Годовой отчет АО «ФПК
реклама
Годовой отчет АО «ФПК» за 2014 год Оглавление Кратко о компании ..................................................................................................................................... 3 Обращение Председателя Совета директоров ...................................................................................... 14 Обращение Генерального директора ..................................................................................................... 16 Стратегия компании ................................................................................................................................. 19 Бизнес-модель и активы .......................................................................................................................... 39 Обзор рынка .............................................................................................................................................. 42 Взаимодействие АО «ФПК» с органами государственной власти Российской Федерации ............... 50 Управление рисками ................................................................................................................................ 52 Качество и безопасность .......................................................................................................................... 62 Анализ операционных и финансовых результатов................................................................................ 79 Управление инвестиционной деятельностью ...................................................................................... 104 Закупочная деятельность ....................................................................................................................... 109 Корпоративное управление ................................................................................................................... 110 Устойчивое развитие .............................................................................................................................. 144 Международная деятельность .............................................................................................................. 166 Приложения ............................................................................................................................................ 170 Глоссарий и список сокращений ........................................................................................................... 181 Ограничение ответственности ............................................................................................................... 185 Контакты .................................................................................................................................................. 186 Кратко о компании История компании Поставщик интегрированной мобильности Оператор вагонов 2010 Основные достижения Государство и реформа Развитие бизнеса 2011 2012 2013 2014 АО «ФПК» присвоен статус наблюдателя ОСЖД, позволяющий представлять интересы Компании на совещаниях рабочих органов ОСЖД, что усиливает позиции АО «ФПК» на международном рынке транспортных услуг. Заместителем председателя правительства РФ утвержден План по разработке и внедрению механизма долгосрочного субсидирования пассажирских перевозок в дальнем следовании. АО «ФПК» присвоен кредитный рейтинг ведущими рейтинговыми агентствами. По маршруту МоскваАдлер начал курсировать двухэтажный поезд. Совместно с Банком ВТБ24 Реализован пилотный проект по организации мультимодальных перевозок (Москва- АО «ФПК» включено в реестр естественных монополий. АО «ФПК» официально вступило в международную Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД), принято в члены Международного союза железных дорог (МСЖД). АО «ФПК» присвоено звание лауреата Национальной премии «Компания года – 2012» по версии информационного агентства «Росбизнесконсалтинг». Завершено реформирование пассажирского комплекса дальнего следования, предусмотренное III этапом Программы структурной реформы на ж/д транспорте. Завершена работа по формированию нормативноправовой базы по расчетам объемов выпадающих доходов. Подписаны соглашения о сотрудничестве с Правительствами Республики Карелия, Коми, Ингушетия. АО «ФПК» начало самостоятельную деятельность. Во всех поездах АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении стала доступна услуга электронной Утверждена стратегия развития АО «ФПК» до 2030 года. Открыта продажа билетов в Решение ФСТ России позволило снижать тарифы в плацкартных и общих вагонах. Начато субсидирование процентных платежей на приобретение двухэтажных вагонов. регистрации. Сайт ОАО «РЖД» адаптирован для продажи электронных билетов на поезда АО «ФПК» с использованием мобильных телефонов. Приобретен контрольный пакет акций ООО «РЖДТрэвел», с целью расширения присутствия АО «ФПК» на туристическом рынке с использованием железнодорожного транспорта. кредит. Расширено применение технологии увязки поездов в общий оборот. Создана логистическая компания в сфере перевозки грузобагажа и почты ОАО «ФПКЛогистика». Запущена система управления доходностью и программы лояльности «РЖД Бонус». Введен в эксплуатацию вагон-автомобилевоз. запущен проект кобрендинговой карты. Создана единая ремонтная база для двухэтажного подвижного состава на базе депо Минеральные Воды. Упрощены покупка и возврат электронных билетов, открыта англоязычная версия сайта для покупки билетов. Реализована Программа повышения скоростного движения Валуйки). АО «ФПК» в полном объеме перешло на технологию перевозки багажа в отдельном купе. Организовано курсирование электропоездов «Ласточка». Реализована программа оптимизации расходов, эффект составил 15 млрд руб. Совокупный эффект за 2010-2014 годы составил 39 млрд руб. 4 Географическое положение АО «Федеральная пассажирская компания» является национальным пассажирским железнодорожным перевозчиком Российской Федерации, субъектом антимонопольного регулирования. В основе сети маршрутов АО «ФПК» лежит железнодорожная инфраструктура ОАО «РЖД» (около 86 тыс. км). Железнодорожная инфраструктура ОАО «РЖД» АО «ФПК» осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки во всех регионах Российской Федерации, где существует железнодорожная инфраструктура (77 из 85 регионов Российской Федерации). Маршрутная сеть АО «ФПК» имеет ряд маршрутов на территории России, на которых не существует альтернативного способа передвижения, например: Тында-Комсомольск, Петрозаводск - Костомукша, КамышинМосква, Томск-Белый Яр и пр. Помимо внутригосударственных маршрутов, АО «ФПК» осуществляет перевозку пассажиров в поездах и беспересадочных вагонах в прямом и транзитном международном сообщении в в 17 стран Европы и Азии по 24 международным маршрутам в Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Италию, Китай, КНДР, Монголию, Монако, Польшу, Румынию, Словению, Словакию, Финляндию, Францию, Хорватию и Чехию. 5 Виды деятельности АО «ФПК» занимается следующими видами деятельности: 1. Перевозки пассажиров во внутригосударственном сообщении в регулируемом сегменте перевозки пассажиров в плацкартных вагонах; перевозки пассажиров в общих вагонах; перевозки пассажиров в мотор-вагонном подвижном составе. 2. Перевозки во внутригосударственном сообщении в дерегулированном сегменте перевозки пассажиров в мягких вагонах и вагонах-салонах; перевозки пассажиров в вагонах СВ; перевозки пассажиров в купейных вагонах; перевозки пассажиров в вагонах с местами для сидения; перевозки пассажиров «по специальному заказу» и регулярные туристические путешествия; обеспечение пробега вагонов сторонних компаний в поездах АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении. 3. Перевозки пассажиров в дальнем следовании в международном сообщении перевозки пассажиров в международном сообщении; обеспечение пробега вагонов сторонних компаний в поездах АО «ФПК» в международном сообщении. 4. Перевозки багажа, грузобагажа и почты перевозка багажа; перевозка грузобагажа; обеспечение пробега вагонов экспедиторских компаний в поездах АО «ФПК», в том числе ФГУП «Почта России». 5. Прочие виды бизнеса ремонт и обслуживание подвижного состава клиентов; оказание дополнительных сервисных услуг в поездах; прочие виды деятельности: сдача в аренду подвижного состава; сдача в аренду недвижимого имущества и оборудования; предоставление имущества для распространения рекламы; общественное питание; прочие. 6 Ключевые показатели Операционные показатели 2012 2013 2014 Прирост к уровню 2014 года, % Пассажирооборот, млрд пасс-км 114,0 107,0 94,6 - 11,6 Перевезенные пассажиры, млн пасс. 114,2 108,6 98,7 - 9,1 Доля ФПК в российском пассажирообороте всех видов сопоставимого транспорта (без учета поездов формирования СНГ и Балтии) 57,5% 52,0% 48,2% - 7,3 п.п. Рабочий парк вагонов (ваг.) 20 205 19 308 17 210 - 10,9 Показатели Динамика приобретения подвижного состава в 2012-2014 годах 290 2012 2013 2014 169 73 29 57 82 78 50 50 17 Купейные и СВ вагоны Плацкартные вагоны Двухэтажные вагоны 30 Вагоны габарита RIC 77 33 16 Прочие 7 Структура пассажирооборота по типам поездов 8.7% 11.2% 10.5% Скорые сезонного обращения 17.9% 19.8% 21.2% Пассажирские круглодичного обращения Пассажирские сезонного обращения Пассажирские разового назначения Пассажирские местные Другие 2.6% 4.2% 5.3% 3.0% 0.5% 1.1% 3.8% 4.3% 5.6% 1.6% 0.9% 0.9% 62.5% 59.0% 55.4% Скорые круглодичного обращения 2014 2013 2012 Структура пассажирооборота по типам вагонов 29.3% 26.4% Купейные 27.0% Общие 0.6% 0.8% 0.8% СВ, мягкие 1.2% 1.1% 0.9% 68.9% 71.8% Плацкартные 71.2% 2014 2013 2012 8 Среднее значение доходных поступлений от одного пассажира, руб. 117 107 91 3,8% 13,3% 1,354 2012 от оказания услуги по перевозке 1,530 1,582 2013 2014 от оказания дополнительных сервисных услуг в поездах Общие доходы, млрд руб. 196.1 185.6 183.0 2012 2013 2014 9 EBITDA (млрд руб.) и рентабельность по EBITDA 10.4 10.1 8.1 22.7 21.5 16.9 2012 2013 2014 Рентабельность по EBITDA EBITDA Чистая прибыль (млрд руб.) и рентабельность продаж с учетом субсидий 4.9 4.0 1.9 4.1 2.4 2012 Чистая прибыль -0.4 2013 2014 Рентабельность продаж (с учетом субсидий) 10 Соотношения общего долга к EBITDA и выручке 1.04 0.5 0.4 0.05 0.06 0.09 2012 2013 2014 Общий долг / EBITDA Общий долг / Выручка Структура доходов (доля от всех доходов) 42.9% 44.3% 45.8% 46.8% 45.1% 42.7% 10.3% 10.6% 11.5% 2012 2013 2014 Доходы от прочих видов деятельности Пассажирские перевозки, дерегулированный сегмент Пассажирские перевозки, регулируемый сегмент 11 Компании-аналоги АО «ФПК»* Показатель АО "ФПК"1 Amtrak2 DB Bahn Long Distance3 SNCF Voyages4 Страна Россия США ФРГ Франция Общая сумма доходов, 3072 1648 4083 6831 млн. евро Количество перевезенных пассажиров, 98,7 30,9 130,9 126,9 млн чел. * Данные по DB и SNCF взяты из годовых отчетов за 2013 год; по Amtrak – из пресс релиза по итогам 2014 года. Доходы ФПК и Amtrak пересчитаны в евро на основе средневзвешенного курса евро в 50,6 руб. и 1,3284 доллара США за 2014 год. 1. Деятельность АО «ФПК» включает полный цикл бизнес-процессов: приобретение, обслуживание и ремонт подвижного состава, организацию продаж, сбор выручки, управление и администрирование, коммуникации и ИТ. АО «ФПК» имеет 15 филиалов, разветвленную сеть депо и вагонных участков и персонал, обеспечивающий все бизнес-процессы. В качестве доходов АО «ФПК» использовались доходы от пассажирских перевозок за вычетом доходов от перевозки багажа и грузобагажа. 