Использование формулы покупательной способности денег в

Байзаков С.- Научный руководитель
д.э.н., профессор, научный руководитель
АО «Институт экономических исследований»,
е-mail:[email protected]
г.Астана, мкр.Чубары, ул.Темирказык 65
тел: 701-787
Мақалада ұлттық валюталардың бағасын дұрыс есептеу технологиясы ақшаның құны мен
оларды сатып алу қабілеттілігі және оның функцияларын есепке алу арқылы жасалған. Бұл
технология экономика индикаторларының өсу жылдамдығын салыстыру арқылы әлемдiк
валюта-қаржы жүйесiн жандандыруға болатынын дәлелдеп бере алады.
This article model of national currencies proposed in the report is built with account of classic
definition of money value of money and their purchasing power.It suggests measuring the indicators of
economic growth through the updated monetary and financial system of the global economy.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
В измерении физических и стоимостных величин, имеется определенная путаница, которая,
в немалой степени, становится причиной диспропорций и катаклизмов в экономике.Как измерять
конечные результаты развития реальнойэкономики и валютно-финансовой системы? Этот вопрос
актуален и в определении скорости изменения денежной массы, и - реального экономического
роста. В настоящее время, в роли всеобщего эквивалента в товарном обращении большие
преимущества имеют бумажные деньги. Но они могут успешно выполнять свою роль,если сумма
выпускаемых денег в данной стране, примерно соответствует произведенному в ней объему
товаров и услуг. В противном случае неизбежно нарушение нормального денежного обращения,
что ведет к сбою в обороте товаров и услуг. Даже в случае соответствия количества денегв
обращении количеству производимой товарной массы, выбор главного показателя измерения
результатов производства в денежном выражении не является простым делом. Ведь стоимостных
показателей несколько, и многие из них не подходят для этой цели. Так, в экономическом обороте
рекомендуется отличать полную стоимость затрат в деньгах (общие затраты на производство) и
вновь созданнуюстоимость(зарплата+прибыль).
Принято считать, что общие затраты на производство конкретных видов продукции
составляют валовую продукцию. Если из него вычесть незавершенное производство, то
получаетсятоварнаяпродукция, выраженная в деньгах.Если из товарной продукции вычесть
стоимость сырья и материалов, то получится вновь созданная стоимость.
Какой показатель главнее: валовая продукция или валовой внутренний продукт?
Показатель «валовая продукция», или, как его именовали, просто вал в советскоевремя считался
малопригоднымне только для оценки эффективности национальной экономики, но и для
определения стоимостного объема реального производства. «Он (вал), - пишет Д. Валовой, - как
резиновый метр, серьезно искажал результаты хозяйствования на различных стадиях переработки
сырья. Но этот показатель являлся «метровой линейкой» советской экономики, которой измеряли
объемы производства экономики, темпы его роста, рост производительности труда, расход
материальных, трудовых и финансовых ресурсов»[1].
Следующий пример подтверждает выводы Д. Валового, о «резиновом» характере
подобного метода измерения, искажающего конечный результат производства. Так, пусть
произведено товаров на 1000 рублей на одного рабочего, выплачено зарплаты 30% и получено
прибыли 10%. В итоге издержки составили 60%, получается своеобразная норма оплаты труда
50% над издержками, и норма прибыли 11,1% над издержками и заработной платой:
(60*1,5) *1,111… = 90*1,111… = 100.
Изъяны этих расчетовв том, что, во-первых, как только установлены эти «пропорции», они
начинают использоваться для «научного обоснования» многочисленных последующихрасчетов, а
затем очень быстро превращаются в «научно и экономически обоснованные» нормативы. Вовторых, по валовой продукции можно применить более дорогие сырье и материалы. В
итогеискусственно растет производительность труда в денежном выражении, но может
сдерживаться реальный (физический) ее рост.
Такой выгодный только для производителей инструментизмерения валовой продукции в свое
время превратился в оценочный показатель советской экономики. Он проник во все сферы
экономики: в промышленности – валовая продукция, в строительстве – объем строительномонтажных работ. На транспорте – тонно-километры, в сельском хозяйстве –валовый сбор, в
торговле и снабжении – объем товарооборота.
Товарная продукция (Х) представляет собой количество товара Qумноженного на его цену p:
Х=Q*p.
И ориентация экономики на эти валовые показатели в советскую эпоху приводила к ситуации
невыгодности снижения затрат.
