- Что такое выставочный аудит?

Информационно – технические
сервисы международного качества
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8
Тел./факс: (495) 925-04-32, 925-04-33, 957-79-70
web: www.auditexpo.rue-mail: [email protected]
у
у
у
Аналитическая записка
у
по результатам проведенного аудита баерской эффективности
выставки
у
у
«MIPS 2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита»
у
W
Методология аудиторского опроса:
e
b
Аудит выполнен от лица и по поручению компании ITE Llc. Moscow
s компанией ООО «РуссКом
i
Ай-Ти Системс», уполномоченным независимым выставочным аудитором,
работающим под
контролем UFI (Всемирной Ассоциации выставочной индустрии) и teРСВЯ (Российского Союза
выставок и ярмарок).
:
w
Время проведения аудита: с 12 сентября по 04 октября 2012 года.
w
w
.
Цель аудиторского опроса: качественная оценка аудитории посетителей
выставки «MIPS
k
2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита», выявление
баерской эффективности
r
a
выставки.
s
Метод опроса: глубинное интервью представителей компанийo – посетителей прошедшей
выставки «MIPS 2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита»ta(24.04.2012 – 27.04.2012)
Количественные характеристики опроса: в ходе аудиторского
исследования были
o
опрошены представители 517 уникальных компаний (7,0% от общего числа),
отобранных
из 7 384
n
l
компаний по критерию «географическое расположение», посетивших данное мероприятие в апреле
i
2012-го года. База данных компаний – посетителей выставок предоставлена
организатором выставки.
n
e
.
Аудитория посетителей выставки
r
«MIPS 2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита
»
u
,
1.
Географическая структура аудитории посетителей выставки
«MIPS 2012/Охрана,
e
безопасность и противопожарная защита» представлена на диаграмме
№ 1. Как видно из
m
приведенных данных более половины компаний – посетителей выставки
(4 900) – из Москвы
a
и Московской области. Другие регионы представлены 2 484 компаниями.
Всего в 2012-м году
i
l
выставку посетили представители 7 384 компаний.
:
s
Диаграмма № 1
o
Географическая структура аудитории посетителей выставки
2 225 компаний
(30,0%)
259 компаний
(4,0%)
4 900 компаний
(66,0%)
f
t
@
k
r
a
Москва/
Московская область
s
o
Спб/
Ленинградская область
t
Регионы
РФ
a
o
n
l
i
n
e
.
r
u
Информационно – технические
сервисы международного качества
2.
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8
Тел./факс: (495) 925-04-32, 925-04-33, 957-79-70
web: www.auditexpo.rue-mail: [email protected]
у
у
у прошедшей выставки была
По критерию «организационная форма» аудитория посетителей
представлена следующими группами: юридические лица у– 91,9%, индивидуальные
у
предприниматели - 4,8% (см. диаграмму № 2).
у
у
W
e
Диаграмма № 2
b
Организационная форма компаний - посетителей выставки s
i
t
e
:
91.9%
Юридические лица
3.
w
w
w
4.8%
.
k
Индивидуальные предприниматели
r
a
s
3.3%
o
Другое
t
a
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% o50.0% 60.0%
n
l
i
n
Профессиональные интересы компаний в основном сосредоточены
в следующих
e
.
товары и услуги для обеспечения безопасности (63,4%),
торговля
r
строительство/недвижимость (8,7%).
u
,
Диаграмма № 3
Сфера деятельности компаний
e
m
a
i
l
:
Товары и услуги для обеспечения безопасности
23.6%
Торговля
8.7%
Строительство / Недвижимость
ЧОП
3.1%
Банковская деятельность / Финансы / Инвестиции
2.9%
Телекоммуникация / Связь
2.1%
Нефтегазовая / Топливная отрасль
1.9%
IT / Интернет
1.7%
Служба пожарной охраны
1.2%
Энергетика / Коммунальное хозяйство
1.0%
Правоохранительные органы
0.8%
Транспорт / Логистика
0.8%
14.5%
Другое
0.0%
10.0%
20.0%
сферах:
(23,6%),
63.4%
s
o
f
t
@
k
r
a
s
o
t
a
o
n
l
i
n
e
.
r
u
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Информационно – технические
сервисы международного качества
4.