2. Бизнес Amtrak включает все бизнес-процессы, связанные с организацией перевозок, включая сеть ремонтных депо и ремонтных участков в 12 штатах США. Компания управляет также принадлежащими ей локомотивами и участками инфраструктуры высокоскоростного пассажирского сообщения в Северо-Восточном транспортном коридоре. 3. DB Bahn Long Distance – блок компаний, бизнес-единица в группе Deutsche Bahn, включающая несколько компаний перевозчиков с широкой географией и видами деятельности (дневные/ночные поезда, туризм, кейтеринг в поездах, маркетинг и продажи). Ремонтная деятельность, сервис и управление подвижным составом, коммуникации и ИТ осуществляются специализированными компаниями другого блока группы Deutsche Bahn – «DB Services». 4. Voyages – бизнес-блок в холдинге SNCF, состоящий из нескольких компаний, осуществляющих железнодорожные и автобусные перевозки в Европе, а также специализированных компаний в сферах продаж, систем взаимоотношений с клиентами, ИТ-решений, управления подвижным составом. Ремонтная деятельность не входит в блок и представлена в холдинге предприятием Masteris, которое обслуживает предприятия холдинга SNCF и сторонних заказчиков по всей Европе. 12 Инвестиционная привлекательность АО «ФПК» Основными факторами, определяющими инвестиционную привлекательность АО «ФПК» являются: монопольное положение на рынке железнодорожных пассажирских перевозок дальнего следования в России; низкая конкуренция на внутреннем рынке пассажирских железнодорожных перевозок со стороны иностранных компаний в силу существования высоких барьеров для вхождения на российский рынок; высокая социальная и стратегическая значимость для государства как основного перевозчика на маршрутах дальнего и среднего следования с охватом существенной части территории России, включая регионы с экстремальными природно-климатическими условиями и отсутствующей дорожной и воздушной инфраструктурой; важное стратегическое значение в реализации долгосрочных целей государственного холдинга РЖД; регулирование государством тарифов на пассажирские перевозки дальнего следования и компенсация потерь в доходах за счет государства; консервативная финансовая политика и невысокий уровень долга. 13 Обращение Председателя Совета директоров Уважаемые коллеги! В 2014 году акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» отметило 5-летие деятельности в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта в структуре Холдинга «Российские железные дороги». На протяжении всего периода деятельности АО «ФПК» выполняет социально значимую функцию национального перевозчика пассажиров в дальнем следовании, соединяя между собой города, регионы, страны. Тем самым Компания обеспечивает не только транспортную доступность и мобильность населения, но и способствует развитию устойчивых экономических связей. В прошедшем году на деятельность всех участников рынка пассажирских перевозок повлияли сложные макроэкономические и геополитические факторы, вызвавшие снижение пассажиропотока. Реагируя на изменившиеся условия рынка, Компания приняла меры по сокращению расходов и минимизации убытков. В 2014 году была разработана Антикризисная программа, в рамках которой были сформированы проекты оптимизации по основным направлениям деятельности. Четкое выполнение антикризисных мероприятий позволило сократить расходы на 1,8% к уровню 2013 года. Важным инструментом привлечения пассажиров для компании остается продуманная маркетинговая политика. Так, в течение 2014 года на проезд в купейных вагонах отдельных поездов внутригосударственного сообщения формирования АО «ФПК» действовали различные маркетинговые акции, кроме того, расширен полигон поездов, охваченных системой «Динамическое ценообразование». В результате во внутригосударственном сообщении доходы от перевозок в вагонах СВ и купе удалось сохранить на уровне 2013 года. Важно отметить, что в 2014 году АО «ФПК» увеличило доходы от прочих видов деятельности, куда входят услуги по ремонту и обслуживанию подвижного состава клиентов, оказание дополнительных сервисных услуг в поездах и сдача в аренду подвижного состава. Компания постоянно повышает качество и расширяет спектр предоставляемых услуг. Ежегодно большая часть инвестиционной программы направляется на обновление подвижного состава. В течение 2014 года в инвестиции было вложено 24,5 млрд рублей, при этом 86,1% было направлено на приобретение подвижного состава . В прошлом году АО «ФПК» обновило 14 подвижной состав ряда фирменных поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении, а также международных поездов. Новые вагоны габарита RIC уже оценили пассажиры, отправляющиеся из Москвы в Хельсинки, Прагу, Будапешт и Варшаву. В январе 2015 года в первый рейс с новыми вагонами RIC отправились поезда Москва – Париж и Москва – Ницца. В прошлом году вошел в активную стадию реализации проект по закупке пассажирских составов производства испанской компании «Patentes Talgo S.L.», которые планируется запустить на маршрутах Москва – Берлин и Москва – Нижний Новгород. Безусловно, работа, проведенная в течение первого 5-летия деятельности АО «ФПК», станет фундаментом для дальнейшего совершенствования с учетом требований сегодняшнего дня, и позволит Компании оставаться современной и динамично развивающейся, максимально учитывающей интересы каждого пассажира. Валерий Ильич Решетников 15 Обращение Генерального директора Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги! Наша Компания является национальным перевозчиком, осуществляющим железнодорожные пассажирские перевозки в дальнем следовании, и самостоятельной бизнес-единицей холдинга «Российские железные дороги» с 2010 года. На протяжении пяти лет мы следуем своему базовому принципу – клиенториентированности, обеспечивая непрерывное совершенствование сервиса и расширение спектра предоставляемых услуг. В 2014 году компания вновь подтвердила статус надежного, конкурентоспособного перевозчика на рынке транспортных услуг и продолжила движение вперед. Успешная реализация ключевых проектов – это, прежде всего, заслуга почти 74-тысячного коллектива компании. Одним из знаковых событий минувшего года для нашей страны стали зимние Олимпийские игры в Сочи. Компания приняла активное участие в эстафете Олимпийского огня, а также в перевозке гостей и участников Игр: в период действия Олимпийского графика поездами АО «ФПК» в сообщении с Сочи воспользовались более 608 тысяч пассажиров. Мы гордимся сопричастностью к этому масштабному историческому проекту. Среди приоритетных целей компании – повышение эффективности бизнеса и качественный ответ ожиданиям клиентов. Приятно отметить, что показатель удовлетворенности пассажиров услугами АО «ФПК» ежегодно растет, и в прошедшем году составил 4,5 балла из 5 возможных. Для стимулирования спроса на пассажирские перевозки в течение года был проведен ряд маркетинговых акций, дальнейшее развитие получила программа лояльности «РЖД Бонус», начавшая работу в 2012 году. В первом квартале 2015 года число участников программы превысило миллион, что говорит о её популярности и востребованности среди пассажиров. С 1 декабря 2014 года мы запустили новый вид услуг – мультимодальные перевозки по маршруту Москва – Старый Оскол – Валуйки. Из Москвы до Старого Оскола пассажиры следуют поездом, далее – автобусом. При этом билет на поезд и автобус можно оформить в кассе одновременно. В развитии 16 мультимодальных перевозок мы видим большие перспективы: они позволяют расширить сеть маршрутов, сделать более удобным расписание на стыках разных видов транспорта, качественно улучшить сервис для пассажиров при оформлении билетов. В конечном счете, все это будет способствовать повышению мобильности населения. Со второго квартала 2015 года мы предложим пассажирам новые мультимодальные маршруты. В прошедшем году Компания продолжила работу над качеством услуг: в международные поезда включены новые комфортабельные вагоны габарита RIC, во внутрироссийском сообщении успешно внедрена новая технология перевозки багажа пассажиров в отдельном купе, активно развивалась услуга перевозки автомобилей в специализированных вагонах-автомобилевозах. Расширена маршрутная сеть дневных поездов, в том числе скоростных электропоездов «Ласточка», и по итогам года объем перевозок пассажиров в данном сегменте возрос на 57%. Разработана и запущена программа «Дневной экспресс», предусматривающая дальнейшее развитие дневных направлений и поэтапное сокращение времени поездов в пути. В 2015 году компания продолжит работу над перспективными проектами и повышением привлекательности своих услуг для пассажиров за счет применения новых технологий, внедрения инновационного подвижного состава – двухэтажных вагонов производства Тверского вагоностроительного завода и скоростных поездов «Стриж» производства компании Patentes Talgo S.L. – и, разумеется, улучшения качества сервиса. Важной тенденцией рынка пассажирских перевозок, влияние которой нельзя игнорировать успешному перевозчику, является взрывное развитие информационно-коммуникационных технологий и переход от работы с крупными сегментами потребителей к работе с каждым конкретным пассажиром. Данные факторы порождают явление «инновационной мобильности», которое также станет одним из ключевых векторов развития АО «ФПК». Благодаря дальнейшему развитию электронных каналов продаж мы рассчитываем в новом году сделать каждый третий проездной документ электронным. В прошедшем году объективные факторы вызвали снижение потребительской активности практически во всех сферах бизнеса, это коснулось и железнодорожных пассажирских перевозок. При этом реализация разработанного комплекса мер позволила оптимизировать нашу деятельность и осуществить задуманные