О стратегии опережающего развития российской экономики и

О стратегии опережающего развития российской
экономики и некоторых механизмах ее
реализации
Председатель
ГНИУ «СОВЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ»,
член-корреспондент РАН
Фетисов Глеб Геннадьевич
Москва 2011 г.
1. Смена технологических укладов в процессе
глобального экономического кризиса
Объем производства в %
2. Жизненный цикл технологического уклада
0
10
20
30
40
Время (годы)
Предыдущий ТУ
Доминирующий ТУ
Следующий ТУ
50
3. Хронология и характеристики технологических укладов
Характеристики
уклада
Период
доминирования
Номер технологического уклада
1
2
3
4
5
6
1770–1830
1830–1880
1880–1930
1930–1970
1970 - 2010
2010–2050
Технологические Великобритания,
лидеры
Бельгия
Развитые
регионы
Германия, США,
Великобритания,
Франция
Европа и Россия,
Северная Америка,
Япония
США, СССР, Западная США, ЕС, Япония
Европа, Япония
Европа и СССР,
Северная Америка,
Япония, Новые
индустриальные
страны (НИС)
Ядро
Текстильная пр- Паровой
Электротехническое Автомобиле-,
технологического ть, текстильное
двигатель,
, тяжелое
тракторостроение,
уклада
машиностроение, железнодорожное машиностроение,
цветная металлургия,
выплавка чугуна, строительство,
производство и
производство товаров
обработка железа, транспорт,
прокат стали, линии длительного
строительство
машино-,
электропередач,
пользования,
каналов, водяной пароходостроение, неорганическая
синтетические
двигатель
угольная,
химия
материалы,
станкоинструмента
органическая химия,
льная пр-ть, черная
производство и
металлургия
переработка нефти
Ключевой
фактор
Европа
Великобритания,
Франция, Бельгия,
Германия, США
Европа
Текстильные
машины
Паровой
двигатель, станки
Электродвигатель
Формирующееся Паровые
ядро нового
двигатели,
уклада
машиностроение
Электроэнергетика, тяжелое
машиностроение,
неорганическая
химия
Преимущества
данного
технологического
уклада по
сравнению с
Рост масштабов и
концентрации
производства на
основе
использования
Автомобилестроени
е, органическая
химия, производство
и переработка
нефти, цветная
металлургия,
автодорожное
строительство
Повышение гибкости
производства на
основе
использования
электродвигателя
Механизация и
концентрация
производства на
фабриках
Европа и Россия,
Северная Америка,
НИС, Бразилия,
Австралия
Электронная про-ть,
вычислительная,
оптико-волоконная
техника,
программное
обеспечение,
телекоммуникации,
роботостроение,
производство и
переработка газа,
информационные
услуги
Двигатель внутреннего Микроэлектронные
сгорания, нефтехимия компоненты
США, ЕС, Китай,
Япония, Россия (?)
Евразия, Америка,
Австралия
Наноэлектроника,
молекулярная и
нанофотоника,
наноматериалы и
наноструктурированн
ые покрытия,
нанобиотехнология,
наносистемная
техника
Нанотехнологии,
клеточные
технологии
Радиоэлектрони-ка,
Нанотехнологии,
авиастроение, газовая молекулярная
промышленность
биология, генная
инженерия
Массовое и серийное
производство
Индивидуализация
производства и
потребления,
повышение гибкости
производства
Резкое снижение
энерго и
материалоемкости
производства,
конструирование
4. Институциональная структура технологических укладов
Социальноэкономические
1
характеристики
укладов
Режимы
Разрушение
экономического феодальных
регулирования в монополий,
странахограничение
лидерах
профессиональных
союзов, свобода
торговли
Международные Сочетание
режимы
протекционизма
экономического внутренней и
регулирования свободы внешней
торговли
2
Свобода торговли,
ограничение
государственного
вмешательства,
появление отраслевых
профессиональных
союзов. Формирование
социального
законодательства
Номер технологического уклада
3
4
Расширение
институтов
государственного
регулирования.
Государственная
собственность на
естественные
монополии, основные
виды инфраструктуры,
в том числе социальной
Свобода международной Империализм и
торговли.
колонизация
Государственная
поддержка национальных
монополий в области
торговли
Основные
экономические
институты
Конкуренция
отдельных
предпринимателей
и мелких фирм, их
объединение в
партнерства,
обеспечивающие
кооперацию
индивидуального
капитала
Концентрация
производства в крупных
организациях. Развитие
акционерных обществ,
обеспечивающих
концентрацию капитала
на принципах
ограниченной
ответственности
Организация
инновационной
активности в
странахлидерах
Организация
научных
исследований в
национальных
академиях и
научных обществах,
местных научных и
инженерных
обществах.
Индивидуальное
инженерное и
изобретательское
предпринимательст
во и партнерство.