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8
Тел./факс: (495) 925-04-32, 925-04-33, 957-79-70
web: www.auditexpo.rue-mail: [email protected]
у
у
у
Участники опроса довольно высоко оценили уровень собственных
полномочий в
у
компании. 82,8% респондентов отметили, что они принимают решения или влияют на
у
принятие решений в компании, что свидетельствует о высоком статусе
посетителей выставки
у
у
«MIPS 2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита»
и о представительности
W
аудитории в целом.
e
b
Диаграмма № 4
s
Полномочия респондентов в компании
i
t
e
:
51.0%
60%
31.8%
40%
20%
0%
Принимает решения
Влияет на принятие решений
w
w
w
17.2% .
k
r
a
s
o
t
a
o
n
l
Не влияет на принятие решений
i
n
e
.
r
u
,
Цели визита профессионалов отрасли на выставку
«MIPS 2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита»
1.
e
Компании, приславшие своих представителей на выставку «MIPS
m 2012/Охрана, безопасность
a
и противопожарная защита», рассматривали её, прежде всего, как
источник информации о
i
новинках отрасли и как инструмент для установления партнерских
отношений, а также
l
как площадку для проведения переговоров о закупках.
:
Закупки/ проведение переговоров о закупках
s
o
f
t
@
k
83.8%
r
a
s
61.3%
o
t
a
o
n
l
i
n
e
.
r
Поставки/ проведениеuпереговоров о поставках
Установление/ поддержание деловых контактов
Изучение новинок/ обстановки на рынке
Диаграмма № 5
Цели посещения выставочного мероприятия
100%
80%
60%
40%
25.1%
8.5%
20%
0%
Информационно – технические
сервисы международного качества
2.
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8
Тел./факс: (495) 925-04-32, 925-04-33, 957-79-70
web: www.auditexpo.rue-mail: [email protected]
у
у
у
Наибольший интерес у посетителей вызвали следующие разделы
выставки: «Системы
у
охранного телевидения/видеонаблюдения» - 63,8% опрошенных проявили
заинтересованность
у
в посещении стендов этого раздела, «Пожарная безопасность.
у Аварийно – спасательная
у
техника. Охрана труда» - 44,3%, «Охранная сигнализация» - 38,7%,
«Системы контроля и
управления доступом/Идентификация» - 31,5% (см. диаграмму № W
6).
e
b
Диаграмма № 6
s
Интерес респондентов к тематическим разделам выставки i
t
e
:
80%
60%
63.8%
38.7%
31.5%
44.3%
40%
10.3% 9.7%
20%
3.3%
0%
Системы охранного телевидения / видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Системы контроля и управления доступом / Идентификация
w
w
w
.
k
r
a
s
o
t
a
o
3.9%
n
l
i
n
e
.
r
u
,
0.8%
0.4%
e
Пожарная безопасность. Аварийно – спасательная техника. Охрана труда.
m
Интегрированные (комплексные) системы безопасности
a
Системы охраны периметра
i
l
Средства связи / Системы передачи данных
:
Системы "Интеллектуальное здание"
s
Смарт карты/ Защита информации / Информационная безопасность / Банковское оборудование
o
f
Сейфы / Замки / Хранилища / Бронированные окна и двери
t
@
k
r
a
Баерская эффективность выставки
«MIPS 2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита»so
t
a
По данным аудиторского опроса контракты на закупки оборудования
и систем безопасности в
период с мая по середину сентября 2012-го года заключили 3 413 уникальных
компаний (46,2%
o
респондентов), посетивших данную выставку. Отказались от закупок вn этот период представители
l
3 142 уникальных компаний (42,6% респондентов); затруднились дать
ответ об осуществлении
i
закупок 828 уникальных компаний (11,2% респондентов).
n
e
.
Диапазоны сумм, на которые были заключены контракты на закупки
в исследуемый период
r
(май – середина сентября 2012-го года) распределились следующим образом:
u
Информационно – технические
сервисы международного качества
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8
Тел./факс: (495) 925-04-32, 925-04-33, 957-79-70
web: www.auditexpo.rue-mail: [email protected]
у
у
у
Таблица № 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«На какую сумму были
у
заключены контракты на закупки оборудования и систем безопасности?», в период с мая по
у
середину сентября 2012-го (данные приведены от числа респондентов,
чьи компании
у
у
заключили контракты в исследуемый период)
W
e
Компании, заключившие
b
контракты в исследуемый
s
период
Закупочный интервал
i
доля
количество
t
компаний
компаний
e
:
до 500 тыс. руб.
