Страна дженериков Шуляк Сергей РАФМ, 27 сентября 2007 DSM Group Россия по итогам 2006 года в ТОП-10 розничных рынков ЛС 28% объем рынка, млрд. долл. темпы роста, % 197,8рост мирового рынка 30% 24% 25% 18% 17% 14% 15% 8% 7% 5% 7% 10% 5% 3% 3% 5% 56,7 0% Источник: IMS HEALTH, DSM Group -5% 7,3 Индия 8,1 Мексика 8,4 Бразилия 8,4 Россия* 11,4 Китай** 11,6 Испания 13,7 Канада 14,9 Италия 15,7 Великобритания Германия Япония 25,6 Франция 27,7 -6% США 20% -10% … но занимает 3 место по объему дженериков 0,5 0,4 0,4 Мексика 0,6 Бразилия 1,8 Испания 2,5 Италия 3,3 Франция 4,0 Канада 5,1 Япония 5,1 Индия Германия США 6,6 Великобритания объем рынка дженериков, млрд. долл. Россия* 39,0 ** данные по Китаю не попали в рейтинг Источник: IMS HEALTH, DSM Group Доля дженериков в емкости Российского рынка одна из самых высоких доля дженериков на рынке 70% 61% 5% 4% 4% Италия Испания Франция 5% Мексика 7% Бразилия 7% Япония Канада США 21% 20% 18% Великобритания Германия Россия* Индия 24% ** данные по Китаю не попали в рейтинг Источник: IMS HEALTH, DSM Group Оригинальные препараты растут быстрее дженериков объем оригинальных препаратов, млрд. дол. объем дженериков, млрд. дол. темп прироста оригинальных препаратов темп прироста дженериков 3,50 3,15 120% 2,71 2,50 100% 2,31 1,83 2,04 1,95 1,96 1,77 1,50 1,50 1,00 3,11 2,89 3,00 2,00 140% 0,90 1,01 60% 1,15 40% 0,50 20% 1 полугодие 2007 г. 2 полугодие 2006 г. 1 полугодие 2006 г. 2 полугодие 2005 г. 1 полугодие 2005 г. 2 полугодие 2004 г. 0% 1 полугодие 2004 г. - Источник: DSM Group 80% *темп прироста базисный, за базис выбрано 1 полугодие 2004 года Последние три года наблюдается рост доли оригинальных препаратов Оригинальные препараты 80% Дженерики 67,1% 65,7% 66,7% 64,4% 62,1% 60,4% 61,7% 60% 61% 104% 40% 1 полугодие 2007 г. 2 полугодие 2006 г. 1 полугодие 2006 г. 2 полугодие 2005 г. 1 полугодие 2005 г. 1 полугодие 2004 г. 0% Источник: DSM Group Развитие программы ДЛО Старт программы ДЛО 2 полугодие 2004 г. 20% 37,9% 39,6% 38,3% 35,6% 34,3% 33,3% 32,9% 2007 год – в ДЛО преобладание оригинальных препаратов Оригинальные препараты 0,8 69,3% Дженерики 63,5% 56,7% 0,6 0,4 43,3% 30,7% 0,2 53,5% 55,8% 46,5% 44,2% 36,5% 2007г. - преобладание оригинальных препаратов 1 полугодие 2007 г. 2 полугодие 2006 г. 1 полугодие 2006 г. 2 полугодие 2005 г. 1 полугодие 2005 г. 2 полугодие 2004 Источник: DSM Group 1 полугодие 2004 0 конечные цены потребления, $ Средневзвешенная цена на оригинальные препараты в ДЛО выросла в 5 раз Оригинальный препараты Дженерики 80,00 67,88 70,00 60,00 46,84 50,00 40,00 28,91 30,00 15,40 17,92 20,00 3,44 10,00 4,34 7,03 8,89 5,37 1 полугодие 2007 г. 2 полугодие 2006 г. 1 полугодие 2006 г. 2 полугодие 2005 г. 1 полугодие 2005 г. 2 полугодие 2004 Источник: DSM Group 1 полугодие 2004 - В коммерческом сегменте уменьшается доля дженериков с МНН наименованием Оригинальные препараты 80% Дженерики Брендированные дженерики 66,3% 65,0% 65,4% 63,6% 62,8% 62,6% 62,8% 60% 97% 50% 50% 40% 37,2% 37,4% 37,2% 33,7% 35,0% 34,6% 36,4% 20% 1 полугодие 2007 г. 2 полугодие 2006 г. 1 полугодие 2006 