Формирование научноисследовательских
институтов. Ускоренное
развитие
профессионального
образования и его
интернационализация.
Формирование
национальных и
международных систем
охраны
интеллектуальной,
собственности.
5
Развитие
Государственное
государственных
стимулирование
институтов социального НИОКР, рост расходов
обеспечения, военнона образование и
промышленного
науку, либерализация
комплекса. Кейнсианское регулирования
государственное
финансовых
регулирование экономики институтов и рынков
капитала
Экономическое и военное Доминирование
доминирование США и
финансовых
СССР
институтов США.
Региональные блоки,
Либеральная
Глобализация
6
Стратегическое
планирование научнотехнического и
экономического
развития. Электронное
правительство.
Институты развития и
фонды финансирования
инновационной
активности
Становление институтов
глобального
регулирования.
Глокализация.
Поливалютность
мировой финансовой
системы
Слияние фирм,
Транснациональная
Международная
Стратегические
концентрация
корпорация, олигополии интеграция на основе альянсы.
производства в
на мировом рынке.
информационных
Интеграционные
картелях и трестах.
Вертикальная интеграция технологий,
структуры бизнеса,
Господство монополий и концентрация
интеграция
науки и образования,
и олигополии.
производства.
производства и сбыта. технопарки,
Концентрация
Дивизиональный
Органичные структуры государственно-частное
финансового капитала иерархический контроль управления в
партнерство
в банковской системе. и доминирование
корпорациях.
Отделение управления техноструктуры в
от собственности
организациях
Создание
Специализированные и Горизонтальная
Переход к
внутрифирменных
научноинтеграция НИОКР,
непрерывному
научноисследовательские
проектирования
инновационному
исследовательских,
отделы на фирмах.
производства.
процессу, отнесение
отделов.
Государственное
Вычислительные сети расходов на НИОКР на
Использование ученых субсидирование военных и совместные
себестоимость
и инженеров с
научноисследования.
продукции.
университетским
исследовательских и
Государственная
Коммерциализация
образованием в
опытно-конструкторских поддержка новых
науки и научнопроизводстве.
работ. Вовлечение
технологий и
производственная
Национальные
государства в сферу
университетскоинтеграция,
институты и
гражданских НИОКР.
промышленное
Компьютерное
лаборатории.
Развитие среднего,
сотрудничество.
управление жизненным
Всеобщее начальное высшего и
Всеобщее высшее
циклом продукции.
5. Структура нового (VI) технологического уклада
и темпы роста его составляющих
6. Система документов стратегического планирования (1)
Горизонт
прогноза
Периодичность
разработки
25-50 лет
Каждые 5 лет
10-20 лет
Каждые 5 лет
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Стратегия долгосрочного
развития РФ
Отраслевые
стратегии
Схемы
размещения
Генеральная схема развития и
размещения
производительных сил
Территориальные
стратегии
долгосрочного развития
Схемы
территориального
планирования
Федеральные округа (макрорегионы)
Стратегии развития
естественных
монополий и бизнеса
Субъекты РФ
Муниципальные образования
7. Система документов стратегического планирования (2)
Горизонт
прогноза
Периодичность
разработки
5-10 лет
Каждые 5 лет
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ
Государственные программы
Межгосударственные программы
Отраслевые программы
Межрегиональные программы
Региональные программы
Муниципальные программы
Программы развития естественных монополий и крупного бизнеса
1-3 года
Каждый год
Федеральный бюджет
БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Региональные
бюджеты
Муниципальные бюджеты
8. Валовое накопление и валовое сбережение
в российской экономике в 1995 - 2010 годах (в % к ВВП)
40.0%
36.2%
35.0%
32.5%
30.3%
30.0%
27.8%
25.0%
28.8%
28.2%
30.7%
31.3%
30.2%
28.3%
27.1%
25.1%
25.5%
25.4%
24.2%
23.7%
21.9%
22.0%
20.0%
30.6%
19.3%
21.1%
20.1%
20.0%
18.7%
18.9%
18.3%
15.0%
17.9%
16.1%15.0%
22.8%
20.8%
21.9%
20.9%
20.9%
18.4%
18.4%
2003
2004
21.2%
20.1%
17.8%
22.3%
21.0%
22.0%
21.9%
18.9%
18.5%
16.9%
14.8%
14.4%
10.0%
1995
1996
1997
1998
Валовое сбережение
1999
2000
2001
2002
Валовое накопление
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Валовое накопление основного капитала
Чистый отток капитала
Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
9. Показатели доходности операций
в производственной сфере
20
18
16
Проценты
14
12
10
8
6
4
2
11.43
10.28
35.49
14.34
12.23
5.43
19.81
18.74
7.29
5.74
0
Рентабельность продукции
Средневзвешенная ставка по кредитам
Ставка рефинансирования
Рекомендуемая ставка рефинансирования
Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации
10. Процентные ставки в США и России (май-июнь 2011 года)
США
Federal funds target rate (ставка
ФРС)
0.25
Ставка рефинансирования
Discount rate
(дисконтная ставка)
0.75
Ставка, по которой банки получают
кредиты через дисконтное окно
Bank prime loan
(ставка денежного рынка)
3.25
Одна из базовых ставок,
используемых банками для
определения стоимости
краткосрочных кредитов для
экономики
Инфляция (Май 2011/Май 2010)
3.6
Россия
Ставка рефинансирования
8.25
Ставка Репо однодневный
(минимальная)
5.50
Ставка, по которой банки получают
основной объем финансирования
Ставки по кредитам
8.70
Средневзвешенная ставка по
рублевым кредитам нефинансовым
организациям сроком до 1 года
Инфляция (Май 2011/Май 2010)
9.6
11. Формирование денежной базы
центральными банками (март 2008 г.)
