здесь (~700 Кб) - Mobile

www.mts.ru
pr@mts.ru
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ В 2007 ГОДУ
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – 01 февраля 2007
Леонид Меламед
Президент ОАО «МТС»
2
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ В 2007
ГОДУ
Рынки
 Глубокое знание наших рынков и отраслевых трендов
Стратегия
Достижение
целей
 Правильная расстановка приоритетов
 Обеспечение успешного и последовательного выполнения задач
Цель МТС – обеспечить высокую доходность акционерам
3
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА НА РЫНКАХ СНГ
Стоимость рынков стран СНГ
Беларусь
Объем рынка 2007П ≈ $780 млн.
Проникновение 2007П ≈ 79%
Рост ВВП 2007П ≈ 9%
Украина
Объем рынка 2007П ≈ $4,200
млн.
Проникновение 2007E≈ 112%
Рост ВВП 2007П ≈ 5%
Молдова
Объем рынка 2007П ≈$160
млн.
Проникновение 2007П ≈ 54%
Рост ВВП 2007П ≈ 4%
Россия
Объем рынка 2007П ≈ $15.600 млн.
Проникновение 2007П ≈ 116%
Рост ВВП 2007П ≈ 7,5%
Грузия
Объем рынка 2007П ≈ $360
млн
проникновение 2007П ≈ 63%
Рост ВВП 2007П ≈ 6,5%
Армения
Объем рынка 2007П ≈ $160
млн.
Проникновение 2007П ≈ 57%
Рост ВВП 2007П ≈ 9%
Казахстан
Азербайджан
Объем рынка 2007П ≈ $440
млн.
Проникновение 2007П ≈ 59%
Рост ВВП 2007П ≈ 27,1%
Туркменистан
Объем рынка 2007П ≈ $200
млн.
Проникновение 2007П ≈ 8%
Рост ВВП 2007П ≈ 5,7%
источник: World Bank; Bank data; MTС
Таджикистан
Рост
стоимости
рынка за год
≈ 17%
Объем рынка 2007П ≈ $100
млн
Проникновение 2007П ≈ 24%
Рост ВВП 2007П ≈ 7%
Узбекистан
Объем рынка 2007П ≈ $350
млн.
Проникновение 2007П ≈ 16%
Рост ВВП 2007П ≈ 7%
объем рынка 2007П ≈ $950 млн.
Проникновение 2007П ≈ 67%
Рост ВВП 2007П ≈ 8,8%
Кыргызстан
Объем рынка 2007П ≈ $170
млн.
Проникновение 2007П ≈ 30%
Рост ВВП 2007П ≈ 3,2%
4
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА И ВЫРУЧКИ
Россия
Основные
драйверы
роста
Основные
рычаги
стимулиро
вания
выручки
Украина / Беларусь
Узбекистан / Туркменистан
 Рост доходов
населения
 Низкий уровень
проникновения
 Очень низкое
проникновение
 Низкое потребление
голосового трафика и
VAS
 Низкое потребление
голосового трафика и
VAS
 Большой процент
молодого населения
 Низкое проникновение
фиксированной
телефонии
 Низкое проникновение
фиксированной
телефонии
 Низкое потребление
VAS-услуг
 Структура тарифов
направлена на
стимулирование
трафика
 Привлекательность
бренда
 Покрытие сети
 Ценовая дисциплина
 Развитие VAS
 Качество сети
 Конкурентные цены
 Просвещение
населения
 Привлекательные
предложения на
массовом рынке
5
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Предпосылки
ТРЕНДЫ
Новые
технологии
Конвергенция
Консолидация
отрасли
Стратегический ответ МТС
 Выдача лицензий на строительство
сети 3G в 1-м полугодии 2007 г.
 Участие в тендере на
строительство сети 3G
 WIMAX
 Предпочтение технологий 3G
 Основной тренд на развитых рынках
 Cотрудничество с «Системой
Телеком»
 Использование возможностей
«Системы Телеком»
 Тенденция к созданию больших
телекоммуникационных групп
 Возможности использования
синергии в рамках Группы МТС
 Конвергентное предложение на
Украине
 Взвешенный подход к
приобретению активов
 Понимание и использование уже
существующей синергии в
рамках Группы МТС
6
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
СТРАТЕГИЯ МТС «3+1» В 2007 ГОДУ: ПРИОРИТЕТЫ
Стратегические
цели МТС
1
Укрепление
лидерства в России
Стратегические приоритеты МТС в 2007 г.
