ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ПО ДОСТИЖИМЫМ ОБЪЕМАМ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ПО ДОСТИЖИМЫМ ОБЪЕМАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АЗС В СОСТАВЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ДОРОЖНОГО СЕРВИСА (МФЗ)
МОЙСТОП (MYSTOP)
(ООО «ТРАНСМАГИСТРАЛЬСЕРВИС»)
Подготовлено ТК «ЕКА»
ООО «ЕКА-Процессинг»
Август 2011
ОПИСАНИЕ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ОБЪЕМ ПРОДАЖ ГСМ АЗС.
Многофункциональные зоны дорожного сервиса автомобильных дорог (далее – МФЗ) - это зоны
комплексного размещения объектов дорожного сервиса, обеспечивающие полный пакет услуг для
пользователей автомобильных дорог, включая услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей,
питанию, отдыху и прочие услуги.
В состав МФЗ входят:








Парковка для грузового и легкового транспорта, в т.ч. автобусов междугороднего
сообщения;
АЗС;
Магазин импульсной покупки при АЗС;
Зона общественного питания;
Мелкие розничные магазины;
Зона отдыха и информации;
Мотель;
СТОА.
В рамках перечисленных функционалов МФЗ предоставляются следующие услуги:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Заправка автомобильным топливом высокого качества;
Техническое обслуживание автомобилей, в т.ч. грузовых;
Бесплатная и платная (охраняемая) стоянка для грузовых и легковых автомобилей;
Услуга временного размещения в мотеле;
Прачечная;
Душ;
Услуги врача;
Бесплатный туалет;
Питание в формате самообслуживания;
Детская игровая зона;
Бесплатный WiFi;
ТВ;
Бесплатные информационные услуги: погода, состояние дороги, информация о регионе;
Продовольственные и непродовольственные товары в дорогу.
Исходя из перечня услуг, следует, что концепция комплекса МФЗ не имеет в настоящее время
прямых аналогов на российском рынке придорожного сервиса. Кроме того, столь обширное
предложение услуг, объединенных в одном месте, приводит к значительному синергетическому
эффекту продаж всех функционалов МФЗ.
Опыт продаж функционалов аналогичных комплексов за рубежом показывает, что в сравнении со
стандартными АЗС, объем реализации нефтепродуктов выше в 2÷2,5 раза, сопутствующих товаров
– в 3÷4 раза.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПОТОКИ ТИПОВЫХ МФЗ.
План размещения МФЗ «MyStop» вдоль федеральных трасс России включает в себя следующие
критерии для определения оптимального местоположения МФЗ:



значительная интенсивность транспортного потока – от 10 тыс. автомобилей в сутки в
обоих направлениях;
близость к крупным развязкам и подъездным дорогам к крупным населенным пунктам;
соответствие регламентным требованиям ГК Автодор и Росавтодора к размещению
придорожных многофункциональных зон.
Для определения интервалов разработаны следующие критерии:


расстояние между комплексами МФЗ, расположенными с одной стороны от трассы
составляет в среднем 400 км.;
расстояние между соседними комплексами МФЗ, расположенными с противоположных
сторон от трассы составляет 200 км.
400 км
МФЗ-2
Трасса
МФЗ-1
МФЗ-4
МФЗ-3
200 км
Предложенная «шахматная»
стратегических задач проекта:




схема
расположения
МФЗ
позволяет
решить
несколько
увеличить узнаваемость комплексов МФЗ, бренда и концепции за счет повышения частоты
визуального восприятия при движении по трассе;
сохранить плотность (количество односторонних МФЗ на единицу расстояния – 400 км)
комплексов на отрезке одинаковой длины в сравнении с двухсторонней концепцией;
увеличивает доступность одностороннего комплекса МФЗ для жителей населенных
пунктов, совершающих поездки внутри 400-километрового отрезка;
в случае успешности функционирования отдельно взятого одностороннего комплекса и
нехватки собственных ресурсов для обслуживания посетителей, существует возможность
масштабирования за счет строительства на участке напротив симметричного комплекса
МФЗ.