проекты, направленные на повышение 17 привлекательности услуг компании. В 2015 году ставим перед собой новые амбициозные задачи, которые позволят повысить комфорт и доступность перевозок для наших пассажиров, и разработали механизм их реализации. Компания с каждым годом наращивает темпы развития, стараясь сегодня преобразовать будущее, в котором нам предстоит работать завтра. Михаил Павлович Акулов 18 Стратегия компании Миссия, видение, базовые ценности остаются неизменными с момента утверждения Стратегии развития Компании в 2012 году Неизменность стратегического базиса свидетельствует о стабильности курса ведения бизнеса, при этом тактические действия менеджмента гибко реагируют на изменения внешней среды в средне- и краткосрочном периодах. Происходящие в 2014 году в макросреде изменения, прежде всего, экономические колебания, развитие отношений с органами власти и развитие системы стратегического управления в холдинге РЖД оказывали влияние на достижение установленных целевых параметров реализации стратегии ФПК, а также стратегических проектов. Существенным событием для стратегического развития АО «ФПК» является изменение с 2015 года системы целевых контрольных параметров (КПЭ), вызванное необходимостью гармонизации системы стратегических КПЭ Компании с изменившейся в ходе развития системой стратегических КПЭ холдинга РЖД. Миссия, видение и стратегия В соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте АО «ФПК» создано как национальный интегрированный перевозчик в дальнем следовании с целью повышения эффективности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом при обеспечении достаточного уровня прозрачности, управляемости и контроля со стороны государства. Свою миссию Компания видит в том, чтобы улучшать качество жизни, делая поездки своих пассажиров максимально безопасными, доступными и комфортными. Стратегия развития ОАО «ФПК» утверждена 28 июня 2012 года советом директоров ОАО «ФПК». 19 Взаимосвязь миссии, видения и стратегии Основные стратегические задачи Основные стратегические задачи определяет система стратегического управления АО «ФПК», в основе которой – механизм стратегического управления. 20 Принципиальная схема механизма стратегического управления АО «ФПК» Этап Анализа Ежегодно Анализ внешней среды: требования заинтересованных сторон (государство, клиенты, Холдинг, сотрудники, поставщики); макросреда (ВВП, РРД, инфляция, прогноз субсидий, регуляторная среда); конкуренты (авиа, автобусы, личный транспорт); требования документов верхнего уровня (Транспортная стратегия, Стратегия развития ж/д транспорта, Стратегия развития Холдинга РЖД); Анализ внутренней среды: финансы, процессы, ресурсы SWOT-анализ Выбор и утверждение советом директоров варианта для реализации Этап разработки и утверждения Организация и проведение корпоративных процедур по рассмотрению стратегии Экспертная оценка необходимости пересмотра/ корректировки стратегии Как правило с привлечением независимых консультантов + - Эволюционный Вынужденное сокращение Реализация Этап реализации Накоплен потенциал для корректировки показателей стратегии Мониторинг Субъект реализации Блок маркетинга Управление стратегического развития Правовое управление Финансовоэкономический блок Внешняя среда Руководители проектов Стратегические проекты Управляющие проектов Инвестиционная программа Функциональный заказчик Программа НТР Вся Компания + Разработка новой Стратегии развития Компании Подготовка предложений по корректировке показателей стратегии Активное развитие Накоплен потенциал для пересмотра стратегии Объект Бюджеты Производственные программы Операционная деятельность Комплексная оценка реализации стратегии Периодичность - субъект На постоянной основе 1 раз в полугодие - рассмотрение отчета на Комитете по стратегическому планированию Ежегодно- Стратегическая сессия Ежегодно – Совет директоров ФПК Ежеквартально – Инвест. комитет Постоянно – отдел реализации инвестпрограммы Ежегодно – Центр инновационного развития 24 часа в сутки – Ситуационный центр Ежедневно – оперативные справки Еженедельно, ежемесячно – оперативные совещания Ежеквартально – бюджетный и инвестиционный комитеты Ежегодно – Итоговое правление РЖД, Стратегическая сессия, Совет директоров ФПК результатов Механизм стратегического управления позволяет Компании на системной основе управлять реализацией стратегии с учетом сигналов внешней среды и мониторинга внутренней среды на разных уровнях управления. Компания рассматривает три качественно отличных варианта стратегического развития АО «ФПК» в долгосрочной перспективе – активное развитие, эволюционный и вынужденное сокращение. 21 С учетом наиболее вероятного решения о размере государственной поддержки в качестве базового выбран эволюционный вариант. Деятельность Компании как национального железнодорожного пассажирского перевозчика и «лица» холдинга «Российские железные дороги» (далее – Холдинг) нацелена на удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах, что предполагает высокую степень вовлеченности АО «ФПК» в решение государственных задач в области: обеспечения условий экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения; повышения географической и технологической доступности транспортных услуг, определяющих возможности территориального развития экономики и социальной сферы; обеспечения объемных характеристик транспортного обслуживания, напрямую влияющих на полноту реализации экономических связей внутри страны и за ее пределами, а также на возможность перемещения всех слоев населения для удовлетворения производственных и социальных потребностей; удешевления и ускорения перевозок на магистральных видах транспорта, способствующих сближению удаленных друг от друга регионов страны, повышения качества жизни населения и уровня деловой активности, укрепления территориального единства страны и созданию более благоприятных условий для реализации потенциальных экономических и социальных возможностей каждого российского региона; улучшения качественных характеристик уровня транспортного обслуживания населения, связанных со своевременностью, ритмичностью, безопасностью и экологичностью пассажирских перевозок в дальнем следовании. Стратегией развития АО «ФПК» до 2030 года (утвержденной Советом директоров АО «ФПК» 28 июня 2012 года) в рамках эволюционного варианта развития, который выбран базовым, установлены следующие стратегические цели и контрольные параметры развития: 1. Объем перевозок по всей сети: к 2015 году - 102,2 млрд пасс-км; к 2030 году - 105,0 млрд пасс-км. 2. Среднегодовой прирост выручки: за 2011-2015 гг. - 6,3%; 22 3. 4. 5. 6. за 2016-2030 гг. - 5,4%. Рентабельность по EBITDA: к 2015 году - 14,2%; к 2030 году - 19,2%. Среднегодовой прирост чистых активов: за 2011-2015 гг. - 1,8%; за 2016-2030 гг. - 7,3%. Инвестиции в развитие: за период 2012-2015 гг. – 105,7 млрд. руб. за период 2016-2030 гг. – 668,8 млрд. руб. Приобретение нового подвижного состава: за период 2012-2015 гг. – 2 078 вагонов; за период 2016-2030 гг. – 14518 вагонов. Для достижения установленных целей стратегия АО «ФПК» предусматривает реализацию набора стратегических проектов, которые наравне с контрольными параметрами установлены в соответствии со стратегией развития АО «ФПК» до 2030 года (утверждена советом директоров АО «ФПК» 28 июня 2012 года). Стратегические проекты Расширение практики применения динамического ценообразования и программы лояльности Повышение эффективности деятельности в сфере перевозок багажа, грузобагажа и почты Оптимизация инвестиций в подвижной состав Быстрореализуемые меры по оптимизации продуктов и услуг Оптимизация маршрутной сети и развитие мультимодальных перевозок Оптимизация продуктового предложения Развитие ключевых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях Эти стратегические проекты будут реализованы АО «ФПК» вне зависимости от сценария развития экономики с различием лишь в масштабе реализации проектов и требуемых ресурсах. 23 Итоги выполнения стратегических задач Динамика показателей реализации Стратегии АО «ФПК» по сценарию эволюционного развития, фактических за 2011-2014 гг. и плановых значений бюджета АО «ФПК» на 2015 год представлена на диаграммах. Динамика показателей реализации Стратегии В 2014 году пассажирооборот, доходы от перевозок, инвестиции, приобретение вагонов и рентабельность по EBITDA отклонились от целевых значений. Существенное влияние на ход реализации Стратегии АО «ФПК» оказали следующие факторы, негативный эффект которых сохраняется с 2013 года, и влияние которых сохранится в среднесрочной перспективе: снижение спроса на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании; выделение не в полном объеме государственного субсидирования и отсутствие государственной поддержки инвестиционной деятельности; усиление конкурентного давления со стороны авиации. Уменьшение спроса на перевозки обусловлено снижением уровня жизни населения на фоне роста тарифов на услуги по перевозке и ухудшения параметров социально-экономического развития России Мобильность населения в дальнем следовании напрямую зависит от состояния национальной экономики и доходов домохозяйств и предприятий. Особенностью 2014 года стало замедление динамики экономического роста России. Макроэкономические показатели в 2014 году вышли за пределы 24 тех прогнозов, которые закладывались при разработке Стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года Изменение макроэкономических условий функционирования АО «ФПК» 2014 год Было на момент разработки Стратегии развития ОАО «ФПК»* Стало по итогам 2014 года** Темп роста ВВП, % 3,7 0,5 Рост реальной заработной платы, % 2,6 1,3 Инфляция, % 5,2 11,4 Ключевые макроэкономические показатели *Прогноз Министерства экономического развития РФ на 2013-2015 гг. (от 11 мая.2012 года). ** Данные Росстата. Результаты реализации стратегических проектов и планы на 2015 год Расширение практики применения динамического ценообразования и программы лояльности В настоящее время количество участников составляет порядка 1 млн человек. С момента запуска программы ее участниками совершено 3 млн 800 тыс. поездок, оформлено 65 тыс. премиальных билетов. Один активный участник программы совершает в среднем 6 поездок за год. С декабря 2013 года к программе «РЖД Бонус» присоединились пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан». 