 Стимулирование выручки на всех рынках
2
ROIC* –
не < 25%
за 5 лет
OIBDA - 50%
Международный
оператор с
сильными
позициями в СНГ
Рост и синергия
в СНГ
 Снижение издержек
 Использование синергии в рамках Группы
3 Использование
возможностей
развивающихся
рынков
+1
 Взвешенный подход к приобретению
активов
 Преимущества конвергенции
Дополнительные
возможности
*MTS measures ROIC as (LTM net income + LTM interest expense + LTM depreciation expense) / closing (equity + minority interest + long-term financial obligations)
7
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ
Подход
Внимание к
потребностям
различных
рынков
Страна
Фокус
 Сегментный подход к формированию тарифов и
продвижению (например, Семья, Молодежь, SOHO,
Белые воротнички)
Россия
 Внимание к региональным аспектам (например,
региональное ценообразование и уровень сервиса)
 Развитие и активное продвижение VAS-услуг
Украина /
Беларусь
 Рост привлекательности бренда в условиях
высококонкурентной рыночной среды
 Рост уровня качества сети и обслуживания
MOU
ARPU
Доля рынка
по выручке
MOU
ARPU
 Достижение конкурентоспособности по цене
(сегментный подход)
Доля рынка
по выручке
 Быстрое строительство радиосети и развитие сети
продаж
MOU
Узбекистан /
 Повышение привлекательности бренда и
Туркменистан
маркетинговых предложений
 Продвижение VAS-услуг
ARPU
Доля рынка
по выручке
8
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ПРИМЕР РОССИИ:
УСПЕХ ТАРИФОВ «ПЕРВЫЙ» И «RED»
 Более 6,5 млн. абонентов
во 2-м полугодии 2006 г.
 Более 13% от общей
абонентской базы
 Успешный запуск тарифа
«RED» в сентябре 2006 г.
 Более 3 млн.* абонентов на
конец 2006 г.
«RED»: рост абонентской базы
«ПЕРВЫЙ»: рост абонентской базы
млн
млн
8
7
6
5
4
4
3
2
1
2
3
1
0
0
июь 06
июл 06
авг 06
сент 06
окт 06
нояб 06
дек 06
сент 06
окт 06
нояб 06
дек 06
Уровень MOU и ARPU абонентов тарифов «Первый» и «RED» выше, чем в среднем по
абонентской базе МТС
* Включая новых абонентов и абонентов, перешедших с других тарифов МТС
Источник: Департамент маркетинга MTС
9
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
Подход
Постоянный
На всех рынках присутствия
Кросс-функциональный
На основе лучших примеров
Фокус
 Сокращение персонала в условиях роста уровня
автоматизации (по Группе)
 Снижение издержек на обслуживание сети гармонизация сети (по Группе)
 Оптимизация структуры, например, уменьшение
количества макро-регионов (Россия)
 Выборочный аутсорсинг ( например, контактные центры)
(Россия)
 Регулирование интерконнекта для оптимального баланса
трафика (Россия и Украина)
10
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГИИ В ПРЕДЕЛАХ ГРУППЫ
Области
Выручка
OPEX
Роуминг

Ключевые
клиенты

Продуктовая
линейка
Управление объемами трафика

Увеличение рыночной доли посредством унификации продуктовой
линейки для клиентов в СНГ
Уменьшение сроков вывода новых продуктов на рынок

Расширение продуктовой линейки
Бренд

Продукты/
Услуги

Экономия благодаря стандартизации развития и внедрения продуктов

Централизованное управление брендом, синергия в производстве и
использовании

Использование скидок в зависимости от объема (например,
капитальные вложения в строительство сети 3G)
Бренд
CAPEX
Стратегия МТС
Сеть / IT
оборудование
Финансовая синергия

Дополнительные эффекты

Использование единого бренда МТС  распространение эффекта
Уменьшение капитальных затрат
Совместные услуги, стандартизация процессов, обмен опытом
11
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД К ПРИОБРЕТЕНИЮ
АКТИВОВ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ
Опыт МТС на развивающихся рынках
 Опыт работы в условиях рынка с
