иностранные компании и структура рынка

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ И СТРУКТУРА РЫНКА
Щиголев Антон Владимирович,
аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова
([email protected])
Введение
Автомобильная промышленность является ведущей отраслью отечественного
машиностроения, определяющей экономический и социальный уровень развития страны.
Структура отрасли
В текущей ситуации в рыночном сегменте производителей автомобилей (ОЕМ)
присутствуют 4 основных типа предприятий:
1. Традиционные российские производители (ОАО “АвтоВАЗ”, предприятия “Группы
“ГАЗ”, ОАО “КАМАЗ”, АМО “ЗИЛ” и др.)
2. Российские сборочные предприятия (ОАО “Иж-Авто”, ООО “Тагаз”, предприятия
группы “Соллерс” и др.)
3. Иностранные автопроизводители (предприятия Ford, GM, Toyota и т.д.)
4. Прямые импортеры – присутствуют на рынке во всех категориях транспортных средств
объем их импорта напрямую зависит от государственных мер тарифного и нетарифного
регулирования [3].
Иностранные корпорации на автомобильном рынке России
Крупные автомобильные компании обычно не ограничивают производство только родной
страной, а строят автосборочные предприятия по всему миру. К началу XXI века
компания Ford имела заводы в 30, Toyota - в 27, а Volkswagen - в 15 странах мира. Первые
иностранные предприятия в России работали по принципу крупноузловой сборки, собирая
автомобили из готовых машинокомплектов. При этом компоненты автомобиля производились
на зарубежных заводах и импортировались, а сборка заключалась в установке на уже готовый
автомобиль двигателя, колёс и бамперов. Российская таможня облагает автозапчасти
существенно меньшими пошлинами, чем готовые автомобили, поэтому крупноузловая сборка
позволяла производителям экономить при минимальных затратах на организацию
производства. В середине 2000-х начали появляться заводы полного цикла, первым из которых
стал завод Ford во Всеволжске. Такие заводы производят большинство компонентов
самостоятельно или закупают их у других российских предприятий. Руководство РФ
неоднократно выражало поддержку подобных проектов как развивающих российскую
промышленность и создающих рабочие места. Повышение пошлин на импорт автомобилей,
осуществлённое правительством в 2009 г., имело целью стимулировать производство внутри
России. При выработке стратегии развития российского автопрома Правительство РФ в марте
2010 рассмотрело вопрос о принципах сотрудничества с иностранными компаниями. Одним из
основных принципов работы является расширение локализации производства в России[2]. В
июне 2011 г. соответствующее соглашение было подписано с действующими в российском
автопроизводстве
компаниями Sollers-Ford, Volkswagen, General
Motors и
консорциум
компаний АвтоВАЗ, Renault-Nissan, «ИжАвто», КамАЗ и ОАГ[1]. Иномарки местной сборки
имеют по сравнению с импортированными ряд особенностей. Экономия на транспортировке,
логистике, локализации производства, а также налоговые льготы для инвесторов и низкие
пошлины на импорт запчастей позволяют производителям снизить себестоимость автомобиля.
В результате иномарка российской сборки может быть намного дешевле для покупателя, чем
импортированная из США, Западной Европы или Японии. С другой стороны, перенос
производства в Россию отпугивает некоторых покупателей, так как они считают квалификацию
и дисциплину российских рабочих крайне низкой по сравнению с японскими или немецкими, а
качество российских автокомпонентов - недостаточно высоким.
Структура производства и продаж российского авторынка
Российский рынок легковых автомобилей отличается высоким уровнем фрагментации по
моделям, что характеризует относительную развитость рынка, но создает проблемы
конкурентоспособности
по
масштабам
производства.
Основным
традиционным
производителем легковых автомобилей в России является ОАО “АвтоВАЗ”. По данным OICA
в 2012 году на территории России в общей сложности было произведено свыше 2,2 млн. единиц
автомобильной техники, что на 12.1% превышает показатель 2011 года. По данным "Автостат",
лидером российского автопрома неизменно остается АвтоВАЗ, с конвейера которого в 2012
году сошло более 550 тысяч автомобилей LADA, что составляет четверть от всего объема
производства автомобильной техники в РФ. В 2012 году тольяттинский завод сократил выпуск
автомобилей примерно на 2%, что связано с модернизацией производственных мощностей и
обновлением модельного ряда. Вслед за АвтоВАЗом располагаются автозаводы, выпускающие
иномарки: "Автотор", "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", "Фольксваген Груп РУС" и
"Автофрамос". В 2012 году они суммарно произвели чуть более 815 тысяч автомобилей, что
составляет свыше 35% от общего объема. При этом калининградский "Автотор" в очередной
раз стал российским заводом-лидером по производству иномарок, всего выпустив 250 тысяч
машин.
