Антон Кудряшов, генеральный директор «СТС

Ключевые факторы развития российского рынка
ТВ рекламы в 2010-2015
CONFIDENTIAL
Содержание
Ключевые факторы развития российского рынка ТВ рекламы в 2010-2015
2
Конкурентная среда в российском ТВ
11
CONFIDENTIAL
1
Ключевые факторы развития российского рынка ТВ рекламы в 2010-2015
CONFIDENTIAL
2
Краткий обзор рынка телерекламы России и драйверы его роста
 $4.2 млрд. в 2010 году
Текущее положение
 Среднегодовой рост (руб.) 14% за последние 5 лет

С учетом падения в кризисном 2009 году на 18%
 Стабильное телесмотрение

Потребление ТВ не уменьшается, несмотря на рост потребления прочих медиа
 Макроэкономические драйверы
Драйверы роста

Рост благосостояния населения

Увеличение потребления населением

Развитие потребительского кредитования

Рост ВВП

Увеличение доли рекламы в ВВП
 Изменение структуры спроса рекламодателей – увеличение активности финансового и
автомобильного секторов
 Существенное отставание стоимости контакта с аудиторией от развитых стран
 Ожидается среднегодовой рост 18% в течение следующих 5 лет
Прогноз развития
рынка

Рынок достигнет $9.6 млрд. в 2015 году
 При этом Россия станет рынком #1 в Европе и #5 в мире к 2013 году