Зарубежная практика исчисления стоимостного объема производства, изначально исключала
из общего объема стоимости сырья, материалов и энергии, которые удорожая стоимость
продукта, не создавали добавленной.Что, собственно и учитывалась показателем «валовая
внутренняя продукция» - ВВП.И в советском прошлом нам, работникам науки казалось, что
переориентация хозяйственной системы с показателей валовой продукции на показатели чистой
продукции, сможет спасти советскую экономику от ее крайне затратного характера.
Однако с началом в 2008-2009 гг. глобального финансового кризиса, под шквал атак попал
сам ВВП. Так, Д. Валовой считает, что научный метод определения ВВП поставлен с ног на
голову. Он предлагал с 2012 года вернуться к измерению ВВП по классической методике,
поскольку валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП) в
либеральной трактовке искажают макроэкономическую динамику в гораздо большей степени, чем
печально известный советский «воздушный вал». Получается так, что если в советскую эпоху Д.
Валовой боролся против валовой продукции, теперь тот - же Д. Валовой считает не точнымисами
показатели ВВП, и, следовательно, показатели экономического роста[2].По мнению экспертов,
если Д. Валовой в начале своей цитированной выше книги «Поиск», смело выступает за чистую
продукцию, конечную продукцию, то в конце той же книги уже более размыто выражает свое
мнение и делает уклон в сторону «системы показателей». «Валовой боролся с ВАЛом, но ВАЛ, пишут они, - думается победит Валового. Не только вал явился главной причиной хронически
низкого технологического уровня производства, что сгубило СССР» [3].Получается так, что
советский союз увлекся валовой продукцией, придав паритет ее натурально-вещественной
структуре, а европейский союз теперь увлекается валовой внутренней продукцией, придав паритет
ее денежно-стоимостной структуре.Если в первом случае дефиците были товары в натуре, то во
втором случае дефиците находились деньги. Назревает объективная необходимость приведения
обоих подходов к общему знаменателю, исключив из них идеологические мотивы возникновения
разногласий.
Отсюда вытекает вывод, что для разрешения проблем измерения показателей экономического
анализа необходимо выработать принципы, которые отвечают общеметодологическим основам
мировых философско-научных школ. Измерение служит основным хлебом экономической науки.
На наш взгляд, применительно к экономической науке наиболее удачным следует считать
следующие принципы[4, C.25]:
1) пропорциональности: если между времени 0 и t каждая цена материального блага
увеличивается в k раз, то индекс цен должен также увеличиться в k раз;
2) однородности: если меняется единица измерения физических величин, то индекс цен не
должен изменяться (например, если сталь измеряется в килограммах вместо тонн);
3) обратимости: если формула индекса цен дает I 0t при движении от 0 до t и I t 0 при
движении в обратном направлении от t до 0 , мы должны иметь
I 0t I t 0

 1;
100 100
4)транзитивности: если имеются три момента (0), (1), (2) и если мы вычисляем индексы I 01 ,
I12 , I 02 , необходимо, чтобы
I 02
I
I
 01  12 .
100 100 100
Если не реализованы эти принципы измеримости индексов цен, то наука окажется не
способной
обеспечить управляемость экономики. Измеримая экономика – управляемая
экономика. А имеющиеся ныне инструменты анализа индикаторов макроэкономики позволяют
решать эти проблемы лишь частично и очень грубыми, не точными методами. То есть нельзя не
согласиться с мнением Д. Валового: «Если система показателей (теория) ненаучна, то она подобна
испорченному компасу и указывает неверные ориентиры для движения. Опираясь вот на такой
«испорченный компас» и развивалась экономика Советского Союза, подавляемая хронической
затратностью, пока СССР в конце концов не напоролся на экономические «рифы» и не
развалился» [5].
Но, сам Д. Валовой, по-видимому, не располагает системой научно-обоснованных
экономических показателей. При этом следует иметь в виду и проблемы учета трех временных
разрезов развития, без которых невозможно описать макроэкономическую динамику и получить
ясную картину прошлого, настоящего и будущего[6].
Обзор действующих методов измерения роста экономики в текущих ценах, в ценах базового
года и в постоянных денежных единицах национальной валюты
Благодаря переложению общенаучных принципов устойчивого развития русской научной
школы в условиях глобализации мировой экономики нам удалось выработать новую модель
обновления валютно-финансовой системы мира. Она разработана после критического анализа
ныне действующей ее методики в изложении известного представителя французской школы Л.
Столерю[7, С. 24]. Обозначив p jt и q jt цену, и количество благ j в период t , а J - все множество
благ и изучив динамику их роста за время с 0 до t можно получить три взаимодополняющих
индексов цен товаров и услуг, определяющих темпы роста экономики реального сектора:
 индекс роста i1 в текущих ценах для блага j :
p jt q jt
i1 
p j0 q j0
.
