(226.04 Кб) - Комитет по регулированию естественных

ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА ОТДЕЛЬНЫХ
ТОВАРНЫХ РЫНКАХ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО
ОГРАНИЧЕНИЮ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2014 ГОД
г. Астана – 2015 год
СТРУКТУРА ОТЧЕТА
Глава 1. Конкурентная политика в Республике Казахстан
Страницы
1.1. Общие тенденции конкурентной политики в
Республике Казахстан
1.2. Позиции Казахстана в международных рейтингах, в
части реализации антимонопольного регулирования
1.3. Международное сотрудничество и применение
зарубежного опыта конкурентной политики
1.4. Совершенствование
антимонопольного
законодательства
1.5. Сокращение необоснованного государственного
участия в предпринимательской деятельности
4
4
11
17
18
Глава 2. Состояние конкуренции, системные проблемы
развития конкуренции в основных отраслях
экономики и на отдельных товарных рынках
(анализы товарных рынков, выявление и пресечение
нарушений антимонопольного законодательства,
контроль
за
экономической
концентрацией,
претензионно-исковая работа)
21
Топливно-энергетический комплекс
Транспорт и связь
Финансовый сектор
Сельское хозяйство (в том числе продовольственные
рынки)
2.5. Промышленность и строительство
2.6. Иные отрасли и рынки
21
30
47
54
Глава 3. Развитие региональной конкуренции
3.1. Состояние и тенденции развития региональной
конкурентной политики
3.2. Проведение рейтинга акиматов по созданию условий
для развития конкуренции
93
93
Глава 4. Предложения и рекомендации по развитию
конкуренции
97
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Глава 5. Задачи, стоящие перед антимонопольным
органом
Введение
77
84
94
100
Глава государства Назарбаев Н.А. в Послании народу Казахстана
«Казахстанский путь 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»
от 17 января 2014 года представил план вхождения Казахстана в число 30
развитых стран мира. При этом одним из приоритетных направлений
обозначено создание атмосферы честной конкуренции, справедливости,
верховенства закона и высокой правовой культуры.
Указанное направление реализуется путем построения эффективной
системы антимонопольного регулирования, направленной как на
координацию работы по развитию конкуренции в отраслях экономики, так и
на защиту добросовестной конкуренции.
В представленном годовом отчете о состоянии конкуренции на
отдельных товарных рынках и мерах, принимаемых по ограничению
монополистической деятельности за 2014 год (далее – Отчет) представлены
общие тенденции конкурентной политики в Казахстане, позиции страны в
международных рейтингах (в части реализации антимонопольной политики),
совершенствование антимонопольного законодательства, сокращение
необоснованного участия государства в предпринимательской деятельности.
В Отчете также отражен анализ ситуации на товарных рынках, динамика
показателей деятельности антимонопольного органа Республики Казахстан
(далее – антимонопольный орган), проведенных мероприятий по ограничению
монополистической деятельности в различных секторах экономики и
отражены предложения и рекомендации по развитию конкуренции и
обозначены предстоящие задачи.
В целом, Отчет подготовлен в реализацию подпункта 26) статьи 39
Закона Республики Казахстан «О конкуренции» согласно форме и структуре,
утвержденных совместным приказом Министерства экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан от 15 мая 2013 года № 134 и Агентства
Республики Казахстан по защите конкуренции от 15 мая 2013 года № 130-ОД
и ежегодно, не позднее 1 июня, направляется в Администрацию Президента и
Правительство Республики Казахстан.
Глава 1. Конкурентная политика в Республике Казахстан
1.1. Общие тенденции конкурентной политики
Конкурентная политика представляет собой комплекс последовательных
мер, осуществляемых государством в целях обеспечения условий для
состязательности субъектов рынка, повышения эффективности и
конкурентоспособности экономики, модернизации предприятий и создания
условий для обеспечения экономически эффективным способом потребностей
граждан в товарах и услугах.
Политика Республики Казахстан в сфере конкуренции играет одну из
главных ролей в реформировании системы государственного регулирования,
поскольку система государственного управления диктует качество
экономических и социальных норм и обуславливает применение законов, в
том числе защищающих конкуренцию.
Конституцией Республики Казахстан предусмотрено, что каждый имеет
право на свободу предпринимательской деятельности, свободное
использование своего имущества для любой законной предпринимательской
деятельности.
Монополистическая
деятельность
регулируется
и
ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается.
Долгосрочные ориентиры развития, укрепления конкурентоспособной
экономики заложены в Стратегии развития «Казахстан-2050»: новый
политический курс состоявшегося государства указано о необходимости
обеспечения правил честной конкуренции и свободы предпринимательства.
В связи с чем, одной из основных тенденций конкурентной политики
является развитие конкуренции в условиях углубления интеграционных
процессов для содействия росту казахстанской экономики.
1.2. Позиции Казахстана в международных рейтингах,
в части антимонопольного регулирования
На современном этапе вопросы конкурентоспособности являются
ключевыми в правительственных программах многих стран. В связи с этим
требуется наличие объективных инструментов оценки достижений в области
конкурентоспособности, к которым можно отнести международные рейтинги,
представляющие собой комплексную оценку страны по различным
направлениям.
Рейтинг Глобального Индекса Конкурентоспособности Всемирного
экономического форума
Одним из наиболее объективных барометров конкурентоспособности
страны в сопоставлении с другими странами является Глобальный Индекс
Конкурентоспособности, составляемый ежегодно Всемирным экономическим
форумом (далее – ГИК ВЭФ). Результаты ГИК ВЭФ основываются на
статистических (30%), а также на опросных данных (70 %). При этом,
субиндексы, закрепленные за антимонопольным органом рассчитываются на
основании опроса респондентов.
В рейтинге ГИК ВЭФ, опубликованном осенью 2014 года, в сравнении с
2013 годом Казахстан сохранил свою позицию и занимает 50 место среди 148
стран. За всю историю участия Казахстана в рейтинге ГИК ВЭФ с 2005 года
по баллам эта позиция является наилучшей. Первенство в рейтинге шестой год
подряд удерживает Швейцария, второе место, как и в прошлом году, занимает
Сингапур. Соединённые Штаты улучшили свой рейтинг с 5 до 3 места и попрежнему остаются мировым лидером в обеспечении инновационных
продуктов и услуг.
Страна
Швейцария
Сингапур
Соединённые Штаты Америки
Финляндия
…
Италия
Казахстан
Коста Рика
Филиппины
Россия
…
Йемен
Чад
Гвинея
Позиции
1
2
3
4
49
50
51
52
53
142
143
144
Общий средний балл Казахстана составляет 4,42 (в 2013 году- 4,41), что
позволяет стране расположиться в рейтинге между Италией (49) и Коста Рикой
(51).
Среди
стран-членов
Содружества
независимых
государств
лидирующую позицию занимает Азербайджан (38). Наблюдается улучшение
в Грузии (69, + 3 позиций по сравнению с 2013 годом), России (53, + 11),
Украины (79, + 5) и Кыргызстана (108, + 13).
140
121
126
127
121
98
100
93
80
60
40
Кыргызстан
108
120
82
88
89
72
Армения
92
63
72
82
77
55
76
72
69
64
51
57
Украина
79
73
67
66
85
84
53
50
46
39
20
50
38
Грузия
Россия
Казахстан
Азербайджан
0
2010
2011
2012
2013
2014
Изменение рейтинга стран на постсоветском пространстве
С 2013 года в рейтинге Казахстан участвует в качестве страны с
экономикой переходной от 2-го этапа (этап эффективного развития) на 3-й
этап развития (этап инновационного развития).
Конкурентными преимуществами страны ГИК ВЭФ определяет те
факторы, которые занимают с 1-го по 50 место в рейтинге. Из 114
индикаторов, Казахстан обладает конкурентными преимуществами по 31
индикаторам.
В целом, из 114 индикаторов ГИК ВЭФ улучшение наблюдается по 62
индикаторам, снижение по 43 индикаторам, нет изменений по 7 индикаторам.
Ниже представлен анализ позиций Казахстана, в разрезе показателей
ГИК ВЭФ, закрепленных за антимонопольным органом.
1. Степень монополизации рынков
В опроснике ГИК ВЭФ вопрос звучит следующим образом:
Корпоративная деятельность в вашей стране - (1 = во власти нескольких
деловых групп, 7 = распространена среди многих фирм). Данный показатель
входит в группу «Эффективность рынка товаров и услуг» и относится к
факторам эффективности. По итогам отчета ГИК ВЭФ наблюдается
улучшение на 10 позиций, Казахстан по данному показателю занял в 2014 году
68 место.
В целях улучшения данного индикатора внесены изменения в Закон
Республики Казахстан «О конкуренции» в части выявления и устранения
дискриминирующих условий для входа на рынок новых субъектов рынка и
причин, негативно влияющих на интенсивность конкуренции, цену и качество
поставляемой продукции, услуг.
Кроме того, в соответствии с поручением Правительства Республики
Казахстан, в настоящее время проводится работа по разработке и
утверждению
Комплексного
плана
по
развитию
конкуренции,
демонополизации и устранению барьеров в основных отраслях экономики на
2015 – 2016 годы (далее - Комплексный план), включающего в себя 16
мероприятий, предусматривающих внесение изменений в нормативные
правовые акты центральных государственных органов. Указанный план будет
утвержден приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан по согласованию с причастными государственными органами. При
этом одним из пунктов данного плана предполагается разработка в 2015-2016
гг. перечня товаров (работ, услуг) субъектов регулируемого рынка, на которые
будет распространяться государственное регулирование цен.
2. Интенсивность местной конкуренции
Данный показатель также входит в группу «Эффективность рынка
товаров и услуг» и относится к факторам эффективности. В опроснике ГИК
ВЭФ вопрос звучит следующим образом: «Конкуренция на местном рынке (1
= ограничена в большинстве отраслей промышленности, и снижение цены
происходит редко, 7 = интенсивна в большинстве отраслей промышленности,
поскольку лидерство рынка изменчиво)». При этом по данному показателю
Казахстан поднялся на 9 позиций и занял 111 место.
В 2014 году для улучшения показателя «Интенсивность конкуренции на
внутреннем рынке» проведен опрос субъектов рынка, в котором приняли
участие 83 респондента на основе Методики по измерению уровня
конкуренции. Результат опроса показал, что около 80% опрошенных
оценивают интенсивность конкуренции на высоком уровне и лишь 20%
считают, что интенсивность борьбы с конкурентами за привлечение клиентов
на рынке снизилась. Кроме того, 25 % респондентов сталкивались со случаями
недобросовестной конкуренции и 22 % никогда не сталкивались. Подобные
опросы являются важным инструментом обратной связи между властью и
бизнесом, которые помогают донести голос предпринимателей до
государственных органов.
В дальнейшем планируется сконцентрировать внимание на анализе
товарных рынков, где по - прежнему присутствуют квазигосударственные
организации с целью формирования дополнительных предложений по
расширению перечня приватизируемых объектов.
3.Эффективность антимонопольной политики
По итогам отчета ГИК ВЭФ наблюдается ухудшение на 3 позиции,
Казахстан по данному показателю занял 94 место по сравнению с 2013 годом.
Вместе с тем, в целях совершенствования действующей
антимонопольной политики в 2014 году:
- завершено исследование на тему «Совершенствование политики по
защите конкуренции и ограничению монополистической деятельности»,
проведенное в рамках Программы совместных экономических исследований
со Всемирным Банком;
- разработаны предложения по применению в антимонопольном
законодательстве Республики Казахстан отдельных положений Модельного
закона «О конкуренции» (далее - Модельный закон), утвержденного Решением
Высшего Евразийского экономического совета от 24 октября 2013 года № 50.
- принято участие в разработке Раздела XVIII «Общие принципы и
правила конкуренции» Договора о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года;
- принято участие в разработке Закона Республики Казахстан «О
ратификации Соглашения о порядке защиты конфиденциальной информации
и ответственности за ее разглашение при осуществлении ЕЭК полномочий по
контролю за соблюдением единых правил конкуренции» № 295-V от 18 марта
2015 года.
Необходимо отметить, что вышеуказанные индикаторы рейтинга
являются опросными и Министерством национальной экономики Республики
Казахстан (далее - Министерство) проводятся мероприятия по косвенному
воздействию на улучшение позиции данного показателя.
Так, за 2014 год проведено 297 общественных мероприятий по
пропаганде конкуренции, в том числе, совещаний - 191, круглых столов - 32,
выступлений по радио и телевидению - 74. На телеканале «Алматы»
транслировался видео-ролик, разъясняющий признаки ценового сговора.
Совместно с АО «Центр развития и защиты конкурентной политики»
разработан сборник лучших дел и выпускается журнал «Адвокатирование
конкуренции».
В 2014 году утвержден «План мероприятий по проведению
комплексного анализа регулируемых услуг (товаров, работ) на предмет их
выведения из сфер естественных монополий». В рамках Плана проведен
анализ рынка услуги предоставления в пользование железнодорожных путей
с объектами железнодорожного транспорта по договорам концессии.
По итогам данной работы АО «Досжан темир жолы» исключен из
Республиканского раздела Государственного регистра в связи с наличием
конкурентного железнодорожного пути.
Проведен анализ рынка услуг морского порта, по результатам которого
направлены предложения об исключении услуг погрузочно-разгрузочных
работ, выполняемых силами и средствами порта, из сферы естественных
монополий.
Повсеместно действующими в регионах антимонопольными
инспекциями проводятся регулярные мероприятия с участием бизнес - среды,
такие как семинары, совещания, «круглые столы» и т.д. Обсуждаются основы,
новшества антимонопольного законодательства, его применение, итоги
проводимой работы и многие другие вопросы конкурентной политики.
Вместе с тем, антимонопольным органом прорабатывается вопрос
внедрения в учебные программы экономических дисциплин по вопросам
антимонопольного регулирования в ВУЗах, что является крайне важным,
поскольку именно формирование проконкурентного сознания наиболее
эффективно достигается на этапе получения высшего образования.
Закладываются базовые знания, позволяющие в дальнейшем обеспечить
специалистов знаниями в области конкурентной политики.
Так, на сегодняшний день антимонопольным органом заключен договор
о сотрудничестве с Евразийским национальным университетом им. Л.Н.
Гумилева по открытию сервисной кафедры антимонопольного регулирования,
где предполагается организация и проведение совместных научнопедагогических конференций, семинаров и круглых столов по вопросам
развития конкурентной политики, конкурентного права и антимонопольного
регулирования.
Кроме того, в рамках проработки вопроса внедрения экономических
дисциплин в ВУЗах инспекциями по Алматинской области, ЗападноКазахстанской области и Мангистауской области достигнута договоренность
с учебными заведениями о ведении элективной дисциплины по вопросам
антимонопольной политики и защиты конкуренции. В Кызылординской
области в 2013-2014 учебном году было проведено 60 часов по
Антимонопольному регулированию и 90 часов по Правам предпринимателей
в Республике Казахстан.
Рейтинг Лозаннского Международного института менеджмента
(IMD)
Участие Казахстана в рейтинге IMD имеет большую практическую
значимость, так как результаты исследования служат определенным
ориентиром при реализации государственной политики. Вместе с этим,
исследование широко используется в качестве информационного ресурса при
принятии инвестиционных решений иностранными инвесторами.
Для составления рейтинга используются статистические данные как
международных организаций (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, МОТ и др.), так
и частных компаний (CB Richard Ellis, Mercer HR Consulting,
PriceWaterhouseCoopers и др.). Кроме того, они учитывают данные ежегодного
опроса бизнес-руководителей высшего и среднего звена.
Методология выделяет в национальной среде четыре основных фактора:
экономические
показатели,
эффективность
работы
правительства,
эффективность бизнеса и инфраструктура. В свою очередь, каждый из этих
факторов разделен на пять суб-факторов, которые освещают каждый аспект
области анализа. Каждый суб-фактор, независимо от ряда критериев, которые
он содержит, имеет одинаковый вес в общем рейтинге, который составляет
5%.
Результаты исследования публикуются в Ежегоднике по глобальной
конкурентоспособности – The World Competitiveness Yearbook (WCY),
который на сегодняшний день считается наиболее полным и компетентным
ежегодным отчетом о конкурентоспособности стран и регионов, играющих
ключевые роли в мировой экономике.
В мае 2014 года опубликован новый рейтинг, согласно которому
Казахстан поднялся на две позиции, заняв 32 строчку рейтинга из 60 стран,
набрав соответственно 62,508 баллов из 100 возможных.
В рейтинге участвует 60 государств, среди которых лидируют США,
Швейцария, Гонконг, Сингапур, Швеция. Позиции в рейтинге России (38) и
Великобритании (16) улучшились, в то время как Китай (23) , Индия (44),
Бразилия (54) ухудшили свой результат.
Среди стран СНГ в рейтинге наряду с Казахстаном принимали участие
Россия (38 место) и Украина (49 место).
80
70
61.05
66.15
63.42
66.89
64.9
32
34
62.51
60 52.28
50
40
30
39
36
33
36
32
20
10
0
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
место
балл
Казахстан в рейтинге конкурентоспособности IMD
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что для любой страны
место в международных рейтингах является своего рода «визитной
карточкой». На международном уровне, повышение позиций Казахстана
повышает его инвестиционную привлекательность и помогает представителям
бизнес - сообщества в разработке стратегий и принятии инвестиционных
решений.
На национальном уровне, повышение рейтинга служит положительным
сигналом для зарубежных партнеров, улучшает условия для бизнеса
отечественных компаний, а также предоставляет возможности для создания
совместных предприятий с иностранными партнерами.
Таким образом, консолидированный подход от формирования до
реализации конкурентной политики способствует продвижению Казахстана в
мировых рейтингах.
Рейтинг Всемирного банка и Международной финансовой
корпорации «Doing Business»
Проект Doing Business позволяет объективно оценить законодательство,
связанное с регулированием бизнеса, и его применение. Страны ранжируются
по благоприятствию ведения бизнеса с 1 до 189 места, чем выше позиция
страны в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, тем
благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования
предприятия. В связи с изменением методики Doing Business в рейтинге
Казахстан ухудшил свои позиции, снизившись на 27 пунктов до 77 позиции с
прошлогоднего 50 места. Новизной этого года является значительное
изменение 8 из 10 индикаторов рейтинга, направленных на улучшение оценки
эффективности регуляторной деятельности государства.
В
мировом
рейтинге
по
благоприятности
условий
для
предпринимательской деятельности лидером оказался Сингапур. В десятку
лучших также вошли Новая Зеландия, Гонконг, Дания, Южная Корея,
Норвегия, США и Великобритания.
Высокая позиция в индексе легкости ведения бизнеса означает, что
регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса. Индекс является
средним показателей страны по 10 индикаторам, каждый индикатор имеет
равный вес.
Казахстан по критериям «Регистрация собственности» улучшил позиции
на 4 пункта с прошлогоднего 18-го на 14-е место, «Международная торговля»
рост на 1 позицию с 186-го места на 185-е, по критерию «Обеспечение
исполнения контрактов» рост на 5 пунктов с 35-го на 30-е место и «Разрешение
неплатежеспособности» наблюдается улучшение с 82-го места на 63-е место.
Между тем страна ухудшила позиции по ряду таких критериев, как,
например, «Регистрация предприятий» с 53-го на 55-е место, «Получение
разрешений на строительство» с 152-го до 154-го места, «Подключение к
электрическим сетям» ухудшение на 5 позиций с 92 на 97-е место, «Получение
кредитов» снижение на 4 пункта с 67 на 71-е место, «Защита миноритарных
акционеров» с 21 на 25-е место и «Налогообложение» снижение на 1 пункт с
16 на 17-е место.
Из стран постсоветского пространства лидирующую позицию сохраняет
Грузия (15 место), затем идет Эстония (17 место), Латвия (23 место), Литва (24
место), Армения (45 место), Белоруссия (57 место), Россия (62 место),
Молдавия (63 место), Ниже Казахстана в рейтинге располагаются
Азербайджан (80 место), Украина (96 место), Киргизия (102 место) и
Таджикистан (166 место).
1.3. Международное сотрудничество и применение
зарубежного опыта конкурентной политики
Взаимодействие
с
международными
организациями,
специализирующимися на вопросах развития и защиты конкуренции, в том
числе антимонопольными ведомствами других государств, занимает важное
место в деятельности антимонопольного органа Республики Казахстан. Целью
международного сотрудничества в этой сфере является развитие конкуренции
путем
совершенствования
национального
антимонопольного
законодательства за счет применения передового мирового опыта и лучших
зарубежных практик, а также получение консультационной помощи,
ознакомление с новыми тенденциями и методиками внедрения конкурентного
законодательства, проведение многосторонних дискуссий относительно
расследования дел, а также повышение профессионального уровня персонала
посредством участия в специализированных конференциях и семинарах.
Сотрудничество с антимонопольными органами СНГ
Межгосударственный
совет
по
антимонопольной
политике
(далее – МСАП). Начало сотрудничества в области антимонопольной
политики в СНГ положено подписанием 23 декабря 1993 года главами
правительств всех государств – участников СНГ Договора о проведении
согласованной антимонопольной политики (далее – Договор). В соответствии
с Договором в 1993 году был учрежден МСАП, членство в котором, прежде
всего, направлено на совершенствование национального конкурентного
законодательства
государств-участников
СНГ
(антимонопольного
законодательства, законодательства о рекламе, защите прав потребителей,
регулирования
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
осуществлении государственных закупок) и практику его применения на
основе передового международного опыта и опыта стран – партнеров по СНГ.
В рамках 41-го заседания МСАП и Штаба по совместным
расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств –
участников СНГ (далее – Штаб), всего рассмотрено 12 вопросов в том числе:
о деятельности МСАП за 2013- 2014 г.г. (выполнение принятых решений); о
развитии конкурентной политики в Кыргызской Республике на современном
этапе; о заметных событиях в области антимонопольной политики в
государствах - участниках СНГ; о вопросах конкурентной политики в рамках
евразийской интеграции; о деятельности Базовой организации государств участников СНГ по переподготовке и повышению квалификации кадров в
сфере антимонопольного регулирования и конкурентной политики; о
деятельности некоммерческого партнерства; «Содействие развитию
конкуренции в странах СНГ»: итоги работы за 5 лет; о деятельности
Координационного совета по рекламе при МСАП; о плане работы МСАП на
2015-2016 г.г., результатах работы Штаба и другие.
По предложению участниками МСАП было проведено 42-ое заседание
в апреле 2015 года в городе Астана, Республика Казахстан, организатором
которого был антимонопольный орган. На заседании МСАП было
рассмотрено 12 вопросов, в том числе: о развитии конкурентной политики в
Республике Казахстан на современном этапе; о заметных событиях в области
антимонопольной политики в государствах – участниках СНГ; о правилах
продаж и иного перехода права собственности государственного
(муниципального) имущества; о роли юридического сообщества в развитии
конкурентной политики Российской Федерации и др.
Очередное 43-е заседание МСАП решено провести в городе Москве в
сентябре 2015 года приурочив его к международному мероприятию «День
конкуренции в России».
Вместе с тем, на постоянной основе сотрудники антимонопольного
органа участвуют в обучающих мероприятиях, проводимых учебнометодическим центром Федеральной антимонопольной службы России.
Так, в 2014 году сотрудники антимонопольного органа прошли
стажировку в данном центре в г. Казань (Республика Татарстан). В серии
обучающих семинаров активно обсуждались вопросы расследования
картелей, международного сотрудничества, также участники семинаров
получили возможность ознакомиться с основанными функциями и
полномочиями ФАС России, последними изменениями российского
антимонопольного законодательства и практикой его применения в области
расследования картелей. Это позволяет укрепить тесное сотрудничество
антимонопольных органов России и Казахстана изучить и проанализировать
национальное законодательство каждой из сторон.
В отчетном периоде в рамках Астанинского экономического форума
(далее - АЭФ) проведена международная конференция на тему «Конкуренция
в условиях глобализации экономики», по итогам которой принято решение о
проведение дальнейшей работы по обеспечению недискриминационного
доступа хозяйствующих субъектов на товарных рынках Единого
экономического пространства с учетом необходимости обеспечения равных
условий конкуренции.
Взаимодействие с Международными организациями
Сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и
развития (далее - ОЭСР) являлось в 2014 году для антимонопольного органа
одним из приоритетных направлений международного сотрудничества.
Особую актуальность это направление работы получило в свете начала работы
по проведению экспертами ОЭСР обзора антимонопольного законодательства
и политики Республики Казахстан.
Обзор Казахстана включит в себя обзор Закона Республики Казахстан
«О конкуренции» и конкурентной политике, а также механизмы и
правоприменительную практику антимонопольного органа. Обзор также
охватит более широкие проблемные вопросы, которые могут влиять на
конкуренцию на рынке, такие как возможные барьеры, чтобы оценить степень
ограничения конкуренции.
По результатам Обзора, в котором ОЭСР будет дан ряд рекомендаций
по приведению национального антимонопольного законодательства в
соответствие с международными стандартами, возможно потребуется
внесение изменений в антимонопольное законодательство.
ОЭСР будет проводить независимую работу, в том числе
интервьюирование сотрудников антимонопольного органа, анкетирование
государственных органов по вопросам антимонопольного законодательства,
его преимуществ и недостатков. ОЭСР будет тесно координировать свою
работу с антимонопольным органом Казахстана. Работа ОЭСР, которая будет
проводится в тесном консультировании с антимонопольным органом будет
состоять из нескольких этапов, результаты которого будут представлены в
проекте отчета который будет отправлен в антимонопольный орган для
проверки данных перед его распространением участникам Глобального
форума по конкуренции (далее - ГФК). Данный отчет будет способствовать
обзору который будет проводиться на ГФК ОЭСР.
Как только проверка данных, гарантирующая полноту информации и
устраняющая любую неточность будет закончена, окончательный проект
отчета, включающий в себя рекомендаций для пересмотра и
совершенствования антимонопольного законодательства и политики
Казахстана будет распространен делегатам Глобального форума по
конкуренции для подготовки обзора который будет проводиться во время
ГФК. После обзора на ГФК, который будет основан на этом проекте отчета,
заключительный вариант отчета, с уже возможными дополнениями в свете
дискуссии, будет опубликована под ответственностью Генерального
секретаря ОЭСР.
По приглашению антимонопольного органа в мае 2014 года Астану
посетил Фредерик Женни (Председатель Комитета ОЭСР), который, в рамках
VII АЭФ принял участие в качестве модератора Международной конференции
«Конкуренция в условиях глобализации».
Первоначально предполагалось, что Обзор начнется в июле 2014 года, а
финальные результаты будут представлены на ГФК в феврале 2015 года.
Вместе с тем, срок проведения ГФК перенесен на октябрь 2015 года.
Также, в августе 2014 года проведена реформа системы государственного
управления Республики Казахстан, в ходе которой образовано Министерство
национальной экономики Республики Казахстан. Министерству, в том числе,
переданы функции и полномочия Министерства экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий и Агентства Республики Казахстан
по защите конкуренции (Антимонопольного агентства). В связи, с чем
проведение Обзора перенесено на 2015 год.
В марте 2015 года подписано Соглашение с ОЭСР о проекте «Обзор
антимонопольного законодательства и политики Республики Казахстан».
Проведение
экспертами
ОЭСР
обзора
антимонопольного
законодательства и политики будет реализовано с мая по сентябрь 2015 года.
Вынесение полного проекта доклада (проекта Обзора), включая оценки
и стратегические возможности, планируется в октябре 2015 года на ГФК.
В декабре 2015 года будет опубликован итоговый отчет (Обзор) на сайте
ОЭСР.
Вместе с тем, в рамках сотрудничества с ОЭСР, с 24 по 27 ноября 2014
году в г. Париж (Франция) прошла Неделя Евразии в ОЭСР, в которой принял
участие Председатель Комитета по регулированию естественных монополий
и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики
Казахстан. В рамках Недели Евразии прошли бизнес-форумы, отдельные
сессии по инновационному развитию, улучшению инвестиционного климата
для привлечения прямых иностранных инвестиций, диверсификации
экономики, а также круглый стол по повышению конкурентоспособности
стран Евразии, на котором был презентован казахстанский опыт по
улучшению доступа к сельскохозяйственным рынкам для мелких фермеров и
развития аграрных кооперативов.
Антимонопольный орган с 2009 года ежегодно принимает участие в
семинарах при Региональном Центре по конкуренции ОЭСР. Целью данных
семинаров
является
повышение
квалификации
сотрудников
антимонопольных ведомств и обмен практическим опытом между
участниками.
Семинары ОЭСР служат дискуссионной площадкой, на которой
участники могут сравнить процессы развития конкурентных отношений и
прийти к единому решению общих проблем, что, несомненно, является
полезным и как результат позволит повысить качество проведения
эффективной конкурентной политики в Республики Казахстан. Данные
семинары ОЭСР, также всецело нацелены на повышение квалификации
сотрудников антимонопольных ведомств и обмен передовым практическим
опытом между участниками. Темы семинаров охватывают различные аспекты
конкурентного правоприменения.
