ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В России продолжается бум потребительского кредитования. Объем этого быстрорастущего
рынка удвоился в 2003 - 2004 гг. и утроился в 2005 г. Такой же стремительный его рост
наблюдался и в 2006 г. Но вместе с ростом объемов рынка росли и уровень конкуренции среди его
активных игроков, и требования к управлению кредитным риском, к дальнейшему
совершенствованию законодательства по вопросам потребительского кредитования. Как показала
Вторая международная конференция "Потребительское кредитование в России и СНГ",
проведенная компанией "Business Information in A Global Context" (Москва, "Марриотт Роял
Аврора", 16 - 17 ноября 2006 г.), требования к улучшению качества банковского продукта, к
снижению рисков в ближайшей перспективе будут только возрастать.
На конференции представители финансового сектора обсудили следующие весьма
актуальные на сегодняшний день темы:
- потребительские кредиты как растущий сегмент в деятельности банков: как эффективно
управлять кредитным портфелем банка;
- успешные стратегии для продвижения нецелевых кредитов, кредитов в точках продаж,
кредитных карт, автокредитов, ипотечных кредитов;
- какова угроза для внутренних игроков со стороны международных игроков, ищущих
возможности выйти на российский рынок, и каковы перспективы взаимодействия;
- конкуренция и отсутствие открытости на рынке потребительского кредитования в России;
- каким образом западные стратегии по управлению риском могут применяться в России;
- перспективы российского рынка кредитных бюро: отличия работы западных бюро на
российском рынке от работы на других рынках;
финансирование
и
структура
капитала
потребительского
кредитования
на
быстроразвивающихся рынках;
- секьюритизация (фондирование) долга как важный инструмент финансирования
деятельности кредитора.
В ходе обсуждения вышеперечисленных тем на конференции прозвучала масса
информации, представляющей интерес для читателей нашего журнала. В частности, старший
вице-президент Внешторгбанка Андрей Сучков, говоря о секьюритизации ипотечных кредитов,
привел такие данные. За последние два года объем выданных ипотечных кредитов вырос в 10 раз.
Количество организаций, выдающих ипотечные кредиты, возросло в 2 раза. Ожидается, что к
концу 2007 г. объем кредитов на покупку жилья составит около 420 млрд руб.
Первый вице-президент банковской группы "Life" Эльдар Бикмаев, выступая по теме
"Кредитные риски в розничном банкинге", отметил, что, по его данным, ЦБ РФ не верит в кризис
"плохих долгов". При этом он сослался на заявление первого заместителя председателя ЦБ РФ
Алексея Улюкаева, по словам которого "объем потребительских кредитов в кредитных портфелях
банков не настолько большой", чтобы говорить о возможном кризисе, связанном с невозвратом
потребительских кредитов. В то же время Алексей Улюкаев отметил, что темпы роста кредитного
портфеля по корпоративным клиентам почти в три раза отстают от темпов роста объемов
потребительского кредитования. Правда, это заявление, по информации Эльдара Бикмаева, было
сделано одним из руководителей Банка России еще в июле прошлого года.
В условиях роста кредитоспособности населения
Выступая на конференции, вице-президент, заместитель председателя ВТБ 24 Ирина
Бушева сообщила аудитории, что численность кредитоспособного населения с доходом выше 150
долл. на члена семьи в месяц (в ценах 2001 г.) выросла за 5 лет на 20%, при этом в указанную
категорию попадает около 40% населения.
Рост доходов и численности групп населения с относительно высокими доходами обеспечил
за 5 лет прирост кредитоспособности на 71%. За счет улучшения условий кредитов
платежеспособность населения выросла на 29%.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что за 2001 - 2006 гг. наибольший рост
кредитоспособности наблюдался среди населения с доходом 1500 - 5000 долл. в месяц на одного
члена семьи. На них пришлось 36% всего прироста кредитоспособности населения. Еще 26%
прироста обеспечил слой граждан с доходом 500 - 1500 долл. На эти две группы приходится 62%
прироста кредитоспособности населения РФ при их доле в общей численности 4%.