По сравнению с #5 в Европе и #9 в мире в 2010 году
CONFIDENTIAL
3
Уровень потребления ТВ остается стабильным
Наблюдается рост медиа потребления*
320 в день
Минут
Минут в день, аудитория 16+
350
325
300
305
281
282
275
Среднее смотрение ТВ
320
317
320
280
326
280
4-13
280
240
269
4-13
14-44
4-13
14-44
240
250
2005
2006
* Не включая радио
2007
2008
2009
2010
45+
14-44
45+
240
200
200
Количество просмотренных ТВ минут практически
не меняется
200
160
Минут в день, аудитория 4+
160
240
220
217
223
215
210
216
Среднее
45+
Среднее
Среднее
160
120
213
200
120
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
120
180
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Падение в младшей
2010возрастной группе
частично обусловлено
возникновением он-лайн
и нового медиа
Источник: EIU; TNS Gallup
CONFIDENTIAL
4
Макроэкономические факторы роста рынка телерекламы
Комментарии
Динамика ВВП и потребительской инфляции
 Ожидается, что номинальный ВВП достигнет
предкризисного уровня в 2011 году и будет расти с 12%
темпом роста в течение следующих 5 лет
 Потребительская инфляция уменьшится с 8.6% в 2011
до 5.5% в 2015
 Ожидается стабильный рост показателей
благосостояния населения
$ млрд.
3,000
13.3%
2,400
8.8%
8.8%
8.6%
6.9%
1,800
10%
6.5%
6.1%
5.5%
5%
1,200
600
 Розничные продажи (потребление) продемонстрируют
позитивную динамику в следующие 5 лет
0%
2008
2009
2010 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
Номинальный ВВП, $ млн.
Розничные продажи (потребление)
ИПЦ, % YoY
Благосостояние населения
$ млрд.
$ тыс.
5.5%
2.0
1,200
800
15%
560
460
541
599
662
729
838
939
400
5.2%
6%
4.5%
4.3%
1.5
4.0%
4%
2.7%
1.0
0.5
0
5.6%
2.1%
0.7
0.7
2008
2009
0.7
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
0.0
2008
2009
2010
2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
2%
0%
2010 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
Средняя ежемес. зар.плата, $ тыс.
Оборот розничной торговли
Реал. располагаемые доходы, % YoY
Источник: отчеты аналитиков, Global Insight, Росстат, МЭРТ
CONFIDENTIAL
5
Ожидается увеличение рекламной активности автомобильной, финансовой и
прочих отраслей
Структура рекламодателей будет стремиться к развитым рынкам
100%
90%
1%
80%
70%
60%
1%
3%
12%
2%
1%
1%
Прочее
7%
4%
5%
6%
3%
8%
IT и программное обеспечение
8%
11%
50%
12%
40%
30%
7%
14%
65%
Одежда
Телекоммуникации
Фармацевтика
Отдых и туризм
Авто
Развлечения и медиа
Финансы
20%
29%
10%
Розница
FMCG
0%
ТВ рекламодатели в России
ТВ рекламодатели на развитых рынках
Увеличение активности прочих индустрий в рекламном пространстве
Источник: ANA, IAB, AAAA, Booz & Company Study Marketing-Media Ecosystem 2010
CONFIDENTIAL
6
Телевидение – самое дешевое медиа в России
Российское телевидение – самое дешевое в мире
Стоимость контакта российских медиа в 2010
$ за тыс. контактов
8.0
Стоимость контакта для ТВ в развитых странах в 2010
$ за тыс. контактов
12.0
6.7
5.5
6.0
9.8
8.0
6.8
3.9
4.0
4.6
2.1
2.0
Радио
ТВ
2.0
4.0
2.0
0.0
0.0
Журналы
Газеты
Интернет
Германия
Великобр.
Испания
Россия
Источник: Video International
CONFIDENTIAL
7
В 2010 году доля рекламы в ВВП России составила 0.6% по сравнению с 0.7% в
2008 году, что свидетельствует о потенциале для роста
Доля рекламы в ВВП, %
2.0
1.6 1.6
1.5
1.2
1.0
1.0
0.9
0.8
0.8 0.7
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.3
0.2
2008 (до кризиса)
Беларусь
Украина
Польша
Италия
Россия
Медиана
CEE
Германия
Англия
США
Чехия
0.0
2010
CONFIDENTIAL
8
CAGR рынка телерекламы 2010-2015 18%, рост в 2011 году – 20%
Рост ВВП России
Увеличение доли рекламы в ВВП
3,000
2,375
2,500
2,000
1,465
1,693
1,901
0.8%
2,602
0.72%
2,125
0.68%
0.7%
1,500
0.6%
0.75%
0.64%
0.56%
0.60%
1,000
0.5%
500
0
0.4%
2010
2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
2010
ВВП номинальный, $ млрд.
Вес рекламы в ВВП
Снижение веса телерекламы
Результирующий рост рынка телерекламы
53%
25.0
52%
51.5%
*
20%
20%
20%
18%
17%
20.0
51.1%
50.6%
51%
2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
13%
15.0
50.1%
49.7%
50%
20%
10.0
49.2%
49%
5.0
48%
4.2
5.1
6.2
7.2
8.5
9.6
2011П 2012П
2013П 2014П 2015П
4%
0%
2010
Доля телерекламы в медиа рынке
12%
8%
0.0
2010
16%
2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
Рынок Телерекламы, $ млрд.
Темп роста
* Рост рынка в 2010 в рублях 14.8%
CONFIDENTIAL
9
Российский рынок ТВ рекламы станет #1 в Европе и #5 в мире уже к 2013 году
Россия вошла в топ-9 рынков ТВ рекламы в 2010 году
Россия войдет в топ-5 рынков ТВ рекламы в 2013 году
56.5
UK
Великобр.
Pa
n
Ar
ab
Франция
Fr
an
ce
Россия
Ru
ss
ia
Мексика
Ita
ly
GИталия
er
m
an
y
Германия
Ch
in
a
Китай
US
A
США
00
0
18.4 10.1 9.4
10.1 9.4 6.2
5.4
5.1
6.2
5.4
5.1 4.6
4.8 4.2
4.6 3.5
4.3
62.5
25
10
15
5
0
-5
US
A
18.4
2040
30
1020
10
65
65
30
55
45
20
35
#9 в мире
Ja
pa
n
Япония
Br
az
il
Бразилия
6060
30
50
$ млрд.
#1 в Европе
#5 в мире
19.0
19.0
0
14.7
13.2
14.7
13.2
7.2
6.7
6.7
6.6
5.9
5.9
5.5
5.5
4.9
5.5
4.4
4.9
JaСША
pa
n
Япония
Ch
in
a
Китай
Br
az
il
Бразилия
Ita
ly
Россия
Ru
ss
ia
G
er
Италия
m
an
y
Германия
UK
Pa
Великобр.
n
Ar
ab
Франция
Fr
an
ce
Мексика
$ млрд.
Источник: ZenithOptimedia, оценки Компании
CONFIDENTIAL
10
Конкурентная среда в российском ТВ
CONFIDENTIAL
11
Конкуренция в эфире: 15 каналов второго эшелона конкурируют за 22% аудитории и
за 19% рынка телерекламы
Top-5
доля аудитории
65%
Остальные 15 каналов
доля аудитории
22%
Доля аудитории 4+, %
20.0
18.0
17.9
16.3
16.0
15.5
14.0
12.6
12.0
10.0
8.5
8.0
7.1
6.0
1.9
1.9
1.9
1.9
1.6
1.0
0.9
0.9
0.8
0.7
2X2
2.0
Россия 24
2.3
MTV
2.4
МУЗ ТВ
3.2
7ТВ
4.2
4.0
0.2
80%
рынка рекламы
Неэфирные
каналы
Euronews
Звезда
Россия К
Россия 2
ДТВ
Пятый канал
Домашний
ТВ-3
ТВ Центр
РЕН ТВ
ТНТ
СТС
НТВ
Россия 1
Первый канал
0.0
19%
рынка рекламы
CONFIDENTIAL
12
Конкурентное давление со стороны неэфирных каналов
Комментарии
Рост количества каналов
 Увеличение количества тематических каналов

