01.06.09 А.Цицулина

01.06.09
А.Цицулина
Детская «промышленность» России - ДетПром.
Общая статистическая информация
Позитивное социально-экономическое развитие России и активная
государственная политика в интересах семьи и детей находят прямое отражение на
развитии рынка детских товаров.
Объем рынка детских товаров оценивается в 12 млрд. долларов. Учитывая последние макротенденции российской экономики (в первую очередь – увеличение рождаемости и рост доходов
населения), рынок детских товаров можно признать одним из перспективных и динамично
развивающихся потребительских сегментов.
Средний темп роста рынка – около 15% в год. Отдельные сегменты рынка растут быстрее.
Рис. Динамика объема российского рынка детских товаров 2003-2010 гг., $ млрд
Таким образом, насыщения рынка и начало
стадии консолидации и экстенсивного
развития можно ожидать к 2012-2013 гг.
Рост рынка детских товаров происходит за
счет изменения норм потребления. Так,
численность детей в России сокращается год
от года. Зато ежегодные траты на одного
ребенка растут на протяжении последних
лет. Особенно это касается рынка
игрушек.
2
Статистическая информация.
Структура российского рынка
Темпы прироста некоторых сегментов рынка детских товаров
Рынок детских товаров в целом - 15%
Детская одежда - 10-12%, Игрушки - 25-30%, Детское питание - 15-20%
Наиболее емкий сегмент рынка детских товаров – детская одежда и обувь. На его долю приходится 43%
общего объема рынка, или $4,5 млрд. долларов (по состоянию на 2008 год).
Второй по емкости сегмент рынка – игры и игрушки: 23% общего объема, или $2,4 млрд. долларов (2008 год).
Этот сегмент демонстрирует наибольшие темпы ежегодного прироста (до 30% в год).
3
Статистическая информация.
Расходы на ребенка
21,6
26,9
0-3 лет
4-6 лет
7-9 лет
10-12 лет
20
13-15 лет
16,6
14,9
Наблюдается зависимость доли расходов на ребенка в общем семейном бюджете от возраста ребенка.
Так, наибольшая доля затрат характерна для новорожденных (до 1 года) и детей до 2-х лет. Потом доля
расходов постепенно сокращается. Частично это объясняется выходом второго родителя на работу.
После 7 лет траты на ребенка вновь возрастают: дети более активно включаются в социальную жизнь,
их собственные требования возрастают.
4
Отечественное производство детских товаров
Российские детские товары занимают на местном рынке около 1/3 доли.
Наибольшее влияние импорта испытывают сегменты игрушек и детской одежды. Российские производители
занимают в них около 10% рынка. Лидирующие позиции в этих наиболее емких секторах занимают
производители из Юго-Восточной Азии (около 70%). На долю европейских производителей приходится около
20% товаров. По статистическим данным в объеме продаж товаров легкой промышленности на долю отечественных
производителей приходится всего лишь 21,4%, на официальный импорт – 30,7%, а остальные
47,9% составляют товары теневого производства или незаконно ввезенные на территорию России, в основном
китайского и турецкого производства
Тем не менее, интерес рынка к отечественным производителям детских товаров заметно растет. Особенно это характерно для
сегмента детской одежды. Так, в ведущей российской сети «Детский мир», доля детской одежды отечественных марок доходит
до 50% (в общем ассортименте одежды).
Наиболее сильны позиции российских
производителей на рынке детского питания
(около 40%). Доля импортных марок в соках не
превышает 4%. Нужно отметить, что сегмент
соков для детей консолидирован. Продукция
четырех его основных игроков – ОАО
«Лебедянский», ОАО «Сады Придонья», ЗАО
«Мултон» и ОАО «Вимм-БилльДанн» – в
совокупности занимает 85% рынка.
5
Отечественные производители.
Статистическая информация. Импорт - экспорт
За прошедший год поставлявшиеся в Россию детские товары были
произведены в 32 странах, с разной степенью нагрузки. Так, доля
импортированных детских товаров из стран Азии составила 2,08%,
из Китая – 52%, из стран Европы – около 11%, из Украины – 1,29%,
из США – 0,05%, из Египта – 0,02%.
Доля детских товаров, завозимых в Россию, происхождение
которых неизвестно, составила около 32%.
6
Экономический кризис
Обострение общемировой экономической ситуации угрожает резким падением спроса на детские
товары в России, что уже негативно отразилось на отрасли, развитие которой напрямую связано со здоровьем
детей и благополучием семей, формированием в целом национальной инфраструктуры современного детства.
В условиях кризиса российские производители детских товаров рискуют безвозвратно утратить
конкурентоспособность, падение производства уже составило 30%, а воссоздание отечественной
индустрии детских товаров в будущем придется осуществлять с многократными перерасходом ресурсов и
серьезными финансовыми рисками. Убытки поставщиков и ритейлеров из-за падения курса рубля к
бивалютной корзине усугубляются кредитной политикой отечественных финансовых институтов.
Детская одежда, обувь, косметика, питание и подгузники оказались в группе товаров, по отношению к
которым более 80% покупателей из средней доходной группы отметили, что их стратегии потребления этих
товаров практически не изменились в текущих условиях.
Таким образом, подтверждается распространенное мнение, что на детях экономят в последнюю очередь. В
наименьшей степени сокращаются расходы родителей на детское питание, подгузники, детскую косметику —
88-89% покупателей этих товаров заявляют о том, что сохранили прежние объемы покупок.
В детской одежде и обуви аналогичный показатель составил порядка 84-85%. Наиболее популярная стратегия
экономии в сегменте детской одежды и обуви — сокращение частоты покупки (около 7% потребителей уже
заявили об этом). В меньшей степени практикуется переход на более дешевые марки (чуть более 5%).
Наиболее заметно сократили покупки детских товаров семьи из нижней доходной группы (доход —
до 10 тыс. руб. в месяц на 1 члена семьи). Их расходы на детские товары сократились от 23% до 33,8% в
зависимости от сегмента. Для этой группы в наибольшей степени характерен полный отказ от покупок
подгузников и детского питания, а также переход на более дешевые марки во всех сегментах.
7
Основные предложения
Отмечая высокую социальную значимость развития индустрии товаров для детей и детской игровой
продукции для обеспечения благополучия российских семей и развития инфраструктуры современного
детства в Российской Федерации предлагается:
Обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность:

