Сообщение о существенном факте - о решениях, принятых Советом директоров

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1.
Полное фирменное
наименование Публичное акционерное общество "Красноярская
эмитента
ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "Красноярская ГЭС"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
663090, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Дивногорск
1.4. ОГРН эмитента
1022401253016
1.5. ИНН эмитента
2446000322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40102-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2446000322
используемой эмитентом для раскрытия http://www.kges.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. «На основании требования от 29.06.2015 акционерного общества «ЕвроСибЭнерго»,
являющегося владельцем более 10 % голосующих акций ПАО «Красноярская ГЭС», созвать
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Красноярская ГЭС» и определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» –
заочное голосование;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема
бюллетеней для голосования) – 14 августа 2015 г.;
- место подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания - 663090,
Красноярский край, г. Дивногорск, ПАО «Красноярская ГЭС»;
- почтовый адрес, по которому акционеры должны направлять заполненные бюллетени – 663090,
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г. - на основании данных реестра по состоянию
на 14 июля 2015 г.».
2.2.2. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.:
1. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.2.3. «Определить цену Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России», который обеспечивает
исполнение всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по договору №5817 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 18июня 2015г. (далее – Кредитный договор №5817),
соответствующей размеру всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по Кредитному договору №5817.
Определить, что предельная цена Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» по Кредитному
договору №5817 , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 90 200 000 000 (Девяносто
миллиардов двестимиллионов) рублей», а также проценты за его использование которые
рассчитываются следующим образом:
Процентная ставка: Совокупная процентная ставка которая включает в себя Текущую
процентную ставку и Капитализируемую процентную ставку, со следующими размерами для каждого
периода времени действия Кредитного договора №5817:
Период действия Договора
С «18» июня 2015 г. по
«27» декабря 2015 г. (обе
даты включительно)
С «28» декабря 2015 г. по
«27» июня 2016 г.
(обе даты включительно)
Совокупная процентная
ставка
Ключевая ставка Банка
России плюс 1,5 (Одна
целая пять десятых)
процента годовых
Ключевая ставка Банка
России плюс 1,5 (Одна
целая пять десятых)
процента годовых
Текущая процентная
ставка
1,8 (Одна целая
восемь десятых)
процента годовых
3,6 (Три целых шесть
десятых) процента
годовых
Капитализируемая
процентная ставка
Совокупная процентная
ставка минус Текущая
процентная ставка
С «28» июня 2016 г. по
дату окончательного
погашения кредита,
указанную в п. 6.1
Договора (обе даты
включительно)
Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна
целая пять десятых) процента годовых
0 (Ноль) процентов
годовых
При этом, в случае, если сумма начисленных, но неуплаченных Заемщиком Отложенных
процентов превысит следующие значения:
- за период с «18» июня 2015 г. по «27» декабря 2015 г. (обе даты включительно) 5 000 000 000
(Пять миллиардов) рублей,
- за период с «28» декабря 2015 г. по «27» июня 2016 г. (обе даты включительно) 4 000 000 000
(Четыре миллиарда) рублей,
начиная с даты превышения указанных пороговых значений (включительно) по дату окончания
соответствующего периода, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере
Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых.
При этом Отложенные проценты и начисленные на них проценты могут быть уплачены
Заемщиком Кредитору в любую Дату уплаты процентов, но не позднее даты полного погашения
кредита. За период с «28» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита (включая обе даты),
проценты по Договору начисляются и уплачиваются Заемщиком в Даты уплаты процентов по
Совокупной процентной ставке».
2.2.4. «Определить цену Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России», который обеспечивает
исполнение всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по договору №5818 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 18июня 2015г. (далее – Кредитный договор №5818),
соответствующей размеру всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по Кредитному договору №5818.
Определить, что предельная цена Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» по Кредитному
договору №5818 , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 1 500 000 000 (Один миллиард
пятьсот миллионов) долларов США» », а также проценты за его использование которые
рассчитываются следующим образом:
Процентная ставка по Кредитному договору №5818: Совокупная процентная ставка в
размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.
При этом Совокупная процентная ставка складывается из двух составляющих: Текущей
процентной ставки и Капитализируемой процентной ставки, со следующими размерами для
каждого периода времени действия Договора:
Период действия
Договора
С «18» июня 2015 г.