 индекс роста i 2 в постоянных ценах для блага j :
i2 
p j 0 q jt
p j0 q j0

q jt
.
q j0
Что касается индекса роста i3 в постоянных франках, то, чтобы его просчитать, Столерю
предварительно оценивает общее движение цен:
pt

p0
p
jt
q jo
p
j0
q jo
jJ
jJ
.
Тогда можно определить относительную цену  t блага j :
 jt 
p jt
pt
,

а индекс реального роста одной особо выделенной отрасли (ОВО) в ВВП - i3 в постоянных
франках будет таким:
i3 
•
•
•
Тогда
 jt q jt
 j0 q j0
.
Ниже приведен пример Л. Столерю с ОВО без изменения исходных предпосылок:
рыночная стоимость производства автомобилей (принятого в качестве ОВО) увеличилась в
90 раз;
цена автомобиля p увеличилась в 3 раза;
общий индекс цен в экономике возрос в 5 раз.
- индекс роста производства автомобиля по стоимости - i1  90 , определяется в ценах
текущего года;
- индекс роста производства автомобиля, который рассчитывается в ценах базового года -
i 2 : i2 
90
 30;
3
- индекс роста производства автомобиля по относительной стоимости, определенный в
постоянных франках - i3  30 
3
 18 .
5
Однако Столерю в измерении последнего индекса роста производства автомобиля на
основе постоянных франков допускает ту теоретическую ошибку, которая свойственна
большинству западных экономических школ. Имеется в виду то, что индекс роста производства
автомобиля в данном случае равный 18 можно определить непосредственно с применением
общего индекса цен в экономике: i3=90/5=18. Здесь индекс цен автомобиля никак не может
повлиять на общий индекс цен в экономике страны и изменить общую картину. Так, индекс роста
производства автомобиля в постоянных франках остается равным 18 , несмотря на то, что цена
автомобиля увеличилась не в 3, а, допустим, что она выросла в 4 раза. Тогда имеем
i2 
90
4
 22,5 , а индекс роста автомобиля остается равным 18: i3  22,5   18 .
4
5
Итак, проблема исключения влияния цен на объемы производства у Столерю сводилась к
точности измерения их роста на примере отдельного продукта и роста экономики страны в целом.
Преимущество изложенной Л. Столерю методики состоит в возможности ее совершенствования и
обобщения для использования для анализа цен мировой экономики:она без доработки не
пригодна для практического применения. Так, вполне возможно перевести все национальные
валюты в мировые цены, скажем, в доллары, СДР, по их рыночному курсу и оценить индексы цен
товаров и услуг всех стран мира по единой методикеопределения покупательной способности их
национальных валют.
Главной проблемой сейчас, в условиях развития рыночной экономики становится не
плохая работа менеджеров экономики, а обесценение национальных валют, которое познается
исключительно узким кругом финансистов и политиков, потому что это обесценение денег
«поражает и разрушает государство не сразу и бурно, а медленно и скрыто».В полной мере это
осознается исключительно узким кругом финансистов и политиков, контролирующих экономику.
Они, пользуясь отсутствием адекватных механизмов информации и контроля качества
финансовых инструментов,у остальных, возможно извлекают из этого политическую ренту.
Определение формулы покупательной способности денег
В своих теоретических рассуждениях А. Маршалл, а в своих прикладных инструментах и
иллюстративных примерах Л. Столерю под стоимостью продукции понимают номинальный ВВП
(ВДС), а под индексом цен товаров – индекс инфляции или соответствующий дефлятор.Дело в
том, что индексы реальных цен существенно отличаются от индексов инфляции (дефляторов
ВВП), которые определяются в официальной статистике. Ограниченность дефлятора ВВП,
определенного в официальной статистике заключается в том, что темпы реального
экономического роста устанавливаются в ценах базового года, которые не учитывают
покупательную способность денег. А без учета покупательной способности денег дефлятор ВВП
не может служить единицей измерения индекса цен товаров и услуг. «Заметьте, - писали Сакс и
Ларен,- что мы рассчитываем индекс цен косвенным образом. Вначале мы берем номинальный
ВВП (NGDP), затем находим реальный RGDP в постоянных ценах, т.е. Q= RGDP. Поэтому,
рассчитанный таким образом ценовой дефлятор, иногда называют неявным ценовым дефлятором
ВВП» [8, С.56].
