Рынок масличных культур и растительного масла за I

www.mcx.ru / Анализ, тенденции, прогноз / Аналитическая информация
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
официальный интернет-портал
Рынок масличных культур и растительного масла за I квартал 2008 года
Ситуация на рынке масличных культур в I квартале 2008 г. складывалась под
влиянием более низких, по сравнению с предыдущим годом, начальных запасов
и высоким спросом на маслосемена со стороны потребителей. Недостаток сырья
обусловил уменьшение объемов их реализации, особенно подсолнечника. В
тоже время для пополнения сырьевых ресурсов, увеличился импорт соевых
бобов.
Цены
реализации
масличных
культур
существенно
превышали
соответствующий уровень предыдущего года. Динамика цены маслосемян
носила
устойчивый
повышательный
характер.
Сократилось производство растительного масла. Наряду с этим уменьшился
экспорт масла. Импортные поставки увеличились, особенно соевого и
тропического
масла.
Уровень цен растительного масла был значительно выше, чем в прошлом году,
помесячно
они
также
постоянно
росли.
Ситуация на мировом рынке в отчетный период была достаточно напряженной.
Причиной опережающего роста цен на продукцию масличного комплекса
являлось увеличение спроса на нее на фоне снижения производства и
сокращения
ресурсных
запасов.
Во II квартале 2008 г. цены реализации маслосемян будут продолжать расти, так
как сырьевые ресурсы сократятся. Ожидается дальнейшее укрепление цен
масличных
культур
на
мировом
рынке.
Цены производителей растительного масла, вероятно, также продолжат свой
рост. Сокращение производства отечественного масла, на фоне повышения цен
на мировом рынке будут способствовать укреплению цен на внутреннем рынке.
***
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Производство масличных культур уменьшилось, что повлияло на уровень
их реализации
По данным Росстата, в 2007 г. валовой сбор масличных культур составил 7,0
млн тонн, что на 14,6% меньше, чем в 2006 году (табл.1). Сократилось
производство практически всех видов маслосемян за исключением рапса,
валовой сбор которого вырос: озимого - на 79%, ярового – на 2,5 процента.
Сокращение производства было обусловлено как снижением урожайности
масличных культур, так и существенным уменьшением посевных площадей.
Таблица 1. Валовой сбор масличных культур во всех категориях хозяйств
Российской Федерации, тыс. тонн (данные Росстата )
2006 г.
2007 г.
2007 г. в %
к 2006 г.
Масличные всего
8229,4
7025,8
85,4
подсолнечник
6752,8
5656,5
83,8
лен-кудряш
73,9
72,9
98,8
клещевина
0,77
0,33
42,6
соя
740,3
600,3
81,1
горчица
64,1
11,0
17,2
рыжик
9,0
1,3
14,2
рапс озимый
126,6
226,5
179,0
рапс яровой (кольза)
395,6
405,3
102,5
Урожайность семян с убранной площади в 2007 г. составила 11 ц/га, что на 1,8%
ниже, чем в предыдущем году. Наиболее значительно уменьшилась
урожайность горчицы (на 43,4%), льна-кудряша (на 19%), соевых бобов (на
7,3%). Урожайность подсолнечника понизилась на 0,9%, озимого и ярового
рапса – на 2,5% и 2,8% соответственно (диагр.1).
Сокращение посевных площадей относительно уровня предыдущего года
составило 10,3 процента. Существенно уменьшились площади под
малораспространенными масличными культурами: клещевиной – на 47,2%,
рыжиком – на 74,8%, горчицей – на 36,5 процентов. Посевные площади
подсолнечника сократились на 14,1%, соевых бобов – на 8,1 процента. В тоже
время в рамках приоритетных направлений развития отраслей растениеводства
были расширены площади под льном-кудряшом (на 44,4%) и рапсом (на 24,2%).
Основное сокращение производства масличных культур (на 711,8 тыс. тонн)
произошло в результате снижения их урожайности, и на 492,2 тыс. тонн - за
счет
сокращения
посевных
площадей.
