Power Point 8.06 Mb

Продуктовый тренинг
и Конкурентный Анализ
сегмент розничной торговли
Содержание.
 Немного слов о рынке розичной торговли
 Немного слов об игроках
 Картофель фри особенности
 Картофель фри конкурентный анализ Foodservice
 Картофельные специальности особенности Foodservice
 Картофельные специальности конкурентный анализ
Foodservice
 Картофель фри ассортимент Розница
 Картофель фри конкурентный анализ Розница
 Стимулирование продаж
Немного о рынке
Розничной торговли
Немного о рынке.
 Основные игроки: AVIKO, FARM FRITES и McCain
 По ассортименту можно разделить на 2 части: картофель фри и
картофельные специальности
 Картофель фри различается по качеству: Премиум, А и Б
 Картофель фри различается по видам нарезок. Самые популярные это:
Классическая нарезка (9-10мм), Тонкая соломка (6-7мм) и Зиг Заг
(Волнистый).
 Формат 450 гр до 1 кг.
 Самые популярные наименования специальностей: Картофельные дольки
и Картофельные оладьи (Драники).
 Основные рынки сбыта – крупные города. В мелких городах сохраняется
традиционное потребление свежего картофеля.
 Рынок Розницы имеет сезонность – спад продаж летом с июня по
сентябрь, всплеск продаж во время поста .
Основные игроки
 AVIKO
 MC Cain
 Farm Frites
 Lamb Weston
 AVIKO
Немного слов об АВИКО
Ключевые факты и цифры
 1962 – создание компании силами




группы голландских фермеров
2002 – Aviko входит в состав
голландского концерна Royal Cosun
11 производственных комплексов в 6
странах мира
Покрытие по продажам - 75 стран
доля рынка в Европе - 22%.
Aviko – часть холдинга Royal
Cosun
Виды продуктов в группе
компаний AVIKO
Предварительно
обжаренные
глубокой
заморозки
Предварительно
приготовленные
охлажденные и
пастеризованные
Сухие продукты
Закупки
Наши клиенты в России в сегменте
Розничной торговли.
Creating value from
potatoes
Aviko is partner to strongest retailers and food service operators
Немного слов о конкурентах.
MC Cain
 в 2007 году отметил 50тилетие
 Долгое время оставался основным поставщиком Mс
Donald's
Farm Frites
 Основана в 1971 году
 Продукция поставляется более чем в 45 стран мира.
Ассортимент для Розничной
торговли
Картофель Фри
Картофельные специальности
Дольки
Для приготовления на сковороде
Для приготовления в духовке

Рифленый
Недорогой
Изделия из картофельного пюре
Картофельные оладьи
Картофельные смеси
- С грибами
- С грибами и овощами
Картофель фри.
Картофель фри. ВИДЫ
 Картофель Фри Премиум
 Картофель фри Турбо
 Картофель фри Качество А
 Картофель фри Качество Б
Различия в качестве картофеля.
 Вкус
 Внутренняя структура, хрустящая корочка
 Длина (Количество мелких, средних длинных и
очень длинных брусочков)
 Цвет при жарке
 Количество мелких кусочков (щепок)
 Количество черных точек
 Количество сильно поджаренных кончиков после
приготовления
Внутренняя структура,
хрустящая корочка.
 Более востребованная:
 Полные внутри кусочки
 Хрустящая корочка
 Нюансы которые встречаются в картофеле, но должны быть
минимизированы :
 Полая внутри
 Сырая внутри
 Жирная внутри
 Как измерять
 Количество штук в (%), в соответствии со шкалой
 Проверяется сразу после жарки, отбором определенного
количества образцов
Внутренняя структура, хрустящая
корочка проверка структуры.
Измерение длины.
 Для качества Премиум.
 Длинные брусочки, Картофель однороден по длине, Отсутствие мелких
частей
 Для Качества А:
 Средние и более длинные брусочки, Картофель однороден по длине,
небольшое количество маленьких кусочков
 Как измерять
 Процент разных размеров в %
 Количество мелких кусочков в %
Длина [%]
> 10,0 cm
>
7,5 cm
>
5,0 cm
>
4,0 cm
<
2,5 cm
Длина мелких частей
Щепка - Обрубок
[штук]
ЦВЕТ картофеля фри
Определяется несколькими способами
1. Машина
2. USDA карта
3. EASY карта
Цветовые изменения (дефекты)
Черные точки – способы
измерения
Дефекты (считаются в штуках)
> 12мм
6-12мм
3- 6мм
кожура/серая/зеленая пигментация
Что необходимо для предприятия
общественного питания
 Цена продукта
 Она должна быть сравнима на аналогичные продукты с
конкурентами
 Эффективность продукта
 По весу зависит от:


 Потерь картофеля фри во время жарки
 Потери как результат плохого качества
По внешнему виду
 Количество на тарелке соответствовало весу
Эффективность по кусочкам (долькам)
 Сопутствующие использованию продукта затраты
 Масло, Электричество и трудозатраты
 Время приготовления & время сохранности
 Время от мороженного до готового к подаче
Требования клиента
Основные параметры сравнения.