В период с 11 по 13 марта и со 2 по 4 декабря 2014 года, в городе
Будапешт (Венгрия) состоялись семинары на тему «Практика и процедура
проведения расследований корпоративных слияний» и «Доказательные
аспекты в установлении злоупотребления доминирующим положением».
Кроме того, с 3 по 5 июня 2014 года, в городе Скопье (Македония) состоялся
семинар на тему «Сговор на торгах и государственным закупкам», в которых
приняли участие сотрудники антимонопольного органа.
Также, в 2014 года в рамках Программы совместных экономических
исследований со Всемирным Банком, завершена работа по исследованию на
тему: «Совершенствование политики по защите конкуренции и ограничению
монополистической деятельности».
В представленном отчете Всемирного Банка сделан упор на одну из
основных целей исследования - повышение эффективности конкурентной
политики в Республике Казахстан, включая применение конкурентного
законодательства и усиление потенциала антимонопольного органа.
Командой Всемирного Банка проведен обзор нормативной правовой
базы в области конкурентной политики и на основе передовой международной
практики выработаны рекомендации по повышению ее эффективности.
Основная
часть
рекомендаций
Всемирного
банка,
учтена
Министерством при внесении поправок в действующее антимонопольное
законодательство Республики Казахстан, в рамках Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам естественных
монополий
и
регулируемых
рынков»
от 5 мая 2015 года.
Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией
В рамках реализации Договора о Евразийском экономическом союзе
Министерством проводится работа по взаимодействию с Евразийской
экономической комиссией (далее - ЕЭК), в том числе ведется работа по
усовершенствованию механизма взаимодействия ЕЭК с уполномоченными
органами государств-членов Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), касательно вопросов передачи полномочий сотрудникам ЕЭК во
время рассмотрения ими заявлений (материалов) о нарушении правил
конкуренции, проведения расследования нарушений правил конкуренции,
рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции, а также выполнения
иных процедурных действий, связанных с реализацией контроля соблюдения
правил конкуренции.
Антимонопольный орган осуществляет взаимодействие с ЕЭК в рамках
работы Консультативного комитета по конкуренции и антимонопольному
регулированию,
ценовому
регулированию
и
государственным
(муниципальным) закупкам при Коллегии ЕЭК (далее - Консультативный
комитет) в целях реализации конкурентной (антимонопольной) политики на
территориях государств-членов, и пресечения нарушений хозяйствующими
субъектами государств-членов, общих правил конкуренции, которые
оказывают или могут оказать негативное влияние на конкуренцию на
трансграничных рынках на территориях двух и более государств-членов.
Комитет состоит из следующих подкомитетов:
1) подкомитет по конкуренции и антимонопольному регулированию;
2) подкомитет по ценовому регулированию;
3) подкомитет по государственным (муниципальным) закупкам.
Основными задачами Консультативного комитета являются проведение
консультаций представителей государств - членов ЕАЭС и выработка
предложений для ЕЭК по вопросам конкуренции и антимонопольного
регулирования, ценового регулирования и государственных (муниципальных)
закупок.
Кроме того, взаимодействие с ЕЭК осуществляется в рамках
консультативно-совещательных органов по обеспечению соблюдения запрета
на антиконкурентные соглашения, по обеспечению соблюдения запрета на
злоупотребление доминирующим положением, по обеспечению соблюдения
запрета на недобросовестную конкуренцию, по адвокатированию
конкуренции и др.
Одним
из
ярких
примеров
эффективного
взаимодействия
антимонопольных органов и ЕЭК стала совместная проработка вопроса
поэтапного снижения и последующего обнуления роуминга между странами
ЕАЭС по аналогии с Европейским союзом.
Проведена нормотворческая работа по имплементации норм
Модельного закона.
В соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 12 июля 2012 года № 118
и статьей 5 Закона Республики Казахстан «О международных договорах
Республики Казахстан» антимонопольным органом в 2014 году разработано и
принято Правительством Республики Казахстан постановление от 22 апреля
2014 года № 387 «О подписании Соглашения о Правилах рассмотрения
Евразийской экономической комиссией заявлений потребителей о защите
своих нарушенных прав и интересов действиями организаций
железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на услуги
железнодорожного транспорта по перевозке грузов».
В соответствии с решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2014 года № 15 и
со статьями 11 и 13 Закона Республики Казахстан «О международных
договорах Республики Казахстан» принят Закон Республики Казахстан «О
ратификации Соглашения о порядке защиты конфиденциальной информации
и ответственности за ее разглашение при осуществлении ЕЭК полномочий по
контролю за соблюдением единых правил конкуренции» от 18 марта 2015
года.
Нормы Соглашения о порядке защиты конфиденциальной информации
распространяются на сотрудников ЕЭК, которые имеют допуск к
конфиденциальной информации в рамках рассмотрения заявлений
(материалов) о нарушении правил конкуренции, проведения расследования
нарушений правил конкуренции, рассмотрения дел о нарушении правил
конкуренции, а также выполнения иных процедурных действий, связанных с
реализацией контроля соблюдения правил конкуренции.
Также, антимонопольным органом в 2014 году был рассмотрен и
согласован ряд документов по присоединению Республики Армения к
Договору о Евразийском экономическом союзе.
Антимонопольным органом велась активная работа по сотрудничеству
с Коллегией ЕЭК касательно вопросов присоединения Кыргызской
Республики к ЕАЭС. В частности, сотрудники антимонопольного органа,
являясь членами рабочей группы по вопросу присоединения Кыргызской
Республики к ЕАЭС, на постоянной основе принимают участие на заседаниях
вышеуказанной рабочей группы. В рамках данной работы сотрудники
антимонопольного органа рассматривали анализ норм законодательства
Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики
на предмет соответствия договорно-правовой базе ЕАЭС, проведенный
совместно с Министерством экономики Кыргызской Республики и
Государственным агентством антимонопольного регулирования при
Правительстве Кыргызской Республики.
1.4. Совершенствование антимонопольного законодательства
В целях совершенствования действующего законодательства
антимонопольным органом разработан Закон Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам естественных монополий и регулируемых
рынков», подписанный Главой государства 5 мая 2015 года.
Следует отметить, что указанным Законом в целях совершенствования
антимонопольного законодательства предусмотрены ряд поправок в Закон
Республики Казахстан «О конкуренции»:
1. Введено понятие «дискриминационные условия».
2. Сокращены объем и периодичность отчетности, предоставляемой
субъектами рынка, занимающими доминирующее и монопольное положение,
антимонопольному органу.
3. Введено освобождение от административной ответственности за
совершение антиконкурентных согласованных действий или соглашений
лица, сообщившего о данном правонарушении.
Субъект рынка, первым сообщивший о заключении картеля,
освобождается от ответственности.
4. Определены сроки предоставления информации антимонопольному
органу, которые не могут быть менее 5-ти рабочих дней.
5. В 2 раза увеличена доля участия в уставном капитале (пае) субъекта
для признания сделки экономической концентрацией - с «более 25%» до
«более 50%».
6.
Предусмотрено
исключение
по
получению
согласия
антимонопольного органа на осуществление сделок, отнесенных к
экономической концентрацией:
1) по приобретению учредителями юридического лица голосующих
акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка при его
создании;
2) если их совершение прямо предусмотрено законами Республики
Казахстан, указами Президента Республики Казахстан и (или)
постановлениями Правительства Республики Казахстан.
7. Сокращен срок рассмотрения ходатайства на экономическую
концентрацию с 50 до 30 календарных дней.
8. Установлена компетенция антимонопольного органа по проведению
расследований без уведомлений.
9. Имплементированы нормы Модельного закона:
1) определено понятие антиконкурентные горизонтальные соглашения
или согласованные действия (картель), которое является одним из видов
антимонопольного соглашения;
2) нормы Закона Республики Казахстан «О конкуренции»
распространены на местные исполнительные органы (статья 3 Модельного
закона);
3) внедрен институт предостережения субъектов рынка о
недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Норма
способствует смещению акцентов в работе антимонопольного органа от
наказания за нарушение антимонопольного законодательства на их
профилактику (статья 41 Модельного закона);
4) антимонопольный орган наделен правом по осуществлению осмотра
территорий, помещений (статья 39 Модельного закона) в ходе проведения
расследования;
5) отменено согласование экономической концентрации в случаях
предусмотренных законодательством (пункт 2 статьи 28 Модельного закона);
6) предоставлено право антимонопольному органу, в установленном
законодательством порядке, обращаться в правоохранительные органы о
проведении оперативно-розыскных мероприятий (подпункт 15 статьи 34
Модельного закона).
1.5. Сокращение необоснованного государственного участия в
предпринимательской деятельности
Глава государства на расширенном заседании Правительства
Республики Казахстан 11 октября 2013 года поручил Правительству
Республики Казахстан обеспечить увеличение количества предприятий и
объектов в рамках второй волны приватизации. В соответствии с поручением
Главы государства по обеспечению увеличения количества предприятий и
объектов в рамках второй волны приватизации, Правительством Республики
Казахстан утвержден Комплексный план приватизации на 2014-2016 годы,
предусматривающий мероприятия по передаче организаций республиканской
и коммунальной собственности в конкурентную среду. По результатам
проведенной работы в соответствии с Комплексным планом приватизации на
2014-2016 годы, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30
апреля 2014 года № 429 утвержден перечень субъектов квазигосударственного
сектора подлежащих оптимизации и объектов государственной
недвижимости, в том числе:
- 446 организаций с государственным участием (в республиканской
собственности - 30, коммунальной -416 организаций).
335
организаций
национальных
холдингов,
социальнопредпринимательских корпорации (106 организаций АО «ФНБ «СамрукКазына», АО «НУХ «Байтерек» - 15, АО «НУХ «КазАгро» – 32, АО «ННТХ
«Парасат» – 8, АО «НИХ «Зерде» - 1, СПК - 174).
Более того, в данный перечень вошли государственные предприятия,
юридические предприятия с участием государства, не получившие согласие
антимонопольного органа на дальнейшую деятельность согласно требованиям
статей 77, 78 Закона Республики Казахстан «О конкуренции». Сроки передачи
в конкурентную среду организаций с государственным участием,
утвержденных решением Правительства Республики Казахстан, определены с
2014 по 2016 годы.
В рамках реализации статьи 31 Закона Республики Казахстан «О
конкуренции» в антимонопольный орган и его территориальные
подразделения за 2014 год поступило 406 ходатайств на создание
государственных предприятий, из них предоставлено согласие на создание 338, отказано на создание - 68, при этом доля отказов составляет 16,7%.
Касательно создания АО, ТОО поступило 56 ходатайств, из которых
предоставлено согласие - 45, отказано 11 юридическим лицам (в основном
создание АО, ТОО связано с требованиями статьи 134 Закона Республики
Казахстан «О государственном имуществе», а также необходимостью
повышения
эффективности
организации
путем
предоставления
автономности, независимости в управлении бизнес-процессами, принятии
управленческих решений, возможности перераспределять бюджетные
средства).
В целом, на постоянной основе проводится работа по упорядочению
деятельности предприятий с участием государства и передачи непрофильных
активов в конкурентную среду, в соответствии с мероприятиями,
предусмотренными пунктами 4 и 17 Комплексного плана приватизации на
2014 – 2016 годы, по итогам, которых антимонопольным органом внесены
предложения по целесообразности (нецелесообразности) дальнейшего
присутствия субъектов квазигосударственного сектора на товарных рынках.
22 апреля 2015 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан
по
вопросам
ограничения
участия
государства
в
предпринимательской деятельности», законодательно закрепляющий
принципы «Правил желтых страниц» («Yellow Pages Rule»).
Следует отметить, что данный Закон включает нормы, позволяющие не
допустить необоснованное присутствие государства в конкурентной среде.
Так, согласно данному Закону были внесены изменения и дополнения в
статью
31
Закона
Республики
Казахстан
«О
конкуренции»,
предусматривающие
семь
случаев
участия
государства
в
предпринимательской деятельности. При этом деятельность субъектов
квазигосударственного сектора должна будет соответствовать перечню видов
деятельности, утвержденному Правительством Республики Казахстан.
Более того, в Закон Республики Казахстан «О конкуренции» внедрена
норма, при которой расширение и (или) изменение осуществляемых видов
деятельности государственными предприятиями, юридическими лицами с
участием государства (более 50%), требует предварительного согласия
антимонопольного органа.
Вместе с этим, в целях сокращения действующих субъектов
квазигосударственного сектора, по результатам ежегодно проводимых
анализов, антимонопольным органом будет формироваться и направляться на
утверждение
в
Правительство
Республики
Казахстан
перечень
государственных предприятий и юридических лиц с участием государства
(более 50%), подлежащих передаче в конкурентную среду.
Глава 2. Состояние конкуренции, системные проблемы развития
конкуренции в основных отраслях экономики и на отдельных товарных
рынках (анализы товарных рынков, выявление и пресечение
нарушений антимонопольного законодательства, контроль за
экономической концентрацией, претензионно-исковая работа)
Одним из основных факторов успешной реализации индустриальноинновационных
проектов
является
формирование
благоприятной
конкурентной среды в рамках реализации Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010-2014 годы антимонопольным органом проводились
анализы товарных рынков с целью определения уровня конкуренции,
выработки мер по устранению барьеров и развитию конкурентных отношений.
С целью определения уровня конкуренции на товарных рынках
антимонопольным органом проводятся анализы, по итогам которых
выявляются барьеры, препятствующие развитию конкуренции, а также иные
системные проблемы, сдерживающие развитие той или иной отрасли. По
результатам анализов направляются предложения в Правительство
Республики Казахстан и отраслевые государственные органы о принятии мер
по развитию конкуренции в соответствующих отраслях.
Результаты анализов товарных рынков позволяют судить о состоянии и
уровне развития конкуренции, необходимости разработки и принятия тех или
иных мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение,
ограничение и пресечение монополистической деятельности.
Проведение анализов товарных рынков
2.1. Топливно-энергетический комплекс
2.1.1. Анализ рынка оптовой и розничной реализации угля
Рынок реализации угля разделен на несколько уровней, оптовая
(первичная) реализация угля осуществляется угледобывающими компаниями,
из которых в Государственном реестре субъектов рынка, занимающих
доминирующее или монопольное положение (далее – Реестр) по реализации
угля в границах Республики Казахстан состоят ТОО «Богатырь комир» и
группа лиц в составе: ТОО «Шубарколь комир» и АО «Евроазиатская
энергетическая корпорация» по совокупной доле доминирования свыше 50%.
Уровень состояния конкурентной среды характеризуется неразвитой
конкуренцией.
Рынок оптовой (вторичной) реализации угля характеризуется частой
сменой субъектного состава, доминированием в отдельных регионах
угледобывающих компаний или оптовых поставщиков, на рынке розничной
реализации угля происходит практически ежегодное изменение рыночных
долей и наличие на рынке незарегистрированных участников.
Для рынка реализации угля характерно присутствие значительного
количества посреднических организаций, что, в конечном счете приводит к
росту цен на уголь для конечного потребителя в 2-5 раз.
К примеру, в Алматинской области цена 1 тн. угля недропользователя в
4 квартале 2014 года в среднем составляла 4 900 тг/тн., при этом цена для
конечных потребителей составила от 9 500 до 16 000 тг/тн, в зависимости от
района конечного потребления.
Таким образом, разница между ценами недропользователя и конечного
потребителя составляет порядка 95-225%.
При этом, на розничном рынке угля действуют также
незарегистрированные в налоговых органах посредники, не несущие
законодательной ответственности за безопасность и качество угля, что
приводит к жалобам со стороны населения.
Функционирование оптимальной цепочки реализаторов угля позволит
избежать спекуляций на данном рынке со стороны непродуктивных
посредников (аналогичные меры были приняты на рынках реализации газа,
нефтепродуктов и электроэнергии).
Также одним из проблемных вопросов на рынке реализации угля
является несовершенство действующего механизма биржевой торговли углем.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 6 апреля 2011 года № 375 уголь включен в перечень биржевых товаров,
минимальный размер партии для реализации через товарные биржи составляет
3 000 тн. угля.
К примеру, в 2014 году между ТОО «Каражыра ЛТД» и ТОО «Альтаир
Нур» заключен договор комиссии на брокерское обслуживание, согласно
которому брокер, получив заявку на реализацию угля в объеме 3 540,1 тыс.
тонн по цене 2 625,72 тг/тн на сумму 9 295 311 372 тенге, согласно договору
купли-продажи продает его ТОО «Корунд 777». В дальнейшем
ТОО «Корунд» весь объем по цене 4 250 тг/тн реализует субъектам
ТОО «Мirranova», ТОО «Ромстро», ТОО «ЭСТА ВК», ТОО «Уалау»,
ТОО «Восток торг снаб», ТОО «Угольный центр», цена для конечного
потребителя по разным регионам составляет от 6 250 тг/тн и выше.
Преимуществами биржевой торговли являются прозрачность (общие
правила торгов, открытая информация о ходе и итогах торгов),
информативность участников рынка, имеющих возможность сравнивать цены
разных поставщиков услуг, а также равный доступ всех участников рынка, в
том числе и мелких субъектов.
Вместе с тем, по данным Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан, удельный вес биржевой
торговли минеральными продуктами (в т. ч. уголь) в 2013 году составил – 12%,
биржевая торговля углем не находит должной реализации, что, по нашему
мнению, обусловлено несовершенством действующего механизма биржевой
торговли.
К примеру, выставление на бирже одним лотом уголь ТОО «Каражыра
ЛТД» в объеме 3 550 тыс. тонн, может повлечь ограничение доступа субъектов
малого и среднего бизнеса к участию в биржевых торгах.
По итогам проведенного анализа рынка оптовой и розничной
реализации угля были выработаны нижеследующие и направлены в
заинтересованные государственные органы предложения:
- об исключении непродуктивных посреднических структур на рынке
реализации угля на законодательной основе;
- о внесении изменений в постановление Правительства Республики
Казахстан «Об утверждении перечня биржевых товаров и минимального
размера, представляемых партий, которые реализуются через торговые
биржи» в части действующего механизма биржевой торговли, посредством
установления объема максимальной разовой партии с целью доступа
субъектов малого и среднего бизнеса.
Вместе с тем, с учетом позиций государственных органов, было принято
решение о необходимости дополнительного изучения предложения об
исключении непродуктивных посреднических структур на рынке реализации
угля, в связи с чем данное мероприятие было включено в Дорожную карту по
реализации приоритетных задач Государственной программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы,
утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 7 февраля 2015 года № 81, и будет проанализировано в 2016 году.
2.1.2. Анализ рынка розничной реализации нефтепродуктов
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 27 февраля
2014 года № 757 «О кардинальных мерах по улучшению условий для
предпринимательской деятельности в Республике Казахстан», проверки
субъектов малого и среднего предпринимательства центральными
государственными и местными исполнительными органами прекращены до 1
января 2015 года.
Так, Генеральной Прокуратурой Республики Казахстан (письмо от 23
июня 2014 года № 2-010713-14-33804) рекомендовано в период моратория на
проверки принять меры, направленные на снижение административного
давления на бизнес, в том числе ограничиться направлением обязательных для
исполнения запросов только в адрес объединений субъектов рынка,
государственных органов, а также отозвать ранее направленные субъектам
малого и среднего предпринимательства запросы.
В связи с чем, территориальными подразделениями были отозваны
запросы в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства.
Согласно статье 47 Закон Республики Казахстан «О конкуренции»
определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от
субъектов, доля объема поставки которых занимает в общем объеме поставки
более восьмидесяти пяти процентов.
При этом, в ходе анализа были охвачены не все субъекты рынка, в связи
с чем, изменения в Реестр были внесены не по всем областям республики.
Рынок розничной реализации нефтепродуктов характеризуется
неразвитой конкуренцией и в большинстве регионов представлен крупными
сетями автозаправочных станций.
По итогам анализа в Реестр было включено 5 субъектов рынка,
исключено - 6 субъектов рынка, внесены изменения по 4 субъектам рынка, по
сетям АЗС включены по 12 услугам, исключены по 5 услугам, внесены
изменения по 10 услугам.
Проведенный анализ состояния конкурентной среды на рынке
розничной реализации нефтепродуктов показал наличие ряда проблемных
вопросов, препятствующих развитию конкуренции на данном рынке.
1. Введение запрета на свободный ввоз нефтепродуктов из Российской
Федерации.
Из-за существующего дисбаланса в структуре производства и
потребления нефтепродуктов, недостающие объемы нефтепродуктов ввозятся
в республику из Российской Федерации.
Так, постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта
2014 года № 176 «О некоторых вопросах поставок нефти и нефтепродуктов из
Российской Федерации» Министерству нефти и газа Республики Казахстан
совместно с акционерным обществом «Национальная компания
«КазМунайГаз» (по согласованию) поручено принять необходимые меры по
ввозу из Российской Федерации в Республику Казахстан нефтепродуктов в
объеме, предусмотренном индикативным балансом нефтепродуктов на 2014
год в соответствии с графиками поставок нефтепродуктов.
В рамках исполнения указанного постановления решением Правления
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» от 12 марта 2014 года (протокол
№ 26) ТОО «КазМунайГаз Өнімдері» было определено лицом, ответственным
за ввоз из Российской Федерации в Республику Казахстан нефтепродуктов.
Тогда как, у других розничных реализаторов возможность ввоза
нефтепродуктов из Российской Федерации отсутствовала.
2. Отсутствие Правил распределения нефтепродуктов на региональном
уровне.
В целях обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами
уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов, в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном
регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»,
утверждает план поставок нефтепродуктов исходя из потребностей областей,
городов республиканского значения и столицы в нефтепродуктах,
производимых в Республике Казахстан, на розничную реализацию которых
установлено государственное регулирование цен.
Последующее распределение нефтепродуктов розничным операторам
осуществляется на местном уровне акиматами.
При этом, на законодательном уровне отсутствует соответствующий
единый порядок распределения нефтепродуктов в регионах, и как следствие
установлено применение разных подходов при отборе региональных
операторов, в связи с чем в отдельных регионах между ресурсодержателями и
розничными реализаторами создаются дополнительные посредники.
В этой связи, были направлены следующие предложения в
Министерство энергетики Республики Казахстан о:
- принятии Правил распределения нефтепродуктов в регионах четко
регламентирующих порядок определения местными исполнительными
органами региональных операторов, четкие процедуры, условия оплаты и
поставки нефтепродуктов;
- о необходимости при введении ограничений на ввоз нефтепродуктов,
предварительно анализировать текущую ситуацию (в том числе наличие
договорных обязательств по импорту нефтепродуктов у других субъектов
рынка нефтепродуктов), а также соблюдать нормы Закона Республики
Казахстан «О конкуренции».
При этом, Министерство энергетики Республики Казахстан (письмо от 24
октября 2014 года № 10-03/5584) был представлен ответ об отсутствии
компетенции по утверждению Правил распределения нефтепродуктов в
регионах.
2.1.3. Анализ рынка оптовой и розничной реализации сжиженного
нефтяного газа
Рынок оптовой (первичной) реализации сжиженного нефтяного газа
(далее – СГ) является высококонцентрированным, основной объем реализации
приходится на вертикально-интегрированные компании. В настоящее время в
Реестре состоят 7 предприятий: группа лиц в составе ТОО «Казахский
газоперерабатывающий завод», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
и группа лиц в составе ТОО «PETROSUN», АО «СНПС-Актобемунайгаз»,
ТОО «ПЕТРОЧАЙНА Интернешнл Казахстан», АО «СНПС-АЙ ДАН
МУНАЙ», ТОО «Тенгизшевройл» по совокупной доле доминирования свыше
50 %.
По оптовой (вторичной) и розничной реализации СГ в Реестре состоят
82 субъекта рынка в границах административно-территориальных единиц
Республики Казахстан, локальные рынки реализации СГ в регионах
характеризуются высокой концентрацией.
На рынке оптовой и розничной реализации СГ выявлены следующие
барьеры:
- административные барьеры, заключающиеся в прохождении
процедуры аккредитации газосетевыми организациями.
- экономические барьеры, связанные с необходимостью наличия
соответствующей инфраструктуры, к примеру, баз хранения СГ объемом не
менее 300 тонн.
По итогам анализа в Реестр было включено 53 субъектов рынка,
исключено 54 субъекта рынка, внесены изменения по 34 субъектам рынка.
2.1.4. Анализ рынка хранение нефтепродуктов
Анализ был проведен в целях изучения текущей ситуации на рынке, в
связи с принятым ограничением в Законе Республики Казахстан «О
государственном регулировании производства и оборота отдельных видов
нефтепродуктов», в части запрета использования резервуара для реализации,
а также хранения в целях последующей реализации нефтепродуктов двумя и
более физическими и (или) юридическими лицами.
Таким образом, в одном резервуаре нефтепродукты может хранить только
один субъект рынка и соответственно занимает монопольное положение в
границах одного резервуара.
По информации территориальных подразделений, ранее до введения
вышеуказанной нормы, в одном резервуаре хранение нефтепродуктов
осуществляли несколько субъектов рынка. Учитывая, что за услуги по
хранению нефтепродуктов субъектами взимается плата только за
определенный объем нефтепродуктов, то субъектам рынка выгоднее сдавать
резервуары в аренду и получать оплату за аренду всего резервуара.
Кроме того, зачастую услуги по хранению осуществляются после
завершения договора на аренду, востребованность услуги по хранению не
высокая, при этом, строительство резервуаров для использования на
собственные нужды является затратным.
По информации территориальных подразделений общее количество
резервуаров в республике составляет порядка 6 626 резервуаров, объемом 3,69
млн.тн., из них:
- для собственных нужд используется 2 301 резервуаров, объемом
1,38 млн.тн. (37 %);
- для услуг аренды 3 860 резервуаров, объемом 1,31 млн.тн. (35,5
%);
- для услуг хранения 282 резервуара, объемом 552 тыс.тн. (14 %).
Таким образом, в общем объеме резервуарного парка республики 3,6
млн.тн, лишь 552 тыс.тн. или 14 % используется для услуг по хранению
нефтепродуктов.
По данному анализу выявлены такие барьеры, как финансовые вложения
в связи с необходимостью приобретения либо строительства резервуарного
парка, наличие законодательного запрета на использование резервуара для
реализации, а также хранения в целях последующей реализации
нефтепродуктов двумя и более физическими и (или) юридическими лицами и
др.
По итогам анализа из Реестра были исключены субъекты, состоявшие по
услуге хранение нефтепродуктов, ввиду прекращения осуществления данной
деятельности.
Необходимо отметить, что в проект Комплексного плана включалось
предложение об исключении из Закона Республики Казахстан «О
государственном регулировании производства и оборота отдельных видов
нефтепродуктов», запрета на использование резервуара для реализации, а
также хранения в целях последующей реализации нефтепродуктов двумя и
более физическими и (или) юридическими лицами.
Однако, данное предложение не поддержано Министерством финансов
Республики Казахстан, ввиду того, что исключение вышеуказанной нормы
приведет к невозможности осуществления функций по государственному
контролю за оборотом нефтепродуктов и созданию схем по уклонению от
уплаты налогов.
2.1.5. Анализ рынка оптовой и розничной реализации товарного
газа
Основанием для проведения анализа рынка оптовой и розничной
реализации товарного газа явилось изменение действующей схемы поставки
товарного газа на внутренний рынок.
Так, с 1 июля 2014 года оптовой реализацией товарного газа в
Республике Казахстан занимается Национальный оператор в лице АО
«КазТрансГаз», при этом, розничную реализацию товарного газа в
большинстве регионов осуществляет АО «КазТрансГазАймак».
Анализ и оценка конкурентной среды показали, что рынок оптовой и
розничной реализации товарного газа является высококонцентрированным.
На сегодня в республике газифицировано 9 областей и г.Алматы, при
чем, в Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской,
Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской и Южно-Казахстанской
областях АО «КазТрансГаз Аймак» является единственным розничным
реализатором товарного газа, в отдельных районах Алматинской и ЮжноКазахстанской областей наряду с АО «КазТрансГаз Аймак» розничную
реализацию товарного газа осуществляет ряд газосетевых компаний.
Основными барьерами на рынке розничной реализации товарного газа
являются:
- экономические и организационные ограничения, связанные с
определенным объемом капитальных вложений при длительных сроках
окупаемости;
- административные ограничения в виде необходимости согласования
отвода земельных участков в целях транспортировки газа;
- отсутствие новых сетей газопроводов;
- отсутствие квалифицированного персонала (инженеров и т.д.);
- преимущество субъектов, действующих на рынке перед
потенциальными участниками;
- слабая поддержка финансовыми институтами (банками второго
уровня) в кредитовании данного сектора.
Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках»
государственное регулирование цен распространяется на товары (работы,
услуги) субъектов регулируемого рынка, в том числе, в области газа с учетом
особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О газе и
газоснабжении».
По итогам анализа в Реестр было включено 7 субъектов рынка на рынке
розничной реализации товарного газа, тарифы которых подпадают под
государственное регулирование.
В антимонопольный орган поступают обращения от субъектов рынка об
исключении их из Реестра, жалобы от потребителей на действия субъектов
рынка на определенных товарных рынках.
При этом, ввиду действующей процедуры включения (исключения)
субъектов в Реестр, отсутствия проблемных вопросов в других регионах и
проведением анализов в соответствии с ежегодными планами анализа
и оценки состояния конкурентной среды, в 2014 году было
проведено 4 внеплановых анализа товарных рынков в тех регионах
республики, по которым поступали обращения.
2.1.6. Анализ рынка розничной реализации электрической энергии
по Костанайской области
Анализ рынка розничной реализации электрической энергии по
Костанайской области был проведен в рамках судебных исков от ТОО «Алатау
Энерготрейд Лимитед» и ТОО «Ремэнерго» об исключении их из Реестра
ввиду снижения объемов реализации электроэнергии в 2013 году.
Так, ранее указанные субъекты рынка были включены в Реестр по
итогам анализа розничной реализации электрической энергии за 2012 год.
Итоги проведенного анализа показали, что розничную реализацию
(электроснабжение) в Костанайской области за 11 месяцев 2013 года
фактически оказывали 17 субъектов рынка.
Рынок розничной реализации электрической энергии в Костанайской
области характеризуется неразвитой конкуренцией.
Барьерами функционирования на данном рынке являются
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных
вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений, дефицит
электроэнергии, неурегулированность вопроса оплаты за электроэнергию.
По итогам анализа доля ТОО «Алатау Энерготрейд Лимитед» была
подтверждена, ТОО «Ремэнерго» было исключено из Реестра, ввиду
уменьшения объемов реализации электрической энергии.
2.1.7. Анализ рынка услуг по ремонту электросчетчиков по
Западно-Казахстанской области
Анализ был проведен в связи с обращением АО «Западно-Казахстанская
распределительная электросетевая компания» об исключении его из Реестра,
ввиду прекращения осуществления деятельности.
По итогам анализа установлено, что на анализируемом товарном рынке
услуги оказывает единственный субъект рынка - АО «Национальный центр
экспертизы и сертификации», объем оказанных услуг в 2013 году составил
ремонт 1 счетчика, в 2014 году данная услуга не оказывалась.
Отсутствие спроса у населения Западно-Казахстанской области данный
вид услуги, по итогам проведенного опроса, объясняется долгим сроком
эксплуатации электросчетчиков, недостаточной информированностью о
данной услуге и ее стоимости и др.
Рынок ремонта электросчетчиков по Западно-Казахстанской области
отнесен к высококонцентрированному типу рынка. Проведенный анализ
выявил такие барьеры, как первоначальные инвестиции, квалифицированные
кадры, сложность приобретения запасных частей к электросчетчикам (разные
типы счетчиков), трудности определения гарантийного срока после ремонта,
ввиду несоблюдения жильцами условий эксплуатации счетчиков.
По итогам анализа АО «Западно-Казахстанская распределительная
электросетевая компания» было исключено из Реестра, при этом, новые
субъекты в Реестр не включены.
2.1.8. Анализ рынка услуг по содержанию электролиний,
автоматизации процесса уличного освещения по г. Алматы
Анализ рынка услуг по содержанию электролиний, автоматизации
процесса уличного освещения был проведен в рамках требования
Прокуратуры Бостандыкского района г. Алматы.
В ходе проведенного анализа установлено, что рынок услуг по
содержанию электролиний, автоматизации процесса уличного освещения в
г.Алматы является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией. В
границах г.Алматы услуги по содержанию линий и автоматизации процесса
уличного освещения оказывает только АО «Алматыгорсвет».
При этом, указанные услуги оказываются АО посредством
государственных закупок, заказчиками которых являются районные акиматы
г.Алматы.
По итогам изучения конкурсной документации районных акиматов
г. Алматы, признаков нарушения антимонопольного законодательства в части
антиконкурентных действий государственных органов не установлено.
По данному анализу выявлены такие барьеры, как необходимость
наличия оснащенной материально-технической базы; специализированного
автотранспорта
(включая
автогидроподъемники),
вспомогательного
оборудования по ремонту осветительной арматуры и автотранспорта;
квалифицированный
штатом
инженерно-технических
работников
обслуживающий персонал с соответствующей группой допуска к
электроустановкам с напряжением до 1000 В и др.
По итогам анализа принято решение об отсутствии целесообразности
включения в Реестр АО «Алматыгорсвет», поскольку услуги, оказываемые
обществом закупаются посредством государственных закупок, в связи с чем
целесообразность включения его в Реестр с целью рассмотрения его действий
в дальнейшем на предмет злоупотребления доминирующим положением (в
т.ч. монопольной высокой цены) отсутствует.
2.1.9. Анализ рынка услуг по техническому обслуживанию
газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-
бытовых и бытовых потребителей по Западно-Казахстанской,
Кызылординской областям и г. Алматы
Анализ рынка услуг по техническому обслуживанию газопотребляющих
систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых
потребителей в Западно-Казахстанской, Кызылординской областях и
г.Алматы был проведен в связи с обращениями потребителей на действия
субъектов данного рынка и субъекта рынка об исключении его из Реестра.
В соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан «О газе и
газоснабжении» запрещается эксплуатация газопотребляющих систем и
газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей без
заключения договора на их техническое обслуживание.
Техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового
оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей – комплекс
мероприятий, выполняемых для поддержания в исправно и работоспособном
состоянии газового оборудования.
Анализируемый рынок в Западно-Казахстанской, Кызылординской
областях и г.Алматы является высококонцентрированным, с неразвитой
конкуренцией. Признаки нарушения антимонопольного законодательства не
установлены.
Выявлены такие барьеры, как значительные первоначальные
капитальные вложения для приобретения соответствующих приборов и
инструментов; подготовка работников по техническому обслуживанию
бытового и коммунально-бытового газового оборудования; необходимость
прохождения аттестации для осуществления технического обслуживания
газопотребляющих систем в соответствии с законодательством Республики
Казахстан в области промышленной безопасности на право производства
работ в области промышленной безопасности.
По итогам анализа в Реестр было включено 2 субъекта рынка, исключен
1 субъект рынка.
2.2. Транспорт и связь
2.2.1 Рынок услуг по реализации (предоставлению) бланков
железнодорожных проездных документов (билетов) для оформления
проездного документа
Антимонопольным органом на основании неоднократных обращений
частных пассажирских агентств (TOO «АДМА», ТОО «Бахытты Жол» и др.) и
перевозчиков (ТОО «Пассажирская компания «Туран Экспресс»)
относительно необоснованного повышения АО «Пассажирские перевозки»
цен за бланки ж/д проездных документов (билетов) проведен анализ рынка
услуг по реализации (предоставлению) бланков железнодорожных проездных
документов (билетов) для оформления проездного документа за период 2012
год и 9 месяцев 2013 года.
По информации частных агентств отмечается, что АО «Пассажирские
перевозки» запретило заключение двухсторонних договоров билетных
агентств с частными перевозчиками на продажу билетов.
Услуги реализации (предоставления) бланков ж/д билетов
регламентируются Законом Республики Казахстан «О железнодорожном
транспорте», Правилами перевозки пассажиров, организации продажи
билетов, Порядком работы склада бланков строгого учета АО «Пассажирские
Перевозки».
В соответствии с подпунктом 52) пункта 1 Закона Республики Казахстан
«О железнодорожном транспорте» (далее – Закон о транспорте), перевозочные
документы - документы, путем оформления которых заключается договор
перевозки (проездной документ (билет), багажная и грузобагажная квитанции,
железнодорожная транспортная накладная).
Согласно пункту 4 статьи 65 Закона о транспорте перевозчик обязан
обеспечить продажу проездного документа (билета) до указанной пассажиром
станции назначения. Перевозчик может организовать продажу проездных
документов (билетов) через билетные кассы пассажирских агентств.
Согласно пункту 7 Правил, продажа проездных документов (билетов)
производится в билетных кассах, в том числе в билетных кассах пассажирских
агентств, и (или) через электронные терминалы и интернет-ресурсы. В
поездах, сформированных из вагонов с местами для сидения, а также в общих
вагонах пассажирских поездов, на станциях, где отсутствуют билетные кассы,
допускается продажа проездных документов проводниками.
Анализ ситуации на данном рынке показал, что в настоящее время
существуют различные способы оформления проездного документа (билета):
через терминалы АСУ, электронные терминалы самообслуживания,
Интернет-ресурсы и т.д. Вместе с тем, электронная продажа билетов не
развита. Динамика объемов оформленных проездных документов (бумажных
и электронных билетов) показала, что количество оформленных через
Интернет билетов за 2012-2013 гг. составила всего лишь 3-5,5% от общей
продажи билетов.
Границами рынка определена территория Республики Казахстан, так как
услуги по реализации и предоставлению бланков ж/д проездных документов
осуществляются на всей территории республики.
Временной интервал исследования товарного рынка –2012 год и 9
месяцев 2013 года.
Результаты проведенного анализа показали, что за анализируемый
период поставщиками бланков железнодорожных проездных документов
(билетов) для оформления проездного документа являлись ТОО «Кредосс
Трейд» и ТОО «ТехСервис Com LTD».
АО «Пассажирские перевозки» является единственным, кто
осуществляет закупку готового товара у данных субъектов в виде бланков
билетов, используемых для оформления проездного документа (билета)
посредством проведения АО «Пассажирские перевозки» тендерных процедур
в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ
«Самрук-Қазына».
Потребителями услуг по реализации (предоставлению) бланков билетов
для оформления проездного жд документа являются перевозчики (в т.ч. АО
«Пассажирские перевозки», АО «Пригородные перевозки» (дочерние
предприятия АО «НК«КТЖ»), ТОО «Пассажирская компания «Туран
Экспресс», ТОО «Марал - Нур», ТОО «ARLAN-TRANS-ASTANA» и т.д.).
Расчет индекса рыночной концентрации показал, что рынки услуг по
приобретению и реализации бланков железнодорожных проездных
документов (билетов) в республике за 2012 год и 9 мес. 2013 года относится к
1 типу рынка – высококонцентрированному, т.е. конкуренция на данном
рынке не развита.
Барьерами входа на товарный рынок являются:
- наличие вертикально – интегрированной группы компаний КТЖ
создает преимущества для участников вертикально – интегрированных
субъектов рынка в сравнении с другими потенциальными участниками рынка;
- привилегированное положение АО «Пассажирские перевозки» к
доступу информации данных АСУ;
- необходимость осуществления капитальных вложений для создания
сети по хранению бланков по всей республике;
- отсутствие технической возможности по осуществлению
самостоятельной продажи билетов частными перевозчиками.
В ходе анализа также выявлены признаки нарушения антимонопольного
законодательства со стороны субъектов рынка:
1. Запрет АО «Пассажирские перевозки» на заключение двухсторонних
договоров между билетными агентствами и перевозчиками.
Учитывая, что АО «Пассажирские перевозки» самостоятельно
утверждена форма бланка железнодорожного билета, все перевозчики и
билетные агентства были уведомлены АО «Пассажирские перевозки»
(письмом от 21 декабря 2011 года №ЦЛПДБ-18-15/2284-и), что тем билетным
агентствам, у которых отсутствуют договорные отношения с АО
«Пассажирские
перевозки»,
бланки
проездных
документов
АО
«Пассажирские перевозки» предоставляться не будут.
Так, по информации ТОО «Пассажирская компания «Туран Экспресс»,
АО «Пассажирские перевозки» лишило все частные агентства оказывать
перевозчикам по оформлению билетов по прямым 2-х сторонним договорам.
Никто из перевозчиков либо билетных агентств не может приобретать бланки
билетов собственного образца и распространять их по всем билетным кассам
на территории Республики Казахстан.
2. Создание препятствий АО «Пассажирские перевозки» к доступу на
товарный рынок изготовления бланков другим субъектам рынка (местным
типографиям).
Порядком работы склада бланков строгого учета АО «Пассажирские
перевозки» и снабжения станций бланками строгого учета, утвержденного
Президентом АО «Пассажирские перевозки» от 18 августа 2006 года
установлено, что формы бланков строгого учета устанавливаются
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее –
МТК), а также указано, что изготовление этих форм бланков не допускается в
местных типографиях.
Следует отметить, что Министерством по инвестициям и развитию
Республики Казахстан форма бланка билета не утверждалась. В настоящее
время утверждена единая форма бланка билета, запатентованная АО
«Пассажирские перевозки», которая используется всеми участниками
перевозочного процесса (перевозчики и билетные агентства).
В системе АСУ «Экспресс» используются бланки проездных
документов, автором дизайна которых является - Ибрагимов Кайрат
Косаевич. По заявлению автора исключительные имущественные права
интеллектуальной собственности переданы АО «Пассажирские перевозки»
(по бланкам АСУ до 2020 г., по бланкам ТТС до 2030 г.).
При этом согласно указанному порядку другие субъекты рынка
(местные типографии) лишены возможности изготовление этих форм бланков.
По итогам проведенного анализа:
1) внесены соответствующие изменения в Реестр в части включения АО
«Пассажирские перевозки».
2) по выявленным признакам нарушений антимонопольного
законодательства антимонопольным органом открыто расследование в
отношении субъекта-доминанта на предмет злоупотребления доминирующим
положением.
3) в МТК направлены предложения по развитию конкуренции на рынке
железнодорожных перевозок.
4) в адрес АРЕМ направлены рекомендации об исключении
необоснованных затрат из тарифов АО «Пассажирские перевозки» перевозки
пассажиров во внутриреспубликанском и международном сообщениях.
5) частным перевозчикам предложено активизировать работу по
созданию альтернативных способов продажи ж/д билетов (создание
собственных интернет ресурсов по продаже электронных билетов, оснащение
собственных поездов системой считывания электронных билетов).
В настоящее время АО «Пассажирские перевозки» оспаривается
решение антимонопольного органа о включении его в Реестр.
Антимонопольным органом принято участие в 4 судебных заседаниях
по иску АО «Пассажирские перевозки» об оспаривании действия
государственного органа. 8 января 2015 года решение Специализированного
межрайонного экономического суда г. Астаны было вынесено в пользу
антимонопольного органа. В настоящее время АО «Пассажирские перевозки»
подана аппеляционная жалоба на решение СМЭС.
2.2.2 Рынок услуг предоставления железнодорожных путей для
проезда железнодорожного состава
В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по проведению
комплексного анализа регулируемых услуг (товаров, работ) на предмет их
выведения из сфер естественных монополий, утвержденный распоряжением
Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 июня 2014 года № 75-р
проведен
анализ рынка
услуг
предоставления в
пользование
железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по
договорам концессии.
В настоящее время на рынке услуг по предоставлению в пользование
железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по
договорам концессии действует проект «Строительство и эксплуатация новой
железнодорожной линии «Станция Шар-Усть-Каменогорск» на основе
концессионного соглашения от 6 июля 2005 года, заключенного между АО
«Досжан темир жолы» и МТК.
При этом для перевозок грузов в направлении Восточного Казахстан
существует альтернативный маршрут, проходящий по магистральным путям
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» через станцию Локоть.
Так, учитывая наличие альтернативного маршрута, сделан вывод о
наличии конкурентной среды на отдельных маршрутах при предоставлении в
пользование железнодорожных путей с объектами железнодорожного
транспорта по договорам концессии. Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 7 августа 2014 года № 869 внесены изменения в
Перечень, в части изменения услуги по предоставлению в пользование
железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по
договорам концессии при условии наличия конкурентного железнодорожного
пути.
В связи с вышеуказанными изменениями в Постановление
Правительства Республики Казахстан АО «Досжан темир жолы» подлежит
исключению из Республиканского раздела Государственного регистра
субъектов естественных монополий.
Одновременно Департаментом по Восточно-Казахстанской области
проведен анализ рынка услуг предоставления железнодорожных путей для
проезда железнодорожного состава на предмет выявления субъектов,
занимающих доминирующее или монопольное положение.
В результате установлено, что АО «Досжан темир жолы» подлежит
включению в Реестр.
По результатам проведенного анализа АО «Досжан темир жолы»
включено в Реестр по услуге предоставления железнодорожных путей для
проезда железнодорожного состава в границах станции Шар-Ново-УстьКаменогорск Восточно-Казахстанской области с долей свыше 35 %.
В соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О
естественных монополиях и регулируемых рынках», на тарифы
доминирующих субъектов рынка железнодорожной отрасли распространяется
государственное регулирование.
2.2.3 Рынок услуг подачи-уборки вагонов к фронтам погрузкивыгрузки локомотивом
Рынок услуги подачи-уборки вагонов к фронтам погрузки-выгрузки
локомотивом неразрывно связан с рынком услуг подъездных
железнодорожных путей. Данные рынки являются важным звеном,
обеспечивающим связь производственных предприятий ведущих отраслей с
транспортом общего пользования, большая часть перевозок магистральных
железных дорог зарождаются и оканчиваются на подъездных путях.
Железнодорожные подъездные пути предназначены для обслуживания
грузоотправителей и грузополучателей и используются для выполнения
операций по погрузке-выгрузке, сортировке, хранению грузов.
Услуги подъездных путей отнесены к сфере естественной монополии,
данные услуги непосредственно оказываются субъектами рынка, владеющими
на правах собственности подъездными путями. При этом технологически
связанные с услугами подъездных путей услуги, такие как, подача уборка
вагонов к фронтам погрузки-выгрузки локомотивом, накатка-выкатка вагонов
специализированными средствами, предоставление специализированных
средств механизации для погрузки-выгрузки (разгрузки), предоставление
специализированных складских помещений, предоставление услуг вагонных
весов могут оказывать и другие субъекты рынка.
Однако, несмотря на то, что услуги подачи-уборки вагонов являются
потенциально конкурентными, анализ показывает, как правило, данный рынок
монополизирован со стороны ветвевладельцев подъездных путей.
Тем самым, ввиду своего монопольного положения субъекты данного
рынка при обслуживании контрагентов могут предлагать монопольно высокие
цены.
Антимонопольным органом по Алматинской области проведен анализ
рынка услуг подачи-уборки вагонов к фронтам погрузки-выгрузки
локомотивом, по итогам которого было предложено внесение
соответствующих изменений в части включения и исключения субъектов
рынка в Реестр по данной услуге.
По итогам анализа исключено из Реестра ТОО «PEAK Akzhal», ТОО
«Терминал Темир Керуен», а также включено в Реестр: ТОО «Атасу Транс»,
КТЖ, ТОО «DAMU Инжиниринг», ТОО «Центральноазиатская сахарная
корпорация».
По результатам проведенного анализа установлено, что данный рынок
характеризуется как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.
В соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О
естественных монополиях и регулируемых рынках», на тарифы
доминирующих субъектов рынка железнодорожной отрасли распространяется
государственное регулирование.
К барьерам входа на данный рынок относятся экономические
ограничения, в виде значительных капитальных вложений (для приобретения
и ввода в эксплуатацию необходимого оборудования для осуществления
подачи – уборки вагонов), при длительных сроках окупаемости этих вложений.
2.2.4 Рынок услуг по хранению горюче-смазочных материалов
(авиационное топливо)
На основании обращений АО «Эйр Астана» и АО «Авиакомпания
«Скат» на действия отдельных аэропортов Казахстана по установлению
завышенных цен на услуги хранения горюче-смазочных материалов
(авиационное топливо) и ограничения доступа к указанным услугам проведен
анализ данного рынка.
Проведенный анализ показал, что рынок услуг по хранению ГСМ
(авиационное топливо) является высококонцентрированным с неразвитой
конкуренцией.
Аэропорт, являясь практически единственным продавцом на розничном
рынке авиаГСМ в каждом конкретном регионе, фактически диктует
авиаперевозчику цену заправки «в крыло». Так, к примеру, при средней
стоимости одной тонны авиационного топлива у основных ресурсодержателей
в 144 000 тенге, авиакомпании вынужденызакупать авиакеросин в ряде
аэропортов по цене 176000 тенге за тонну (данные по состоянию на начало
2013г.).
В результате топливные издержки казахстанских авиакомпаний
достигают в отдельных случаях от 30 до 60% от общих расходов.
По итогам проведенного анализа рынка услуг по хранению ГСМ и
спецжидкостей в целях недопущения ограничения конкуренции и
злоупотребления своим монопольным положением в Реестр в пределах границ
аэропортов с долей доминирования свыше 35% включены 13 аэропортов (гг.
Астана, Алматы, г.Караганда, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар,
Костанай, Актобе, Актау, Атырау, Орал, Кызылорда, Шымкент) и ТОО
«КИК» (г.Караганда).
Вместе с этим, сравнительный анализ цен на услуги по хранению
авиаГСМ показал, что субъектами данного рынка применяются разные
единицы измерения услуги, а именно, одни аэропорты взимают плату за
данную услугу в натуральном выражении в виде % от поставленного на
хранение авиаГСМ, другие в стоимостном выражении от общего объема
принятого на хранение топлива, третьи же за одну тонну поставленного на
хранение топлива в месяц. При этом, при взимании в стоимостном выражении
расчет ведется по стоимости топлива аэропорта.
Изучение международного опыта показало, что в зарубежных
аэропортах имеются независимые топливозаправочные компании, то есть
нефтяные компании на территории аэропортов напрямую реализуют
авиакеросин авиакомпаниям на конкурентной основе.
К примеру, в России компания «Аэрофьюэлз» владеет 19
топливозаправочными комплексами (ТЗК), «Газпром нефть» - 10 ТЗК,
«ЛУКойл» - 7 ТЗК. В аэропорту «Домодедово» работают два оператора по
заправке топливом: ЗАО «Домодедово Фьюэл Сервисиз» и ЗАО «Шелл и
Аэрофьюэлз». Наравне с ними возможность хранить и продавать топливо
авиакомпаниям с услугой заправки «в крыло» получили компании
«Газпромнефть-Аэро», «Лукойл-Аэро», «Роснефть» и World Fuel Services.
Опыт России показывает, что в среднем цена авиатоплива при наличии
нескольких топливных операторов на 15 % ниже, чем в условиях монополии
для крупных аэропортов (более 2 млн. пассажиров в год и 50 000 тонн грузов
в год) (Московский авиаузел, Владивосток, Сочи), и на 7,5% ниже для
аэропортов объемом пассажиропотока выше среднего.
В европейских аэропортах топливозаправкой занимаются дочерние
организации нефтяных компаний (Air BP, Shell Air, AirTotal) или совместные
с авиаперевозчиками компании.
Между тем либерализации рынков аэропортового развития в странах
Евросоюза предшествовало принятие Директивы Совета ЕС 96/97/ЕС,
согласно которой страны-члены ЕС обязаны обеспечить доступ на рынок
наземного обслуживания в аэропортах и функционирование в крупных
аэропортах (более 2 млн пассажиров и 50 000 тонн грузов в год) не менее двух
организаций, осуществляющих различные виды наземного обслуживания.
В Российской Федерации для создания развития конкуренции на рынке
обеспечения авиатопливом Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2009г. №599 были приняты Правила обеспечения доступа
к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах. Правила
призваны повысить прозрачность отношений между операторами аэропортов
и авиакомпаниями, защищать интересы участников рынка, создать
дополнительные условия для развития конкуренции между операторами
аэропортовых услуг, обеспечить недискриминационный доступ к
аэропортовому обслуживанию. Правила регулируют отношения в сферах как
наземного обслуживания аэропортов, так и обеспечения авиатопливом.
В Республике Казахстан в настоящее время из 19 аэропортов только
аэропорты Астаны и Алматы являются крупными аэропортами с объемом
пассажиропотока более 2 млн. пассажиров в год.
По итогам проведенного анализа, в целях развития конкуренции на
рынке услуг реализации авиатоплива на территории аэропортов республики в
адрес МТК направлены предложения по обеспечению доступа
альтернативным топливозаправочным компаниям в крупных аэропортах (к
примеру: с объемом пассажиропотока более 2 млн. пассажиров в год) и
предусмотреть данные условия в проекте Правил обеспечения поставщиков
услуг (товаров, работ) к осуществлению аэропортовской деятельности,
утверждаемых Министерством по инвестициям и развитию Республики
Казахстан.
Антимонопольным органом в настоящее время данный вопрос
прорабатывается совместно с Министерством по инвестициям и развитию
Республики Казахстан. В разработанный проект Комплексного плана
включено мероприятие по разработке Правил обеспечения доступа
поставщиков услуг (товаров, работ) к осуществлению аэропортовской
деятельности, в рамках которых будет рассмотрен вопрос открытия доступа в
аэропорты альтернативным топливозаправочным компаниям. Это должно
привести к снижению стоимости авиатоплива, а значит и билетов.
2.2.5 Анализ рынка по оказанию медицинских услуг субъектам
гражданской авиации
На основании обращения АО «Эйр Астана» с жалобой на действия РГП
на ПХВ «Центр по обеспечению безопасности полетов» (далее - ЦОБП) в
части повышения цен на медицинские услуги проведен анализ рынка по
оказанию медицинских услуг субъектам гражданской авиации.
В настоящее время медицинские услуги ЦОБП оказывает РГП
«Казаэронавигация», так как постановлением Правительства Республики
Казахстан от 23 июля 2013 года № 736 РГП «Казаэронавигация»
реорганизовано путем слияния к нему ЦОБП.
Вместе с тем, ЦОБП до сентября 2013 года (18.09.2013 года
государственная регистрация РГП «Казаэронавигация») оказывались
медицинские услуги авиакомпаниям, с которым имелись соответствующие
договора.
18 сентября 2013 года РГП «Казаэронавигация», являющееся
правопреемником ЦОБП, были перезаключены ранее действующие с
авиакомпаниями договора на оказание медицинских услуг путем заключения
дополнительных соглашений.
При этом, Агентством Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий было дано согласие РГП «Казаэронавигация» на
осуществление иной деятельности, а именно медицинских услуг.
По результатам проведенного анализа установлено, что лица,
непосредственно связанные с выполнением и обеспечением полетов
воздушных судов и их техническим обслуживанием, обслуживанием
воздушного движения, допускаются к профессиональной деятельности при
наличии действующего свидетельства на право осуществления такой
деятельности и соответствия состояния здоровья установленным
требованиям. Требования по состоянию здоровья, предъявляемые к
авиационному персоналу, а также категории лиц, подлежащие обязательному
медицинскому
освидетельствованию,
устанавливаются
Правилами
медицинского освидетельствования в гражданской авиации Республики
Казахстан, разработанными на основе стандартов Международной
организации
гражданской
авиации
(ИКАО)
и
утвержденными
уполномоченными органами в области здравоохранения и сфере гражданской
авиации.
Согласно информации Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан медицинские услуги (ежегодное медицинское
освидетельствование во врачебно-летной экспертной комиссии (далее –
ВЛЭК) и/или центральной врачебно-летной экспертной комиссии (далее –
ЦВЛЭК); динамическое врачебное наблюдение за авиационным персоналом в
межкомиссионный период; предполетный (предсменный) медицинский
осмотр) относятся к экспертизе временной нетрудоспособности и являются
лицензируемыми видами медицинской деятельности.
При
этом,
для
проведения
ежегодного
медицинского
освидетельствования
обязательно
наличие
сертификата
Межгосударственного Авиационного Комитета РФ. В этой связи в Республике
Казахстан всего функционируют 3 ВЛЭК, соответствующие требованиям
данной организации.
Продавцами на рынке медицинских услуг субъектам гражданской
авиации являются:
- по ежегодному мед.освидетельствованию во ВЛЭК и/или ЦВЛЭК 3
субъекта: РГП «Казаэронавигация» МТК (с сентября 2013 года),
авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (учредитель АО НК «Казмунайгаз» со 100%
долей участия) и аэропорт г.Шымкент. Данные субъекты имеют лицензии
Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан и сертификаты Межгосударственного Авиационного Комитета на
занятие медицинской и врачебно-летной экспертной деятельностью;
- по динамическому врачебному наблюдению в межкомиссионный
период 7 субъектов: РГП «Казаэронавигация» (с сентября 2013 года),
аэропорты гг. Шымкент, Атырау, Актау, Семей, авиакомпании «Евро-Азия
Эйр» и Жетысу;
-по предполетному (предсменному) медицинскому осмотру - 21 субъект:
РГП «Казаэронавигация» (с сентября 2013 года), аэропорты гг. Шымкент,
Астана, Актобе, Кызылорда, Костанай, Тараз, Атырау, Актау, УстьКаменогорск, Семей, Павлодар, Боралдай, Караганды, Орал, КГП на ПХВ
«Городская поликлиника №3» (г.Петропавловск), АО «АTMA-аэропорт
Атырау и перевозки», авиакомпании «Евро-Азия Эйр», Кокшетау, Жезказган
эйр и Жетысу.