ЯПОНИЯ
США
1%
7%
35%
60%
5%
Бюджетные приоритеты (инструменты)
Золотовалютные активы
Прочее
Примечание: рассчитано по данным Банка Японии и ФРС США.
Источник: М.В. Ершов.
92%
12. Соотношение денежной базы и валютных резервов при разных
Соотношение
денежной
базы и валютных
способах
денежной
эмиссии резервов
1,00
0,90
0,80
0,70
Денежная база
0,60
Валютные резервы
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
ФРС США
Банк России
Валютное правление
13. Механизмы денежной эмиссии в США
Минфин (Казначейство)
Р
Е
А
Л
Ь
Н
Ы
Й
$
С
Е
К
Т
О
Р
КАЗНАЧЕЙСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
$
КАЗНАЧЕЙСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАЗНАЧЕЙСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОММЕРЧЕСКИЕ
БАНКИ
$
КАЗНАЧЕЙСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Федеральная резервная система (ФРС)
Источник: М.В. Ершов, «Экономический суверенитет России в глобальной экономике» - М.: Экономика, 2005. с. 221
$
14. Механизмы денежной эмиссии в России
$
3%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК
P
$
0.75%
$
5%
5% $
ДЕПОЗИТЫ И
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ
P 8.7%*
$
КОРПРОРАЦИИ –
ЗАЕМЩИКИ
(ТЭК, ХМК)
P
РОССИЙСКИЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
БАНКИ
$
ИНОСТРАННЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
БАНКИ
5%
ВАЛЮТНЫЙ
РЫНОК
P 3.6%
ГОС. ОБЛИГАЦИИ
США, ЕС И ДР.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИНОСТРАННЫХ
ЭМИТЕНТОВ
$
КРЕДИТЫ
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
*Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года.
ВАЛЮТНАЯ
ВЫРУЧКА
ЭКСПОРТЕРОВ
15. Каналы денежного обращения РФ
16. Предлагаемый механизм денежной эмиссии
$
3%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК
P 0%
3% P
ГОС. ОБЛИГАЦИИ
США, ЕС И ДР.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИНОСТРАННЫХ
ЭМИТЕНТОВ
P $
0.75%
ИНОСТРАННЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
БАНКИ
РОССИЙСКИЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
БАНКИ
БАНКИ
РАЗВИТИЯ
К Р Е Д И Т Ы
ПРИОРИТЕТНЫЕ
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
$
5%
ВАЛЮТНЫЙ
РЫНОК
4% P
P
$
КОРПРОРАЦИИ –
ЗАЕМЩИКИ
(ТЭК, ХМК)
ДО 5 ЛЕТ
2% P
$
ДО 10 ЛЕТ
В Е К С Е Л Я
П Р Е Д П Р И Я Т И Й
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ВАЛЮТНАЯ
ВЫРУЧКА
ЭКСПОРТЕРОВ
17. Денежное предложение (a,b,c) и его источники (d,e),
в процентах к ВВП ("-" и "+" означают пассивы и активы ЦБ)
50
40
проценты
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
даты
-50
1.1.2001
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.2011
(a) Чистые иностранные активы
(b) Рефинансовые кредиты банкам
(c) Чистые кредиты правительству
(d) Денежная база
(e) Капитал Центрального Банка
Денежное предложение (a+b+c)
18. Монетизация экономики (денежная масса и денежная база
в процентах к ВВП). Денежный и кредитный
мультипликаторы (в единицах)
45
40
35
проценты и
единицы
30
25
20
15
10
5
0
1.1.2001
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.2011
даты
Денежная масса М2
Денежная база
Денежный мультипликатор
Кредитный мультипликатор
19. Отношение объемов рефинансирования и кредитов
нефинансовому сектору к ВВП
в России, США и Японии
Источник: Исследование консалтингового центра БизнесЭксперт,
Доклад "Прогноз дальнейшего развития мировой экономики", 21.11.2008