Немченко А.С. Анализ лекарственного обеспечения населения в

Анализ лекарственного
обеспечения населения в
Украине на общегосударственном и региональном
уровне.
Заведующая кафедрой ОЭФ, заслуженый деятель
науки и техники Украины, проф. Немченко
Докторант, доц.
Котвицкая А.А.
А.С.
Доля бюджета на Здравоохранение в структуре ВВП.
4,50%
Доля Бюджета на Зравоохранение внутри ВВП
4,04%
4,00%
3,50%
3,30%
3,00%
2,50%
2,00%
2,07%
2,29%
2,37%
2,19%
2,18%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Год 2001 Год 2002
Год 2003 Год 2004 Год 2005
Год 2006 Год 2007*
Рост фармацевтического рынка Украины
с 2001 по 2010 год
4 500
4 000
3 500
Pharma Market Ukraine, Values (USD)
Source: KSK,Pharmexpert, SMD since Y2003
698
Hospital
523
Retail
3 000
364
2 500
290
2 000
3500
220
1 500
2831
160
1 000
500
96
98 105
109
2300
1 852
110144
1 169
683 616 810
511 583 450 385 431 571
1 439
57
437
Y2
00
3
Y2
00
4
Y2
00
5
Y2
Y2
00
00
6
7*
fo
re
ca
st
Y2
00
Y2
7_
00
Q1
8*
fo
re
Y2
ca
00
st
9*
fo
re
Y2
ca
01
st
0*
fo
re
ca
st
Y1
99
6*
Y1
99
7*
Y1
99
8*
Y1
99
9*
Y2
00
0*
Y2
00
1*
Y2
00
2*
0
Фармацевтический рынок. Доли разных сегментов. Y2006
Units, thousand PPG Units
Госпитальный сегмент
Розничный сегмент
Товары личной гигиены
Товары по уходу за пациентами
БАДы
164 077
1 317 364
38 975
583 220
45 311
20,5
3,51
43,5
7,14
22,62
Values, USD, PPG Values
thousand
USD
219 895
1 439 144
72 792
102 033
55 048
37,83
23,13
88,55
25,44
38,61
Розничный сегмент
Лекарственные средства
86,23%
БАДы
3,30%
Товары по
уходу за
пациентами
6,11%
Товары личной
гигиены
4,36%
0
Активный рост более маленьких регионов наблюдается благодаря
расширению Field Force службы на этих территориях.
ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
PPG (Values USD) Y TD 2007
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСТЬ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Market Share (USD) Y TD 2007
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
70
ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ
АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ
ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
КИЇВ
Региональные продажи. Темпы прироста в денежном
выражении. 1-й квартал 2007 года.
Украина
60
50
40
30
20
10
Количество аптечных учреждений в Украине. 01.01.2007
На 01.01.2007
4 950
10 429
5 576
6 159
22 164
Аптечный
киоск
25,70%
Аптечный
пункт
28,52%
Количество
реально
работающих
точек
Количество
выданных
лицензий
Лицензиатов
Аптека
Аптечный пункт
Аптечный киоск
Общий итог
Государствен
ные
0,87%
7 954
4 955
4 465
17 374
Комунальные
30,44%
Частные
68,69%
12 000
Количество по
выданным лицензия
10 000
Количество реально
работающих
8 000
Аптека
45,78%
6 000
4 000
2 000
0
Аптека
Аптечный пункт
Аптечный киоск
на 01.01.2006
на 01.01.2007
по лицензиям на 01.01.2007
Севастополь
на 01.01.2005
Черновицкая
Тернопольская
Черниговская
Ровенская
Хмельницкая
Сумская
Николаевская
Волынская
Херсонская
Ивано-Франковская
Закарпатская
Житомирская
1400
Киевская обл.
1600
Черкасская
Кировоградская
Винницкая
Полтавская
Крым
Киев
Запорожская
Львовская
Харьковская
Одесская
Луганская
Днепропетровская
Донецкая
Региональное распределение работающих аптечных
учреждений. 2005-2007 год.