активным ростом абонентской базы и
низким ARPU
 Опыт достижения высокой операционной
и финансовой маржи на рынках с низким
ВВП
 Достижение результатов, превышающих
прогнозы на момент приобретения актива
Структура Группы МТС
 Обмен опытом между сотрудниками КЦ и
региональных подразделений
 Потенциал для использования синергии и
шкалы масштабов
 Операционные структура и процессы в
рамках КЦ
Детальный финансовый анализ
МТС подготовлена к экспансии за пределы СНГ
на рынки с высоким потенциальным ростом
12
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
КОНВЕРГЕНТНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ
«СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОМ»
Интеграция
инфраструктуры
Интеграция
обслуживания
Коммерческая
интеграция
«Пакетирование»
услуг
Контент
Агрегация
Распространение
Оборудование
и ПО
 Распространение
 Приоритетное внимание МТС
 Тестирование ряда проектов в настоящее время
 Сильная позиция в рамках группы компаний «Система Телеком»
13
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕРГЕНЦИИ
Области
конвергенции
Интеграция
инфраструктуры
Интеграция
обслуживания
Коммерческая
интеграция
«Пакетирование»
услуг
Примеры
 Единая Wi-Fi сеть
Преимущества для МТС
 Продвижение бренда и его
ценностей
 Удержание ключевых
абонентов
 Оптимизация структуры кадров
 Единый контактный центр
 Оптимизация клиентского
обслуживания для различных
сегментов
 Единый номер (FMC, мобильный
домашний)
 Эффект перекрестных продаж
 Уменьшение маркетинговых
издержек
 Сохранение абонентской базы
 Единая сеть продаж
 Конвергенция сервисов МТС и
Скай Линк
 Сохранение абонентской базы
( особенно корпоративных
клиентов)
14
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
УСПЕШНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ
Новая организационная структура
 Разделение стратегических и
операционных функций между КЦ и
бизнес-единицами
 Возросшая эффективность благодаря
большей прозрачности бизнеса и четкому
распределению ответственности
Подход к бюджетированию и бизнес
процессам
 Усиление финансовой дисциплины в
соответствие с новой бюджетной моделью
 Внедрение эффективного контроля над
выполнением задач
 Новые мотивационные схемы,
ориентированные на выполнение задач
В 2007 году МТС повысит качество реализации управленческих решений
15
Прогноз развития Группы МТС в 2007 г.
ОСНОВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 2007 ГОДА
Рост основных рынков МТС
Глубокое знание рынка и отрасли
Последовательная расстановка стратегических приоритетов
Успешное выполнение поставленных задач
Цель MTС - обеспечить высокую доходность акционерам компании
16
Всеволод Розанов
Вице-президент по финансам и инвестициям
17
Прогноз развития Группы в 2007 г.
ПРОГНОЗ ПО ДОХОДАМ НА 2007 ГОД
Результаты по годам
+ 15 - 17%
Общая
выручка
Группы
(млн
долл.
США)
> 20%
5 011,0
3 887,0
2 546,2
2003
2004
2005
2006П
2007П
Драйверы 2006 года продолжат действие в 2007 году:
 Рост абонентской базы
 Сегментный подход к формированию тарифов
 Доходы от интерконнекта
 Рост MOU
 Рост ВВП
18
Прогноз развития Группы в 2007 г.
ПРОГНОЗ ПО OIBDA ГРУППЫ НА 2007 ГОД
Результаты по годам
> 3 000,0
Общая
OIBDA
2 539,1
2 094,8
1 338,5
по Группе
(млн долл.
США)
2003
OIBDA %
52,6%
2004
2005
2006П
2007П
53,9%
50,7%
≈ 50,0%
≈ 50,0%
19
Прогноз развития Группы в 2007 г.
ARPU В 2007 ГОДУ – РОССИЯ И УКРАИНА
Обзор на 2007 год:
Показатели по годам
17
12
ARPU в
России
8
>7,6
> 8,0
2007П
(долл.
США)
Абоненты
(тыс.)
2003
2004
2005
2006П
13,370
26,492
44,218
51,222
14.6
12.6
9.5
ARPU на
Украине
≈ 7,0
≈ 7,0
2007П
(долл.
США)
Абоненты
(тыс.)
