Анализ сделан на основе данных , полученных из статистики

Комплексный анализ спроса туров в различные страны на основе:
Сравнительный анализ данных :
неделя 28.09-04.10.2009 и неделя 21.09-27.09.2009
Анализ сделан на основе данных , полученных из статистики
Системы мониторинга цен конкурентов TourMarket.Info
(www.tourmarket.info)
Комплексный анализ спроса туров в различные страны и динамики рынка туристических услуг России
на основе рейтингов системы TourMarket.Info
Туроператор- создатель
туристического продукта
Статистика
сайта АLLSPO
Агентство- продавец
туристического продукта
Статистика поисковой
системы
TOURINDEX
Тенденции спроса и динамика
рынка по странам
Клиент, пользователь интернета покупатель туристического
продукта
Статистика сайта
TopHotels
•
•
•
•
•
•
•
•
Сравнительный анализ количества выпущенных предложений на сайте www.allspo.ru по разным временным периодам
позволяет отследить динамику спроса и предложений по той или иной стране и сделать вывод о насыщенности или
переизбытке предложений на данном направлении.
Как правило переизбыток предложений по определенной стране в таком сравнительном анализе говорит о “горении”
операторов на данном направлении, а постоянство или недостаток таких предложений – о сбалансированности спроса и
предложения
Изучение количества агентств, сформировавших запросы к определенным странам в поисковой системе TOURINDEX
за определенный период позволяет сделать вывод о специфике спроса различных стран в агентской среде и отследить
долю агентов занимающихся той или иной страной.
Анализ числа обработанных запросов за определенный период в поисковой системе TOURINDEX позволяет отследить
спрос у агентов и их туристов на ту или иную страну, т.е. понять распределение туристического потока на данный
период времени.
Сравнительный анализ числа обработанных запросов за разные периоды времени в поисковой системе TOURINDEX
позволяет отследить % изменения спроса и доли страны в текущем периоде относительно прошлого периода в
рейтинге обработанных запросов, т.е. понять динамику спроса по той ли иной стране в текущий период.
Изучение статистики посетителей сайта TopHotels.ru позволяет отследить спрос у потенциальных туристов на ту или
иную страну, т.е. понять распределение туристического потока на данный период времени.
Сравнительный анализ изменения количества уникальных посетителей сайта TopHotels на ту или иную страну за
разные периоды времени позволяет отследить изменение спроса в текущем периоде относительно прошлого периода,
т.е. понять динамику спроса по той ли иной стране, а также изменение доли страны в общем спросе за текущий период.
Изучение количества выпущенных операторами ценовых предложений на рынке туристических услуг России по той
или иной стране за определенный период позволяет сделать определенный анализ о распределении туристического
потока.
Данный анализ сделан на основе данных, полученных из статистики “Системы мониторинга
цен конкурентов TourMarket.Info “ (www.tourmarket.info) и его подраздела “Рейтинги”.
Группа рейтингов AllSPO основана на статистике, получаемой в результате обработки и анализа данных сайта ALLSPO www.allspo.ru
Сайт ALLSPO это единая база данных предложений туроператоров. На едином сервере собраны
предложения всех основных операторов туристического рынка.
•
•
•
Количество туроператоров в базе >350
Количество стран, представленных в проекте >80
Количество СПО, ежедневно поступающих в базу 4000-5000
Группа рейтингов TOURINDEX представляет собой, как ясно из ее названия, «агентские рейтинги». Это значит, что в этих рейтингах обсчитывается
поведение и поисковые предпочтения только турагентской
аудитории, причем только тех агентств, которые пользуются поисковой системой TOURINDEX.
Статистика собирается на основе поведения клиентов-пользователей системой TOURINDEX, т.е на анализе запросов более 4,5 тысяч агентств.
•
•
•
•
•
В базе TOURINDEX представлено более 350 ведущих операторов России.
Количество актуальных СПО в базе > 100 000
Количество актуальных предложений по турам в базе > 500 000 000
Количество ежедневно размещаемых СПО 4 500 – 6 000
Количество ежедневно размещаемых предложений по турам > 5 000 000
Группа рейтингов TopHotels основана на статистике, получаемой в результате обработки и анализа данных сайта TopHotels. (www.tophotels.ru).
Рейтинги TopHotels представляют собой «клиентские рейтинги». Это значит, что с помощью этих рейтингов можно получить информацию о том,
какими отелями, странами, курортами интересуются десятки тысяч потенциальных туристов, составляющих ежедневную аудиторию крупнейшего в
Рунете отельного информационного портала TopHotels.
