Обзор рынка крупы в Казахстане и России в 2014-2015

Обзор рынка крупы в Казахстане и России в 2014-2015 гг.
Крупа — это важный продукт питания, обладающий высокой пищевой
ценностью. В крупе содержатся незаменимые аминокислоты, витамины,
минеральные соли. Крупы широко используются в кулинарии для
приготовления разнообразных первых и вторых блюд, а в пищевой
промышленности — для производства консервов и пищевых концентратов.
Химический состав крупы зависит от вида зерна и технологии
производства. В крупах содержится от 60 до 85% углеводов. Углеводы круп
— это в основном крахмал, небольшое количество сахаров и клетчатки. От
свойств и количества крахмала зависят увеличение объема круп при варке,
консистенция каш. Наибольшим содержанием крахмала отличаются крупы
из риса, пшеницы, кукурузы.
Белков в крупах содержится в среднем от 7 до 13%. Белки крупы в
основном полноценные и легкоусваиваемые. Больше всего белковых веществ
в крупах из бобовых.
Крупы подразделяют на сорта (пшено, рисовая, гречневая, овсяная),
номера (перловая, ячневая, пшеничная, кукурузная, овсяные хлопья Экстра)
и марки (манная).
Крупы из пшеницы. Пшеница является основой зерновой культуры. Из
пшеницы вырабатывают манную крупу, Полтавскую, Артек, пшеничные
хлопья.
Крупы из ячменя. Ячменные крупы в зависимости от обработки и
размера крупинок делят на перловую и ячневую.
Гречневая крупа вырабатывается из зерна гречихи. Эта крупа
отличается по сравнению с другими видами круп наиболее благоприятным
химическим составом, высокой пищевой ценностью.
Крупы из риса. Вырабатывается рис шлифованный, полированный и
дробленый.
Крупа из проса. Из проса вырабатывают пшено шлифованное, цвет
пшена от светлого до ярко-желтого.
Крупы из овса. Из овса вырабатывают крупы: овсяную пропаренную
недробленую, овсяную плющеную шлифованную, хлопья геркулес, экстра,
хлопья лепестковые и толокно.
Крупы из кукурузы. В торговлю поступает крупа кукурузная
шлифованная, воздушная кукуруза, кукурузные хлопья и хрустящие
кукурузные палочки.
Крупы из бобовых. Горох по способу обработки подразделяют на
полированный
шелушенный
цельный
и
колотый
шелушенный
полированный.
В Казахстане производство крупы (КОД ТН ВЭД 1103 - Крупа, мука
грубого помола и гранулы и продукты из культур зерновых) в 2014 году
составило 61758 тонн, из них крупа из пшеницы производится в объеме
18295 тонн (29% от общего объема крупы) (таблица 1). Основными
производителями крупы являются 6 областей: Восточно-Казахстанская,
Павлодарская, г. Астана, Костанайская, Алматинская и ЗападноКазахстанская (слайд 1).
Таблица 1. Производство крупы* по Казахстану за 2014 год
*- Крупа, мука
грубого помола
и гранулы и
продукты из
культур
зерновых
прочие, тонн
по Республике
61 758
Акмолинская
167
Актюбинская
184
Алматинская
3 700
Западно-Казахстанская
2 114
Карагандинская
1 041
Костанайская
6 387
Павлодарская
16 758
Северо-Казахстанская
1 295
Восточно-Казахстанская
16 827
г. Астана
13 257
г. Алматы
28
Источник: Комитет РК по статистике
крупа из
пшеницы,
тонн
18 295
13
49
438
16
134
3 136
402
320
530
13257
-
Слайд 1. Основные производители крупы*
по областям РК за 2014 год, тонн
16,827
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
16,758
13,257
6,387
Источник: Комитет РК по статистике
3,700
2,114
В Казахстане в 2014 году потребление крупы составило 72299 тонн, в
1 полугодии объем составил – 41226 тонн. Доля импорта продукции во
внутреннем рынке за этот период составила 25,9% (2014 год) и 34,6 %
(1 полугодие 2015 года). Импортная крупа завозилась в основном из России,
что составляет более 80% от общего объема импортируемой продукции.
Доля экспорта в производстве составила 13,3 % (2014 год) и 8,5 %
(1 полугодие 2015 года). Крупа экспортировалась в страны СНГ: Россию,
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан.
Таблица 2. Емкость рынка крупы* в Казахстане
за 2014 год и 1 полугодие 2015 года
*- Крупа, мука грубого
помола и гранулы и
продукты из культур
зерновых прочие, тонн
2014 год
1 полугодие
2015 года
Производство
61 758
29 494
Экспорт
8 207
2 513
Импорт
18 749
14 244
Потребление
72 299
41 226
Доля импорта во
внутреннем рынке, %
25,9
34,6
Доля экспорта в
производстве, %
13,3
8,5
Источник: Комитет РК по статистике, Таможенный комитет РК
Примечание: * - относится крупа и мука грубого помола, выработанная из
пшеницы мягких и твердых сортов, манная крупа
Минимальные национальные нормы потребления круп по видам в РК:





Рис - 8.5 кг/год
Гречка - 2 кг/год
Крупа овсяная - 2 кг/год
Крупа манная - 2 кг/год
Горох - 2 кг/год
В среднем на душу населения минимальная норма потребления круп
(рис, гречка, крупа овсяная и манная, горох) 16,5 кг в год. В Казахстане за
2014 год население составило 17160774 человек, потребление крупы по
минимальной национальной норме должно составить – 283153 тонн.