2003
2004
2005
2006П
3,349
7,374
13,327
20,003
 Россия
 ARPU увеличится на 5-8%
 Рост по существующим
абонентам
 Ниже среднего от новых
абонентов
 Украина
 Небольшое уменьшение АRPU
из-за новых низкодоходных
абонентов
 Увеличение проникновения
повлияет на уменьшение
уровня ARPU
 Вывод бренда МТС во 2-м кв.
2007 года.
20
Прогноз развития Группы в 2007 г.
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И БАЛАНС
Результаты по годам
>500
Общий
денежный
поток по
Группе
(млн долл.
США)
2003
2004
2005
2006П
4
В 2007 год денежный поток будет
использован:
 2,5 GSM CAPEX - <1,8 млрд долл. США
 Россия – 1,0 млрд долл. США
 Украина - 700 млн долл. США
 3G CAPEX – инвестиции не определены
729
700
 Новая информация во время объявления
результатов 1-го кв. 2007 г.
 Дополнительные затраты:
 Финансирование
 Отсутствие потребности в
дополнительном финансировании при
отсутствие существенных сделок
 Конвергентные проекты
 Программа выкупа акций
 Дивиденды
 Совет Директоров объявит размер
дивидендов в мае 2007 г.
 Ожидаемые выплаты в соответствие
обычной практике компании
21
Сергей Асланян
Вице-президент по технике и
информационным технологиям
22
Прогноз развития Группы в 2007 г.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 2007 ГОДУ
Структура кап. вложений Группы и в % от выручки
 Смещение акцента в России с
размеров покрытия сети на емкость
44%
38%
35%
≈ 30%
≈ 25%
2 181
≈ 1 800
≈ 1 785
 Акцент на улучшение качества связи
по всей Группе для усиления
лидерских позиций на наших рынках
присутствия
1 359
959
2003
2004
 Дополнительные капитальные
вложения будет потрачены в 2007 г.
на строительство сети 3G в России в
случае получения лицензии
2005
2006П
2007П
 Показатель «капитальные вложения/
выручка» по Группе снижается по
мере того, как необходимость в
капитальных вложениях в России
уменьшается
В млн долл. США
23
Прогноз развития Группы в 2007 г.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
 Инвестиции направлены на
увеличение емкости сети для
обслуживания роста трафика и
увеличения абонентской базы
 Качество сети – как реальное, так и
воспринимаемое – в большинстве
регионов на достаточно высоком
уровне
 Основные инвестиции в IT – включая
биллинг и ERP – почти завершены
 Дальнейшие инвестиции
направлены на повышение
качества обслуживания и
поддержку лояльности
 В соответствие с бизнес стратегией в ряде
регионов будут сделаны инвестиции в
строительство сети 3G и запуск EDGE
 гармонизация поставщиков оборудования
радиосети
 Капитальные вложения в IT:
 CRM
 Гармонизация поставщиков ИН-платформ
Капитальные вложения в России
(млн долл. США)
Число БС
23 413
2006П
2007П
20 591
300
237
193
178
емкость
покрытие
Базовые станции
24
Прогноз развития Группы в 2007 г.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА УКРАИНЕ
 В 2006 г. акцент на интенсивный рост
радиосети как в области зоны покрытия,
так и в области емкости сети
 Существуют рыночные возможности для
предоставления услуг фиксированной
связи за счет комбинации видимых
потребностей рынка, благоприятной
ситуации с регулятором и доступных
технологий
 Основным критерием становятся
клиентоориентированность
 В 2007 г. основные капитальные вложения были
использованы на оптимизацию сети и
расширение ее емкости
 Планируемое создание сети формата CDMA
2000 (1xEV-DO Rev A) для поддержки
конвергентных сервисов для корпоративных
клиентов
 Основные проекты по IT:
 Внедрение CRM
 Расширение биллинговой системы и ИНплатформы
 Система управления фродом
Капитальные вложения на Украине
(млн долл. США)
Число БС
11 458
2006П
2007П
308
9 038
242
41
емкость
63
покрытие
Базовые станции
25
