Опыт Норвегии в управлении нефтегазовыми ресурсами

Опыт Норвегии в управлении нефтегазовыми ресурсами
История нефтяной индустрии России насчитывает более 130 лет. За
это время она стала одной из главных статей российского экспорта –
менялись правители, менялись политические и экономические системы, а
нефть приносила ранее, приносит сейчас, и в ближайшие десятилетия
точно будет приносить огромные доходы бюджету страны, которые могут
быть направлены на решение социальных и экономических проблем.
Энергоресурсы для страны очень важны, особенно в свете высоких
мировых цен. Однако есть и обратная сторона медали: другие сектора
экономики страны развиты очень слабо, наши товары не являются
конкурентоспособными за рубежом, что подтверждает статистика: около
70% процентов товарной структуры российского экспорта составляют
минеральные продукты, более того, 50% объема топливно-энергетических
ресурсов, экспортируемых из страны, составляет сырая нефть. В связи с
этим,
В.В.
Путин
в
своей
программной
статье,
посвященной
экономическим проблемам, заявил о необходимости диверсификации
экономики страны1. Разумеется, при проведении такого рода изменений в
экономической системе возникает необходимость в анализе опыта группы
зарубежных стран с сырьевой ориентацией экспорта. Наиболее развитой из
них является Норвегия.
В 1960-е годы в Норвегии начался серьезный рост экономики: страна
восстановилась после Второй мировой войны, была заложена социальная
направленность экономической системы, увеличивалось производство,
страна заняла ведущие позиции в судостроении и рыболовстве, и, что
самое главное, развивалось гражданское общество. Переломный момент в
экономике Норвегии наступил в середине 1960-х годов, когда были
открыты первые месторождения нефти. Разведочные скважины в
1
Путин В.В. О наших экономических задачах // ВЕДОМОСТИ, 30 января 2012 г.
Северном море показали наличие богатых запасов минералов и дали
начало крупному производству нефти и газа. Позднее месторождения были
обнаружены также в Норвежском и Баренцевом морях, а 31 мая 1963 года
королевским указом было провозглашен суверенитет Норвегии над
норвежским континентальным шельфом на исследование и использование
природных ресурсов, находящихся под морским дном2, то есть разрешение
на добычу и разведку может дать только сам король (де-факто –
Правительство).
Инициатива добычи исходила от западных компаний, поэтому
Норвегии понадобились строгие меры регулирования нефтегазовой
отрасли. Добыча нефти в стране производится на основании лицензии,
выдаваемой по итогам тендера. Выдача лицензий на разведку и разработку
месторождений в Норвежском море проводится в небольших размерах и в
ограниченных районах. Это объясняется стремлением сохранить контроль
над уровнем активности и её географическим размещением, не потерять
совместимость с промышленным рыболовством и не оказать на него
отрицательного влияния.
Одной из отличительных особенностей экономической системы
Норвегии являются высокие налоги на прибыль компаний, занятых в
нефтегазовой отрасли – 78%; из них 28% составляет корпоративный налог
на прибыль, а 50% - добавочный налог для нефтегазовых компаний. Также
с целью регулирования был создан Нефтяной директорат, позднее
выделившийся
в
самостоятельное
энергетической
промышленности.
Министерство
В
1972
году
нефтяной
была
и
создана
государственная компания Statoil (аналог российского ГАЗПРОМ), в 2007
году объединенная с другой крупнейшей в Норвегии энергетической
компанией – Norsk Hydro – и обеспечивающая около 60 % шельфовой
2
http://www.norge.ru/hist_norolje - «Вся Норвегия на русском»
добычи углеводородов Норвегии. Доля государства в компании составляет
67%.
Наиболее успешное слагаемое успеха норвежской экономики – это
высокий
размер
инвестиций
в
НИОКР.
Правительство
Норвегии
выстроило политику таким образом, что ТНК взаимодействовали с
норвежскими НИИ и другими научными организациями. В результате
были
созданы
собственные
судостроительные
компании,
которые
производят нефтедобывающие платформы, развиваются компании ITтехнологий в сфере нефте- и газодобычи. Эти компании осуществили
реальную революцию в мониторинге скважин и запасов, что очень важно,
когда нефть находится в труднодоступных местах, и добились больших
результатов в технологии бурения и добычи на шельфе. Согласно оценке
главы INTSOK в России Владимира Ряшина, нынешнее состояние
технологий добычи нефти в Норвегии позволяет добывать в среднем 60%
всего запаса пласта, в то время как в России добывается всего 40%3.
