(58.12 Кб) - Комитет по регулированию естественных

Аналитическая информация товарных рынков в сфере
агропромышленного комплекса за 2015 год
В целях определения уровня конкуренции на рынке продовольственных
товаров, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или
монопольное положение, а также для разработки комплекса мер,
направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение,
ограничение и пресечение монополистической деятельности, Комитетом в
2015 году проведены 11 анализов на товарном рынке социально значимых
продовольственных товаров, в том числе анализы рынка:
- оптовой реализации сахара;
- оптовой реализации куриных яиц;
- оптовой реализации риса;
- оптовой реализации хлеба;
- оптовой реализации муки;
- оптовой реализации подсолнечного масла;
- оптовой реализации молока (пастеризованное 2,5% и 3,2% жирности);
- оптовой реализации чая (черный, гранулированный);
- оптовой реализации мяса птицы (мясо кур, окорочка куриные);
- оптовой реализации сыра (сычужный, твердый);
- оптовой реализации крупы гречневой.
Вышеуказанные анализы проведены в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О конкуренции» от 25 декабря 2008 года (далее Закон) и Методикой по проведению анализа и оценки состояния конкурентной
среды на товарном рынке, утвержденной приказом от 2 апреля 2015 года
№ 303-ОД (далее - Методика).
В целом рынки социально значимых продовольственных товаров в
Республике
Казахстан
являются
высококонцентрированными
и
умеренноконцентрированными с неразвитой конкурентной средой.
Данные рынки открыты для межрегиональной и международной
торговли.
Вместе с тем, для рынков агропромышленного комплекса характерны
периодические «всплески» цен на продукты питания.
В связи с введением «свободно плавающего курса тенге» и переходом к
инфляционному таргетированию Комитетом, в целях недопущения
спекулятивного роста цен и ограничения поставок на товарных рынках, на
постоянной основе анализируется текущая ценовая ситуация на рынке
продовольственных товаров посредством проведения еженедельного
мониторинга цен на продовольственные товары.
По всем установленным фактам необоснованного (спекулятивного)
роста цен на продовольственные товары принимаются соответствующие меры
реагирования.
Рынок оптовой реализации сахара
Крупным производителем сахара в Республике Казахстан является
ТОО «Центральноазиатская Сахарная Корпорация» (далее – ТОО «ЦАСК»),
которое создано в 2009 году, основным видом деятельности которого является
производство и реализация сахара песка.
Динамика производства показывает, что большую часть в удельном весе
сырья занимает сахарный тростник. Данное обстоятельство обусловлено
недостаточностью отечественного сырья - сахарной свеклы, посевная площадь
которой в 2014 году сократилась примерно в 12 раз по сравнению с 2004 годом
(22,3 тыс.га) и достигла показателя 2,7 тыс.га.
Основными факторами, влияющими на формирование цены реализации
сахара, являются: ценовое предложение конкурентов (Россия, Белоруссия,
Молдова), покупательский спрос, фактическая себестоимость продукции.
По итогам изучения ситуации цен на рынке реализации сахара
установлено, что после 20 августа 2015 года причинами увеличения цены на
сахар послужило увеличение курса валют, которое привело к удорожанию цен
на сахар, поскольку ТОО «ЦАСК» производит сахар белый из импортного
тростникового сахара-сырца, удельный вес расходов на приобретение
которого, с учетом затрат на транспортировку, составляет порядка 70 %
(контракты на закуп сырца – валютные, в долларах США, ЕВРО).
Как показал проведенный анализ, рынок оптовой реализации сахара в
разрезе регионов по итогам 2014 года охарактеризовался, как
высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.