Прогноз развития Группы в 2007 г.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
 Усиление конкуренции в связи с
ожидаемым выходом третьего игрока на
рынок
 Значительный рост покрытия сети в
последние годы
 Инвестиции в емкость сети обусловлены
планируемым интересом рынка в VASуслугах и сервисах, связанных с
передачей данных
 Стратегические цели MTС в Узбекистане –
сохранение лидерства, повышение лояльности
абонентов (уменьшение оттока) и усиление
позиций компании в молодежном и
корпоративном сегментах
 Увеличение инвестиций в емкость сети для
поддержания VAS
 Основные проекты по IT:
 Внедрение ERP и расширение
биллинговой системы
 ИН-платформы и IT-инфраструктура
Капитальные вложения в Узбекистане
(млн долл. США)
Число БС
1 426
2006П
2007П
1 009
28
17
15
1
емкость
покрытие
Базовые станции
26
Прогноз развития Группы в 2007 г.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
 Фаза рынка – наращивание абонентской
базы, большинство населения являются
пользователями сотовой связи
 Увеличение емкости существующих сервисплатформ для поддержания планируемого
внедрения SMS сервисов и голосового контента
 Будущий рост требует большей емкости
радиосети и коммутации
 Основные проекты по IT :
 Оптимизация биллинговой системы и ИНплатформ
 Строительство IT-инфраструктуры
 Внедрение новой платежной системы
(например, карт оплаты)
 Основные драйверы для IT включают
рост трафика и абонентской базы,
расширение сервиса
Капитальные вложения в Туркменистане
(млн долл. США)
Число БС
264
2006П
2007П
6
119
3
2
1
ескость
покрытие
Базовые станции
27
Михаил Шамолин
Вице-президент, Директор Бизнес-единицы
«МТС Россия»
28
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА РОССИИ
Рынок
Россия
2006
2007П
ВымпелКом
Мегафон
ВымпелКом
Мегафон, Теле2
Проникновение
103%
116,4%
ВВП (трлн руб.)
26, 6*
-
Рост ВВП (%)
6,7%
6,2%**
51.221.586
> 55.000.000
33,7%
> 33%
Основные конкуренты
Число абонентов МТС
Доля рынка по абонентам
 Факторы роста МТС в 2007 г.
 Рост доходов через
стимулирование потребления,
введение новых услуг,
привлечение новых абонентов
 Повышение доли VAS в ARPU
 Оптимизация взаимоотношений с
дилерами и закупочной политики
 Сдерживающие факторы:
 Насыщение рынка
 Рост инфляции опережающими
темпами по отношению к росту
тарифов
 Увеличение затрат на
интерконнект
•- по данным Росстата РФ
** - по оценке МЭРТ РФ
29
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ «МТС РОССИЯ»
Лидерство
по выручке
 Сохранение общего лидерства по выручке в 2007 году
 Снижение издержек, достигнутое в 2006 г., продолжится в 2007 г.
Финансовый
результат
 Маржа OIBDA достаточная для достижения планируемого
показателя OIBDA по Группе
 Увеличение свободного денежного потока по сравнению с 2006 г.
Лидерство по
восприятию бренда
потребителями
Лидерство компании
по уровню управления
и как работодателя
 Существенное повышение уровня восприятия бренда и
лояльности абонентов
 Вхождение в число десяти лучших работодателей в России
30
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА ВЫРУЧКИ
ARPU
Рост объема рынка в 2007 г.: +15-16%*
Потенциальный рост
выручки от
2/3
существующей
абонентской базы
(1,2-1,3 млрд долл. США)
Рост от существующей абонентской базы
(1,2-1,3 млрд долл. США)
Существующая абонентская
база MTС
> более 50 млн.
Объем рынка в 2006:
13,6-13,7 млрд долл. США
Рост от
новых
абонентов
(0,6-0,7 млрд
долл. США)
>
Потенциальный рост
выручки от новых
абонентов
(0,6-0,7 млрд
1/3
долл. США)
абоненты
Уровень проникновения в России не конец роста, а платформа для будущего
роста доходов компании за счет увеличения ARPU существующих абонентов
* Основано на предположении об увеличении дохода на 9-10% в 2007 г.