•
Количество посетителей в день >70 000
(данные независимых источников по состоянию на сентябрь 2009 г)
•
Количество стран, представленных в проекте 129 ( по состоянию на сентябрь 2009 г)
•
Количество отелей, представленных в проекте 40 828(по состоянию на 03.09.2009)
•Анализ данных статистики сайта www.allspo.ru в период с 28 сентября по 04 октября свидетельствует о том, что абсолютным
лидером в рейтинге стран по количеству ценовых предложений, выпущенных в этот период является Таиланд -27,47%. Далее
идут Египет – 11,65%, Италия-7,82% и Турция 7,45%. В группу стран, чья доля колеблется от 1 до 2% попали Кипр, Вьетнам,
Чехия, Россия, Австрия, Болгария, Доминикана, Испания, Франция и Израиль. На долю Индии, Греции, Туниса, Индонезии,
Китая, Мальдив и Финляндии пришлось менее одного, но не более 0,5% на каждую страну. На долю остальных стран пришлось
6,72% ценовых предложений.
•Абсолютным лидером среди операторов по выпуску ценовых предложений является компания “Натали Турс”, ее доля в этом
рейтинге составляет 20,69%. Большая часть цен этой компании распределилось равным образом между Таиландом, ОАЭ и
Италией.
•На долю компании “Библио Глобус” пришлось почти 15% всех цен, выпущенных на этой неделе, главным образом по
Таиланду. Доля компании “Тройка” составляет почти 6%, большая часть цен из которых легло на Египет. Доля “Тез Тура” в
этом рейтинге -5% и в основе цен - предложения по Египту.
•По сравнению с позапрошлой неделей выросло количество предложений по Таиланду, Болгарии и Финляндии. Причем
рейтинг Болгарии поднялся за счет выхода ценовых предложений у компании “Дельта Интерконтиненталь груп” и “ТрансАэро
Турс центр”, а рейтинг Финляндии- за счет выхода цен компании “Турбюро Москва”. Остальные страны не увеличили число
SPO на прошлой неделе.
•В долевом рейтинге стран по количеству выпущенных спец.предложений на прошлой неделе доля Египта выросла почти на
18%, а доля Италии в этом рейтинге сократилась на 7,5% .
Диаграмма 24. Диаграмма стран по количеству выпущенных туроператорами спец.предложений
в период с 28.09.2009 по 04.10.2009года в %
Использована статистика Системы мониторинга цен конкурентов Tourmarket.Info (www.tourmarket.info)
Индонезия
0.69%
Греция
Мальдивы Финляндия
Доминикана
Индия
Израиль
Тунис Китай
0.84%
0.66%
0.64%
1.47%
0.86%
1.20%
0.75% 0.69%
Болгария
1.47%
Россия
1.54%
Испания
1.34%
Франция
1.32%
Австрия
1.50%
Чехия
1.64%
Таиланд
27.47%
Вьетнам
1.75% Кипр
1.90%
Другие страны
6.72%
Турция
7.45%
Египет
18.63%
Италия
7.82%
ОАЭ
11.65%
Диаграмма динамики изменения количества ценовых предложений по странам в системе
ALLSPO
100%
Мальдивы
Чехия
Италия
90%
Испания
США
Россия
Болгария
Кипр
80%
Мальдивы
ОАЭ
70%
Израиль
Тунис
Греция
60%
Чехия
Таиланд
Италия
Испания
50%
Египет
Кипр
ОАЭ
40%
Тунис
30%
Греция
Турция
Таиланд
20%
Египет
Турция
10%
Другие страны
Другие страны
40
39
38
37
36
35
34
33
32
0%
Диаграмма 24. Диаграмма доли ведущих операторов в % по количеству выпущенных спец.предложений
в период с 28.09.2009 по 04.10.2009 года
Использована статистика Системы мониторинга цен конкурентов Tourmarket.Info (www.tourmarket.info)
Lanta-tur
Mostravel
1.19%
1.07%
ICS
Travel
Group
1.28%
Дельта
интерконтиненталь груп
1.09%
Gold Travel
Coral UA
Polar
Tour
1.28%
1.22%
1.23%
VKO Travel
1.32%
Danko
1.31%
PAC Group
1.33%
Турбюро Москва