В настоящее время, ситуация в отрасли производства сахарной свеклы и
белого сахара усугубляется определенными проблемными вопросами:
- отечественный рынок сахара на 90% зависит от импортного сырья –
тростникового сахара-сырца. Высокая стоимость указанного сырья и большие
расходы на доставку его до сахарных заводов Казахстана приводят к
значительному удорожанию производимой продукции;
- мелкотоварность и низкое качество свекловичного производства в
связи с раздробленностью хозяйств (средняя площадь хозяйств – порядка 9 га).
Незначительные площади сдерживают процесс интенсификации, затрудняют
внедрение севооборотов, эффективное применение орошения, средств
механизации и химизации, рациональную организацию труда, что
отрицательно влияет на эффективность и прибыльность производства;
- трудоемкость (ручная прополка) и затратность возделывания сахарной
свеклы (потребление большого количества воды (5000 куб.м./га), питательных
веществ, чувствительность к сорнякам, необходимость соблюдения
севооборотов и т.д.) и, как следствие, высокая себестоимость сырья;
- неполная (около 60%) загрузка производственных мощностей,
связанная с отсутствием стабильной, качественной и достаточной сырьевой
базы;
- моральный и физический износ имеющегося технологического
оборудования, что не позволяет снизить себестоимость производства.
На товарном рынке «оптовой реализации сахара» барьерами входа на
данный товарный рынок являются:
- наличие на данном товарном рынке действующих субъектов рынка
«исторические оптовые реализаторы регионов», которые имеют долгосрочное
договорные отношения с основным заводом изготовителем, т.е. возможность
выхода к заводу – изготовителю и исполнения их условий;
- экономические ограничения (транспортные расходы на поставку
сахара, также организационные ограничения, связанные с определенными
объемом капитальных затрат и сроками окупаемости капитальных вложений).
Рынок оптовой реализации куриных яиц
Согласно балансу ресурсов и использования товарного рынка куриных
яиц в 2014 году производство составило 4 272,5 млн. штук, импорт 20 856
млн.штук, экспорт 43,615 млн.штук (данные Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан - далее КС
МНЭ РК).
По оперативным данным КС МНЭ РК производство яиц в натуральном
выражении в 2014 году составило 4,2 млрд. штук, рост к 2013 году составил
10,1%.
По информации МСХ РК в настоящее время объемы производства яиц
отечественными птицефабриками, а также в частном секторе полностью
покрывают платежеспособный спрос населения на внутреннем рынке в данной
продукции.
Можно констатировать, что в настоящее время отрасль яичного
птицеводства
работает
в
оптимальном
режиме,
обеспечивая
продовольственную безопасность страны по выпускаемой продукции.
Лидером по производству товарного яйца является Алматинская область
(так в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, объем производства увеличился
на 28,6% и составил 782,8 млн. штук) и Карагандинская область (увеличение
объема производства на 11,4% в натуральном выражении составило 561,2 млн.
штук).
Численность населения в республике составляет 16 909 776 человек
(согласно данным КС МНЭ РК). Потребность составляет 2401,2 млн. штук
яиц, при производстве 4272,5 млн. штук (в 2013 году- 3 879, 4 млн.штук, в 2014
году- 4272,5 млн.штук), что подтверждает, о том что производство покрывает
потребности населения страны.
Поголовье птицы на 31 декабря 2014 года составило 34 173,1 тыс. голов,
в аналогичный период 2012 года поголовье составляло 33 474,0 тыс. голов
(рост на 2%).
В основном поголовье сосредоточено в Алматинской, Костанайской,
Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и ВосточноКазахстанской областях.
Изменение цен на яйцо куриное связано с сезонностью реализации
товара (ежегодный пик роста цен приходится на апрель-май (период
пасхальных праздников), тогда как самые низкие цены наблюдаются в июнеиюле в связи со сложностью хранения и увеличения производства за счет
мелких крестьянских подворий. Повышение цен также наблюдается в осенний
период в связи со снижением производства (яйценоскостью) с наступлением
холодов и повышением цен на корм. На ценообразование продукции влияют
следующие факторы: сезонность реализации товара; затраты на корма,
электроэнергию, отопление, административные расходы, транспортировка;
отпускная цена поставщиков и посредников; текущая ценовая ситуация на
рынке оптовой реализации куриного яйца; спрос покупателей.
