угнту-2016

МЕЖВУЗОВСКИЙ КЕЙС-ТУРНИР
ВИРТУАЛЬНЫЙ
КЕЙС-ТУРИНИР ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
МЕНЕДЖМЕНТУ
УГНТУ-2016
«А может нефть нужна
самим?»
1
УФА 2016
УФА 2016
МЕЖВУЗОВСКИЙ КЕЙС-ТУРНИР
Содержание
Стр.
1.Список сокращений
3
2.Обзор российского экспорта нефти и нефтепродуктов
4
2.1 Структура поставок нефти
4
2.2 Региональная структура экспорта
4
2.3 Экспорт нефтепродуктов
7
2.4 Долгосрочные приоритеты экспортной политики в нефтяной сфере
7
2.5 Заключение
8
3. Структура инвестиционных программ
9
4. Задание
10
2
МЕЖВУЗОВСКИЙ КЕЙС-ТУРНИР
Список сокращений
КПД – коэффициент полезного действия
КР – капитальный ремонт
ЛЧ – линейная часть
МН – магистральный нефтепровод
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
НПС – нефтеперекачивающая станция
ПИР – проектно-изыскательные работы
СИКН – система измерения количества и показателей качества нефти
ТО – техническое обслуживание
ТПиР – техническое перевооружение и реконструкция
БТС – Балтийская трубопроводная система
КТК – Каспийский трубопроводный консорциум
ДЗ – дальнее зарубежье
ВСТО – трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан»
АТР – Азиатско–Тихоокеанский регион
АК – акционерная компания
ЦДУ – центральное диспетчерское управление
3
УФА 2016
МЕЖВУЗОВСКИЙ КЕЙС-ТУРНИР
2.Обзор российского экспорта нефти и нефтепродуктов
2.1 Структура поставок нефти
Экспорт нефти и нефтепродуктов – основная статья товарных поставок из России на
международные рынки. На протяжении всей современной истории наша страна выступает
крупным экспортером, контролируя 12–14% мирового нефтяного рынка. В условиях
стабилизации внутреннего потребления нетто-экспорт сырья и нефтепродуктов
увеличивается за счет роста добычи.
В 2012 г. произошли значимые изменения в структуре поставок нефти в страны
дальнего зарубежья. Так, если до 2013 г. происходило снижение поставок нефти за рубеж
морским транспортом за счет отказа от использования иностранных экспортных морских
терминалов, то в 2013 г. благодаря запуску БТС-2 и началу эксплуатации терминала
перевалки нефти в Усть-Луге на атлантическом направлении появился значительный
профицит мощностей по экспорту нефти, что позволило компаниям выбирать наиболее
выгодные маршруты экспорта нефти. В результате произошел значительный рост объемов
экспорта нефти морским транспортом: несмотря на общее снижение экспорта сырой нефти,
морские экспортные поставки выросли на 5,7%: с 154,9 млн. тонн в 2013 г. до
163,2 млн. тонн в 2014 г. В то же время поставки по нефтепроводу «Дружба» упали за год
почти на 12% – до 55 млн. тонн за счет снижения или отказа от экспорта по данному
маршруту ряда компаний («ЛУКОЙЛ», «Роснефть»). Наиболее существенное сокращение
поставок по «Дружбе» произошло в отношении Чехии: в 2014 г. экспорт сократился на 22% –
с 3,9 млн. тонн до 3 млн. тонн.
Рисунок 1- Основные направления транспортировки российской нефти
Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта энергоносителей из
России – значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, прежде всего в Китай. В
4
УФА 2016
МЕЖВУЗОВСКИЙ КЕЙС-ТУРНИР
начале 2000-х гг. происходило наращивание поставок нефти в КНР по железной дороге. С
января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные поставки нефти в Китай по маршруту
«Сковородино–Дацин». В 2012 г. вышел на проектируемую мощность трубопровод ВСТО-1
«Тайшет–Сковородино», в конце 2012 г. введена в эксплуатацию трубопроводная система
ВСТО-2 – «Сковородино–Козьмино».