Потребителями данных видов медицинских услуг являются субъекты
гражданской авиации (авиакомпании, аэропорты, АО «Казавиаспас» и т.д.).
При этом, если некоторыми субъектами рынка (аэропорты, РГП
«Казаэронавигация» и т.д) медицинские услуги оказываются на их территории
(к примеру, медицинский центр РГП «Казаэронавигация» в г.Алматы), то
медицинский состав АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»» оказывает
медицинские услуги с выездом (по месту требования потребителя).
В ходе анализа установлено, что медицинские услуги (предполетный
(предсменный) медицинский осмотр) оказываются также и другими
медицинскими организациями (к примеру, КГП на ПХВ «Городская
поликлиника №3» (г.Петропавловск). При этом Аэропорт Петропавловска не
оказывает медицинские услуги, а заключил договор аренды помещения и
берет плату с КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3».
Рынок медицинских услуг за анализируемый период характеризуется
высокой концентрацией с неразвитой конкуренцией:
1)
Ежегодное медицинское освидетельствование в 3
регионах (монопольно оказываются по 1 субъекту).
2)
Динамическое наблюдение – в 15 регионах, из которых
только в 2 присутствуют по 2 субъекта на рынке.
3)
Предполетный (предсменный) осмотр – в 18 регионах,
из которых в 11 присутствуют по 2 субъекта на рынке.
Проведенный сравнительный анализ цен на медицинские услуги
субъектам гражданской авиации за период 2012-2013 гг. показал различие
тарифов субъектов по аналогичным услугам. При этом спектр
предоставляемых услуг крупных субъектов: РГП «ЦОБП» (ныне РГП
«Казаэронавигация»), АО «Аэропорт Шымкент» и АО «Евро-Азия эйр»
намного шире, чем у остальных, за счет наличия у последних более развитого
функционального отделения, лабораторий, специалистов, более широкого
обследования в зависимости от вида деятельности, возраста, диагноза и т.д.
В ходе проведенного анализа были установлены следующие барьеры
входа новых субъектов на данный рынок услуг:
Административные барьеры:
- прохождение специального обучения врачей специалистов ВЛЭК и по
динамическому обследованию по вопросам авиационной медицины каждые 5
лет (согласно требованиям), кафедрой авиационной медицины в г.Москва,
ввиду отсутствия в Республике Казахстан подобного направления;
- наличие сложной структуры сертификации авиационного персонала в
Республике Казахстан, требования к которым включены в нормативныеправовые акты нескольких государственных органов (Министерства по
инвестициям и развитию и Министерства здравоохранения и социального
развития). Данная система не соответствует стандартам ИКАО, где
присутствует один независимый орган по надзору качества оказываемых
медицинских услуг и проверке соответствия стандартам ИКАО (полномочный
орган по выдаче свидетельств (ведомство гражданской авиации).
Экономические барьеры:
- обеспечение квалифицированным медицинским персоналом и
современным оборудованием;
- выездные циклы обучения врачей-специалистов ВЛЭК и по
динамическому обследованию в Россию, несущие определенные затраты
субъектов и невозможность 100% обучения персонала.
По результатам проведенного анализа РГП «Казаэронавигация»
включено в Реестр по услугам «медицинское освидетельствование во ВЛЭК
и/или ЦВЛЭК» и динамическое врачебное наблюдение за авиационным
персоналом в межкомиссионный период» с долей свыше 35 %.
В целях развития конкуренции на рынке медицинских услуг в области
гражданской авиации и входа на рынок новых субъектов рынка направлены
предложения в Министерство по инвестициям и развитию совместно с
Министерством здравоохранения и социального развития для рассмотрения
возможности принятия мер по устранению барьеров выявленных по
результатам анализа, в том числе вопроса по организации в Республике
Казахстан собственных курсов по подготовке специалистов (в т.ч.
авиационных врачей) в области авиационной медицины и получения
соответствующего сертификата.
По данным Министерства по инвестициям и развитию в рамках
реализации Плана мероприятий по реформированию услуги авиационной
медицины на 2014-2016 годы запланирован пересмотр сертификационных
требований и принципов сертификации медицинских учреждений,
осуществляющих
медицинское
авиационное
освидетельствование.
Утверждение и осуществление указанных видов деятельности будет отнесено
к компетенции Комитета гражданской авиации.
В 2015 году предусмотрено проведение курсов специализированными
учебными
центрами
Европы,
соответствующими
требованиям
Международной организации гражданской авиации.
2.2.6 Обзор рынка услуг авиаперевозок по нерегулярным
(чартерным) маршрутам
Основанием для проведения обзора послужило обращение Главной
транспортной прокуратуры на обращение директора Казахстанской
туристской ассоциации Шайкеновой Р.Р. относительно поправок в Закон
Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства
Республики Казахстан и деятельности авиации» от 4 июля 2013 года
относительно недопустимости выполнения гражданскими воздушными
судами иностранных эксплуатантов международных нерегулярных (разовых)
полетов, связанных с коммерческой воздушной перевозкой, формируемой на
территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено
международными договорами Республики Казахстан или разрешениями,
выдаваемыми уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.
В обращении указано, что введенные изменения в Закон Республики
Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики
Казахстан и деятельности авиации» привели к лоббированию интересов
крупных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров – АО «Эйр
Астана» и АО «Скат», удорожанию стоимости авиабилетов и отсутствию
конкурентной среды.
Запрет на выдачу разрешений туристическим чартерным рейсам
иностранным авиакомпаниям, с целью перевозки граждан Республики
Казахстан, вступил в силу с 1 октября 2013 года.
Временной интервал исследования товарного рынка – 2013 год и 1
полугодие 2014 года.
Порядок выдачи разрешений на выполнение международных
нерегулярных (разовых) полетов гражданских воздушных судов и
предоставления предварительных уведомлений о выполнении полетов,
выполняемых без посадки устанавливается, Правилами выдачи и оснований
для отказа в выдаче разрешений на выполнение международных
нерегулярных полетов.
При выполнении нерегулярного международного полета вне пределов
воздушного пространства Республики Казахстан эксплуатант гражданского
воздушного судна Республики Казахстан обязан уведомить уполномоченный
орган в сфере гражданской авиации о дате и цели выполненного полета в
порядке, установленном уполномоченным органом в сфере гражданской
авиации.
Нерегулярные международные полеты гражданских воздушных судов
иностранных эксплуатантов в воздушном пространстве Республики Казахстан
выполняются на условиях, определенных в разрешениях Комитета
гражданской авиации. Разрешения на выполнение серии нескольких
взаимосвязанных полетов (4 и более полетов) выдаются на срок, не
превышающий 30 календарных дней от даты выполнения 1-го полета.
Положительным шагом стало внесение изменения в Правила
от 19 сентября 2014 года в части продления срока разрешения на выполнение
международных нерегулярных полетов иностранного эксплуатанта
гражданского воздушного судна связанного с коммерческой перевозкой
группы пассажиров, формируемой на территории Республики Казахстан до
шести месяцев.
В Республике Казахстан в настоящее время действуют 5 авиакомпаний,
выполняющих регулярные коммерческие воздушные перевозки и 15 –
нерегулярные (чартерные) и заказные рейсы.
На сегодняшний день, казахстанский рынок по предоставлению услуг
пассажирских авиаперевозок по нерегулярным (чартерным) маршрутам – это
в основном рынок туристских перевозок, и в меньшей степени – деловых
пассажирских авиаперевозок.
Заказчиками туристских чартерных рейсов являются: единичные
туроператоры, организующие туры на массовых направлениях и имеющие
собственные возможности обеспечения максимальной загрузки бортов, пулы
туроператоров, т.е. их временные объединения, усилия которых направлены
на совместный выкуп чартерной линии и активную продажу кресел и
авиаброкеры.
По информации Казахстанской туристской ассоциации, туроператорами
– заказчиками чартерных программ являются: ТОО «Kavi Tours», ТОО
«Атлас-1», ТОО «Казтур», ТОО «Тез тур», ТОО «Avia Elsenal Travel», ТОО
«Травел систем», ТОО «Компас», ТОО «Euro-Asien Express», ТОО
«Музенидис Трэвэл - Астана», ТОО «Pegas Kazakhstan», все остальные
компании являются блочниками, т.е. берут блоки мест).
Экономический смысл чартера заключается в полной передаче риска
незаполняемости салонов и простоя кресел авиаперевозчика на заказчика
авиарейса, в обмен на значительный дисконт со стороны авиакомпании.
Основными факторами, определяющими стоимость чартерного рейса
являются: цена топлива, стоимость летного часа данного типа самолета,
расходы на техническое и аэропортовое обслуживание, стоимость бортового
питания, а также форма организации чартерного рейса (разовый чартер
(разворотный чартерный рейс, тайм-чартер (разовый с отстоем), чартерная
цепь (чартерные на регулярной основе).
Сравнительный анализ цен на авиаперевозки по нерегулярным
(чартерным) маршрутам за период 2013-2014 годы показал дифференциацию
стоимости летного часа в зависимости от вида чартера (VIP, туристские
рейсы). Цены на чартерный рейсы за анализируемый не потерпели
существенных изменений.
С учетом темпов роста казахстанского туристического рынка, а
соответственно спроса на авиаперевозки, в 2014 году наблюдается рост объема
услуг, оказываемых со стороны авиакомпаний, выполняющих регулярные
воздушные перевозки (Авиакомпании «Эйр Астана», «Scat»).
АО «Эйр Астана» в 2013 году не выполняла чартерные рейсы. В связи с
девальвацией тенге в начале 2014 года, у авиакомпании осталось 2
неэксплуатируемых борта, после чего было решено использовать их для
выполнения чартерных рейсов в случае спроса. В 1-ом полугодии 2014 года
авиакомпания предоставила борт на фрахтование (под заказ туроператора) для
выполнения чартерных рейсов по трем маршрутам.
АО «Авиакомпания SCAT» было принято решение о расширении
бизнеса путем отделения сегмента чартерных от регулярных рейсов
и преобразование в новое подразделение с другим названием, фирменным
стилем, миссией и целевой аудиторией. В настоящее время чартерные рейсы
осуществляются под брендом Sunday Airlines.
Авиакомпания выполнила нерегулярные (чартерные) авиаперевозки по
21 авимаршруту. Увеличение объемов чартерных авиаперевозок в
анализируемом периоде обусловлено небольшим расширением маршрутной
сети (открыты 2 новых маршрута), увеличением частоты полетов, а также
провозных мощностей. Таким образом, авиакомпания продемонстрировала
существенный рост в стратегически важном для нее сегменте нерегулярных
(чартерных) авиаперевозок.
Вместе с тем, по итогам анализа, наблюдается небольшой спад
активности в секторе деловой авиации.
Анализ международного опыта показал, что в связи с тем, что чартеры
забирают у регулярных линий довольно большое количество потенциальных
клиентов, многие государства стараются ограничить количество чартерных
рейсов, выдвигая ряд требований, направленных на затруднение
осуществления таких рейсов, выполняемых иностранными перевозчиками. К
наиболее распространенным требованиям такого характера относятся:
установление лимита на количество чартерных рейсов (в некоторых случаях
запрет на них); допуск чартеров на определенные направления только по
согласованию с национальными перевозчиками; ограничение цены нижнего
предела чартерной перевозки на достаточно высоком уровне; равное
распределение чартерной программы с национальными перевозчиками страны
и др. В последнем случае проблема решается либо установлением равной доли
чартерных рейсов для авиакомпаний обеих стран, либо доставкой туристов в
одну сторону отечественной авиакомпанией, а обратно иностранной.
В настоящее время аналогичная норма по запрету на международные
чартерные полеты иностранных авиакомпаний действует в Республике
Беларусь, Российской Федерации, а в странах ЕС такие случаи
согласовываются с авиационными властями и местными перевозчиками.
Вместе с тем, следует учитывать, что, к примеру, в РФ данный вид услуги
осуществляется 126 авиакомпаниями.
Результаты обзора свидетельствуют о том, что данный товарный рынок
нестабилен: с момента вступления в силу Закона отозваны либо
приостановлены сертификаты эксплуатанта ряда авиакомпаний. К примеру, 15
апреля 2014 года КГА по предписанию авиационной транспортной
прокуратурой г. Алматы у АО «Авиакомпания «LukAero» отозван сертификат
эксплуатанта на выполнение авиационных работ, со 2 декабря 2014 года КГА
временно приостановил действие сертификата эксплуатанта АО
«Авиакомпания «Инвест Авиа», в связи с невыполнением директивы
канадского авиазавода «Бомбардье» по ремонту самолетов и др.
В итоге, новых авиакомпаний в сегменте чартерных авиаперевозок не
появилось (ввиду моратория на открытие новых авиакомпаний до снятия
ограничений Еврокомиссии).
В целом, внесение запрета на выполнение гражданскими судами
иностранных эксплуатантов международных нерегулярных полетов, не
повлекло за собой кардинальных изменений в сфере гражданской авиации.
Барьерами входа на товарный рынок являются:
Экономические барьеры:
- Ограничениями для входа потенциальных конкурентов на
анализируемый рынок являются барьеры, связанные с высокими
капитальными затратами и объемами первоначальных инвестиций,
необходимых для входа на анализируемый товарный рынок (приобретение
воздушных судов и другого оборудования).
- Нестабильность спроса на туристических направлениях,
обусловленного экономическими факторами, такими как: спад экономики,
девальвация валют и нестабильность рынка, неблагонадежность некоторых
туристических компаний вносит свои отрицательные коррективы в данный
рынок.
Административные барьеры
По данным субъектов рынка, на сегодняшний день наиболее
проблемными вопросами при осуществлении чартерных рейсов являются:
- получение разрешений по маршруту следования чартерного рейса.
- запрет на полеты в страны Европейского союза казахстанских
авиаперевозчиков (19 отечественным перевозчикам запрещены полеты в
страны ЕС. Осуществлять полеты в страны Евросоюза может лишь
авиакомпания «Эйр Астана» и лишь на определенных типах воздушных судов.
- мораторий, введенный Правительством Республики Казахстан на
открытие новых авиакомпаний до снятия ограничений Еврокомиссии.
- получение слотов в аэропортах оперирования.
2.2.7 Анализ рынка услуг по распространению (ретрансляции)
платных телеканалов
В соответствии с утвержденным Планом работы, в связи с обращениями
ТОО «DIGITAL TV», ТОО «Алма ТВ», ОЮЛ «Международная ассоциация
кабельных операторов «Азия» проведен анализ рынка услуг по
распространению (ретрансляции) платных телеканалов.
В рамках анализа рынка услуг по распространению (ретрансляции)
платных телеканалов был проведен опрос потребителей территориальными
подразделениями антимонопольного органа. Результаты опроса потребителей
и сведения субъектов рынка показали, что виды услуг ретрансляции
телеканалов (кабельное и спутниковое телевещание, IPTV) являются
взаимозаменяемыми. 70% опрошенных потребителей указали, что в случае
повышения цен на каждые из рассматриваемых видов услуг, потребители
готовы заменить одни виды услуг другими.
При этом, они могут быть взаимозаменяемы только в пределах
территориального совпадения географии оказания услуг. То есть, у жителей
крупных городов (областных центров республики и гг. Алматы и Астана) есть
альтернатива выбора видов услуг телевидения (услуги цифрового телевидения
«ID TV», «ОТАU TV»). Это объясняется тем, что в крупных городах, где в
жилых многоэтажных комплексах скооперировано определённое количество
пользователей у операторов кабельного телевидения существует
экономическая целесообразность в проведении кабелей. Однако, что касается
мелких населенных пунктов, где превалирует количество небольших однодвухэтажных домов, прокладка кабеля на большие расстояния и подключение
каждого отдельного дома является не выгодным. Что касается IPTV, то, как
известно для подключения данного вида необходимо наличие у абонентов
доступа к высокоскоростному интернету. При этом на сегодняшний день
имеющийся доступ в интернет в мелких населенных пунктах не позволяет
произвести соответственное подключение к услугам IPTV.
Таким образом, границами анализируемого рынка услуг были
определены в рамках областных центров Республики Казахстан и гг. Алматы
и Астана.
Продавцами на данном рынке являются юридические лица – операторы
связи, имеющие лицензии на право предоставления услуг по распространению
телеканалов. Так, согласно представленным сведениям МКИ по состоянию на
22 февраля 2012 года в Республике Казахстан имели лицензии: 133 кабельных
оператора, в т.ч. в областных центрах и гг. Астана и Алматы 64 субъектов
рынка, 5 операторов спутникового вещания и 1 оператор телерадиовещания
(АО «Казтелерадио»). При этом по состоянию на 10 января 2014 года имели
лицензии 98 кабельных оператора, в т.ч. в областных центрах и гг. Астана и
Алматы 45 субъектов рынка, 8 операторов спутникового вещания (в т.ч. АО
«Казтелерадио»).
В ходе анализа был установлен действующий состав субъектов рынка: в
городах Астана, Усть-каменогорск, Атырау по 9 субъектов; Караганда,
Талдыкорган по 8; в г. Алматы – 7; в городах Кокшетау, Костанай, Уральск,
Тараз по 6; в городах Актау, Павлодар, Актобе, Кызылорда, Шымкент по 5
субъектов; в городе Петропавловске действуют всего 4 субъекта.
По итогам анализа выявлено 14 субъектов доминантов, из них наиболее
крупными являются: ТОО «Алма ТВ» во всех областных центрах, кроме гг.
Петропавловск и Кызылорда, ТОО «Aziacell» в 7-ми, TOO «Alacast»
(Казахтелеком) в 5-ти регионах.
Барьерами входа на данный рынок услуг новых субъектов являются:
Административные барьеры:
- наличие лицензии и разрешение на вещание иностранных средств
массовой информации;
- государственное ценовое регулирование деятельности субъектов
доминантов. Быстрое увеличение числа поставщиков спутникового и
кабельного телевидения создает достаточно плотную конкурентную среду (в
ходе анализа установлено порядка 100 операторов). Качество и стоимость
услуг, диктуются рынком и не нуждаются в принудительном удержании в
определенных рамках. Ни одна компания не поднимет цены в случае отмены
регулирующих правил, поскольку это просто невыгодно. Отмена
государственных ограничений может облегчить ведение бизнеса многим
компаниям.
Международный опыт показал, что еще в 2005 году Американский
кабельный оператор «Cox Communications» предложил правительству США
отказаться от регулирования кабельных операторов.
2) Барьеры экономические, требующие капитальных вложений для
строительства и эксплуатации кабельных линий, внедрения новых
технологий;
3)
Тенденции
к
монополизации
отечественного
рынка
телерадиовещания затрудняет вхождения новым операторам вхождения и
развития бизнеса на данном товарном рынке (покупка АО «Казахтелеком»
долей участия в ТОО «Digital TV» и ТОО «ЭлитКом», слияние АО
«Казтелерадио» и АО «Казахстанские телекоммуникации», а также
планируемая сделка по покупке АО «Казтелерадио» долей участия ТОО
«Алма-ТВ»).
В ходе проведенного анализа были выявлены ряд признаков
ограничения конкуренции:
1. В последние годы при строительстве новых жилых комплексов
отмечаются многочисленные факты, когда застройщиком права на
строительство телекоммуникационной инфраструктуры предоставляется
аффилированным с ними операторам местных сетей телекоммуникаций или
только определенным операторам. Соответственно в последующем это
лишает потребителя возможности выбора альтернативного оператора
телевидения (за исключением выбора альтернативного спутникового
телевидения).
2. Применение ТОО «Алма ТВ» разных цен и разных условий к
равнозначным соглашениям с потребителями без объективно оправданных на
то причин. (нарушение пп. 2) ст. 13 Закона Республики Казахстан «О
конкуренции»)
3. Недобросовестная конкуренция со стороны иностранных
спутниковых операторов. Зарубежные спутниковые операторы (к примеру:
НТВ+, Радуга ТВ, Ямал, Триколор, Телекарта и др.) не имея соответствующей
лицензии оказывают услуги с нарушением действующего законодательства
Республики Казахстан.
По итогам проведенного анализа были внесены соответствующие
изменения в Реестр (включены 4 субъекта и исключены 3 субъекта данного
рынка), а также направлены предложения в:
1. Агентство Республики Казахстан по связи и информации
относительно необходимости урегулирования вопроса незаконного
присутствия зарубежных спутниковых операторов на территории Республики,
а также об отмене государственного регулирования цен на услуги
«распространения (ретрансляции) платных телеканалов.
2. Министерство регионального развития Республики Казахстан,
относительно рассмотрения законодательного урегулирования вопроса по
предоставлению прав нескольким субъектам рынка на прокладку кабелей при
строительстве новых жилых объектов.
3. АО «Казтелерадио» - о предусмотрении сдачи оборудования для
абонентов Отау-ТВ в аренду (на примере кабельных операторов).
По фактам применения разных цен для потребителей кабельного
телевидения Антимонопольной инспекцией по городу Алматы проведено
расследование, по итогам которого внесено предписание в отношении ТОО
«Алма ТВ» о прекращении нарушений антимонопольного законодательства
(пп.2 ст.13 Закона Республики Казахстан «О конкуренции», злоупотребление
доминирующим положением), а также недопущении их впредь. Кроме того,
Инспекцией составлен протокол об административном правонарушении, по
результатам которого Алматинским городским судом ТОО «Алма ТВ»
привлечено к административной ответственности (предполагаемая сумма
штрафа составляет 129 млн. тенге).
В разработанный проект Комплексного плана включено мероприятие по
разработке порядка равного доступа операторам связи на прокладку
собственных коммуникаций в жилых домах.
2.3. Финансовый сектор
2.3.1. Рынок приема платежей в оплату товаров (работ, услуг) через
платежные терминалы самообслуживания
Основанием для проведения анализ рынка услуг приема платежей в
оплату товаров (работ, услуг) через платежные терминалы самообслуживания
явилось обращением ТОО «Киберплат Казахстан» от 2 ноября 2012 года №
520.
Итоги анализа показали, что рынок услуг приема платежей в оплату
товаров (работ, услуг) через платежные терминалы самообслуживания
является высококонцентрированным.
Было установлено, что услуги приема платежей в оплату товаров (работ,
услуг) через платежные терминалы самообслуживания оказывают 15
субъектов рынка, из них ТОО «Объединенная система моментальных
платежей Казахстан» (далее – ТОО «ОСМП») и АО «БТА Банк» занимают
доминирующее положение на данном товарном рынке.
В ходе анализа антимонопольным органом был установлен ряд
проблемных вопросов, оказывающих негативное влияние на состояние
конкурентной среды на данном рынке.
Первое - отсутствие какой-либо нормативно-правовой базы,
регулирующей взаимоотношения участников данного рынка (поставщиков
услуг, операторов по приему платежей (платежная система) и платежных
субагентов (платежный терминал самообслуживания).
Второе - отказ поставщиков услуг от заключения прямых договоров с
операторами по приему платежей (предоставление эксклюзивного права на
оказание услуг по приему платежей отдельным субъектам рынка). В связи с
чем, отдельные операторы вынуждены заключать договора не напрямую с
поставщиками услуг, а с операторами, заключившими договора с
поставщиками. В результате образуется цепочка посредников на данном
рынке, что также сказывается на размере взимаемой комиссии с потребителя,
а также препятствует развитию конкуренции.
Третье – многочисленные нарушения со стороны субъектов рынка
приема платежей прав потребителей:
- указание информации о размере комиссии мелким шрифтом, что
вызывает определенные трудности у людей с плохим и ограниченным
зрением;
- указание размера комиссии для одних сумм в тенге, для других – в
процентах;
- установление более высокой комиссии, нежели предусмотренной
договором с поставщиками услуг (в особенности по услуге сотовой связи);
- ввод в заблуждение при рекламе на платежных терминалах (к примеру,
информирование потребителей, что только в данном терминале можно
оплатить отдельные услуги без комиссии, в то время как данные услуги с
такой же % комиссией можно оплатить и в других терминалах
самообслуживания).
Четвертое - неравный подход со стороны поставщиков услуг к
операторам по приему платежей в части размера вознаграждения, а также
размера комиссии с потребителя, что дает преимущество одним субъектам
рынка по сравнению с другими.
Пятое - регулярное снижение поставщиками услуг (в особенности
сотовыми операторами) вознаграждения субъектам данного рынка
(операторам по приему платежей и платежным субагентам), что приводит
к установлению более высоких комиссий с потребителей при оплате услуг.
В целях развития конкуренции на данном рынке, а также недопущения
нарушения прав потребителей, антимонопольным органом были направлены
письма в заинтересованные с предложением по рассмотрению возможности
разработки проекта Закона Республики Казахстан «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»,
регламентирующего
общественные
отношения,
возникшие
при
осуществлении деятельности по приему платежей через платежные
терминалы (на примере опыта РФ).
Так на законодательном уровне предполагалось предусмотреть
следующее:
- обязательство платежного агента по указанию размера комиссии в
денежном выражении (не в процентах), отражающем конкретную сумму,
подлежащую к взиманию;
- обязательство платежного агента по указанию информации о комиссии
за услуги платежа через платежные терминалы тем же шрифтом, что и
основное содержание сообщения;
- механизм работы платежной системы, в котором комиссия за услуги
приема платежа через платежные терминалы будет раскрываться до
совершения платежа;
- механизм оплаты поставщиками услуг вознаграждения участникам
рынка (операторам по приему платежей) за предоставленные услуги;
- обязанность поставщиков услуг по предоставлению операторам по
приему платежей равных условий доступа к своим услугам и др.
Кроме того, было предложено рассмотреть вопрос предусмотрения в
действующем законодательстве нормы, обязывающей при рекламе
(объявлении) весь текст сообщения размещать одним шрифтом (без привязки
к конкретному товару/услуге).
Вместе с тем, антимонопольным органом направлены письма
поставщикам услуг (ТОО «Кар-Тел», АО «Кселл» и др.) по проведению
обязательного мониторинга исполнения операторами по приему платежей
договорных обязательств, относящихся к размеру комиссии, взимаемой с
потребителя.
Так, Национальным Банком Республики Казахстан в письме № 29-103/1352 от 26 июня 2014 года было предложено установить ряд требований
предлагаемых Агентством к деятельности платежных организаций,
оказывающих платежные услуги посредством принятия наличных денег через
платежные терминалы (операторы систем моментальных платежей) в рамках
разрабатываемого проекта Закона Республики Казахстан «О платежах и
платежных системах».
В частности, было предусмотрено закрепить обязательство платежных
организаций до оказания платежной услуги представлять соответствующую
информацию об оказываемой платежной услуги, в том числе взимаемых
сборах и комиссиях. При этом предполагалось ввести режим и порядок
учетной регистрации платежных организаций в Национальном Банке, а также
закрепить полномочие Национального Банка на осуществление надзора и
контроля за их деятельностью и сбор необходимой информации (отчетности).
Агентство по защите прав потребителей Республики Казахстан письмом
№ 13/3391 от 24 июня 2014 года сообщило, что поддерживает предложения о
разработке Закона Республики Казахстан «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
2.3.2. Рынок услуг по организации и проведению биржевых торгов
на площадках товарных бирж.
Основанием для проведения анализа рынка услуг по организации и
проведению биржевых торгов, послужила жалоба 1-ого Департамента
Генеральной Прокуратуры от 26 февраля 2013 года № 9 на действия товарной
биржи АО «Евразийская торговая система», установившей нулевой биржевой
сбор за регистрацию адресных сделок в режиме классической торговли.
Услуги биржевой торговли по состоянию на 2013 год в границах
Республики Казахстан оказывали 20 товарных бирж, из них АО «Товарная
биржа «Евразийская торговая система» и АО «Международная товарная
биржа «Казахстан» занимали доминирующе положение на данном товарном
рынке по совокупной доле доминирования свыше 50%.
По итогам анализа установлен ряд проблемных вопросов,
сдерживающих развитие биржевой торговли, а также оказывающих
негативное влияние на состояние конкурентной среды на рынке:
1. Ограниченный перечень биржевых товаров (далее – Перечень),
утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 6
апреля 2011 года № 375. Указанный перечень включает только 9
наименований товаров (для сравнения перечень биржевых товаров
Республики Беларусь включает более 70 наименований товаров).
Более того, 80% групп товаров, вошедших в Перечень, являются
товарами, производство/потребление которых находится на низком уровне в
Казахстане.
Справочно: в 2013 г. производство портландцемента, лигнита
составило 7 тыс. тонн, картофеля - 3 тыс. тонн, соевых бобов - 203 тонны.
Таким образом, действующий Перечень не выполняет задачи,
поставленные при его формировании, такие как поддержка и развитие
биржевой торговли, а также формирование ценовых индикаторов стоимости
товаров.
