Деловой Петербург (Санкт-Петербург), 08.04.2013, Лидеры

Деловой Петербург (Санкт-Петербург), 08.04.2013, Лидеры рынка поделили сборы
Рынок страхования в Петербурге вырос на 19%. В топ-5 компаний города ворвался
«Ингосстрах». В текущем году ожидается снижение роста до 8-12%, объем рынку дадут новые
виды страхования.
По итогам 2012 года на страховом рынке Петербурге осталась неизменной доля топ-3
страховщиков по объему сборов (без учета ОМС). Это «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и группа
«Ренессанс страхование» - на эти компании пришлось 35% собранных всеми страховщиками
премий. Общая сумма сборов составила 55 млрд рублей. Для сравнения: в 2011 году было собрано
46,2 млрд рублей.
Новичок в пятерке
В пятерку крупнейших по сборам страховщиков в прошлом году попал «Ингосстрах», он
перескочил с 6-й на 4-ю строчку, увеличив свою долю на рынке с 3,77 до 6,03%. Компания в 2012
году проявила заметную активность в сборах по имущественному страхованию, в особенности
каско.
В филиале ОСАО «Ингосстрах» в Петербурге рассказали, что база для такого роста была
заложена еще в 2011 году, когда началась централизация деятельности в головном офисе в
Москве, так что филиал смог сконцентрироваться на продаже продуктов. Одновременно он
активно развивал партнерские отношения по продаже полисов каско с автодилерами. В 2010 году
филиал «Ингосстраха» продавал полисы каско через 10 автосалонов, а в 2012-м - уже через 140. В
итоге такие сборы у него выросли с 100 млн рублей в 2010 году до 1,7 млрд рублей в 2012-м. На
рост продажтакже повлияла и тарифная политика: компания старается предлагать минимальные
на рынке тарифы по наименее угоняемым маркам автомобилей, исходя из собственной статистики
убыточности. В целом на рынке тарифы по каско составляют 5-7% стоимости машины в год.
«РЕСО-Гарантия» - по-прежнему лидер по сборам, но в 2012 году его доля в Петербурге
снизилась с 16 до 14,8%. «Росгосстрах», собравший в 2012 году 11,58% премий против 11,76% в
2011-м, сократил разрыв с лидером.
«У нас по компании в Петербурге и Ленобласти нетни одного убыточного страхового
продукта. В этой связи доли процентов в суммарных сборах на рынке, которые балансируют туда
и обратно в разные годы, для нас не являются принципиальными, - спокоен Дмитрий Большаков,
заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии». -Кроме того, я считаю, не стоит забывать
и про рынок Ленобласти. В 2012 году «РЕСО-Гарантия» увеличила сборы здесь с 707 млн до 818
млн рублей, наша доля выросла на 2,5%. С учетом этих цифр наша доля на рынке макрорегиона
(СПб + Ленобласть) осталась примерно той же».
Спринтеры года
Наилучшую динамику по сборам показало страхование жизни и от несчастных случаев и
болезней - рост на 27 и 46% соответственно. Такой подъем объясняется тем, что сборы по этим
видам страхования идут как вмененная страховка при выдаче банковских кредитов. Объем
портфеля розничных кредитов у российских банков в 2012 году показал рост 40%.
В сегменте страхования жизни, где сборы игроков выросли на 27%, до 1,2 млрдрублей,
покинул первую строчку лидеров по этому показателю «Сожекап Страхование жизни» (ныне
«Сосьете Женераль Страхование жизни»), вместо него рейтинг возглавила компания «Русский
стандарт страхование» с долей 17,5%. Одновременно страховщик «Райффазен лайф» нарастил
долю на рынке с 11,8 до 15,8%.
«Сожекап Страхование жизни» считается кэптивным страховщиком Русфинанс Банка,
входящего в группу Societe Generale. Как объясняют участники рынка, после завершения
интеграции банковских активов группы Societe Generale на базе Росбанка Русфинанс Банк
немного сдал свои позиции на рынке кредитования физлиц, вместе с ним пострадал его
страховщик.
