М.Видео: консолидация или уход в сеть? КЕЙС ИДАБ, ПУФ
реклама
КЕЙС ИДАБ, ПУФ Группа 15 М.Видео: консолидация или уход в сеть? МакКинби & Ко консалтинговое агентство Москва, 2013 1 МакКинби & Ко Введение консалтинговое агентство Кто мы: Независимая консалтинговая компания МакКинби & Ко Вопрос: Какие перспективы развития он-лайн продаж М.Видео? Цель презентации: Дать оценку развития рынка он-лайн продаж для компании М.Видео 2 МакКинби & Ко Структура презентации Введение Обзор рынка БТиЭ Рост он-лайн продаж в РФ Рост он-лайн продаж М.Видео SWOT-анализ Финансовый прогноз Предлагаемая стратегия Альтернативная стратегия Заключение консалтинговое агентство 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 МакКинби & Ко Обзор рынка БТиЭ консалтинговое агентство Рынок БТЭ в России 2012 год: в 2012 году рынок БТиЭ в России продемонстрировал значительный рост (9,5%) и составил 36 млрд. долл. Доля М.Видео на рынке БТиЭ: 12,2% 72,2% прочие компании 8,6% 7,1% *по данным Коммерсантъ, № 68 (5099), 18.04.2013 Контролируют 28% рынка БТиЭ в России* М.Видео – лидер рынка, совокупная выручка за 2012 год более 4 млрд. долл. 4 Рынок он-лайн продаж в РФ вырос на 30% (за 2012 год) МакКинби & Ко консалтинговое агентство Рост интернет-аудитории на 12%: (2013 vs. 2012) • Снижение стоимости интернета • Проникновение интернета в регионы (86% новых пользователей) • Развитие технологий каналов связи • Развитие соц. сетей Новые потребности покупателей: • • • • Скорость совершения покупки Мобильность: в любое время, в любом месте Удобство выбора продукта Широкий ассортиментный ряд за 2012 год он-лайн продажи выросли на Упрощение процесса проведения электронных платежей 30% Развитие электронной коммерции: • Упрощение процесса оплаты • Повышение безопасности платежей • Развитие платежных систем 5 Он-лайн продажи М.Видео выросли на 61% Рост продаж М.Видео: МакКинби & Ко консалтинговое агентство Доля он-лайн продаж: млрд.руб. 61% 2,9 57,6 1% 57,9 1,8 H1 2012 H1 2013 он-лайн продажи H1 2012 3% 4% 2012 2013 H1 2013 офф-лайн продажи Развитие он-лайн продаж М.Видео: Доля он-лайн продаж увеличилась почти в 2 раза! 2012: 16 интернет-представительств 2013 (3 кв): 37 интернет-представительств 6 МакКинби & Ко SWOT-анализ консалтинговое агентство S (сильные стороны) W (слабые стороны) • • • • • • • • Лидер на рынке Сильный брэнд Широкий и актуальный ассортимент (20 000 позиций) Внедрение стратегии интегрированных продаж Программы лояльности клиентов Реализация социальных проектов, направленных на укрепление имиджа компании Использование инновационных систем продаж • • Не 100% покрытие городов с населением более 100 000 человек Невысокая доля интернет-продаж в общем объеме выручки компании Проблемы торгово-технологических процессов в магазинах сети O (возможности) T (угрозы) • • • • • Дальнейшее развитие OMNI-channel Эксклюзивные права на запуск продаж новинок Выход на новые региональные рынки Партнерские соглашения с операторами связи по развитию он-лайн торговли • • • • Приход на рынок международных игроков (Bestbuy, Dixons, Systemax) Ухудшение экономической ситуации -> снижение уровня платёжеспособности населения Киберпреступность Повышение цен поставщиками Консолидация крупных игроков 7 МакКинби & Ко Финансовый прогноз консалтинговое агентство (млн. руб.) Канал продаж Выручка офф-лайн Выручка он-лайн ИТОГО доля он-лайн продаж в общем объеме 9 месяцев с 9 месяцев с НДС 2013 НДС 2012 Рост 116 434 104 784 4 286 2 807 120 720 107 591 4% 3% Прогноз роста продаж Имеющиеся ТТ: офф-лайн 316 он-лайн 37 ИТОГО 353 ср.рост продаж ежегодно 5% 35% 1 год 163 008 7 715 170 722 4,5% 2 год 171 158 10 415 181 573 5,7% 3 год 179 716 14 060 193 776 7,3% 4 год 188 702 18 981 207 683 9,1% 5 год 198 137 25 625 223 762 11,5% кол-во ТТ 11% 53% 12% ТО 1ТТ/1 мес 316 41 37 13 11.5% доля онлайн 9.1% 7.3% 5.7% 4.5% 2014 2015 2016 2017 2018 К 2018 году прогнозируется увеличение доли он-лайн продаж в общих продажах с 4,5% до 11,5%, оценочная выручка компании через он-лайн продажи составит 25 млрд. руб. (в 2012 году – 4 млрд.руб.) 8 МакКинби & Ко Предлагаемая стратегия консалтинговое агентство Стратегические цель: развитие интегрированных продаж, работающих по принципу: "Что угодно-где угодно-когда угодно" Этапы и приоритеты стратегии: 1. Внедрение современной ИТ системы для подключение всех интернетплощадок к торговым точкам, установление интернет-зон в всех торговых залах для самостоятельного поиска ассортимента. 2. Формирование комплекса решений для высокоэффективного централизованного управления товародвижением. 3. Введение единой ценовой политики во всех каналах продаж. 4. Возврат колл-центра из аутсорсинга, работа всех операторов коллцентра и операторов эл. почты должна быть унифицирована. 5. Включение всех подразделений в единый бизнес-процесс, выстраивание кросс-функциональных KPI. Это необходимо, чтобы Клиент мог переключиться с одного канала коммуникаций на другой, и чтобы у него не было различных ощущений от разных каналов коммуникаций. 6. Аутсорсинг новых Распределительных Складов для сокращения сроков доставки (в новых регионах развития). 9 МакКинби & Ко Альтернативная стратегия консалтинговое агентство СЛИЯНИЕ Объединенная компания сможет войти в 3-ку лидеров российского ритейла. Факторы, затрудняющие реализацию: - Требование ФАС снизить совокупную долю рынка в 30 регионах РФ до 35% путем закрытия части магазинов*; - Потеря рентабельности объединенной компании за счет роста издержек на слияние и реорганизацию. - Высокие затраты на содержание новой инфраструктуры 10 * Федеральная антимонопольная служба. Статья от 19.07.2013. МакКинби & Ко Заключение консалтинговое агентство Спасибо за вниманиe! 11