Основные виды зерновых для производства круп, пользующихся
спросом, в Казахстане являются рис и гречиха. Гречиха и рис производятся в
объемах, достаточных для обеспечения потребностей казахстанского рынка в
этих крупах (таблица 3).
Таблица 3. Емкость рынка риса и гречихи в Казахстане за 2014 год
Валовой сбор, тонн
Экспорт, тонн
Импорт, тонн
Потребление, тонн
Норма потребления,
кг/год
Население, чел.
По национальной
норме потребления,
тонн
Гречиха
46530,3
Рис
377040,9
12698,4
51827,6
207,2
24591,3
34039,0
349804,6
2
8,5
17160774
17160774
34321,5
145866,6
Источник: Комитет РК по статистике, Таможенный комитет РК
Розничные цены по видам круп представлены в таблице 4. С начала
года наблюдалась постепенная тенденция повышения цен почти на все виды
круп. Так, наибольший ежегодный рост цен отмечен на гречневую крупу
(62,8%) и рис (34,3%). По остальным видам круп повышение наблюдалось в
пределах 6,6% - 17%.
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
176
90
136
155
91
125
95
109
104
313
181
90
138
153
93
126
95
109
105
319
185
90
138
154
93
127
95
110
106
326
190
91
138
157
94
128
97
113
108
330
199
92
138
160
95
128
98
114
108
335
205
93
140
160
95
128
98
115
111
338
216
92
139
158
96
128
99
116
114
342
220
92
140
163
96
128
101
118
114
346
221
92
178
166
97
128
103
119
116
349
222
94
220
171
97
128
103
119
118
353
2014 год
июль
103
305
июнь
101
302
май
168
88
134
157
90
121
93
апрель
165
87
135
160
89
120
92
март
Рис (кг)
Перловая крупа (кг)
Гречневая крупа (кг)
Овсяная крупа (кг)
Ячневая крупа (кг)
Манная крупа (кг)
Пшеничная крупа (кг)
Пшено (кг)
Горох (кг)
Фасоль (кг)
февраль
Продукция
январь
Таблица 4. Розничные цены на крупы
в Казахстане за 2014 год, тенге за кг
196
91
148
159
94
126
97
114
109
330
Источник: АО «Казагромаркетинг»
В первом полугодии 2015 году наблюдалась тенденция снижения цен почти
на все виды круп. В начале года значительно подешевели гречневая крупа и рис
на 14 % и 7,7% соответственно.
март
апрель
май
июнь
июль
Средняя
за 7
месяцев
Рис (кг)
Перловая крупа (кг)
Гречневая крупа (кг)
Овсяная крупа (кг)
Ячневая крупа (кг)
Манная крупа (кг)
Пшеничная крупа (кг)
Пшено (кг)
Горох (кг)
Фасоль (кг)
февраль
Продукция
январь
Таблица 5. Розничные цены на крупы в Казахстане
за 2015 год, тенге за кг
220
93
213
170
96
128
103
118
117
354
214
93
200
171
97
127
102
117
118
346
208
92
191
169
98
126
102
115
117
344
206
91
187
167
97
124
102
115
117
345
203
91
187
166
96
123
103
116
116
345
203
91
187
166
97
124
103
116
118
343
203
92
184
168
99
125
104
116
118
339
208
92
193
168
97
125
103
116
117
345
Источник: АО «Казагромаркетинг»
Слайд 2. Динамика розничных цен на рис и гречневую крупу
в Казахстане в 2014- 2015 гг., тенге за кг
250
221 222
216
200
199
165 168
176 181
220
220
205
185 190
135 134 136 138 138 138 138 140
213
178
139
150
220
214 208
206 203 203 203
200
191 187 187 187 184
140
100
50
0
2014 год
2015 год
Рис
Гречневая крупа
Россия является основным импортером и экспортером крупы для
Казахстана. В России выращиваются все основные зерновые и крупяные
культуры, используемые для производства круп, в том числе гречиха, горох,
кукуруза, овес, просо, пшеница, рис и ячмень. Ежегодно эти культуры
производятся в объемах, достаточных для обеспечения потребностей
российского рынка в крупах. Как видно из таблицы 6, производство крупы в
России имеет тенденцию роста, так, в 2014 году производство составило 1324000
тонн.
Таблица 6. Производство крупы в России за 2010-2014 гг.
Крупа, мука грубого
помола и гранулы из
зерновых культур, не
включенные в
другие группировки,
тыс. т
Крупа; мука грубого
помола; гранулы из
пшеницы, тыс. т
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1126
1027
1252
1192
1324
153
150
160
161
196
Источник: Федеральная служба государственной статистики РОССТАТ
Цены на рис и на гречневую крупу в России в период 2014-2015 года
изменялись как в сторону снижения так и повышения. Так, в течение 2014
года цены на крупы снижались, 2015 год характеризовался стабильным
ростом цен, с начала года повышение составило 48%.
Слайд 3. Динамика розничных цен на рис и гречневую крупу
в России в 2014- 2015 гг., тенге за кг
300
276
263
236
250
200
150
191 191
211 217
232
215
229 235
224
182 182
174 179
174
164 163 173
195 186 190 204
167 201
155
163
140
156
218
188
167
100
50
0
2014 год
2015 год
Рис
Гречневая крупа
Источник: Специализированный Центр учета в АПК МСХ РФ
244
231
263