Обзор

Подготовлено Южным филиалом ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
Обзор
состояния масличного рынка (по состоянию на 24.05.13)
По состоянию на 24 мая в России подсолнечником засеяно 94,1% от плана (6045,6
тыс. га, что на 300,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г.). В ПФО засеяно
2542,8 тыс. га (104,3% от запланированных), ЮФО – 1381,9 тыс. га (77,0% от плана),
ЦФО –1271,0 тыс. га (104,4%), СФО – 481,4 тыс. га (80,7%), СКФО – 316,6 тыс. га
(100,5%) и в УФО – 51,9 тыс. га (82,8%).
Яровым рапсом в целом по стране засеяно 733,4 тыс. га (64,0% от плана), в ЦФО
сев практически закончен: засеяно 333,6 тыс. га (97,3% от плана). Соей засеяно 663,5 тыс.
га (41,2% от плана), что на 70,2 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Наиболее активно сев осуществляется в ЦФО (засеяно 102,2% площадей или 279,2 тыс.
га) и в ЮФО (88,8% или 185,2 тыс. га).
Сев масличных культур, тыс. га
6,046
2013г.
733
5,745
2012г.
0
1000
2000
3000
831
4000
Подсолнечник
Рапс
5000
6000
664
734
7000
8000
Соя
Источник: Минсельзох России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
янв. - апрель
2011 г.
317.5 133.27
янв. - апрель
2012 г.
1,337.1
янв. - апрель
2013 г.
282.32
1,132.1
0.0
500.0
Подсолнечник
339.65
1,000.0
1,500.0
2,000.0
Прочие масличные культуры
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, [email protected]
Подготовлено Южным филиалом ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
За апрель 2013 г. сельхозорганизации РФ, по данным Росстата, реализовали 259,3
тыс. т семян подсолнечника, что на 23,1% ниже, чем за апрель 2012 г. При этом запасы
семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 01 мая 2013г. насчитывали 380,86 тыс. т,
что на 9,8% меньше, чем на 01 мая 2012 г.
Производство растительных масел нерафинированных (нарастающим итогом с
начала сезона 2012/13) выглядит следующим образом:
Растительные масла (нераф.), тыс. т
4500
4000
1000
500
283
1500
684
2,382
2,053
1,429
2000
1,067
2500
1,741
3000
2,673
3500
0
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2010/11
фев.
мар.
апр.
2011/12
май
июнь
июль
авг.
2012/13
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
4000
500
569
1000
217
1500
902
2,009
1,719
2000
1,199
2500
1,452
3000
2,243
3500
0
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
2010/11
фев.
мар.
2011/12
апр.
май
июнь
июль
авг.
2012/13
Источник: ИА "АПК - Информ"
Производство растительных (нерафинированных) масел с начала сезона 2012/2013
составило 2 673 тыс. т, что на 7,9% меньше чем за аналогичный период сезона 2011/2011.
Производство подсолнечного (нерафинированного) масла с начала сезона 2012/2013
составило 2 243 тыс.т, что на 11,6% меньше чем за аналогичный период сезона 2011/2011.
По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с
сентября по 22 мая составил 603,6 тыс. т, в том числе с 1 по 22 мая – 65,93 тыс. т
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, [email protected]
Подготовлено Южным филиалом ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
1,400
1,200
183.7
108.6
55.2
400
12.8
537.7
476.6
600
368.0
284.1
800
603.6
1,000
200
0
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2010/11
март
апрель
2011/12
май
июнь
июль
август
2012/13
Импорт масла подсолнечного в 2012/13 с.-х. году с сентября по 22 мая составил
12,5 тыс. т, в том числе с 1 по 22 мая - 2,55 тыс. т
160
140
120
100
80
60
7.4
5.2
5.1
5.1
5.1
4.7
20
1.5
40
0
2010/11
2011/12
2012/13
Источник: ФТС
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе
федеральных округов РФ, на условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор), руб./т
ЦФО
СЗФО
СКФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
06.05.2013
Подсолнечник
Соя
15 102
Рапс
20.05.2013
Подсолнечник
Соя
15 292
Рапс
Изменения
Подсолнечник
Соя
-1,2%
Рапс
16 733
15 969
15 455
15 053
15 400
14 000
17 000
16 000
17 600
12 000
14 850
13 000
16 000
15 892
15 029
15 400
17 500
17 600
12 000
14 850
13 000
-0,2%
-2,8%
0,2%
0,0%
-2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
*отклонение к 06.05.13. По состоянию на 20.05.13г.
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT ("франко" Элеватор) в разрезе ФО РФ на 20.05.13г. в сравнении с данными на 06.05.13г. составили:
в ЦФО – 15 102 руб./т (-1,2%), ЮФО – 15 455 руб./т (-2,8%), CКФО – 15 969 руб./т (По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, [email protected]
Подготовлено Южным филиалом ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
0,2%), ПФО – 15 053 руб./т (+0,2%), УФО – 15 400 руб./т (цена осталась на том же
уровне), СФО – 14 000 руб./т.