Capital Tour 1.32%
1.40%
Sunrise
ИнтАэр ITC VandIntravelInternational Tour
Tour0.99% 0.96%
Stoleshniki
0.65%
Riviera
1.03%
0.73%
Travel MC 0.82%
Sunmar 1.06%
On Travel
0.64%
1.08%
Natalie Tours
20.69%
Пакс
1.62%
Coral
1.85%
Global Intour
2.05%
Anex Tur
2.15% Pegas
2.94%
Другие операторы
19.84%
Tez Tour
5.03%
Troyka
5.94%
Biblio Globus
14.88%
Диаграмма динамики изменения количества ценовых предложений по ведущим операторам в системе ALLSPO по
неделям выхода цен
100%
VKO Travel
Lagina Travel
Polar Tour
Capital Tour
Vand International Tour
90%
Coral
Sunrise Tour
ICS Travel Group
Global Intour
Пакс
80%
Troyka
VKO Travel
Anex Tur
Lagina Travel
70%
Tez Tour
Polar Tour
Vand International Tour
Capital Tour
Biblio Globus
60%
Coral
Sunrise Tour
50%
ICS Travel Group
Global Intour
Natalie Tours
Пакс
40%
Troyka
Anex Tur
30%
Tez Tour
Biblio Globus
Natalie Tours
20%
Другие операторы
Другие операторы
10%
40
39
38
37
36
35
34
33
32
0%
Диаграмма 26. % изменения ценовых предложений по определенным странам
в период выхода с 28.09.2009 по 04.10.2009 в сравнении с периодом выхода с 21.09.2009 по 27.09.2009 года
Использована статистика Системы мониторинга цен конкурентов Tourmarket.Info
300.00%
Турция
Египет
Таиланд
Греция
Тунис
250.00%
ОАЭ
Финляндия, 2450.00%
Кипр
200.00%
Италия
Доминикана
Чехия
Израиль
Мальдивы
Индонезия
Франция
Вьетнам
Другие страны, -64.28%
Россия, -32.42%
Китай
Австрия, -41.75%
Китай, -58.96%
Вьетнам, -2.78%
Франция, -17.19%
Индонезия, -80.50%
Мальдивы, -65.81%
Итог
Израиль, -53.17%
Италия, -76.16%
Испания, -78.98%
Кипр, -68.66%
ОАЭ, -62.22%
Греция, -74.43%
-100.00%
Египет, -50.05%
-50.00%
Турция, -74.63%
0.00%
Чехия, -62.57%
50.00%
Доминикана, -30.99%
100.00%
Индия
Болгария, 114.55%
Таиланд, 34.60%
150.00%
Испания
Болгария
Австрия
Россия
Финляндия
Другие страны
Диаграмма 25. % изменения доли страны в рейтинге ценовых предложений в периода выхода
С 28.09.2009 по 04.10.2009 года в сравнении с периодом выхода с 21.09.2009 по 27.09.2009 года
Использована статистика Системы мониторинга цен конкурентов Tourmarket.Info
20.00%
15.00%
Египет
Болгария
Болгария
Египет
5.00%
Таиланд
10.00%
Таиланд
Испания
Другие
страны
ОАЭ
ОАЭ
Италия
* Показаны только страны изменение количества ценовых предложений
по которым больше по абсолютной величине 1%
Турция
Турция
-10.00%
Итог
Другие страны
-5.00%
Испания
0.00%
Италия
Анализ поведения клиентов-пользователей системы TOURINDEX позволяет сделать вывод о том,
что почти 50% запросов пришлось на Египет. На долю Турции пришлось почти 12% запросов, на
долю Таиланда -8%, а на долю ОАЭ почти 5%.
По сравнению с позапрошлой неделей в период с 28.09.2009 по 04.10.2009 выросло почти на 33%
количество запросов пользователей по Индии, на 28% по Австрии и Шри-Ланке, на 18% по
Доминикане. Количество запросов по ОАЭ увеличилось на 10%, а по Таиланду и Египту более чем
на 7%. И наоборот, более чем на 111% сократилось количество запросов по Греции, на 66% по
Турции, на 32% по Тунису.
В общем долевом рейтинге запросов по различным странам по сравнению с позапрошлой неделей
почти на 5% выросла доля Египта, почти на процент выросла доля Индии, на 0,75% выросла доля
Таиланда, на 0,6% доля ОАЭ и на 0,5% доля Доминиканы. Более чем на 7% сократилась доля
Турции, на 0,8% сократилась доля Греции и на 0,5% сократилась доля Туниса.