25 Программа лояльности «РЖД Бонус» и кобрендинговая карта «ВТБ24 – РЖД» В целях повышения эффективности работы с пассажирами в АО «ФПК» разработана и внедрена Программа лояльности «РЖД Бонус» холдинга «РЖД». По этой Программе пассажир, оплачивая проездные документы и услуги АО «ФПК» и партнеров, а также выполняя определенные действия в рамках акций, приобретает право на получение привилегий. Основными стратегическими целями внедрения Программы являются: увеличение доходов АО «ФПК» за счет увеличения объема потребляемых услуг; увеличение конкурентоспособности, дохода и доли рынка; создание базы данных пассажиров Компании; сокращение расходов на коммуникации за счет перехода на адресное (персональное) обращение к активно путешествующим пассажирам; создание психологической привязанности пассажира к бренду ОАО «РЖД»; реализация кросс-продаж дополнительных услуг участникам Программы структурными подразделениями ОАО «РЖД» (при их присоединении к Программе). Схема реализации Программы бонусная. В основе Программы заложен механизм накопления баллов. В настоящее время количество участников составляет порядка 1 млн. человек. С момента запуска программы ее участниками совершено 3 млн 800 тыс. поездок, оформлено 65 тыс. премиальных билетов. Один активный участник программы совершает в среднем в год 6 поездок. С декабря 2013 года к программе «РЖД Бонус» присоединились пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан». С 1 февраля 2013 года банк «ВТБ24» и АО «ФПК» запустили новый продукт – совместную кобрендинговую карту. За два года действия кобрендингового проекта оформлено 240 тыс. карт. Владельцы совместных карт «ВТБ24 – РЖД» могут оплачивать любые покупки и при этом накапливать баллы на премиальную поездку на поезде по программе «РЖД Бонус». Держатели карт автоматически становятся участниками программы «РЖД Бонус» и получают баллы не только за поездки, но и за каждую покупку по карте. В 2014 году расширен полигон применения наиболее гибкого тарифного инструментария – системы управления доходностью. За год в полигон системы включено 14 новых направлений, всего под управлением этой системы находятся 166 поездов. Доля поездов, курсирующих под контролем системы управления доходности, составляет порядка 16%, тогда как на старте проекта она составляла всего 4,5%. Отчетный год характеризовался реализацией политики ценообразования, направленной на повышение доступности пассажирских перевозок. Полученные результаты свидетельствуют о ее эффективности: рост пассажиропотока по полигону системы управления доходностью составил 17%. При этом стимулирующая политика проводилась не в ущерб финансовых показателей – рост доходных показателей составил 4%. 26 В 2015 году благодаря установлению ФСТ РФ предельно максимальных тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах принципы гибкого тарифообразования распространятся на регулируемый сегмент, что сделает его более рыночным и клиентоориентированным. Со 2 февраля 2015 года стартовал пилотный проект в плацкартных вагонах прямых поездов, курсирующих из Москвы в направлении Чебоксар, Пензы, Волгограда и Старого Оскола. Дифференциация тарифов осуществляется в зависимости от расположения мест. Вышеперечисленные направления и поезда выбраны по результатам маркетингового исследования, которое показало достаточный потенциал для привлечения дополнительного пассажиропотока в плацкартные вагоны. На примере Чебоксар результаты конкурентного анализа позволили установить минимальную стоимость проезда в плацкартном вагоне ниже стоимости автобусного сообщения на 100 руб. Теперь Компания не только слышит пассажиров, но и может адекватно реагировать их мнение во всех сегментах перевозок. Повышение эффективности деятельности в сфере перевозок багажа, грузобагажа и почты С 1 октября 2014 года АО «ФПК» в полном объеме перешло на технологию перевозки багажа в отдельном купе без использования в перевозочном процессе багажных отделений во всех поездах собственного формирования, следующих во внутригосударственном сообщении. По итогам отчетного года было перевезено порядка 65 тыс. мест багажа в купе, всего услугой воспользовались более 38 тыс. пассажиров. Оптимизация багажного комплекса Компании позволила в период с 1 января 2014 года по 15 февраля 2015 года прекратить деятельность 220 багажных отделений. Эффект от реализации проекта в 2014 году составил 95 млн руб. Динамично развивается услуга перевозки автомобилей пассажиров география ее предоставления расширилась до 8 маршрутов. Услуга стала доступной на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Псков, Астрахань, Адлер и из Санкт-Петербурга в Адлер и Астрахань. С момента запуска услуги перевезено более 3 тыс. автомобилей. 27 Оптимизация инвестиций в подвижной состав Размер инвестиций по сравнению с 2013 годом был сокращен на 12,5%. При формировании инвестиционной программы 2014 года основная доля капитальных вложений была направлена на обновление подвижного состава – 21,1 млрд рублей, в том числе было приобретено 274 пассажирских вагона. При формировании программы приобретения вагонов был установлен приоритет для нового подвижного состава с целью обновления вагонов в фирменных поездах. Для этого в 2014 году было направлено 5,5 млрд рублей на обновление 146 вагонов. Целью проекта по приобретению в 2014 году 78 вагонов габарита RIC явилось обеспечение перевозок пассажиров в международном сообщении. Для повышения качества обслуживания пассажиров на направлениях, характеризующихся высоким пассажиропотоком, сокращения эксплуатационных расходов, направления высвободившегося подвижного состав на компенсацию выбытия вагонов по сроку службы на других направлениях реализован проект по закупке 50 двухэтажных вагонов. Компания продолжила снижать неравномерность использования подвижного состава в течение года. Число рейсов в период летних пиковых перевозок 2014 года по сравнению с предыдущим годом было сокращено на 6%, в период ноябрьских праздников - на 28%. Быстрореализуемые меры по оптимизации продуктов и услуг А) Пересмотр состава услуг вагонов повышенной комфортности В части предоставления услуг в вагонах повышенной комфортности достигнуты следующие результаты: прирост числа пассажиров, воспользовавшихся предоплаченными сервисными услугами, составил 37 %; прирост доходов от предоставления сервисных услуг составил 32 %. Данные показатели обусловлены тем, что фирменные поезда АО «ФПК», в состав которых ранее включались вагоны повышенной комфортности, вошли в полигон применения системы управления доходностью, для которых организована доставка рационов питания в рамках проекта «Расширение практики применения системы динамического ценообразования». 28 Б) Формирование дополнительных фирменных поездов В графике движения 2014/2015 года АО «ФПК» формирует 93 фирменных поезда, что на 4 поезда меньше чем в начале 2014 года, доля фирменных поездов составит 18 % от общего количества поездов. Прирост доходных поступлений от курсирования фирменных поездов к уровню прошлого года составил 1,7 %. В) Замена одноэтажных вагонов купе двухэтажными За 2014 год получены положительные операционные финансовые результаты работы двухэтажного поезда №103/104 Москва–Адлер. В начале 2015 года запущен двухэтажный поезд № 5/6 в сообщении Москва – С. - Петербург. Компания планирует расширение полигонов обращения курсирования двухэтажных поездов, в том числе с местами для сидения, сейчас рассматривается целесообразность курсирования таких поездов на маршрутах Москва – Казань, Самара, С. - Петербург – Адлер, а также в местном сообщении Адлер – Краснодар и Адлер – Ростов. Г) Замена плацкартных вагонов на вагоны с местами для сидения на коротких маршрутах Рост объемов перевозок «дневными поездами» подтверждает их востребованность пассажирами. В 2014 году суммарный пассажиропоток «дневных поездов» составил более 6 млн человек, что составило 57% прироста к уровню предыдущего года. Доля поездов с дневным режимом пропуска в 2014 году составила 6,5 % от общего объема (в 2013 году - 3,5 %). Транспортное обеспечение регионов страны поездами с дневным режимом пропуска и привлечение дополнительного пассажиропотока осуществляется при условии соблюдения финансово-экономической рентабельности введения новых маршрутов. Итогом такой работы послужил запуск в конце 2014 года Программы «Дневной экспресс», предусматривающий расширение до 30 направлений полигона дневного режима пропуска пассажирских поездов с маршрутными скоростями более 100 км/ч. Д) Оптимизация каналов продаж, брендинг и реклама В 2014 году каждый четвертый проданный билет был электронным. К 2015 году Компания планирует сделать каждый третий проездной документ электронным. Прирост доли электронных проездных документов к 2013 году составил 6%, а число собственных касс было сокращено на 9%. 29 Рост информационной активности АО «ФПК» в 2014 году составил 23% к уровню 2013 года, всего в отчетном году о Компании было опубликовано 16 087 положительных и нейтральных сообщений в СМИ. В числе информационных партнеров АО «ФПК» – крупнейшие российские информационные агентства (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости), федеральные печатные и электронные СМИ (Российская газета, Коммерсант, АиФ, МК) популярные радиостанции (РСН, Дорожное радио, Авторадио), федеральные телеканалы (Россия 24, ТВ Центр, Москва 24 и др.). Компания активно использует социальные сети: в 2014 году число пользователей официальных групп АО «ФПК» «Лучше поездом» в сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» выросло на 12% (по данным ИАС Медиалогия»). Сообщества АО «ФПК», посвященные поездам и железнодорожным путешествиям: Facebook - www.facebook.com/luchshe.poezdom «ВКонтакте» - vk.com/luchshe_poezdom «Одноклассники» - ok.ru/luchshe.poezdom 30 Маркетинговые акции 2014 года В целях привлечения дополнительного пассажиропотока и увеличения доходных поступлений в течение первого полугодия 2014 года на проезд в купейных вагонах отдельных поездов внутригосударственного сообщения формирования ОАО «ФПК» действовали такие маркетинговые акции, как: специальные тарифы в зависимости от глубины продажи, предусматривающие 50% и 20% снижение стоимости проезда в зависимости от даты отправления при оформлении билетов от 45 до 31 суток до отправления поезда и 10% увеличение тарифа при оформлении билетов от 10 и менее суток до отправления поезда. специальные тарифы при одновременном приобретении билетов туда и обратно и выкупе купе целиком. В целях увеличения доходных поступлений в дерегулированном сегменте перевозок со 2 сентября тарифы в купейных вагонах проиндексированы на 5%. С 15 сентября 2014 года ранее введенная широкомасштабная маркетинговая акция была изменена: размер скидки в период от 45 до 31 суток сокращен до 40% (вместо 50%) и распространяет свое действие только на верхние полки купейных вагонов. По итогам года за счет проведения