Согласно данным субъектов рынка (производителей) в себестоимости
продукции куриного яйца значительный удельный вес занимает статья
расходов «корма» - порядка от 50 % до 70 %.
В ходе анализа товарного рынка по информациям субъектов рынка
основными проблемными вопросами являются:
- зависимость ценовой политики оптовиков от повышения цен на
куриное яйцо отечественными поставщиками в зависимости от повышения
цены кормов, добавок к кормам;
- отсутствие должного контроля уполномоченных органов по товарам,
реализуемым на стихийных, коммунальных и прочих оптовых рынках
области: истекший срок годности, несоответствие торговых точек санитарноветеринарным требованиям, отсутствие сертификата качества и
ветеринарного заключения на реализованную продукцию.
Вместе с тем, основными барьерами входа на товарный рынок являются:
- первоначальные капитальные затраты и первоначальные инвестиции;
- повышение закупочной цены на племенное яйцо и племенной
суточный молодняк, отсутствие отечественного кросса птицы для
комплектования промышленного стада;
- сезонное падение спроса на продукцию, и как следствие, падение
рентабельности в производстве;
- высокая стоимость корма для птиц (согласно статистическим данным
индекс цен оптовых продаж на зерно, семена и корма за январь-декабрь 2014г.
к январю-декабрю 2013г. составил 132,3 %);
- проблемы с получением субсидий на производство в связи с
критериями и ограничениями отбора (Правила субсидирования
продуктивности животноводства);
рост
тарифов
на
услуги
естественных
монополий
(электро/газоснабжение, горюче-смазочные материалы).
Как показал проведенный анализ, рынок оптовой реализации куриного
яйца охарактеризовался как высококонцентрированный с неразвитой
конкуренцией.
Рынок оптовой реализации риса
Согласно балансу производства и использования товарного рынка риса
следует, что в Республике Казахстан в 2014 году производство составило
37 040,9 тонн риса, экспорт 51 827,6 тонн, импорт 24 591,3 тонны, реализация
на внутреннем рынке 349 804,6 тонн (данные КС МНЭ РК).
По данным КС МНЭ РК в 2014 году посевная площадь риса составила
97,6 тыс. га, общая площадь уборки составила 95,2 тыс. га.
Рост объема производства в 2014 году, в сравнении с 2013 годом,
составил 9,5%. Рост оптовой реализации риса в 2014 году к 2013 году составил
13,61%.
Анализируемый рынок по степени концентрации охарактеризовался,
как высококонцентрированный (в г. Алматы, Алматинской, ЮжноКазахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Павлодарской, ЗападноКазахстанской,
Северо-Казахстнкой,
Восточно-Казахстанской,
Карагандинской, Мангистауской, Костанайской, Атырауской, Акмолинской
областях) и умеренноконцентрированный (в г. Астане, Кызылординской
области).
По итогам проведенного анализа следует, что производство риса
сосредоточено в Кызылординской области, Южно-Казахстанской и
Алматинской областях.
В 2014 году из Кызылординской области экспорт риса осуществлялся в
Украину, Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Таджикистан, Россию.
При этом, объем экспорта в 2014 году составил 51 585,738 тонн риса.
В Южно-Казахстанской области посевные площади риса находятся в
Шардаринском и Махтаральском районах и посевная площадь составляет 2288
га.
Экспорт риса из Южно-Казахстанской области по итогам 2014 года
составил 491,2 тонн, объем импорта составил 214,9 тонн.