Существенное сокращение посевных площадей подсолнечника привело к
потере 763,8 тыс. т семян, тогда как из-за понижения урожайности - 332,5 тыс.
тонн.
Производство сои уменьшилось на 107,8 тыс. т в результате снижения ее
урожайности и на 32,2 тыс.т из-за сокращения посевных площадей.
Валовой сбор рапса увеличился в результате расширения посевных площадей.
Сокращение производства масличных культур обусловило более низкие, чем в
предыдущем
году
объемы
их
предложения.
Запасы
семян
в
сельхозорганизациях на 01.01.08 были на 39% меньше чем на 01.01. 2007 г., в
том числе подсолнечника – на 49,5 процентов. Кроме того, в начале года спрос
на сырье недостаточно активен, так как на предприятиях еще были запасы
маслосемян, закупленные осенью. В результате объемы реализация маслосемян
в I квартале 2008 г. были значительно ниже, чем в аналогичном периоде 2007
года.
Отгрузка масличных сельхозорганизациями в I квартале текущего года была на
54% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года, в том числе
подсолнечника – на 57,1%, семян прочих масличных культур – на 34,9
процентов (диагр.2).
Наиболее существенно сократились объемы реализации масличных культур в
Южном
ФО
(на
59,1%)
и
Приволжском
ФО
(на
49,2%).
Отгрузка сельхозорганизациями подсолнечника в основных регионахпродуцентах была низкой. В Южном ФО округе она составила лишь 38,7% от
уровня I квартала 2007 г., в Приволжском - 46,1%, в Центральном – 58,5
процентов.
Экспорт подсолнечника сократился, увеличился импорт соевых бобов
Высокий спрос на внутреннем рынке в определенной степени повлиял на
уровень экспорта маслосемян, который в I квартале 2008 г. составил около 13%
от уровня прошлого года, в том числе подсолнечника – 13,8 процентов.
Основными потребителями российского подсолнечника в отчетном периоде
были страны СНГ: Казахстан (60,2% от экспорта) и Азербайджан (21,2%). В
страны дальнего зарубежья было вывезено 12,1% семян подсолнечника.
На фоне недостаточных объем собственных сырьевых ресурсов значительно
увеличился импорт соевых бобов, который составил 122,5 тыс. тонн против 122
тонн
в
предыдущем
году.
В то же время на мировом рынке масличных культур ситуация складывалась
достаточно напряженно, что было связано с сокращением их производства при
постоянном росте спроса. По предварительным прогнозам USDA, в текущем
сезоне потребление маслосемян должно увеличиться на 3%, тогда как
производство может уменьшиться на 4 процента. В результате цены на
масличные культуры на мировом рынке росли в течение всего отчетного
периода и были значительно выше прошлогодних (табл.2).
Таблица 2. Средние цены на масличные культуры на мировом рынке в
январе-марте 2007-2008 г., $/т (данные USDA)
2007 г.
январь
февраль
2008 г.
март
январь
февраль
март
Соевые бобы
американские, сиф
Роттердам
306
325
322
541
572
575
Подсолнечник из стран
ЕС, сиф Амстердам
338
339
347
772
826
922
Рапс европейский, сиф
Гамбург
356
349
341
643
693
754
Уровень цен сельхозпроизводителей на масличные в отчетном периоде был
выше, чем в прошлом году
Ценовая конъюнктура масличных культур на внутреннем рынке в I квартале
текущего года складывалась под влиянием низкого уровня ресурсов и
увеличения спроса со стороны маслоперерабатывающих предприятий.
Среднегодовая мощность предприятий, действующая в прошлом году,
увеличилась по сравнению с 2006 г. на 5,6 процентов. В результате сокращения
предложения маслосемян маслоперерабатывающие предприятия были
загружены
лишь
на
65,9
процентов.
