Международные производители в борьбе за долю украинского

 Кто с кем борется?
 Это борьба или
сотрудничество ?
2
Кто «оппонирует»
зарубежным производителям ?
 Локальные производители, которые сегодня сильны и
профессиональны, как никогда;
 Государственная политика, ограничивающая импорт и
поддерживающая локальных производителей;
 Деструктивные административные вмешательства в
систему регулирования рынка;
 Снижение располагаемого дохода населения.
3
Структура рынка
относительно импорта
«Импорт за гривну» - сегмент импорта украинскими филиалами зарубежных производителей с
последующей продажей дистрибьюторам в национальной валюте.
Источник: Фармстандарт (Морион), 2010
4
Структура рынка
относительно импорта (неверсионная*)
100%
90%
80%
23%
25%
49%
48%
27%
70%
60%
50%
46%
40%
30%
20%
10%
Отечественный
Импорт за валюту
Импорт за гривну
28%
27%
28%
2 008
2 009
2 010
0%
«Импорт за гривну неверсионный*» - во всех периодах к этой группе закреплены товары,
которые относятся к ней по состоянию на начало февраля 2011 г.
Источник: Фармстандарт (Морион), 2010
5
Динамика импортного и локального
компонентов рынка
в млрд грн.
Весь рынок
Импорт за гривну
Импорт за валюту
Отечественный
2 008
13,1
3,7
6,4
3,0
2 009
16,7
4,5
8,0
4,2
PPG 2009/2008
27,5%
22,2%
25,2%
38,8%
2 010
19,7
5,4
9,0
5,3
PPG 2010/2009
17,7%
19,9%
11,7%
27,0%
 Категории «импорт за гривну» и «отечественные» в
2010 г росли быстрее среднего прироста рынка
Источник: Фармстандарт (Морион), 2010
6
Прирост компонентов рынка
относительно импорта (UAH)
45%
38,8%
40%
35%
30%
25%
27,5%
27,0%
25,2%
Весь рынок
22,2%
Импорт за гривну
19,9%
20%
17,7%
Импорт за валюту
Отечественный
15%
11,7%
10%
5%
0%
PPG 2009/2008
PPG 2010/2009
В 2010 г. прирост «импорта за гривну» в % опередил прирост
рынка
Источник: Фармстандарт (Морион), 2010
7
«Импорт за гривну»
 В эту категорию из категории «импорта за валюту» мигрируют
большие и успешные зарубежные компании;
 Возможность быстрого принятия ключевых решений на локальном
уровне;
 Перенос логистических операций в полное локальное управление;
 Возможность оперативно стабилизировать колебания курса;
 Баланс рисков ведения хозяйственной деятельности в Украине для
представительств и рисков «быть юридическим лицом в Украине».
8
Динамика средней цены за упаковку (грн)
Средняя цена (грн)
2009
2010 PPG 2010/2009
Импорт
34,03
35,71
4,9%
5,79
6,77
16,9%
15,35
16,60
8,1%
Отечественные
В сред нем
На фоне относительной стабилизации валютного курса
лидеры по скорости удорожания (в %) - отечественные
препараты.
Источник: Фармстандарт (Морион), 2010
9
Регулирование фармацевтического
рынка государством
 Недопущение деструктивных прецедентов, подобных первой редакции
«Постановления 955» или «Моратория на рост цен»;
 Фокус государства должен быть на защите пациента, хотя иногда доминирует
защита «отечественного производителя»;
 Учет мнения индустриальных ассоциаций и баланс в системе «пациент –
государство – производитель»;
 Нереформированность системы оказания медицинской помощи и
лекарственного обеспечения особенно в части амбулаторного потребления
жизненно важных лекарственных средств.
Регулировать цены на амбулаторное потребление ЛС следует только там, где
финансирование этого потребления обеспечивается государством (разработка
системы реимбурсации в Украине).
10
Недобросовестная конкуренция
 Наиболее громкие расследования Антимонопольного комитета о
недобросовестной / вводящей в заблуждение рекламе, в первую очередь,
обращены против зарубежных производителей;
 Украинские производители пока не привлекли к себе внимание в той же степени
(а почему ?  );
 Инициатива полного запрета рекламы как средство борьбы с ее
«недобросовестностью» похожа на гильотину как средство от головной боли;
 Требуются четкие законодательные критерии в рекламе лекарственных средств,
исключающие возможность неоднозначного и субъективного толкования.
11
Драйверы роста зарубежных производителей
Традиционные драйверы роста
(значение снижается)

Существенные бюджеты на
продвижение и рекламу;
Новые драйверы роста



Стратегически правильное
управление портфелем;



Ранние лончи новых препаратов;


Квалифицированный персонал в
службе продвижения;



Локализация торговли (создание юридического лица в
Украине);
Локализация производства (отдельные стадии / продукты
или производство в целом);
Совершенствование операционной эффективности;
Платежеспособный спрос;
Современные маркетинговые
приемы.



Выход из-под патентной защиты «больших» молекул и
ценовая эрозия;
Новые молекулы и новые показания для известных молекул;
Продвижение новейших фармакотерапевтических доктрин
(например, age-related diseases);
Added value generics
Биотехнологии / biogenerics
Ответы на вызовы зарубежным производителям
(индустриальные ассоциации).
12
Вызовы зарубежным производителям
 Бизнес климат
 Импорт
 Налогообложение
 Гармонизация с практиками ЕС
 Права интеллектуальной собственности
 Эксклюзивность данных
 Применимость декларации Конференции Министров ВТО в Доха
(Катар, 2001) относительно Соглашения TRIPS и общественного
здоровья
 Индустриальная политика
 Допуск и контроль за оборотом продукции
 Регулирование рекламы и промоции
13