Проект стратегии развития кредитных товариществ Республики Казахстан ОЮЛ «АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ АПК»
реклама
ОЮЛ «АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ АПК» Проект стратегии развития кредитных товариществ Республики Казахстан Астана, 2016 год Текущая ситуация: Показатели системы кт Количественные показатели 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Качественные показатели 200 Просроченная задолженность: 3,6 % 150 100 СК:9 млрд. тенге 50 Ссудная задолженность: 60,2 млрд.тенге 0 Количество КТ Количество участников КТ Доля рынка Территориальный охват 7% 93% Районы, имеющие КТ Районы без КТ Текущий охват рынка 7% Сумма финансирования через систему КТ (млрд.тенге) 28.6 93% 15.5 Кол-во участников КТ Потенциальные участники 2012 год 2015 год 2 Текущая ситуация: проблемы и риски системы КТ Низкая самодостаточность Низкая прозрачность системы Отсутствие регулирования и отсутствие рыночных стимулов Слабая институциональная база: -отсутствие возможности консолидации ресурсов -отсутствие резервирования -низкие стандарты кредитования 3 Международный опыт развития кредитной Кооперации (сравнение) Показатели 2015 года Федеративная Республика Германия Республика Ирландия Республика Польша Кыргызская Республика Республика Казахстан Количество кооперативов 1100 469 50 125 171 Количество участников 17 000 000 3 300 000 2 527 000 11 376 11 908 % от населения страны 21 % 68 % 6,5 % 0,19 % 0,06% Орг.правовая форма Кооперативные банки Кредитные союзы Кредитные союзы Кредитные союзы Кредитные товарищества Тип деятельности Некоммерческий Некоммерческий Некоммерческий Некоммерческий Коммерческий Контролирующий орган Федеральное управление финансового надзора Регистратор кредитных союзов при Центральном Банке (с 2003 года) Комитет по финансовому надзору Национального Банка Польши с 2012 года Национальный Банк Не имеется Накопления, евро 817 000 000 000 11 948 886 325 3 777 636 507 171 560 Нет Займы, евро 709 000 000 000 4 252 113 576 2 826 819 905 11 627 853 144 081 764 Резервы, евро 75 000 000 000 2 179 351 677 340 691 794 Нет информации Нет информации Успех и устойчивое развитие кредитной кооперации в мировой практике Готовность институтов кредитной кооперации оказания содействия в организации и управлении движения кредитных союзов 4 Международный опыт – Кыргызская республика Совместный проект Правительства КР и АБР «Сельские финансовые институты) Национальный банк Фонд страхования депозитов* Ассоциации кредитных союзов ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» кредиты Кредитные союзы акционеры Стабилизационный Фонд кредитных союзов* Кредитные союзы Кредитные союзы *Законодательно предусмотренные структуры, на стадии создания 5 Стратегия развития Источники дисбаланса Нарушение ссудо-сберегательного принципа кредитной кооперации Ограниченная возможность доступа к финансовым рынкам Необходимые меры Определение правовой конфигурации и границ компетенции системы кредитной кооперации Организация надстроечных институтов системы кредитной кооперации (страхование, регулирование, обучение, кредитные бюро) Стратегия развития Институциональное развитие Инфраструктурное развитие 6 Стратегические направления • Определение контрольно-надзорного органа и регулятивных инструментов Институциональное развитие • Правовое регулирование • Совершенствование инфраструктуры системы кредитной кооперации Инфраструктурное развитие • Экономическая интеграция КТ, направленная на создание многоуровневой системы кредитной кооперации 7 Предлагаемая Схема функционирования УчастникУчастникУчастник КТ КТ КТ Государственный надзор (Национальный Банк РК) КТ и их филиалы Фонд гарантирования депозитов Внутренние и внешние финансовые институты/партнеры Национальный Банк РК – система межбанковских расчетов Центральное объединение КТ (Кооперативный Банк) •Кредиты и др.фин.услуги •Фонд стабилизации •Фонд ликвидности •Межбанковские расчеты •Другие услуги •Инспекции и мониторинг Ассоциация КТ •Представление интересов 8 Финансовая модель. Входные параметры Наименование Уставный капитал, млрд. тенге 2016 3,8 … 2022 44 Количество участников 4 142 52 500 Чистый процентный спред 0,5% 3,36% Ставка привлечения 6% 14% Провизии по ссудному портфелю 10% 10% Модель предполагает в целях наработки опыта по консолидации ресурсов во 2 полугодии 2016 года создание Центрального объединения КТ. В дальнейшем, после внесения соответствующих изменений в НПА, в 2018 году предполагается обязательное участие всех КТ в Центральном объединении, получение лицензии на осуществление банковских операций . Начальный уставный капитал предполагается создать в размере 3,8 млрд. тенге из 36 первых СКТ. В 2018 году, когда собственный капитал превысит 10 млрд. тенге в соответствии с требованиями Национального банка РК, планируется получение банковской лицензии. В дальнейшем планируется постепенное увеличение уставного капитала до 44 млрд. тенге для расширения объемов деятельности банка путем привлечения новых участников (52 500 в 2022 году) Чистый процентный спред и размер провизий установлен исходя из текущих данных Национального банка по банковской системе по итогам 2015 года с постепенным снижением спреда (кроме 2016-2017 годов, когда спред составляет 0,5%) Ставка привлечения установлена на уровне ставок по депозитам физических лиц (максимальная ставка, подлежащая гарантированию Фондом гарантирования депозитов) (кроме 2016-2017 годов, когда ставка составляет 6% равная средней ставке по займам АКК для КТ) В 2016-2017 годах в кооперативный банк будут переданы займы, предоставленные АКК для КТ Банк будет ориентирован на клиентов в АПК потому предполагается, что не менее 50% ссудного портфеля будет направлен в сельское хозяйство 9 Финансовая модель. Выходные данные Наименование 2017 … 2022 Итого активы, млрд. тенге 40 625 Ссудный портфель, млрд. тенге 32 467 Итого обязательства, млрд. тенге 33 578 Собственный капитал, млрд. тенге 7 47 Чистая прибыль, млрд. тенге 0 1 Коэффициент достаточности собственного капитала 21,4% 9,4% Рентабельность активов 0,5% 0,2% Рентабельность собственного капитала 3,1% 2,5% Модель показывает значительный потенциал для кооперативного банка – активы к 2022 году вырастают до 625 млрд. тенге, ссудный портфель – до 467 млрд. тенге, доля депозитов в валюте баланса составит 68 % Банк показывает невысокую рентабельность, что в целом характерно для кооперативной модели 10 Результаты реализации Государство – рост благосостояния населения Система кредитной кооперации – финансовый институт национального масштаба Кредитные товарищества – улучшение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Население , МСБ, СХТП – доступ к финансовым услугам 11