Продукты Aviko
Приготовление
Стандарт (А и Б)
90 сек
TURBO
Fast Food
Картофельные
специальности
Эффективность/
Выход продукта
Вкус &
визуальные
свойства
От средней до
высокой
высокие
Очень высокая
средние
высокая
очень высокие
Очень высокая
высокие
Эффективность (количество порций из 1го кг замороженного
продукта:
Очень высокая
>8,5
средняя >6<7
высокая
>7<8,5
низкая <6
Самые популярные виды нарезки
картофеля фри
-Соломка 10 мм (Классика)
- Соломка 7 мм (Жульен, Тонкая соломка
- Волнистая (Рифленая, ЗИГ ЗАГ)
Как это выглядит на тарелке:
Эффективность по выходу готового
продукта
 Картофель фри качества А
60-72% из замороженного продукта
 Картофель фри Aviko TURBO
92-95% из замороженного продукта
ДЕГУСТАЦИЯ КАРТОФЕЛЯ ФРИ
 Классическая нарезка
 9 мм
Тестируемые образцы.
Классическая нарезка.
 AVIKO ГОЛД ФРИ Классический
 Mс Cain Золотистый
 Farm Frites Pommes Frites
Различия в качестве картофеля.
 Вкус
 Внутренняя структура, хрустящая корочка
 Длина (Количество мелких, средних длинных и очень
длинных брусочков)
 Цвет при жарке
 Количество дефектов
 Способы приготовления и потери в весе при жарке
 Поведение при остывании
 Потребление масла на 100гр продукта
ВКУС
 AVIKO
Соответствует вкусу натурального жаренного
картофеля
 FARM FRITES
Соответствует вкусу натурального жаренного
картофеля. С большим количеством влаги
 MC CAIN
Соответствует вкусу натурального жаренного
картофеля
 LAMB WESTON
Соответствует вкусу натурального жаренного
картофеля
Структура и Консистенция
 AVIKO
Хрустящая корочка. Равномерная консистенция. Мало
впитывает масла. Мало потерь в весе. Внутри
равномерная заполненная структура.
 FARM FRITES
 Хрустящей корочки почти нет. Хорошая
консистенция. Очень влажный. Картофель более
сухой при приготовлении в параконвектомате.
Внутри полый.
 MC CAIN
 Корочка хрустящая, консистенция не равномерная и
суховатая
 LAMB WESTON
 Хрустящая корочка. Консистенция не равномерная с
крупинками. Много влажности.
Форма. Длина
 AVIKO
Брусочки ровные, Идентичные по размеру
 FARM FRITES
Брусочки ровные, но разного размера
 MC CAIN
Брусочки ровные. Хорошо откалиброванные по
размеру
 LAMB WESTON
 Брусочки разные по толщине. Хорошо
откалиброваны по размеру. Есть трещины.
ЦВЕТ ПОСЛЕ ЖАРКИ
 AVIKO
Равномерный, ярко золотистый
 FARM FRITES
Ярко золотистого цвета, не равномерный
 MC CAIN
Бледно золотистого цвета, неравномерный, много
точек от неравномерного распределения крахмала
 LAMB WESTON
Брусочки разного цвета неравномерно прожариваются
Количество Дефектов
 AVIKO
Чистый картофель, небольшое количество дефектов
 FARM FRITES
 MC CAIN
Чистый картофель, небольшое количество дефектов
 LAMB WESTON
Способы приготовления и потери в
весе
 AVIKO - Слабые
Фритюр 17%
Духовка 20%
 FARM FRITES - Средние
Фритюр 19%
Духовка 24%
 MC CAIN - Сильные
Фритюр 22%
Духовка 25%
 LAMB WESTON - Сильные
Фритюр 23%
Духовка 26%
Поведение при остывании.