Содержательный анализ макроэкономической динамики показывает, что «неявные ценовые
дефляторы ВВП» и его компоненты, в том числе ИПЦ представляют собой отклонения текущих
цен от цен базового года, следовательно, они не могут учитывать вклад научно-технологического
прогресса в развитие национальной экономики в текущем моменте времени:
NGDP= р*Q, где р*Q р1*С+р2*I+р3*G+ р4*(Exp -Imp).
Однако, на уровне микроэкономики известно, что скорость изменения цен товаров и услуг
определяется не только экономической активностью предпринимателя по наращиванию
физических объемов и масштаба производства товаров и услуг, но и уровнем технологического
совершенства его предприятия в каждом данном моменте времени. Отсюда следует, чтореальный
ВВП, который определяется на основе неявного ценового дефлятора ВВП (р), не учитывает
покупательную способность денег, которые находятся в обороте в текущем моменте времени,
следовательно, и не может служить мерилом реального экономического роста национальной
экономики. Это означает, что вопрос, поставленный сто лет тому назад Альфредом Маршаллом,
«что определяет цену товара?» до сегодняшнего дня остается без ответа.
Следовательно, реальный рост экономики любого сектора производства искажается на
величину этой разницы индексов инфляции и индексов реальных рыночных цен по каждому
продукту или сектору экономики. Столерю прав в том, что «трудности возрастают при попытке
уловить динамику производства группы продуктов, входящих в состав ВВП» и разница между
индексами инфляции и другими дефляторами потребления, с одной, и индексами реальных
рыночных цен товаров может накапливаться. Но он не прав когда утверждает, что никакой индекс
не может рассматриваться как «хороший» [9, C. 26]. На самом деле, индексы рыночных цен
конкретного продукта, таких как сталь, автомобиль, нефть, уголь и т. д. реально существуют и их
можно точно оценить. В этих целях используются все индексы цен, определенные Л. Столерю и
уточненные в [10, Байз., Мух]. Так, что касается индекса i3, который выражает экономический
рост продукта в постоянных денежных единицах, то чтобы его посчитать по нашей технологии
анализа, не надо оценивать общее движение цен. Для этой цели необходимо и достаточно оценить
относительную величину покупательной способности денег по формуле:
pp(t)=c(t)/p(t),
где с(t) –представляет коэффициент научно-технологического прогресса (НТП), а р(t) – индекс
дефлятора ВВП. И коэффициент НТП, и дефлятор ВВП независимые величины, и их отношение
выражает устойчивую связь.
Формула коэффициента научно-технологического прогресса (НТП)
Индикатор, названный
определен по формуле:
коэффициентом
с(t ) 
 (t ) 
научно-технологического
прогресса
(НТП)
 (t )
,
1   (t )
NGDP(t )
QP (t ) выражает органическое строение использованных в производстве
где индикатор
ВВП (NGDP) материальных ресурсов (QP). После преобразования коэффициент НТП имеет вид:
с(t)=ВВП/Х, где Х есть выпуск, на уровне секторов экономики выражает товарную продукцию
(QP+ВВП). На уровне любого мероприятия, связанного с куплей-продажей, коэффициент свсегда
величина известная.Этот индикатор доступен для расчета относительной стоимости любой
реализованной продукции или любого мероприятия на уровне предприятия, и после
каскадирования соответствующих показателей даже на уровне секторов экономики.
Формулыопределения экономического роста и индекса цен
Реальный темп роста реализованной продукции (стали, автомобиля и т. д.) по покупательной
способности денег определяется по формуле:
RGDP=pp(t)*NGDP,
А индекс цен текущего года (1/рр(t)) определяется по формуле:
рp(t)-1=р(t)/с(t ).
В нашем случае искомый индекс цен, который соответствует реальным ценам нашего
продукта, теперь определяется как обратная величина уровня покупательной способности денег
(1/рр(t)). В итоге из трех индексов роста количества благ первые два индекса Столерю остаются
без изменения. Третий индекс роста количества благ, который определяется у Столерю в
постоянных французских франках, в нашей технологии анализа экономики находит
содержательную экономическую интерпретацию на основе качественно новых индикаторов
управления рыночной экономикой. Процедура его определения состоит из следующих шагов,
которые существенно отличаются от системы расчетов, выполненной Л. Столерю:
Шаг 1 готовит дефлятор потребления нужного продукта (p(t) и его реальный темп роста по
ценам базового года (RGDP), которые определены официальной статистикой, к дальнейшей
обработке.
