L5_econ_antitr2013_soc
реклама
Лекция 5. Доминирование и злоупотребление доминированием Факультет социологии 2012-2013 учебный год 1 Злоупотребление доминирующим положением в антимонопольном законодательстве РФ Более 3000 дел в год Из них оспаривается много решений (предположим, половина) Из оспариваемых решений около 40% отменяются арбитражными судами В том числе опираясь на требования Порядка Почему дел так много? Почему так легко обвинить? Факультет социологии 2012-2013 учебный год 2 Злоупотребление доминирующим положением 1. Доминирование в экономической теории. Роль издержек входа на рынок 2. Ограничение конкуренции со стороны крупных компаний: подход США и Европейского Союза 3. Злоупотребление доминированием в антимонопольной политике России Факультет социологии 2012-2013 учебный год 3 Экономическая теория злоупотребления доминированием Длительное время экономисты считали, что крупный участник рынка (близкий к теоретическому «монополисту») может злоупотреблять доминированием или монополизировать рынки, нанося ущерб общественному благосостоянию. Два эффекта: ограничение конкуренции ; перераспределение выигрышей. В 1960-1970 е гг. появилось множество работ авторов, принадлежащих к Чикагской школе, которые доказывали невозможность ограничения конкуренции на рынке, где участники рациональны При этом действия, расценивающиеся как форма монополизации, могут способствовать росту благосостояния (ценовая дискриминация, исключающие контракты…) Экономическая теория монополизации (ЗД) – арена борьбы представителей до-чикагского, чикагского и пост-чикагского подхода Факультет социологии 2012-2013 учебный год 4 Преимущество в издержках как основа доминирования Предложение конкурентного окружения Рыночный спрос Остаточный спрос для лидера Р0 Р* Факультет социологии 2012-2013 учебный год Предельные издержки лидера 5 Простая модель ценового лидерства даёт основания для важных выводов 1. Лидерство/ доминирование как способность влиять на рыночную цену определяется преимуществом в издержках 2. Рыночная доля лидера отрицательно зависит от уровня издержек лидера 3. Без лидера на рынке сумма благосостояния была бы ниже/ несмотря на то, что лидер обладает рыночной властью (**) Чего нет в этой модели – так это объяснения того, как компания стала лидером [Издержки входа в неявном виде предполагаются нулевыми] (***) На примере этой модели легко показать, что рыночная власть как таковая возникает только благодаря издержкам (барьерам) входа Факультет социологии 2012-2013 учебный год 6 США: незаконна монополизация 2 статья закона Шермана (1890) «Любое лицо, которое монополизирует или делает попытку монополизации, или же объединяется и договаривается с другим лицом о монополизации в любой сфере торговли… будет считаться виновным в совершении уголовного преступления» Особенности описания нелегальной практики: • Запрет на искусственное создание или поддержание рыночной власти, а не на её использование • Цель применения антимонопольной политики – защитить конкуренцию, а не конкурентов • Конкуренция приносит выигрыши покупателям, однако непосредственно покупателей (а тем более – конкурентов) закон не защищает • Квалификация действий как ограничивающих конкуренцию требует сопоставления с «нормальным» состоянием Факультет социологии 2012-2013 учебный год 7 Что означает незаконность монополизации? Незаконны действия, которые искусственно предотвращают вход нового конкурента на рынок или вытесняют существующего: • Вертикальные исключающие контракты (см. предыдущую лекцию) • Отказ заключать контракт с отдельными категориями клиентов (компания с регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности) • Хищническая цена (низкая цена для вытеснения продавца)… Не является незаконной практикой: • социологии Высокая цена Факультет 2012-2013 учебный год 8 Хищничество. Тест АридыТернера+тест возмещения Главная проблема – отделить хищничество от нормальной конкурентной борьбы Аreeda-Turner test Цена должна быть ниже минимального значения средних переменных затрат (чьих?) (почему?) Recoupment test. Возможность повысить цену и получить прибыль после периода низких цен. Выполнение теста возмещения предполагает высокие издержки входа Только при выполнении обоих тестов можно говорить о хищничестве Факультет социологии 2012-2013 учебный год 9 Matsushita Elec.Industrial Co vs Zenith Radio 50-70 е гг. ХХ в. – американский рынок телевизоров 21 японский производитель телевизоров, объединенные в экспортный картель По утверждению истца, продавали продукцию на территории США по необоснованно низким (хищническим) ценам, компенсируя возникающие убытки за счет продаж по высоким