Основная проблема нефтедобывающих стран заключается в том, что они
не готовы вкладывать в отрасли, которые и так дают высокие прибыли.
Норвегия же инвестирует в нефтегазовую отрасль стабильно много, в 2011
году инвестиции составили около $25 млрд4.
Немаловажную роль в экономике Норвегии играет Государственный
пенсионный фонд, через который осуществляется управление доходами от
добычи нефти и газа. Данный фонд основан в 1990 году для сглаживания
краткосрочных колебаний валютных поступлений от экспорта газа и
нефти, для финансирования растущих расходов по выплате пенсий по
старости и инвалидности, а также затрат на медицинские услуги. Создание
фонда делает норвежскую экономику более устойчивой и увеличивает
возможности маневра в области социальной политики. Фонд является
3
4
http://www.oilandgaseurasia.ru/articles/p/124/article/1264/
http://www.newsland.ru/news/detail/id/691104/
одновременно и сберегательным, и стабилизационным, предназначенным
для обеспечения стабильного функционирования бюджетной сферы в
долгосрочном периоде. ГПФ пополняется постоянно независимо от
величины
доходов
нефтегазовых
компаний.
Все
активы
ГПФ
инвестируются в акции и облигации за рубежом. Это позволяет избежать
голландской болезни, когда сверхдоходы от экспорта нефти приводят к
завышению курса национальной валюты, – в результате другие отрасли
экономики становятся нерентабельными. ГПФ включает в себя две части –
доходы от экспорта углеводородов и доходы от инвестиций фонда.
Расходами фонда являются отчисления в федеральный бюджет страны на
финансирование бюджетного дефицита. Одним из главных принципов
инвестиций
фонда
является
инвестирование
в
ценные
бумаги
исключительно зарубежные, в страну средства фонда не инвестируются. С
целью
снижения
рисков
инвестирования
введены
7
степеней
диверсификации инвестиций ГПФ5: по видам ценных бумаг, регионам,
валютам, странам, отраслям, ценным бумагам компаний-эмитентов, видам
эмитентов. В стране есть сторонники использования нефтедолларов
внутри страны на развитие инфраструктуры, высокотехнологичных
производств, однако трата денег внутри страны может привести к
перегреву экономики и, следовательно, высокой инфляции, что сможет
пошатнуть устойчивое развитие Норвегии.
Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что к моменту
открытия месторождений Норвегия уже являлась развитой страной. А
доходы от нефти и газа помогли ей достичь ошеломительных результатов:
1-е место в рейтинге индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП),
4-е место в мире по ВВП на душу населения, 6 место в рейтинге
благоприятности условий ведения бизнеса Doing Business, высочайшие
5
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2004/4/05
социальные
гарантии,
наиболее
высокая
степень
диверсификации
национальной экономики среди стран-экспортеров энергоресурсов.
Однако, экономика Норвегии не лишена проблем. Во-первых, в
стране назревает проблема переоцененности нефтяных запасов. Последние
исследования показывают, что запасы нефти в стране были переоценены
более чем на 20%, и нефти хватит примерно до 2020 года. А в случае
окончания поступления нефтегазовых доходов Норвегия столкнется с
проблемой низкой диверсификации экспорта, которая свидетельствует о
неконкурентоспособности норвежских товаров на мировом рынке, что
подтверждается данными ЮНКТАД за 2011 год, согласно которым
уровень диверсификации экспорта Норвегии и России почти одинаков.
Более того, в стране наблюдается катастрофическое старение населения.
То есть, в случае появления необходимости перестроения экономической
модели, Норвегии может просто не хватить трудоспособного населения
для перестроения экономики и поддержания социальных гарантий
пенсионерам. И всё же, несмотря на вышеперечисленные недостатки, опыт
Норвегии в использовании нефтегазовых ресурсов следует признать
удачным и нашей стране необходимо его использовать, но с учетом
российских реалий.
Источники:
 Statistical Yearbook of Norway, 2011 г.
 UNCTAD Handbook of Statistics, 2011 г.
 http://www.naukom.ru/articles/402/
 http://eh.net/encyclopedia/article/grytten.norway
 http://www.newsland.ru/news/detail/id/691104/
 http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2004/4/05
 http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/NorwayTAXATION.html#b
 http://www.norge.ru/hist_norolje
 http://www.oilandgaseurasia.ru/articles/p/124/article/1264/