Объем рынка вендинговых услуг

ДЕМО-ВЕРСИЯ
БИЗНЕС-ПЛАН
ОТКРЫТИЯ ВЕНДИНГОВОЙ КОМПАНИИ В
МОСКВЕ
Москва, 2011
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
СОДЕРЖАНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА ………………………………………….4
Идея проекта .……………………………………………………………………………….4
Экономика проекта ………………………………………………………………………..4
ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА ..………………………………………………….5
Понятие вендинговых услуги и сопутствующих терминов
……………...…..5
Сегментация вендинговых услуг
…………………………...……………………….6
Сегментация вендинговых услуг по типу потребителя
…..……...………………..6
Сегментация вендинговых услуг по содержанию
……………………………….6
Востребованные вендинговые услуги …………………………...…………………….8
Объем рынка вендинговых услуг …………………………………..………………….9
Ценообразование на рынке ……………………………………………..…………….12
Рынок предложения ……………………………………………………..……………12
Сегментация участников рынка
………………………………………….……….12
Конкурентный анализ
……………………………….……………………………….12
Рынок потребления ……………………………………………………………………13
Описание потребителей
……………………………………………………………13
Потребительские предпочтения
…………………………….……………………..14
Тенденции рынка
…………………………………………………..……………….14
Риски проекта ………………………………………………………………………….15
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
……………………………………………………………..18
Общие сведения
………………………………………………………………………18
Цели проекта
………………………………………………………………………….18
Формат проекта ……………………………………………………………………….18
Целевая аудитория проекта …………………………………………………………..19
Перечень основных услуг …………………………………………………………….19
Виды услуг и их стоимость ………………………………………………..………….20
Подробное описание содержания услуг
………………………………………..20
Стоимость услуг …………………………………………………………………….20
Эластичность цены ………………………………………………………………….21
Описание оборудования
………………………………………………………….21
Маркетинг проекта …………………………………………………………………….24
Общее позиционирование услуг ………………………………………………….24
Управление лояльностью клиентов ……………………………………………….24
Концепция рекламной и PR кампаний
………………………………………….25
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
……………………………………………………….26
Организационный план реализации проекта
…………………………………..26
Производство вендинговых услуг …………………………………………………….26
Распределение площади объекта ………………………………………………………27
ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА ………………………………………………………………….28
Формирование штата сотрудников
………………………………………………….28
2
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
Функционал сотрудников …………………………………………………………….28
Загрузка работников компании ……………………………………………………….28
Формирование фонда оплаты труда
……………………………………………….29
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН …………………………………………………………………..30
Исходные данные и допущения ……………………………………………………….30
Налоговое окружение …………………………………………………………………..30
Ставка дисконтирования ……………………………………………………………..31
Объем вложений ……………………………………………………………………….32
Затраты на открытие вендинговой компании
…………………………………..32
Текущие месячные затраты …………………………………………………………..34
План продаж / доходов ……………………………………………………………….37
Обоснование плана продаж / доходов ……………………………………………….37
Показатели плана продаж / доходов
………………………………………………..38
График окупаемости проекта
………………………………………………………..39
Показатели эффективности проекта ………………………………………………….39
Перечень таблиц, диаграмм и рисунков
……………………………………………42
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
……………………………………………………43
Нормативно-правовая документация …………..………………….…………………43
Приложение 1. Должностные инструкции персонала компании ………….……….47
Должностная инструкция директора компании …………………………………47
Должностная
инструкция
специалиста
по
обслуживанию
оборудования
………………………………………………………………………………….51
Приложение 2. Прогнозное движение денежных средств, $ .......................................53
Приложение 3. Прогнозный бюджет доходов и расходов, $ ………………................54
Приложение 4. Прогнозный баланс, $ ………………………......................................55
Приложение 5. Показатели финансовой состоятельности проекта, $.........................56
3
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
ИДЕЯ ПРОЕКТА
Открытие вендинговой компании в Москве, оказывающей услуги по предоставлению
массажа в стационарных местах дислокации физическим лицам.
Место реализации проекта: Москва
Необходимая площадь: 18 кв.м.
Стоимость услуги: …
Количество сбыта услуг в месяц: …
Штат: …
Время работы: 10:00 – 19:00
…………………………………….
Вендинг - это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем торговых
автоматов. Вендинг получил широкое распространение в мире, как удобный и не очень
требовательный способ вести торговлю или оказывать услуги.
Вендинговые массажные кресла – это кресла со специальным платежным модулем,
в который встроен купюроприемник.
……………………………
СЕГМЕНТАЦИЯ
Сегментация вендинговых услуг по содержанию

Кофейный вендинг.
Кофейные
аппараты
не
требуют
больших
капиталовложений,
постоянного
присутствия обслуживающего персонала. Работают круглосуточно и без перерывов, не
нуждаются в заработной плате и лишены человеческого фактора.

Снековый вендинг.
4
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
Торговые автоматы для продажи снэков предназначены для реализации любых
фасованных продуктов питания. Причем разделяют автоматы для продажи снэков, для
продажи бутылок и банок, а также есть третий вид - комбинированные снэковые автоматы,
которые реализуют и то и другое.

