Презентация А.Б.Кашеварова, ФАС России

Федеральная антимонопольная служба
Актуальные аспекты антимонопольного
регулирования банковского рынка
Москва, 2015
Концентрация (1)
Депозиты юридических лиц
(по месту привлечения)
CR3
HHI
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4000
3000
2000
1000
0
2
Концентрация (2)
Депозиты (вклады) физических лиц
(по месту привлечения)
CR3
HHI
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
3
Концентрация (3)
Кредиты юридическим лицам
(по месту выдачи)
CR3
HHI
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4000
3000
2000
1000
0
4
Концентрация (4)
Кредиты физическим лицам
(по месту выдачи)
CR3
HHI
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
3000
2000
1000
0
5
Нормативное правовое регулирование (1)
 Постановление Правительства РФ от 18.10.2014
№ 1072 «Об установлении величин активов финансовых
организаций, поднадзорных Центральному банку РФ, в
целях
осуществления
антимонопольного
контроля»
предусматривает
размер
активов
для
подачи
ходатайства:
•
29 млрд. рублей - в отношении кредитных организаций;
• 3 млрд. рублей - в отношении микрофинансовых
организаций;
o Предусмотрен ежегодный (до 1 октября) пересмотр
активов кредитных организаций и МФО по согласованию
с Минфином России и Банком России.
6
Нормативное правовое регулирование (2)
 Разработаны условия и порядок установления доминирующего
положения финансовых организаций, поднадзорных Банку России
(изменения в постановление Правительства РФ от 26.06.2007 №409
«Об утверждении Условий признания доминирующим положения
кредитной организации и Правил установления доминирующего
положения кредитной организации»).
 Разработан
порядок
проведения
анализа
состояния
конкуренции в целях установления доминирующего положения
финансовых организаций, поднадзорных Банку России (взамен
приказа ФАС России от 28.06.2012 № 433 «Об утверждении
Порядка проведения анализа состояния конкуренции в целях
установления
доминирующего
положения
финансовой
организацией, поднадзорной Центральному банку Российской
Федерации»).
7
Статистика дел
Статистика выявленных нарушений Закона о защите
конкуренции в 2012-2014 годах на рынке банковских услуг
13
10
12
13
14
9
8
2
статья 10
2
статья 11
2012 2013 2014
статья 14
8
Основания для жалоб (1)
• навязывание банками личного страхования при выдаче кредитов, а
также иных дополнительных платных услуг;
• отказ банков оказывать платежные услуги через операционнокассовых работников и навязывание осуществления платежей через
устройства самообслуживания;
• ненадлежащее информирование банками о потребительских
свойствах услуг при заключении соответствующих договоров, в том
числе о наличии и размере комиссии за снятие наличных денежных
средств со счета или иных комиссий;
• применение банками и коллекторскими агентствами неправомерных
методов взыскания задолженности по кредитам;
• непредставление банками заемщикам права выбора способа
погашения кредита и навязывание исключительно аннуитетного
способа;
9
Основания для жалоб (2)
• отказ банков принимать отчеты об оценке неаккредитованных
оценщиков;
• мошеннический характер взаимодействия банков с автосалонами
при продаже автомобилей и предоставлении кредитов на их
приобретение, при котором, в том числе, потребителям предоставляется
недостоверная информация как о цене автомобилей, так и процентной
ставке по кредитам;
• увеличение банками в одностороннем порядке процентных ставок
по кредитным договорам с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
• установление банками необоснованно высокого курса продажи
иностранной валюты, существенного отличия этого курса от курса
покупки иностранной валюты;
• отказ банков пересматривать условия возврата кредитов, выданных
в иностранной валюте.
10
Экспертный совет
В 2015 году планируется провести заседания
Экспертного совета по защите конкуренции на рынке
финансовых услуг при ФАС России по темам:
 изменение порядка взаимодействия кредитных и
страховых организаций;
 введение
регулирования
размера агентского
вознаграждения,
уплачиваемого
страховыми
организациями кредитным организациям в рамках
взаимодействия по программам страхования заемщиков
банков;
 взимание с держателей банковских карт комиссий за
снятие наличных денежных средств в банкоматах
сторонних банков.
11
Страхование заемщиков
1 июля 2014 вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013
№
353-ФЗ
«О
потребительском
кредите
(займе)»,
предусматривающий следующее:
Заявление о предоставлении
должно содержать:
потребительского
кредита
 согласие заемщика на оказание ему дополнительных
платных услуг (при наличии);
 указание на стоимость дополнительных платных услуг.
Кредитор обязан обеспечить возможность заемщику
согласиться или отказаться от дополнительных платных услуг.
Практика контроля антимонопольных органов показывает
отсутствие у некоторых банков документов, предоставляющих
возможность заемщику согласиться или отказаться от
дополнительных платных услуг.
12
Доступ к средствам физических лиц
Федеральный закон от 04.11.2014 № 333-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
исключения
положений,
устанавливающих
преимущества
для
отдельных хозяйствующих субъектов», или «Об отмене зарплатного
рабства»:
• Абзац второй пункта 2 статьи 84 Семейного кодекса Российской
Федерации;
• Абзац первый пункта 8 статьи 6 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
• Часть 3 статьи 19 Федерального закона от 24.04. 2008 № 48-ФЗ
"Об опеке и попечительстве».
Ключевой принцип: может быть выбран любой банк, при условии,
что денежные средства застрахованы системой страхования вкладов
физических лиц.
13
Необоснованные барьеры в законах
ЗАКОНЫ
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Жилищный кодекс
Банковские счета для хранения денежных
средств на капитальный ремонт
Собственные средства
(капитал) не менее 20 млрд.
рублей
Налоговый кодекс
Банковские гарантии в целях
налогообложения
Закон о
таможенном
регулировании
Банковские гарантии в качестве
обеспечения оплаты таможенных пошлин
и налогов
Закон о
контрактной
системе
Банковские гарантии в качестве
обеспечения заявок и исполнения гос. и
муниципальных контрактов
Закон о
водоснабжении и
водоотведении
Банковские гарантии при заключении
договоров аренды или концессионных
соглашений, объектом которых являются
централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения
Закон о
теплоснабжении
Банковские гарантии при заключении
договоров аренды объектов
теплоснабжения
Собственные средства
(капитал) не менее 1 млрд.
рублей
+ опыт работы не менее 5
лет
14
Возможные пути решения
 Для размещения средств денежных
капитальный ремонт (Жилищный кодекс):
средств
на
 распространение на эти средства системы страхования
вкладов, поскольку источником их формирования являются
граждане.
 Для случаев предоставления банковских гарантий
(Налоговый кодекс, Таможенный кодекс и т.д.):
 создание двухуровневой системы, при которой банки
второго уровня (активы менее требуемой величины) имеют право
выдачи банковских гарантий в размере, кратном сумме
денежных средств, размещенных в банках первого уровня
(активы более требуемой величины), ПРИ ЭТОМ
 банк первого уровня не имеет права отказать в заключении
договора банку второго уровня.
15
Спасибо за внимание!
www.fas.gov.ru
FAS-book
rus_fas
fas_rf (eng)
fasovka