5 марта 2013 Мужчины и женщины в пользовании банковскими
advertisement
Мужчины и женщины в пользовании банковскими продуктами и услугами Дмитрий Лепетиков, директор Центра маркетинговых исследований ВТБ24 5 марта 2013 Пользователи банковскими услугами В России 80% населения (18-70 лет) пользуются банковскими услугами. Из них 45% - это мужчины, 55% - женщины стр. 2 Кто принимает финансовые решения в семье? Мужчины чаще единолично принимают решения, касающиеся финансовых вопросов Отметьте, пожалуйста, высказывание, которое наилучшим образом описывает то, каким образом принимаются финансовые решения в Вашей семье? М Ж Я являюсь основным лицом, ответственным за принятие финансовых решений 48,2 40,8 Финансовые решения принимаются совместно с другими членами семьи 51,8 59,2 стр. 3 Факторы выбора банка Факторы выбора банка ТОП-3 факторов выбора банка уже много лет остаются неизменными, и одинаковы, как для женщин, так и для мужчин: 1.Условия по продуктам 2.Репутация банка 3.Большое количество отделений и банкоматов Женщины более лояльны к банкам, в которых они уже обслуживаются/лись: они скорее, чем мужчины, начнут /продолжат обслуживаться в банке, с которым у них уже были какие-то взаимоотношения. Также, для женщин более важно, чем для мужчин, возможность проконсультироваться по финансовым вопросам со специалистами банка. М Ж Выгодные условия по продуктам 91% 92% Репутация 90% 93% Большое количество отделений/банкоматов 88% 89% Квалификация сотрудников 83% 86% Удобное время работы отделений 78% 84% Наличие дистанционных каналов 77% 73% Наличие смс-уведомлений 73% 70% Широкий выбор продуктов 73% 75% Круглосуточная служба сервиса 69% 69% Гибкий подход к подтверждению доходов 65% 75% Известность банка 65% 77% Брал кредит/оформлял вклад 64% 74% Опыт пользования другими услугами 62% 71% Финансовое консультирование 59% 70% Наличие зк или дк 50% 52% Наличие VIP обслуживания 40% 40% Много рекламы 18% 23% стр. 4 Факторы выбора банка Предложения какого количества банков Вы изучали и сравнивали, когда последний раз оформляли банковский продукт (например, брали кредит, открывали вклад, оформляли карту)? М Ж Я сравнивал(-а) предложения двух банков 46 34 Я сравнивал(-а) предложения трех банков 21 24 Я обратился(-лась) сразу в один банк и не изучал(-а) предлож 17 19 Я сравнивал(-а) предложения четырех и более банков 10 16 Банк за меня выбрал кто-то другой (например, работодатель, р 6 6 100 100 Итого стр. 5 Источники информации о банках Женщины больше доверяют рекомендациям друзей, знакомых, сотрудников банка. Также они более пристально изучают рекламноинформационные материалы, которые находятся в отделениях. Источники информации о банках М Ж Рекомендации друзей 48% 58% Информационные и рекламные материалы в сети Интернет 35% 31% Советы пользователей Интернета 24% 21% Брошюры в отделениях 21% 31% Телевидение 19% 17% Совет сотрудника 13% 19% Наружная реклама 12% 11% Газеты, журналы 10% 13% Колл-центр банка 10% 10% Электронная рассылка от банка 9% 6% СМС-рассылка от банка 8% 7% Почтовая рассылка от банка 5% 5% Радио 4% 2% стр. 6 Пользование продуктами Мужчины более активно пользуются банковскими продуктами: они больше заводят себе вклады, карты, активнее пользуются инвестиционными продуктами. Женщины предпочитают пользоваться более простыми и понятными продуктами: текущий счет, кредит наличными. Пользование продуктами М Пользование продуктами Ж М Ж Зарплатная пластиковая карта 