В страховании от несчастных случаев и болезней укрепила позиции компания «Дженерали
ППФ Страхование жизни» - она собрала в 2 раза больше премий и нарастила свою долю с 11,4 до
18,3%.
Личное страхование для «Дженерали ППФ» является профильным видом бизнеса, сборы
растут за счет развитой сети продаж через агентов, банки и торговые сети.
В этом году владельцы «Дженерали ППФ» - итальянская группа Generali и чешская PPF Group
- договорились о выкупе последней доли страховых активов Generali в странах СНГ, в том числе в
России. Таким образом, в СНГ продолжит работу компания «PPF Страхование». Как полагают
1
эксперты, разделение рынков для двух холдингов сыграет на руку бизнесу «PPF Страхование» компания сможет укрепить позиции в России.
Концентрация рынка
Страховой рынок продолжает концентрироваться: крупные игроки занимают основную часть
рынка и опережают другие компании по росту объемов премий.
В сегменте ДМС топ-5 компаний остался неизменным, они росли по сборам быстрее рынка и
собрали в 2012 году 4,3 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2011-м, в то же время сборы
остальных компаний выросли лишь на 5%, до 3,7 млрд рублей. По имущественному страхованию
сборы в целом по Петербургу выросли на 18%, до 34,8 млрд рублей, при этом сборы пятерки
лидеров выросли на 24%, в то время как сборы остальных компаний - на 10%.
Стимул роста
В этом году страховщики не ждут такого же роста, как в 2012 году. «По итогам 2013 года рост
рынка страхования Петербурга составит 8-12%, - оценивает Йиржи Бадр, коммерческий директор
«PPF Страхование» в России». - Факторы, влияющие на показатели рынка, - запуск новых
обязательных видов страхования и пересмотр условий работы страховщиков».
Сергей Ковальчук, генеральный директор компании «Либерти Страхование», согласен с
коллегой: «Рост страхового рынка России в 2013 году мы связываем с развитием онлайн-продаж,
новых продуктов, а также обязательных видов страхования, которые внедряет правительство».
Что касается новых видовстрахования, то в 2012 году страховщики начали страховать
ответственность владельцев особо опасных объектов (ОПО). Сборы в России в 2012 году
составили 386,1 млн рублей, из них 25,2% пришлосьна «Согаз», 19% - на «Росгосстрах». Также с 1
января 2013 года началось страхование гражданской ответственности перевозчиков пассажиров.
Объем этого рынка в России оценивается в 6-9 млрд рублей.
Кроме того, ожидается рост страхования туроператоров за счет создания перестраховочного
пула по этому сегменту.
«Драйверами роста рынка останутся моторные виды страхования, - уверен первый
заместитель директора филиала САО «Гефест « в Петербурге Анатолий Кузнецов. - По
страхованию строительно-монтажных рисков ожидается существенное снижение темпов роста,
сегмент по итогам 2013 года покажет рост максимум на 10%». Как отмечает Анатолий Кузнецов ,
серьезной проблемой рынка является тенденцияроста комиссионных вознаграждений, причем по
всем видам страхования.
«В целом по России только в автостраховании было отдано около 34 млрд рублей комиссий,
по страхованию жизни - 16 млрд рублей, это колоссальные деньги, - приводит данные Алексей
Кузнецов. - И пока нет никаких предпосылок, которые свидетельствовали бы о том, что размер
вознаграждения посредникам будет снижаться». Получается, что после выплат страховщики
отдают 30 - 40% оставшихся сборов на комиссии.
***
43 процента собранных в СПб страховых премий пришлось на каско, 14,5% - на ДМС. Сборы
по этим видам в 2012 году выросли на 17 и 12% соответственно по отношению к показателям 2011
года.
2