Внесения дополнения в Постановление Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438 «О Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации» в части расширения функций Министерства по оказанию
государственных услуг в сфере промышленности детских товаров. И об определении структурного подразделения, в
компетенцию которого входили бы выработка подходов и реализация государственной политики в области развития
отрасли детских товаров.
Обратиться в Правительственную комиссию по административной реформе с просьбой рассмотреть возможность

Об унификации и внесении изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 0292001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1), предполагающие выделение деятельности товаропроизводителей, осуществляющих
производство и реализацию детских товаров в отдельную группу.

Внесения дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. 908 Перечень
кодов видов товаров для детей в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом
на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации.
Обратиться в Министерство образования и науки Российской Федерации с просьбой:

Рассмотреть вопросы материально–технического оснащения дошкольных учреждений и образовательных программ;

Разработать и сформировать на основе частно-государственного партнерства промышленный кластер по разработке и
производству образовательной продукции и детской игровой продукции для системы образования в Российской
Федерации;

Сформировать рабочую группу по выработке современных методик и моделей спецификации предметно-игрового
оборудования для различных типов образовательных учреждений на основе инновационных педагогических
технологий и тенденций развития российской отрасли товаров для детей, отвечающей задачам формирования
безопасной, доброжелательной и развивающей среды ребенка.
Обратиться в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с просьбой:

Проработать вопрос о разработке и реализации ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры детства
в Российской Федерации на 2010-2012 годы»
8
Планируемые результаты

Устойчивая государственная поддержка российского
производителя детских товаров

Совершенствование нормативно-правовой базы путем разработки
дополнительных положений и изменений в законодательные акты
и ведомственные регламенты

Приведение в соответствие отраслевых кодов ОКВЭД и ТН ВЭД,
СанПин и Техрегламента, а также обязательных требований к
отрасли на предмет устранения устаревших и избыточных норм
регулирования

Введение презумпции соответствия качества товара декларации
производителя

Усиление интеграции науки, образования и производства.

Этика ведения бизнеса. Ограничение доступа к рынку
недобросовестных игроков.
9
Планируемые результаты
Закрепление принципа
системности и последовательности в принимаемых решениях и
совершенствовании нормативно-правовой базы должно дать новый
импульс
в развитии отрасли по всей стране
Спасибо за внимание!
10
Что такое АИДТ

Ассоциация (предприятий) индустрии детских товаров – некоммерческая общественная
организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи
товаров и услуг для детей.

Миссия – развитие цивилизованного рынка товаров и услуг как экономической основы
социальной инфраструктуры детства.

Философия: успешный бизнес в интересах детей России!

Цель – саморегулируемая организация в сфере детских товаров и услуг
для координации и обеспечения деятельности профессионалов.
11
Цели создания и деятельности
Целями создания и деятельности Ассоциации являются:
Консолидация усилий представителей Детпрома
для решения вопросов общеотраслевого значения:

Создание инфраструктуры отрасли для всестороннего и поступательного развития;

Координация предпринимательской деятельности и защита корпоративных интересов
членов Ассоциации - организаций и предприятий индустрии детских товаров. Защита
интересов Детпрома в целом и каждого ее субъекта в частности

Обеспечение защиты прав членов Ассоциации и представления их общих интересов в
государственных и иных органах, международных организациях;

Формирование
согласованной
политики
производственного и социального развития;

Внедрение в практику и деловой оборот в рамках отрасли профессиональных и
этических норм, а также контроль за их соблюдением.
для
обеспечения
общих
задач
12
Предмет деятельности
Основным предметом деятельности Ассоциации является:

развитие сотрудничества и конструктивного диалога органов государственной власти, бизнеса и
институтов гражданского общества в интересах улучшения контекста формирования цивилизованного
рынка детских товаров в РФ;

разработка и реализация целевых комплексных программ для развития отрасли детских товаров
Российской Федерации;

разработка эффективных национальных и региональных
предприятий детских товаров-участников АИДТ;

создание у представителей отрасли комплексного видения стратегических перспектив как развития
предпринимательства в целом, так и влияния этих перспектив на развитие их собственного бизнеса.
стратегий по развитию и поддержке
АИДТ должна стать «сервисным центром» для профессионального сообщества
13
Спасибо за внимание!
14