Шаг 2 проводит расчет индикатора  (t ) , который представляет производительность
использованных в производстве данного продукта материальных ресурсов:
 (t ) 
NGDP(t )
..
QP (t )
Шаг 3 определяет коэффициента НТП по тому же продукту:
с (t ) 
 (t )
1   (t ) .
Шаг 4 оценивает относительную стоимость покупательной способности денег по формуле:
pp(t)=c(t)/p(t).
Шаг 5 проводит расчет реального темпа роста реализованной продукции (стали, автомобиля
и т. д.) по покупательной способности денег по формуле:
RGDP(рр)=pp(t)*NGDP,
где NGDP выражает стоимость продукции в интерпретации у Столерю.
Шаг 6представляет индекс рыночных цен товаров и услуг данного продукта:
pp(t)-1=p(t)/c(t),
как обратную величину покупательной способности денег, а номинальный ВВП станет
произведением реального ВВП на индекс рыночных цен:
NGDP(t)=рp(t)-1*RGDP(рр).
Не трудно заметить, что в представленной процедуре расчетов системы индикаторов
управления экономическим ростом удовлетворяются все принципы общеметодологического
характера.
Условия применения формулы покупательной способностиденег в отдельно взятой стране
Сбалансирование денежной и товарной массы возможно только в рамках национальных
границ государств, обладающих экономическим суверенитетом.Рынок может многое, но, далеко
не все. Это потому, что не один, не два показателя не могут обслужить всю гамму интересов
участников производства. А формула покупательной способности денег позволит определить
искомые индексы цен, которые были отражены в вопросе, поставленном сто лет тому назад
Альфредом Маршаллом.
Это означает, что конечным результатом предложенной методики по оценке
покупательной способность денег служит смена вопроса, «что определяет цену товара или
услуги?» на вопрос: «что определяет покупательную способность денег?». Но, что изменит такая
смена? Эта смена позволит ответить на вопрос А. Маршалла через определения покупательной
способности денег.
Покупательная способность денег в нашей модели независимая величина. Ее назначение
определить реальный экономический рост в постоянных национальных валютах каждой страны,
по которой происходит сбалансирование товарных и денежных потоков. А сами национальные
валюты могут иметь плавающие или фиксированные курсы, у всех стран общими остаются лишь
инструменты анализа покупательной способности денег, которая определяется формулой рр=с/р,
где с- коэффициент НТП, р- дефлятор ВВП. Эта формула представляет
выражение
соответствующего экономического закона:
рр=с/р=(NGDP/Х)/( NGDP/ RGDP)= RGDP/Х.
В этом уравнении уровень покупательной способности денег выражается экономическим
отношением количества реальных товаров и услуг (RGDP= NGDP/дефлятор ВВП) к выпуску –Х,
который представляет товарооборот в экономике.
Д. Валовой в своей книге «Поиск» процитировал
одно положение Программы
КПСС[11,С.142]: «Достижение в интересах общества наибольших результатов при наименьших
затратах – таков непреложный закон хозяйственного строительства». Однако эта теоретическая
установка, которая должна была служить научным критерием устойчивого экономического
развития советского строя, осталась благимнамерением, недосягаемой мечтой. Теперь,сущность
этого теоретического положения может быть реализована с помощью формулы покупательной
способности денег. Не переход на показатель чистой продукции, и не ориентацияэкономики на
показатель «товарная продукция» в отдельности, а их экономическаяинтеграция в ценах текущего
года (ВВП/Х) приведет к наибольшим конечным результатам (RGDP) при наименьших затратах
труда, капитала и материальных ресурсов (Х). В этом случае максимальные темпы устойчивого
экономического развития, достигнут своего апогея, если экономическая активность
предпринимателей дополняются высоким коэффициентом НТП.
В этом сила политической экономии как науки об управлении, определяющей целевые
принципы отбора показателей и оптимальные инструменты управления. Именно наука об
управлении позволяет запретить применение негодных измерителей и методов проб и ошибок. И,
наоборот, отсутствие науки об управлении позволяет искусственному накручиванию денег без
роста реальной продукции. Действительно был прав, лауреат Нобелевской премии В.В. Леонтьев,
который назвал economics, введенный вместо политэкономии, выкидышем экономической науки.
Индекс цены товара, который представляет обратную величину покупательной
способности денег 1/рр= р/с=Х/RGDP теперь означает, что минимальные цены соответствует
научному критерию устойчивого экономического развития.Уровень покупательной способности
денег ни от кого не зависит: р- дефлятор ВВП, жестко определенная величина отношением темпа
роста NGDP к темпу роста RGDP, а индикатор с - коэффициент НТП, определенный
органическим строением труда (ВВП=𝜑 ∗ 𝐿, где 𝜑 − производительность труда, 𝐿 - численность
занятых в экономике) и капитала (QP+GDP). Само органическое строение представлено
отношением - ВВП/выпуск.