Диаграмма 19. Диаграмма % обработанных запросов агентств-пользователей TOURINDEX к
определенным странам в период с 28.09.2009 по 04.10.2009
Использована статистика Системы мониторинга цен конкурентов Tourmarket.Info (www.tourmarket.info)
Вьетнам
Франция
Индонезия
1.0%
0.7%
Чехия
1.1%
Израиль
1.0% Греция
Мальдивы
Австрия
0.7%
1.1%
1.1%
1.0%
Испания
1.5%
Шри-Ланка
0.7%
Китай
0.6%
Италия Куба
1.3%
1.2%
Тунис
Кипр 1.8%
1.9%
Доминикана
2.3%
Индия
2.6%
Другие страны
3.8%
Египет
49.4%
ОАЭ
4.8%
Таиланд
8.1%
Турция
11.8%
Болгария
0.5%
100%
Диаграмма динамики изменения спроса (количества обработанных запросов) по странам в системе TOURINDEX по
неделям запросов
Доминикана
Индия
Испания
Кипр
ОАЭ
Тунис
90%
Болгария
Индонезия
Греция
80%
Хорватия
Израиль
Таиланд
Доминикана
70%
Италия
Египет
60%
Индия
Испания
50%
Кипр
ОАЭ
40%
Тунис
30%
Греция
Турция
Таиланд
20%
Египет
10%
Турция
40
39
38
Другие страны
37
35
34
33
32
36
Другие страны
0%
-80.00%
Другие страны, 11.26%
Шри-Ланка, 27.62%
Австрия, 28.28%
Болгария, 16.00%
Китай, 5.41%
Вьетнам, 16.56%
Турция
Египет
Таиланд
Греция
Тунис
ОАЭ
Кипр
Испания
Куба, -4.67%
Индонезия, -2.55%
Франция, 15.25%
Мальдивы, 12.19%
Доминикана, 18.79%
Чехия, 9.01%
Итог
Израиль, -15.65%
Испания, -7.27%
Тунис, -33.22%
-60.00%
Греция, -111.23%
-40.00%
Турция, -65.99%
-20.00%
Кипр, -13.34%
0.00%
Италия, -1.05%
Индия, 32.45%
20.00%
ОАЭ, 10.60%
Египет, 7.39%
40.00%
Таиланд, 7.14%
Диаграмма 15. Диаграмма изменения в % количества обработанных запросов агентств к определенным странам
В период с 28.09.2009 по 04.10.2009 года в сравнении с периодом с 21.09.2009 по 27.09.2009
Индия
Италия
Доминикана
Чехия
Израиль
Мальдивы
Индонезия
Франция
Куба
Вьетнам
Китай
-100.00%
Болгария
Австрия
Шри-Ланка
-120.00%
Другие страны
Диаграмма 15. % изменения доли страны в рейтинге обработанных запросов агентств к определенным странам
в период с 28.09.2009 по 04.10.2009 года в сравнении с периодом с 21.09.2009 по 27.09.2009 года,
исключая Турцию и Египет
Греция
-0.40
Шри-Ланка
Австрия
Болгария
Вьетнам
Куба
Индонезия
Итог
Израиль
Кипр
-0.20
Испания
0.00
Китай
0.20
Чехия
Италия
0.40
Франция
Мальдивы
Доминикана
Индия
Таиланд
ОАЭ
0.80
Другие страны
Тунис
1.00
0.60
Таиланд
ОАЭ
Кипр
Испания
Индия
Италия
Доминикана
Чехия
Израиль
Мальдивы
Индонезия
Франция
Куба
Вьетнам
Китай
-1.00
Болгария
Австрия
Шри-Ланка
Греция
-0.80
Тунис
-0.60
Другие страны
Изучение статистики посетителей сайта www.tophotels.ru убеждает нас в том, что почти 33%
запросов клиентов пришлось на Египет, 18% - на Турцию, 7,3% - на Таиланд, 3,4% - на ОАЭ и 2,6%
- на Индию. На долю России, Туниса, Греции и Доминиканы пришлось чуть более 2% запросов
пользователей.
По сравнению с позапрошлой неделей выросло почти на 15% количество запросов пользователей по
Австрии, на 11% по Шри-Ланке, на 6% по Израилю и Вьетнаму и на 5% по Индии и Доминикане.
Количество запросов по Египту, Таиланду, ОАЭ и Франции практически не изменилось. И наоборот,
более чем на 40% сократилось количество запросов по Греции, на 27% по Турции, Тунису и Кипру,
на 15% по Испании.
В общем долевом рейтинге запросов по различным странам по сравнению с позапрошлой неделей
более чем на 4% выросла доля Египта, на 0,5% выросла доля Таиланда, на 0,3% выросла доля
Индии, и почти на 0,2% выросла доля Доминиканы,ОАЭ, Чехии, Мальдив, Израиля и Австрии.