акции при снижении объема перевозок на 2,5% (16,8 тыс. человек) доходные поступления составили 45 млрд рублей, что на 1,9% меньше уровня 2013 года. По дерегулированному сегменту во внутригосударственном сообщении рост составил 100%. В случае если бы акции не проводились, процент снижения объемов перевозок составил бы порядка 7%, а уровень доходных поступлений к прошлому году не превышал бы 96%. Скидки и надбавки к стоимости проезда в купейных вагонах поездов формирования АО «ФПК» в 2014 году № Условия предоставления скидки или надбавки Период предоставления скидки или надбавки 1 Скидка 50% на проезд в купейных вагонах при оформлении проездных документов за 45–31 сутки до отправления поезда 01.01.2014 – 24.04.2014 15.09.2014 – 24.12.2014 2 Надбавка 10% на проезд в купейных вагонах при оформлении проездных документов в период от 10 суток до отправления поезда 01.01.2014 – 24.04.2014 15.09.2014 – 24.12.2014 3 Скидка 20% на проезд в купейных вагонах при оформлении проездных документов за 45–31 сутки до отправления поезда 25.04.2014 – 07.05.2014 10.05.2014 – 14.09.2014 25.12.2014 – 31.12.2014 4 Надбавка 5% на проезд в купейных вагонах при оформлении проездных документов в период от 10 суток до отправления поезда 25.04.2014 – 07.05.2014 10.05.2014 – 14.09.2014 25.12.2014 – 31.12.2014 5 Скидка 20% на проезд в купейных вагонах при условии выкупа всех мест в купе 25.04.2014 – 07.05.2014 10.05.2014 – 14.09.2014 31 6 Скидка 30% при условии выкупа всех мест в купе купейного вагона и одновременного оформления проездных документов «туда и обратно» 25.04.2014 – 07.05.2014 10.05.2014 – 14.09.2014 7 Скидка 10% на проезд в купейных вагонах при условии одновременного оформления проездных документов в направлении «туда и обратно» 01.01.2014 – 07.05.2014 10.05.2014 – 31.12.2014 Основной целью применения скидок и надбавок является повышение продаж в период ранних дат оформления проездных документов и более эффективного управления вагонными парком (формирования оптимальных схем поездов). Оптимизация маршрутной сети и развитие мультимодальных перевозок Обеспечение ввода государственного заказа на перевозки на убыточных маршрутах Учитывая тенденцию снижения размера субсидий на протяжении ряда последних лет, в отчетном году была произведена оптимизация размеров движения пассажирских поездов формирования АО «ФПК», которая позволила исключить из обращения 46 пар поездов во внутригосударственном сообщении, что не оказало существенного влияния на удовлетворение спроса пассажиров. Эффект от оптимизации составил 4,2 млрд руб. В рамках проекта по оптимизации маршрутной сети предполагается выполнение следующих работ: - разработка Методики оптимизации маршрутной сети и расписания движения поездов АО «ФПК», обеспечивающей повышение экономической эффективности и сокращение затрат при сохранении пассажиропотока на основе отмены и назначения новых поездов; - создание статического вычислительного комплекса, реализующего Методику оптимизации маршрутной сети АО «ФПК», для использования при формировании расписания движения поездов и их корректировок; - подготовка перечня корректировок на поданный в ОАО «РЖД» график движения поездов на 2015 год и перечня инициатив для формирования запроса на разработку графика движения пассажирских поездов 2016 года. 32 Ускорение движения и оптимизация расписания движения пассажирских поездов дальнего следования Для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения конкурентоспособности с другими видам транспорта Компания ускоряет свои пассажирские поезда. С вводом графика движения 2014/2015 года ускорено 364 поезда, в том числе: 256 поездов - до 30 минут, 51 поезд - до 1 часа, 57 поездов - от 1 часа и более. Средняя маршрутная скорость увеличена на 1% и составила 54,1 км/ч. Максимальное ускорение получили поезда: № 360 Адлер – Калининград - на 4час. 50 мин.; № 9/10 С.- Петербург – Архангельск - на 2 час. 24 мин/33 мин.; № 360 Уфа – Нижневартовск - на 4 час.12 мин.; № 84 Москва – Приобье - на 3 час. 47 мин.; № 147/148 Астрахань – Нижневартовск - на 2 час. 07 мин/50 мин. В 2015-2016 годах на направлениях Москва-Берлин и Москва - Нижний Новгород планируется организовать скоростное сообщение с использованием вагонов Talgo, приобретенных в рамках контракта, заключенного в 2011 году. При этом сокращение времени в пути составит: на маршруте Москва-Берлин – 6 часов (с 24 до 18 часов), на маршруте Москва-Нижний Новгород 30 минут (с 4 до 3 час. 30 мин.). Разработка и внедрение схем организации мультимодальных перевозок В отчетном году Компания получила первый опыт интермодальных перевозок, включающих железнодорожное, автобусное и паромное сообщение. Мультимодальные транспортные системы с участием АО «ФПК» и развитие схем комплексного транспортного обслуживания регионов на основе новых межрегиональных сообщений являются предпосылками для создания эффективных транспортных систем. С 1 декабря 2014 года организовано мультимодальное сообщение с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по маршруту Валуйки – Старый Оскол – Москва, где Старый Оскол является пересадочным хабом. 33 Рейсы «поезд – автобус» состыкованы по времени прибытия и отправления. Время в пути при следовании от ст. Старый Оскол до ст. Валуйки составляет 3 часа 45 минут. Оформление проездных документов на поезд № 57/58 Москва – Старый Оскол и автобус Старый Оскол – Валуйки производится в билетных кассах АО «ФПК». Помесячная динамика количества реализованных билетов в свидетельствует о росте популярности данной услуги: за три месяца (с декабря 2014 по февраль 2015 года ) реализовано около 4 тыс. билетов, при этом объем продаж вырос на 25% при росте использования вместимости на 20 процентных пунктов. Основными критериями организации мультимодальной перевозки являются: конкурентные преимущества относительно авиа/автотранспорта (время в пути и тариф); пассажироемкость направления - наличие устойчивого пассажиропотока между населенными пунктами, с которых организуется подвоз различными видами транспорта к поездам дальнего следования; организация согласованного по времени подвоза различными видами транспорта к станциям пересадки на поезда дальнего следования; расстояние по маршруту следования до станции пересадки на поезд дальнего следования не должно превышать 150 км; возможность организации продажи единого проездного документа на различные виды транспорта в одной кассе; удобное взаимное расположение автовокзала относительно железнодорожного вокзального комплекса, способствующего комфортной пересадке между железнодорожным и автомобильным транспортом. Со второго квартала текущего года планируется полномасштабный запуск интермодальных маршрутов с доведением их количества к концу года до 30. Оптимизация продуктового предложения АО «ФПК» продолжает работу по совершенствованию продуктовой линейки. 34 Расширение портфеля продуктов и услуг В целях повышения экономической эффективности перевозок в отчетном году было принято решение о пересмотре подходов к формированию продуктов Компании. Одним их первых шагов в данном направлении стала реорганизация маркетингового блока и блока организации перевозок АО «ФПК»; был сформирован единый центр – Управление маркетинга и тарифной политики, ответственный за разработку продуктового предложения для каждого сегмента рынка. Данные организационно-штатные изменения позволят, начиная с 2015 года получить синергетический эффект и обеспечить реализацию проекта по оптимизации продуктового предложения. Успешная реализация проекта повысит удовлетворенность пассажиров, позволит Компании вести целенаправленное стратегическое позиционирование в целевых рыночных сегментах и будет способствовать повышению рентабельности бизнеса. Развитие ключевых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях В рамках стратегического проекта по развитию ключевых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях реализуется проект «Разработка и внедрение корпоративной системы проектного управления и разработка целевой системы ключевых показателей эффективности АО «ФПК». Работа ведется при поддержке консалтинговой фирмы McKinsey&Company CIS. 35 Ожидаемые результаты работ: разработка методологии корпоративной системы проектного управления (КСПУ); апробация КСПУ на пилотном проекте, отбор команды для проектного управления; разработка целевой системы КПЭ. Ключевые задачи АО «ФПК» на 2015 год Основными задачами на 2015 год в части реализации стратегических проектов АО «ФПК» являются: расширение полигона действия системы управления доходностью АО «ФПК» до достижения 75% охвата дерегулированного сегмента внутригосударственного сообщения; расширение программы лояльности «РЖД-бонус», увеличение числа участников Программы до 1,5 млн. человек; увеличение доли продаж электронных билетов на поезда дальнего следования до 33%; разработка программы «Дневной экспресс», цель которой – расширение до 30 направлений полигона дневного режима пропуска пассажирских поездов с маршрутными скоростями более 100 км/ч; запуск на маршруте Москва – Нижний Новгород поездов с использованием вагонов Talgo, оборудованных системами наклона кузова и автоматической смены ширины колеи колесной пары; расширение практики организации мультимодальных перевозок; взаимодействие с регулирующими органами государства, обеспечение государственной поддержки пассажирских перевозок с учетом их социальной эффективности; реализация проекта по оптимизации маршрутной сети при поддержке консалтинговой компании Boston Consulting Group; реализация проекта по внедрению принципов проектного управления и разработке целевой системы КПЭ при поддержке McKinsey&Company CIS. Вопросы реализации стратегических проектов по оптимизации маршрутной сети, внедрению принципов проектного управления, разработке целевой системы ключевых показателей эффективности будут рассматриваться Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров и Советом директоров АО «ФПК». 