В ходе анализа установлено, что основными барьерами входа на
товарный рынок производства и оптовой реализации риса являются:
- экономические ограничения, связанные с необходимостью
первоначальных объемов капитальных вложений (приобретение или аренда
складских помещений, необходимых на всем пути продвижения товара от
производителя до конечного потребителя, с учетом сохранения
температурного режима, влажности и т.д.; наличие транспортного средства
для осуществления перевозки риса);
- низкий уровень внедрения инноваций, так как отечественные
предприятия по переработке риса не обеспечены новыми технологическими
комплексами.
Согласно проведенному анализу рынка оптовой реализации риса
следует, что рис выращивают по общепринятой технологии, т.е. рис
возделывается в рисово-люцерновых севооборотах, где происходит
чередование возделывания риса и суходольных культур, все работы по
подготовке поля к посеву и сам сев риса проводятся на сухом поле, без слоя
воды. На сегодняшний день, данная технология не эффективна и
дорогостоящая, так как производители несут большие финансовые затраты на
ГСМ, пестициды, минеральные удобрения и водные ресурсы.
Для повышения эффективности рисоводства важное значение имеет
использование рисовой лузги (шелухи), выход которой при переработке риса
«шалы» составляет 12-14 %. Эти отходы могут быть полезными для получения
теплоизоляционных и строительных материалов, а также кремния,
применяемого в электронной промышленности. Компост из шелухи можно
использовать в качестве органических удобрений. К тому же в
Кызылординской области имеется месторождение фосфоритов, которые
нельзя использовать для получения суперфосфата из-за низкого содержания
фосфора, но можно применять для производства органо-минеральных
удобрений.
Нововведения представляют собой важнейший инструмент обеспечения
стабильности экономического роста и конкурентоспособности на товарном
рынке риса.
Рынок оптовой реализации хлеба
Как показал проведенный анализ, рынок хлеба охарактеризовался как
высококонцентрированный (в г.г. Астане, Алматы, Костанайской,
Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, СевероКазахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской
областях) и умеренноконцентрированный (Актюбинской, ВосточноКазахстанской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях).
Существенную роль в формировании цены на хлеб играет не только
сезон, но и закупочная цена на муку, коммунальные платежи, которые
зачастую разнятся в регионах, а также стоимость горюче-смазочных
материалов:
- повышение цены на сырье (средняя цена на муку 1 сорта в 2013 году
составила 50 тенге за 1 кг. (с учетом НДС), в 2014 году - 67 тенге (удорожание
30%);
- повышение цены на ГСМ (цена на мазут в 2013 году составила 76 тенге
за 1 кг. (с учетом НДС), в 2014 году – 95 тенге (с учетом НДС), таким образом
рост составил 25%);
- повышение цены на коммунальные услуги (стоимость электроэнергии
в среднем выросла с 13,95 тенге за 1 кВт/час (с учетом НДС) до 15,28 тенге (с
учетом НДС) в 2014 году (повышение на 10%). Стоимость теплоэнергии
выросла в 2013 году с 2061 тенге/Гкал (с учетом НДС) до 2746 тенге/Гкал (с
учетом НДС) в 2014 году, удорожание составило более чем 33%).
В ходе анализа установлено, что основными барьерами входа на
товарный рынок являются:
- экономические ограничения, связанные с необходимостью
первоначальных
объемов
капитальных
вложений
(приобретение
современного
производственного
оборудования
для
производства
конкурентного товара, наличие транспортных средств для осуществления
поставок и т.д.);
- повышение цен на сырье недлительного хранения (сахар, мука,
растительное масло, дрожжи), необходимое для выпечки хлеба;
- высокие транспортные расходы для осуществления поставок в другие
территориальные границы;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- требования наличия специализированного оборудования.
Кроме того, субъекты указывают, что проблемным вопросом для
предприятий является изношенное и устаревшее оборудование, низкая
рентабельность отрасли в целом.
Рынок оптовой реализации муки
Согласно балансу ресурсов и использования товарного рынка муки в
Республике Казахстан в 2014 году производство составило 3 496 404,0 тонн,
импорт 5 639,7 тонн, экспорт 1 844 583,2 тонн, реализация на внутреннем
рынке 1 657 460,5 тонн.