по «27» декабря 2015 г.
(обе даты включительно)
С «28» декабря 2015
г. по «27» июня 2016 г.
(обе даты
включительно)
С «28» июня 2016 г.
по дату окончательного
погашения кредита,
указанную в п. 6.1
Договора (обе даты
включительно)
Совокупная
процентная ставка
8,5 (Восемь
целых пять десятых)
процентов годовых
Текущая
процентная ставка
1,8 (Одна целая
восемь десятых)
процента годовых
8,5 (Восемь
целых пять десятых)
процентов годовых
3,6 (Три целых
шесть десятых)
процента годовых
8,5 (Восемь целых пять десятых)
процентов годовых
Капитализируем
ая процентная ставка
Совокупная
процентная ставка
минус Текущая
процентная ставка
0 (Ноль)
процентов годовых
Сумма процентов, начисленных в период с «18» июня 2015 г. по «27» июня 2016 г. (включая
обе даты) в размере Капитализируемой процентной ставки, но не уплаченных Заемщиком
Кредитору в Дату уплаты процентов полностью или частично, является Отложенными
процентами. На сумму Отложенных процентов начисляются проценты в размере Совокупной
процентной ставке, действующей на Дату уплаты процентов.
Отложенные проценты и начисленные на них по Совокупной процентной ставке проценты
могут быть уплачены Заемщиком Кредитору в любую Дату уплаты процентов, но не позднее даты
полного погашения кредита.
За период с «28» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита (включая обе даты)
проценты по Договору начисляются и уплачиваются Заемщиком в Даты уплаты процентов по
Совокупной процентной ставке».
2.2.5. «Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО
«Красноярская ГЭС» (государственный регистрационный номер 1-01-40102-F) в размере 73
(Семьдесят три) рубля 00 копеек за каждую обыкновенную именную акцию, согласно данным отчета
об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Красноярская ГЭС» в составе
2
миноритарного пакета акций, подготовленного независимым оценщиком - Обществом с ограниченной
ответственностью «Институт независимой оценки».
2.2.6. «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14
августа 2015 г. одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поручительства № П-5817-1 от 18.06.2015 (далее – Договор поручительства), заключенный с
ОАО «Сбербанк России», в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по
Договору №5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015г. (далее – Договор
№5817), на следующих условиях:
Стороны: Поручитель: ПАО «Красноярская ГЭС»; Кредитор: ОАО «Сбербанк России».
Выгодоприобретатель: Заемщик - АО «ЕвроСибЭнерго».
Предмет сделки: В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать
перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору №5817, в том числе по
следующим условиям:
Сумма кредита (лимит кредитной линии) по Договору №5817, обеспечиваемых одобряемым
Договором поручительства: 87 550 000 000 (Восемьдесят семь миллиардов пятьсот пятьдесят
миллионов) рублей.
Период действия лимита: с 18.06.2015 по 17.07.2015 (обе даты включительно).
Срок возврата кредита: 27.06.2020 года (включительно).
Процентная ставка:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на
следующих условиях:
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с
даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату
полного погашения кредита (включительно), по совокупной процентной ставке, размер которой
определяется исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс 1,5 (Одна целая
пять десятых) процента годовых (далее – «Фиксированная маржа»), именуемой далее – «Совокупная
процентная ставка», на следующих условиях:
На период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «27» июня 2015 г. (включительно)
процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на «18»
июня 2015 г. плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых.
Далее размер Совокупной процентной ставки устанавливается ежеквартально на
соответствующий Процентный период, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России
плюс Фиксированная маржа, без заключения дополнительного соглашения к Договору №5817 путем
письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный
период, определенный в соответствии со следующей таблицей:
Даты установления
Совокупной процентной ставки
дата, предшествующая очередному
Процентному периоду за 1 (Один) рабочий
день (включительно)
Процентный период
с «28» июня 2015 г. по «27» сентября 2015 г.
с «28» сентября 2015 г. по «27» декабря 2015 г.
с «28» декабря 2015 г. по «27» марта 2016 г.
с «28» марта 2016 г. по «27» июня 2016 г.
с «28» июня 2016 г. по «27» сентября 2016 г.
с «28» сентября 2016 г. по «27» декабря 2016 г.
с «28» декабря 2016 г. по «27» марта 2017 г.