36 Изменения в системе КПЭ с 2015 года В 2014 году в системе стратегического управления АО «ФПК» инициирован процесс изменения системы контрольных параметров деятельности (КПЭ). Во исполнение Перечней поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № Пр-3086 (пп. 32 и пп. 33 п. 1) и от 5 июля 2013 года № Пр-1474 (п. 4), поручения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2013 года № ДМ-П13-9589, а также решений, принятых на заседаниях Правительства Российской Федерации (протокол № 3 от 30 января 2014 года № ИШ-П13-98пр от 3 октября 2013 года), в целях повышения эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием и совершенствования системы управления ими со стороны акционера – государства в Российской Федерации формируется вертикальная система стратегического планирования государственных компаний. Соответствующие рекомендации по формированию указанной системы разработаны Росимуществом РФ, и их действие распространяется на ОАО «РЖД». Советом директоров ОАО «РЖД» 1 декабря 2014 года была одобрена Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года. В рамках построения вертикальной системы стратегического управления холдингом «РЖД» Компания актуализирует свои контрольные параметры целевого состояния. По результатам декомпозиции показателей Стратегии развития холдинга «РЖД» для АО «ФПК» определены 8 контрольных параметров целевого состояния до 2020 года: объем инвестиций, выручка, EBITDA, субсидии, пассажирооборот, уровень безопасности движения, рост производительности труда, соотношение уровня оплаты труда работников Холдинга с общероссийским. Окончательный перечень и значения стратегических КПЭ до 2020 года будут установлены советом директоров АО «ФПК» в 2015 году. 37 Логика каскадирования контрольных параметров деятельности АО «ФПК» Послание Президента Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Во всех компаниях, где государству принадлежит более 50 процентов акций, должны быть внедрены ключевые показатели эффективности… оплата труда руководства госкомпаний должна прямо соотноситься с достигнутыми результатами и экономическими реалиями. Рекомендации Росимущества РФ о разработке стратегических документов в госкомпаниях Своевременная оценка достижения установленных показателей, влияющая на вознаграждение менеджмента, способствует увеличению мотивации руководства компании к достижению стратегических целей, формирует прозрачную систему корпоративного управления и повышает инвестиционную привлекательность госкомпаний. Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года Декомпозиция целей стратегического развития холдинга «РЖД» на АО «ФПК» Декомпозиция целей стратегического развития АО «ФПК» на уровень филиалов 38 Бизнес-модель и активы Бизнес-модель АО «Федеральная пассажирская компания» Государство Регулирование, субсидирование, заинтересованность в увеличении транспортной подвижности населения Ключевые партнеры Холдинг РЖД Поставщик услуг локомотивной тяги и инфраструктуры Поставщик Росжелдорснаб оборудования, МТР Пригородные Продажа мультипассажирские билетов, модальные компании перевозки ОАО «РЖД» Рынок Поставщики ресурсов ОАО «ТВЗ» Поставщик вагонов Рынок финансов Рынок труда Рынок оборудования и МТР Рынок технологий Рынок технических и сервисных услуг Продуктовая линейка Виды бизнеса Перевозки пассажиров в дальнем следовании во внутри-государственном сообщении в регулируемом сегменте Перевозки пассажиров в дальнем следовании во внутригосударственном сообщении в дерегулированном сегменте Перевозки пассажиров в дальнем следовании в международном сообщении Перевозки багажа, грузобагажа и почты в дальнем следовании Прочие виды бизнеса Ключевые ресурсы 2014 г. Персонал (среднесписочная численность) 71629 человек Вагонный парк 22136 вагонов Услуги локомотивной тяги и инфраструктуры 3,3 млрд. ваг-км. Оборудование и МТР Технические и сервисные услуги Заёмные средства 31 депо > 300 контрагентов 13,3 млрд.руб. займов и кредитов Структура расходов Расходы по основной деятельности Расходы по пассажирским перевозкам 211,5 млрд. руб. 204,9 млрд руб. 189,7 млрд руб. Инфраструктурная составляющая 62,9 млрд руб. Локомотивная составляющая 38,7 млрд руб. Вагонная составляющая Расходы по прочим видам деятельности Прочие расходы Инвестиционные расходы Приобретение подвижного состава Модернизация подвижного состава Обновление деповского хозяйства безопасность Инвестиции Программа информатизации Прочие 88,1 млрд руб. 15,2 млрд руб. 6,6 млрд. руб. и Продвижение Перевозка пассажиров В фирменных поездах в вагонах: Люкс, СВ, Купе, Планцарт, МВПС, Сидячий В нефирменных поездах в вагонах: Люкс, СВ, Купе, Планцарт, МВПС, Сидячий В международных поездах в вагонах: Люкс, РИЦ, Сидячий В туристических поездах Прочие Перевозка багажа, грузобагажа и почты Ремонт и обслуживание подвижного состава клиентов Оказание дополнительных сервисных услуг в поездах Прочие виды услуг Использование узнаваемого бренда РЖД Программа лояльности «РЖДБонус» Проведение маркетинговых акций Присутствие в интернете Рекламные кампании Каналы продаж Билетные кассы АО «ФПК» -60,6% Интернет – 17,4% Терминалы самообслуж. – 1,2% Агентская сеть (сторонние организации) – 20,8% 212,7 Структура доходов млрд. руб. Выручка от перевозки пассажиров Доходы от перевозки багажа, грузобагажа и почты Доходы от прочих видов деятельности Поступления из федерального бюджета Прочие доходы 24,5 Ключевые ценности для клиентов Для пассажиров безопасное, доступное и комфортное перемещение хорошее впечатление от отдыха во время путешествия экономия времени Для государства Обеспечение транспортной подвижности населения при эффективности бюджетных расходов Для корпоративных клиентов и других потребителей Высокое качество выполняемых работ за приемлемую цену в разумные сроки Клиенты Пассажиры Корпоративные клиенты Другие потребители Органы государственной власти и ведомства 156,1 млрд. руб. 8,1 млрд. руб. 21,4 млрд. руб. 23,4 млрд. руб. 3,7 млрд. руб. На рынке дальних пассажирских перевозок доля АО «ФПК» составляет 48,2% Прибыль млрд. руб. EBITDA 16,9 млрд руб. 39 Активы Структура активов Компании по состоянию на 31 декабря 2014 года, млрд руб. п/п Активы Остаточная стоимость 1 Недвижимое имущество 31,4 2 Земельные участки 0,2 3 Вагоны 4 Прочее движимое имущество 9,3 5 Нематериальные активы 1,0 153,2 Итого 195,1 Динамика структуры вагонного парка, шт. Парк на 31.12.2013 Прибыло Выбыло Парк на 31.12.2014 Средний возраст вагонов на 31.12.2014, лет 1341 152 11 1482 17,86 Купейные 10 203 223 255 10 170 18,75 Некупейные 8 855 87 292 8 621 19,32 Межобластные 665 29 694 15,33 Рестораны 854 24 15 862 25,51 Багажные 342 4 7 339 20,81 Прочие 39 39 27,69 Итого 22 299 22 207 19,12 Типы вагонов Мягкие 519 580 В рамках реализации инвестиционной программы 2014 года всего было приобретено 274 новых вагонов, в том числе: вагоны габарита RIC для обновления подвижного состава международных поездов - 78 единиц; вагоны для фирменных поездов - 146 единиц; двухэтажные вагонов - 50 единиц. Таким образом, в 2014 году по сравнению с 2013 годом приоритет отдан приобретению подвижного состава для конкретных маршрутов, позволяющего повысить финансовый результат деятельности АО «ФПК». 40 Карта активов 41 Обзор рынка1 Макроэкономическое окружение В отчетном году в экономике наблюдалось снижение основных макроэкономических показателей, которое усилилось после введения со стороны ЕС, США и ряда других стран экономических санкций в отношении РФ. По оценке Минэкономразвития РФ, прирост ВВП составил 0,6 %, что близко к стагнации, при этом реальные располагаемые доходы населения снизились на 1 %. На экономическую конъюнктуру в 2014 году влиял целый ряд негативных факторов. В частности, существенно возросла инфляция – до 11,4% по сравнению с 6,5% в 2013 году. Основными причинами такого скачка стали падение цен на нефть, санкционные ограничения и ослабление курса рубля. Изменение основных макроэкономических показателей, в процентах к предыдущему году Показатель Прирост ВВП Объем промышленного производства Инвестиции в основной капитал Импорт Экспорт Потребительская инфляция Реальные располагаемые денежные доходы 2013 1,3 1,7 2014 0,6 0,4 0,8 1,7 -0,8 6,5 4,0 -2,7 -9,8 -5,1 11,4 -1,0 Ухудшение состояния экономики и рост негативных ожиданий среди населения оказало на деятельность АО «ФПК», которое в 2014 году работало под давлением факторов, формирующих снижение спроса на услуги железнодорожного пассажирского транспорта. При подготовке раздела использовались данные Министерства экономического развития РФ и Федеральной службы государственной статистики РФ. 1 42 Российский транспортный рынок За 2014 год рынок пассажирских перевозок в дальнем следовании, включающий внутригосударственное и международное сообщение, вырос на 2,1%, достигнув значения 349,3 млрд пасс-км. Значительный вклад в расширение емкости рынка внесла гражданская авиация России. Так, за 2014 год рост объемов перевозок авиакомпаниями составил 107,2 %, в то время как пассажирооборот железнодорожного транспорта сократился на 9 %, что также привело к изменению структуры транспортного рынка. В конце отчетного года в гражданской авиации наметился спад пассажиропотока на международных воздушных линиях – основном драйвере роста рынка на протяжении нескольких прошлых лет. На фоне усиления конкуренции на внутренних маршрутах, высокой долговой нагрузки, ослабления курса рубля и ухудшения финансовых результатов компании отрасли были вынуждены принимать меры по оптимизации плана поставок воздушных судов и повышению эффективности деятельности. На конец 2014 года на железнодорожный транспорт приходилось 27,6 % рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании. По сравнению с прошлым годом данный показатель сократился на 3,4 %. Структура рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании (внутригосударственное и международное сообщение) 2014 2013 2012 3.7% 3.3% 3.3% 35.3% 27.6% 30.9% 61.0% 65.8% 69.1% Аналогичная ситуация отмечена и во внутригосударственном сообщении. В то время как рынок пассажирских перевозок вырос на 4,1%, доля железнодорожного транспорта сократилась на 3,9%. 43 Структура рынка пассажирских перевозок во внутригосударственном сообщении 2014 2013 2012 36.6% 46.1% 42.1% 5.9% 57.5% 5.9% 52.0% 5.7% 48.2% Ежегодное сокращение доли рынка железнодорожного транспорта говорит о высоком уровне конкуренции на рынке транспортных услуг. Авиационный транспорт при государственной поддержке наращивает объемы перевозок во внутригосударственном сообщении за счет субсидирования региональных перевозок, а также выделения дополнительного финансирования на развитие авиационной инфраструктуры и парка воздушных судов. Основными конкурентными преимуществами авиакомпаний являются скорость и, как следствие, время доставки пассажиров; отсутствие ценового регулирования и более высокая ценовая, коммерческая и маркетинговая гибкость авиакомпаний. Преимущества АО «ФПК» в межвидовой конкуренции высокий уровень безопасности перевозок; универсальность и регулярность (всепогодность) перевозок; высокая провозная способность; доступная для большей части населения стоимость проезда; больший уровень комфорта в пути следования; удобное расписание; прибытие сразу в центр города. Не менее существенной для железнодорожных пассажирских перевозок является конкуренция со стороны автобусных перевозок, особенно на расстоянии до 400 км. В настоящее время на сети железных дорог России во внутригосударственном сообщении помимо поездов АО «ФПК» также курсируют высокоскоростные поезда, поезда частных перевозчиков (ЗАО 44 «Гранд Сервис Экспресс», ООО «Тверской Экспресс», «Мегаполис» и «ТрансКлассСервис»). Кроме того, конкуренцию АО «ФПК» составляют поезда железнодорожных администраций иностранных государств, обеспечивая предложение на перевозку пассажиров между населенными пунктами России. Доля АО «ФПК» на рынке пассажирских перевозок во внутригосударственном сообщении в 2014 году составила 90,1 % (+1,5 п.