2. Отсутствие контроля и мониторинга со стороны уполномоченного
органа в области регулирования торговой деятельности по соблюдению
требования по реализации товаров, включенных в Перечень, через товарные
биржи. Вследствие чего, сделки по реализации биржевых товаров,
совершаются вне товарных бирж.
Справочно: к примеру, объем биржевой торговли ячменем в 2013 году
составил 10 257 511 тыс. тенге, тогда как общий объем реализации ячменя
составил 80 707 477 тыс. тенге, что свидетельствует о возможных фактах
реализации ячменя вне товарных бирж.
3.
Развитие
биржевой
торговли
ограничивают
внесенные
13 января 2012 года изменения в п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «О
государственных закупках», в части осуществления государственных закупок
товаров через товарные биржи по Перечню.
Так, если до внесения поправок в Закон Республики Казахстан «О
государственных закупках», государственные закупки осуществлялись в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах
(т.е. без привязки к конкретным товарам), после внесения изменений в
указанный Закон - только по 9 наименованиям товаров.
Справочно: объем биржевой торговли по спот-товарам по
госзакупкам: в 2011 году составил - 98 034 253 тыс. тг., в 2012 году - 44 419
219 тыс. тг., снижение объемов на 55 %.
Четвертое. Согласно ст. 4-2 Закона Республики Казахстан «О товарных
биржах» не менее 15% от общего собственного биржевого оборота товаров,
вошедших в перечень биржевых товаров, участника биржевой торговли
осуществляется в режиме двойного встречного аукциона.
Вместе с тем, в 2013 г. только 5,4% от общего объема биржевых торгов
совершено в режиме двойного встречного аукциона, в то время как данный
режим, где сделки заключаются анонимно, является наиболее справедливым и
прозрачным.
Также имели место факты дробления партии товаров на несколько
партий, размеры которых ниже установленного минимального размера по
Перечню, с целью реализации товара вне товарных бирж.
Справочно: к примеру, в ходе анализа установлено, что ТОО
«СевЕсильзерно» реализовало 1 747 тонн пшеницы мягкой 3 класса, с разницей
в реализации один день (20.11.2013 г. – 450 тонн; 22.11.2013 г. - 197,35 тонн;
23.11.2013 г. – 550 тонн; 24.11.2013 г. – 550 тонн), раздробив на 4 партии
(менее 600 тонн, т.е. минимального размера, обязательного для реализации
через товарные биржи).
Кроме того, в ходе анализа был установлен барьер в развитии биржевой
торговли углем. Так, требование по реализации угля каменного через
товарные биржи распространялось только на закуп коммунальными
юридическими лицами, что соответственно сокращало объемы биржевой
торговли углем.
Справочно: в общем объеме потребления угля на коммунальный уголь
приходится 13%, в то время как на энергетический – 55%.
Таким образом, с целью улучшения ситуации на рынке биржевой
торговли антимонопольным органом направлены по компетенции в
заинтересованные государственные органы и организации, следующие
предложения:
1. Министерство экономики и бюджетного планирования Республики
Казахстан со следующими предложениями:
1.1. Внести изменения в ППРК от 6 апреля 2011 года № 375 «Об
утверждении перечня биржевых товаров и минимального размера
представляемых партий, которые реализуются через товарные биржи» в части
дополнения следующими группами товаров:
- сельскохозяйственная отрасль (группа 10 Код ТН ВЭД ТС: злаки);
- отрасль минеральных продуктов (группа 25 Код ТН ВЭД ТС: соль;
сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь, цемент);
- отрасль минеральных продуктов (группа 26 Код ТН ВЭД ТС: руды,
шлак, зола);
- отрасль минеральных продуктов (группа 27 Код ТН ВЭД ТС: топливо
минеральное, нефть и нефтепродукты их перегонки; битуминозные
вещества; воски минеральные);
- промышленная отрасль (группа 69 Код ТН ВЭД ТС: кирпич; группа 70
Код ТН ВЭД ТС: строительное стекло);
- исключения слов «для закупа коммунальными юридическими
лицами» по отношению к углю.
1.2. Пересмотреть минимальные размеры партий товаров по Перечню,
реализуемых через товарные биржи, в сторону уменьшения с целью
предотвращения дробления партий товаров и обхода требований,
предусмотренных ст. 204-1 КоАП РК.
1.3. Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в
статью 36 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»,
изложив ее в следующей редакции: «Государственные закупки товаров через
товарные биржи осуществляются в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о товарных биржах» (нынешняя редакция
«Государственные закупки товаров через товарные биржи осуществляются
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных
биржах по перечню биржевых товаров»).
1.4. Включить в Комплексный план приватизации на 2014-2016 гг.
государственный пакет акций АО «Товарная биржа «Евразийская торговая
система», с целью создания равных конкурентных условий на рынке либо
рассмотреть возможность выведение на IPO.
1.5. Рассмотреть возможность внесения изменений в ППРК от
12.03.2009 г. № 292 «Об утверждении перечня официально признанных
источников информации о рыночных ценах» в части отнесения цен,
формируемых в ходе биржевых торгов, к официально признанным
источникам информации о рыночных ценах.
2. Агентство Республики Казахстан по статистике со следующими
предложениями:
2.1.
Рассмотреть
возможность дополнения
ежеквартальной
статистической формы общегосударственного наблюдения «Отчет о
финансово-хозяйственной деятельности предприятия» графой «Реализация
товаров, вошедших в Перечень биржевых товаров, утвержденный ППРК от 6
апреля 2011 года № 375», с указанием размеров предоставленных партий
товаров, режимов торговли и наименований покупателей;
2.2. Совместно с МЭБП РК проработать механизм обмена указанной
статистической информаций, в целях пресечения фактов нарушений ст. 204-1
КоАП РК и ст. 4-2 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах».
3. Министерство образования и науки Республики Казахстан с
предложением по включению дисциплины «биржевое дело» в перечень
обязательных дисциплин для экономических специальностей ВУЗов.
4. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан с
рекомендациями по проведению круглых столов о возможностях и
преимуществах
биржевой
торговли,
бесплатных
обучающих
семинаров/тренингов предпринимателей, сотрудников государственных
учреждений и организаций, занимающихся госзакупками, биржевой торговле.
5. ЕЭК с предложением по проработке модели общего рынка биржевой
торговли в странах СНГ и ЕАЭС, гармонизации законодательства,
регулирующего вопросы биржевой торговли, формирования общей
межбиржевой инфраструктуры и единого биржевого пространства.
На предложения антимонопольного органа по улучшению ситуации на
рынке биржевой торговли, заинтересованными государственными органами
представлены следующие позиции:
Так, Министерством на рассмотрение в Мажилис Парламента
Республики
Казахстан
внесен
разработанный
согласно
Плану
законопроектных работ на 2014 год проект Закона Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по
вопросам регулирования торговой деятельности».
В рамках указанного Законопроекта депутатами инициирована
поправка, предусматривающая увеличение доли от общего собственного
биржевого оборота товаров, вошедших в перечень биржевых товаров,
участника биржевой торговли, осуществляемой в режиме двойного
встречного аукциона, с 15% до 30%.
Данная поправка поддержана Правительством Республики Казахстан.
В настоящее время, по вопросу передачи государственного пакета акций
АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (далее – АО «ТБ
«ЕТС») находится на рассмотрении предложение Ассоциации «Kazenergy» по
передаче ей определенной доли акций в доверительное управление.
На сегодня в статистической форме 1-биржа «Отчет о деятельности
товарной биржи» показатель «Оборот по совершенным сделкам» включен по
видам режимов биржевой торговли: классической торговли, двойного
встречного аукциона, стандартного аукциона
Министерство образования и науки Республики Казахстан письмом №
3948-4-7513/03-3 от 29 августа 2014 сообщило, что дисциплина «биржевое
дело» будет включена в обязательные дисциплины по учебно-методическим
требованиям отделения Экономики Университета имени Т. Рыскулова.
ЕЭК в письме № 09-304 от 11 ноября 2014 года сообщила, что в целях
создания общего финансового рынка в соответствии с пунктом 1 статьи 103
Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного 29 мая 2014
года в городе Астане, государства-члены ЕАЭС к 2025 году осуществят
гармонизацию своего законодательства в сфере финансового рынка.
Кроме того, ЕЭК подготовила проект Соглашения о требованиях к
осуществлению деятельности на финансовых рынках, одобренный решением
Совета Евразийской экономической комиссии №29 от 4 марта 2014 года.
Данный проект Соглашения определяет направления, порядок и сроки
гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере
для создания общего финансового рынка ЕАЭС.
Помимо этого, решением Консультативного комитета по финансовым
рынкам при Коллегии ЕЭК была создана рабочая группа по вопросам
гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС и ЕЭП в
финансовой сфере.
2.4. Сельское хозяйство (в том числе продовольственные рынки)
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) представляет собой
сложную цепочку добавленной стоимости, охватывающую все сферы
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
В АПК входит материально-техническое снабжение, производство,
послеуборочная обработка и переработка сельскохозяйственной продукции,
маркетинг, хранение и продажа товаров конечным потребителям. Его
динамичное устойчивое развитие обеспечивается при достижении
устойчивого воспроизводства как в АПК в целом, так и в каждом его
структурном подразделении, и в особенности в его ключевой отрасли –
сельском хозяйстве.
С точки зрения развития конкуренции наиболее значимыми рынками в
сфере АПК являются рынки зерна и продуктов его переработки, хлеба, молока,
масла подсолнечного, мяса, яиц, сахара и другие рынки.
Развитию конкуренции на рынках АПК способствует создание
современной инфраструктуры сбыта товара через торговые сети, товарные
биржи, сельскохозяйственные ярмарки, а также строительство тепличных
комплексов, овощехранилищ, пунктов по убою скота и т.д.
Рынки АПК в Республике Казахстан в целом являются низко
концентрированными, с развитой конкурентной средой. Изменение цен на
таких рынках, как правило, не связано с монополистической деятельностью
хозяйствующих субъектов (в т.ч. монопольным установлением цен), а
заключение антиконкурентных соглашений затрудняется наличием большого
количества альтернативных продавцов.
Данные рынки открыты для межрегиональной и международной
торговли, количество субъектов рынка, занимающих доминирующее
положение на региональных рынках незначительно, в большинстве случаев
необоснованные административные барьеры входа на рынок потенциальных
конкурентов отсутствуют или преодолимы.
На состояние конкуренции на рынках АПК в республике отрицательное
влияние оказывает недостаток хранилищ, складов, пунктов первичной
продукции, средств связи, плохое состояние дорог, неразвитость биржевой
торговли сельскохозяйственной продукцией, неконкурентоспособность
отечественной продукции в силу таких причин как изношенность
материально-технической базы, низкий уровень производительности труда,
высокая себестоимость продукции, сравнительно низкая продуктивность в
растениеводстве и животноводстве, несоблюдение договорных обязательств
торговыми сетями (задержки платежей, необоснованные требования к
объему поставок), навязывание ими дополнительных требований по
отношению к поставщикам продукции.
Наряду с этим, следует отметить «узость» ассортимента продукции
отечественных предприятий.
Вместе с тем, для рынков агропромышленного комплекса характерны
периодические «всплески» цен на продукты питания.
По всем фактам необоснованного (спекулятивного) роста цен на
продовольственные
товары
принимаются
соответствующие
меры
реагирования.
В целом реализация мероприятий по стабилизации цен на социально
значимые продовольственные товары на рынке продовольственных товаров
осуществляется в рамках разработанного антимонопольным органом
«Комплекса долгосрочных мер по недопущению необоснованного роста
тарифов и цен на социально значимые продовольственные товары,
исключению спекулятивных сделок при их продаже», утвержденного
распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 февраля 2012
года № 46-р.
Указанное распоряжение предусматривает принятие конкретных мер для
устранения системных проблем на продовольственном рынке на долгосрочной
перспективе, в том числе по усовершенствованию нормативной правовой базы
развитию торгово-логистической инфраструктуры и торговли.
В целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции необходимо увеличить продуктивность и сократить потери,
обеспечивая более глубокую переработку первичного сырья.
В целях определения уровня конкуренции на рынках АПК,
продовольственных товаров, выявления субъектов рынка, занимающих
доминирующее или монопольное положение, а также для разработки
комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции,
предупреждение,
ограничение
и
пресечение
монополистической
деятельности, антимонопольным органом в 2014 году проведено 5 анализов, а
именно:
- анализ рынка комбикормов и отрубей, в разрезе регионов Республики
Казахстан;
- анализ рынка оптовой реализации сахара, в разрезе регионов
Республики Казахстан;
- анализ рынка оптовой реализации муки, в географических границах
Алматинской области;
- аналитический обзор рынка реализации мяса (говядины);
- аналитический обзор рынка реализации зерна.
Кроме того, по аналитическому обзору рынка реализации зерна
направлена информация в адрес Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации, в рамках Международного совета антимонопольной
политики.
Следует отметить, что в связи с мораторием на проверки субъектов
малого и среднего бизнеса, введенным Указом Президента Республики
Казахстан №757 от 27 февраля 2014 г., Генеральной прокуратурой (письмо от
23 июня 2014 года №2-010713-14-33804) рекомендовано антимонопольному
органу ограничить направление запросов субъектам малого и среднего
бизнеса в период действия моратория.
В этой связи, анализы товарных рынков, предусмотренные Планом по
проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных
рынках на 2014 год (анализы оптовой реализации куриных яиц, рынка услуг
хлебоприемных предприятий по хранению зерна, аналитический обзор
продовольственных товаров на трансграничных рынках (молоко, масло
сливочное, творог, макароны, мясо птицы, крупа гречневая и рисовая)) не
завершены, и предусмотрены в Плане по проведению анализа и оценки
состояния конкурентной среды на товарных рынках на 2015 год.
Для контроля и регулирования деятельности субъектов рынка
антимонопольным органом формируется и ведется Реестр.
По состоянию на декабрь 2014 года количество субъектов рынка в
Реестре в отрасли АПК составляет 196, в т.ч. сельское хозяйство - 93;
продовольственные товары – 103.
В
целом,
по
результатам
анализов
установлено,
что
сельскохозяйственная отрасль является низко концентрированной, рынки
продовольственных
товаров
в
целом
являются
умеренно
концентрированными.
По итогам проведенных анализов, существенных барьеров для входа
новых субъектов рынка не установлено.
В то же время, по итогам анализов установлено, что продукты
сельхозпереработки стран партнеров имеют ряд преимуществ, связанных с
более высокой урожайностью сельхозугодий, меньшей стоимостью сырьевой
и низкой себестоимостью готовой продукции.
2.4.1. Рынок комбикормов и отрубей
В соответствии с Планом работ, антимонопольным органом в 2014 году
проведен анализ и оценка состояния конкуренции на рынке производства и
реализации комбикормов и отрубей в географических границах областей,
городов Астана и Алматы по итогам 2013 года.
Одной из приоритетных задач государства является динамичное
развитие животноводства, повышение продуктивности скота и птицы,
снижение себестоимости производства мяса, молока и других продуктов
животноводства. Решающим условием успешного развития животноводства
является улучшение племенного дела и укрепление кормовой базы. За многие
годы разработаны основы отбора и подбора животных, биология размножения
и искусственного осеменения, а также вопросы рационального кормления.
В целом, по республике потребность, как по отрубям, так и по
комбикормам покрывается за счет собственного производства. Вместе с тем,
наблюдается незначительный импорт комбикормов (2,5%), при этом,
импортируются большей частью концентрированные комбикорма (некоторые
хозяйства под «комбикормами» подразумевают смесь нескольких видов
злаковых и бобовых, хотя в данном случае имеется в виду концентрированные,
обогащенные витаминами и минералами).
Объектом исследования явились комбикормовые и мукомольные
предприятия Казахстана, животноводческие комплексы и птицефабрики потребители комбикормов. При анализе использовались данные в целом по
комбикормовой промышленности Казахстана, позволяющие выявить
основные тенденции в развитии отрасли.
В настоящее время на данном товарном рынке в Реестре состоят
18 субъектов рынка.
Проведен сравнительный анализ средних цен на отруби и корма по
данным статистического органа, а также цен и себестоимости продукции по
данным птицеводческих предприятий, сельскохозтоваропроизводителей и
перерабатывающих предприятий (мельниц).
Динамика цен выглядит следующим образом: предприятия
реализующие отруби по линии АО «НК «Продкорпорация» не превышают
установленный предел - 15 тг/кг, в остальных предприятиях, реализующих
отруби, маржа между себестоимостью и реализацией колеблется в диапазоне
от 0,5-6,2 тенге/кг, от 2,9-7,3 тенге/кг в зависимости от сезонности.
Ситуация по комбикормам несколько отличается, так как реализацию
осуществляют в основном предприятия с других областей и себестоимость,
которого растет в связи с удорожанием некоторых компонентов (шрот
подсолнечный на 36%, пшеница на 50%, соя экструдированная на 14,4%). Так,
например: у ТОО «Концерн «Цесна-Астык» (г.Астана) маржа составляет 3,68,2 тг/кг, у ТОО «Акнар ПФ» (Карагандинская обл.) маржа составляет 9,6-14,7
тг/кг.
В зерносеющих регионах, где расположено большое количество
хлебоприемных пунктов и мукомольных предприятий, рынок насыщен
отрубями, а излишек реализуется на территории других областей республики
и частично вывозится за пределы Казахстана. Схема реализации такова, что
между производителем и потребителем содержит не более 2 посредников, на
которых и приходиться маржа 2,5 + 2 тенге/кг.
Республика имеет большой потенциал для развития кормоводческой
отрасли, практически все составляющие компоненты выращиваются и
производятся на территории республики.
Учитывая, что основная цель государственных программ - проведение
работ
по
дальнейшему
наращиванию
объемов
производства
конкурентоспособной животноводческой продукции, антимонопольный орган
считает необходимым:
- строительство новых и модернизация действующих комбикормовых
предприятий и цехов;
- стимулирование строительства на кооперативных началах
специализированных цехов и предприятий по производству комбикормов и
белково-витаминных добавок;
- оказание содействия в создании и функционировании
специализированных структур (включая сервис-центры) по производству,
заготовке и переработке кормов.
Барьерами входа на товарный рынок реализации отрубей и комбикормов
для
потенциальных
конкурентов
являются,
главным
образом,
технологические и экономические, такие как:
- слабая конкурентоспособность отечественных производителей;
- низкий уровень инновационной активности в отрасли;
- дефицит собственных финансовых средств у предприятий для развития
производства;
- низкая брендинговая узнаваемость на мировых рынках казахстанской
муки, комбикормов и отрубей;
- отсутствие казахстанского информационного портала в области
комбикормов;
- недостаточная нормативная база по технологическому регулированию в
области производства и оборота муки, комбикормов и отрубей;
- экономические и организационные ограничения, связанные с
определенным объемом капитальных затрат и сроками окупаемости
капитальных вложений.
Процесс производства комбикормов в основном ориентирован
крестьянскими хозяйствами для собственного потребления, которые в свою
очередь занимаются разведением скота. Существующие в настоящее время
мельничные комбинаты ориентированы только на производство муки. При этом
оставшаяся часть отходов (отруби) реализуется мелькомбинатами местному
сельскому населению.
Кроме того, сельхозпроизводители отмечают, что существуют проблемы,
связанные с вложением определенного капитала, для приобретения специальной
сельскохозяйственной техники, т.е. уборочной и кормозаготовительной
техники.
Для решения указанных задач необходимо увеличение выдачи кредитов в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020», как для производителей
животноводческой продукции, так и для производителей комбикорма.
Необходимо активное внедрение лизинговых операций через банки второго
уровня, дальнейшее расширение применения передовых технологий, производства
оригинальных элитных семян районированных сортов сельскохозяйственных
культур, увеличения объемов применения удобрений и повышение коэффициента
полезного действия оросительной сети.
Вместе с тем, необходимо выделение грантов для поддержки развития
агропромышленного комплекса, а также создание благоприятных условий для
осуществления деятельности микрокредитных организаций на селе, а также
создание сельских кредитных товариществ.
Также предлагается увеличить посевные площади под кормовые
культуры, и создание производственных площадок по выпуску
концентрированных и комбинированных кормов, что тем самым создаст
благоприятные условия в развитии скотоводства и птицеводства для
сельхозтоваропроизводителей области.
В соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации и
индекса Герфиндаля-Гиршмана (НН) на рынке оптовой реализации отрубей по
степени концентрации отнесен к:
- высококонцентрированному: в Алматинской, Акмолинской,
Актюбинской,
Восточно-Казахстанской,
Карагандинской,
ЗападноКазахстанской областях и городах Алматы, Астана;
- умеренно концентрированному: в Атырауской, Северо-Казахстанской,
Южно-Казахстанской, Мангистауской областях.
- низко концентрированному: в Жамбылской, Кызылординской,
областях.
Индекс рыночной концентрации на рынке оптовой реализации
комбикормов отнесен к высококонцентрированным типам рынка, это в
Акмолинской,
Восточно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской,
Карагандинской областях и в городе Астане. В оставшихся регионах, индекс
рыночной концентрации не рассчитывался, в связи с отсутствием субъектов
рынка осуществляющих оптовую реализацию комбикормов.
2.4.2. Рынок оптовой реализации сахара
Анализ рынка оптовой реализации сахара по итогам 2013 года в
географических границах областей, городов Астана и Алматы.
Проведение анализа товарного рынка оптовой реализации сахара в
разрезе регионов за период 2013 год обусловлено тем, что филиалы-заводы
ТОО «Центральноазиатская Сахарная Корпорация» (далее - ТОО «ЦАСК»),
(«Таразский сахарный завод», «Меркенский филиал», «Алакольский филиал»,
«Бурундайский сахарный завод», «Ескельдинский сахарный завод»,
«Коксуский сахарный завод») начали производственную деятельность с июня
2012 года. В связи с чем, его доля на товарном рынке изменилась.
Кроме того, необходимость проведения анализа основана в том, что в
феврале 2014 года произошел повсеместно рост цен на сахар, который
является социально-значимым продовольственным товаром, утвержденным
постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года
№ 145.
Крупным производителем сахара в Республике Казахстан является
ТОО «ЦАСК», которое создано в 2009 году. Основным видом деятельности
является производство и реализация сахара песка белого.
ТОО «ЦАСК» имеет 6 филиалов-заводов по производству сахара.
«Коксуский сахарный завод» (Республика Казахстан, Алматинская
область, Коксуский район, п.Карабулак) направлен на производство сахара
только из сахарной свеклы.
«Ескельдинский сахарный завод» (Республика Казахстан, Алматинская
область, Ескельдинский район, п.Карабулак) направлен на производство
сахара из тростникового сахара-сырца.
Остальные четыре завода «Алакольский филиал» (Республика
Казахстан, Алматинская область, Алакольский район), «Бурундайский
сахарный завод» (Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский
район), «Меркенский филиал» (Республика Казахстан, Жамбылская область,
Меркенский район), «Таразский сахарный завод» (Республика Казахстан,
Жамбылская область, г.Тараз) осуществляют производство сахара из
сахарной свеклы и из тростникового сахара-сырца.
По информации ТОО «ЦАСК» себестоимость 1 тонны сахара составила
с НДС по результатам 2012 и 2013 годов:
- свекловичного сахара – 192 500 тенге и 159 919 тенге соответственно;
- сырцового сахара – 132 474 тенге и 114 547 тенге соответственно.
При этом фактическая цена реализации (средняя) за 2012 и 2013 год
составила – 122 023 тенге/тонн и 118 928 тенге/тонн. Как следствие, убыток за
2012 год составил – 1 751 776,5 тыс. тенге, из них 462 430, 2 тыс. тенге разница
от закупочных цен сахарной свеклы, в размере 7 100 тенге за тонну,
подлежащая возмещению государством. В 2013 году предприятие вышло с
прибылью на сумму 20 802 тыс.тенге.
В 2013 году переработано всего 366 906,295 тонн сырья, из которых
переработка сахарного тростника составляет 329 448,295 тонн или 89,8%,
сахарной свеклы – 37 458 тонн или 10,2%. Выход сахара из сахарного
тростника составил 97,6%, из сахарной свеклы – 11,2%.
В 2014 году Товариществом получена квота на ввоз сахарного тростника
в объеме 413 027, 4 тонн, что на 5% меньше предыдущего года (434 700,0
тонн).
Таким образом, динамика производства показывает, что большую часть
в удельном весе сырья занимает сахарный тростник. Данное обстоятельство
Товарищество обуславливает недостаточностью отечественного сырья сахарной свеклы, посевная площадь которой в 2013 году сократилась
примерно в 12 раз по сравнению с 2004 годом (22,3 тыс.га) и достигла
показателя 2,7 тыс.га. Индекс цен на сахарную свеклу за январь-декабрь 2013
года к январю-декабрю 2012 года составил 108,8%.
В 2013 году уточненная посевная площадь сахарной свеклы составила
всего 2,7 тыс. га, в том числе в Алматинской области – 1,6 тыс. га, Жамбылской
области – 1,0 тыс. га.
Валовой сбор составил всего 64,6 тыс. тонн, в том числе в Алматинской
области – 44,6 тыс. тонн, Жамбылской – 19,9 тыс. тонн, Южно-Казахстанской
области – 0,1 тыс.тонн.
Урожайность сахарной свеклы в 2013 году составила 267,7 центнеров с
га, в том числе по Алматинской области – 273,5 ц/га, Жамбылской области –
256,5 ц/га, Южно-Казахстанской области – 150 ц/га.
Следует учесть, что рост производства сахарной свеклы сдерживается
ограниченностью орошаемых земель, пригодных для выращивания данной
культуры, высокой трудоемкостью, затратностью и неурегулированностью
взаимоотношений между участниками рынка.
Кроме того, производство сахара из сахарной свеклы является сезонным
видом деятельности, так как привязано непосредственно к осеннему сбору
урожая – октябрь, ноябрь. Длительному хранению сахарная свекла не
подлежит, поэтому сроки переработки ограничены – октябрь – ноябрь.
Производственные мощности сахарных заводов ТОО «ЦАСК» позволяют
переработать – 1800 тонн свеклы в сутки. Но сельскохозяйственная отрасль не
производит сахарную свеклу в необходимых объемах для полной загрузки
производства.
С раздроблением крупных сельскохозяйственных предприятий,
колхозов, совхозов на мелкие экономическая эффективность свекловодства
существенно снизилась, свеклосеющие хозяйства стали сокращать посевы
сахарной свеклы и расширять посевные площади под другими культурами,
которые требуют меньших материально-технических ресурсов.
Со спадом производства свеклы сахарные заводы испытывают
трудности с сырьем. Низкая конкурентоспособность продукции
отечественных сахаропроизводителей объясняется высокой себестоимостью
сырья – сахарной свеклы. Дальностью доставки на территорию Республики
Казахстан импортного сырья тростникового сахара – сырца до сахарных
заводов.
Особое значение для стабилизации работы сахарной промышленности
имеет восстановление связей между поставщиками сахарной свеклы и
перерабатывающими предприятиями. Необходимы новые подходы к
регулированию рынка сахара со стороны Государства изменение приоритета
в пользу свеклосахарного производства, максимальное возрождение
потенциала собственного свеклосахарного производства.
При этом часть производства оснащена устаревшим оборудованием не
соответствующим международным отраслевым стандартам. Поэтому
необходимо модернизация перерабатывающих мощностей, износ основных
фондов составляет около 50%.
В 2013 году Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан,
акиматами
Алматинской,
Жамбылской
областей,
Ассоциацией
производителей свеклы и сахара и ТОО «ЦАСК» Меморандумы не
заключены, где должен быть определены цены на закуп сахарной свеклы у
сельхозпроизводителей Республики Казахстан, а также оговорена сумма
возмещения перерабатывающим предприятиям цены за тонну сахарной
свеклы (в размере около 50%).
Закупочные цены на свеклу ТОО «ЦАСК» установлены в пределах 6 000
тенге за 1 тонну.
В настоящее время, постановлением Правительства Республики
Казахстан от 13 мая 2014 года №486 принято решение о возмещении расходов
на закуп сахарной свеклы переработчикам.
При этом, субсидии по возмещению расходов на закуп сахарной свеклы
до настоящего времени ТОО «ЦАСК» могут быть не получены в связи с тем,
что в Правилах возмещения закупочных цен, определен период выделения
субсидий переработчикам через календарный год после сдачи свеклы на
переработку (ожидается возмещение субсидий за 2014 год к осени 2015 года).
Вместе с тем, действующая система господдержки агропромышленного
комплекса в России, в частности свекличносахарной промышленности
привело к тому что, за период с 2008-2012 гг. внутреннее производство сахара
из сахарной свеклы выросло в 1,3 раза с 3,5 млн. тонн до 4,7 млн. тонн. Рост
производства сахара произошел в основном за счет повышения урожайности
сахарной свеклы и расширения посевных площадей. В 2012 году урожайность
сахарной свеклы составила 398 ц/га, или увеличилась по сравнению с 2008 г.