с «28» марта 2017 г. по «27» июня 2017 г.
с «28» июня 2017 г. по «27» сентября 2017 г.
с «28» сентября 2017 г. по «27» декабря 2017 г.
с «28» декабря 2017 г. по «27» марта 2018 г.
с «28» марта 2018 г. по «27» июня 2018 г.
с «28» июня 2018 г. по «27» сентября 2018 г.
с «28» сентября 2018 г. по «27» декабря 2018 г.
с «28» декабря 2018 г. по «27» марта 2019 г.
с «28» марта 2019 г. по «27» июня 2019 г.
с «28» июня 2019 г. по «27» сентября 2019 г.
с «28» сентября 2019 г. по «27» декабря 2019 г.
с «28» декабря 2019 г. по «27» марта 2020 г.
с «28» марта 2020 г. по «27» июня 2020 г.
Размер ключевой ставки Банка России на соответствующую дату установления Совокупной
процентной ставки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том
числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.
Совокупная процентная ставка включает в себя Текущую процентную ставку и
Капитализируемую процентную ставку, со следующими размерами для каждого периода времени
действия Договора:
3
Период действия Договора
№5817
С «18» июня 2015 г. по
«27» декабря 2015 г. (обе
даты включительно)
С «28» декабря 2015 г. по
«27» июня 2016 г.
(обе даты включительно)
С «28» июня 2016 г. по
дату окончательного
погашения кредита,
указанную в п. 6.1
Договора №5817 (обе даты
включительно)
Совокупная
процентная ставка
Ключевая ставка Банка
России плюс 1,5 (Одна
целая пять десятых)
процента годовых
Ключевая ставка Банка
России плюс 1,5 (Одна
целая пять десятых)
процента годовых
Текущая процентная
ставка
1,8 (Одна целая
восемь десятых)
процента годовых
3,6 (Три целых шесть
десятых) процента
годовых
Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна
целая пять десятых) процента годовых
Капитализируемая
процентная ставка
Совокупная процентная
ставка минус Текущая
процентная ставка
0 (Ноль) процентов
годовых
Уведомление об установлении Совокупной, Текущей и Капитализируемой процентных ставок
направляется Кредитором Заемщику не позднее первого рабочего дня очередного Процентного
периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размеры Совокупной, Текущей
и Капитализируемой процентных ставок самостоятельно рассчитываются Заемщиком в соответствии с
п. 4.1.1 Договора №5817.
Уплата процентов производится Заемщиком ежеквартально «27» числа третьего месяца каждого
календарного квартала (далее – «Дата(ы) уплаты процентов») и в дату полного погашения кредита,
указанную в п. 6.1 Договора №5817, или в дату погашения кредита, осуществленного ранее указанной
в п. 6.1 Договора №5817 даты, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
Порядок уплаты Отложенных процентов указан в п. 4.1.3 Договора №5817.
Сумма процентов, начисленных в период с «18» июня 2015 г. по «27» июня 2016 г. (включая обе
даты) в размере Капитализируемой процентной ставки, но не уплаченных Заемщиком Кредитору в
Дату уплаты процентов полностью или частично, является Отложенными процентами. На сумму
Отложенных процентов (в качестве меры ответственности в соответствии со ст. 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации) начисляются проценты в размере Совокупной процентной ставки,
действующей на Дату уплаты процентов, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору в порядке и на
условиях, установленных п. 4.1.2 Договора №5817.
При этом, в случае, если сумма начисленных, но неуплаченных Заемщиком Отложенных
процентов превысит следующие значения:
- за период с «18» июня 2015 г. по «27» декабря 2015 г. (обе даты включительно) 5 000 000 000
(Пять миллиардов) рублей,
- за период с «28» декабря 2015 г. по «27» июня 2016 г. (обе даты включительно) 4 000 000 000
(Четыре миллиарда) рублей,
начиная с даты превышения указанных пороговых значений (включительно) по дату окончания
соответствующего периода, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере
Совокупной процентной ставки в порядке и на условиях, установленных п. 4.1.2 Договора №5817.