 AVIKO
Сохраняет форму и консистенцию
 FARM FRITES
Сохраняет консистенцию, теряет форму, немного вянет
 MC CAIN
Сохраняет цвет и вкус, но быстро теряет форму,
появляются пустоты между корочкой и мякотью
 LAMB WESTON
 Быстро теряет форму, появляются пустоты между
корочкой и мякотью
Потребление масла на 1000 г. продукта.
 AVIKO
72-74гр
 FARM FRITES
75 - 78гр
 MC CAIN
80 -83гр
Общие различия. Картофель фри.
Классическая нарезка
AVIKO. Голд ФРИ
FARM FRITES
MC CAIN Золотистый
-Картофель плотный
-Цвет золотистый
-Вкус натуральный
-Картофель сухой
-Чистый
-Брусочки длиннее
-Жарится
-Плотный картофель
-Устойчив к
-Неустойчив к температуре
равномерно
-Хрустящая корочка
-Равномерная
консистенция
температуре
-Цвет равномерный
-Хорошо промыт
-Содержит много влаги
-Длинные и средние
брусочки
-Вкус натуральный
-Хрустящей корочки
почти нет, близок к
жаренному картофелю
-Хорошая
консистенция
-Дефектов немного
(Прожаривается
неравномерно, подгорает)
-При жарке текстура рушится,
дольки разламываются
-Брусочки средние
-На поверхности выступают
черные точки из за неровного
распределения крахмала
- Плохо промыт
-Вкус натуральный
-Корочка хрустящая,
неравномерная, суховатая
-Много дефектов
Картофель фри.
Ассортимент AVIKO
Для приготовления на сковороде (НОВИНКА!)
Для приготовления в духовке
Рифленый картофель
* Недорогой картофель фри
Новинка 2009 года. Голд Фри для
приготовления на сковороде
Новая линия картофеля фри
ГОЛД ФРИ
 Линия, предназначенная для жарки на сковороде или во
фритюрнице:
 Наиболее популярный метод приготовления
 Более низкая цена, чем у продукции для духовок
 Выбраны 3 наиболее популярных вида нарезки:
 Классический (10 mm)
 Зиг Заг
 Тонкая и длинная соломка – как в фастфуде
 Дизайн, спроектированный специально для российского рынка:
 Весь текст на русском языке
 Русские названия и четкие определения видов нарезки
 Привлекательные, аппетитные изображения продукта
 Яркие цвета
Картофель фри для
приготовления в духовке
Картофель фри для духовой печи 10мм.
Вес 450гр, 750 гр.
Картофель пришедший к нам
исторически из Европы
Картофель Фри Супер длинный для
духовой печи 10мм. Вес 600гр.
Очень длинная и тонкая соломка
Картофель фри Стейкхаус. Вес 600гр
Идеально подходит для мяса
Так называемый Американский
картофель
Рифленый картофель
Рифленый картофель Zig Zag
Вес 450гр, 750гр
В домашних условиях очень
сложно добиться идеальной
волнистой нарезки
Нарезка очень нравится
детям
Недорогой картофель фри.
Sunny Fries
Sunny Fries. Картофель фри 10 мм.
Вес 450гр. и 1000гр.
Классическая нарезка, вес для разны
потребителей
Sunny Fries. Картофель фри рифленый
Вес 1000гр.
Экономичная упаковка интересной
нарезки
Sunny Fries. Картофель фри 7 мм
Вес 1000гр.
Экономичная упаковка, нарезки из
МакДональдса
ДЕГУСТАЦИЯ
Картофельные дольки со специями
Различия в качестве картофельных
специальностей
 Вкус
 Внутренняя структура, хрустящая корочка
 Цвет
 Выход продукта
 Поведение при остывании
ВКУС
 AVIKO
Вкус молодого картофеля. Больше паприки, меньше
черного перца
 FARM FRITES
Вкус картофеля, картофель старый. Больше черного
перца, меньше паприки
 MC CAIN
Вкус молодого картофеля. Количество специй
небольшое
Внутренняя структура. Корочка.
Калибровка.
 AVIKO
При приготовлении полные дольки с хрустящей
корочкой. Небольшое количество дефектов. Дольки
небольшие
 FARM FRITES
Дольки полные, с хрустящей корочкой. Суховаты.
Много дефектов. Дольки крупные
 MC CAIN
Дольки с хрустящей корочкой, Внутри много полых
фрагментов. Небольшое количество дефектов.
Дольки небольшие.
ЦВЕТ ПОСЛЕ ЖАРКИ
 AVIKO
Ярко оранжевый. Выражено количество паприки
 FARM FRITES
Цвет более коричневый, Выражено количество
черного перца
 MC CAIN
Цвет светло оранжевый. Равномерное количество
паприки и черного перца. Небольшое количество
специй
Поведение при остывании.