По данным PricewaterhouseCoopers в 2012 году продажи автомобилей отечественных
брендов показали снижение на 6,5% - до 580 тысяч единиц, иномарок российского
производства - рост на 17% до 1,215 миллиона единиц, импорт новых автомобилей вырос на
15% - до 965 тысяч штук. Иномарки отечественного производства показали лучший рост
продаж в 2012 году и увеличили долю на авторынке до 44%.
Категории
легковых
автомобилей
Отечественные
бренды
Иномарки
российского
производства
Импорт новых
автомобилей
ВСЕГО
1
Продажи, тыс. штук
Янв – Дек 2012
Янв – Дек 2011
Изменение
580
620
-6.5%
1 215
1 040
+17%
9651
840
+15%
2 760
2 500
+10%
Без учета коммерческих авто
Наиболее популярной маркой машин в России остается Lada, а самой продаваемой
моделью - Lada Priora, чей годовой тираж превысил 125,9 тысячи машин. Второй по
популярности маркой стала Chevrolet, а лидером продаж среди иностранных моделей - Hyundai
Solaris. На фоне общего роста автомобильного рынка результаты АвтоВАЗа в 2012 году не
впечатляют: продажи автогиганта в России упали на 7%, до 537,6 тыс. автомобилей. Всего,
включая экспорт, в прошлом году АвтоВАЗ продал 608,2 тыс. машин. Снижение продаж на
российском рынке на 7%, до 537,6 тыс. автомобилей, не стало сюрпризом для компании. При
этом серьезно изменилась структура продаж: если еще в 2011 году на классику и автомобили
семейства Samara пришлось 37% всех продаж, то в 2012 году эта доля снизилась вдвое. Самой
популярной моделью АвтоВАЗа в 2012 году оказалась Lada Priora, далее разместились Lada
Granta и Lada Kalina соответственно. В 2012 году на долю АвтоВАЗа выпало слишком много
перемен: завершилась программа утилизации и субсидирования автокредитов, были сняты с
конвейера старые модели, а новые пока не налажены. Однако стоит отметить, несмотря на
снижение продаж на российском рынке, финансовые показатели автозавода по итогам 2012
года вырастут за счет увеличения экспорта (+23,5%) и изменения структуры продаж. Несмотря
на снижение продаж, “АвтоВАЗ” продал в 2,6 раза больше машин, чем ближайший
«иностранец» в лице Chevrolet (205 042 шт.). Третье место досталось Renault, который смог
реализовать 189 852 автомобилей (+23%). Также в пятерку лучших входит Kia (187 330 шт.,
+23%) и Hyundai (174 286 шт., +7%).
Продажи новых легковых и легковых коммерческих автомобилей в России по маркам.
(Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально
произведенные автомобили)
Марки
Январь-Декабрь
2012
Январь-Декабрь
2011
%
Lada
537625
578387
-7%
Chevrolet
205042
173484
18%
Renault
189852
154734
23%
KIA
187330
152873
23%
Hyundai
174286
163447
7%
VW
164702
118003
40%
Nissan
153747
138827
11%
Toyota
153047
119505
28%
Ford
130809
118031
11%
Skoda
99062
74074
34%
Составлено автором по материалам AEB.
Выводы
 После нескольких лет сильной волатильности продаж на авторынке стали заметны
признаки стабилизации. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей
в России выросли на 11% в 2012 году.
 Иномарки российского производства показали лучший рост среди остальных категорий
легковых автомобилей и увеличили свою долю авторынка до 44%.
 Несмотря на снижение продаж, АвтоВАЗ все еще опережает ближайшего конкурента
более чем в два раза.
Список литературы
1. За рулем. 06.09.2011
2. РБК. 01.03.2010
3. Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2020 года