2000
1800
1200
1000
800
600
400
200
0
Сравнение ассортимента и товарооборот различных
видов аптечных учреждений. 1-й квартал 2007 год
70,00%
RX
50,18%
Средний товарооборот
•Аптека $ 27 000
•Аптечный супермаркет $18 000
•Аптечный пункт $ 9 000
•Аптечный киоск $ 11 000
30,01%
19,81%
14,25%
43,86%
41,89%
26,51%
11,00%
10,00%
13,46%
20,00%
36,53%
30,00%
50,01%
50,00%
40,00%
Parafarm
62,48%
60,00%
OTC
0,00%
P har macy-
Ассортимент
RX
50,00%
OTC
30,00%
32,05%
35,00%
41,36%
40,00%
Parafarm
46,44%
45,00%
43,07%
10,00%
5,00%
21,26%
15,00%
21, 78%
20,00%
43,62%
25,00%
18, 82%
Товарооборот
46, 69%
M ar ke t
31,79%
P h. K i o sk
15, 02%
P h. po i nt
38,11%
P har macy
0,00%
Pharmacy
Ph.point
Ph.Kiosk
Pharmacy-Market
Сравнение ассортимента различных видов аптечных
учреждений. 1-й квартал 2007 год
Аптечный супермаркет
1 АРБИДОЛ ЛЭНС
2 ТОНОМЕТР ЦИФРОВОЙ
3 ВИАГРА
4 КСЕНИКАЛ
5 ЛАЗОЛВАН
6 ЛИДА
7 ФАРМАЦИТРОН
8 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н
9 СУПРАДИН
10 ГЕПАБЕНЕ
11 ВИШИ НЕОВАДИОЛ ИНТЕНС Д/УПРУГ
В ассортименте аптечных
маркетов в основном
представлены производители
лечебной косметики: Виши,
Лейрак, Пьер Фабр, Проктер энд
Гембл, Рош Консьюмер,
Юнифарм
12 ТОНОМЕТР АВТОМАТ НА ПЛЕЧ
13 ТЕРАФЛЮ
14 АМИЗОН
Аптека
15 АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ
1 АРБИДОЛ ЛЭНС
16 МЕЗИМ ФОРТЕ
2 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н
17 АУГМЕНТИН
3 ЛАЗОЛВАН
18 ЭНТЕРОСГЕЛЬ
4 ВИАГРА
19 АМИКСИН IC
5 НО ШПА
20 АФЛУБИН
6 АКТОВЕГИН
7 ГЕПАБЕНЕ
8 АУГМЕНТИН
9 ПРЕДУКТАЛ
Ассортимент аптек колеблется в среднем по
стране от 2100 до 11300 наименований;
ассортимент аптечного маркета – от 1900 до
5000 наименований; ассортимент пункта – от
830 до 4800 наименований, киоска – от 1300
до 8100 наименований
10 МЕЗИМ ФОРТЕ
11 ФЕЗАМ
12 АМИЗОН
13 ЦЕРЕБРОЛИЗИН
14 ПРОТЕФЛАЗИД
15 ТРАУМЕЛЬ-Ц
16 АПО ФЛУКОНАЗОЛ
17 ПРОСТАМОЛ УНО
18 ЭНТЕРОСГЕЛЬ
19 КЕТАНОВ
20 МИЛДРОНАТ
Сравнение ассортимента различных видов аптечных
учреждений. 1-й квартал 2007 год
Аптечный пункт
1 АКТОВЕГИН
2 НАТРИЙ ХЛОРИД
3 МИЛДРОНАТ
4 ЦЕРЕБРОЛИЗИН
5 ЛАЗОЛВАН
6 ПРЕДУКТАЛ
7 ШПРИЦ ЛУЕР
8 КЛЕКСАН
9 СИСТЕМА ПК
В ассортименте аптек лидируют
следующие производители: Берлин
Хеми, КРКА, Санофи-Авентис, Сервье,
ГлаксоСмитКляйн, Пфайзер, Никомед,
Солвей. Из отечественных – БХФЗ,
Фармак, Дарница
10 СИСТЕМА ТР ПР
11 РЕОСОРБИЛАКТ
Аптечный киоск
12 ТИОТРИАЗОЛИН
1 ФЕЗАМ
13 ШПРИЦ
2 АЛЬГОПИКС
14 КЕТАНОВ
3 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н
15 АУГМЕНТИН
4 ЛАЗОЛВАН
16 ФЕЗАМ
5 АКТОВЕГИН
17 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н
6 ПРЕДУКТАЛ
18 НО ШПА
7 МЕЗИМ ФОРТЕ
19 НИМЕСИЛ
20 ГЛЮКОЗА
8 МИЛДРОНАТ
9 АРБИДОЛ ЛЭНС
10 НО ШПА
11 КЕТАНОВ
Ассортимент пунктов в основном состоит
из рецептурных препаратов и
парафармацевтики (расположенность в
поликлиниках и больницах), ассортимент
киосков представлен недорогими и
хорошо рекламируемыми препаратами
12 ПРОСТАМОЛ УНО
13 ГЕПАБЕНЕ
14 ЛИНЕКС
15 ХУНЯДИ ЯНОШ
16 ФЕРВЕКС
17 ФЕСТАЛ
18 АМИЗОН
19 ФАРМАЦИТРОН
20 КСЕНИКАЛ
Главные особенности розничной продажи на
фармацевтическом рынке Украины.