п. к уровню 2013 года), Дирекции скоростного сообщения (ДОСС) «РЖД» – 1,9% (+0,2% к уровню 2013 года). В отчетном году присутствие железнодорожных администраций иностранных государств сократилось на 1,8 %. Структура рынка пассажирских перевозок железнодорожным транспортом дальнего следования (по перевозчикам) 2013 2014 Изменение, п.п. АО «ФПК» 88,6% 90,1% 1,5 Железнодорожные администрации иностранных государств 8,6% 6,8% -1,8 ДОСС РЖД 1,7% 1,9% 0,2 ЗАО «ТКС» 0,6% 0,6% 0,0 ЗАО «Гранд Сервис Экспресс» 0,1% 0,1% 0,0 ООО «Тверской Экспресс» 0,1% 0,1% 0,0 Другие перевозчики 0,3% 0,4% 0,1 Источники: железнодорожный транспорт – по данным отчетности ОАО «РЖД»; авиационный – данные Федерального агентства воздушного транспорта (http://favt.ru/); автомобильный транспорт – экспертная оценка АО «ФПК». 45 Международный транспортный рынок Рынок железнодорожных пассажирских перевозок в сообщении России со странами Дальнего Зарубежья, СНГ и Балтии с 2010 по 2013 гг. демонстрировал устойчивое падение на уровне 4,9 % за период. В 2014 году на фоне общего снижения потребительской активности, обусловленной макроэкономической ситуацией и политическими факторами, в особенности в отношении России и Украины, доля которой доминирует в данном сегменте рынка пассажирского транспорта, зафиксировано снижение пассажиропотока на 44 %. Динамика железнодорожных пассажирских перевозок в международном сообщении по количеству перевезенных пассажиров 635,581 748,121 798,080 862,363 684,327 19,620,183 18,906,847 19,194,216 18,394,952 Дальнее зарубежье СНГ и Балтия 10,195,998 2010 20 255 764 2011 2012 2013 2014 19 654 968 19 992 296 19 257 315 10 880 325 Всего В структуре рынка железнодорожного транспорта значительную долю занимает Украина – 37 % . На втором месте с большим отрывом от других стран занимает Беларусь – 28 %, затем следуют Казахстан – 10 %, Молдова – 6 % и Финляндия и Узбекистан - по 5 %. Остальные страны занимают не более 1 %. Структура рынка железнодорожных пассажирских перевозок в международном сообщении Страны Дальнего Зарубежья, 6% Страны Балтии; 4% Страны СНГ; 90% 46 По итогам 2014 года прирост пассажиропотока в авиационном транспорте составил 3,6 %, при этом пассажиропоток между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ увеличился на 4,5 %, между Россией и странами СНГ - снизился на 3,6 %. Динамика рынков железнодорожного и авиационного транспорта в целом различна: межвидовая конкуренция привела к сокращению доли железнодорожного транспорта и росту доли авиации. Так, в 2014 году железнодорожный транспорт сократил объемы на 44%, в то время как авиация увеличила пассажиропоток на 3,5 % . Данная ситуация обусловлена гибкой тарифной политикой авиаперевозчиков на фоне повышения качества услуг (обновление парка воздушных судов, развитие аэропортов) при активном продвижении (реклама в СМИ) и государственной поддержке. Динамика пассажиропотока железнодорожного транспорта в сообщении со странами Дальнего Зарубежья, СНГ и Балтии (в % к уровню предыдущего года) Направление 2011 2012 2013 2014 96% 102% 96% 55% 95% 101% 100% 38% Балтия 95% 99% 106% 79% Дальнее зарубежье 118% 107% 108% 79% ИТОГО 97% 102% 96% 56% СНГ, в том числе Украина *Источники: железнодорожный транспорт – по данным отчетности ОАО «РЖД»; авиационный – данные Федерального агентства воздушного транспорта (http://favt.ru/); 47 Формирования тарифов Во внутригосударственном сообщении регулирование тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах осуществляется государством в лице Федеральной службы по тарифам (ФСТ РФ) и устанавливаются в соответствии с Тарифным руководством, утвержденным приказом ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1, которое ежегодно индексируется. Ежегодная индексация пассажирских тарифов на железнодорожные перевозки устанавливается на основании общей макроэкономической ситуации, в соответствии с данными Министерства экономического развития Российской Федерации, установленными исходя из роста номинальных денежных доходов населения и уровня инфляции. Уровень тарифов в сегменте перевозок плацкартными и общими вагонами не обеспечивает возмещение экономически обоснованных затрат регулируемых организаций-перевозчиков и субсидируется средствами из государственного бюджета. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5 Перечня работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, тарифы, сборы и плата в отношении которых регулируются государством, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» АО «ФПК» вправе самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки пассажиров в вагонах СВ и купейных вагонах внутренними нормативными документами. В данном классе тарифы устанавливаются на экономически обоснованном уровне. Кроме того, действующим законодательством предусмотрена возможность дифференциации тарифов с учетом условий организации перевозочного процесса, влияющих на величину расходов и доходов субъектов регулирования (пункт 11 Положение о государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 № 643), на основе чего разработана система дифференцированных по календарным периодам года индексов к уровню тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении. Данное решение направлено на сглаживание неравномерности спроса при перевозках пассажиров в дальнем следовании с целью сокращения 48 общего уровня затрат перевозчика по содержанию резервного парка вагонов и локомотивных бригад для обеспечения перевозок в пиковые периоды спроса, а для населения обеспечивает возможность планировать свои поездки с экономией транспортных расходов в периоды года, характеризующиеся относительно низкой транспортной подвижностью населения. Цели тарифной политики АО «ФПК» Основными целями в области реализации тарифной политики АО «ФПК» являются: долговременное планирование целевого уровня тарифов в условиях совершенствования их государственного регулирования; оперативное и гибкое регулирование тарифов в соответствии с изменениями конъюнктуры платежеспособного спроса потребителей с учетом действий конкурентов; разработка эффективной структуры тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки с учетом конкуренции с другими видами транспорта и независимыми перевозчиками. 49 Взаимодействие АО «ФПК» с органами государственной власти Российской Федерации Обеспечение потребности населения в железнодорожных перевозках осуществляется в РФ исключительно силами Компании. В настоящее время АО «ФПК» является доминирующим перевозчиком пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании. Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 27 мая 2010 года № 190-т ФПК включена в реестр субъектов естественных монополий на транспорте в сфере оказания услуг железнодорожных перевозок. Деятельность Компании на рынке транспортных услуг по перевозке пассажиров подлежит государственному регулированию в соответствии с Федеральным законом № 147-ФЗ от 17 августа 1995 года (редакция от 30 декабря 2012 года) «О естественных монополиях» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 27.01.2013). Тарифы на перевозку пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах регулируются государством в лице Федеральной службы по тарифам РФ. Для обеспечения доступности данных перевозок государство устанавливает тарифов ниже экономически обоснованного уровня, и эти виды перевозки является для АО «ФПК» убыточными. Для компенсации потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 года № 207 утверждены Правила предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта. 50 В 2014 году в АО «ФПК» был разработаны концептуальные основы создания и внедрения новой системы государственной поддержки железнодорожных пассажирских перевозок в дальнем следовании в рамках государственного транспортного контракта на пассажирские перевозки. Результаты работы были направлены в Минтранс РФ для оценки возможности их использования в качестве базы для принятия обоснованного решения по внедрению механизма долгосрочного субсидирования пассажирских перевозок в дальнем следовании. В 2015 году АО «ФПК» приняло участие в рассмотрении проекта Концепции долгосрочного субсидирования межрегиональных пассажирских перевозок, разработанного Минэкономразвития РФ. Компания также активно взаимодействует с региональными органами власти: в 2014 году были заключены договоры «Об обеспечении транспортного обслуживания», предусматривающие компенсацию выпадающих доходов перевозчика с Республикой Ингушетия, Республикой Коми, Кабардино-Балкарской Республикой и Республикой Карелия. 51 Управление рисками Выявлением, определением степени опасности и выработкой мер по минимизации специфических рисков в Компании занимаются соответствующие департаменты – владельцы рисков в рамках своей операционной деятельности. Управление финансовыми рисками в Компании осуществляется в соответствии с утвержденной Советом директоров Политикой управления финансовыми рисками АО «ФПК» (далее – Политика). В соответствии с Политикой определяются и выявляются финансовые риски Компании, принципы и процессы управления ими. В карте наиболее значимых рисков представлены основные риски и мероприятия АО «ФПК» по снижению вероятности реализации данных рисков. 52 Карта рисков АО «ФПК» Риск Описание риска Меры по смягчению негативных последствий 1. Рыночные риски 1.1 Снижение объема перевозок вследствие роста тарифов и снижения транспортной активности и покупательской способности Предполагаемый в Стратегии рост тарифов (цен на билеты) на уровне выше инфляции, но ниже роста реальных располагаемых доходов населения может привести к падению объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании. Ухудшение состояния экономики: рост уровня инфляции и безработицы, снижение реальных располагаемых доходов населения может повлиять на снижения транспортной активности и покупательской способности населения. 