на 36 ц/га.
Ежегодная потребность России в сахаре составляет 5,4-5,6 млн. тонн.
Ресурсы этого продукта складываются на 65-75% из собственного
производства сахара из сахарной свеклы, на 25-30% из импортного сахарасырца и 5% из импорта сахара из государств-членов ЕАЭС и Дальнего
зарубежья.
В настоящее время, а Казахстане внутренняя потребность сахара
обеспечивается ТОО «ЦАСК» и основными крупными импортерами: ТОО
«Белорусская аграрная компания» (поставщик белорусского сахара), ТОО
«МС Импорт-Экспорт», ТОО «Gold Stelps» и другие (поставщики украинского
сахара).
В настоящее время в Реестре на рынке «оптовой реализации сахара» в
географических границах областей, городов Астаны и Алматы состоят 28
субъектов рынка.
Согласно информации органов статистики объем производства,
импорта, экспорта и реализации на внутреннем рынке составляет следующее.
Баланс ресурсов и использования сахара
тонн
2011г
Ресурсы
Производство
Импорт
Использование
Экспорт
Реализация на
внутреннем рынке
2012г
2013г*
427 982,5
244 233,0 (58%)
183 749,5 (43,6%)
427 982,5
6 636,2
413 859,7
146 868,0 (35%)
266 991,7 (64,8%)
413 859,7
2 167,7
413 107,8
307 444,0 (77%)
105 663,8 (26,5%)
413 107,8
14 263,0
421 346,3
411 692,0
398 844,8
Следует отметить, что Решением Комиссии таможенного союза
от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании
таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации» установлено, что Правительство Республики
Казахстан гарантирует о том, что ввозимые для промышленной переработки
сахар-сырец, а также сахар белый, произведенный из сахара-сырца, не будут
перенаправлены на территории Российской Федерации и Республики
Беларусь.
В этой связи, на период действия указанного решения (2010-2019 годы)
экспорт сахара в государства-члены ЕАЭС не осуществляется.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 января
2014 года №23 «О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца на территорию РК»
для ТОО «ЦАСК», как единственному производителю сахара в Республике
Казахстан, установлена квота с освобождением от взимания таможенных
пошлин на ввоз сахара–сырца.
В целом объем сахарного рынка Казахстана составляет – 450 000 тонн
белого сахара в год. ТОО «ЦАСК» имеет мощности и возможности для
производства необходимого количества сахара и обеспечения внутреннего
рынка страны. В основном загрузка мощностей происходит за счет
импортного сырья ввиду недостаточности отечественного сырья-сахарной
свеклы.
При расчете доли доминирования по реализации сахара в
географических границах Республики Казахстан по итогам 2013 года
составило: ТОО «ЦАСК» – 76,6% (в 2012 году - 22,7 %); Беларусь – 8,2% (в
2012 году - 9,7 %), Украина – 5,3% (в 2012 году - 29,3 %); Россия – 0,5% в 2012
году -17,2 %), другие страны – 0,03 (в 2012 году - 21,1 %).
В соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации и
индекса Герфиндаля – Гиршмана (НН) анализируемый товарный рынок по
степени концентрации за 2013 год можно охарактеризовать как:
- высококонцентрированный во всех областях и городах Астана и
г.Алматы.
По информации Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан в настоящее время ситуация в отрасли производства сахарной
свеклы и белого сахара усугубляется определенными проблемными
вопросами:
- отечественный рынок сахара на 90% зависит от импортного сырья –
тростникового сахара-сырца. Высокая стоимость указанного сырья и большие
расходы на доставку его до сахарных заводов Казахстана, несмотря на нулевые
пошлины на импорт, способствует сахар отечественного производства
неконкурентоспособным по сравнению с Российским и Белорусским сахаром,
произведенным из дешевого местного сырья – сахарной свеклы;
- мелкотоварность и низкое качество свекловичного производства в
связи с раздробленностью хозяйств (средняя площадь хозяйств – порядка 9 га)
(незначительные площади сдерживают процесс интенсификации, затрудняют
внедрение севооборотов, эффективное применение орошения, средств
механизации и химизации, рациональную организацию труда, что
отрицательно влияет на эффективность и прибыльность производства);
- трудоемкость (ручная прополка) и затратность (потребление большого
количества воды (5000 куб.м./га), питательных веществ, чувствительность
к сорнякам, необходимость соблюдения севооборотов и т.д.) возделывания
сахарной свеклы и, как следствие, высокая себестоимость сырья;
- отсутствие оборотных средств и, как следствие, несоблюдение
агротехнологий;
- неразвитость семеноводства и отсутствие системы независимой
оценки качества выращенной сахарной свеклы;
- неполная (около 60%) загрузка производственных мощностей,
связанная с отсутствием стабильной, качественной и достаточной сырьевой
базы;
- моральный и физический износ имеющегося технологического
оборудования, что не позволяет снизить себестоимость производства;
- проблемы взаимодействия между сельхозтоваропроизводителями и
сахарными заводами (установление заводами низких закупочных цен на
сахарную свеклу, несвоевременный расчет с сельхозтоваропроизводителями и
расчет продукцией)
- отсутствие семян у сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) для
начала посевной компании;
- отсутствие у СХТП понимания о возможных рынках сбыта.
В этой связи, по итогам проведенного анализа рынка оптовой
реализации сахара, антимонопольным органом в адрес Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан направлены следующие
предложения по развитию сахарной отрасли:
- рассмотрение вопроса об увеличении доли крупных хозяйств по
выращиванию сахарной свеклы, выработки оптимальных механизмов
субсидирования, преференций производства сахарной свеклы и сахарных
заводов;
- увеличение производства сахарной свеклы, повысив эффективность ее
переработки посредством модернизаций оборудования, реконструкции
промышленного комплекса на основе развития крупных хозяйств роста их
концентрации планируемых на основе внедрения современных технологий;
- рассмотрение вопроса о целевом обеспечении субсидий государства на
возделывание 1 Га посевной площади сахарной свеклы в период полевых
работ, например на закуп свеклосемян, удобрений, гербицидов и т.д., размер
субсидий определить по фактической калькуляции расходов на 1 Га, а также
субсидирование производственных затрат переработчиков;
- рассмотрение вопроса об укрупнении мелких свекловодческих
крестьянских хозяйств путем создания кооперативов собственников земли;
- рассмотрение вопроса о развитии машинно-тракторных станций,
оснащенных необходимой техникой и материальными ресурсами;
- развитие лизинговых схем приобретения сельскохозяйственной
техники и оборудования для сахарных заводов;
- разработка программ развития отечественного семеноводства свеклы;
- разработка инвестиционных проектов по модернизации действующих
заводов республики;
- урегулирование законодательно проблем взаимодействия между
сельхозтоваропроизводителями и сахарными заводами (в части установления
заводами низких закупочных цен на сахарную свеклу, несвоевременный
расчет с сельхозтоваропроизводителями и расчет продукцией);
- разработка новых стандартов при приеме сахарной свеклы на
переработку и на готовую продукцию;
- рассмотрение вопроса об организации независимой экспертизы и
отраслевого арбитра качества сахарной свеклы и сахара;
- рассмотрение вопроса о реконструкции и техническом
перевооружении сахарных заводов на основе инновационных технологий и
современного ресурсосберегающего оборудования и доведения уровня
производственных мощностей по переработке сахарной свеклы.
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,
вышеуказанные предложения предусмотрены в отраслевой Программе
«Агробизнес-2020».
Данная программа принята Правительством Республики Казахстан в
целях
повышения
конкурентоспособности
отечественных
товаропроизводителей и их поддержки, главной задачей, которой является
государственная политика импортозамещения, реализация которой является
одним из факторов обеспечения продовольственной безопасности страны.
По итогам проведенного анализа ТОО «ЦАСК» включено в Реестр по
виду деятельности «реализация сахара» в географических границах
Республики Казахстан с долей доминирования свыше 35%, а также внесены
соответствующие изменения в Реестр в разрезе регионов.
2.4.3. Анализ рынка оптовой реализации муки, в географических
границах Алматинской области
На основании обращения АО «Азия АгроФуд», касательно исключения
его из Реестра по виду деятельности «оптовая реализация муки» в
географических границах Алматинской области, в связи с сокращением
объемов продаж, территориальным органом по Алматинской области
проведен анализ рынка оптовой реализации муки в географических границах
Алматинской области.
В ходе анализа, установлено, что основными производителями муки в
Алматинской области являются АО «АзияАгроФуд», ТОО «AGRO-FOOD»,
ТОО «ТурКА», ТОО «Сардар LTD», ТОО «АСАБАА», ТОО «Югпищепром»,
КХ «Хильниченко В.П.».
По сведениям, полученным от вышеуказанных субъектов рынка, общий
объем реализации муки за 2012 год составил – 42 697,86 тонн.
По итогам анализа, установлено доминирующее положение по оптовой
реализации муки ТОО «AGRO-FOOD» (доля 53,8%) и ТОО «Югпищепром»
(доля 26,2%), с общей долей доминирования 80%.
Рынок оптовой реализации муки с учетом трех крупнейших
поставщиков относится к 1 типу – высококонцентрированному рынку.
По результатам проведенного анализа, внесены соответствующие
изменения и дополнения в Реестр, а именно:
включен в Реестр: ТОО «AGRO-FOOD» и ТОО «Югпищепром», по виду
деятельности «оптовая реализация муки» по совокупной доле доминирования
свыше 50%.
Исключен из Реестра АО «АзияАгроФуд» по виду деятельности
«оптовая реализация муки», в связи с тем, что его рыночная доля
доминирования составила менее 15%.
2.4.4. Рынок реализации мяса (говядины)
С целью анализа текущего состояния и проблем производства рынка
мяса и мясных продуктов в республике, определения состояния мясной
промышленности, а также выявления объема рынка мяса и его потенциальной
емкости, антимонопольным органом в 2014 году проведен анализ рынка
реализации мяса (говядины) по итогам 2013 года в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О конкуренции».
Рынок мяса является важным показателем экономики любого
государства. Мясные продукты в виде тех или иных товарных групп являлись
частью государственного стратегического запаса.
Мясо является главным источником белков и незаменимых аминокислот
- поступающих в организм человека, а также источником витаминов,
необходимых для полноценной и здоровой жизни человека.
В качестве изучаемого товара выбрана говядина.
Согласно данным статистики, в отечественном животноводстве
наблюдается ежегодный стабильный рост численности, к примеру, на лошади
в среднем составляет 5,3%, на птицы-1,5%, а на остальных видов скота
наблюдается снижение.
В отечественном животноводстве наблюдается ежегодный рост
численности всех видов скота в среднем составляет 4-5%.
При этом, доля поголовья КРС мясного направления составляет 29,2%,
что недостаточно для обеспечения потребности республики в мясе.
В целом, поведение цен на говядину, баранину и свинину показывает,
что дефицит мяса создается весной, в период февраль-апрель месяцы.
Соответственно в этот период и происходит всплеск цен на указанные виды
мяса. Данная закономерность касается и конины, но относительно в меньшей
мере.
Доля крупного рогатого скота мясного направления в общем объеме
поголовья крупного рогатого скота в Казахстане составляет 29,2%, что
подтверждает недостаточность поголовья КРС для развития отрасли мясного
животноводства.
Количественный
показатель
поголовья
сельскохозяйственных
животных напрямую отражается на объеме производстве мяса.
Одним из важнейших факторов наличия перерабатывающего
производства является доступность сырья. Основными источниками сырья
для пищевой промышленности Казахстана являются собственное
сельскохозяйственное производство и импорт сырья.
По данным органа статистики в Казахстане в среднем ежегодно
производится около 900 тыс. тонн мяса всех видов, из них 176 тыс. тонн
(19,5%) в сельскохозяйственных предприятиях, 113,6 тыс. тонн (12,3%) в
крестьянских хозяйствах, остальное производится в хозяйствах населения
(67,8%). Наиболее индустриализирована отрасль производства мяса птицы,
где в сельскохозяйственных предприятиях производится до 135,8 тыс. тонн
мяса птицы.
Так,
сельскохозяйственные
предприятия,
в
основном,
специализируются на реализации мяса птицы – 128,2 тыс. тонн (73%),
крестьянские (фермерские) хозяйства на производстве мяса КРС и МРС – 57 и
32 тыс. тонн (50% и 28%) соответственно, большую долю в объеме
производства хозяйства населения занимает мясо КРС и МРС – 307 и 122 тыс.
тонн (53% и 21% ).
С 2011 по 2013 год доля производства мяса хозяйствами населения
снизилась на 8,5 %, произошел небольшой рост со стороны фермерских
хозяйств на 2,5 %, и сельхозформирований – на 6 %.
Основную долю производства мяса занимают личные подсобные
хозяйства с показателями 581,3 тыс. тонн мяса за 2013 год или 67% от всего
рынка, в связи, с чем в анализируемый период определение доли
доминирования по каждым субъектам рынка не представляется возможным.
По данным статистики общий объем рынка мяса составлял в 2012 г.1328,7 тыс. тонн, в 2013 г. – 1373,0 тыс.тонн, из них – 68% отечественная (934,1
тыс. тонн, 943,3 тыс.тонн), 23% импортная (314,5 тыс. тонн, 213 тыс.тонн).
В 2013 году сельскохозяйственными предприятиями по Республике
Казахстан произведено 176 тыс. тонн мяса, из них 77,7 тыс. тонн мяса или
44,1% произведено в Алматинской области, 33,0 тыс. тонн или 19% в
Восточно-Казахстанской области.
Таким образом, сельскохозяйственные предприятия, в основном,
сконцентрированы в вышеназванных двух областях с совокупной долей 63,1%
на территории страны.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2013 году произведено
113,6 тыс. тонн мяса, из них в: Восточно-Казахстанской области 30,9 тыс. тонн
или 27,2%; Алматинской области – 18,5 тыс. тонн или 16,3%; Карагандинской
области – 14,0 тыс. тонн или 12,3%; Западно-Казахстанской области – 11,4
тыс. тонн или 10%.
На долю четырех областей приходится 65,8% всего производства мяса
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Основная доля производства мяса принадлежит хозяйству населения,
которыми в 2013 году произведено 581,3 тыс. тонн мяса.
Здесь можно выделить 3 области с объемом производства мяса более 60
тыс. тонн: Алматинская область – 88,7 тыс. тонн или 15,2%, ЮжноКазахстанская область – 87,5 тыс. тонн или 15%, Восточно-Казахстанская
область – 66,6 тыс. тонн или 11,5%.
При этом, объем использования мяса для промышленного
использования (переработки на продовольственные цели) составляет 0,6% от
общего объема использования. Личное потребление населением составляет
97,1% от общего объема использования.
Следует
отметить,
что
для
промышленной
переработки
сельскохозяйственного сырья необходимы поставки его на предприятия
переработки товарными партиями определенного качества в строго
оговоренные сроки. Такие поставки могут обеспечить только промышленные
сельскохозяйственные предприятия. Продукция мяса птицы в большей части
непосредственно используется в потребление населением без глубокой
переработки. Также следует отметить, что отечественное сырье зачастую
дороже импортного, поэтому очень малая часть производимого в республике
мяса доступна для перерабатывающих предприятий.
Недостаток собственных объемов производства мяса дополняется за
счет импорта.
Основным
источником
сырья
для
отечественных
мясоперерабатывающих предприятий является импорт замороженного мяса.
Так в республику ежегодно импортируется до 200 тыс. тонн
замороженного мяса птицы, 3 тыс. тонн иного замороженного мяса, 3 тыс.
тонн свиного жира. Цена импортного мяса птицы составляет около 1,1 долл.
США/кг, в то время как стоимость отечественного продукта значительно
выше.
Также в республику импортируется до 20 тыс. тонн замороженного мяса
КРС по цене около 2,8 долл. США/кг. и до 20 тыс. тонн прочих видов мяса,
которые пригодны для переработки.
Таким образом, в силу требований технологического процесса и
сложившихся цен на сырье, в отечественной переработке мясной продукции в
основном используется импортное сырье, которое может поставлять
непрерывно товарными партиями требуемого качества и по более низкой цене.
В структуре импортируемого в Казахстан мяса только в 2010 году – 3%,
2011 году - 10%, 2012 году – 18%, в 2013 году – 27% принадлежит странам
СНГ, большую часть доли импорта - странам остального мира. Можно сделать
вывод, что наблюдается рост импорта продукции животноводства в
Республику из стран СНГ.
В 2011-2013 годах импортировано 7,6 тыс.тонн, 10,3 тыс.тонн и
10,6 тыс.тонн мяса крупного рогатого скота, и 5,0 тыс.тонн, 15,6 тыс.тонн и
10,0 тыс.тонн свинины. В основном, мясо крупного рогатого скота
импортируется из Аргентины, Бразилии, Парагвай, Австралии, США и т.д., а
свинина импортируется из США, Канады, Польши, Бразилии и т.д.
Отечественным предприятиям ежегодно доступно до 45 тыс. тонн
импортного мяса КРС и прочих животных и до 150 тыс. тонн мяса птицы
(значительная часть которого непосредственно потребляется населением). Из
указанного объема сырья отечественные предприятия по данным статистики
выпускают до 40 тыс. тонн колбас и аналогичных изделий и до 60 тыс. тонн
консервов.
В целом, поведение цен на говядину, баранину и свинину показывает,
что дефицит мяса создается весной, в период февраль-апрель месяцы.
Соответственно в этот период и происходит незначительный рост цен на
указанные виды мяса. Данная закономерность касается и конины, но
относительно в меньшей мере.
Таким образом, пока произведенное свежее мясо проделало путь до
рынка, в среднем подорожало более чем на 64%, а до мясоперерабатывающих
предприятий показывает увеличение на 27%.
На механизм ценообразования, влияют такие составляющие: затраты на
выращивание скота; последующий забой; доставка и другие попутные
расходы; надбавки посредников.
Внутриказахстанский рынок мяса и мясопродуктов представляет собой
несколько звеньев.
Так, в настоящее время рынок реализации свежего мяса имеет
следующую структуру: производители свежего мяса (юридические лица,
фермерские, крестьянские хозяйства), население сельской местности (частные
лица), посреднические структуры (перекупщики), торговые рынки (магазины)
и потребители.
Между тем, по результатам анализа ситуации на рынке реализации мяса
установлено, что основная поставка свежего мяса в торговые точки
производится посредническими структурами (перекупщиками), которые в
свою очередь, осуществляют закуп скота у мелких крестьянских хозяйств и
населения сельской местности.
Тем самым, движение продукции от производителя до конечного
потребителя проходит несколько стадий реализации, и как следствие приводит
к увеличению стоимости цены на мясо с каждым этапом реализации.
Информация по вопросу введения тарифных квот на отдельные виды
мяса.
С 1 января 2010 года в отношении импорта мяса КРС свежего,
охлажденного или замороженного, свинины и мяса птицы (коды ТН ВЭД 0201,
0202, 0203, 0207) вводится тарифная квота.
Применение тарифной квоты означает, что при ввозе определенного
количества товара применяется более низкая ставка ввозной таможенной
пошлины по сравнению с действующей ставкой. Ввоз товаров по более низкой
ставке ввозной таможенной пошлины осуществляется на основании лицензий,
выдаваемых Министерством. Распределенный объем тарифных квот
осуществляется по Решению ЕЭК.
Размер тарифной квоты, а также ставки импортных таможенных пошлин
утверждены решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16
июля 2012 года № 54 «О едином таможенном тарифе Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».
Таким образом, значительный процент квоты приходится на
исторических поставщиков (трейдеров), при этом новым поставщикам не
распределяется квота на ввоз говядины, свинины, а также переработчикам не
выделяется квота на ввоз мяса птицы.
По данным Министерства экономики и бюджетного планирования в
2013 году количество юридических лиц, получивших лицензии на получение
тарифной квоты на ввоз отдельных видов мяса за 2013 год следующий:
- мясо КРС, замороженное – 35 предприятий.
- свинина свежая, охлажденная или замороженная – 41 предприятий.
- мясо и пищевые субпродукты домашней птицы – 95 предприятий.
- мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (новые поставщики) –
6 предприятий.
Вместе с тем, по данным мясоперерабатывающих предприятий следует,
что объемы мяса ввозимого ими по квоте недостаточны для полной
загруженности производственных мощностей. Кроме того, со стороны
уполномоченных органов не выполняются сроки по распределению тарифной
квоты.
Согласно данным Комитета регистрационной службы и оказания
правовой помощи установлена аффилиированность следующих юридических
лиц: Учредителями компаний ТОО «Орал Логистик», ТОО «Хладоленд»
являются Хамзин С.Ж., Разинский А.В., Наумов О.В. При этом Наумов О.В.
(гражданин РФ) выступает учредителем ТОО «Вест Групп Компани». Таким
образом, согласно подпункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О
конкуренции» ТОО «Орал Логистик», ТОО «Хладоленд» и ТОО «Вест Групп
Компани» являются одной группой лиц и рассматриваются единым субъектом
рынка.
Кроме того, указанные субъекты осуществляют оптово-розничную
реализацию товаров и получают самостоятельно, каждый по отдельности,
квоты на ввоз мяса.
Руководителем ТОО «Meat Team» является Лечиев А.А. (учредителем
гражданин Болгарии Бошняков М.В.). При этом Лечиев А.А. является также
учредителем компании ТОО «Doreen». Вместе с тем, ТОО «Meat Team» и ТОО
«Doreen» получают каждый по отдельности квоты на ввоз мяса.
Согласно статье 7 Закона Республики Казахстан «О конкуренции»
указанные юридические лица являются группой лиц, и рассматриваются как
единый субъект рынка.
В целях детального изучения вопроса распределения объемов квоты на
ввоз мяса, антимонопольным органом направлены запросы в адрес нескольких
субъектов получивших объемы тарифных квот на мясо согласно
постановлению Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах
распределения объемов тарифных квот на ввоз отдельных видов мяса» от 24
марта 2011 г. № 269 (о предоставлении информации по дальнейшему
использованию ввезенного ими по внутриквотным ставкам мяса (переработка
и/или перепродажа).
Основным видом производства ТОО «Семипалатинский мясокомбинат»
является производство продуктов питания: колбасных изделий и консервов.
Предприятие создано в 1934 году, проектной мощностью которого 6905 тонн
в год. Доля объема квот от общей потребности и от объема переработанного
мяса Предприятия в 2011 году составляет 11%; в 2012 году - 47%; в 2013 году
- 51%.
В ходе анализа выявлены проблемные вопросы у переработчиков, такие
как: позднее распределение тарифных квот, вследствие чего компании не
успевают освоить выделенные квоты; необходимость увеличения объемов
тарифных квот по мясу говядины для Казахстана на уровне ЕАЭС; выделение
объемов тарифной квоты на мясо в основном перекупщикам, что говорит о
несовершенстве действующего механизма распределения квот, в частности
принятие за основу критерия исторического поставщика; неравный подход
(значительный процент квоты приходится на "исторических поставщиков"
(трейдеров); новым поставщикам не распределяется квота на ввоз говядины и
свинины; переработчикам не выделяется квота на ввоз мяса птицы).
Существующие проблемы на рынке мяса:
Порядка 70% поголовья КРС сосредоточено в личных подворьях
населения, по которым учет не ведется, в связи с чем, рыночную долю
субъектов рынка определить не представилось возможным;
Рынок является достаточно конкурентным;
За период с 2011 по 2014 годы в отечественном животноводстве
наблюдается снижение численности всех видов скота (за исключением
лошадей и птиц);
Доля импорта мяса птицы составляет порядка 60%, что говорит о
недостаточности обеспечения потребности республики;
При имеющимся потенциале, экспорт мяса является незначительным;
Импорт мяса за анализируемый период в среднем составил 20%;
Потребление мяса в 2013 году снизилась на 11% (в сравнении с 2011г.);
Ценовая ситуация на мясо в республике является стабильной, резких
всплесков цен не установлено;
Механизм распределения квот недостаточно прозрачен, что может
приводить к монополизации рынка импорта мяса;
Наличие на рынке непродуктивных посредников значительно
сказывается на конечной стоимости мяса.
Существующие проблемы распределение тарифных квот:
Объемы мяса, ввозимые по квоте недостаточны для полной
загруженности производственных мощностей мясоперерабатывающих
предприятий;
- не соблюдаются сроки по распределению тарифных квот со стороны
уполномоченного органа;
- из-за позднего распределения тарифных квот, переработчики мяса не в
полном объеме осваивают выделенные квоты до конца года и вынуждены
завозить вне квоты, что существенно влияет на себестоимость продукции;
- наличие критерия «исторического поставщика» позволяет выделять
объемы тарифной квоты на мясо в основном перекупщикам, а не
переработчикам;
-антимонопольным органом установлена аффилиированность среди
получателей квот, которая может приводить к неравному распределению квот
между участниками. К примеру, установлены группы лиц (согласно статьи 7
Закона Республики Казахстан «О конкуренции»)ТОО «Орал Логистик» (ТОО
«Хладоленд, ТОО «Вест Групп Компани» и др.) и ТОО «Meat Team» (ТОО
«Doreen» и др.) осуществляющие реализацию, которые получают квоты на
ввоз мяса каждый по отдельности. Это создает искусственную
монополизацию рынка с вытекающими негативными последствиями.
В отечественном животноводстве наблюдается ежегодный рост
численности всех видов скота в среднем составляет 4-5%.
При этом, доля поголовья КРС мясного направления составляет 29,2%,
что недостаточно для обеспечения потребности республики в мясе.
В целом, поведение цен на говядину, баранину и свинину показывает,
что дефицит мяса создается весной, в период февраль-апрель месяцы.
Соответственно в этот период и происходит всплеск цен на указанные виды
мяса. Данная закономерность касается и конины, но относительно в меньшей
мере.
По результатам проведенного анализа предлагается:
Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан:
- в целях исключения непродуктивных посредников усилить работу по
созданию в регионах дополнительных заготовительных центров, которые
сократят количество посредников и создадут более прозрачные схемы
реализации.
Акиматам областей, городов Астана и Алматы:
- проработать вопросы заключения прямых договоров между крупными
производителями/импортерами мяса и торговыми сетями/розничными
реализаторами, минимизировав участие непродуктивных посредников.
Кроме того, считаем необходимым пересмотреть действующий
механизм распределения квот, в том числе: пересмотреть объемы
распределения квот в сторону увеличения по отношению к переработчикам; в
целях недопущения монополизации рынка и распределения квот в одни руки
учесть аффилиированность импортеров между собой; унифицировать сроки
выдачи квот «историческим» и «новым» поставщикам; в целях
своевременного освоения выделенных квот, необходимо соблюдение сроков
распределения квот на мясо.
2.4.5. Аналитический обзор рынка реализации зерна
Казахстанское зерно является одним из конкурентоспособных не только
на рынках ЕЭП и СНГ, но и на мировых товарных рынках, тем самым,
государственное регулирование производства и оборота казахстанского зерна,
как одного из стратегических для нашей страны, является оправданным.
В настоящее время государственное регулирование рынка зерна в
Казахстане осуществляется в рамках Закона Республики Казахстан «О зерне»
от 19 января 2001 года (далее - Закон о зерне).
Согласно статье 4 Закона о зерне, государственное регулирование
деятельности участников зернового рынка осуществляется посредством:
1) лицензирования деятельности по оказанию услуг по складской
деятельности с выдачей зерновых расписок на основе квалификационных
требований, утверждаемых Правительством Республики Казахстан;
2) технического регулирования в соответствии с законодательством
Республики Казахстан;
2-1) контроля за деятельностью аккредитованных лабораторий по
экспертизе качества зерна;
3) правового регулирования обращения зерновых расписок;
4) лицензионного контроля за осуществлением деятельности по
оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок;
4-1) контроля за соблюдением правил: по ведению количественнокачественного учета зерна; хранения зерна; выдачи, обращения и погашения
зерновых расписок;
4-2) контроля за деятельностью по реализации зерна на экспорт;
5) формирования государственных ресурсов зерна и контроля за их
количественно-качественным состоянием;
6) иных форм, предусмотренных законодательными актами.
В целом, рынок зерна в Казахстане регулируется агентом по управлению
государственными ресурсами зерна АО «НК «Продкорпорация» посредством
ежегодного закупа зерна в государственные ресурсы (порядка 500 тыс. тонн
или 3-4% от валового сбора), а также коммерческого закупа зерна (порядка 58 млн. тонн в годы, когда наблюдается падение цен на зерно).
В высокоурожайные годы применяется субсидирование транспортных
расходов при экспорте зерна в неконкурентоспособных направлениях и
возмещение из республиканского бюджета затрат на перемещение зерна
государственных ресурсов.
В низкоурожайные годы стабилизация внутреннего рынка
осуществляется в рамках меморандумов между МСХ, акиматами, АО «НК
«Продкорпорация» и частными зерновыми и мукомольными компаниями.