25,5%
871
от 500 тыс. – 1 млн. руб.
21,8%
w
743
от 1 – 5 млн. руб.
21,3%
w
728
от 5 – 10 млн. руб.
6,7%
k
229
от 10 – 25 млн. руб.
3,3%
a
114
w
.
r
s
o14
t
a
20,9%
714
o
100%
3n413
l
i
n
e
.
респондентов на вопрос: «С кем были
заключены контракты на
r
u сентября 2012-го года?» безопасности в период с мая по середину
,
от 25 – 50 млн. руб.
Затруднился / отказался
ответить
Общее количество компаний,
заключивших контракты на
закупки
0,4%
Распределение ответов
закупки оборудования и систем
представлено на диаграмме № 7:
Диаграмма № 7
Поставщики, с которыми были заключены контракты на
e
m
a
закупки
i
l
:
s
33.5%
o
Участники (экспоненты) выставки
f
t
@
13.8%
k
Другие поставщики (не с выставки)
r
a
43.1%
s
И те, и другие
o
t
a
9.6%
Затруднились ответить
o
n
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%l 50.0% 60.0%
i
n
e
.
r
состоянию на 04.10.2012 г., оценка средней суммы всех инвестиций
одной
u
По
компании,
приславшей своего посетителя на выставку «MIPS 2012/Охрана, безопасность и противопожарная
защита» и заключившей контракты на закупки в период с мая по середину сентября 2012-го года,
находится в интервале от 2 198,1 тыс. до 2 807,7 тыс. рублей. Оценка произведена в абсолютном
выражении, с доверительной вероятностью 80%.
Информационно – технические
сервисы международного качества
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8
Тел./факс: (495) 925-04-32, 925-04-33, 957-79-70
web: www.auditexpo.rue-mail: [email protected]
у
у
у
Соответственно, оценка баерских возможностей посетителей
выставки «MIPS
у
2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита» (при условии их нормального
у
распределения, рассчитанная по итогам первых пяти с половинойу месяцев после окончания
выставки), по состоянию на 04.10.2012 г., с доверительной вероятностьюу 80% находится в интервале
W
от 7 503,2 млн. до 9 583,9 млн. рублей.
e
b
В ходе исследования респондентам задавался вопрос о сумме- контрактов, заключенных по
s
итогам посещения мероприятия (в период с мая по середину сентября
i 2012-го года) с участниками
t
(экспонентами) выставки.
e
:
В результате, оценка баерской эффективности выставочного мероприятия «MIPS 2012/
Охрана, безопасность и противопожарная защита», подсчитанная вw денежном эквиваленте, с
w
доверительной вероятностью 80%, находится в доверительном интервале
от 6 801,7 млн. до 8 857,4
w
млн. рублей. Таким образом, основная сумма контрактов на закупки
оборудования и систем
.
k
безопасности (90%) приходится на контракты, заключенные с участниками
(экспонентами) этой
r
выставки. Следовательно, выставка послужила эффективной площадкой
для установления
a
s
взаимовыгодных партнерских отношений.
o
t
На диаграмме № 8 представлены данные оценки баерской эффективности
выставки «MIPS
a
2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита» и баерских возможностей посетителей этой
o
выставки в целом.
n
l
i
n
e
.
Диаграмма № 8
r
Баерская эффективность выставочного мероприятия и
u
баерские возможности посетителей в целом
,
12,000
9 583,9 млн.
руб.
10,000
8,000
6,000
7 503,2 млн.
руб.
6 801,7 млн.
руб.
8 857,4 млн.
руб.
4,000
2,000
0
нижняя граница
интервала
верхняя граница
интервала
e
m
a
i
l Интервал суммы всех
: контрактов, заключенных
s
o
f
t
@
k
r
a
s
o
t
a
o
n
l
i
n
e
.
r
u
компаниями-посетителями
выставки (в период с мая по
середину сентября 2012-го
года)
Интервал суммы контрактов,
заключенных компаниямипосетителями с
экспонентами выставки (в
период с мая по середину
сентября 2012-го года)
По данным опроса наиболее привлекательными, с точки зрения вложения инвестиций, стали
следующие разделы выставки:
Информационно – технические
сервисы международного качества
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8
Тел./факс: (495) 925-04-32, 925-04-33, 957-79-70
web: www.auditexpo.rue-mail: [email protected]
у
у
у
Таблица № 2. Инвестиционная привлекательность тематических
разделов выставки
у
«MIPS 2012/Охрана, безопасность и противопожарная защита»
у
у
Контракты,
заключенные с
Все заключенные контракты
у
экспонентами
выставки
W
Тематический раздел
Количество
Общая сумма
Количество
Общая сумма
e
b
выставки
компаний,
инвестирования
компаний,
инвестирования
заключивших
посетителями
заключивших
посетителями
s
1
контракты
выставки
контракты
выставки1
i
Системы охранного
t
От 2 887,6 млн. до
От 2 764,4 млн. до
e
телевидения/
1 219
1 044
4 485,1 млн. руб.