 AVIKO
Держит форму. Цвет остается ярким
 FARM FRITES
Слабо держит форму, цвет остается коричневым,
постепенно бледнеет.
 MC CAIN
Держит форму, цвет быстро теряется, появляется
большое количество пустот внутри
Общие различия.
AVIKO
FARM FRITES
MC CAIN
- Цвет оранжевый
-Цвет коричневатый
-Цвет светло
-Дольки небольшие,
-Дольки большие,
Плохо калиброванные
-Вкус натуральный
-Хрустящая корочка
хорошо калиброванные
-Вкус натуральный
-Хрустящей корочки
почти нет
-Суховатая
консистенция
-Равномерная
консистенция
оранжевый
-- Плохо калиброван по
длине и форме
-Вкус натуральный
-Корочка хрустящая
-Суховатая
консистенция с полыми
фрагментами внутри
Картофельные специальности
Дольки
Продукты из картофельного пюре
Оладьи
Картофель с грибами (НОВИНКА!)
Дольки
Картофельные дольки в кожуре. Вес
600гр.
Идеальны для запекания, сделаны
только из МОЛОДОГО картофеля
Картофельные дольки в кожуре со
специями. Вес 600 гр.
Идеальны для запекания, интересный
микс специй из перца и паприки
Картофельные дольки в кожуре с
чесноком. Вес 600гр.
Картофельные кружочки. Вес 600гр.
Идеальны для приготовления
запеканок, для любых рецептов
Продукты из пюре
Картофельные шарики. Вес 600гр.
Картофельные розочки. Вес 600гр.
Оладьи
Картофельные оладьи. Вес 600гр.
Улучшенная линия смесей с грибами
 При реновации учитывалось следующее для дальнейшего
развития:
Дифференцировать упаковку
Внести некоторые изменения в рецептуру
Изменить вес продукта ( упаковка 450 g
вместо 600 g)
Доступная цена
 Новое название
ГРИБНОЙ СЕЗОН
Грибной сезон - Улучшенная линия смесей
с грибами!
Улучшенная линия смесей с грибами
Новая рецептура.
 Изменения для лучшего восприятия потребителями
Смесь картофеля фри с
грибами
 Увеличилась доля лесных грибов
 Уменьшились размеры луковых колец
Картофельные кубики,
овощи и грибы
NEW!
 Картофельные кубики
 Мелко нарезанный лук
 Смесь популярных овощей –
брокколи и красный перец
Кусочки грибов
Тестируемые образцы.
Грибной сезон
Ценовой анализ. Сравнение игроков
AVIKO
FARM
FRITES
MC CAIN
Картофель фри 10 мм 1 кг (MC – 0,75kg) 60,01
78,48
50,1
Картофель фри 10 мм 450гр
36,72
36,41
35,8
Картофель фри 10мм Качество Б 1 кг
57,67
53,52
54,9
Картофельные дольки в кожуре со
специями 750 g (AVIKO 600g)
52,29
62,35
54,8
Преимущества Торговой марки AVIKO
для владельца торговой точки.
 Отличное соотношение цены и качества
 Возможность получения хорошей прибыли
 Отсутствие жалоб от потребителей и возвратов товара
 Ассортимент на разные группы потребителей, Наличие
эксклюзивных наименований
 Яркая, привлекающая внимание упаковка
Преимущества Торговой марки AVIKO
для товароведа.
 Отличное соотношение цены и качества
 Спрос со стороны покупателей
 Подарки от производителя
 Рекламная информация для потребителей
 Ассортимент на разные группы потребителей
 Наличие эксклюзивных наименований
 Яркая, привлекающая внимание упаковка
 Легкая идентификация товара
 Быстрая оборачиваемость товара
Предложения для конечных клиентов
Летнее промо на новинки. Розница.
- Голд фри
- Грибной сезон
- Картофельные кружочки
- Картофельные дольки с чесноком
Retail POS Development
Sunny Fries
Gold Free
+
Gribnoy sezon
Участие в каталоге
Промо 20% бесплатно Октябрь 2009 года
ASSORTMENT
- Картофельные дольки
Картофель рифленый 750 гр
Промо Сентябрь 2009 – Октябрь 2009
Финальная распродажа Фрианд
ASSORTMENT
- Фрианд 1 кг Тонкая соломка
30% скидка
Новогоднее промо – сюрприз.
Розница
С любовью к картофелю!