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на
мировом рынке:
Соя, долл. США/т
770
680
720
670
620 529
588
570
631
535
544
520
548
470
25.5.12
1.6.12
8.6.12
15.6.12
22.6.12
6.7.12
13.7.12
20.7.12
27.7.12
3.8.12
10.8.12
17.8.12
24.8.12
31.8.12
7.9.12
14.9.12
21.9.12
28.9.12
5.10.12
12.10.12
19.10.12
26.10.12
2.11.12
9.11.12
16.11.12
23.11.12
30.11.12
7.12.12
14.12.12
21.12.12
28.12.12
4.1.13
11.1.13
18.1.13
25.1.13
1.2.13
8.2.13
15.2.13
22.2.13
1.3.13
8.3.13
15.3.13
22.3.13
29.3.13
5.4.13
12.4.13
19.4.13
26.4.13
03.05.2013
10.5.13
17.5.13
24.5.13
420
528
514
Июнь
Июль
Август
Сент.
Соя (Аргентина FOB)
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Соя (Бразилия FOB)
Мар.
Апр.
Май
Соя (США CPT Мекс. залив)
На текущей неделе рост цен на сою произошел в Аргентине – на 0,9%.
Масличные, долл. США/т
750
700
630
650 585
610
612
600 597
618
570
642
550
558
528
500
513
400
25.5.12
1.6.12
8.6.12
15.6.12
22.6.12
6.7.12
13.7.12
20.7.12
27.7.12
3.8.12
10.8.12
17.8.12
24.8.12
31.8.12
7.9.12
14.9.12
21.9.12
28.9.12
5.10.12
12.10.12
19.10.12
26.10.12
2.11.12
9.11.12
16.11.12
23.11.12
30.11.12
7.12.12
14.12.12
21.12.12
28.12.12
4.1.13
11.1.13
18.1.13
25.1.13
1.2.13
8.2.13
15.2.13
22.2.13
1.3.13
8.3.13
15.3.13
22.3.13
29.3.13
5.4.13
12.4.13
19.4.13
26.4.13
03.05.2013
10.05.2013
17.05.2013
24.05.2013
450
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
За отчетную неделю цены снизились на рапс (Канада) на 2,2%, на рапс (Франция) –
на 0,5%, на подсолнечник (Аргентина) – на 1,7%, на подсолнечник (Венгрия) - на 0,4%.
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, [email protected]
Подготовлено Южным филиалом ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК»
Растительные масла, долл. США/т
1500
1400
1244
1313
1300
1228
1152
1200
1100
1103
1,175
900
1,090
1,072
985
1,140
1000
838
1,023
700
25.5.12
1.6.12
8.6.12
15.6.12
22.6.12
6.7.12
13.7.12
20.7.12
27.7.12
3.8.12
10.8.12
17.8.12
24.8.12
31.8.12
7.9.12
14.9.12
21.9.12
28.9.12
5.10.12
12.10.12
19.10.12
26.10.12
2.11.12
9.11.12
16.11.12
23.11.12
30.11.12
7.12.12
14.12.12
21.12.12
28.12.12
4.1.13
11.1.13
18.1.13
25.1.13
1.2.13
8.2.13
15.2.13
22.2.13
1.3.13
8.3.13
15.3.13
22.3.13
29.3.13
5.4.13
12.4.13
19.4.13
26.4.13
03.05.2013
10.5.13
17.5.13
24.5.13
800
Июнь
Июль
Август
Сент.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Соевое (Аргентина FOB)
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill)
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Рапсовое (ЕС FOB mill)
Источник: ИА "АПК - Информ"
На рынке растительных масел цены снизились на рапсовое (ЕС) на 0,7%, на соевое
(Аргентина) – на 1,2% и на соевое (ЕС) – на 0,6%.
По данным Oil World (Германия), запасы масличных прежнего урожая в
большинстве регионов мира уже близки к истощению, что способствует заметному росту
цен на них. В США соя старого урожая уверенно дорожает, хотя контракты на соевые
бобы нового урожая продолжают дешеветь. Причина - беспрецедентно низкий уровень
запасов сои в США. Интенсивные экспорт и переработка, существенно превзошедшие
плановый уровень, привели к истощению американских запасов, на рынке ощущается
сильный дефицит. На текущий момент американские запасы упали на 10,5 млн. т – втрое
меньше запасов на аналогичную дату предыдущего сезона. По оценкам Агентства под
конец сезона запасы сои в США снизятся до 3 млн. т. Около 0,78 млн. т сои будут
импортированы в США в сентябре-августе 2013 г. – частично из Канады, частично – из
Латинской Америки.
Что касается прочих масличных, то их предложение в последнее время также
заметно снизилось. Запасы подсолнечника в Украине, России и Европе заметно упали, в
связи с чем на 0,8-0,9 млн. т по отношению к предыдущему году упала и его переработка.
Но перспективы рынка довольно оптимистичны, в связи с хорошим урожаем следующего
сезона, которого ожидают аграрии. При хороших агрометеорологических условиях
мировое производство подсолнечника в сезоне 2013/14 МГ достигнет 39 млн. т.
Также по прогнозам аналитической компании Oil World (Германия), мировое
производство рапса в 2013/14 году составит 64,0 млн.т против предыдущего прогноза в
64,1 млн.т и урожая прошлого года в 62,6 млн.т. Снижена оценка урожая рапса в ЕС – до
19,99 млн.т против 20,2 млн.т предыдущей оценки и 19,3 млн.т урожая в прошлом году, в
Германии – до 5,5 млн.т, Франции – до 5,1 млн.т, Польше – до 2,2 млн.т и
Великобритании – до 1,9 млн. т.
По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, [email protected]