73,2% 76,9% Кредит наличными 22,8% 24,0% Банковский вклад/депозит 43,0% 36,5% Автокредит 14,0% 9,9% Дебетовая пластиковая карта 40,3% 28,0% Инвестиционные продукты 12,4% 6,8% Кредитная карта 37,9% 28,9% Ипотека 10,9% 9,6% Текущий счет 30,7% 32,1% Кредит, полученный в магазине 9,9% 10,1% стр. 7 Дополнительные услуги Пользование дополнительными услугами М В пользовании дополнительными услугами вообще практически нет различий Ж Оплата прочих услуг (мобильная связь, Интернет и пр.) 68,0% 66,6% Оплата коммунальных услуг 60,0% 63,3% Банковские переводы без открытия счета 33,8% 32,0% Денежные переводы через платежные системы (WesternUnion и др.) 32,7% 29,9% Конвертация валюты 30,4% 26,4% Банковские переводы с открытием счета 16,6% 17,1% Переводы накопительной части пенсии в НПФ 12,4% 11,4% Покупка страховых полисов 11,8% 8,9% Никакими из перечисленных 9,4% 9,2% Аренда банковских сейфов 9,1% 9,6% Покупка монет из драгоценных металлов 8,3% 5,7% Операции с ОМС 5,0% 4,0% Операции со слитками из драгоценных металлов 3,7% 2,6% Составление персонального финансового плана 3,2% 3,2% Затрудняюсь ответить 1,3% 1,3% стр. 8 Дистанционные каналы Пользование дистанционными каналами Такая же ситуация наблюдается и в пользовании дистанционными каналами за исключением интернет-банкинга: мужчины пользуются им немного активнее. М Ж Банкомат 84,4% 86,6% Платежный терминал 64,9% 68,5% Интернет-банкинг 58,3% 52,8% Мобильным банкингом 40,9% 39,5% Консультацияспециалистовколл-центра банка 36,2% 38,8% Оформление банковских продуктов на сайте банка 20,0% 18,9% 2,6% 2,5% Никогда не пользовался(-лась) сервисами дистанционного банковского обслуживания стр. 9 Автокредиты Мужчины в 2 раза охотнее берут автокредиты. При этом доля автокредитов, взятых мужчинами, постепенно увеличивается. Потребности мужчин в автокредитах можно было бы объяснить их большей склонностью к владению и вождению автомобиля, и официальная российская статистика подтверждает - доля мужчин автовладельцев составляет 56%. Однако, согласно той же российской статистике, разрыв с представительницами прекрасного пола минимальный – женщин-автовладельцев 44% и их доля за последние годы значительно выросла. При этом, доля женщин-заемщиков в ВТБ24 в последние годы, не выросла, а наоборот сократилась. Выходит, что число женщин-водителей растет, а число женщин-заемщиков, наоборот, снижается, в среднем на 1 п.п. в год. Среди женщин более высокая доля владения иномарками и новыми автомобилями. Количество/объем взятых автокредитов (в УрФО) (кол-во / объем кредитов, %) М Ж 2010 65% / 65% 35% / 35% 2011 66% / 66% 34% / 34% 2012 67% / 68% 33% / 32% стр. 10 Вклады Мужчины копят чаще, женщины – больше. Женщины открывают банковские вклады гораздо реже мужчин, зато средняя сумма их депозитов в два раза превышает среднюю сумму депозитов мужчин. Как показало исследование, средний размер депозита в ВТБ24, открываемого женщиной, составляет 1,2 млн руб., а средний размер депозита, открываемого мужчиной – 728 тыс. руб. Подавляющее большинство среди вкладчиков (61,6%) - мужчины, доля женщин - 38,4%. При этом, доля в депозитном портфеле средств мужчин составляет 48%, а женщин – 52%. Представители обоих полов размещают средства в банке примерно на одинаковый срок: мужчины в среднем на 705 дня, женщины – на 735 дней. количество клиентов объем депозитов средний депозит, млн. руб средний срок, дни 550,220 М 61.6% 48.3% 0.728 705 Ж 38.4% 51.7% 1.241 735 стр. 11