Использование формулы покупательной способности денег в обновлении валютнофинансовой архитектуры мира
Модуль обновленной валютно-финансовой архитектуры мира, в соответствии с новой
формулой покупательной способности денег,определяется следующим образом.В первую очередь,
национальные валюты каждой страны переводятся по рыночному курсу в долларовые единицы.
За тем,покупательная способность доллара США определяется как
концентрированное
выражение национальных валют всех стран мира. Так,Евро был хорошим образцом измерения
веса национальных валют и определения их курса, пока на него не возложили функции обращения
и накопления. Теперь, если принять за основу обновления валютно-финансовой архитектуры мира
принцип исчисления весов национальных валют стран зоны евро (в долларовом измерении по
рыночному курсу национальных валют), то можно определить обобщенный индекс мировой
валюты в режиме реального времени.При этом, в качестве валюты для международных расчетов
можно использовать опыт переводного рубля в бывшей социалистической системе или СДР в
МВФ. Тогда искомый интегральный индекс, который принимается за условную единицу
измерения мировой валюты года t,будет определяться по формуле:
РР(СДР, t)=∑𝒊=𝒏
𝒊=𝟏 𝑵𝑮𝑫𝑷(𝒊)/[рр(1)*NGDP(1) + рр(2)*NGDP(2) +…+ pp(n)* NGDP(n)],
где n выражает количество стран, входящие в зону внешней торговли.
Валюта, необходимая для международных расчетов должна выполнять свою функцию
виртуально, символически. Потомууровень этого интегрального индексаРР(СДР, t) станет
своеобразным компасом, ориентиром для любой страны мира на каждый календарный год.
Случаи, когда вклад научно-технологического прогресса в экономику станет
дополнительным источником накручивания инфляции
В предложенной методике анализа под «вкладом» НТП в развитие реальной экономики
страны понимается не только положительный эффект от свободного развития денежнофинансовой системы и глобализации внешней торговли. В совокупном индикаторе НТП
учитывается и положительное, и отрицательное сальдо от экспорта и импорта, которое
складывается за счет разницы цен предложения и цен спроса, от роста и снижения издержек
производства внутри страны, от менеджерского умения управлять экономикой предприятий и
национальной экономикой в целом.
Даже высокоразвитые страны, имеющие высокотехнологичные производства, могут
оказаться в плену отрицательного совокупного эффекта от вложенных средств и организации
управления научно-технологическим прогрессом. Следующий пример этому свидетельство.
Сравнительный анализ темпов экономического роста Казахстана и США за 2000-2008гг.,
2000=100%
KZ
США
Дефлятор ВВП официальной
статистики
358,0
122,5
Экономический рост
официальной статистики
203,8
119,5
Вклад НТП за 2000-2008 гг., в
темпах роста
109,5
97,8
Реальный рост индекса цен
товарови услуг
327,0
125,3
Экономический рост по
покупательной способности
денег
223,0
116,8
Выводы из этой таблицы, которая предлагается для иллюстрации объективной
необходимости учета вклада НТП в оценке реальных темпов экономического роста:
 По ценам базового года реальный ВВП в Казахстане возрос за 2000-2008гг. до 203,8%. А
экономический рост по покупательной способности составил 223%. Вклад НТП за эти годы
составил 9,5%. Соответственно фактическая инфляция в Казахстане была на эти же проценты
меньше.
 Обратная картина характеризировала экономику США за эти годы. Если у нас, в
Казахстане экономический рост от НТП оказался положительным, то у них, наоборот, вклад НТП
в реальный темп экономического роста оказался отрицательным. Этот случай отражен в
коэффициенте НТП США, который оказался меньше 100%.
 Парадокс измерения темпов экономического роста без учета вклада НТП, состоит в том,
что реальный рост экономики искусственно завышается: по ценам базового года он составил
119,5%. А учет коэффициента НТП привел к росту показателя инфляции на 2, 7 процентных
пункта и снижению реального экономического роста по покупательной способности денег до
116,8%.
 Эти частные примеры раскрывают скрытые от наших глаз причины диспропорций в
оценке реальных темпов экономического роста. Так, по нашим экспериментальным расчетам
оценка экономического роста в странах Евросоюза за те же годы была завышена почти на один
процент в среднегодовом исчислении. Именно искаженные темпы экономического роста в
Европейском союзе служат тормозом преодоления долговых и других проявлений кризиса.