г. 2 полугодие 2005 г. 1 полугодие 2005 г. 2 полугодие 2004 г. Источник: DSM Group 1 полугодие 2004 г. 0% 69% конечные цены потребления, $ Соотношение цен не меняется, но разрыв увеличивается Оригинальные препараты Дженерики 8,00 7,00 6,00 5,00 6,00 4,85 4,99 5,14 5,25 0,96 0,99 0,92 0,97 6,37 6,92 4,00 3,00 2,00 1,06 1,23 1,38 1,00 Источник: DSM Group 1 полугодие 2007 г. 2 полугодие 2006 г. 1 полугодие 2006 г. 2 полугодие 2005 г. 1 полугодие 2005 г. 2 полугодие 2004 г. 1 полугодие 2004 г. - Чем больше объем АТС-группы, тем шире она представлена на рынке Объем АТС 3 уровня Количество торговых наименований в АТС 3 уровня Логарифмический (Объем АТС 3 уровня) Коэффициент корреляции между объемом продаж и количеством торговых наименований в АТС равен 67% 1 Источник: DSM Group 51 101 151 201 В ТОП-100 вариация средневзвешенных цен у дженериков значительно выше, чем у оригинальных препаратов Средневзвешенная цена в ценах закупки, руб. 1П 2007 200 Оригинальные препараты 180 174,83 160 Дженерики 168,70 В целом 172,96 140 136,66 120 100 80 60 40 108,01 93,22 90,33 74,16 64,28 50,79 38,77 27,23 20 ТОП-20 Источник: DSM Group ТОП-50 ТОП-100 Рынок 14% препаратов по объему, продававшихся в 2004 году, уже не представлены на рынке Доля препаратов 2004 года в объеме рыночных продаж Объемы продаж препаратов, встречающихся в 2004 году Линия рынка в целом 100% 98% 92% 86% 2004 Источник: DSM Group 2005 2006 2007 80% «исчезнувших» препаратов занимают дженерики Доля дженериков, продававшихся в 2004 году ДОНАЛГИН АСТРАСЕПТ КЕФЗОЛ ВАЛИУМ РОШ ХОНДРО ТИМОПТИК БРЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ ОВИДОН ЛИДАПРИМ 65% АНТЕОВИН БАРАЛГИН ЗАДИТЕН 63% АЛМАГЕЛЬ НЕО 2004 Источник: DSM Group ЭМЗОК 57% ГЕРИМАКС ВИБРАМИЦИН 2005 ЛОРПИЛС ДОКСИУМ 54% НЕОИНТЕСТОПАН 2006 2007 Продажи ТОП-20 фирм на 50% состоят из дженериков Структура распределения емкости фирм на фармрынке (1 полугодие 2007 года) Стоимостной объем, млн. дол.в конечных ценах потребления 2 345 SANOFI-AVENTIS 1 987 NOVARTIS 1 551 A.MENARINI GROUP F.HOFFMANN-LA ROCHE 1 454 ФАРМСТАНДАРТ 1 447 1 425 GEDEON RICHTER 1 405 JANSSEN PHARMACEUTICA 1 321 1 244 NYCOMED LEK D.D. 1 088 SCHERING AG 1 067 1 024 PFIZER SERVIER GLAXOSMITHKLINE 985 KRKA 980 ASTRAZENECA SOLVAY BOEHRINGER INGELHEIM ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА NOVO NORDISK SCHERING-PLOUGH Источник: DSM Group 862 853 845 758 757 744 Оригинальные Брендированные Небрендированные В ТОП-20 фирм по продажам дженериков входят 6 отечественных производителя Структура распределения емкости фирм на фармрынке (1 полугодие 2007 года) Стоимостной объем, млн. дол.в конечных ценах потребления 1 440 A.MENARINI GROUP 1 100 GEDEON RICHTER 992 ФАРМСТАНДАРТ 852 KRKA 843 SANOFI-AVENTIS 756 719 LEK D.D. NOVARTIS 702 692 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА JANSSEN PHARMACEUTICA 682 NYCOMED 664 ВЕРОФАРМ 524 DR.REDDY'S LABORATORIES СИНТЕЗ АКО ACTAVIS 487 414 PFIZER 396 SERVIER 395 388 EGIS БИОТЭК НИЖФАРМ BOEHRINGER INGELHEIM Источник: DSM Group 379 378 Брендированные 367 Небрендированные Вопросы? www.dsm.ru