При неуплате в Дату уплаты процентов Заемщиком процентов, начисленных на сумму
Отложенных процентов, на вновь образованную сумму процентов (Отложенные проценты и
начисленные на них по Совокупной процентной ставке проценты) в качестве меры ответственности в
соответствии со ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации начисляются проценты в
размере Совокупной процентной ставки, действующей на Дату уплаты процентов, подлежащие уплате
Заемщиком Кредитору в порядке и на условиях, установленных п. 4.1.2 Договора №5817.
Отложенные проценты и начисленные на них по Совокупной процентной ставке проценты могут
быть уплачены Заемщиком Кредитору в любую Дату уплаты процентов, но не позднее даты полного
погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора №5817.
В дату досрочного погашения кредита Отложенные проценты и начисленные на них по
Совокупной процентной ставке проценты обязательны к уплате в части, равной отношению суммы
досрочного погашения к остатку ссудной задолженности, существующему до такого погашения.
За период с «28» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора
№5817 (включая обе даты), проценты по Договору №5817 начисляются и уплачиваются Заемщиком в
Даты уплаты процентов по Совокупной процентной ставке.
Порядок уплаты процентов: ежеквартально и в дату погашения кредита.
Цель кредита – полное/частичное погашение текущей ссудной задолженности Заемщика по
следующим договорам: Договору №5162 об открытии невозобновляемой кредитной линии от
27.08.2009г., Договору №5748 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.08.2014г.,
Договору № 5802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.03.2015г., заключенным
между Заемщиком и Кредитором.
Плата за резервирование:
4
1. Первая часть платы за резервирование в сумме 164 156 250 (Сто шестьдесят четыре миллиона
сто пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей уплачивается Заемщиком Кредитору
единовременно в течение 3 (Трех) календарных дней с даты заключения Договора №5817, но не
позднее первой выдачи кредита.
2. Вторая часть платы за резервирование в размере 0,375 (Ноль целых 375/1000) процента от
остатка ссудной задолженности по Договору №5817 на Дату окончания периода доступности
уплачивается Заемщиком Кредитору «18» июня 2016 г. или в дату полного досрочного погашения
кредита, осуществленного ранее указанной даты.
Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых)
процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора
№5817.
Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной
в п.
1.1 Договора №5817 (не включая эту дату), по дату окончания периода доступности или по дату
полного погашения кредита, осуществленного ранее даты окончания периода доступности, при
условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в
установленные условиями Договора №5817 Даты уплаты процентов, в сумме начисленной на
указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита: в случае досрочного погашения кредита (полностью или
частично) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в следующем порядке:
Период, в который произведено досрочное погашение
ссудной задолженности по кредиту
с «18» июня 2015г. по «27» июня 2019 г.
(обе даты включительно)
с «28» июня 2019г. по дату полного погашения кредита,
указанную в п. 6.1 Договора №5817
(обе даты включительно)
Размер платы за досрочный возврат кредита,
процентов годовых от досрочно
возвращаемой суммы кредита
1 (Один)
Не взимается
Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату
процентов, или отложенных процентов и начисленных на них по совокупной процентной ставке
процентов, или комиссионных платежей, перечисленных в статье Договора№5817, за исключением
платы за досрочный возврат кредита, в размере действующей совокупной процентной ставки,
указанной в п. 4.1 Договора №5817, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов, в процентах
годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период
с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения
просроченной задолженности (включительно).
Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению до наступления
очередного процентного периода производить увеличение/уменьшение размера Совокупной
процентной ставки и/или Фиксированной маржи по Договору №5817, и/или изменение порядка
определения совокупной процентной ставки, указанного в п. 4.1.1 Договора №5817.
Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: по 27.06.2023 года
включительно. До наступления указанного срока Договор поручительства прекращает действие после
выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору №5817, либо после выполнения
Поручителем обязательств по Договору поручительства, либо в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение
обязательств по Договору №5817, включая погашение основного долга, процентов за пользование
кредитом (включая Отложенные проценты и начисленные на них по Совокупной процентной ставке
проценты), платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за
досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других
убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих
обязательств по Договору №5817.
Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного
уведомления от Кредитора о просрочке Заемщиком платежей по Договору №5817 уплатить Кредитору
просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по
Договору №5817, а также судебные и иные расходы Кредитора.
Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя
досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом (включая Отложенные
проценты и начисленные на них по Совокупной процентной ставке проценты), неустоек и других
платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных
Договором №5817.