ценам в Японии. Японские производители предлагали скидки, подрывавшие уровень цен втайне от американских таможенных властей и от руководства международного картеля. в 1974 г. американские компании подали иск о возмещении убытков в соответствии с антитрестовским законодательством, а также вынудили министерство финансов предъявить японским производителям обвинение в демпинге. Факультет социологии 2012-2013 учебный год 10 Matsushita Elec.Industrial Co vs Zenith Radio: решение Верховного суда Иск в хищничестве отвергнут незначительным большинством по следующим основаниям (в том числе): Японские производители так и не добились монополизации американского рынка (доля выросла «всего» с 20 до 50%). Если принять гипотезу о хищническом ценообразовании, на протяжении всего периода компании должны были некоторым образом делить между собой убытки. В противном случае у одного из участников картеля появились бы стимулы избежать издержек, выйдя из картельного соглашения. Свидетельств такой практики не было. Небольшая доля продаж по низкой цены позволяла истцу (американским компаниям) продавать свою часть продукции по “обычной” цене, что свидетельствует против гипотезы о хищничестве. Хищничество на данном рынке нерационально, поскольку благодаря низким барьерам входа у продавцов нет возможности использования рыночной власти в долгосрочном периоде. Факультет социологии 2012-2013 учебный год 11 Европейский Союз: незаконно злоупотребление доминированием • Определение доминирования • «Хозяйствующий субъект с очень высокой рыночной долей, поддерживаемой длительное время, который является неизбежным торговым партнером – поскольку другие поставщики с более низкой рыночной долей неспособны заместить его поставки для покупателей, - и благодаря этому получает свободу действий, которая характерна только для доминирующего продавца» (Hoffman – La Roche, 1979) • В определение доминирования входят: ▫ Высокая рыночная доля ▫ Поддерживаемая на протяжении длительного времени ▫ Неспособность участников с более низкой рыночной долей к замещению источника поставок ▫ Рыночная власть как способность воздействовать на параметры равновесия в одностороннем порядке Факультет социологии 2012-2013 учебный год 12 Злоупотребление доминированием – ст.102 Лиссабонского договора «Запрещается любое злоупотребление доминирующим положением, которое может воздействовать на торговлю стран-членов ЕС». Установление запретов на (1) прямое или косвенное навязывание необоснованных цен покупки или продажи, а также других условий торговли, (2) ограничение производства, рынка или технического развития в ущерб потребителям, (3) применение различных условия для эквивалентных трансакций с торговыми партнерами, ставящее их в невыгодное положение, (4)навязывание условий, не имеющих отношения к предмету соглашения Факультет социологии 2012-2013 учебный год 13 Типы злоупотребления доминирующим положением: «эксплуатирующие» и «исключающие» • Исключающие контракты с поставщиками ресурсов или дистрибьюторами (И) • Монопольно высокая цена (Э) • Отказ в поставке (И) • Ценовая дискриминация (Э/И?) • Продажи в нагрузку (Э/И?) Те действия, которые являются нелегальными в США, нелегальны и в ЕС. Однако есть дополнительное особенность: злоупотребление доминированием может рассматриваться как действие, наносящее ущерб покупателям и контрагентам, не только конкуренции Хотя со временем нормы об «исключении» применяются относительно чаще Факультет социологии 2012-2013 учебный год 14 Где цели защиты контрагентов и конкуренции смыкаются? Вертикально-интегрированная компания Владеющая тем, что называется «ключевыми мощностями» (без их использования бизнес невозможен – газопровод, сеть железных дорог) Предоставлять доступ «своим» или «чужим»? Развитие конкуренции на рынке газа, железнодорожных перевозок и др. Правила недискриминационного доступа Круглый стол М-Логос Запрет злоупотребления доминирующим положением: защита конкуренции или потребителей? Где цели защиты контрагентов и конкуренции могут вступать в противоречие? А теперь разные цены для покупателей на конечном рынке Реализация принципа «недискриминационности» ведет к меньшему выпуску А «индивидуальный ущерб» сочетается с общественным выигрышем Интересы компании (дополнительная прибыль) сочетаются с интересами общества Традиционное (в США) основание критики в адрес частных исков о нарушении антимонопольного законодательства Но в России ст. 10 именно так и применяется антимонопольными органами Круглый стол М-Логос Запрет злоупотребления доминирующим положением: защита конкуренции или потребителей? Эффект перераспределения (индивидуальный эффект) и изменения