Прокат опять погнался за экспортом

Прокат опять погнался за экспортом
Внутренние цены на металл готовятся к скачку
Рост мировых цен и курса рубля привел к тому, что металлурги для
достижения экспортного паритета готовятся в мае повысить цены на
прокат на 10-20%. По данным "Ъ", проблемный автопром это заденет
минимально, а чувствительнее всего может оказаться для трубников.
Впрочем, большая часть крупных потребителей работает по долгосрочным
контрактам с формулой цены, а по ним подорожание должно быть
меньшим.
Российские металлурги могут повысить цены на горячекатаный прокат
(HRC) в мае на 20% месяц к месяцу, сообщило в пятницу БКС со ссылкой на
данные "Металл-Эксперта". Аналитики отмечают, что это может стать
крупнейшим месячным ценовым скачком с апреля 2008 года. Динамика кажется
вероятной: внутренние цены на HRC в РФ следуют за экспортными примерно с
двухмесячным лагом, пишет БКС. На прошлой неделе тонна HRC в России
стоила около $350, тогда как экспорт FOB Черное море — $400.
Крупнейшие производители плоского проката — ММК, НЛМК и
"Северсталь" — отказались комментировать возможный рост цен. Но источники
"Ъ" подтвердили, что повышение возможно либо уже стоит в планах.
"Домашние цены растут с февраля на 8-10% в месяц, но еще не отыграли
глобального роста",— говорит один из металлургов. "Северсталь" 12 апреля
отмечала в отчете, что к концу 2015 года цены на сталь достигли самых низких
уровней за десять лет, но в марте 2016-го экспортная стоимость горячекатанного
листа выросла на 40% за месяц. Металлурги, сообщала компания, стали
повышать внутренние цены из-за укрепления рубля и для "достижения уровней,
сопоставимых с экспортом в долларовом выражении". В "Северстали" заявили,
что "не стоит делать преждевременных выводов о длительных ценовых трендах:
ситуация на мировых рынках стали остается крайне сложной".
В конце 2014-го — начале 2015 года удорожание металла на 10-15% в
течение нескольких месяцев подряд либо одномоментный рост на 30% в месяц
вызвали протест машиностроителей. Это обсуждалось в правительстве,
металлургам грозили введением экспортной пошлины. На совещании у первого
вице-премьера Игоря Шувалова в марте 2015 года металлурги обещали
"ответственно подходить к ценообразованию". Однако в итоге рост цен на лист
для автоконцернов по кратко- и среднесрочным контрактам составил 30-40% год
к году (см. "Ъ" от 26 марта 2015 года).
Но на этот раз ситуация мягче: холоднокатаный и оцинкованный прокат,
который покупают машиностроители, в мае может подорожать всего на 10-12%,
говорят источники "Ъ" среди металлургов, а HRC нужен в основном для
производства труб, судов и станков. С трубниками у ряда металлургов есть
формула цены, привязанная к ценам на сырье, курсу валют и затратам
металлургов, так работают ММК с ТМК и ЧТПЗ. Источники "Ъ" среди
металлургов объясняют, что по контрактам с формулой и для постоянных
покупателей больших объемов HRC в мае индексация может быть "существенно
ниже 20%". В "Северстали" заявили, что компания "исполняет и будет исполнять
долгосрочные соглашения с клиентами в соответствии с контрактными
обязательствами".
"Рост цен на все виды металлопроката — очередной пузырь, поскольку
конечный спрос остается крайне слабым",— говорит источник "Ъ" в трубной
отрасли, предупреждая, что рост затрат переложат на потребителей. В ЧТПЗ
ждут удорожания проката в мае "не менее чем на 10%", но с основными
поставщиками компания работает по долгосрочным контрактам с формулой, что
"дает более плавную динамику изменения цен, чем на спотовом рынке". "В мае
повышение не будет для нас резким, но мы ожидаем, что во втором квартале
рост цен по отношению к первому составит около 20-25%",— говорят в ЧТПЗ. У
трубников на металл (прокат, штрипс, лом и т. д.) приходится свыше 60%
себестоимости, следует из отчетов ТМК. Временный гендиректор холдинга
"Ростеха" "Станкопром" Дмитрий Косов сказал "Ъ", что удельный вес HRC в
стоимости материалов и комплектующих невелик — 3-5%. "Повышение
стоимости на 20% некритично для станкостроения",— говорит он, отмечая, что к
металлургам "сложно предъявить претензии", поскольку у них растет стоимость
энергоресурсов и они "вынуждены повышать цену".
По данным "Металл-Эксперта", в 2015 году импорт в РФ составил свыше
1,1 млн тонн HRC. Но, полагает Кирилл Чуйко из БКС, потребителям не стоит
особо рассчитывать на импортную альтернативу: цены на других рынках
привлекательнее российских.
Анатолий Джумайло
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2966702
Газета "Коммерсантъ" №66 от 18.04.2016, стр. 7