С 2003 г. растет просроченная задолженность по кредитам физических лиц. В целом в
России 40% всей просрочки по кредитам приходится именно на физические лица при их доле в
общем кредитном портфеле 24%.
Динамика кредитов физическим лицам заслуживает того, чтобы остановиться на ней
подробнее. Начиная с 2001 - 2002 гг. наступил бум потребительских кредитов, в основном
нецелевых, объем выдачи которых ежегодно удваивался. Специализация по видам кредитов
становится заметной только начиная с 2003 г. С тех пор доля нецелевых потребительских
кредитов начинает постепенно снижаться, в то время как доля кредитных карт, автокредитов и
ипотеки стремительно растет.
Несмотря на положительный абсолютный прирост кредитов населению, темпы прироста
кредитов физическим лицам в целом в РФ начиная с 2003 г. несколько снизились. Наибольший
ежегодный прирост кредитов физическим лицам обеспечивала пятерка банковских лидеров во
главе со Сбербанком. В первой половине 2006 г. общий прирост кредитов банков второй группы
впервые превысил прирост пяти лидеров.
Любопытны данные по коэффициентам просроченной задолженности по кредитам
физическим лицам. В группе пяти банков-лидеров коэффициент просрочки физических лиц - 0,9%
(ниже просрочки по кредитам юридических лиц в этой группе - 1,4%). Во второй и третьей группах
банков (к ним в данном контексте отнесены последующие 15 и 30 кредитных организаций) 60%
всей просрочки по кредитам приходится на физических лиц при их доле кредитов от 20 до 25%.
Далее вице-президент банка отметила, что в последнее время основная масса банковского
розничного бизнеса с физическими лицами (76% кредитов и 81% вкладов) сосредоточена в 50
крупнейших банках по размеру активов, составляющих 4,1% от общего количества всех банков в
РФ. На эти же банки приходится 77% кредитов и 67% средств корпоративных клиентов.
Говоря о среднем портфеле кредитов физическим лицам, Ирина Бушева сказала, что его
размер в расчете на один банк быстро растет: за 2002 - 2006 гг. в пятерке лидеров был
зафиксирован рост в 11 раз, во второй группе - почти в 60 раз. Если в 2002 г. средний портфель
первой группы был в 30 раз больше, чем второй, то в 2006 г. - только в 5 раз: разрыв стремительно
сокращается.
Что касается динамики процентных ставок, то ставки по кредитам физических лиц стабильно
выше ставок корпоративных кредитов. Высокая маржа между привлеченными и размещенными
средствами физических лиц стимулирует опережающий рост розничного бизнеса.
До августа 2006 г. в целом для всех банков РФ прирост вкладов физических лиц полностью
покрывал прирост кредитов физическим лицам. Для банков второй группы с 2004 г. прирост
вкладов был недостаточен, к середине 2006 г. прирост вкладов не превышал 25% прироста
кредитов физическим лицам.
По словам докладчика, в банках второй группы с 2005 г. сумма привлеченных средств
физических лиц и юридических лиц, собственных средств и рыночного долга оказалась меньше
портфеля кредитов физическим и юридическим лицам (в отличие от банков первой и третьей
группы, где есть превышение на 7 - 9%).
Касаясь ситуации с филиальной сетью кредитных организаций, Ирина Бушева отметила
следующее. Филиальная сеть всех банков с 1998 г. по 2006 г. уменьшилась на 27%. Значительно
сократилась филиальная сеть пяти банков-лидеров. Однако во второй группе банков имел место
рост сети на 50%, при этом объем бизнеса с физическими лицами увеличился в 100 раз по
кредитам и в 30 раз по привлечению средств.
Стратегии лидеров розничного бизнеса
По информации Ирины Бушевой, "новые" российские розничные банки успешно завершили
первый этап развития и под влиянием изменения внешней среды и целей бизнеса перешли к
обновленной стратегии развития.
"Дочки" иностранных банков закончили создание устойчивого розничного бизнеса в Москве и
перешли ко второму этапу - выходу в регионы.
Крупные российские банки, более 10 лет работающие на корпоративном и розничном рынке,
следуют стратегии сохранения лидирующих позиций на розничном рынке РФ.