При этом, в 2014 году удельный вес собственное производства в общем
объеме внутреннего потребления составил 99,8%, импорт 0,2%, экспорт от
общего объема производства - 52,7%.
Как показал проведенный анализ, рынок оптовой реализации муки в
разрезе регионов по итогам 2014 года охарактеризовался, как
высококонцентрированный (в гг. Астаны, Алматы, Карагандинской, СевероКазахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской,
Павлодарской,
Жамбылской,
Алматинской
областях),
умеренноконцентрированный (в Акмолинской, Костанайской, Атырауской,
Восточно-Казахстанской,
Кызылординской
областях),
низкоконцентрированный (в Южно-Казахстанской области).
Мука является основным сырьем для получения хлеба. Ежедневное
потребление хлеба позволяет считать его одним из важнейших продуктов
питания, пищевая ценность которого имеет первостепенное значение.
Природно-климатические условия северных, северо-восточных и
значительной части западных и центральных регионов страны благоприятны
для возделывания зерновых и зернобобовых культур и, в первую очередь,
продовольственной пшеницы с высоким содержанием клейковины,
пользующейся повышенным спросом на мировых рынках в качестве
улучшителя хлебопекарных свойств муки.
При проведении анализа установлено, что рынок оптовой реализации
муки в республике стабилен и динамично развивается.
Развитие рынка во многом зависит от состояния рынка зерновых
культур.
В Республике Казахстан имеется достаточная сырьевая база для
производства всех видов муки.
Отечественные мукомолы ежедневно перерабатывают свыше 5 млн.
тонн зерна пшеницы и являются основными стабильными покупателями
отечественного сырья.
Барьерами входа на рынок оптовой реализации муки относятся:
- необходимость осуществления значительных первоначальных
капиталовложений при длительных сроках окупаемости;
- необходимость наличия складских помещений для хранения муки, с
учетом требований сохранения температурного режима, влажности и т.п.;
- повышение цен на сырье (зерно);
- нехватка подвижного состава для перевозки муки;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- узкопрофильность данного товарного рынка что, соответственно,
требует наличия квалифицированных специалистов.
Так, в целях развития конкуренции, необходимо существенно увеличить
объемы реализации муки, обеспечить свободный и равный доступ всех
участников рынка к произведенным мукомольным предприятиям муки на всех
сегментах рынка.
Кроме того, несмотря на имеющийся потенциал и производственные
возможности производителей и реализаторов муки, в целом отмечается
снижение уровня экспорта.
Рынок оптовой реализации подсолнечного масла
Согласно балансу ресурсов и использования товарного рынка
подсолнечного масла в Республике Казахстан в 2014 году производство
составил 236 469,0 тонн (8 мес. 2015г. – 136 776,0 тонн), импорт составил
69 685,4 тонн (8 мес. 2015г. – 60 053,6 тонн), экспорт составил 17 028,7 тонн
(8 мес. 2015г. – 11 698,5 тонн), реализация на внутреннем рынке составила
289 125,7 тонн (8 мес. 2015г. – 185 131,0 тонн).
По данным КС МНЭ РК в 2014 году посевная площадь всех масличных
культур составила 2299,5 тыс. га, при этом увеличение площади составило
31,5% к 2010 году, посевная площадь подсолнечника составила 846,1 тыс. га.
(уменьшение площади произошло на 2,7% к 2010 году).
Валовый сбор всех масличных культур составил 1547,2 тыс. тонн
(рост в 2 раза по сравнению с 2010 годом), в том числе подсолнечника собрано
512,8 тыс. тонн (рост составил 60% к 2010 году).