31
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ
Привлечение
новых абонентов
Удержание
существующих
абонентов
Стимулирование
потребления услуг
 Сельские абоненты
 Дети и пенсионеры
 Существующая абонентская база
 Рынок в стадии насыщения


Рост доходов населения
Отставание от Европы по потреблению голосовых услуг в 2-5 раз, по
sms-cообщениям - 5-20 раз
Создание
долгосрочной
положительной
дифференциации от
конкурентов


Расширение спектра
употребляемых услуг
Дополнительный спрос создается взаимодополняемыми услугами
Закрепление ценностей бренда во всех сегментах
Посегментные предложения под общим брендом
32
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
УРОВЕНЬ РОСТА РЫНКА VAS-УСЛУГ В 2007 ГОДУ
+14%
$15,5 млрд
$13,6 млрд
Потенциальный
рост выручки от
существующих
пользователей VAS
>
$1,8 млрд
+17%
(13,2%)
2006
Общий объем рынка
$2,1 млрд
(13,6%)
Потенциальный
рост выручки от
новых
пользователей VAS
2007
Рынок VAS
Платформа для будущего роста рынка дополнительных услуг –
стимуляция использования VAS-услуг существующими абонентами
33
Прогноз развития БЕ «МТС Россия» в 2007 г.
ПРОГНОЗ ПО ДОХОДАМ НА 2007 ГОД
Результаты по годам
15-17%
Выручка
«МТС
Россия»
(млн
долл.
США)
> 20 %
3 700,6
3 044,0
2 157,6
2003
2004
2005
2006П
2007П
 Рост выручки в 2007 году на уровне или выше
рынка мобильных услуг
34
Адам Вояцки
Генеральный директор Бизнес-единицы
«МТС Украина»
35
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА УКРАИНЫ
Рынок
Конкуренты
Украина
2006
2007П
Киевстар, Астелит,
Beeline, Голден
Телеком
Киевстар,
Астелит,
Beeline, Голден Телеком
Проникновение
103%
112%
ВВП ($ млрд)
97,8
102,7
Рост ВВП
7%
5%
Число абонентов МТС
≈ 20.000.000
› 22.000.000
Доля рынка по абонентам
40,8%
› 40%
36
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
УКРАИНА: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006 Г.
 Улучшение качества связи и покрытия (3676 новых базовых
станций)
Программы по
достижению лидерства
 Улучшение имиджа компании за счет обновления молодёжного
бренда JEANS и улучшения качества услуг
 Повышение эффективности дистрибуции (рост числа точек
продаж до более 35 тысяч)
 Запуск наиболее востребованных на рынке услуг (технологии
EDGE, перевод денег между счетами абонентов, единые
ваучеры, уникальные сервисы)
Контроль над
издержками
 Оптимизация бизнес-процессов
 Новая политика привлечения абонентов (снижение субсидий
на телефоны)
37
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ UMC НА
2007 Г.
 Оптимизация базовых подсистем и радиосети
Сеть, дистрибуция,
бренд
 Расширение сети дистрибуции и увеличение насыщения
продукцией UMC в точках продаж
 Улучшение восприятия качества связи
Ребрендинг и качество
абонентского
обслуживания
 Ребрендинг UMC в МТС
 Новые тарифные планы и дополнительные сервисы
 Новые методы обслуживания абонентов
 Бизнес-сегмент: программа качества и активности по
удержанию, новые VAS, услуги конвергенции
Сегментированное
предложение
 Массовый: бренд ЭКОТЕЛ для прагматичных людей,
сегментированные предложения для целевых сегментов
 Молодежный: укрепление позиций JEANS на молодёжном
сегменте рынка
Новые технологии
и конвергенция
 Конвергенция фиксированной и мобильной связи
 СDMA и другие технологии
38
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
РЕБРЕНДИНГ UMC в МТС
 Ребрендинг UMC в МТС призван позитивно изменить восприятие имиджа и
помочь в достижении лидирующих позиций на рынке по доходам и абонентам
 Нацелено на массовый рынок, KA и SME
Предложение
 Высокая стабильность, лучшее качество и сервис на рынке Украины
 Предложение от лидирующего международного оператора
Продукт / Цена
 Новая тарифная линейка
 Новые VAS услуги
 Раскрыть аспекты качества связи и обслуживания при промотировании
ребрендинга
Промотирование
 Позиционирование:
 Качество связи и обслуживания
 Доступность
 Инновации
 Существующие каналы продаж
Продвижение
 Cпециально подготовленный персонал
 Новая визуализация MTС
39
ЗАПУСК БРЕНДА ЭКОТЕЛ
 Направлено на «прагматичных» абонентов
Предложение
 Очень простые тарифы
 Низкие цены на голосовые услуги
 Концепция “Дешево и просто”:
Низкая стоимость минуты
Продукт / Цена
Национальное покрытие
Просто, ничего лишнего
Минимальные: SAC, затраты на обслуживание и CRM
 Сильное промотирование во время старта бренда: телевидение, Bill Boards
Промотирование
 Отсутствие промотирования в интернете и по радио
 Интенсивная POS реклама
 Единое сообщение: доступность
Продвижение
 Неэксклюзивные дилерские магазины
 Продавать там, где продают конкуренты
40
Прогноз развития БЕ «МТС Украина» в 2007 г.