Около 90% нефти в России, поставляемой как для переработки внутри страны, так и
на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов «Транснефть».
Остальная часть прокачивается в рамках отдельных проектов по альтернативным системам
магистральных нефтепроводов (нефтепровод «Северный Сахалин–Де–Кастри» в проекте
«Сахалин–1», нефтепровод «Северный Сахалин–Южный Сахалин» консорциума «Sakhalin
Energy», нефтепровод КТК, порты Варандей и Витино).
Таблица 1 - Объемы транспортировки нефти в системе «АКТранснефть»
Направление
Объем, млн.тонн
Российская нефть
Приморск
48,0
Усть-луга
18,2
Экспорт в ДЗ через западную границу
50,0
Новороссийск
КНР
Козьмино
НПЗ Белоруссии
НПЗ Казахстана
НПЗ России
20,4
17,0
21,0
21,0
7,0
260, 4
Транзитная нефть
Транзит казахстанской нефти
СМНП Приморск
Новороссийск
Усть-Луга
Махачкала –Новороссийск
ИТОГО
21,0
4,0
8,7
4,8
3,5
484,1
По итогам 2012 г. АК «Транснефть» ввела в эксплуатацию вторую очередь
трубопроводной системы ВСТО-2. Строительство второй очереди началось в январе 2010 г.
и представляет собой продолжение нефтепровода ВСТО-1 «Тайшет–Сковородино» до
специального морского нефтеналивного порта Козьмино. Так, если ранее поставки нефти
потребителям на Дальний Восток, а также на дальневосточные морские порты
осуществлялись преимущественно посредством железной дороги, то завершение
строительства ВСТО-2 позволит наладить прямые трубопроводные поставки нефти из
нефтедобывающих районов Западной и Восточной Сибири, что снизит зависимость от
железнодорожного транспорта и позволит нарастить объем поставок нефти на рынок АТР, а
также на российские НПЗ.
В 2012 г. началась эксплуатация нефтепровода БТС-2. Первый стык нефтепровода
был сварен в июне 2009 г. Строительство линейной части велось ускоренными темпами, и в
октябре 2010 г. в районе порта Усть-Луга был сварен «золотой» стык. В ноябре 2011 г. все
строительные и пусконаладочные работы на объектах нефтепровода БТС-2 были завершены,
5
УФА 2016
МЕЖВУЗОВСКИЙ КЕЙС-ТУРНИР
в сентябре 2012 г. введен в промышленную эксплуатацию нефтяной терминал в Усть-Луге,
мощностью 30 млн. тонн нефти в год.
2.2 Региональная структура экспорта
В настоящее время на Атлантический рынок поставляется свыше 80% сырой нефти,
экспортируемой из России (2014 г. – 83%, или 183 млн. тонн). На Тихоокеанский рынок, в
первую очередь в Китай, пока приходится менее 20% поставок (2013 г. – 17%, или 38 млн.
тонн) (табл. 2).
Таблица 2 - Поставки нефти из России на основные мировые рынки в 2014 г.
Направление поставок
Объем
транспортировки,
млн.тонн
Атлантический рынок
Европа
Северная Америка, Атлантическое побережье
Ближний Восток и Африка
Всего
Тихоокеанский рынок
АТР
Северная Америка, Тихоокеанское побережье
Всего
170,4
11,3
1,0
182,7
35,7
2,3
38,0
2.3 Экспорт нефтепродуктов
В соответствии с данными Росстата и федеральной таможенной службы экспорт
нефтепродуктов в 2014 г. составил около 138 млн. тонн. В структуре экспорта
нефтепродуктов по-прежнему наибольший вес составляют поставки мазута. Несмотря на
общее сокращение экспорта нефти, в 2013 г. экспорт мазута возрос на 1,7% – до 58 млн.