Объем производства масличных культур составил 174744 тонн (рост на
53% к 2010 году), в том числе масла подсолнечного и его фракция 136743 тонн
(снижение на 57,8% к 2010 году), масла хлопкового и его фракция – 4377 тонн
(снижение на 75,8% к 2010 году).
Рынок оптовой реализации подсолнечного масла в разрезе регионов
охарактеризовался,
как
высококонцентрированный
с
неразвитой
конкуренцией (в г.г. Астане, Алматы, Акмолинской, Карагандинской,
Актюбинской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской. ВосточноКазахстанской,
Жамбылской,
Алматинской
областях)
и
умеренноконцентрированный (в Костанайской, Северо-Казахстанской,
Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях).
Основными регионами возделывания подсолнечника являются
Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, хлопчатника – ЮжноКазахстанская область, рапса - Северо-Казахстанская, Костанайская и
Акмолинская области, сафлора –Жамбылская область, сои - Алматинская
область. Такое распределение определяется климатическими особенностями
этих регионов, которые позволяют возделывать указанные масличные
культуры с учетом региональных и климатических особенностей.
Вместе с тем, по информации субъектов рынка отечественных
перерабатывающих предприятий, проблемным вопросом в сфере
производства масложировых продуктов является ввоз (импорт) российской
продукции по более низким ценам, что влияет на уровень производства, на
цену и сбыт готовой продукции местных производителей.
Барьерами входа на товарный рынок можно отнести:
- экономические ограничения, включающие в себя, необходимость
осуществления первоначальных капитальных вложений на приобретение
производственных помещений, оборудования, а также закуп сырья;
- зависимость производства от поставок сырого масла из России, т.к.
95% производства зависит от импортного сырья (так, по информации
субъекта рынка следует, что импортные контракты с Россией заключаются
только в долларах США, в связи с чем закуп сырья за доллары США и продажа
готовой продукции за тенге с учетом девальции способствует повышению
цен на готовую продукцию).
Рынок оптовой реализации молока
Молочная промышленность является одной из ведущих отраслей
пищевой промышленности Республики Казахстан.
Согласно балансу ресурсов и использования товарного рынка молока в
Республике Казахстан за 8 месяцев (январь-август) 2015 года производство
молока составило 333 990,0 тонн, импорт составляет 33 431,4 тонн, экспорт
составил 5 350,9 тонн, реализация на внутреннем рынке составила 362 070,4
тонн.
Анализируемый рынок по степени концентрации охарактеризовался как
высококонцентрированный (в Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской,
Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской,
Костанайской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях) и
умеренноконцентрированный (в г. Астане, Западно-Казахстанской, СевероКазахстанской, Южно-Казахстанской областях).
К основным барьерам входа на рынок можно отнести барьеры
экономического характера - капитальные затраты (первоначальные
инвестиции). Однако, как показал анализ, в анализируемый период на рынке
появились новые игроки, что говорит о динамичности развития рынка и
преодолимости установленных барьеров.
В числе выявленных проблемных вопросов, препятствующих развитию
отечественного рынка молока:
- рост цен на ГСМ, электроэнергию, корма и кормодобавки,
ветиринарные препараты, тару и тароупаковочный материал, запасные части
для оборудования и прочие материалы, приводящий к росту себестоимости
выпускаемой продукции;
- недостаток качественного сырого молока.
Рынок оптовой реализации чая
Согласно балансу ресурсов и использования товарного рынка чая в
Республике Казахстан за 8 месяцев (январь-август) 2015 года производство чая
составило 14 338,0 тонн, импорт составил 25 901,7 тонн, реализация на
внутреннем рынке составила 40 239,7 тонн (данные КС МНЭ РК).
В республику чай (черный, гранулированный) завозится из Индии, ШриЛанки и Кении. Длительное время длительным импортером чая была Индия,
но по последним данным лидирующие позиции сохраняют поставщики из
Кении, покрывая 40-50% рынка. В последнее время наблюдается рост
популярности кенийского чая, который и явился главным «заменителем» чая
из Индии.
