Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента по состоянию на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
на английском языке:
Open joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском
языке:
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
на английском языке:
RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента
109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента
1027700159607
1.5. ИНН эмитента
7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
33886-Н
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для http://www.raz.ru/
раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки:
Вид сделки: Соглашение об андеррайтинге (Underwriting Agreement)
Предмет сделки:
Соглашения об андеррайтинге (Underwriting Agreement) между Обществом и Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед или его
аффилированными лицами и Джей Пи Морган Секьюритиз Лимитед или его аффилированными лицами и иными лицами,
указанными в Соглашении об андеррайтинге (Underwriting Agreement), (далее – «Менеджеры») на следующих существенных
условиях:
В связи с осуществлением публичного предложения обыкновенных акций ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее – «Акции») в общем
количестве до 70 000 000 Акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая российским и международным инвесторам в
соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах США 1933 г. (с последующими изменениями и дополнениями)
Менеджеры приобретают Акции Общества в количестве, определяемом в Соглашении об андеррайтинге (Underwriting
Agreement), с целью их дальнейшего размещения инвесторам и оказывают Обществу иные услуги, а Общество обязуется
оплатить услуги Менеджеров в размере, определенном в Соглашении об андеррайтинге (Underwriting Agreement), ("Комиссия"),
а также дает заверения и ручательства, в том числе заверения и ручательства относительно хозяйственной деятельности
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», полноты и достоверности информации об этой деятельности в Меморандуме предложения Акций,
подготовленном в соответствии с международной практикой для целей осуществления публичного предложения Акций ОАО
«Группа «РАЗГУЛЯЙ», а также принимает на себя обязательства в пользу Менеджеров по возмещению возможных убытков
(indemnity) и иные обязательства в соответствии с условиями Соглашения об андеррайтинге (Underwriting Agreement).
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена
совершенная сделка: В связи с осуществлением публичного предложения обыкновенных акций ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (далее –
«Акции»)в общем количестве до 70 000 000 Акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая российским и международным
инвесторам в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах США 1933 г.(с последующими изменениями и
дополнениями)Менеджеры приобретают Акции Общества в количестве, определяемом в Соглашении об андеррайтинге
(Underwriting Agreement),с целью их дальнейшего размещения инвесторам и оказывают Обществу иные услуги,а Общество
обязуется оплатить услуги Менеджеров в размере, определенном в Соглашении об андеррайтинге (Underwriting Agreement),
("Комиссия"),а также дает заверения и ручательства, в том числе заверения и ручательства относительно хозяйственной
деятельности ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»,полноты и достоверности информации об этой деятельности в Меморандуме
предложения Акций,подготовленном в соответствии с международной практикой для целей осуществления публичного
предложения Акций ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»,а также принимает на себя обязательства в пользу Менеджеров по возмещению
возможных убытков (indemnity) и иные обязательства в соответствии с условиями Соглашения об андеррайтинге
(Underwriting Agreement).Соглашение об андеррайтинге (Underwriting Agreement) регулируется в соответствии с правом
Англии.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в
процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» –21 июля 2008 г. (за
исключением обязательств по заверениям и ручательствам и оплате Комиссии, для которых установлены более поздние
даты, и обязательств по возмещению, которые носят длящийся характер)
Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» («Общество»), Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед
или его аффилированные лица и Джей Пи Морган Секьюритиз Лимитед или его аффилированные лица и иные лица, указанные в
Соглашении об андеррайтинге (Underwriting Agreement).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:
Цена сделки по Соглашению об андеррайтинге (Underwriting Agreement) составляет больше 25, но не более 50 процентов от
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
Размер сделки в денежном выражении не указывается, так как по состоянию на дату публикации настоящего сообщения Эмитент не
имеет бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, срок представления указанной отчетности еще не
наступил.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2 696 490 000 рублей (на 31.03.2008 г.). Срок составления и представления отчетности на 30.06.2008 г. еще не наступил.
2.5. Дата совершения сделки: 09.07.2008 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки: крупная сделка.
2.6.2 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.07.2008 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
одобрении сделки: Протокол № 24 от 02.07.2008 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
А.В. Солдатов
(подпись)
3.2. Дата “
09 ”
июля
20 08
г.
3.3. Главный бухгалтер ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
С.Н. Ляшко
(подпись)
3.4. Дата “
09 ”
июля
20 08
г.