Уровень цен реализации масличных в I квартале 2008 г., по данным Росстата,
был выше, чем в прошлом году. В январе - марте т.г. в среднем они составили:
на подсолнечник – 12547 руб./т против 5279 руб./т в 2007 г., а на соевые бобы –
8551
руб./т
против
6012
руб./т.
В отчетном периоде цены сельхозпроизводителей на подсолнечник, стабильно
росли и более высокими темпами, чем в предыдущем году (диагр.3).
Низкие запасы семян подсолнечника обусловили увеличение спроса на другие
виды масличного сырья, в частности соевые бобы, цены на которые в отчетном
периоде также росли. Темпы роста цен реализации сои были выше, чем в
прошлом году (диагр.4).
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
Производство растительного масла сократилось, при этом увеличился его
импорт, тогда как экспорт уменьшился
В I квартале 2008 г. производство растительного масла по сравнению с
соответствующим периодом 2007 г. уменьшилось на 22,9%, главным образом в
результате сокращения производства подсолнечного масла на 26,4% (табл.3). В
объемах выработанного масла доля подсолнечного составила 91,6%, поэтому,
несмотря на то, что производство прочих видов масел увеличилось, на объемы
производства это не повлияло.
Таблица 3. Производство растительного масла, тыс. тонн (данные
Росстата)
I кв. 2007 г. I кв. 2008 г. I кв. 2008 г.
в % к I кв.
2007 г.
Растительное масло всего
727,5
560,8
77,1
подсолнечное
697,8
513,7
73,6
кукурузное
2,5
2,9
113,9
соевое
10,2
36,9
360,7
прочие
1,5
3,8
253,0
в том числе:
Наиболее существенно уменьшилось производство растительного масла в
Южном ФО (на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.),
Сибирском
ФО
(на
16,6%),
Центральном
ФО
(на
13%).
В таких областях как Волгоградская выработка масла сократилась на 44,6%,
Ростовская – на 24,3%, в Краснодарском крае – на 38,2%, Ставропольском крае
– на 43 процента. Эти регионы являются лидерами производства растительного
масла, здесь сосредоточено почти 53% действующих мощностей.
Наряду с этим увеличилось производство рафинированных масел, в I квартале
2008 г. оно составило 320,6 тыс. т, что на 19,2% больше, чем в прошлом году.
Выросло производство продукции глубокой переработки на базе растительных
масел: спредов – на 34,6%, майонеза – на 5,1%, маргарина - на 3,5%, что
повлияло на увеличение спроса со стороны данной категории потребителей.
В результате в I квартале отчетного года импорт растительных масел повысился
на 90,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее
существенно увеличился ввоз соевого масла - в 6 раз, тропических масел
(пальмового и кокосового) – на 83,4%, подсолнечного – на 66,1 процента.
Повышение импорта соевого и пальмового масел обусловлено в основном тем,
что уровень цен на них на мировом рынке один из самых низких (табл. 4).
Кроме того, таможенные ввозные пошлины на тропические масла отменены
(постановление №435 от 9.07.2007), а на соевое масло снижены с 15% до 5%
(постановление №714 от 27.10.2007).
Таблица 4. Цены мирового рынка на растительные масла, $/т (данные
USDA)
2007 г.
январь
Соевое масло США
617
февраль
638
2008 г.
март
656
январь
1097
февраль
1250
март
1263
Соевое масло Бразилия
620
605
605
1177
1354
1346
Соевое масло
Аргентина
655
607
606
1160
1496
1401
Соевое масло Роттердам 697
714
718
1276
1400
1476
Подсолнечное масло
Роттердам
719
709
713
1709
1839
1863
Рапсовое масло
Роттердам
818
781
765
1428
1434
1519
Пальмовое масло
Малайзия
569
573
593
1053
1192
1291
Кокосовое масло
Роттердам
731
763
769
1285
1382
1471
В I квартале 2008 г. цены растительного масла на мировом рынке стабильно
росли и были выше, чем в прошлом году практически на все виды масла в
среднем почти в 2 раза. Поддержку рынку оказывал дефицит этой продукции на
мировом рынке на фоне роста спроса. Запасы масла в сезоне 2006/07 МГ
сократились по сравнению с предыдущим периодом на 9,4%, прогнозируется
дальнейшее
их
снижение
в
2007/08
г.