Согласно статье 6-3 Закона о зерне, государственный контроль в области
зернового рынка осуществляется в форме проверки и иных формах. Проверка
осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О
государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".
В целях регламентации процесса наложения административной
ответственности за нарушения в области торговли и хранения зерна,
Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан принят приказ от
18 апреля 2012 года № 18-03/179 «Об утверждении форм предписания об
устранении нарушения требований законодательства Республики Казахстан о
зерне, протокола об административном правонарушении, постановления по
делу об административном правонарушении».
В Казахстане таможенно-тарифное и нетарифное регулирование,
включая ввозные и вывозные пошлины зерна, а также количественные
ограничения экспорта (импорта) законодательно не предусмотрены, т.е.
отсутствуют.
Лицензирование деятельности по реализации зерна на экспорт отменено
с 1 февраля 2012 года ввиду неэффективности.
В годы низкой урожайности и соответственно при высокой рыночной
цене на пшеницу, АО «НК «Продкорпорация» осуществляет реализацию зерна
урожая прошлых лет мукомольным организациям по фиксированным ценам
для сдерживания роста цен на муку и хлебобулочные изделия.
В период высокого урожая при низкой рыночной цене на пшеницу и
дефиците емкостей хранения зерна осуществляется закуп по ценам выше
рыночных.
Данная мера позволяет стабилизировать внутренний рынок (сдерживает
цены от дальнейшего падения), поддерживать финансовую стабильность
сельхозтоваропроизводителей.
Механизмы реализации зерна, в том числе на экспорт, а также
фитосанитарном контроле регулируется Законом Республики Казахстан «О
карантине растений» от 11 декабря 2009 года, а также Правилами по охране
территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных
видов, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан
от 30 октября 2009 года № 1730 (далее - Правила).
Данные Правила разработаны в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О карантине растений» и определяют порядок охраны территории
Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов.
Применение карантинных фитосанитарных мер на территории ЕАЭС
осуществляется согласно Разделу XI Санитарные, ветеринарно-санитарные и
карантинные фитосанитарные меры Договора о Евразийском экономическом
союзе и Протоколу о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и
карантинных фитосанитарных мер, являющемуся приложением № 12 к
данному Договору. Карантинные фитосанитарные меры применяются в целях
обеспечения охраны таможенной территории ЕАЭС от завоза и
распространения карантинных объектов и снижения причиняемых ими
потерь, а также устранения препятствий в международной торговле
подкарантинной продукцией (подкарантинными грузами, подкарантинными
материалами, подкарантинными товарами)
Перечень под карантинной продукции, Положение о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной границе Таможенного союза и Положение о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной территории Таможенного союза утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318.
Меры
государственной
поддержки
производителей
зерна
осуществляются в соответствии с Законом о зерне. Государственная
поддержка производства и реализации зерна осуществляется согласно главе 3
Закона о зерне.
В соответствии со статьей 10 Закона о зерне, определены формы
государственной поддержки.
В целях обеспечения стабильности зернового рынка государство
осуществляет следующие формы поддержки производства и реализации
зерна: удешевление отечественным СХТП стоимости элитных семян в
порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан; организация
лизинговых поставок техники и оборудования; закуп зерна в государственные
ресурсы зерна у отечественных СХТП по рыночным ценам; выдача семенных
ссуд отечественным СХТП из государственных ресурсов семян;
финансирование программ научных исследований по сохранению плодородия
почвы; содействие во внедрении новых прогрессивных технологий
производства и хранения зерна; выделение фуражных ссуд отечественным
СХТП из государственных ресурсов фуражного зерна; создание условий для
эффективного обращения зерновых расписок; удешевление отечественным
СХТП стоимости минеральных удобрений и горюче - смазочных материалов
в соответствии с бюджетными программами; принятие необходимых мер по
своевременному обеспечению потребностей внутреннего рынка в
нефтепродуктах, и т.д.
Кроме того, государством оказывается всевозможная помощь СХТП в
решении данных проблем.
Основным
институтом
государственной
поддержки
сельхозпроизводителей и переработчиков является АО «НУХ «КазАгро»,
который выступает в качестве инфраструктурного инвестора и источника
финансирования для сельскохозяйственных производителей, которым
необходимы долгосрочные обязательства и кредитование на основе
значительной государственной поддержки, необходимой для развития
аграрного сектора страны.
За последние годы в стране были реализованы ряд программ по
поддержке
АПК,
сельхозпроизводителей
и
переработчиков
сельхозпродукции. На последних этапах экономической реформы по переходу
на рыночную экономику, при формировании законодательной базы АПК
возникла необходимость разработки государственных программ для
дальнейшего развития сельского хозяйства, основные из которых указаны
ниже: Программа развития сельскохозяйственного производства на 2000-2002
годы; Государственная агропродовольственная программа Республики
Казахстан на 2003-2005 годы; Государственная программа развития сельских
территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы; Концепция устойчивого
развития АПК Республики Казахстан на 2006-2010 годы; Программа развития
АПК на 2010-2014 годы.
В настоящее время введена в действие Стратегическая Программа по
развитию АПК в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес 2020»,
т. е. данной Программой до 2015 года государством будет выделено более 400
млрд. тенге в поддержку аграрного сектора.
Приоритетным направлением реализации данной Программы является
создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК
Республики Казахстан.
Финансовая помощь аграрному сектору заключается в облегчении
кредитной нагрузки, и во избежание банкротства большого количества
сельхозформирований будут приняты единовременные меры финансового
оздоровления путем реструктуризации, рефинансирования, финансирования
кредитов и проектов, а также финансирования товаропроизводителей на
погашение имеющихся задолженностей.
Поддержка государства состоит также в субсидировании ставки
вознаграждения по кредитам и фондировании кредиторов.
Для снижения финансовой нагрузки сельхозтоваропроизводителям,
АО «НУХ «КазАгро», по опыту Германии, занимается финансированием
банков второго уровня с целью дальнейшего кредитования ими аграрного
сектора. При этом 50% средств будут субсидированы государством, 50%
самими аграриями.
Вместе с тем, АО «НУХ «КазАгро» как институт развития АПК,
выступит финансовым агентом по реализации бюджетных программ,
направленных на повышение экономической доступности финансовых услуг
для субъектов АПК. Таких как гарантирование и страхование займов,
инвестиционное субсидирование, субсидирование ставки вознаграждения по
кредитам на приобретение основных и пополнение оборотных средств, а
также лизингу сельскохозяйственной техники.
В целях развития инфраструктуры хранения зерна в ближайшие два года
планируется строительство новых мощностей для зернохранилищ в Северных
областях региона, т. к. данный регион является одним из основных
поставщиков товарного зерна на внутренний и внешний рынки.
Соответственно в большей степени испытывает дефицит емкостей по
хранению зерна.
Помимо строительства новых мощностей планируется модернизировать
существующие государственные мощности зернохранилищ за счет
обновления основных средств и технологической реконструкции.
Одной из основных задач Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010-2014 годы является обеспечение конкурентоспособного
производства сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для
покрытия потребностей внутреннего рынка и формирования экспортных
ресурсов, с целью занятия ведущих позиций на внешних рынках.
Ожидается, что в 2015 году экспортный потенциал отрасли в общем
объеме экспорта страны увеличится до 8%. Достижение поставленных целей
будет возможно за счет институциональных преобразований, таких как
нормативно-правовое регулирование и, в частности, изменение и дополнение
новых норм в правовую базу зернового рынка с целью разрешения
возникающих проблем.
В целом вышеуказанные государственные программы предполагают:
повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения; повышение эффективности государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур; развитие системы налогообложения; развитие
системы оказания государственных услуг для субъектов АПК; развитие
системы технического регулирования в сельском хозяйстве; повышение
эффективности системы государственного контроля и надзора в АПК.
2.5. Промышленность и строительство
Основанием для проведения анализа рынков производства и реализации
цемента, песка, щебня и арматуры явился пункт 12 Комплексного плана по
оптимизации цен на жилье в г. Астане, утвержденного постановлением
Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 296 (срок
внесения информации в Правительство Республики Казахстан – 20.02.2015
г.).
С учетом сроков, предусмотренных Комплексным планом по
оптимизации цен на жилье в г. Астане, в ноябре 2014 года антимонопольным
органом было начато проведение анализа рынков производства и реализации
песка, щебня, цемента и арматуры.
Между тем, в связи с мораторием на проверки субъектов малого и
среднего бизнеса, введенным в действие Указом Президента Республики
Казахстан от 27 февраля 2014 года № 757 «О кардинальных мерах по
улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике
Казахстан», и обусловленными им рекомендациями Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан от 23 июня 2014 года № 2-010713-14-33804
(антимонопольному органу ограничиться направлением запросов в адрес
государственных органов и объединений субъектов рынка, не направляя при
этом запросов субъектам малого и среднего бизнеса), необходимая для
проведения анализа информация (перечень субъектов рынка и их объемы
производства / реализации) была запрошена исключительно у
государственных органов и объединений субъектов рынка.
При этом органами статистики информация в разрезе субъектов рынка
не представлена ввиду требований Закона Республики Казахстан «О
государственной
статистике»
(конфиденциальность
первичных
статистических данных).
Таможенными и налоговыми органами предоставлены выборочные
сведения по объемам добычи, экспорта и импорта (объемы добычи щебня и
песка – в разбивке по субъектам рынка, объемы экспорта и импорта щебня,
песка, арматуры и цемента – без разбивки по субъектам рынка), при этом
объемы реализации субъектов не представлены.
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан
предоставлена фрагментарная информация (без разбивки по отдельным
субъектам рынка) по 5 регионам (СКО, ЗКО, Кызылординская, Павлодарская,
Алматинская).
Таким образом, с учетом превалирующей доли субъектов малого и
среднего бизнеса на указанных товарных рынках, определить уровень
конкуренции и выявить субъектов, занимающих доминирующее или
монопольное положение на рынках анализируемых строительных материалов
(песка, щебня, цемента и арматуры), по представленным данным не явилось
возможным. В этой связи, антимонопольным органом был проведен
аналитический обзор рынков песка, щебня, цемента и арматуры.
Между тем, в целях проведения полноценного анализа (расчет долей
субъектов рынка, выявление субъектов-доминантов, установление признаков
нарушений антимонопольного законодательства, определение барьеров входа
на рынок, выработка предложений по развитию конкуренции и др.),
вышеуказанные рынки включены антимонопольным органом в План по
проведению анализов и оценки состояния конкурентной среды на товарных
рынках на 2015 год.
2.5.1. Рынок цемента
Цемент – один из базовых строительных материалов, который являясь
основным вяжущим компонентом, находит широкое применение в
производстве бетона, железобетона, строительных растворов, а также
асбестоцементной, нефтедобывающей и других отраслях промышленности.
Цементная промышленность Казахстана представлена 10 заводами,
общая проектная мощность которых составляет порядка 11 млн.тонн цемента
в год.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Наименование завода
Мощность
завода,
тыс.
тонн/год
ТОО «Бухтарминская
цементная компания»
ТОО «Цементный завод
Семей»
ТОО «Казахцемент»
ТОО «Жамбылская цементная
производственная компания»
АО «Central Asia Cement»
АО «Карцемент»
АО «Шымкентцемент»
ТОО «Sas Tobe Technologies»
ТОО «Стандарт Цемент»
ТОО «Каспий цемент»
ВСЕГО:
Фактическая
Фактическая
загруженность, загруженность,
в 2013 году,
в 2014 году,
тыс. тонн/год
тыс. тонн/год
1 400
1 205 (86%)
1 240 (88,5%)
1 150
930 (80,8%)
984 (85,5%)
1 000
501,5 (50%)
705,8 (70,5%)
1 200
1 040 (86,6%)
1 270 (105,8%)
1 200
1 700
1 200
500
1 000
427
593 (49,4%)
778 (45,7%)
644,5 (53,7%)
391,5 (78,3%)
848,1 (84,8%)
0
456,2 (38%)
1 134,2 (66,7%)
609,7 (50,8%)
411 (82,2%)
929,2 (93%)
406 (95%)
10 777
6 931,6 (64,3%)
8 146 (75,5%)
Источник: информация цементных заводов
Как видно из представленной таблицы, в 2013 году цементными
заводами республики фактически произведено всего 6 931,6 тыс. тонн цемента
(64,3 % от проектной мощности), в 2014 году – 8 146 тыс.тонн или 75,5 % от
проектной мощности. Тем самым, преобладающее большинство
отечественных цементных заводов в анализируемом периоде работало не на
полную производственную мощность, за исключением ТОО «Жамбылская
цементная производственная компания» в 2014 году.
Кроме того, имеются цементные заводы, которые в настоящее время
бездействуют (законсервированы) или временно не осуществляют
производство цемента (проходят реабилитацию), с годовой производственной
мощностью:
- ТОО «Almaty Cement Company» (Алматинская обл.) - 1 200 тыс. тонн;
- ТОО «ПО «Кокше-Цемент» (Акмолинская обл.) - 2 000 тыс. тонн;
- АО «ACIG» (Жамбылская обл.) - 500 тыс. тонн;
- ТОО «Кордайский цементный завод» (Жамбылская обл.) - 160 тыс.
тонн;
- ТОО «Хантау цемент зауыты» (Жамбылская обл.) - 500 тыс. тонн;
- ТОО «Новоишимский цементный завод» (Северо-Казахстанская обл.)
- 500 тыс. тонн.
Суммарная мощность бездействующих цементных заводов составляет
4 860 тыс. тонн.
Полной загрузке цементных заводов препятствуют: отсутствие
долгосрочных контрактов, изношенность основных фондов, отсутствие
оборотных средств для модернизации производства, использование
«мокрого» способа производства цемента (при применении которого расходы
на э/э и газ составляют более 40 % себестоимости).
Остается актуальной проблема сезонности производства цемента,
которая также оказывает отрицательное влияние на недозагрузку предприятий
в осенне-зимний период и, как результат, на общее развитие отрасли.
Необходимо отметить и высокую энергоемкость производства цемента:
в структуре себестоимости доля энергоресурсов (электроэнергии и газа)
достигает 40%, поэтому удорожание энергоносителей влечет существенный
рост стоимости конечной продукции и снижение рентабельности
производства.
Баланс рынка цемента, тыс.тонн
Показатели
Производство
Импорт
Потребление
Экспорт
Реализация на
внутреннем рынке
Доля импорта, %
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
6 686,3
1 238,4
7 924,7
5 618,8
1 122,8
6 741,6
6 411,3
1 207,2
7 618,5
7 071,5
1 779,2
8 850,7
1
полугодие
2014 года
3 536,2
538,7
4 074,9
198,3
244,3
216,6
212,5
203,6
7 726,4
6 497,2
7 401,8
8 638,2
3 871,3
15,6
16,6
15,8
20,1
13,2
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК
Как видно из баланса рынка, более 95 % произведенного казахстанского
цемента потребляется на внутреннем рынке. При этом объем экспорта
казахстанского цемента составляет незначительный процент от общего объема
производства.
К регионам с низким уровнем покрытия потребности в цементе можно
отнести
Акмолинскую,
Западно-Казахстанскую,
Мангистаускую,
Кызылординскую и Актюбинскую области.
Рынок реализации цемента в большинстве регионов республики
является высококонцентрированным, что характеризует его как рынок со
слаборазвитой конкуренцией.
В настоящее время в Реестре по виду деятельности «реализация
цемента» состоят 12 субъектов рынка (7 – отечественные цементные заводы
(в т.ч. одна группа лиц) и 5 – импортеры), действия которых мониторятся и
контролируются на предмет соблюдения норм антимонопольного
законодательства.
Между тем, в перспективе ожидается усиление конкуренции на рынке
вследствие появления новых игроков (в 2014 г. – ТОО «КаспийЦемент»
(Мангистауская область), в 2015 г. – ТОО «Рудненский цементный завод»
(Костанайская область, мощность – 500 тыс.тонн), ТОО «Сыр цемент»
(Кызылординская область, мощность – 500 тыс.тонн), ТОО «BI-Cement»
(Акмолинская область, мощность - 1100 тыс.тонн) и другие), что позволит
увеличить объемы экспорта и снизить фактор сезонного повышения цен в
регионах. Итоговая общая мощность действующих и планируемых к запуску
в 2015 г. цементных заводов должна достигнуть 12 877 тыс. тонн в 2015 году.
По данным органов статистики, цена на портландцемент
(портландцемент общестроительного назначения М-400) в декабре 2014 г.
составила 22 771 тенге за тонну и в сравнении с январем 2014 г. цена снизилась
на 2,4 % (22 237 тенге за тонну), при этом колебания цен в течение года были
незначительными (к примеру, в 2012 г. цена за аналогичный период выросла на
14,6%).
При этом дальнейшему снижению цен на цемент будет также
способствовать выход на рынок новых цементных заводов.
Таким образом, в целом в цементной отрасли имеется потенциал
достижения полного импортозамещения отечественной продукцией
внутреннего рынка, с дальнейшей переориентацией на экспорт.
Решение проблемных вопросов цементной отрасли видится в
следующем:
- модернизация действующих технологических линий с переводом их на
прогрессивный «сухой» метод производства;
- строительство и ввод новых мощностей, с целью устранения
территориальных перекосов в размещении и полного отказа от импорта;
- строительство клинкерно-цементных терминалов.
Кроме того, по поручению Правительства Республики Казахстан,
антимонопольным органом был проработан вопрос целесообразности
установления цементными заводами сниженных цен на цемент для
домостроительных комбинатов. В рамках исполнения данного поручения при
антимонопольном органе создана Рабочая группа по выявлению возможных
резервов снижения стоимости жилья, в т.ч. на цемент.
По итогам состоявшихся обсуждений, с учетом позиций Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан (снижение цен на цемент
в 2014 г. и усиление конкуренции вследствие выхода на рынок новых
цементных заводов), цементных заводов (возможное снижение прибыли и
увеличение цен для других категорий потребителей, в случае реализации
цемента ДСК по сниженным ценам) и местных исполнительных органов
(нехватка квалифицированной рабочей силы, а также рост цен на арматуру
в ряде регионов), выработано предложение о необходимости комплексного
подхода к вопросу снижения цен на основные строительные материалы и в
целом на жилье. Отмечено, что в структуре себестоимости жилья основной
статьей затрат являются строительно-монтажные работы, в т.ч.
стройматериалы (порядка 60%), из них на цемент приходится менее 10%.
В связи с чем, в адрес Правительства Республики Казахстан направлено
предложение о продолжении работы по выявлению возможных резервов
снижения стоимости жилья, в т.ч. на строительные материалы, в рамках
реализации Комплексного плана по оптимизации цен на жилье в г. Астане
(резолюция КПМ - «Согласиться. Для снятия с контроля»).
2.5.2. Рынок арматуры
Арматура является основным компонентом при строительстве,
применяемым для изготовления всех видов железобетонных конструкций.
Удельный вес арматуры в общей стоимости строительно-монтажных работ
составляет около 40 %.
Основными отечественными игроками на рынке строительной арматуры
выступают АО «АрселорМитталТемиртау» (Карагандинская обл.), ТОО
«Кастинг» (Павлодарская обл.), ТОО «Ferrum-Vtor» (Южно-Казахстанская
обл.), ТОО «Евраз Каспиан Сталь» (Костанайская обл.), ТОО «Актауский
литейный завод» (Мангистауская обл.) и др.
При этом рынок является импортозависимым, примерно половина
объема металлопотребления Казахстана приходится на импорт,
преимущественно из России (ТОО «Модуль – А», ТОО «Стальной двор –
Астана», ТОО «Мечел – Сервис Казахстан» и др.) и Китая. Кроме того,
поставщиками продукции являются Украина и некоторые страны дальнего
зарубежья.
Как видно из баланса рынка, доля импорта в общем объеме потребления
в 2013 г. составила более 60 %.
Баланс рынка арматуры, тонн
Показатели
Производство
Импорт
Потребление
Экспорт
Реализация на внутреннем
рынке
Доля импорта, %
2012 год
2013 год
270917
696002,1
966919,1
40278,6
362221
756386,6
1118607,6
61326,3
1 полугодие
2014 года
273980
466852
744242,5
85010,5
926640,5
1057281,3
85010,5
72
67,6
62,7
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК
По данным статистики, опубликованной в 2013 году, стальная арматура
вошла в число наиболее импортируемых товаров Казахстана наряду с рыбой,
птицей и молочными продуктами.
Выявленными системными проблемами на рынке производства
арматуры являются недозагруженность производственных мощностей и
жесткий уровень конкуренции со стороны российских компаний. Так,
загруженность основных производителей строительной арматуры в 2013 году
составила,
в среднем, 30 %.
Одной из основных причин незагруженности предприятий является
проектирование строительства объектов, и, соответственно, подготовка
проектных документов с учетом российской арматуры, что, в свою очередь,
влечет низкий уровень использования казахстанской арматуры.
При этом вопрос ценовой конкуренции с российскими производителями
требует особого изучения и выработки мер по созданию справедливой
конкуренции.
Кроме того, в ходе заседаний Рабочей группы по выявлению возможных
резервов снижения стоимости жилья, созданной при антимонопольном органе
в рамках исполнения поручения Правительства Республики Казахстан,
представителями местных исполнительных органов и застройщиками было
отмечено повышение в 2014 году цен на арматуру. Так, по данным статистики,
цены на горячекатаную арматурную сталь (класса А-III, диаметром 12-14 мм)
в ноябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
выросли на 12,8%.
Решение имеющихся проблемных вопросов отрасли видится в
содействии и господдержке отечественных производителей, в т.ч. в
использовании отечественной арматуры в рамках государственных
жилищных программ, модернизации жилищно-коммунального хозяйства,
ЭКСПО-2017 и др., а также включении субъектов-доминантов рынка
реализации арматуры в Реестр, в целях контроля и мониторинга их
деятельности, в т.ч. недопущения злоупотребления монопольным или
доминирующим положением на рынке.
Наряду с этим, необходимо отметить появление новых современных
строительных материалов, использование которых также может
способствовать снижению цен на жилье, в частности стеклопластиковой
композитной арматуры, в качестве замены металлической арматуре A-III.
2.5.3. Рынки песка и щебня
Песок и щебень являются строительными материалами, используемыми
в большинстве видов строительных работ.
Песок строительный (ГОСТ 8736-93) – один из основных видов сырья,
используемого для производства стеновых материалов. Щебень применяется
в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других
видов строительных работ.
В Казахстане рынки нерудных строительных материалов, к которым в
том числе, относятся песок и щебень, представлены отечественными
производителями практически во всех регионах Казахстана и имеют
локальный (региональный) характер распространения, особенно это
характерно для производства песка.
Производство щебня в разрезе регионов развито в Акмолинской,
Алматинской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, ЮжноКазахстанской и Карагандинской областях.
В целом рынки песка и щебня благоприятно адаптированы к рыночным
условиям и, в случае повышения потребности в инертных материалах, смогут
своевременно адаптироваться под сложившиеся условия.
Баланс рынка строительного песка, тыс.тонн
Показатели
Производство
Импорт
Потребление
Экспорт
Реализация на внутреннем
рынке
Доля импорта, %
2012 год
2013 год
11080,9
26,6
11107,5
35
12499,5
33,4
12538,5
34,9
1 полугодие
2014 года
5033,5
9,05
5083,03
45,8
11097,3
12538,5
5037,1
0,24
0,26
0,17
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК
Баланс рынка гальки, гравия, щебня или камня дробленного
1 полугодие
Показатели
2012 год
2013 год
2014 года
Производство, тыс.куб.м.
34364,1
39351,1
15563,8
Импорт, тонн
211336,7
247955,8
82844,7
Экспорт, тонн
645520,1
647397,1
202798,9
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК
Как следует из приведенных балансов рынков щебня и песка, дефицита
не наблюдается. Однако существуют определенные отклонения в объемах
производства и потребления, вызванные фактором сезонности.
В числе барьеров входа на рынки песка и щебня можно отметить:
- ограниченность ресурсов, несмотря на большое количество запасов,
ресурсы, как правило, уже распределены между действующими
хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и
освоение новых месторождений требуют больших первоначальных
инвестиций, что повышает риски вложений;
- административные ограничения, связанные с необходимостью
получения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»:
- письма-решения об утверждении проекта опытно-промышленной
добычи по общераспространенным полезным ископаемым;
- письма-решения об утверждении проекта оценочных работ по
общераспространенным полезным ископаемым;
- письма-решения об утверждении проекта поисковых работ по
общераспространенным полезным ископаемым;
письма-решения
об
утверждении
проекта
разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и др.;
- значительные транспортные расходы, а также нехватка вагонов для
транспортировки грузов железнодорожным транспортом, что существенно
сужает географию поставок.
Вместе с тем, важно учитывать и то обстоятельство, что повсеместно
отмечается несанкционированная добыча и реализация песка.
Кроме того, необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты,
имеющие контракты на недропользование на разведку, добычу
общераспространенных полезных ископаемых, к которым в т.ч. относятся
песок, щебень и др. стройматериалы, осуществляют производственную
деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для
полноценного освоения месторождения, в том числе необходимой
инфраструктуры.
Устранению имеющихся барьеров входа на рынки нерудных
строительных материалов может способствовать гарантированный
государственный заказ за счет внедрения стандартов, адаптированных к
местным технологиям либо специфичной местной сырьевой базе.
В целом высокие темпы строительства в республике и наличие ресурсов
для производства строительных материалов являются предпосылкой для
стабильного формирования и развития рынка строительных материалов, в т.ч.
нерудных.
Кроме того, отмечаем, что в рамках работы МСАП и Штаба по
совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства
государств-участников СНГ, антимонопольными органами государствучастников СНГ, в 2015 году планируется проведение анализа состояния
конкурентной среды на рынках нерудных строительных материалов
государств-участников СНГ.
2.6. Иные отрасли и рынки
Антимонопольным органом в отчетном периоде был проведен анализ
рынка услуг по проведению экспертизы драгоценных камней, в том числе
необработанных природных алмазов и ювелирных изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней при ввозе на территорию Республики
Казахстан из стран, не входящих в ЕАЭС, и вывозе с территории Республики
Казахстан в эти страны (далее – Рынок услуг по проведению экспертизы
драгоценных камней).
Основанием для проведения анализа рынка услуг по проведению
экспертизы драгоценных камней явилось обращение Депутата Мажилиса
Парламента Республики Казахстан Романовской С.Ю. № 5-8-879/ЮЛ-М84,1
от 25 июня 2013 года, а также ТОО «М и МК сервис».
В соответствии с Правилами ввоза на территорию Республики Казахстан
из стран, не входящих в ЕАЭС, и вывоза с территории Республики Казахстан
в эти страны драгоценных камней, ювелирных изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней, утвержденными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1479:
Экспертиза (идентификация) драгоценных камней, ювелирных изделий
из драгоценных металлов и драгоценных камней - определение
уполномоченной организацией качественно-цветовых, количественных и
стоимостных характеристик драгоценных камней, ювелирных изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней.
В соответствии с Правилами клеймения изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней, утвержденными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1479:
Клеймение - нанесение оттиска пробирного клейма на ювелирные
изделия.
Опробование - определение или подтверждение пробы ювелирных
изделий установленными методами.
Потребителями услуг являются физические и юридические лица.
В связи с тем, что АО «Национальный центр экспертизы и
сертификации» в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1479 является единственной
уполномоченной организацией по проведению экспертизы при ввозе на
территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в ЕАЭС, и вывозе с
территории Республики Казахстан в эти страны географическими границами
рынка определена Республика Казахстан.
Указанное постановление было принято в целях реализации Указа
Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 120 «О мерах по
выполнению Решения Межгосударственного Совета (высшего органа
таможенного союза) Евразийского экономического сообщества «О едином
нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации» от 27 ноября 2009 года №
19».
Рынок услуг по проведению экспертизы драгоценных камней
характеризуется как высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.
При анализе рынка услуг по проведению экспертизы драгоценных
камней, в том числе необработанных природных алмазов и ювелирных
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней выявлены
административные и экономические барьеры входа на рынок.
Барьером по вхождению на данный рынок является постановление
Правительства Республики Казахстан № 1479 от 23 ноября 2012 года, в
соответствии с которым уполномоченной организацией по проведению
экспертизы драгоценных камней, в том числе необработанных природных
алмазов и ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней при ввозе на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих
в ЕАЭС, и вывозе с территории Республики Казахстан в эти страны
определено АО «НаЦЭкС».
К тому же, по информации Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан, для осуществления экспертизы
драгоценных камней, в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках
ЕАЭС, необходимо наличие специалистов – геммологов; здание,
оборудованное специальными техническими средствами охраны и
ограниченным доступом; оборудование, позволяющее идентифицировать
камни по физическим и химическим свойствам; эталонные образцы
драгоценных камней.