К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Договору №5817, переходят права
Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование
Кредитора. При этом права Кредитора по договорам, заключенным в обеспечение обязательств
5
Заемщика по Договору № 5817, переходят к Поручителю только после полного исполнения
Поручителем обязательств Заемщика по Договору № 5817.
Поручитель обязан уведомить Кредитора о своей предстоящей реорганизации, ликвидации не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным
коллегиальным органом управления.
Датой оплаты Поручителем задолженности по Договору №5817 считается дата зачисления на
корреспондентский счет Кредитора денежных средств, перечисленных Поручителем в счет погашения
задолженности Заемщика по Договору №5817.
Поручитель согласен на право Кредитора в одностороннем порядке без оформления
дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить увеличение процентной ставки,
указанной в Договоре №5817, в том числе, но не исключительно, в связи наступлением любого из
событий указанных в п. 7.1.1 Договора №5817.
Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора какие-либо возражения, которые
мог бы представить Заемщик. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение
обязательств, предусмотренных Договором №5817, за Заемщика, а также за любого иного должника в
случае перевода долга на другое лицо».
2.2.7. «Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14
августа 2015 г. одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поручительства № П-5818-1 от 18.06.2015 (далее – Договор поручительства), заключенный с
ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по
Договору № 5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015г. (далее –
Договор №5818), на следующих условиях:
Стороны: Поручитель: ПАО «Красноярская ГЭС»; Кредитор: ОАО «Сбербанк России».
Выгодоприобретатель: Заемщик - АО «ЕвроСибЭнерго».
Предмет сделки: В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать
перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору №5818, по следующим
условиям:
Сумма кредита (лимит кредитной линии) по Договору №5818, обеспечиваемых одобряемым
Договором поручительства: 1 410 000 000 (Один миллиард четыреста десять миллионов) долларов
США.
Период действия лимита: с 18.06.2015 по 17.07.2015 (обе даты включительно).
Срок возврата кредита не позднее: 27.06.2020 года (включительно).
Проценты:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на
следующих условиях:
1. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с
даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату
полного погашения кредита (включительно), по совокупной процентной ставке в размере 8,5 (Восемь
целых пять десятых) процентов годовых, именуемой далее – «Совокупная процентная ставка».
2. Совокупная процентная ставка складывается из двух составляющих: Текущей процентной
ставки и Капитализируемой процентной ставки, со следующими размерами для каждого периода
времени действия Договора №5818:
Период действия Договора
№5818
С «18» июня 2015 г. по
«27» декабря 2015 г. (обе
даты включительно)
С «28» декабря 2015 г. по
«27» июня 2016 г.
(обе даты включительно)
С «28» июня 2016 г. по дату
окончательного погашения
кредита, указанную в п. 6.1
Договора №5818 (обе даты
включительно)
Совокупная процентная
ставка
8,5 (Восемь целых пять
десятых) процентов
годовых
8,5 (Восемь целых пять
десятых) процентов
годовых
Текущая процентная
ставка
1,8 (Одна целая
восемь десятых)
процента годовых
3,6 (Три целых шесть
десятых) процента
годовых
8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов
годовых
Капитализируемая
процентная ставка
Совокупная
процентная ставка
минус Текущая
процентная ставка
0 (Ноль) процентов
годовых
3. Уплата процентов производится Заемщиком ежеквартально «27» числа третьего месяца
каждого календарного квартала (далее – «Дата(ы) уплаты процентов») и в дату полного погашения
кредита, указанную в п. 6.1 Договора №5818, или в дату погашения кредита, осуществленного ранее
указанной в п. 6.1 Договора №5818 даты, в сумме начисленных на указанные даты процентов
(включительно). Порядок уплаты Отложенных процентов указан в п. 4.1.4 Договора №5818.
4. Сумма процентов, начисленных в период с «18» июня 2015 г. по «27» июня 2016 г. (включая
обе даты) в размере Капитализируемой процентной ставки, но не уплаченных Заемщиком Кредитору в
Дату уплаты процентов полностью или частично, является Отложенными процентами. На сумму
Отложенных процентов (в качестве меры ответственности в соответствии со ст. 811 Гражданского
6
кодекса Российской Федерации) начисляются проценты в размере Совокупной процентной ставки,
действующей на Дату уплаты процентов, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору в порядке и на
условиях, установленных п. 4.1.3 Договора №5818.