С учетом обозначенных выше требований к размещению типового комплекса МФЗ, ожидаемая
структура транспортных потоков, являющихся потенциальными потребителями комплекса, имеет
следующие параметры.
ПАРАМЕТР
Грузовой автотранспорт
Легковой автотранспорт
Пассажирский автотранспорт
Интенсивность движения
I КВ.
60%
35%
5%
II КВ.
50%
45%
5%
III КВ.
50%
45%
5%
IV КВ.
60%
35%
5%
В СРЕДНЕМ
55%
40%
5%
15 000
20 000
20 000
15 000
17 500
Статистические данные, полученные в результате операционной деятельности действующих АЗС,
а также международный опыт управления комплексами МФЗ за рубежом, свидетельствует о том,
что доля транспортных средств, заезжающих на комплексы МФЗ, составляет не менее 3,0% от
общей интенсивности движения по трассе. Таким образом, структура потребительского потока
типовой МФЗ следующая:
ПАРАМЕТР
АВТ./СУТ.
Грузовой автотранспорт
Легковой автотранспорт
Пассажирский автотранспорт
288
210
27
ИТОГО
525
СРЕДН.
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ
2,0
1,0
10,0
ЧЕЛ./СУТ.
576
210
270
1 056
Таким образом, среднесуточный объем потребителей типовой МФЗ составляет 525 автомобилей
или 1 056 человек. С точки зрения объема реализации ГСМ АЗС МФЗ данный показатель имеет
следующие значения:
ПАРАМЕТР
Грузовой автотранспорт
Легковой автотранспорт
Пассажирский автотранспорт
ИТОГО
СР.
ЗАПРАВКА
100
30
40
ЛИТРОВ
КУБ.М.
28 800
6 300
1 080
28,8
6,3
1,08
36 180
36,18
Таким образом, среднесуточный объем реализации ГСМ через АЗС типовой МФЗ составляет
ориентировочно 36 куб.м./сут. При этом следует отметить, что функционал МФЗ в целом и
функционал АЗС в частности требует некого периода для выхода на плановые показатели. Анализ
данных действующих АЗС свидетельствует о том, что средний период достижения плановых
показателей АЗС составляет от 12 до 18 месяцев, при стартовом объеме реализации на уровне
60÷70% от планового значения. Таким образом, на открытии типовой МФЗ следует ожидать
продажи на уровне 22÷25 куб.м./сут.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ТИПОВОЙ МФЗ.
При расчете потенциальных (максимально достижимых) объемов продаж ГСМ функционала АЗС
типовой МФЗ следует использовать следующую формулу:
V= Интенсивность движения × объем разовой заправки × Коэффициент заездов × Коэффициент
поправки на сезонность × Коэффициент влияния бренда
Первые три множителя, рассчитанные выше, дали результат равный 36 куб.м./сут.
Коэффициент поправки на сезонность – повышающий или понижающий коэффициент,
сглаживающий влияние фактора сезонности на среднесуточную интенсивность движения
транспорта. Учитывая выбранные для развития проекта на первом этапе трассы (М-5, М-4, М-10),
данный коэффициент носит повышательный характер, поскольку указанные трассы
характеризуются незначительными сезонные колебаниями загруженности. Сезонные отклонения
интенсивности движения по трассам М-5, М-4 и М-10 меньше аналогичного показателя в среднем
по основным автомагистралям на 20÷30%. Таким образом, значение коэффициент поправки на
сезонность имеет значение 1,25.
Коэффициент влияния бренда – повышающий или понижающий коэффициент, учитывающий
позитивное или негативное восприятие бренда. Учитывая проведенную глобальную работу
оператора АЗС, направленную на развитие и усовершенствование бренда компании ЕКА,
значение коэффициента влияния бренда ожидаемо будет иметь значение не менее 1,5÷1,7. Это
означает, что при прочих равных на АЗС под брендом компании ЕКА будет заезжать на 50÷70%
больше автомобилей в сравнении с небрендовой АЗС. В целях дальнейших расчетов примем
данный коэффициент на уровне 1,5.
Таким образом, подставляя полученные выше значения в формулу, получает максимально
ожидаемый объем реализации ГСМ АЗС типовой МФЗ:
V=36 × 1,25 × 1,5 = 67,5 куб.м./сут.
ОПИСАНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
МФЗ
№1.
КАЧЕСТВО
УЧАСТКА,
ПОТОК
Месторасположение. Участок под МФЗ №1 расположен в Рязанской области на участке 174 км +
300 трассы М-5 «Урал», справа при движении в Москву.
Интенсивность транспортных потоков. Среднесуточная интенсивность транспортного потока
на участке трассы М-5 «Урал», вдоль которого расположен участок застройки МФЗ №1,
составляет 40 000 автомобилей. При этом доля грузового транспорта составляет в среднем 35%,
доля остальных видов транспорта (легкового и общественного) составляет 65%. Исходя из этих
данных, сделано предположение о том, что доля транспортных средств, заправляющихся
дизельным топливом составляет 35%, бензинами – 65%.
Схема движение и визуальная доступность. Участок имеет правильную прямоугольную форму
с короткой стороной, прилегающей к трассе М-5 «Урал». Подъезд к участку возможен как со
стороны автомагистрали М-5, так и со стороны подъездной дороги к коттеджному поселку
«Ходынинские дворики-2». При этом на Т-образном перекрестке для транспорта, двигающегося от
Москвы, организовано движение налево. Таким образом, возможность заезда на МФЗ №1 имеют
не только транспортные средства, двигающиеся в сторону Москвы, но также и транспортные
средства, двигающиеся по противоположной стороне трассы М-5 «Урал».
При строительстве комплекса МФЗ №1 будет организована полоса скоростного перестроения
(ПСП), в результате чего будет вырублена лесная полоса, ограничивающая визуальную
доступность участка. Таким образом, комплекс будет иметь хорошую видимость для
транспортных средств, двигающихся в обоих направлениях, прежде всего за счет высотных
рекламных конструкций (стела), предусмотренных проектом, а также эффектным освещением и
подсветкой всего комплекса в темное время суток. Также следует отметить, что в перспективе на
участках, расположенных перед участком застройки, отсутствуют строения, закрывающие
видимость МФЗ. Таким образом, по 10-бальной шкале показатель видимости оценивается в 9
баллов.
Несмотря на то, что участок расположен рядом с дачным поселком «Ходынинские дворики-2»,
рассчитывать на существенный дополнительный спрос со стороны его обитателей не приходится.
Вместе с этим следует констатировать тот факт, что на участке, расположенном за указанным
дачным поселком, планируется строительство оптово-распределительного комплекса для овощной
продукции, что в перспективе дает существенный прирост спроса со стороны водителей фур,
завозящих продукцию. Единственная подъездная дорога к данному комплексу проходить вдоль
длинной стороны участка застройки МФЗ.
Конкурентное окружение. С точки зрения конкурентного окружения функционала АЗС МФЗ, то
большая часть АЗС сторонних компаний сосредоточена на окружной трассе вокруг Рязани и
подъездной дороги в Рязань. Из ВИНКов конкуренты в основном представлены компаниями ТНК
и Лукойл.
Компания ТНК имеет сильные позиции в Рязанской области, используя собственный
нефтеперерабатывающий завод и малое плечо доставки. Тем не менее, значительного ценового
конкурентного преимущества розничное подразделение компании ТНК не имеет, поскольку
оптовая закупка нефтепродуктов осуществляется по длительным договорам с нефтебаз,
обеспечивающих топливом АЗС, работающие под различными брендами и принадлежащими
разным собственникам.
Так, компания ЕКА, имеет долгосрочные договоры оптовой поставки нефтепродуктов,
позволяющие закупать топливо по ценах аналогичным ценам ВИНКов, собственников
нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз.
Сводная оценка качества земельного участка. Оценка качества ЗУ выполнена по методике,
широко применяемой ВИНКами для оценки привлекательности земельного участка с целью
строительства на нем АЗС. Результат сводной оценки представлены в виде следующей таблицы.
ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА
транспортный
поток
удобство
пользования
спрос
конкуренция
ИТОГО
Интенсивность движения
Количество полос движения
Одностороннее движение
Заезд с обоих направлений
Прочие препятствия
Нормированная интенсивность движения
Предварительное КЗУ
Количество мест въезда-выезда
Полоса для поповорота направо
Прерыватели движения
Дальний угол
Скорость движения
Дорожные заторы
Трудности при смене полос
Баллы за удобство въезда-выезда
Видимость
Баллы за видимость
Длина участка
Ширина участка
Правильная форма
Площадь участка
Баллы за размер и форму ЗУ
Генераторы движения
Баллы за генераторы движения
Близлежащие жилые массивы
Баллы за демографию
эксклюзивность
уровень конкуренции
качество по сравнению с конкурентами
Баллы за конкурентоспособность
Окончательное КЗУ
40 000
4
нет
да
нет
20 000
3,5
3
да
нет
да
высокая
нет
нет
-0,5
4
-0,25
290
190
да
55 126
0,5
-0,25
да
0
да
средний
высокое
0,5
3,50
Главная дорога
Второстепенная
дорога
нет
да
да/нет
нет
да
нет
от 1 до 4
1
да
нет
да
высокая
нет
нет
2
да
да/нет
да
средняя
нет
нет
от -2 до 0
от 1 до 5
от -1 до 0
от -2,5 до +0,5
от -0,5 до 0
да
да
от -0,5 до 0
от -0,5 до +0,5
Полученный коэффициент качества земельного участка (КЗУ) равный 3,5 свидетельствует о
высокой степени привлекательности данного участка для размещения на нем АЗС в составе
комплекса МФЗ.
ПРОГНОЗ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ ГСМ АЗС МФЗ №1.
На основе полученных выше данных о концепции проекта, месторасположении и качестве
земельного участка, интенсивности и структуре транспортного потока, а также уровне
конкурентного окружения, рассчитан плановый объем реализации нефтепродуктов через
функционал АЗС в составе МФЗ №1. Результаты расчетов представлены в виде следующей
таблицы.
Транспортный поток
тыс.а/м в сут.
40
Доля дизельных клиентов
%
35%
Средняя заправка грузового автомобиля
л.
200
Средняя заправка легкового автомобиля
л.
30
Вероятность заезда грузового автомобиля
%
2,0%
Вероятность заезда легкового автомобиля
%
4,0%
Объем продаж, грузовым автомобилям
м3/сутки
28,0
Объем продаж, легковым автомобилям
м3/сутки
15,6
Объем продаж, ИТОГО
м3/сутки
43,6
Таким образом, ожидаемый среднесуточный объем реализации при выходе на плановые
показатели продаж составит, применительно к рассматриваемому участку, 43,6 куб.м./сут. При
этом в первые месяцы после открытия МФЗ №1 для посетителей, объем продаж составит
ориентировочно 28 куб.м./сут. Выход на плановые показатели по объему продаж нефтепродуктов
займет приблизительно 12÷18 месяцев.
ВЫВОДЫ.
1. Учитывая принципы размещения МФЗ вдоль федеральных трасс, а также проработанную
концепцию проекта и функционалов, входящих в состав каждой МФЗ, ожидаемый
потребительский поток типового комплекса составит 525 автомобилей в сутки или 1 056
человек в сутки.
2. Ожидаемый среднесуточный объем реализации нефтепродуктов типового комплекса МФЗ
составит в среднем 36 куб.м./сут.
3. Ожидаемый максимальный объем реализации нефтепродуктов типового комплекса МФЗ
составляет в среднем 67,5 куб.м./сут.
4. На момент открытия продажи нефтепродуктов типового комплекса МФЗ составят
ориентировочно 65% от планового уровня, выход на который займет от 12 до 18 месяцев.
5. Ожидаемый объем продаж АЗС МФЗ №1, расположенного на участке 173 км +300 трассы
М-5 «Урал», составляет в среднем 43,6 куб.м./сут.
6. На момент открытия МФЗ №1 для посетителей в течение первых месяцев объем
реализации нефтепродуктов АЗС МФЗ №1 составит ориентировочно 28 куб.м./сут.
7. Выход на плановый объем продаж нефтепродуктов через функционал АЗС МФЗ №1
составит от 12 до 18 месяцев.