Стратегия "новых" российских банков заключается в следующем. В 2001 - 2002 гг., когда они
выходили на рынок, когда конкуренция была минимальной, а бизнес начинался "с нуля", их целями
были крупный розничный портфель, завоевание рынка и высокий текущий доход при минимальных
затратах. На том этапе они отдавали предпочтение монопродуктам - мелким экспресс-кредитам с
использованием бумажных технологий сроком до одного года большому числу клиентов с
относительно низкими доходами через мобильные точки продаж на территории тысяч партнеров
по максимальным на рынке ценам, компенсирующим низкое качество кредитного портфеля.
За 2 - 3 года эти кредитные организации обрели десятки тысяч партнеров, добились
высокого текущего дохода и отдачи на капитал, вошли во вторую группу банков по чистым активам
(6 - 20 места) и третью (21 - 50 места).
В новых условиях целью этих банков стал рост капитализации. Ведь их конкуренты крупнейшие российские коммерческие банки и "дочки" иностранцев, располагающие всеми
необходимыми ресурсами.
Стратегия данной группы розничных банков сегодня предусматривает качественный
менеджмент, устойчивую клиентскую базу со средним доходом, полный продуктовый ряд,
собственную сеть дополнительных офисов и филиалов, современные технологии массового
обслуживания, стратегические партнерства, хорошее качество кредитного портфеля.
Свои особенности присущи стратегии "дочек" иностранных банков. Они выходили на рынок в
условиях средней конкуренции, имея сильный корпоративный бизнес, западные розничные
технологии, дешевые капитал и фондирование, хотя сеть дополнительных офисов и филиалов
для физических лиц им, конечно, пришлось создавать с нуля, чтобы отработать в Москве схему
рентабельного розничного бизнеса, сформировать крупный портфель и завоевать определенную
долю рынка.
На первом этапе стратегия "дочек" предусматривала самостоятельное развитие розничного
бизнеса по западным технологиям, полный продуктовый ряд без экспресс-кредитов, умеренное
количество клиентов с высокими доходами, создание своей сети дополнительных офисов в
Москве, программы с партнерами, услуги сотрудникам корпоративных клиентов. Для тех из них,
кто пришел позже, характерны покупка розничных банков в Москве с сетью дополнительных
офисов и клиентурой и их реорганизация.
Результаты действий "дочек" очевидны. Ими налажен качественный розничный бизнес. По
совокупному розничному и корпоративному бизнесу эти банки входят во вторую и третью группы
по активам (6 - 50 места), по розничному бизнесу - в первую двадцатку банков.
На сегодняшний день стратегия "дочек" предусматривает масштабирование бизнеса в
регионах. Их цель - войти в десятку лидеров в сегменте физических лиц. Они предпочитают
ориентацию на клиентов со средними доходами. Некоторыми из них осуществляется покупка
мелких или крупных розничных банков с сетью филиалов и их реорганизация.
Крупные российские банки принимали решения о стратегическом приоритете розничного
бизнеса в 2002 - 2005 гг., когда они уже были лидерами в корпоративном и/или розничном
сегменте, имели сильный корпоративный бизнес, опыт работы с физическими лицами, капитал и
фондирование по средней цене, банковские и карточные технологии, сеть дополнительных
офисов и филиалов в Москве и регионах.
Стратегия банков этой группы предусматривала покупку одного или нескольких банков,
специализирующихся на розничном бизнесе, и/или самостоятельное развитие розничного бизнеса,
включающего полный продуктовый ряд (кредитные, в том числе экспресс, сберегательные и
инвестиционные продукты), зарплатные проекты. Ориентировались эти банки на миллионы
клиентов всех уровней дохода. Каналами работы с клиентами стали собственная сеть
дополнительных офисов и филиалов, партнеры, активное сотрудничество с корпоративными
клиентами.
Каковы результаты деятельности банков этой группы? Они по-прежнему входят в число
лидеров по розничному и корпоративному бизнесу, но пропустили вперед ряд "новых российских"
банков и "дочек" иностранных банков. Их проблемы вызваны, в частности, отсутствием знаний и
навыков внедрения современных технологий организации и управления розничным бизнесом.