 Теми же расчетами подтверждается экономическая теория цен Альфреда Маршалла о том,
что цена предложения определяется, с одной стороны, влиянием факторов технологических
усовершенствований, которые способствуют снижению издержек производства, и с другой
стороны, влиянием природных факторов, которые повышают издержки производства по мере
истощения ресурсов.
Экспериментальные расчеты по оценке экономического роста по разным индексам цен
В таблице выполнены экспериментальные расчеты по динамике добычи сырой нефти и
попутного газа, а также по динамике добычи угля, лигнита и торфа по трем ценам: текущего года,
базового года и по покупательной способности тенге. В последнем блоке те же самые показатели
обобщены по национальной экономике в целом. Тем самым показана возможность эффективного
использования базы данных официальной статистики снизу доверху без дополнительной
процедуры агрегирования и дезагрегирования.Одновременносохраняется возможность обращения
показателей макроэкономической динамики в показатели микроэкономики, и, наоборот. Этим
путем гарантируется надежностьобрабатываемой информации и исключается игра фиктивной
статистикой.
Таблица. Экспериментальные расчеты по оценке экономического роста по разным индексам
цен, 2000=100%
Название индикаторов
2005
ед. изм.
Сырая нефть и попутный газ
Добыча нефти и включая газового
конденсата (ст.1)
Стоимость выпуска в ценах текущего года
по официальной статистике (ст.2)
Цена текущего года по данным
официальной статистики
Номинальный ВДС текущего года по
официальной статистике (ст.4)
Коэффициент научно-технологического
прогресса (НТП) - с=ст.4/ст.2
Расчетная покупательная способность
денег (с/p)
Расчетный объем реального ВДС по
покупательной способности денег
текущего года (ст.4*с/р)
Контрольный расчет цены текущего года
(p/с)
2006
2007
2008
2009
2010
144,0
153,9
156,5
166,1
182,2
192,8
325,6
371,0
372,2
393,5
537,4
576,5
226,0
241,1
237,8
237,0
294,9
299,0
458,3
527,7
494,9
506,2
770,8
813,0
% к 2000 году
140,8
142,3
133,0
128,6
143,4
141,0
% к 2000 году
млн.долл
США,
2000=100
44,2
41,5
42,0
42,2
33,9
33,4
202,8
218,9
208,1
213,6
261,4
271,9
% к 2000 году
226,0
241,1
237,8
237,0
294,9
299,0
млн. тонн,
2000=100
млн.долл.
США,
2000=100
ст.2/ст.1,
2000=100
млн.долл
США,
2000=100
ИФО официальной статистики
Дефлятор официальной статистики (p)
% к 2000 году
% к 2000 году
144,0
318,2
153,9
343,0
156,5
316,3
166,1
304,8
182,2
423,0
192,8
421,7
Добыча угля, лигнита и торфа в ценах 2000 года
Добыча угля, лигнита и торфа (ст.1)
Стоимость выпуска в ценах текущего года
по официальной статистике (ст.2)
Цена текущего года по данным
официальной статистики
млн. тонн
млн.долл.
США,
2000=100
ст.2/ст.1,
2000=100
млн.долл
США,
2000=100
115,7
128,5
134,2
140,2
146,4
152,9
134,5
155,5
184,1
199,5
216,3
234,7
116,2
121,0
137,1
142,3
147,8
153,5
429,4
450,1
471,7
215,3
208,1
200,9
70,3
67,7
65,1
301,7
304,6
307,2
142,3
140,2
306,3
147,8
146,4
307,5
153,5
152,9
308,5
203,8
206,2
221,3
547,5
565,0
660,4
268,7
274,0
298,5
617,4
654,2
838,9
112,8
115,8
127,0
37,2
36,5
33,5
229,8
238,7
281,0
268,7
203,8
274,0
206,2
298,5
221,3
303,0
317,2
379,2
Номинальный ВДС текущего года по
официальной статистике (ст.4)
196,0 357,1 409,4
Коэффициент научно-технологического
прогресса (НТП) - с=ст.4/ст.2
% к 2000 году
145,8 229,6 222,4
Расчетная покупательная способность
денег (с/p)
% к 2000 году
86,0
82,6
72,9
Расчетный объем реального ВДС по
млн.долл
покупательной способности денег
США,
текущего года (ст.4*с/р)
2000=100
168,6 295,1 298,5
Контрольный расчет цены текущего года
(p/с)
% к 2000 году 116,2 121,0 137,1
ИФО официальной статистики
% к 2000 году
115,7 128,5 134,2
Дефлятор официальной статистики (p)
% к 2000 году 169,4 277,8 305,0
Казахстан, в целом по национальной экономике
ИФО товаров и услуг по официальной
статистике (ст.1)
% к 2000 году 163,8 181,1 197,3
млн.долл.