тонн. Это может свидетельствовать о том, что экспорт мазута для его дальнейшей
переработки за рубежом остается более выгодным, даже несмотря на увеличение пошлины
на темные нефтепродукты до 66%. Экспорт дизельного топлива остался практически на
уровне прошлого года и составил 36,1 млн. тонн. Вследствие введенных «заградительных»
экспортных пошлин на бензин и нафту (которые были введены после топливного кризиса
2011 г.) экспорт бензина в 2014 г. сократился на 12,3% – до 3,6 млн. тонн.
2.4 Долгосрочные приоритеты экспортной политики в нефтяной сфере
В настоящее время Атлантический рынок – основное направление экспорта нефти и
нефтепродуктов из России, поставки на котором достигли уровня технологического
насыщения и в последние годы не увеличиваются. Спрос на нефть в Европе, продолжает
стагнировать, а в ряде стран – Германии, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах,
6
УФА 2016
МЕЖВУЗОВСКИЙ КЕЙС-ТУРНИР
Бельгии и др. – снижается. На рынке Южной Европы наиболее высока конкуренция со
стороны поставщиков из Ближнего Востока и Северной Африки, а на Атлантическом
побережье США – со стороны Канады, Западной Африки и Южной Америки. Перспективы
России на Атлантическом рынке будут в основном связаны с дальнейшим снижением
добычи в Северном море, что позволит увеличить поставки в Северную и Западную Европу,
прежде всего через Роттердам. Кроме того, необходимо поддержание прямых
нефтепроводных поставок на НПЗ Польши, Германии, Белоруссии, Чехии, Словакии,
Венгрии, а также комбинированных поставок на заводы, контролируемые российскими
компаниями в Украине, Румынии, Болгарии, Сербии.
2.5 Заключение
"Транснефть" ожидает снижения экспорта нефти по итогам 2015 года, что связано с
ростом переработки внутри России и экспортом нефтепродуктов.
Миллиардные вложения в нефтепереработку начали приносить отдачу и
"Транснефть" готова увеличивать грузопоток через трубопроводный транспорт, вне
зависимости от того, нефть это или нефтепродукты.
Компания намерена расширять перевалку нефтепродуктов, что позволит за счёт роста
грузооборота снижать тариф на перевалку. Компания планирует увеличить к 2020 году
транспортировку нефтепродуктов почти вдвое. Cогласно данным ЦДУ ТЭК, "Транснефть"
по итогам 9 месяцев 2014 года сократила поставки нефти на экспорт по сравнению с тем же
периодом прошлого года на 4,750 млн тонн, до 149,178 млн тонн. Экспорт российской нефти
по системе "Транснефти" снизился на 3,161 млн тонн, до 134,332 млн тонн. На переработку
за 2014 год отправлено на 11,2 млн. тонн больше, чем в 2013 году.
3. Структура инвестиционных программ
Ежегодные программы технического перевооружения по основным направлениям
реконструкции и капитального ремонта объектов магистральных трубопроводов ОАО АК
«Транснефть» на период 2016-2022 гг:
Объемы расходов выделяемые - на реализацию программы, составляют 600 млрд.руб.
Таблица 3– Затраты на замену участка магистрального нефтепровода по направлениям,
млрд.руб.
Направления
2016
2017
2018
2019 2020 2021
2022 Итого
Приморск
5,3
10,2
11,4
4,7
4,7
3,9
4,9
45,0
Западное
18,6
20,1
21,5
19,2
15,5
22,5
20,7 138,0
направление
Новороссийск
16,8
16,7
17,3
6,2
3,7
2,1
6,3
69,0
КНР, Козьмино
8,2
7,7
10,6
13,3
13,1
13,5
11,3 77,6
НПЗ России
32,8
24,3
33,8
25,8
30,4
38,7
38,5 224,3
Всего
101,6 109,0 124,5 95,2
97,4
110,5 111,7 553,9
7
УФА 2016
УФА 2016
МЕЖВУЗОВСКИЙ КЕЙС-ТУРНИР
Таблица 4–Затраты на проведение ТПР и КР
транспортировки, млрд.руб.
