Информация о проекте НИОКТР “Освоение производства

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ
ПРОЕКТЕ
«ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
РЕДУКТОРА ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
ОАО «КАМАЗ»

Цель проекта- освоение производства редуктора привода ТНВД;

Требуемые инвестиции - 5 854,8 тыс. долл. США;

Срок реализации – 2013-2015 гг.
Сроки реализации инвестиционного проекта
Наименование этапов проекта
Определение поставщиков оборудования
Проектирование технологической оснастки для изготовления
редуктора привода ТНВД
Разработать технологическую документацию для изготовления
редуктора привода ТНВД
Обеспечение материалами, отливками и комплектующими
Изготовить технологическую оснастку для серийного производства
редуктора привода ТНВД
Приобретение оборудования (пусконаладочные работы по
технологическим операциям)
Начало серийного производства
Выход на полную мощность
Срок выполнения
окончание
апрель
2013 г.
июнь
2013 г.
октябрь
2013 г.
ноябрь
2013 г.
ноябрь
2013 г.
декабрь
2013 г.
январь
2014 г.
январь
2015 г.
Анализ внутреннего и
внешнего рынков сбыта
ОАО «КАМАЗ» в настоящий момент остается абсолютным лидером в
производстве сегмента грузовых автомобилей общей массой от 3-х тонн в
Российской Федерации с общим удержанием доли рынка в сегменте low – cost
(недорогие отечественные грузовые автомобили) в 70%.
В 2012 году было продано 40 190 грузовых автомобилей, из них более 32
тыс. единиц – на российском рынке.
По различным оценкам, не более 5% российских предприятий,
производящих автокомпоненты, соответствуют требованиям стандарта ISO/TS16949,
устанавливающего
специфические
требования
к
системам
менеджмента качества поставщиков автомобильной промышленности, а
также иным требованиям по качеству и организации производства.
ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» является одним из
ведущих в СНГ производителей широкого спектра производственнотехнической продукции – узлов рулевого управления и механизма
опрокидывания кабины для автомобильной техники, компонентов гидравлики
для сельхозтехники и т.д.
Предприятие обеспечивает комплектацию автосборочных конвейеров
крупнейших автозаводов Беларуси, России и Украины, среди которых: ОАО
«МАЗ», РУП «МТЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «Павловский автобус», ОАО
«КАМАЗ», ОАО «АЗ Урал», ХК «АвтоКрАЗ» и др.
Дилеры
17,3%
Запчасти прочие
5,1%
КАМАЗ
29,2%
Прочие заводы
0,8%
КрАЗ
0,4%
ГАЗ
7,3%
УАЗ
7,5%
МТЗ
9,9%
МАЗ
14,3%
КАВЗ
0,3%
ЛиАЗ
0,2%
ПАЗ
5,0%
УРАЛ
2,6%
Наибольший удельный вес в общем объеме поставок выпускаемой
заводом продукции занимают поставки в Российскую Федерацию – 72,4%.
Реализация на территории Беларуси составляет около 25,3%.
Приоритетным направлением развития ОАО «Борисовский завод
«Автогидроусилитель»
является
внедрение
различных
проектов,
направленных на создание высокоэффективного предприятия с высокой
культурой производства и современным уровнем технологий и оборудования.
Потенциальным конкурентом ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» в комплектации автомобилей ОАО «КАМАЗ» редуктором привода
ТНВД является ОАО «Муромский машиностроительный завод» (Российская
Федерация). Цена редуктора ОАО «Муромский машиностроительный завод»
составляет 8 734,8 руб. РФ, цена ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (согласованная с ОАО «КАМАЗ») составляет 8 215 руб. РФ.
Разрабатываемая технология для производства редуктора привода ТНВД
предусматривает множество альтернатив для её использования. В случае
возникновения, по независящим от ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» причинам, резкого снижения объёма производства и реализации
редуктора привода ТНВД указанная технология позволит обеспечить