благосостояния (общественный эффект) Предельные затраты Круглый стол М-Логос Запрет злоупотребления доминирующим положением: защита конкуренции или потребителей? Практически нормы, защищающие потребителей, применяются редко: на примере монопольно высокой цены Обвиняемая компания Период Отрасль/вид Компания расследова деятельности относится к ния дела регулируемо му сектору Нет 1974-1975 Оптовые поставки фруктов Автомобили Обвинение в монопольно высокой цене отвергнуто антимонопольным органом или судом Да Нет Да British Leyland 1986 Автомобили Нет Нет Deutsche Post 2001-2002 Почтовые услуги Да Да Port of Helsingborg 2004 Портовые услуги Да Да United Brands 1975-1978 General Motors Факультет социологии 2012-2013 учебный год 18 Проблемы применения нормы о монопольно высокой цене 1. Концептуальные возражения ▫ ▫ Наказывая за цены, превышающие предельные издержки, мы устраняем стимулы к снижению издержек Наказывая за цены, превышающие предельные издержки, мы лишаем продавцов стимулов входа на рынок 2. Методические проблемы ▫ ▫ ▫ Какая цена является монопольно высокой? Как рассчитать экономические издержки? Главная проблема – как быть с окупаемостью инвестиций? Может ли прибыль быть индикатором монопольно высокой цены? Факультет социологии 2012-2013 учебный год 19 Коллективное доминирование • Специальная конструкция, для объяснения которой необходимо обратиться к теории стратегического взаимодействия • В некоторых случаях нескольким продавцам выгодно вести себя как один продавец • Именно тогда можно говорить, что продавцы доминируют коллективно • В Европейском Союзе норма о коллективном доминировании применяется с 1992 г. при анализе слияний (Nestle/Perrier) • И тогда же начали делаться попытки использовать конструкцию коллективного доминирования для применения ст102 (тогда – ст.82) (Italian Flat Glass Case) • Однако до сих пор практически все попытки были отвергнуты либо судами первой инстанции, либо Европейским судом (European Court of Justice) Факультет социологии 2012-2013 учебный год 20 Законодательство РФ: кто такой доминирующей участник рынка (закон 135-ФЗ) Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта… на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту … возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта …: 1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства… не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим 2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок. Факультет социологии 2012-2013 учебный год 21 Изменения в определении доминирования 2009 года: продавец с небольшой долей тоже может доминировать 6.1. По результатам проведенного антимонопольным органом анализа состояния конкуренции доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем тридцать пять процентов и превышает доли других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, но который может оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке, если при этом в совокупности соблюдаются следующие условия: 1) хозяйствующий субъект имеет возможность в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на соответствующем товарном рынке; 2) доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен, в том числе вследствие наличия экономических, технологических, административных или иных ограничений; 3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующим субъектом товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях); 4) изменение цены товара не обусловливает соответствующее такому изменению снижение спроса на товар Факультет социологии 2012-2013 учебный год 22 Квалификация доминирующего положения Приказ 220 – обязательное условие (угрозы-2010) Период исследования рынка. Чтобы показать преодолимость барьеров, период достаточно высокий Определение продуктовых и географических границ (!!!) Определение состава участников и расчет показателей концентрации Определение барьеров входа и их преодолимости (разное понимание барьеров даёт возможность использовать необходимое) Факультет социологии 2012-2013 учебный год 23 Насколько активно применяется Порядок (на примере 15 дел) Барьеры входа: используется небольшая часть инструментария + нет альтернативных оценок Отсутствие мотивации (альтернативной оценки) Отсутствие мотивации потребителей ГраницыОпрос рынка: экономический анализ в Экономико-статистический анализ половине цен случаев +альтернативные оценки Оценки участников рынка Опрос производителей География продаж Данные о структурных связях География контрактов Экспертные оценки Анализ ГОСТ Экспертные оценки Данные о системе лицензирования Правила перемещения товаров Данные технологической экспертизы Данные о фактах