Вендинг напитков.

Вендинг бахил.

Газетный вендинг.

……………..

…………….

…………….
…..
…
….
ОБЪЕМ РЫНКА ВЕНДИНГОВЫХ УСЛУГ
Диаграмма 1. Количество автоматов, тыс. шт. Прогноз до 2020 года.
Источник: …
5
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
В 2011 году в России установлено … тыс. аппаратов. Освоенность рынка Москвы поднялась
предположительно до …%.
…………………
Анализ показал, что рынок не …
, будет происходить ….
По данным компании «…», массажные кресла занимают примерно …% от объема рынка
вендиговых услуг.
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
На данный момент в Москве насчитывается порядка 4 крупных компаний-конкурентов:

Технологии прикосновения
……………………………

GRX
…………………………..

…

…
………………………
РИСКИ ПРОЕКТА
Риски, которые могут угрожать компании, занимающейся вендингом массажных кресел,
связаны, в первую очередь, с ………………………
Таблица. Зависимость объема сбыта услуг и чистой приведенной стоимости по
проекту (NPV).
Изменение объема сбыта
услуг %
90%
Чистая приведенная
стоимость проекта NPV
95%
100%
6
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
Изменение объема сбыта
услуг %
105%
Чистая приведенная
стоимость проекта NPV
110%
115%
120%
Анализ чувствительности проекта по стоимости услуг
В данном алгоритме берется зависимость между чистой приведенной стоимостью проекта и
изменением уровня цен на услуги. 100% уровень цены услуги составляет …$. в месяц, шаг
расчетов …% от 90% - стоимости услуги.
…………………………
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Основные цели проекта разделены согласно этапам развития проекта.
Краткосрочные цели
 Решение задач инвестиционного этапа создания компании в рамках обозначенного
бюджета
 Выход на московский рынок вендинговых услуг, непосредственный запуск работы
компании в запланированные сроки
Основные цели проекта разделены согласно этапам развития проекта.
Краткосрочные цели
 Решение задач инвестиционного этапа создания компании в рамках обозначенного
бюджета
7
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
 Выход на московский рынок вендинговых услуг, непосредственный запуск работы
компании в запланированные сроки
Среднесрочные цели
 Наращивание потока клиентов
 Повышение узнаваемости новой компании среди потенциальных клиентов
Долгосрочные цели
 Значительное увеличение потока клиентов
 Увеличение эффективности бизнеса за счет сокращения издержек и увеличения
прибыли
Обоснование выбранного формата:

…

…
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
…………………..
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Наиболее эффективная ценовая стратегия при выходе на рынок - ……
Преимуществом данной стратегии является то, что данная цена оптимальна для получения
прибыли в условиях конкуренции на рынке.
Таблица. Стоимость услуг, $
Вид услуг
Услуги вендинга за один сеанс
Стоимость
…
8
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
В рамках проекта проведен анализ различных моделей вендинговых кресел. Сравнение
характеристик представлено ниже.
Таблица 4. Сравнение характеристик массажных кресел
Характеристика
Irest SL-T102
RK-2669
Sensa SM-Z06
Виды массажа
Зоны массажа
Купюроприемник
Габариты, см
Вес, кг
Производитель
Стоимость
…………………………….
МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА
…………………
Таким образом, позиционирование компании заключается в позиционировании следующих
ее преимуществ:

обеспечение …

постоянное информирование клиентов о предлагаемой услуге

….
9
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМНОЙ И PR КАМПАНИЙ
Концепция рекламной и PR кампаний формируется с учетом цели представления компании
потенциальным клиентам и начала наращивания клиентского потока.
Основная
цель
первичной
рекламной
кампании
–
представление
компании,
позиционирование ее преимуществ, информирование об оказываемых услугах. Далее с
помощью
маркетинговой
активности
необходимо
поддерживать
интерес
среди
потенциальных и реальных клиентов к компании и стимулировать к повторному
использованию услуг.
Рассмотрим более подробно некоторые из обозначенных коммуникационных каналов
продвижения с точки зрения их особенностей на малобюджетной рекламе.
…………………………………
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
В течение первых месяцев работы над проектом в соответствующие сроки решаются
следующие задачи.
Таблица 5. График организационных работ на первое полугодие реализации проекта
№
Задача
1
2
3
Месяцы
4
5
6 и далее
Регистрация фирмы
…
…
…
…
Размещение информации о компании в
6 справочниках
7
8 Оказание услуг вендинга для клиентов
1
2
3
4
5
10
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
……………………………….
Распределение площади объекта
В рамках проекта существует потребность в аренде площадей как для офиса компании, так и
для размещения вендингового оборудования. Поскольку для офиса компании нет разницы,
где он будет расположен, рассмотрим вариант ….
……Стоимость аренды подобных площадей в месяц составляет в среднем порядка $... за
м.кв. с учетом электроэнергии.
Для размещения вендинговых кресел необходимо взять в аренду … м.кв. в торговом или
торгово-развлекательном центре с проходимость свыше … человек в день, поскольку только
тогда можно будет обеспечить достаточный объем сбыта услуг. Стоимость аренды в
подобных зданиях в месяц в среднем по Москве составляет порядка $... за м.кв..
ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
ФОРМИРОВАНИЕ ШТАТА СОТРУДНИКОВ
На первоначальном этапе и на протяжении работы вендинговой компании штат сотрудников
состоит из …
ФУНКЦИОНАЛ СОТРУДНИКОВ
Директор