Приобретать свой опыт дорого и долго. Альтернативный источник знаний западных технологий иностранные партнеры, консультанты или топ-менеджеры.
Проинформировала Ирина Бушева аудиторию и о стратегии выхода на рынок ВТБ 24.
Стратегия этого банка предусматривает создание к 2010 г. розничного бизнеса с потенциалом
долгосрочного развития и высокой капитализацией, качественным управлением бизнесом и
утверждение на втором после Сбербанка месте на рынке в сегменте розничного бизнеса.
Ресурсы для достижения основных целей - капитал и фондирование по среднерыночной
цене, банковские и карточные технологии, сеть дополнительных офисов и филиалов в Москве и
регионах.
Стратегия ВТБ 24 предусматривает самостоятельное развитие розничного бизнеса и покупку
банков, специализирующихся на розничном бизнесе, использование западных технологий, а также
полный продуктовый ряд (кредитные, сберегательные и инвестиционные продукты), зарплатные
проекты, программы для корпоративных клиентов. Тарифы предусматриваются на уровне рынка.
ВТБ 24 ориентируется на умеренное количество клиентов из группы с доходом свыше 500
долл. в месяц на одного члена семьи на первом этапе с последующим ростом числа менее
доходных клиентов. Предусматривается активное расширение собственной сети дополнительных
офисов и филиалов, создание дистанционных каналов обслуживания, взаимодействие с новыми
партнерами.
За год работы в русле такой стратегии портфель кредитов физических лиц увеличился в 12
раз, или более чем на 1 млрд долл., а доля рынка - на 1%. Банк занял место в десятке лидеров
рынка по объему кредитов физическим лицам и вкладов физических лиц.
Прогнозы до 2010 года не вызывают беспокойства
По данным аналитиков, рост кредитоспособности населения к концу 2010 г. оценивается в
объеме до 700 млрд долл.
Прогнозисты считают, что товарные рынки в период до 2010 г. не смогут обеспечить
предложение автомобилей и жилья, соответствующее спросу населения (с учетом кредитов) на
эти товары.
Однако банки при сохранении структуры кредитов в разрезе физических лиц и
корпоративных клиентов, а также темпов роста собственных средств, смогут поддержать портфель
кредитов физических лиц в объеме до 15% ВВП к 2010 г.
Инфраструктура крупнейших банков сможет обеспечить обслуживание не более чем в 3 - 5
раз большего количества клиентов.
Вероятный объем банковских кредитов физическим лицам к 2010 г. оценивается в пределах
200 - 250 млрд долл.
До 2010 г. на рынке РФ сохранится возможность для банков, располагающих достаточным
капиталом, фондированием и способных поддерживать высокие темпы развития технологий и
филиальной сети, создать с "нуля" розничный бизнес и в течение 3 - 5 лет войти в двадцатку
банков-лидеров по кредитам физических лиц с портфелем 2 - 3 млрд долл.
Наконец, о прогнозе розничного бизнеса в РФ. По информации Ирины Бушевой, к 2010 г.
банковские кредиты физическим лицам вырастут в 4,5 раза, привлеченные средства физических
лиц в банках - в 3 раза. Прирост в каждом из сегментов розничного бизнеса - привлечении и
размещении - составит около 180 - 200 млн долл., или около 5 процентных пунктов ВВП.
Структуризация розничного рынка, процессы специализации его участников приведут к
сокращению доли потребительских кредитов и росту прочих видов кредитов. Объем ипотечных
кредитов за 2005 - 2010 гг. вырастет примерно в 7 раз, кредитных карт и автокредитов - более чем
в 3 раза.