При неуплате в Дату уплаты процентов Заемщиком процентов, начисленных на сумму
Отложенных процентов, на вновь образованную сумму процентов (Отложенные проценты и
начисленные на них по Совокупной процентной ставке проценты) в качестве меры ответственности в
соответствии со ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации начисляются проценты в
размере Совокупной процентной ставки, подлежащие уплате Заемщиком Кредитору в порядке и на
условиях, установленных п. 4.1.3 Договора №5818.
Отложенные проценты и начисленные на них по Совокупной процентной ставке проценты могут
быть уплачены Заемщиком Кредитору в любую Дату уплаты процентов, но не позднее даты полного
погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора №5818.
В дату досрочного погашения кредита Отложенные проценты и начисленные на них по
Совокупной процентной ставке проценты обязательны к уплате в части, равной отношению суммы
досрочного погашения к остатку ссудной задолженности, существующему до такого погашения.
За период с «28» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора
№5818, (включая обе даты), проценты по Договору №5818 начисляются и уплачиваются Заемщиком в
Даты уплаты процентов по Совокупной процентной ставке.
Порядок уплаты процентов: ежеквартально и в дату погашения кредита.
Целевое назначение кредита: полное/частичное погашение текущей ссудной задолженности
Заемщика по Договору № 5162 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.08.2009 и
Договору № 5802 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.03.2015, заключенным между
Заемщиком и Кредитором.
Плата за резервирование:
1. Первая часть платы за резервирование в сумме 2 643 750 (Два миллиона шестьсот сорок три
тысячи семьсот пятьдесят) долларов США уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно в
течение 3 (Трех) календарных дней с даты заключения Договора №5818, но не позднее первой выдачи
кредита.
2. Вторая часть платы за резервирование в размере 0,375 (Ноль целых 375/1000) процента от
остатка ссудной задолженности по Договору №5818 на дату окончания периода доступности
уплачивается Заемщиком Кредитору «18» июня 2016 г. или в дату полного досрочного погашения
кредита, осуществленного ранее указанной даты.
Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,7 (Ноль целых семь десятых)
процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора
№5818.
Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в
п.
1.1 Договора №5818 (не включая эту дату), по дату окончания периода доступности или по дату
полного погашения кредита, осуществленного ранее даты окончания периода доступности, при
условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в
установленные условиями Договора №5818 Даты уплаты процентов, в сумме начисленной на
указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита: в случае досрочного погашения кредита (полностью или
частично) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в следующем порядке:
Период, в который произведено досрочное погашение
ссудной задолженности по кредиту
с «18» июня 2015г. по «27» июня 2018 г.
(обе даты включительно)
с «28» июня 2018 г. по «27» декабря 2018 г.
(обе даты включительно)
с «28» декабря 2018 г. по «27» июня 2019г.
(обе даты включительно)
с «28» июня 2019г. по дату полного погашения
кредита, указанную в п. 6.1 Договора №5818
(обе даты включительно)
Размер платы за досрочный возврат
кредита, процентов годовых от досрочно
возвращаемой суммы кредита
4 (Четыре)
3,5 (Три целых пять десятых)
3 (Три)
Не взимается
Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату
процентов, или Отложенных процентов и начисленных на них по Совокупной процентной ставке
процентов, или комиссионных платежей, указанных в статье 4 Договора №5818, за исключением платы
за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей
Совокупной процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора №5818, увеличенной в 2 (Два) раза, в
процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день
просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату
полного погашения просроченной задолженности (включительно).
7
Кредитор имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением Заемщика производить увеличение любой из процентных ставок, указанных в п. 4.1
Договора № 5818, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по
увеличению ключевой ставки Банка России и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка
России.
Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: по 27.06.2023 года
включительно. До наступления указанного срока Договор поручительства прекращает действие после
выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору №5818, либо после выполнения
Поручителем обязательств по Договору поручительства, либо в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение
обязательств по Договору №5818, включая погашение основного долга, процентов за пользование
кредитом (включая Отложенные проценты и начисленные на них по Совокупной процентной ставке
проценты), платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за
досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других
убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих
обязательств по Договору №5818.
Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного
уведомления от Кредитора о просрочке Заемщиком платежей по Договору №5818 уплатить Кредитору
просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по
Договору №5818, а также судебные и иные расходы Кредитора.
Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя
досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом (включая Отложенные
проценты и начисленные на них по Совокупной процентной ставке проценты), неустоек и других
платежей, начисленных на дату погашения, по Договору №5818 в случаях, предусмотренных
Договором №5818. Поручитель обязан уведомить Кредитора о своей предстоящей реорганизации,
ликвидации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения
уполномоченным коллегиальным органом управления.
К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Договору №5818, переходят права
Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование
Кредитора. При этом права Кредитора по договорам, заключенным в обеспечение обязательств
Заемщика по Договору № 5818, переходят к Поручителю только после полного исполнения
Поручителем обязательств Заемщика по Договору №5818.
Поручитель согласен на право Кредитора в одностороннем порядке без оформления
дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить увеличение любой из
процентных ставок, указанных в Договоре № 5818, в том числе, но не исключительно, в связи с
принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки Банка России и/или ставки
рефинансирования (учетной ставки) Банка России. Датой оплаты Поручителем задолженности по
Договору №5818 считается дата зачисления на корреспондентский счет Кредитора денежных средств,
перечисленных Поручителем в счет погашения задолженности Заемщика по Договору №5818.
Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора какие-либо возражения, которые
мог бы представить Заемщик.
Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств,
предусмотренных Договором №5818, за Заемщика, а также за любого иного должника в случае
перевода долга на другое лицо».
2.2.8. «Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г. в предложенной редакции, неотъемлемой
частью которого является Уведомление о праве требовать выкупа акций ПАО «Красноярская ГЭС»,
содержащее информацию о порядке осуществления акционерами права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций ПАО «Красноярская ГЭС» в случае, если акционеры, проголосуют против
принятия решения либо не примут участия в голосовании по вопросу №1 повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 года об одобрении
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
общества ПАО «Красноярская ГЭС», что соответствует понятию «крупная сделка» согласно п. 1 ст. 78
Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2.9. «Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская
ГЭС» 14 августа 2015 г. осуществить путем направления письменного уведомления каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Красноярская ГЭС», заказным письмом, а также разместить на сайте Общества www.kges.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 24 июля 2015 г.».
2.2.10. «Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14
августа 2015 г.:
8
1. Копия требования акционерного общества «ЕвроСибЭнерго» от 29.06.2015 о созыве
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС»;
2. Копия договора поручительства № П-5817-1 от 18.06.2015 между ПАО «Красноярская ГЭС» и
ОАО «Сбербанк России», обеспечивающего исполнение всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по
договору №5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015г.;
3. Копия договора поручительства № П-5818-1 от 18.06.2015 между ПАО «Красноярская ГЭС»
и ОАО «Сбербанк России», обеспечивающего исполнение всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по
договору №5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015г.;
4. Отчет независимого оценщика - Общества с ограниченной ответственностью «Институт
независимой оценки» № ОБ-2868/01/15 от 12.02.2015г. об оценке рыночной стоимости 1 (одной)
обыкновенной акции ПАО «Красноярская ГЭС» в составе миноритарного пакета акций;
5. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества на
последнюю отчетную дату;
6. Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу об определении цены
(денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вопросы по одобрению
которых включены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская
ГЭС» 14 августа 2015 г.;
7. Выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об
определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
8. Рекомендации Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров ПАО
«Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 года для принятия решений по вопросам одобрения сделок с
заинтересованностью;
9. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС»
14.08.2015».
2.2.11. «Установить, что информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г., при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14
августа 2015 г., предоставляется для ознакомления с 24 июля 2015 г. в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по
адресу: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ПАО «Красноярская ГЭС».
2.2.12. «Направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 года,
бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС»
14 августа 2015 года в срок не позднее 24 июля 2015 года».
2.2.13. «Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г. в предложенной редакции».
2.2.14. «Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.».
2.2.15. «Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС»
14 августа 2015 года Рий Ларису Александровну».
2.2.16. «Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015г. направить каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС»,
заказным письмом, а также разместить на сайте Общества www.kges.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 августа 2015г.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
03.07.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты решения: 03.07.2015 г., № 2.
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «06» июля 2015 г.
3. Подпись
______________ С.Н. Каминский
(подпись)
М.П.
9