Стоимость выпуска в ценах текущего года
США,
по официальной статистике (ст.2)
2000=100
279,0 368,2 445,4
Цена текущего года по данным
ст.2/ст.1,
официальной статистики
2000=100
170,4 203,3 225,8
млн.долл
Номинальный ВВП текущего года по
США,
официальной статистике (ст.4)
2000=100
292,0 392,9 494,2
Коэффициент научно-технологического
прогресса (НТП) - с=ст.4/ст.2
% к 2000 году
104,6 106,7 111,0
Расчетная покупательная способность
денег (с/p)
% к 2000 году
58,7
49,2
44,3
Расчетный объем реального ВВП по
млн.долл
покупательной способности денег
США,
(ст.4*с/р)
2000=100
171,4 193,3 218,9
Контрольный расчет цены текущего года
(p/с)
% к 2000 году 170,4 203,3 225,8
ИФО официальной статистики
% к 2000 году
163,8 181,1 197,3
Дефлятор ВВП официальной статистики
(p)
% к 2000 году 178,3 216,9 250,6
По данным таблицы легко обнаруживается существенная разница между индексами
дефляторов официальной статистики и индексами реальных рыночных цен, определенных
расчетно, для обоих продуктов, хотя по индексу физического объема оба сектора развиваются
почти одинаковыми темпами. Разница между ними, как уже указывалось, отражается в расчетных
объемах реального ВДС по покупательной способности денег текущего года: если по нефти и
попутному газу она была не существенной, то по углю, лигниту и торфу она оказалась
существенной: 182,2% по покупательной способности тенге 2010 года против 132,2% по ценам
базового года. К такому результату привела существенная разница в индикаторах НТП: этот
индикатор в секторе угольной промышленности характеризовался динамичным ростом (137,9%),
чем такой же индикатор сектора нефтяной отрасли (100,2%).
Что касается национальной экономики страны в целом, то реальный экономический рост
официальной статистики за 10 лет составил 221%, а по покупательной способности денег –
281%,т.е. на 60 процентных пунктов выше, чем в официальной статистике. И, наоборот, дефлятор
ВВП официальной статистики 2010 года, определенный по ценам базового года составил 379,2%,
и оказался на 60 процентных пунктов больше, чем фактического индекса цен 2010 года.
Если раньше все беды и катаклизмы в экономике связывались с инфляцией, и она считалась
бичом рыночной экономики, то теперь обесценение денег попадет под пристальный контроль
органов экономического управления.
Список использованных источников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев.-Очерки-размышления.- М.: "Молодая гвардия",
1993.- 208 с.
Валовой Д.В. Поиск: Экономическая повесть. М.: Современник, 1987. – 383 с.
Леонидов А. Затратный механизм советской экономики. Запоздалый отзыв.2011.http://www.esdek.narod.ru/nomera.htm
Столерю Л.. Равновесие и экономический рост. Изд. «Статистика». --М.:1974.-366с.
Валовой Д. Поиск: Экономическая повесть. М.: Современник, 1987. – 383 с.
Брагинский А. Ф. Идеи Л. Ларуша – Р. Бартини – П. Г. Кузнецова о димензиальной
недостаточности мировых валют. –Доклад на заседании Круглого стола второй
международной конференции по фундаментальным проблемам устойчивого развития,
посвященной итогам мирового саммита «РИО+20» и 155-летию К. Э. Циолковского.
Столерю Л.. Равновесие и экономический рост. Изд. «Статистика». --М.:1974.-366с.
Сакс Дж. Д., Ларен Ф. Б. Макроэкономика, - М.: Дело, 1996. – 848с.
Столерю Л.. Равновесие и экономический рост. Изд. «Статистика». --М.:1974.
.Байзаков С., Муханов М., Шокаманов Ю. Опыт измерения индикаторов управления
валютно-финансовой системой мировой экономики. - В сб. материалов Круглого стола
«Глобализация экономик стран мира: организация сотрудничества и стратегия управления».Астана, 2012. -112с.
Валовой Д.В. Поиск: Экономическая повесть. М.: Современник, 1987. – 383 с.