На сегодняшний день сфера оборота драгоценных камней и
драгоценных металлов в Республике Казахстан не регулируется
законодательно. Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. № 276-1 был
признан утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 20 июля
1995 г. № 2372 «О государственном регулировании отношений, связанных с
драгоценными металлами и драгоценными камнями», имевший силу Закона.
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «О частном
предпринимательстве», запрещается принятие государственными органами
нормативных правовых актов, устанавливающих привилегированное
положение отдельно взятых субъектов частного предпринимательства.
Однако постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября
2012 года № 1479, АО «НацЭкС» является уполномоченной организацией по
проведению экспертизы драгоценных камней, в том числе необработанных
природных алмазов и ювелирных изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, а также клеймению изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней.
По результатам проведенного анализа:
1. АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» включено в
Реестр по виду деятельности «услуги по проведению экспертизы драгоценных
камней, в том числе необработанных природных алмазов, и ювелирных
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней при ввозе на
территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в ЕАЭС, и вывозе с
территории Республики Казахстан в эти страны» в границах Республики
Казахстан с долей доминирования свыше 35%.
2. В целях создания конкурентной среды на рынке услуг по проведению
экспертизы, в Министерство индустрии и новых технологий Республики
Казахстан было направлено предложение о внесении изменений в
действующее законодательство по вопросам оборота драгоценных камней и
драгоценных металлов, в части исключения норм, уполномочивающих АО
«Национальный центр экспертизы и сертификации» на проведение
экспертизы драгоценных камней, в том числе необработанных природных
алмазов, и ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней (27 марта 2014 г. № 07-2-12/325-И).
Данное предложение принято уполномоченным органом, разработан
проект Закона Республики Казахстан «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» (предусмотрен Планом законопроектных работ
Правительством Республики Казахстан на 2014 год), в соответствии с которым
услуги по экспертизе смогут оказывать организации, прошедшие
аккредитацию, тем самым исключается эксклюзивное право АО «НацЭкС».
Данный законопроект внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента
Республики Казахстан.
Выявление и пресечение нарушений антимонопольного
законодательства, контроль за экономической концентрацией,
претензионно-исковая работа
Одними из основных задач антимонопольного органа являются
предупреждение, выявление и расследование, пресечение правонарушений
антимонопольного законодательства Республики Казахстан и контроль за
экономической концентрацией.
Выявление и пресечение нарушений антимонопольного
законодательства
В целом деятельность антимонопольного органа в рамках
расследований нарушений антимонопольного законодательства можно
охарактеризовать стабильной, общее состояние дел по проводимой работе по
выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства в
2014 году выглядит следующим образом.
Увеличилось количество завершенных расследований, так по
предварительным данным завершено 185 расследование. Количество
расследований с выявлением нарушений составило 169.
В структуре расследований наблюдается увеличение доли
расследований проведенных в отношении государственных органов (в 2013
году- 41, по итогам 2014 года - 60). Общее количество расследований в
отношении МИО составило 21 (из них по ЮКО – 11, Костанайская область –
2, Карагандинская область – 1, Актюбинская область – 1, ЗКО - 6).
Завершенные расследования по видам нарушений антимонопольного
законодательства выглядят следующим образом:
антиконкурентные соглашения и согласованные действия - 33;
злоупотребление доминирующим положением – 38;
недобросовестная конкуренция – 37;
антиконкурентные действия государственных органов и местных
исполнительных органов – 60;
нарушение в сфере государственной монополии – 1.
антиконкурентные соглашения и согласованные
действия
1
60
37
38
33
злоупотребление доминирующим положением
антиконкурентные действия государственных
органов и местных исполнительных органов
нарушение в сфере государственной монополии
недобросовестная конкуренция
Отраслевая структура выявленных нарушений в 2014 году в сравнении с
2013 годом также изменилась, уменьшилось количество проведенных
расследований в таких отраслях как транспорт и связь (на 40%), АПК (на
10,4%), не проводились расследования на финансовых рынках, при этом
увеличилось в сфере ТЭК (на 3,4%), иные рынки (на 50%), государственные
органы и МИО (на 46,3%).
Вместе с тем, наибольшее число выявленных нарушений
антимонопольного законодательства приходится на ГО и МИО - более 35,5%
от общего числа проведенных расследований и порядка 25,4 % - АПК.
Также, необходимо отметить, что в 2014 году по факту злоупотребления
доминирующим положением к ответственности (в виде штрафа) привлечен
крупный субъект сотовой связи АО «Кселл». Общество, злоупотребляя
доминирующим положением, взимало абонентскую плату, не предоставляя
потребителям услугу по тарифному плану «Дневной безлимит», и в нарушение
Правил оказания услуг сотовой связи не прерывало соединение
(радиотелефонный разговор, доступ к сети интернет), когда баланс абонента
достиг 0 тенге.
В соответствии со статьей 67 Закона Республики Казахстан «О
конкуренции» предусмотрено, что по результатам расследования нарушений
антимонопольного законодательства Республики Казахстан должностное
лицо антимонопольного органа готовит заключение, на основании которого
антимонопольный орган принимает соответствующее (соответствующие)
решение (решения):
1) о прекращении расследования нарушения антимонопольного
законодательства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным
статьей 66 настоящего Закона;
2) о возбуждении дела об административном правонарушении;
3) о вынесении предписания об устранении нарушений
антимонопольного законодательства Республики Казахстан;
4) о передаче материалов в правоохранительные органы для
возбуждения уголовного дела.
По итогам завершенных расследований приняты следующие решения:
16 – прекращены ввиду отсутствия нарушений;
по 55-м расследованиям принято решение о вынесении предписаний;
по 29-ти расследованиям о возбуждении административных дел;
по 85-ти расследованиям о возбуждении административных дел, а
также вынесений предписаний.
Так, общее количество возбужденных административных дел в 2014
году составило 114 (что больше на 21% чем в 2013 году), вынесенных
предписаний 140 (как и в прошлом году).
Претензионно-исковая работа
По итогам 2014 года антимонопольным органом принято участие в 395
судебных разбирательствах, из них в 366 - территориальными
департаментами.
Участие в судебных разбирательствах
500
400
395
249
282
300
200
100
0
2012 год
2013 год
2014 год
За анализируемый период производством окончено дел с вынесением
395 решений, из них:
355 - в пользу антимонопольного органа;
40 - не в пользу антимонопольного органа.
Доля выйгранных судебных процессов
355
в пользу антимонопольного органа
40
не в пользу антимонопольного органа
Таким образом, доля судебных процессов, выигранных в пользу
антимонопольного органа в 2014 году, составила 90 % , что превышает
плановые показатели (план - 71 %).
Анализ судебной практики показал, что основной объем судебных
разбирательств по гражданским делам составляют иски, предъявляемые
субъектами рынка антимонопольному органу и его территориальным
подразделениям (выступают в качестве ответчика), по следующим вопросам:
- обоснованность включения в Реестр;
- правомерность приказов, постановлений антимонопольного органа об
утверждении заключений по итогам расследований;
- признание незаконным предписания антимонопольного органа;
- неправомерность и бездействие антимонопольного органа.
Анализ дел данной категории показывает, что субъекты рынка
по-прежнему не всегда согласны с актами антимонопольного органа по
включению их в Реестр и по результатам проведенных расследований.
Как правило, субъекты рынка обжалуют в гражданско-правовом порядке
решения антимонопольного органа по включению в Реестр, а также
предписания антимонопольного органа.
Следует отметить, что действия по обжалованию включения в Реестр
направлены во избежание субъектов от регулирования их деятельности
уполномоченным органом, поскольку в соответствии с пунктом 4 статьи 8
Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» подача
заинтересованными лицами заявления об отмене действия правового акта в
суд приостанавливает действие правового акта.
В этой связи, рассмотрение данной категории дел может длиться на
протяжении двух лет, что в свою очередь не позволяет антимонопольному
органу рассматривать действия субъектов на предмет злоупотребления своим
доминирующим положением. Субъекты рынка, в свою очередь, продолжают
нарушать законодательство, нанося тем самым ущерб не только отдельным
потребителям их услуг или товаров, но и оказывая негативное влияние на
отрасли экономики в целом.
Судебная практика прошедшего года свидетельствует о принятии
судами общей позиции по отдельным процессуальным нормам, в том числе
затрагивающие законодательство о конкуренции.
В частности по вопросу обжалования результатов расследования
нарушений антимонопольного законодательства в экономических судах,
Верховный Суд Республики Казахстан, пересматривая в надзорном порядке
законность решения экономического суда, указал, что оценка обоснованности
доводам относительно проведения расследования должна быть дана в рамках
административного судопроизводства.
Обжалуя в суде заключение по результатам расследования нарушений
антимонопольного законодательства, граждане и юридические лица
фактически обжалуют изложенные в протоколе об административном
правонарушении доказательства. Однако, исследование доказательств и
проверка обоснованности привлечения лица к административной
ответственности производится в порядке, предусмотренном главами 38-40
Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»
(далее - КоАП).
Стало быть, дела рассматриваемой категории не подлежат
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку
оспариваемые
акты
являются
подготовительными
действиями
антимонопольного органа по составлению протокола об административном
правонарушении, поэтому оценка доводам заявителей должна быть дана в
рамках административного судопроизводства.
Что касается по судебным искам, предъявляемым самим
антимонопольным органом, то это в основном иски о признании
недобросовестным поставщиком государственных закупок и о понуждении
исполнения предписаний антимонопольного.
Контроль за экономической концентрацией
В рамках проводимой работы по контролю за экономической
концентрацией, рассмотрено 179 ходатайств о предоставлении согласия на
экономическую концентрацию. По 93 ходатайствам антимонопольным
органом приняты соответствующие решения о согласовании экономической
концентрации, в том числе 5 запретов на совершение экономической
концентрации. Потребителями данной услуги являются крупные субъекты
рынка, совокупная балансовая стоимость которых превышает 10-ти млн.
размер МРП (свыше 18 млрд. тенге) (данный пороговое значение было
увеличено с марта 2013 года).
По сравнению с 2013 годом (228) в 2014 году (179) количество
поступивших ходатайств уменьшилось на 49 ходатайств. Данное снижение
поступающих ходатайств частично связано с внесенными изменениями в
антимонопольное законодательство Республики Казахстан в марте 2013 года.
Количество поступивших ходатайств
400
395
300
200
228
179
100
0
2012 год
2013 год
2014 год
В настоящее время прорабатывается вопрос автоматизации
государственной услуги, внедрение которой потребует внесение
соответствующих изменений в действующие нормативно-законодательные
акты Республики Казахстан (реестр государственных услуг, стандарт
государственной услуги, регламент государственной услуги и т.д.).
Статьями 49 - 57 Закона Республики Казахстан «О конкуренции»,
детально регламентирующими порядок оказания государственной услуги
«Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию»
(виды экономической концентрации, порядок подачи ходатайств, сроки
рассмотрения, перечень необходимых документов, основания прекращения и
предоставления согласия на экономическую концентрацию и т.д.)
предусматривается
исключительно
бумажный
формат
оказания
государственной услуги.
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
№ 321 от 10 апреля 2015 года утвержден Стандарт государственной услуги
«Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию»,
регламентирующий порядок оказания данной государственной услуги.
Глава 3. Развитие региональной конкуренции
3.1
Состояние и тенденции развития региональной
конкурентной политики
Конкурентная среда представляет собой сложную систему, состоящую
из множества динамично изменяющихся факторов. В целом, условно их
можно разделить на такие основные группы как административные,
экономические, социальные и инфраструктурные.
Административные факторы - это эффективность деятельности
государственных органов, государственное участие в целом, уровень
административных барьеров по развитию конкуренции, уровень коррупции и
т.д. Поскольку именно необоснованные административные барьеры снижают
стимулы входа на рынки новых участников, повышают непроизводственные
издержки и создают условия для коррупции и возникновения так называемого
«административного ресурса».
Результаты проведенных анализов товарных рынков свидетельствуют,
что большее количество административных барьеров выявлено в тех отраслях,
где на протяжении длительного времени наблюдается монополизация рынков,
в частности топливно-энергетическом комплексе, в сфере транспорта и связи.
Как правило, такие барьеры связаны с прохождением контрольноразрешительных процедур.
Наряду с этим негативное влияние оказывают и принятие решений
государственными органами, ограничивающих конкуренцию.
Экономический фактор состоит из ряда показателей, многие из которых
вошли в оценку деятельности акиматов по развитию региональной
конкуренции, проводимую дважды в год антимонопольным органом.
Например, общеизвестно, совершенный рынок характеризуется высоким
уровнем конкуренции, поэтому мы используем такой индикатор как «Рост
численности малых и средних активно действующих предприятий на 1000
жителей». Он отражает реальную картину работы местных исполнительных
органов, в части создания условий для возникновения большего количества
игроков на тех или иных товарных рынков.
В целом количество активных МСП в Казахстане на 1000 жителей
в 2014 году составило 51,67 предприятий. Что касается динамики роста этого
показателя, то по Казахстану она выросла на 100,8% (количество активных
МСП на 1000 жителей в 2013 году – 51,26 предприятия). По статистическим
данным на первом месте в нашем рейтинге оказался город Алматы (80,02
предприятия на 1000 жителей), за ней расположился город Астана (71,27
предприятий). Уровень роста рынка и его насыщенность, степень
дифференциации сырья и исходных материалов, концентрация и
платежеспособность потребителей, доступность кредитных, трудовых
ресурсов, инновационные разработки в секторах экономики, инвестиционная
активность предпринимателей на территории региона и т.д. также отражают,
насколько экономические условия способствуют ведению бизнеса в регионе,
их влияние на деятельность субъектов рынка.
Социальный фактор состоит из таких элементов как активность
предпринимательства, уровень жизни населения, количество занятых в малом
и среднем предпринимательстве и другие. Данный фактор прямым образом
влияет на предпринимательскую активность населения.
Согласно статистическим данным, в 2014 году «Удельный вес занятых в
малом и среднем предпринимательстве в общем количестве занятых в
экономике» составил 31 %. Данная доля больше на 50 % по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года. При этом, наибольший удельный вес
наблюдается в городах Алматы (57 %) и Астана (55 %), Мангистауской
области (37 %), наименьший – в Жамбылской (21 %) и Алматинской (22%)
областях.
Под инфраструктурными факторами понимается доступность основных
средств, доступность к услугам субъектов естественной монополии и другие.
Перечисленные факторы отдельно либо в совокупности, в зависимости
от их состояния, оказывают определенное влияние на развитие региональной
конкуренции.
В целом, конкурентная среда в Республике Казахстан в настоящее время
характеризуются умеренной степенью монополизации. При этом наиболее
монополизированными отраслями в экономике являются «Электроснабжение,
подача газа, пара и воздушное кондиционирование», «Водоснабжение;
канализационная система, контроль за сбором и распределением отходов»,
«Горнодобывающая
промышленность
и
разработка
карьеров»,
«Здравоохранение и социальные услуги» (за счет присутствия на рынке,
субъектов естественной монополии, государственных учреждений) и т.д.
Конкуренция более или менее развита в отраслях: «Искусство, развлечение,
отдых», «Строительство», «Оптовая и розничная торговля».
3.2. Проведение рейтинга акиматов по созданию условий для
развития конкуренции
Для проведения рейтинга деятельности местных исполнительных
органов по развитию конкуренции в Казахстане, антимонопольным органом
применяется система индикаторов, отражающая принимаемые местными
исполнительными органами меры по развитию конкуренции.
В расчете используются восемь показателей, которые условно можно
разделить на две категории. К первой категории можно отнести три
показателя, которые косвенно отражают развитие конкуренции и
характеризуют в конечном итоге экономическое состояние региона, в том
числе степень развитости конкуренции. Ко второй категории относятся пять
показателей. Они прямо отражают степень развития конкуренции.
Для проведения рейтинга антимонопольный орган в основном
ориентируется на официальные статистические данные (статистические
данные за 2014 год оперативные данные).
1. Критерии, косвенно характеризующие уровень развития
конкуренции.
1) Доля продукции, произведенными субъектами малого и среднего
предпринимательства в общем объеме ВРП в целом по республике за 2014 год
показала положительный результат по сравнению с 2013 годом, прирост
показателя составляет 59 %. В частности, в Астане (131,3%), ЗападноКазахстанской области (218,4 %) в Мангистауской области (104,8%) областях
отмечен значительный рост, что связано с пересмотром критериев
определения малого, среднего, крупного предпринимательства внесенными в
Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве».
2) В целом по республике удельный вес занятых в малом и среднем
предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике составил 31
%, что больше по сравнению с удельным весом 29% прошлого года.
Наибольший удельный вес наблюдается в городах Алматы (57 %) и Астана (55
%), Мангистауской области (37 %), наименьший – в Жамбылской (21 %) и
Алматинской (22%) областях.
3) В 2014 году темп роста занятых в малом и среднем
предпринимательстве в общей численности занятых в экономике показал
положительный рост по сравнению с 2013 годом. Вместе с тем, отрицательный
темп роста в Алматинской области (-9,2%), наименьший темп роста занятых в
малом и среднем предпринимательстве зафиксирован в ВосточноКазахстанской (-1,1 %), Акмолинской области (-3,7 %) и Палодарской области
(-5,1 %).
2. Критерии, свидетельствующие напрямую о развитии
конкуренции.
1) В соответствии с основными положениями экономической теории,
совершенный рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, о чем
свидетельствует также и рост численности малых и средних активно
действующих предприятий на 1000 жителей. В Казахстане в 2014 году данный
показатель составил 51,67,что меньше на 0,8 % по сравнению с предыдущим
периодом. Наибольший прирост продемонстрировали Кызылординская
область (4,2%), за ней расположились город Манистауская область (1,4%),
Карагандинская область (1,5%). Наибольшее снижение г. Алматы (4,8%).
2) Присутствие государства в экономике региона является важной
составляющей, влияющей на уровень развития конкуренции. В этой связи
использован показатель «Доля государственных предприятий и юридических
лиц более 50% акций (долей) которых принадлежат государству, переданных
в конкурентную среду, от общего количества передаваемых в конкурентную
среду». Самый лучший результат показали регионы, такие как Алматинская
(36%), Южно- Казахстанская (15,6 %) и Акмолинская (14,8%) области.
Атырауская, Восточно- Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская и
Павлодарская области не передали ни одно государственное предприятие и
юридическое лицо более 50% акций (долей) которых принадлежат
государству, в конкурентную среду.
3) Показателем, негативно влияющим на рейтинг регионов, является
количество актов (предписание, постановление об административном
правонарушении), вынесенных в отношении местных исполнительных
органов, и их должностных лиц, по фактам антиконкурентных действий
государственных органов. Так, в 2014 году количество расследований в
отношении МИО составило 27, из них по Южно-Казахстанской области – 11,
Западно-Казахстанской области – 6, Костанайской области – 4, Алматинской
области – 2, Атырауской области – 2, Карагандинская область -1.
4) Кроме того, оценивается также удельный вес исполненных актов
реагирования от общего числа, вынесенных в отношении местных
исполнительных органов по фактам антиконкурентных действий
государственных органов. По итогам 2014 года, по вынесенным 27 актам
реагирования исполнено 24, что составило 89 %.
5) Одним из прямых показателей отражающий уровень развития
конкуренции
в
регионе
является
уровень
монополизации
предпринимательства. По итогам 2014 года наименьший уровень
монополизации предпринимательства отмечен в городах Алматы, Астана,
Павлодарской и Актюбинской областях, что характеризует достаточный
уровень конкуренции в данных областях. Высокий уровень монополизации
отмечен в Алматинской, Костанайской и Мангистауской областях, что
свидетельствует о неразвитости конкуренции, поскольку присутствует
большое количество субъектов рынка, занимающих доминирующее
(монопольное) положение.
Лидерами развития конкуренции в регионах по итогам 2014 года стали
город Астана, Мангистауская область, г. Алматы, Карагандинская область.
Замыкают рейтинг Восточно-Казахстанская и Жамбылская область.
Сформированные результаты Рейтинга показывают, что принятые
местными исполнительными органами меры по развитию конкуренции еще
недостаточны и соответственно требуют усиления работы в данном
направлении.
Глава 4. Предложения и рекомендации по развитию конкуренции
Глава государства в Послании народу Казахстана «Казахстанский путь
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года
представил план вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира. При
этом одним из приоритетных направлений обозначено создание атмосферы
честной конкуренции, справедливости, верховенства закона и высокой
правовой культуры.
Развитая конкурентная среда на товарных рынках будет способствовать
вхождению в 30 наиболее развитых стран мира. Для этого необходимо
формирование благоприятных условий для развития конкурентных
отношений. Поскольку здоровая конкурентная среда обеспечивает немалый
экономический эффект, стимулируя снижение цен, повышение качества и
ассортимента выпускаемой продукции, внедрение научно-технических
достижений.
Вместе с тем, в настоящее время, существует ряд проблемных (слабых)
сторон и угроз, препятствующих развитию конкуренции.
Отдельные товарные рынки являются монополизированными
небольшим количеством игроков.
В железнодорожной отрасли
Железнодорожная отрасль Республики Казахстан по-прежнему остается
монополизированной. Монопольная доля группы компаний АО «НК «КТЖ»
на рынке железнодорожных перевозок сохраняется, в том числе на
потенциально конкурентных рынках, смежных с рынком железнодорожных
перевозок.
В результате такой монополизации ежегодно ограничивается
конкуренция в сфере вспомогательных (обслуживающих) услуг.
В целях развития конкуренции на рынке железнодорожных перевозок
антимонопольным органом выработаны следующие предложения:
- обеспечить равными условиями всех перевозчиков путем передачи
функции организационно-технологического сопровождения продажи
проездных документов АО «Пассажирские перевозки» отдельному субъекту
рынка;
- нормативно утвердить единую форму бланка железнодорожного
билета (при этом, не допустить ограничения мест изготовления бланков
билетов) либо предусмотреть возможность каждому перевозчику
использовать свою индивидуальную форму бланка;
- совместно с КТЖ и другими перевозчиками обеспечить развитие
электронной продажи железнодорожных билетов по аналогии с авиабилетами;
В сфере воздушного транспорта
Рынок
аэропортовых
услуг
в
Казахстане
является
высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией.
В целях развития конкуренции в данной отрасли антимонопольным
органом
предложено
обеспечить
доступ
к
альтернативным
топливозаправочным компаниям в крупных аэропортах республики и
предусмотреть данные условия в проекте Правил обеспечения поставщиков
услуг (товаров, работ) к осуществлению аэропортовской деятельности,
утверждаемых.
В сфере телекоммуникаций
На сегодняшний день на телекоммуникационном рынке доминирующее
положение занимает АО «Казахтелеком». Монопольное положение и
«поведение» крупнейшего субъекта, в целом, отрицательно сказывается на
установлении честных конкурентных отношений.
Распределение радиочастотного спектра привело к росту экономической
концентрации на рынке телекоммуникаций. Так, частоты, необходимые для
оказания услуг мобильной связи четвертого поколения стандарта LTE,
выделены только одному оператору – АО «Казахтелеком». Предлагается
ввести конкурентную и прозрачную процедуру получения лицензий и
разрешений, в том числе путем введения принципа технологической
нейтральности.
В сфере топливно-энергетического комплекса
Конкуренцию на рынке оптовой и розничной реализации сжиженного
нефтяного газа сдерживает требование Правил аккредитации газосетевых
организаций о необходимости наличия баз хранения объемом не менее 300
тонн, что привело к монополизации рынка путем усиления позиции крупных
субъектов. В связи с чем, предлагается пересмотреть отдельные требования к
газосетевым организациям при аккредитации.
Кроме того, в рамках Программы совместных экономических
исследований со Всемирным Банком, для улучшения сферы развития
конкуренции Всемирным Банком предложены следующие рекомендации для
совершенствования конкурентной политики Казахстана.
1) укрепление сотрудничества с соответствующими государственными
органами для раннего выявления и предотвращения картельных сговоров
путем:
-создания отдельного режима для рассмотрения злостных картелей как
самостоятельных нарушений;
- разработка программы освобождения от привлечения к
ответственности с целью содействия расследованию картельных сговоров и
усилению противодействия картелям с использованием подзаконных
правовых актов;
- определение в качестве приоритета противодействие картелям и
осуществление оценки издержек от соглашений злостных картелей на
конкретных рынках;
2) выработать механизмы обеспечения последовательности и
прозрачности процесса рассмотрения предполагаемых слияний путем:
- использование двухфазного подхода к рассмотрению сделок, который
позволит антимонопольному органу сосредоточить усилия на проведении
глубокого анализа потенциально опасных слияний и ускорить принятие
решений относительно всех остальных сделок;
- разработка системы предварительного консультирования;
- внедрение процедур контроля над соблюдением надлежащего порядка
рассмотрения сделок на всех этапах такого рассмотрения;
3) разработка четких и последовательных методов индивидуализации
штрафов за нарушения государственного антимонопольного законодательства
путем публикации справочников по расчету штрафов, ясно описывающих
порядок такого расчета, с целью повышения прозрачности системы и
действенности сдерживающих правонарушения факторов.
Глава 5. Задачи, стоящие перед антимонопольным органом
Главой Государства на XVI съезде Партии «Нур Отан» 11 марта 2015
года озвучены 5 институциональных реформ.
1) формирование современного, профессионального и автономного
государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию
экономических программ и предоставление государственных услуг;
2) обеспечение верховенства закона, гарантирующего права
собственности, создающего условия для предпринимательской деятельности,
охраны договорных обязательств, который в конечном итоге станет основой
для экономического роста;
3) индустриализация и экономический рост, основанный на
диверсификации;
4) нация единого будущего;
5) транспарентное и подотчетное государство.
В целях реализации институциональных реформ, дальнейшей
модернизации казахстанского общества и государства, а также координации
действий государственных органов, бизнес-сектора и гражданского общества
создана Национальная комиссия по модернизации при Президенте
Республики Казахстан (далее - Национальная комиссия).
При Национальной комиссии будут действовать рабочие группы, в том
числе рабочая подгруппа по антимонопольной политике, в рамках которой
предусмотрены следующие мероприятия:
- проведение экспертами ОЭСР Обзора антимонопольного
законодательства и политики Республики Казахстан;
- развитие предпринимательства и продвижение свободной
конкуренции
на
нерегулируемых
рынках,
путем
устранения
административных барьеров;
С учетом положений Послания Президента Республики Казахстан
народу Казахстана «Казахстанский путь 2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее» от 17 января 2014 года и Плана работы по реализации 5
институциональных реформ на предстоящий период для антимонопольного
органа приоритетными будут следующие направления.
Первое. Содействие развитию честной конкуренции.
В этих целях, запланированы следующие мероприятия.
1) повышение качества и усиление контроля за ситуацией на товарных
рынках, в том числе недопущение необоснованного государственного
участия;
2) продолжение работы по проведению анализов товарных рынков в
соответствии с Планом мероприятий по проведению комплексного анализа
регулируемых услуг (товаров, работ) на предмет их выведения из сфер
естественных монополий, (утвержден распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан от 29 мая 2014 года № 75-р);
3) исключение негативных факторов, сдерживающих развитие
конкуренции;
4) обеспечение пропаганды добросовестной конкуренции и
прозрачности принимаемых решений;
5) создание равных условий среди поставщиков финансовых услуг в
целях предоставления финансовых услуг по доступным ценам;
6) предотвращение ущерба, наносимого антиконкурентными
действиями государственных, местных исполнительных органов;
7) рассмотрение ходатайств государственных предприятий и
юридических лиц, более 50% акций (долей) которых принадлежат
государству, и аффилированных с ними лиц.
Второе. Защита конкуренции и ограничение монополистической
деятельности.
В целях защиты конкуренции и ограничения монополистической
деятельности антимонопольным органом предусмотрено:
1) проведение расследований нарушений антимонопольного
законодательства, в том числе на финансовых рынках;
2) участие антимонопольного органа в судебных разбирательствах;
3) продолжение работы по адвокатированию добросовестной
конкуренции и обеспечению транспарентности антимонопольного органа. Для
этого планируется проводить различные мероприятия (круглые столы,
семинары, опросы) с привлечением представителей бизнес среды и
государственных органов;
4) гармонизация законодательства в области регулирования финансовых
рынков государств-членов ЕАЭС.
Также будет продолжена работа по взаимодействию с ЕЭК, ОЭСР и
другими международными организациями в области защиты конкуренции и
ограничения монополистической деятельности.
В соответствие со Стратегическим планом Министерства национальной
экономики Республики Казахстан на 2014-2018 годы, будет продолжена
работа по уменьшению количества рынков с неразвитой конкуренцией.
Кроме того, запланировано достижение следующих целевых
индикаторов:
- улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффективность
антимонопольной политики»;
- улучшение позиции Казахстана по субиндексу «Степень
монополизации рынков» в рейтинге ГИК ВЭФ;
- улучшение позиции Казахстана по субиндексу «Интенсивность
конкуренции на внутреннем рынке» в рейтинге ГИК ВЭФ.