•Быстрая консолидация фармацевтического рынка в
дистрибьюторском сегменте ТОП-игроками (захват доли у
более мелких дистрибьюторов).
•Происходит укрупнение аптечных сетей (увеличивается
кол-во точек), но не так стремительно, как у
дистрибьюторов.
•Международные игроки все еще не проникли должным
образом на рынок Украины (например, «Феникс»,
аптечная сеть «36,6»).
Анализ динамики и структуры финансирования
фармацевтической помощи
Украина
Показатель
2005р 2006р
млн.грн
Общая сумма
млн. грн
Харьков
Δ
2005р 2006р
тис. грн
608,5
1,4%
Δ
тис. грн
8,5
600,0
Харьковская обл.
2005р 2006р
тис. грн
тис. грн
2488,3
9767,7 12256,0
25,5%
Δ
9948,8
34355,8 44304,6
28,9%
Стационар.
лечение
300,0
350,0
50,0
4808,8
7551,6
50%
57,6%
17%
49%
61,6%
2742,8 21336,0 29714,0 8378,0
62,1%
57%
39,2%
67%
Амбулатор.
лечение
240,0
230,0
- 10,0
4753,4
4388,1
- 365,3 12344,0 13848,0 1504,0
40%
37,7%
4,2%
48,7%
35,8%
7,7%
35,9%
31,2%
12,2%
1830,8
948,9
- 881,9
3062,9
2398,6
- 664,3
18,7%
7,7%
48,2%
8,9%
5,4%
21,6%
Сахарный
диабет
Инвалиды
ВОВ
15,0
12,7
- 2,3
180,2
134,9
- 45,3
830,0
837,5
7,5
2,5%
2,1%
15,3%
1,8%
1,1%
25%
2,4%
1,9%
0,9%
Общие тенденции финансирования
фармацевтической помощи на Украине, в Харькове
и Харьковской области
•увеличение доли финансирования стационарной
помощи;
•уменьшение доли финансирования
амбулаторной помощи;
•сокращение финансирования целевых программ.
Приоритеты Национальной политики в сфере
доступности лекарственных средств
•введение системы обязательного социального
медицинского страхования;
•совершенствование
системы
компенсации
стоимости лекарств с учетом номенклатуры
основных лекарственных средств;
•разработка
Национальной
системы
образования на лекарственные средства.
цено-
0
Украина
Польша
Венгрия
Естонія
Словакия
Дания
Чехия
Швеция
Нидерланды
Швейцария
Велика
Британія
Германия
Франция
Италия
Потребление лекарственных средств на душу
населения ($ США)
600
500
400
300
200
100
Причины низкого уровня потребления
лекарственных средств
• недостаточное финансирование амбулаторной
и стационарной помощи;
• отсутствие системы обязательного
медицинского страхования;
• несовершенство системы компенсации
стоимости и механизмов регулирования цен на
лекарственные средства.
Анализ системы компенсации стоимости ЛС в
Украине
Категории граждан и
заболеваний, которые
имеют право на
компенсацию
ЛС, стоимость
которых
компенсируется
Методы
государственного
регулирования цен
Постановление
КМУ №1303
17.08.1998 г.
По “бюджетному перечню” ЛС, (Утвержден
Приказом МЗОУ №86
27.02.2006г.)
”Ценовой перечень” Приказ МЗОУ и
Министерством экономики Украини
3.12.2001г №480/294
Ограничение граничного уровня
торговой наценки Постановление
КМУ 16.11.2001р. №1499
Основные проблемы, требующие
решения:
• принятие законодательства об общеобязательном медицинском страховании на Украине
с
определением
эффективной
системы
реимбурсации;
• использование фармакоэкономических методов
при разработке регулирующих перечней;
• совершенствование ценообразования и мероприятий,
направленнных
на
повышение
прозрачности
формирования
цен
на
лекарственные средства, как составной части
системы реимбурсации.
Дякуємо за увагу!