Современное развитие банковского кредитования малых и

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Королева Екатерина Алексеевна,
соискатель, кафедра «Банковское дело»,
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»
([email protected])
В мировой практике малые и средние предприятия (МСП) играют значимую роль в
социально-экономическом развитии государства, что подтверждается приведенной в данном
исследовании статистикой. Однако в России мировой кризис выявил то обстоятельство, что
данный сектор отечественной экономики находится на неэффективной траектории развития,
а предприниматели сталкиваются с серьезными трудностями, несмотря на осуществляемые
государством некоторые «антикризисные вливания».
В ситуации, когда перед страной были поставлены задачи в области модернизации, без
развития и эффективного функционирования малого и среднего бизнеса обойтись
невозможно. Согласно задачам, поставленным руководством государства перед страной в
целом, необходимо за 10 лет удвоить долю вклада малого и среднего бизнеса в ВВП с 20%
(на данный момент) до 40%, и примерно утроить долю занятости населения в этом сегменте
производства с сегодняшних 22 до 67 процентов.
Опыт развитых стран показывает, что на долю субъектов малого и среднего
предпринимательства приходится значительная часть ВВП, генерируемого в национальной
экономике. В России же, на сегодня, наблюдается весьма небольшая доля объема
производства малых и средних предприятий в общем объеме производства товаров и сферы
услуг. Таким образом, от успешности развития малых и средних предприятий могут
напрямую зависеть экономические показатели в масштабах государства, и, следовательно,
именно эта категория предприятий вправе рассчитывать на значимую поддержку, как со
стороны государства, так и со стороны банковского сообщества.
В то же время, в последние годы, в связи с кризисными явлениями в российской
экономике, произошло сжатие сектора малых и средних предприятий. Меры
государственной поддержки в годы усугубления кризиса не сыграли положительной роли, а
банки заняли «реактивную» позицию, практически прекратив в 2009 и 2011 гг. кредитование
этой группы заемщиков.
Существенным фактором, влияющим на стимулы предпринимательства к
осуществлению инвестиций, является доверие к действиям государства. Показатель объема
инвестиций в основной капитал в 2009 г. испытывал снижение, в 2010 г. рост был
минимален, а затем опять же падение в 2011 и 2012 гг.. Проявленная динамика показателя
свидетельствует о том, что говорить о выходе малых и средних предприятий из финансовоэкономического кризиса преждевременно – рассматриваемый сектор экономики до сих пор
испытывает, если не стагнацию, то, по меньшей мере, влияние негативных последствий
периода неблагоприятных процессов и ожиданий, что отрицательно сказывается на
уверенности предпринимателей в будущем и их готовности вкладывать средства в развитие.
Следует отметить и еще одну проблему, связанную с доверием – это невысокая степень
доверия малых и средних предприятий к банкам, обусловленная, в первую очередь,
поведением банковских организаций во время кризиса, начавшегося в 2008 г.: банки
направляли денежные средства для рефинансирования предприятий на приобретение
валюты, одновременно при этом увеличивая кредитные процентные ставки для МСП и
требуя досрочного возврата кредитов. Кроме того, одной из причин также является как
низкая финансовая грамотность предпринимателей с одной стороны, так и отсутствием
консультационных услуг в банковских организациях с другой.
Мировой кризис обусловил резкое обострение типичных проблем, существующих в
сфере малого и среднего предпринимательства в России: произошло значительное
1
сокращение доступа к дополнительным финансовым ресурсам и возможностям для
инвестирования. Но, несмотря на то, что зависимость малых предприятий от банковского
сектора и банковского финансирования в отличие от крупных и средних предприятий не
является сильно выраженной, кризис неумения управления ликвидностью в банковском
секторе еще больше сократил желание и возможности банков для выделения кредитов
малым предприятиям.
При существующей позиции банков-кредиторов, представители малого и среднего
бизнеса в меньшей, чем могли бы, степени пользуются кредитами для реализации проектов
по расширению бизнеса и созданию новых производств. Субъекты малого
предпринимательства используют кредиты в основном для пополнения оборотных средств, в
частности, для закупки товаров у крупных производителей или предприятий оптовой
торговли. Другими словами, у малого бизнеса проявляется и, по большей части, реализуется
потребность в краткосрочных и среднесрочных кредитах. Банки же, не смогли
удовлетворить спрос со стороны малых предприятий даже на получение такого рода
кредитов. Более того, именно программы кредитования малого бизнеса были свернуты в
первую очередь или существенно ужесточены банками. Например, за первое полугодие 2008
г. темп прироста объемов кредитования субъектов малого предпринимательства составил
около 31%, но во втором полугодии этот показатель упал до 2,7%, то есть более чем в 11 раз
[2]. В наибольшей степени влияние банковского кризиса почувствовали на себе малые и
средние предприятия, взаимодействующие с небольшими региональными банками, которые
реально испытывали значительные проблемы с уровнем ликвидности.