Диаграмма 42. Диаграмма рейтинга стран в % по количеству уникальных посетителей сайта TopHotels
в период в период с 28.09.2009 по 04.10.2009
Использована статистика Системы мониторинга цен конкурентов Tourmarket.Info
(www.tourmarket.info)
Австрия
Франция
Китай
Куба Вьетнам 0.9%
Индонезия
1.2%
0.9%
Мальдивы
1.0%
0.9% Шри-Ланка
1.4%
1.5%
Израиль
0.7%
1.4%
Кипр
Чехия
1.7%
1.8%
Италия
1.8%
Испания
1.9%
Египет
32.8%
Доминикана
2.0%
Тунис
2.2%
Греция
2.2%
Россия
2.5%
Индия
2.6%
ОАЭ
3.4%
Таиланд
7.3%
Другие страны
9.9%
Турция
18.1%
Диаграмма динамики изменения спроса (количества уникальных посетителей) по странам
на сайте TopHotels.ru по неделям посещений сайта
100%
Болгария
Россия
Чехия
Италия
90%
Индия
Испания
Кипр
ОАЭ
80%
Тунис
Россия
Мальдивы
Чехия
Доминикана
Греция
70%
Болгария
Италия
Таиланд
Индия
60%
Испания
Египет
50%
Кипр
ОАЭ
40%
Тунис
30%
Греция
Турция
Таиланд
20%
Египет
10%
Турция
Другие страны
Другие страны
40
39
38
37
36
35
34
33
32
0%
ОАЭ, -0.73%
Другие страны, 1.35%
Шри-Ланка, 11.07%
Австрия, 14.85%
Вьетнам, 6.37%
Франция, 0.74%
Россия, 1.40%
Турция
Египет
Таиланд
Греция
Тунис
ОАЭ
Кипр
Испания
Индия
Итог
Китай, -7.65%
Куба, -7.02%
Индонезия, -9.89%
Чехия, -1.24%
Италия, -8.04%
Испания, -14.72%
Италия
Кипр, -27.37%
-40.00%
Тунис, -26.86%
-30.00%
Греция, -40.28%
-20.00%
Таиланд, -1.10%
-10.00%
Турция, -26.80%
0.00%
Израиль, 6.33%
Доминикана, 5.82%
10.00%
Индия, 5.79%
Египет, 1.00%
20.00%
Мальдивы, 0.78%
Диарамма 40. Диаграмма % изменения количества уникальных посетителей сайта TopHotels в период
с 28.09.2009 по 04.10.2009 в сравнении с периодом с 21.09.2009 по 27.09.2009
Доминикана
Чехия
Израиль
Мальдивы
Россия
Индонезия
Франция
Куба
Вьетнам
Китай
Австрия
Шри-Ланка
Другие страны
-50.00%
Диаграмма 46. Диаграмма % изменения доли страны в рейтинге количества
просмотренных страниц посетителей сайта TopHotels в период с 28.09.2009-04.10.2009 в
сравнении с периодом с 21.09.2009-27.09.2009 года
Египет
Другие страны
Таиланд
6.00%
Индия
Доминикана
ОАЭ
4.00%
Австрия
Вьетнам
Куба
Индонезия
Россия
Италия
Франция
Вьетнам
Австрия
Израиль
Мальдивы
Чехия
Израиль
ОАЭ
Доминикана
Индия
Мальдивы
Таиланд
Другие страны
2.00%
Египет
Чехия
Франция
Шри-Ланка
Россия
Турция
Кипр
Тунис
Италия
Греция
-2.00%
Испания
Итог
Китай
0.00%
Индонезия
Куба
Китай
Испания
-4.00%
Тунис
Кипр
Греция
-6.00%
Турция
Диаграмма 47. Диаграмма % изменения доли страны в рейтинге количества просмотренных
страниц посетителей сайта TopHotels в период с 28.09.2009-04.10.2009 в сравнении с периодом с
21.09.2009-27.09.2009 года, исключая Турцию и Египет
Другие страны
Таиланд
Индия
0.60%
Мальдивы
Израиль
Австрия
Куба
Индонезия
Россия
Италия
Франция
Вьетнам
Австрия
Чехия
Израиль
Мальдивы
Чехия
ОАЭ
ОАЭ
Индия
Доминикана
0.20%
Таиланд
0.40%
Другие страны
Доминикана
Вьетнам
0.00%
Франция
Китай
Итог
Италия
Россия
Кипр
Куба
Китай
Греция
-0.60%
Индонезия
Тунис
-0.40%
Испания
-0.20%
Испания
Тунис
Кипр
Греция
-0.80%