УКРАИНА: ФАКТОРЫ РОСТА UMC В 2007 Г.
 Факторы роста:
 Увеличение абонентской базы при
стабилизации ARPU
 Ребрендинг
 Запуск сегментированных предложений
 Развитие новых дополнительных услуг
 Развитие конвергенции и CDMA
 Сдерживающие факторы
 Насыщенность рынка
 Изменение ставки взаиморасчётов
 Агрессивная ценовая политика конкурентов
Рост выручки UMC в 2007 г. запланирован на уровне
темпов роста сотового рынка Украины в 2007 г
41
Павел Павловский
Вице-президент, Директор Бизнес-единицы
«МТС Зарубежные компании»
42
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА УЗБЕКИСТАНА
Рынок*
Узбекистан
2006
2007П
Конкуренты
Unitel (Билайн)
Coscom
Unitel (Билайн)
Coscom
Проникновение
9,4%
16,3%
ВВП ($ млрд)**
14,8
15,8
Рост ВВП
7,2%
7,0%
Число абонентов МТС
1.451.000
› 2.000.000
Доля рынка по
абонентам
57,9%
› 50%
 Факторы роста в 2007 г.:
 Рост проникновения до 16% с
9% - рынок демонстрирует
уверенный рост
проникновения
 Сегменто-ориентированные
предложения и работа с
новыми сегментами –
дальнейшая стимуляция
потребления
 Запуск новых VAS сервисов –
высокий потенциал на
«неискушенном» рынке
 Сдерживающие факторы:
Источник:
* Оценки МТС
** Оценки МТС на основе данных Государственного Комитета Статистики Республики Узбекистана
 Рост конкуренции
 Привлечение абонентов с
низким ARPU как следствие
низких доходов населения
43
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
УЗБЕКИСТАН: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006 Г.
Рост абонентской
базы,
укрепление позиции
на рынке
Сеть продаж и
приема платежей
 Рубеж 1 млн абонентов (результат года 1,4 млн)
 Абсолютный лидер – мы увеличили долю до 58%
 Вывод на рынок первого препейд-продукта «Time», вывод
тарифов для корпоративного сегмента
 Рост использования VAS – до 7% от дохода
 Новый уровень качества услуг - запуск единого контактного
центра, повышение качества обслуживания в собственных
магазинах и у дилеров
 Развитие дилерской сети до более 800 точек
 Развитие сети приема платежей
Бренд
 Ребрендинг – успешный вывод бренда МТС на узбекский
рынок
Повышение емкости
сети
и покрытия
 Построена самая большая сеть в стране (1.000 базовых
станций), обеспечено до 90% покрытия
 Запуск сети GSM 900 в Ташкенте
44
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ МТС
В УЗБЕКИСТАНЕ В 2007 Г.
 В массовом сегменте будут выведены новые тарифы и
спецпредложения
Сегментный
подход
 Новые тарифы для высокодоходных сегментов
 Специальное предложение для молодежи
 Стимулирование пользования VAS по сегментам – GPRS, WAP, MMS,
вывод новых услуг, зарекомендовавших себя в России
Развитие
каналов сбыта
Коммуникация
бренда
 Увеличение числа собственных офисов МТС
 Дальнейшее расширение дилерской сети
 Развитие канала работы с HVPC
 Усиление позиций бренда
 Упор на эмоциональные ценности
Качество
сервиса
 Улучшение сервиса по всем каналам: офисы, контактные центры,
дилерская сеть, прием платежей
Управление
оттоком
 Сокращение оттока с помощью программ лояльности абонентов и
удержания – примерно 10 крупных инициатив
45
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА ТУРКМЕНИСТАНА
Рынок*
Туркменистан
2006
2007П
Конкуренты
Алтын Асыр
Алтын Асыр
Проникновение
3,2%
7,5%
ВВП ($ млрд)
33,7
35,6
Рост ВВП
6,1%
5,7%
Число абонентов МТС
184.000
› 400.000
Доля рынка по
абонентам
81%
81%
 Факторы роста в 2007 г.:
 Продолжается рост
проникновения
 Дальнейшая стимуляция роста
за счет снижения тарифов
 Сравнительно высокий ARPU
 Сдерживающие факторы:
 Низкий ВВП на душу
населения
 Законодательные ограничения
на передачу данных
 Неопределенность:
 Политическая ситуация
 Темпы экономического
развития
Источник:
*Оценки МТС, по официальному курсу долл. США
46
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
ТУРКМЕНИСТАН: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006 Г.