Направления
2016
2017
2018
Приморск
1,7
0,8
2,2
Западное направление 3,0
3,3
0,7
Новороссийск
КНР, Козьмино
НПЗ России
Всего
1,5
0,0
12,1
18,3
0,3
0,0
7,7
12,0
0,4
0,0
9,4
12,7
резервуарных парков по направлениям
2019
0,3
0,2
2020
1,1
0,3
2021
0,9
1,4
2022
1,6
1,9
Итого
8,6
10,8
0,2
0,0
5,7
6,4
0,0
0,1
9,9
11,6
0,9
0,1
9,3
12,5
0,2
0,1
12,3
16,0
3,4
0,4
66,4
89,5
Таблица 5 Прочие затраты, не связанные с конкретными направлениями транспортировки,
млрд.руб.
Годы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 Итого
Прочие
капитальные 57,6
68,6
61,5
59,4
55,0
57,5
49,6 409,3
затраты
Затраты необходимо разнести по проектам в соответствии с их удельным весом в
общей сумме затрат.
Тарифы для транспортировки и себестоимость нефти по направлениям представлены
в таблице 6.
Таблица 6 – Усредненные тарифы и себестоимость транспортировки
Направление
Усредненный
тариф
на Полная
себестоимость
транспортировку
нефти, транспортировки нефти,
руб./тонн
руб./тонн
Российская нефть
Приморск
1517
1077
Усть-луга
1646
989
Экспорт в ДЗ через 1395
848
западную границу
Новороссийск
1618
951
КНР
2081
1561
Козьмино
2081
1561
НПЗ Белоруссии
1542
1080
НПЗ Казахстана
687
549
НПЗ России
650
356
Транзитная нефть
Транзит
казахстанской 892
650
нефти
СМНП Приморск
1251
1064
Новороссийск
892
758
Усть-Луга
930
837
Махачкала –Новороссийск 303
273
В зависимости от перекачки нефти и расположения самих трубопроводов риски
потерь от различного вида ущербов распределяются по – разному (табл. 7)
8
УФА 2016
МЕЖВУЗОВСКИЙ КЕЙС-ТУРНИР
Таблица 7 – Структура потерь по направлениям осуществления проектов
Направления
Устранение
Остановка
Утрата
Штрафные
дефектов, %
перекачки
продукции, % санкции, %
нефти, %
Приморск
19
27
20
15
Западное направление 13
6
23
11
Новороссийск
КНР, Козьмино
НПЗ России
Всего
11
21
36
100
20
18
29
100
7
26
24
100
19
14
51
100
Таблица 8 –Суммарная стоимость всех потерь при осуществлении проектов, млн.руб.
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Потери
1596,46
1901,67
1972,96
1657,87
1604,09
1787,75
1810,47
Таблица 9 – Удельный вес потерь при осуществлении проектов по видам дефектов
Показатель
Удельный вес в общей сумме потерь, %
Устранение дефектов
29,7
Остановка перекачки нефти
12
Утрата продукции
2,8
Штрафные санкции
55,5
Итого
100
Для расчета денежных потоков необходимо учесть индекс дефлятор (табл.10)
Таблица 10– Индекс дефлятор
Показатель
2016
2017
Индекс
1,00
1,05
дефлятор
2018
1,10
2019
1,15
2020
1,21
2021
1,25
2022
1,3
4. Задание
1.
Определить потенциальный вектор развития Компании и на этой основе построить
дерево рисков каждого направления;
2.
Определить экономический эффект от проектов с учетом классических показателей;
3.
Проранжировать проекты по очередности ввода с учетом общей суммы
инвестиционных затрат;
4.
Составить инвестиционную программу наиболее перспективных проектов
9