Disney

Sony

TLC
Среднее кол-во каналов на семью
22.3
20.3
20
18.5
15
 Снижение количества ежедневно просмотренных
ТВ минут на канал

24.0
25
10
с 11.3 в 2008 до 8.9 в 2011
2008
2009
2010
2011П
Источник: TNS, оценка CTC Media на 2011 год
Увеличение доли аудитории неэфирных каналов
Доля аудитории 6-54, %
Среднее количество ежедневно просмотренного
времени на один канал
Минут в день, аудитория 4+
16
12
15.4
11.3
10.6
14
13.0
13.1
12
8
10
6
2008
2009
2010
9.5
10
13.3
2011YTD
8.9
2008
CONFIDENTIAL
2009
2010
2011П
13
Рост потребления телевизионного контента в Интернете
Рост проникновения широкополосного доступа в
интернет
Комментарии
Млн..
 Рост числа пользователей интернета
50
39%
30
20
 Развитие видеосервисов на популярных сайтах
20%
23%
10.5
12.0
14%
7.5
10
 Появление большого числа видеохостингов
48%
33%
40
 Рост проникновения ШПД
46%
26%
14.0
17.5
21.0
32%
24.5
16%
0
0%
2008
 Молодая аудитория
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Домохозяйства с широкополосным доступом в Интернет, млн.
 62% зрителей онлайн-видео предпочитают
«профессиональные» ролики, 19% - любительские
Проникновение широкополосного доступа в Интернет, %
Месячная интернет-аудитория и доля
потребителей видеоконтента
Млн..
100
74.0
75
82.2
88.2
92.9
62.8
51.0
50
25
19.9
27.0
2010
2011
34.8
42.7
49.4
55.7
0
2012
2013
2014
2015
Месячная интернет-аудитория, млн.
Месячная аудитория видеопорталов, млн.
Источник: PwC Global Media Outlook, J’son Partners
CONFIDENTIAL
14
Основные выводы
 После падения рынка в 2009 году, в 2010 году возобновился двузначный рост (15%)
 Ожидается, что на предкризисный уровень 2008 года рынок вернется в 2012 году
Развитие рынка
 Ожидается средний годовой темп роста рынка 18% в течение следующих 5 лет

Макроэкономические факторы

Изменение структуры спроса рекламодателей

Существенный потенциал роста стоимости контакта
 Высокая фрагментация телесмотрения
 Растет присутствие кабельных каналов
Растущая
конкуренция
 Рост среднего количества принимаемых каналов на семью с 18.5 в 2008 до 24 в 2011
 Снижение среднего количества просмотренных минут в день на канал с 11.3 мин. в 2008 до
8.9 мин. в 2011
 Рост суммарной доли аудитории по неэфирным каналам с 13.0% в 2008 до 15.4 в 2011YTD
 Увеличение потребления телевизионного контента в Интернете
CONFIDENTIAL
15