закупка оборудования

оперативное и стратегическое управление компанией

…

…

ведение бухгалтерии компании
11
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru

…

…
Специалист по обслуживанию оборудования

…

…
В рамках проекта разработаны должностные инструкции для каждого сотрудника компании,
подробнее с ними можно ознакомиться в приложении 1
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Показатели рассчитаны на август 2011 года, и отражают реальную ситуацию по реализации
проекта в данный момент.
Исходные данные и допущения
При
проведении
расчетов
проекта были
сделаны
следующие допущения и
ограничения:

Финансовый год начинается в январе;

Основная валюта проекта – доллары США ($);

Инфляция рубля и доллара, колебание курса доллара США не учитывались;

Горизонт расчета – квартал;

Период расчета интегральных показателей – 2 года
……………………….
Ставка дисконтирования
Оценка эффективности инвестиций произведена по результатам количественного и
качественного анализа информации, полученной при разработке соответствующих разделов.
12
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
Расчеты выполнены с учетом налоговой, амортизационной политики, проводимой
государством и местными органами власти на момент выполнения проекта, а так же
требований законодательства и нормативных актов РФ, регулирующих инвестиционную
деятельность
……………………
Итого, ставка дисконтирования составляет …%
ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ
Реализация данного проекта – открытие вендинговой компании, предусматривает вложения в
размере …$. Большая часть инвестиций приходится на закупку оборудования и погашение
издержек будущих периодов, связанных с ….
Таблица 9. Затраты на оргтехнику, оборудование, мебель и прочие расходы
компании
№
1
Наименование
Мебель
Сейф с ключевым замком
Кол-во
Цена
USD
Сумма
USD
1
2
2
3
2
4
Шкаф для одежды с фасадом венге
1
5
Пенал с фасадом венге
1
6
2
7
1
8
2
13
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
№
Наименование
Кол-во
Цена
USD
Сумма
USD
ИТОГО:
1
2
1
1
ИТОГО:
1
Массажное кресло
ИТОГО:
2
1
2
1
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
ИТОГО:
ИТОГО:
……………………….
Соответственно ежемесячные амортизационные отчисления компании составляют ….$
в месяц.
Таблица. Налоговые платежи на протяжении всего проекта
Наименование
4 кв.
2011
1 кв.
2012
2 кв.
2012
3 кв.
2012
4 кв.
2012
1 кв.
2013
2 кв.
2013
3 кв.
2013
Начисления на заработную
плату
Налог на прибыль
Итого
14
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
ПЛАН ПРОДАЖ / ДОХОДОВ
……………………..
С учетом всех вышеуказанных параметров проекта спрогнозируем план продаж компании.
Таблица. План продаж, $
Ценовая категория
1 год
I
II
2 год
III
IV
I
II
III
IV
Услуги вендинга
ИТОГО
Таблица. График окупаемости проекта
Квартал
Расходы
Выручка
Налоги
Итого
(чистая
прибыль)
1
2
3
4
5
6
7
8
Таким образом, окупаемость проекта происходит на … мес. с запуска реализации проекта.
Перечень таблиц и диаграмм
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ И РИСУНКОВ
Таблица 1. Зависимость объема сбыта услуг и чистой приведенной стоимости по проекту
(NPV).
Таблица 2. Зависимость стоимости услуги и чистой приведенной стоимости по проекту
(NPV).
15
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
Таблица 3. Стоимость услуг, $
Таблица 4. Сравнение характеристик массажных кресел
Таблица 5. График организационных работ на первое полугодие реализации проекта
Таблица 6. Фонд оплаты труда
Таблица 7. Основные налоги и их размер
Таблица 8. Стартовые затраты
Таблица 9. Затраты на оргтехнику, оборудование, мебель и прочие расходы компании
Таблица 10. Налоговые платежи на протяжении всего проекта
Таблица 11. Текущие месячные затраты
Таблица 12. Количество услуг в месяц
Таблица 13. Максимальный объем продаж в месяц
Таблица 14. Увеличение загрузки предприятия
Таблица 15. План продаж
Таблица 16. График окупаемости проекта
Таблица 17. Показатели эффективности проекта
Диаграмма 1. Количество автоматов, тыс. шт. Прогноз до 2020 года.
Диаграмма 2. Освоенность рынка вендинговых аппаратов по состоянию на 2008 год.
Диаграмма 3. Состояние рынка вендинговых аппаратов.
Диаграмма 4. График чистого приведенного дохода NPV, поквартально, $
Рисунок 1. Фотография вендингого кресла RK-2669
По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований и бизнес-планов
компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.
Контактная информация:
16
Телефон: (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
www.marketanalitika.ru
Телефон: +7 (495) 720-13-80
Е-mail: [email protected]
WWW.MARKETANALITIKA.RU
17