В продолжительный кризисный период произошли следующие существенные
изменения условий кредитования МСП:
- во-первых, новые кредиты выдавались исключительно под залог материального
имущества. Причем преимущество, в части залогового обеспечения, отдавалось
оборудованию и транспортным средствам, в то время как недвижимость и товары в обороте
были менее желательны в качестве залога. Для сравнения: в докризисный период микрокредиты (беззалоговые кредиты на минимальный срок и минимальную сумму) выдавались в
ускоренные сроки (1-2 дня) с минимальным пакетом документов от компании;
- во-вторых, значительно повысились процентные ставки по вновь выдаваемым
кредитам, при этом многие банки придерживались их плавающих значений, так как в
условиях кризиса фиксированные ставки по кредитам оказываются для кредитных
организаций, в силу реализации процентного риска, невыгодными (кредитные процентные
ставки получили привязку к индикативным показателям, таким как Mosprime, Libor и др.);
- в-третьих, сроки кредитования значительно сократились, приоритет отдавался
краткосрочному кредитованию (максимальный срок кредита для малых предприятий был
определен в среднем в двенадцать месяцев);
- в-четвертых, банки, которые продолжали в кризисный период кредитовать малые и
средние предприятия, стали подходить к анализу предприятий более жестко (что не является
синонимом понятию «более тщательно»);
- в-пятых, банки стали более «разборчивыми», выбирая из числа новых потенциальных
заемщиков исключительно тех, в чьей сфере деятельности наблюдалась наибольшая
стабильность. В связи с этим, в кредитовании все чаще получали отказ строительные
организации, туристические фирмы и другие, по мнению кредитных организаций,
высокорискованные виды деятельности;
- в-шестых, даже в тех банках, в которых программа кредитования малого и среднего
бизнеса продолжала функционировать, наблюдалось существенное сокращение
номенклатуры предлагаемых кредитных продуктов. Так, например, «револьверная кредитная
линия» как финансовый продукт и ее производные были практически полностью исключены
из ассортимента услуг в связи негативными ожиданиями банков [3].
Ситуация с финансами для малого бизнеса начала постепенно меняться в лучшую
сторону лишь к концу 2009 г. Основными положительными тенденциями на рынке
2
кредитования в 2010 г. стали либерализация банками кредитной политики в отношении
субъектов МСП и увеличение маркетинговой активности банков. Было отмечено снижение
среднерыночных процентных ставок, увеличение сроков и объемов кредитования,
расширение продуктового ряда, рост информационной активности банков по вопросам
кредитования МСП. Однако с третьего квартала 2011 г. банковский сектор вновь начал
испытывать локальные проблемы, что привело к новому росту процентных ставок. Размер
процентных ставок по кредитам в банковских организациях и в настоящее время колеблется
в очень широких пределах – от 14,5 до 25 и более номинальных процентов годовых.
В абсолютном выражении, кредитование малых и средних предприятий по итогам 2011
г. заметным образом увеличилось. Общий объем предоставленных МСП кредитов вырос на
28% и составил около 6,0 трлн. руб. В 2012 году темп прироста данного показателя
сократился с 28 % до 16 %, таким образом, объем выданных кредитов МСП составил 6,9
трлн. руб. (см. табл. 1, [4], [5]).
Таблица 1
Сведения о банковских кредитах, предоставленных субъектам МСП
в 2006-2012 гг.
Динамика
Доля
Объем
Просроченная
изменения объема Доля в общем
просроченной
выданны
задолженност
выданных
объеме
Задолженность
задолженности в
Год
х
ь перед
кредитов (в % к предоставленных , трлн. руб.
общем объеме
кредитов,
банками,
предыдущему
кредитов, в %
задолженности, в
трлн. руб
трлн. руб.
периоду)
%
1,6
–
–
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2,0
4,2
3,0
4,7
6,0
6,9
25,0
110,0
-28,6
56,7
27,7
15,7
21,7
30,2
19,0
26,2
23,6
25,4
2,55
2,65
3,23
3,84
4,5
0,074
0,2
0,28
0,31
0,38
–
2,9
7,5
8,7
8,1
8,4
Рис. 1. Данные по объему выданных кредитов и просроченной ссудной задолженности
МСП в период 2008-2012 гг.
Построено автором.
3
Однако, несмотря на рост в абсолютном выражении, доля сегмента МСП на кредитном
рынке в 2011 г. снизилась с 22 % в 2010 г. до 20 %. Более того, кредитование МСП заметно
отстало от динамики кредитования других субъектов – крупного и розничного бизнеса [1].