входа 0 5 Хозяйствующие субъекты (альтернативная оценка) Антимонопольный орган Факультет социологии 2012-2013 учебный год 10 0 1 2 3 4 5 24 Формы злоупотребления доминированием (ст.10) в значительной степени соответствуют аналогичному перечню ЕС 1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара; 2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара; 3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные… 4) экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки… 5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара… 6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом… 8) создание дискриминационных условий; 9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам… Факультет социологии 2012-2013 учебный год 25 Сфера применения норм о злоупотреблении доминированием в России • Одна из самых «работающих» статей закона • Область применения смещена в сторону отраслей естественных монополий (регулируемых отраслей) – до 40% всех дел • В отраслях, проходящих процесс развития конкуренции (в особенности при сохранении вертикально-интегрированного поставщика), возникают проблемы ограничения входа новых поставщиков на рынок • При этом структура применения антимонопольного законодательства по формам незаконной практики существенно иная, чем в ЕС • Де-факто обвинения в «эксплуатирующих» типах ЗД применяются чаще, чем в «исключающих», и как будто бы рассматриваются как более «опасные» и в то же время «простые для анализа». Факультет социологии 2012-2013 учебный год 26 Нормы о монопольно высокой цене применяются с 1991 года достаточно часто • Монопольно высокая цена товара (***) ▫ выше, чем на сопоставимом рынке в условиях конкуренции превышает цену, которую в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по количеству продаваемого за определенный период товара, составу покупателей или продавцов товара (определяемому исходя из целей приобретения или продажи товара) и условиям доступа (далее - сопоставимый товарный рынок), устанавливают хозяйствующие субъекты, не входящие с покупателями или продавцами товара в одну группу лиц и не занимающие доминирующего положения на сопоставимом товарном рынке ▫ выше суммы издержек и «нормальной» прибыли эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли Факультет социологии 2012-2013 учебный год 27 «Большая четверка» нефтяных компаний: антимонопольные дела 2008-2011 гг. Монопольно высокая цена как злоупотребление коллективным доминированием: Цены на нефтепродукты росли быстрее затрат на производство Цены на нефтепродукты росли быстрее индекса цен производителей Цены на нефтепродукты в период снижения мировых цен на нефть снижались медленнее, чем мировые цены на нефть Иначе говоря, в основе квалификации цен как монопольно высоких – сопоставление темпов роста цен и бухгалтерских затрат Факультет социологии 2012-2013 учебный год 28 28 Нередко применяются и нормы о предотвращении дискриминации • Проблема дискриминации понятна в регулируемых отраслях (условия присоединения, доступа к регулируемым видам деятельности одинаковы для «своих» и «сторонних» подразделений или нет?) • Гораздо менее понятны стандарты доказательства дискриминации, ограничивающей конкуренцию, на нерегулируемых рынках • Разные цены? Но ни на одном конкурентном рынке при отсутствии всяких подозрений в злоупотреблении доминированием цены не являются абсолютно одинаковыми. • Систематически разные цены? Но обязательно ли разные цены ограничивают конкуренцию? Факультет социологии 2012-2013 учебный год 29 Другие типичные обвинения Монопольно высокая цена как цена для российских покупателей, превышающая экспортные цены (НЛМК и ВИЗ-Сталь; Распадская) Изъятие товара из обращения (Газпром нефть) «Экономически или технологически необоснованный отказ…» (Ново Нордиск) Факультет социологии 2012-2013 учебный год 30 Новации антимонопольной политики в отношении ЗД «Торговые практики» (Ново Нордиск, Уралкалий, Роснефть и ТНК-ВР…) Рекомендации по организации договоров с дилерами для национальных дистрибьюторов автомобилей Рекомендации по «справедливым ценам» для экспортеров и импортеров Факультет социологии 2012-2013 учебный год 31 Основные выводы Экономическая теория поведения крупной компании и её способности влиять на конкуренцию как минимум неоднозначна Подход США, с одной стороны, и ЕС и РФ, с другой, к определению состава нелегальных действий радикально различается Источником ошибок I рода (и возможностей для злоупотребления правом) является незаконность «эксплуатирующих» действий В то же время обязательность использования приказа 220 даёт хорошие возможности для аналитики Факультет социологии 2012-2013 учебный год 32