4 412,2 млн. руб.
:
видеонаблюдения
Пожарная безопасность.
Аварийно – спасательная
техника. Охрана труда
695
От 1 241,6 млн. до
2 085,7 млн. руб.
w
536w
От 811,8 млн. до
1 422,9 млн. руб.
w
.
От 799,6 млн. до
Охранная сигнализация
650
554k
1 437,3 млн. руб.
r
a
Системы контроля и
От 754,5 млн. до
От 681,2 млн. до
управления доступом/
506
462s
1 196,3 млн. руб.
1 119,8 млн. руб.
o
Идентификация
t
a
o
Основные тренды рынка и ситуация в компаниях респондентов
n
l
Анализ мнений участников опроса о текущем состоянии дел ихin компаний в целом показал
преобладание позитивных оценок:
e
.
r
 Около половины опрошенных респондентов (47,6%) считают
ситуацию в компаниях,
u
,
которые они представляют, благоприятной. Росту оборотов
их компаний в большей
От 840,0 млн. до
1 457,4 млн. руб.
степени способствуют:




Привлечение новых клиентов/ увеличение количества
Рост объемов продаж/ работ/ оказанных услуг.
Заключение выгодных контрактов.
Работа квалифицированного персонала.
e
m
заказов.
a
i
l
:
s
o
 19,5% участников опроса отметили стабильность оборота
в своих компаниях.
f
t
@
 6,4% респондентов отметили, что обороты их компаний
за последний год
k
снизились. Сложившаяся в этих компаниях ситуация обусловлена
с
их точки зрения:
r
a
s
 Высоким уровнем конкуренции.
o
 Кризисной экономической ситуацией в стране.
t
a
Положительный тренд преобладает и в оценке ситуации на рынке-o (см. диаграмму № 9). Более
половины опрошенных респондентов (66,9%) отмечают регулярное обновление
ассортиментного
n
ряда продукции в сфере оборудования и систем безопасности, развитие lинновационных разработок и
i
программного обеспечения.
n
e
.
r
u
Расчет диапазонов инвестиций по отдельным разделам выставки оказался возможен вследствие выполнения
условий центральной предельной теоремы
1
Информационно – технические
сервисы международного качества
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8
Тел./факс: (495) 925-04-32, 925-04-33, 957-79-70
web: www.auditexpo.rue-mail: [email protected]
Диаграмма № 9
Оценка ситуации на рынке оборудования и систем
безопасности
Рынок развивается (растёт)
16.8%
На рынке стагнация
3.3%
На рынке спад (кризис)
у
у
у
у
у
у
у
W
e
b 66.9%
s
i
t
e
:
w
w
w
.
1.2%
k
Другое
r
a
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%s
80.0%
o
t
a
Сентябрь 2012-го
o
n
l
Интересы у профессионалов отрасли к предстоящей выставке
i
«MIPS /Охрана, безопасность и противопожарная защита» 2013-го
года
n
e
.
83,8% компаний, приславших своих представителей на выставку
«MIPS 2012/Охрана,
r
безопасность и противопожарная защита», планируют посетить ее и в следующем,
2013-м году (см.
u
диаграмму № 10). Отказались от посещения предстоящей выставки 3,1%, опрошенных. Затруднились
11.8%
Затруднился/ отказался ответить
с ответом – 9,5% респондентов.
Диаграмма № 10
Интерес респондентов к предстоящему выставочному
e
m
a
i
мероприятию
l
:
83.8%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Планируют посетить
s
o
f
t
@
k
r
a
9.5%s
3.1%
o
t
a
o
n
Не планируют посещать
Сомневаются
l
i
n
e
.
r
u
Начальник отдела выставочного аудита ООО «РуссКом Ай-Ти Системс»
Кандидат социологических наук
Т.И.Лисанова