В 2012 году темп прироста банковских портфелей по кредитам МСП заметно отстал от
темпов прироста кредитных портфелей физических лиц. Вероятными причинами
наибольшей заинтересованности банков в розничном секторе являются:
- изменения Банка России в Инструкции №139-И (под повышающие коэффициенты
при расчете норматива достаточности собственных средств банка - Н1 – подпадают кредиты
крупным и средним предприятиям);
- продолжившийся рост налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей
(повышение социальных страховых взносов);
Ранее также отмечалось сильное давление на рынок кредитования МСП, которое
оказало снижение транспарентности заемщиков в данном секторе из-за повышения в 2011 г.
социальных страховых взносов с 26% до 34%, которые не привели к адекватному
увеличению поступлений в Фонды (за 2011 г. взносов было собрано только на 1% больше,
чем за 2010 г. [1]).
- возросшая активность некоторых банковских организаций в развитии специальных
продуктов для МСП – «кредитных фабрик» (подобные кредиты объединяются в портфели
однородных ссуд и не подпадают под повышающий коэффициент норматива Н1).
Банки, лидирующие в кредитовании малых и средних предприятий, готовы в настоящее
время по условиям некоторых кредитных программ предоставлять кредиты без обеспечения,
однако, суммы по таким кредитам невелики, процентные ставки выше, чем по обеспеченным
кредитам, а сроки кредитования – максимум до 1 года. Отметим, что банки все же
предлагают малым и средним предприятиям инвестиционные кредиты, но при этом доля
участия клиента в проекте должна составлять более 70-80% от общей стоимости проекта, что
нереально для малого бизнеса, а потому такая банковская услуга фигурирует, в
подавляющем числе случаев, лишь номинально. Банки скорее делают такие рекламные
заявления в целях сохранения своего падающего имиджа, нежели для реального
кредитования производств. В исключительных случаях некоторые банки (например, ЗАО
«Банк Интеза» [6]) осуществляют рефинансирование действующих кредитов МСП в других
банках.
По данным агентства «Эксперт РА» ОАО «Сбербанк» остается крупнейшим игроком
рынка по объему портфеля, его кредитный портфель рос быстрее рынка в связи с тем, что
банк сделал ставку на внедрение инновационных подходов к кредитованию клиентов МСП
(так называемая «кредитная фабрика» и « фабрика бизнес-проектов»). ЗАО Банк «ВТБ 24»
также показал высокие темпы роста кредитного портфеля МСП – 39,7 % по сравнению с
2011 годом. ОАО «Промсвязьбанк», который резко улучшил свою позицию в рэнкинге в
2011 году как за счет расширения географии присутствия и увеличения количества
сотрудников, работающих с МСП, так и за счет осуществления сделки по покупке кредитов
МСП у НБ «Траст», в 2012 году показал сдержанный рост своего портфеля кредитов для
малых и средних предприятий (темп прироста – 8,2 %). Следует отметить результаты
работы ЗАО «Банк Интеза» и ООО КБ «Юниаструм Банк», которые из числа топ-10
крупнейших банков показали отрицательную динамику изменения кредитного портфеля.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что проведенный анализ
развития как малых средних предприятий в целом, так и кредитования МСП в частности в
России не позволяет утверждать об активном развитии рынка банковского кредитования
малых и средних предприятий на данный момент.
4
Литература
1.
Вынужденное предпринимательство растет? Пресс-релиз, 26.10.2009.
Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства //
http://www.en.nisse.ru/work/measures/reports/reports_54.html (дата актуализации 01 февраля
2014 г.).
2.
Ильина Е.А. Результаты поддержки и перспективы развития малого и среднего
предпринимательства в России // Инновации и инвестиции. 2011. № 3.
3.
Ильина Е.А. Особенности управления рисками кредитования малого и
среднего бизнеса в условиях нестабильной экономики // Сборник трудов XI Международной
научно-практической конференции «Виттевские чтения – 2009» / колл.авт. – М.: МБИ, 2009.
4.
Информационно-аналитический доклад Национального института системных
исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) «Малый бизнес и государственная
поддержка сектора», август 2010 // http://www.nisse.ru/business/article/article_1560.html (дата
актуализации 02 января 2014 г.).
5.
Таблица «Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства (всего по Российской Федерации)» Банк России. //
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-17&pid=pr&sid=ITM_33769
(дата
актуализации 02 января 2014 г.).
6.
Условия кредитов малому и среднему бизнесу ЗАО «Банк Интеза» //
http://www.bancaintesa.ru/ru/businesses/loans/refinancing/ (дата актуализации 02 января 2014
г.).
5