В
целях
установления
взаимозаменяемости
чая
(черного,
гранулированного) другим видом, посредством опроса проведены процедуры
«теста гипотетического монополиста», при которых предполагалось, что, при
равных условиях, цены товара долговременно (более одного года) увеличатся
на 5-10 процентов, при этом, цены на остальные товары останутся
неизменными. Так, по результатам опроса, чай (черный, гранулированный)
возможно заменить на другой вид (например, на листовой, или зеленый).
Тем не менее, покупатели товара единогласно отдают предпочтение
черному чаю и не готовы заменить иным видом товара.
По итогам проведенного анализа к основным барьерам входа на рынок
можно отнести барьеры экономического характера - первоначальные
капитальные вложения при длительных сроках окупаемости этих вложений.
Однако, как показал анализ, в анализируемый период на рынке появились
новые игроки, что говорит о динамичности развития рынка и преодолимости
установленных барьеров.
В числе выявленных проблемных вопросов на товарном рынке оптовой
реализации чая - наличие на данном товарном рынке действующих субъектов,
которые имеют долгосрочные договорные отношения с основными заводами
- изготовителями чая (черного, гранулированного).
Рынок оптовой реализации сыра
Согласно балансу ресурсов и использования товарного рынка сыра
(твердого и мягкого) в Республике Казахстан за 8 месяцев (январь-август) 2015
года производство сыра (твердого и мягкого) составило 2659 тонн, импорт
составил 15 247,6 тонн, экспорт составил 1 092,2 тонн (данные КС МНЭ РК).
По информации МСХ РК для поддержки перерабатывающих
предприятий, занятых производством сухого молока и сыра, государством
предоставляются субсидии на закуп сырья для дальнейшей глубокой
переработки сельхозпродукции. Для этих целей в 2014 году было выделено 2,1
млрд тенге, в 2015 году - 2,6 млрд тенге.
Как показал проведенный анализ, товарный рынок оптовой реализации
сыра
(сычужного,
твердого)
охарактеризовался
как
высококонцентрированный (в г. Алматы, г. Астане, Алматинской, СевероКазахстнкой,
Восточно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской,
Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Костанайской, Атырауской,
Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Павлодарской областях) и
умеренноконцентрированный (в Южно-Казахстанской области).
Согласно анализу товарного рынка «оптовой реализации сыра
(сычужного, твердого)» следует, что по сведениям субъекта рынка
осуществляющего оптовую реализацию сыра, на сегодняшний день
проблемным вопросом является поставка из других стран белково-жирового
сыра на отечественный рынок, так как он гораздо дешевле натурального сыра.
Следует отметить, что доля натурального молока в натуральных сырах
составляет 83%-85%, по сравнению с сыроподобными продуктами, которые
состоят из крахмала, заменителя молока (сухого) и молочного жира.
Кроме того, для производства натурального сыра, необходимы целая
линия дорогостоящего молочного оборудования, трудозатраты и прочие,
когда как при производстве сыроподобного продукта используется из 2-3 вида
оборудования.
Вместе с тем, согласно сведениям субъекта рынка, осуществляется
реализация белково-жировых сыров под видом натурального сыра.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Договора о
ЕАЭС не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе введение в
заблуждение в отношении потребительских свойств, качества и количества
товара. В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 16 Закона
Республики Казахстан «О конкуренции» реализация товара с предоставлением
потребителю недостоверной информации в отношении характера, способа и
места производства, потребительских свойств, качества и количества товара и
(или) его производителей относится к недобросовестной конкуренции.