Бюро кредитных историй как инструмент снижения рисков
Как отметил в своем выступлении директор по развитию бизнеса и маркетинга
Национального бюро кредитных историй Игорь Плотников, организация, в которой он работает,
была создана по инициативе Ассоциации российских банков при активной поддержке и участии
Внешторгбанка, Газпромбанка, Росбанка, банка ЗЕНИТ и ряда других кредитных организаций,
входящих в АРБ. К концу минувшего года акционерами Бюро стали 29 банков и 4 небанковских
организации, в том числе международное объединение ТрансЮнион/Криф, являющееся
учредителем бюро кредитных историй в 35 странах мира.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) было учреждено с целью создания единого
центра федерального масштаба по хранению кредитных историй и предоставлению банкам и
другим кредитным организациям информации, необходимой для принятия обоснованных решений
по выдаче кредитов, а также по предоставлению широкого спектра продуктов и услуг по
управлению кредитными рисками.
Анализ деятельности НБКИ показывает, что эта организация с поставленной задачей
справляется. НБКИ является лидером среди других бюро подобного рода по количеству
привлеченных банков-контрагентов, подписавших договоры на передачу и прием информации о
заемщиках.
Важным фактором является то, что НБКИ имеет договорные отношения с 50% местных
банков и филиалов московских банков практически во всех субъектах Российской Федерации.
Возможности Бюро характеризуют также следующие цифры:
- из первых десяти банков в области автокредитования Бюро подписало договоры с 10;
- из первых десяти банков в области ипотечного кредитования - с 9;
- из первых десяти банков в области кредитования малого и среднего бизнеса - с 9;
- из числа первых пятидесяти банков - лидеров в области распространения пластиковых карт
Бюро подписало договоры с 40 банками.
В Бюро хранится уже более 4 млн кредитных историй. Лидерами по количеству кредитных
историй являются Москва и Московская область: 12 и 8 процентов соответственно.
Представленные данные показывают, что НБКИ располагает в настоящий момент
значительной информационной базой. Большое число банков-контрагентов позволяет Бюро
эффективно выполнять свою основную функцию - предоставлять партнерам информацию,
характеризующую добросовестность потенциальных заемщиков. Ведь понятно, что мошенники и
недобросовестные заемщики не будут обращаться в один и тот же банк за кредитом несколько
раз. Они будут стремиться, по понятным причинам, к "сотрудничеству" со многими банками в
различных регионах России. В результате их деятельность может быть отслежена и пресечена
только благодаря информации от максимального количества банков, находящихся в различных
регионах страны.
По словам Игоря Плотникова, необходимо работать на опережение, грамотно выявляя, в том
числе и с помощью кредитного бюро, мошенников и заведомо недобросовестных клиентов.
Но деятельность Бюро не ограничивается только накоплением данных и представлением
банкам кредитных отчетов. Одна из основных задач бюро - предоставление своим партнерам
различных инструментов управления кредитными рисками.
В частности, Бюро предоставляет своим партнерам программно-аппаратные комплексы,
разработанные технологическим партнером - итальянской компанией CRIF и обеспечивающие
автоматизированную обработку кредитных заявок, включая создание и использование банком
собственной стратегии кредитования, формирование и обслуживание кредитных портфелей,
работу с просроченной задолженностью.
Бюро готово предоставлять такие комплексы в том числе и на условиях аутсорсинга, что
представляет интерес для небольших и средних банков и небанковских кредитных организаций,
которые получают за небольшую плату доступ к современным программным средствам по
управлению кредитной деятельностью.
Преимущества работы банков с НБКИ обусловлены следующими факторами:
- Бюро проводит гибкую тарифную политику, предусматривающую систему скидок для
банков, обменивающихся большими объемами информации, и дисконт за эксклюзивность,
достигающий 37% от размера комиссий;
- взаимодействие с банками осуществляют персональные менеджеры, которые знают их
особенности и проблемы;
- программное обеспечение Бюро позволяет отвечать на запросы банков по представлению
кредитных отчетов в течение 3 - 5 секунд;
- ряд продуктов, в том числе систему по автоматизированной обработке кредитных заявок,
Бюро предоставляет на условиях аутсорсинга.
В целом, деятельность Национального бюро кредитных историй обеспечивает снижение
кредитных рисков для банков, способствует уменьшению расходов на осуществление кредитной
деятельности, увеличению объемов кредитования, что дает возможность, в свою очередь, снизить
процентные ставки для заемщиков и является одним из факторов, обеспечивающих рост
благосостояния населения России.