производство других автокомпонентов, востребованных на внутреннем и
внешнем рынках. При производстве других автокомпонентов средний уровень
добавленной стоимости на одного работающего в 2015 году составит 16,8 тыс.
долл. США.
Отдельные финансовые результаты деятельности
ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Наименование показателя
Ед.
измер
2012 г.
За отчетный период
2011 г.
За аналогичный
период прошлого года
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг
млн.
руб.
714775
354580
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг;
управленческие расходы; расходы на реализацию
млн.
руб.
662251
314431
Прибыль (убыток) до налогооблажения, всего
млн.
руб.
18906
18207
В том числе:
прибыль от реализации продукции (работ, услуг)
млн.
руб.
52524
40149
В том числе: прочие доходы и расходы по текущей деятельности
млн.
руб.
-16144
-5791
В том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной
деятельности
млн.
руб.
-17474
-16151
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов,
изменение отложенных налоговых обязательств: прочие налоги и
сборы, исчисляемые из прибыли
млн.
руб.
2516
2863
Чистая прибыль
млн.
руб.
16390
15344
Долгосрочная дебиторская задолженность
млн.
руб.
-
-
Долгосрочные обязательства
млн.
руб.
44181
1743
человек
3930
3912
Среднесписочная численность работающих
Показатели проекта
Наименование показателя
Выручка от реализации на одного
среднесписочного работника
Валовая добавленная стоимость на одного
среднесписочного работника
Темп роста производительности труда по
ВДС (в фактических ценах)
Сальдо внешней торговли
ед. изм.
В результате реализации
инвестиционного проекта
ожидаемое
за 2014 г.
ожидаемое
за 2015 г.
млн. руб
890,5
1113,1
тыс. долл. США
104,3
130,3
млн. руб
504,5
631,1
тыс. долл. США
59,1
73,9
%
213,9
125,1
тыс. долл. США
2 607,0
5 214,0
Доля предполагаемых экспортных поставок
Потребность ОАО «КАМАЗ» в новой продукции ОАО «Борисовский завод
«Автогидроусилитель» - редукторе привода ТНВД обусловлена введением в
Российской Федерации требований экологических норм «Евро-4», что в
результате повлекло разработку на ОАО «КАМАЗ-Дизель» принципиально
нового силового агрегата – редуктора привода ТНВД, предназначенного для
работы в указанных экологических стандартах «Евро-4» и «Евро-5». Его
внедрение приведет к более полному и эффективному сгоранию смеси с
наименьшим выбросом вредных веществ и возрастанию мощности при
меньших расходе топлива и уровне шума.
Потребность ОАО «КАМАЗ» в редукторах привода ТНВД в 2015 году
оценивается в 25 000 штук. Доля продукции ОАО «Борисовский завод
«Автогидроусилитель» в общем объеме используемых на ОАО «КАМАЗ»
редукторов привода ТНВД составит 80%. Доля экспортных поставок
производимых на ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
редукторов привода ТНВД составит 100%.
Выход на уровень локализации
Состав редуктора привода ТНВД 740.90-1111005-10
в том числе
Наименование
Стоимость
всего , руб. РФ
отечественное
иностранного
происхождения
Металлопрокат
467,5
0
467,5
Чугунное и
алюминиевое
литьё
1 229
0
1 229
Подшипники
302,8
0
302,8
Метизы
102
22,4
79,6
Итого
2 101,3
22,4
2 078,9
Цена редуктора привода ТНВД 740.90-1111005-10 составляет 8 215 руб. РФ.
Уровень локализации составляет 57%.
Приглашаем инвесторов к
сотрудничеству в части создания
совместного производства
редуктора привода ТНВД
По вопросам сотрудничества обращаться по
тел.:
Главный инженер - Первый заместитель генерального директора
Муравейников М.Г. тел. (+375-177) 76-03-24;
 Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Комадей Ю.Ф. тел. (+375-177) 76-27-11;
 Заместитель генерального директора по экономическим вопросам
Костромин И.Н. тел. (+375-177) 76-44-93