 Существенный рост абонентской базы до 180 000 человек в
декабре 2006 г с 60 000 человек в момент приобретения.
Быстрый рост,
удержание
лидерства
 Сохранили позицию единоличного лидера рынка – доля 80%
 Предложили ряд новых маркетинговых решений, например,
любимые номера, льготный роуминг
 Сформировали дилерскую сеть с нуля
Бренд
 Ребрендинг – успешный вывод бренда МТС на рынок
Туркменистана, один из немногих потребительских
международных брендов
Качество
обслуживания
 Запущен контактный центр МТС
 Внедрены новые стандарты обслуживания в офисах
47
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ МТС
В ТУРКМЕНИСТАНЕ В 2007 Г.
Ценовое
позиционирование
 Тарифное premium позиционирование, но с постепенным
снижением уровня тарифов в течение года – стимулируем рынок
 Открытие нового флагманского офиса в Ашхабаде
 Вывод выделенного обслуживания для HVPC
Обслуживание
 Дальнейшее развитие дилерской сети, более полный охват
населенных пунктов в вилоятах
 Совершенствование системы приема платежей
Бренд
 Удержание преимущества по восприятию бренда – абсолютный
лидер на рынке
48
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
ОБЗОР РЫНКА БЕЛАРУСИ
Рынок*
 Факторы роста в 2007 г.:
Беларусь
2006
2007П
Конкуренты
Velcom
Velcom
Проникновение
60,8%
78,7%
ВВП ($ млрд)
36,9
42,3
Рост ВВП**
9.9%
9.0%
Число абонентов МТС
3.208.000
› 3.700.000
Доля рынка по
абонентам
53,8%
› 50%
 Дальнейший рост
проникновения до 80%
 Удержание лидирующих
позиций в массовом сегменте
 Активная работа в сегменте
корпоративных клиентов
 Дальнейшее развитие VAS
 Сдерживающие факторы:
 Усиление конкуренции, рост
доли третьего игрока
 Замедление темпов роста
рынка, более низкий ARPU
новых абонентов
Источник:
* Оценки МТС
* *Открытые источники
49
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
БЕЛАРУСЬ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006 Г.
Завоевание
лидерства
Дополнительные
услуги
Бренд
Повышение емкости
сети
и покрытия
 Достижение лидерства по доходам – абсолютный лидер
рынка
 Увеличение доли в сегменте корпоративных клиентов и
HVPC
 Лидерство по дополнительным услугам за счет запуска
GPRS, EDGE, USSD-контента, DMS
 Успешный ребрендинг
 Улучшение восприятия как качественного оператора
 Построена самая большая сеть в стране (более 2000 BTS),
устранены проблемы с покрытием и качеством
 Запуск сети 3G в Минске в тестовую эксплуатацию
50
Прогноз развития БЕ «МТС Зарубежные компании» в 2007 г.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ МТС
В БЕЛАРУСИ В 2007 Г.
 Ценовое лидерство в массовом сегменте
Сегментный
подход
 Специальные предложения и усиление позиций в молодежном
сегменте
 Новые программы для корпоративных клиентов и HVPC
Репозиционирование
бренда
Развитие
VAS услуг
Сбыт и развитие
сети
обслуживания
 Изменение восприятия бренда, начавшееся 6 июня 2006 г. со
смены логотипа МТС, улучшение имиджа бренда
 Представление уникальных VAS-платформ и услуг – единая
система коротких номеров, VPN, LBS, расширение Edge
 Рост доли контента в VAS-услугах
 Рост собственной и дилерской сети продаж – открытие новых
офисов, рост числа офисов дилеров
 Улучшение качества обслуживания в собственных центрах и
салонах продаж
51