С целью определения обстоятельств или действий, препятствующих или
затрудняющих и ограничивающих субъектам рынка начало деятельности на
товарном рынке, выявлено наличие следующих барьеров входа на
рассматриваемый товарный рынок:
- необходимость основных первоначальных капитальных вложений при
длительных сроках окупаемости;
- недостаточность сырья (натуральное молоко), малое количество
производителей сырья (фермы и поголовье молочного КРС);
- отсутствие надлежащего контроля со стороны органов сертификации и
санитарии, которые не должным образом проверяют и контролируют
соответствие качеству натуральных сыров, импортируемых с Украины,
Беларуси, России, Киргизии.
Оптовая реализация мяса птицы (мясо кур, окорочка куриные)
Согласно балансу ресурсов и использования товарного рынка мяса
птицы в Республике Казахстан за 8 месяцев (январь-август) 2015 года
производство составило 102 207,7 тонн, импорт составил 115 579,4 тонн,
экспорт составил 5 603,1 тонн, реализация на внутреннем рынке 212 183,9
тонн (данные КС).
При этом, в баланс ресурсов и использования входит не только мясо
птицы (мясо кур, окорочка куриные), но и другие виды мяса птиц и мяса
крупного рогатого скота.
В целом по республике происходит увеличение объемов производства
мяса птицы (за последние 5 лет прирост составил более 72%). Вместе с тем,
активному росту отрасли способствует программа субсидирования,
направленная на поддержку и развитие племенного животноводства.
По информации МСХ РК, для поддержки товаропроизводителей,
занятых производством животноводческой продукции, в том числе и
производством мяса птицы, а также снижения цен на мясо птицы
государством оказывается материальная помощь в виде субсидий. Для этих
целей в 2014 году было выделено 6,5 млрд тенге, в 2015 году 5,9 млрд тенге.
При этом, следует отметить, что несмотря на стремительный рост
отрасли, большая часть мяса птицы на казахстанском рынке – зарубежного
производства.
Товарный рынок оптовой реализации мяса птицы (мясо кур, окорочка
куриные) охарактеризовался как высококонцентрированный (в г. Алматы,
Алматинской, Северо-Казахстнкой, Восточно-Казахстанской, ЮжноКазахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской,
Мангистауской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской
областях) и умеренноконцентрированный (в г. Астане, Акмолинской,
Павлодарской областях).
При определении обстоятельств или действий, препятствующих или
ограничивающих субъектам рынка начало деятельности на товарном рынке мяса
птиц, выявлены следующие барьеры:
- технические, то есть необходимость наличия специальных
транспортных средств с условиями обеспечения сохранения потребительских
свойств товара;
- насыщенность рынка импортной продукцией, то есть большое
количество импортной куриной продукции поставляется на рынки республики
из стран ближнего и дальнего зарубежья, в связи с чем предприятия испытывают
сложности в сбыте продукции.
Рынок оптовой реализации крупы гречневой
Согласно балансу ресурсов и использования товарного рынка крупы
гречневой в Республике Казахстан за 8 месяцев (январь-август) 2015 года
импорт составил 729,9 тонн, экспорт составил 1540,7 тонн (данные КС). При
этом, данные о производстве и реализации на внутреннем рынке формируются
на годовой основе.
Как показал проведенный анализ, товарный рынок оптовой реализации
крупы гречневой охарактеризовался как высококонцентрированный
(в
Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской,
ВосточноКазахстанской,
Южно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской,
Павлодарской, Карагандинской, Мангистауской, Костанайской, Атырауской,
Актюбинской, Кызылординской областях) и умеренноконцентрированный (в
г. Астане, г. Алматы, Жамбылской области).
В ходе анализа установлено, что основными барьерами входа на
товарный рынок производства и оптовой реализации крупы гречневой
являются экономические ограничения, связанные с необходимостью
первоначальных объемов капитальных вложений (приобретение или аренда
складских помещений, необходимых на всем пути продвижения товара от
производителя до конечного потребителя, с учетом сохранения
температурного режима, влажности и т.д.; наличие транспортных средств для
осуществления перевозки крупы гречневой; наличие специального
оборудования для производства и переработке гречневой крупы).