Рост административного давления

Государство и бизнес:
конструктивный диалог и взаимные ожидания
Лев Хасис
Главный исполнительный директор
Конференция Adam Smith
Москва
Март 2009 г.
p. 1
Абсолютный лидер
X5 Retail Group – абсолютный лидер российской розницы
Чистая
выручка
(млн, долл)
2008
Оборот
(млн,
долл)
2008
Доля в
общем,
2008
1
Х5 Retail
Group +
Карусель
8,893
10,087
4.00%
2
Магнит
5,326
6,072
2.41%
3
Ашан
4,746
5,363
2.13%
4
Метро
4,500
5,130
2.03%
5
Копейка
2,100
2,394
0.95%
6
Лента
2,040
2,344
0.93%
7
Дикси
1,943
2,215
0.88%
8
Седьмой
континент
1,549
1,766
0.70%
9
Виктория
1,228
1,400
0.55%
10
O'Key
n/a
n/a
n/a
 Общая выручка за 2008 г. – > 10 млрд. долл.США
 Более 1100 магазинов под управлением компании в
Компания
России и Украине (2)
 607 франчайзинговых магазинов на территории
России
 Более 874 тысяч кв.м. чистой торговой площади (2)
 Число покупателей за 2008 г. - более
816 млн. человек
Темпы роста за 2008 г.
57%
X5
46%
Магнит
36%
Дикси
26%
Седьмой
континент
Источники: Business Analytica
(1) С учетом сети «Карусель» на основе проформы результатов с 1 января 2008 г.; (2) По состоянию на 31 декабря 2008 г.;
p. 2
Современная торговля и кризис
Развитие современной торговли находится на очень ранней стадии
Показатели
(с учетом НДС)
2008 г.
млрд
долл.
%
Современная сетевая торговля - это
 Привлекательные цены
Объем российского розничного
рынка
Объем рынка
продовольственных товаров
Объем рынка 5 крупнейших
ритейлеров в России
Доля рынка 5 крупнейших
ритейлеров в среднем по
Европейской стране
557,36
100
252,3
45,26
 Востребованный ассортимент
 Гарантия качества товаров
 Развитие инфраструктуры
29
5,2%
> 65%
 Создание новых рабочих мест
 Платежи в бюджеты всех уровней
 Социальные программы и поддержка
малообеспеченных слоев населения
p. 3
Современная торговля и кризис
Новые условия работы…
Падение реальных доходов населения
Снижение потребительской
активности
Смещение спроса в пользу «базовых»
продуктов
«Давление» на сумму среднего чека
Рост конкуренции
Рост отпускных цен поставщиков
Снижение валовой маржи
…новые проблемы
Рост административного давления
Проблемы с поставщиками
Рост хищений
Кризис ликвидности
Чрезвычайно высокая стоимость
денег
Отсутствие «длинных» денег
Замораживание
инвестиционных проектов
Рост издержек
Убытки
Банкротство некоторых компаний
p. 4
Меры, принятые государством
 Признание розничной торговли стратегически важной отраслью
 В перечень системообразующих предприятий
вошли 8 крупнейших ритейлеров
 Решение ряда налоговых вопросов
 Снижение налога на прибыль с 24% до 20%
 Возмещение НДС
 Финансовая поддержка
 Предоставление финансовой
поддержки госбанками ритейлерам
на рыночных условиях (короткие и
дорогие деньги)
p. 5
Рост административного давления
Причины недовольства сетями
Снижение прибыли поставщиков
(бонусы, отсрочки)
Трудности работы с сетями (вход,
дисциплина, штрафы…)
Проблема «местных» поставщиков
Проблема малого бизнеса
Поиск виновных в росте цен
Благодатная тема для политических игр
p. 6
Рост административного давления
Структура расходов / доходов торговой сети
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
ЦЕНА ПОСТАВЩИКА
NET NET PRICE
БОНУС
НАЦЕНКА
ДОХОД СЕТИ
ИЗДЕРЖКИ
ПРИБЫЛЬ
1-2%
p. 7
Рост административного давления
Предлагаемые меры:
ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
Установить иные, чем
предусмотрено ГК, правила
договорных отношений между
сетями и поставщиками
Снизить порог доминирования до 5% на
уровне муниципалитетов
Ввести «понятийные» методы
регулирования
ПРИВЕДУТ К:

Росту издержек торговли - Росту розничных цен

Огромным коррупционным возможностям для чиновников

Ускоренному вытеснению отечественных сетей
иностранными
p. 8
Рост административного давления
Позиция ФАС
 Исследование, выводы и пресс-релиз ФАС
Используют не соответствующую законодательству терминологию и подход
(термин «НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ПРАКТИКА»)
Основаны на устаревшей информации
 Текущая практика взаимоотношений с поставщиками
Является хозяйственной деятельностью, основанной на свободе договора
 Соответствует законодательству РФ
 Информация о том, что практики торговых сетей приводят к повышению цен на
продовольственные товары НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Действия сетей направлены на сдерживание роста цен
Любая активность поставщиков в пользу сетей (бонусы и пр.) ЭКОНОМИТ
ДЕНЬГИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
p. 9
Рост административного давления на сети
Корректность расчета потребительской корзины
Средняя стоимость
потребительской
корзины
Руб.
В сетевых магазинах*
2704,41
В аккредитованных
мэрией магазинах
2058,17
В сети Х5
1661,00
*По данным Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы
 Методика расчета потребительской
корзины не учитывают разницу в
форматах торговых сетей и их
ориентацию на покупателя с
определенным уровнем дохода.
p. 10
Проблемы и возможности
Усилия Компании направлены на сдерживание инфляции и предложение своим
покупателям самых доступных цен
Рост цен
декабрь 2008/
декабрь 2007
Закупочные цены, сеть магазинов X5, Москва
14,4%
Розничные цены, сеть магазинов X5, Москва
12,4%
Продуктовая инфляция в России
16,5%
Для сохранения розничных цен компания:
Настаивает на сохранении отпускных цен поставщиками и производителями
Снизила отсрочки платежей сельхозпроизводителям и поставщикам
небрендированной сельхозпродукции до 14 дней
Отменила «входные» бонусы и «плату за полку» для сельхозпроизводителей и
поставщиков небрендированной сельхозпродукции
p. 11
Проблемы и возможности
Административные барьеры
!
Только в 2008 году региональные органы
государственной власти издали около трех
тысяч актов, неправомерно ограничивающих
конкуренцию внутри страны.
Формальные и неформальные ограничения
перемещения товаров
«Добровольно»-принудительные
сертификации и регистрации
Устранение административных
барьеров – это:
оживление конкуренции
снижение издержек производства
улучшение качества товаров
сохранение единого экономического
пространства страны
p. 12
Проблемы и возможности
Несовершенное налогообложение
Потери и излишки
Списание на расходы недостач материальных
ценностей на предприятиях торговли
предусмотрено в случае отсутствия виновных лиц.
Факт их отсутствия должен быть документально
подтвержден уполномоченным органом власти, что
на практике нереализуемо.
Консолидированное налогообложение
холдинга
Необходимо введение института
консолидированного налогоплательщика. Это
позволит существенно сократить объемы
налоговой отчетности и количество мероприятий
налогового контроля.
Применение электронных счетовфактур
Компаниям сложно выполнять требования закона и
представлять заверенные ксерокопии документов в
огромных объемах (десятки тысяч листов по одному
требованию налогового органа) в 10-дневный
(установленный законом) срок.
p. 13
Проблемы и возможности
Правительство РФ не собирается
вводить ограничений цен на
продовольствие.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
ИГОРЬ ШУВАЛОВ:
«Введение таких ограничений
скажется негативно на
формировании цены на
продовольственную корзину».
p. 14
Государство: ожидания и реалии
Для минимизации последствий кризиса необходима системная работа:
Правительственная программа
антикризисных мер
 Усиление социальной защиты
 Снижение административного давления на
бизнес
 Поддержка сельского хозяйства и АПК
Наши предложения
 Закон О торговле – для развития торговли
 Продуктовые карточки для малоимущих
граждан
 Обеспечение населения лекарственными
средствами по доступным ценам
 Разрешить продовольственным
сетям торговлю лекарствами
p. 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
p. 16