–
на
3
процента.
Если в январе-марте 2007 г. наиболее высокими цены были на рапсовое масло,
то в текущем году – на подсолнечное. Причиной опережающего роста цен на
продукцию подсолнечного комплекса стало существенное снижение урожаев
подсолнечника в Европе и истощение запасов подсолнечного масла у
важнейших
европейских
экспортеров
в
условиях
усиливающейся
напряженности на рынке масличной продукции в целом. Высокие цены на
подсолнечное масло вынудили потребителей использовать более дешевые виды
масла.
Экспорт растительного масла из России в I квартале текущего года был на 55%
меньше, чем в прошлом году. Основную долю в экспорте составляло
подсолнечное масло (94%), его вывоз сократился на 56 процентов.
Активными покупателями российского подсолнечного масла, как и в 2007 г.,
были страны дальнего зарубежья, однако, в отчетном периоде их доля
сократилась, при этом увеличился экспорт в страны СНГ (диагр.5).
Значительная часть российского подсолнечного масла вывозилась в Испанию
(15,4%), Италию (13,3%), Турцию (10,2%), из стран СНГ – Казахстан (12,1%),
Туркмению (9,4%).
Цены на растительное масло в I квартале 2008 г. продолжали расти, темпы
их роста превышали индекс инфляции
Начавшееся в прошлом году повышение цен на растительное масло,
продолжилось
и
в
I
квартале
2008
года.
Уровень цен производителей в рассматриваемом периоде был в среднем в 2
раза выше, чем в предшествующем году (диагр.6). Сокращение производства
растительных масел, рост стоимости сырьевых ресурсов, укрепление цен на
мировом рынке способствовали усилению данной тенденции.
Ажиотаж на рынке растительного масла, начавшийся в конце 2007 г., в начале
отчетного года несколько уменьшился. Однако цены производителей
продолжали расти. Темпы их роста были ниже, чем в сентябре-декабре
прошлого года, но носили повышательную динамику (диагр.7).
В I квартале 2008 г. уровень потребительских цен на подсолнечное масло
также был существенно выше прошлогоднего (диагр.8). Рост цен
производителей, увеличение реальных денежных доходов населения (в марте
т.г. он составил 110%), относительно стабильный спрос способствовали
укреплению цен. В I квартале текущего года темпы роста потребительских цен
на подсолнечное масло составили 106,7%, тогда как в этот же период 2007 г.
цены были относительно стабильными. Индекс потребительских цен
подсолнечного масла превышал индекс роста цен на продовольственные товары
(105,7%), а также индекс инфляции (104,8%).
Потребительские цены на соевое масло в отчетном периоде текущего года
также превышали прошлогодний уровень (диагр.9). Спрос на него ограничен
потребительскими предпочтениями, поэтому темпы роста были ниже, чем на
подсолнечное масло, по данным ценового мониторинга Минсельхоза России, по
сравнению с декабрем 2007 г. он составил 102,6 процента.
Во II квартале 2008 г. цены сельхозпроизводителей на семена масличных
культур, вероятно, продолжат рост, что связано с уменьшением запасов.
Значительных поступлений маслосемян по импорту, вероятно, не будет, так как
по прогнозам напряженная ситуация на мировом масличным рынке будет также
способствовать укреплению цен, что сделает импорт не совсем
привлекательным. Возможно, некоторые предприятия будут остановлены на
профилактику
в
более
ранние
сроки,
чем
обычно.
Это в свою очередь может повлечь дальнейшее сокращение производства
растительного масла, особенно подсолнечного. В результате, вероятно,
активизируется его импорт. Укрепление цен на мировом рынке, снижение
предложения отечественного масла будет способствовать росту цен
производителей на внутреннем рынке.