1.2 Снижение объема перевозок в международном сообщении Обострение геополитической обстановки и усиление экономических санкций в отношении России может привести к падению объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в дальнем следовании. Введение системы долгосрочного субсидирования. Повышение качества услуг для обоснования роста стоимости и снижения оттока на воздушный транспорт. Применение динамического ценообразования. Изменение цены с учетом эластичности спроса к цене и комфорту. Применение различных маркетинговых инициатив: специальные тарифы на проезд в поездах дальнего следования внутригосударственного и международного сообщений. 53 Риск 1.3 Изменение предпочтений пассажиров в выборе средств поездки в пользу альтернативных видов транспорта Описание риска Меры по смягчению негативных последствий Изменение предпочтений пассажиров в пользу воздушного транспорта (снижение стоимости проезда авиационного транспорта за счет субсидирования региональных перевозок при государственной поддержке) или автобусов (в случае снижения доходов населения) может привести к падению объема перевозок поездами ФПК. Реализация конкурентной стратегии для удержания пассажиров и привлечения новых пассажиров с других видов транспорта. Использование инновационного подвижного состава, в том числе: приобретение 50 единиц двухэтажных вагонов для организации курсирования двухэтажных поездов на наиболее нагруженных маршрутах, таких как, Москва – Санкт-Петербург, а также утверждение дизайн – проекта двухэтажного вагона с местами для сидения; использование вагонов пассажирских спальных для международного сообщения габарита RIC модели в поездах Москва–Прага, Москва– Хельсинки, Москва–Варшава, Москва– Париж, Москва–Ницца. Оптимизация расписания движения поездов, включая их ускорение. Для повышения ценовой доступности для населения железнодорожных перевозок в дальнем следовании государство может индексировать тарифы темпами, ниже заложенных в Стратегии. Снижения объема убыточных перевозок в случае недостаточности государственных субсидий. 2. Регуляторные риски Повышение тарифов в регулируемом сегменте темпами отличных от заложенных в Стратегии без компенсации со стороны государства 54 Риск Описание риска Меры по смягчению негативных последствий 3. Инвестиционные риски 3.1 Отсутствие инвестиционной составляющей в государственной поддержке на финансирование обновления подвижного состава Парк пассажирских вагонов в значительной степени изношен, при этом собственные источники инвестиций ФПК недостаточны. Это может привести к снижению качества и сокращению объема железнодорожных перевозок. Активная работа с исполнительными и представительными органами власти, бизнеси экспертным сообществами по обоснованию необходимости государственной целевой поддержки для финансирования обновления подвижного состава. 3.2. Недостижение запланированных показателей эффективности инвестиционных проектов при реализации инвестиционной программы Несоблюдение сроков по осуществлению капитальных вложений и ввода в эксплуатацию объектов инвестиций, а также существенное изменение условий эксплуатации основного средства может привести к ухудшению ожидаемых показателей инвестиционных проектов. Применение подходов проектного управления на всех этапах реализации инвестиционных проектов. 4. Риски опережающего роста затрат Опережающий рост цен поставщиков и затрат на обеспечение пассажирских перевозок в дальнем следовании выше роста тарифов на перевозки Опережающий рост цен поставщиков ФПК по сравнению с ростом тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании создает риск снижения эффективности операционной деятельности ФПК. Долгосрочное планирование потребности в поставках Заключение взаимовыгодных долгосрочных контрактов с поставщиками 55 Риск Описание риска Меры по смягчению негативных последствий 5. Технические и технологические риски 5.1 Отставание техникоэкономических и эксплуатационных характеристик пассажирского подвижного состава от мирового уровня Отставание технико-экономических и эксплуатационных характеристик пассажирского подвижного состава от мирового уровня создает риск снижения конкурентоспособности ФПК, отставания от требуемого темпа снижения операционных затрат. Недостаточный темп внедрения инноваций в перевозочный процесс не позволит 5.2 Недостаточный темп внедрения реализовать потенциал современных технологий для повышения безопасности инноваций в перевозочный процесс перевозок и качества обслуживания пассажиров. 5.3 Нарушение безопасности Возникновение событий, связанных с нарушением правил безопасности движения. Возникновение отказов технических средств. Разработка и реализация долгосрочной стратегии инновационного развития ФПК. Создание инфраструктуры и определение источников инновационного развития ФПК. Закупка современного подвижного состава, отвечающего мировому уровню. Внедрение новых технологий и доработка существующего программного обеспечения. Внедрение системы менеджмента безопасности движения в АО «ФПК». Анализ состояния безопасности движения, отказов технических средств. Проведение технических ревизий и проверок организации обеспечения безопасности движения. Проведение анализа работы средств неразрушающего контроля с разработкой мер по улучшению их работы. Внедрение систем контроля безопасности и связи пассажирского поезда на штабных вагонах. Проведение технических аудитов в ремонтных цехах структурных подразделений филиалов. 56 Риск Описание риска Меры по смягчению негативных последствий Возникновение пожара на подвижном составе. Проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности в поездах. Модернизация пассажирских вагонов в части соблюдения требований пожарной безопасности. Оборудование объектов АО «ФПК» охраннопожарной сигнализацией и устройствами автоматического пожаротушения. 5.5 Экологическая безопасность Выбросы загрязняющих веществ. Модернизация подвижного состава и инженерных сооружений структурных подразделений филиалов АО «ФПК». Мероприятия по экономии и охране водных ресурсов, используемых для производственных нужд. 5.6 Инфраструктурные ограничения Невозможность составления наиболее удобного для пассажиров графика движения поездов дальнего следования, повышения их маршрутных скоростей поездов не позволит повысить конкурентные преимущества ФПК на коротких и средних маршрутах и создаст риск ухода пассажиров на альтернативные виды транспорта. Долгосрочное планирование развития железнодорожной инфраструктуры для пассажирского движения совместно с ОАО «РЖД». 5.4 Пожарная безопасность Угроза совершения или совершение актов незаконного вмешательства (в т.ч. 5.7 Угроза террористических актов террористических актов) на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах АО «ФПК». Проведение оперативно-профилактических мероприятий во взаимодействии с ГУТ МВД на транспорте, ФСБ, Департаментом безопасности ОАО «РЖД» и региональными центрами безопасности ОАО «РЖД». Усиление пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «ФПК». Оснащение объектов транспортной инфраструктуры АО «ФПК» инженернотехническими средствами обеспечения транспортной безопасности. 57 Риск Описание риска Меры по смягчению негативных последствий 6. Социальные риски 6.1 Возникновение неудовлетворенности от деятельности АО «ФПК» в обществе Введение государственного заказа на Непопулярные меры, связанные с повышением тарифов и закрытием убыточных перевозки в дальнем следовании и адресных маршрутов, могут вызвать массовое недовольство населения. субсидий для обеспечения географической и ценовой доступности перевозок 6.2 Возникновение напряженности Оптимизация ремонтных мощностей, других активов, сопровождаемая среди персонала сокращением персонала, может вызвать недовольство работников. Переподготовка и перевод сокращаемых работников на вакантные позиции в ФПК или в Холдинге. Развитие внутреннего рынка труда в ФПК и Холдинге. Повышение объема использования (загрузки) оптимизируемых активов посредством диверсификация деятельности. 58 Риск Описание риска Меры по смягчению негативных последствий 7. Репутационные риски Возникновение ущерба для корпоративной репутации Коммуникационная кампания заданной интенсивности в общественно-политических печатных СМИ, деловых и специализированных изданиях, Интернете. Участие в отраслевых выставках и Возможное нарастание напряжения в информационном поле, связанное с конференциях. отменой поездов и вопросами государственного субсидирования пассажирских Проведение укрепляющих имидж перевозок. мероприятий. Генерация позитивной внешней оценки Общественное давление, связанное с повышением требований клиентов к Компании в экспертном сообществе. качеству и услугам, предоставляемым АО «ФПК». Мониторинг уровня лояльности потребителей к деятельности АО «ФПК» (инициирование и Негативные оценки в случае неудовлетворительных условий проезда в поездах поддержание обратной связи с пассажирами). формирования АО «ФПК». Мониторинг негативных сообщений о Компании в информационном пространстве, Усиление конкурентного давления со стороны авиационных и автомобильных при необходимости - антикризисное перевозчиков. реагирование для нивелирования негативного информационного потока. Прогноз снижения показателей пассажирских перевозок вследствие объективных Мониторинг деятельности конкурентов – факторов. ключевых участников рынка транспортных услуг в авиационной, автомобильной и железнодорожной сфере, обеспечение присутствия Компании в информационном поле конкурентов. 59 Риск Описание риска Меры по смягчению негативных последствий 8. Производственный травматизм Производственный травматизм Ущерб от травм и заболеваний сотрудников Компании, полученных на рабочем месте. Соблюдение законодательства по промышленной, пожарной и экологической безопасности. Регулярные обучение и аттестация работников, производственный контроль в области промышленной безопасности и профилактическая работа в области пожарной безопасности. 9. Финансовые риски 9.1 Валютный риск Риск роста расходов АО «ФПК» по договорам и контрактам, номинированным в иностранной валюте: договоры с иностранными контрагентами на оказание услуг по допуску поездов формирования АО «ФПК» к инфраструктуре иностранных железных дорог, контракты на разработку и поставку пассажирского состава иностранного производства, договоры на проведение расчетов с иностранными перевозчиками по проданным проездным документам. Хеджирование платежей в иностранной валюте с использованием производных финансовых инструментов, пересмотр условий договоров, номинированных в иностранной валюте. 60 Риск Описание риска Меры по смягчению негативных последствий 9.2 Процентный риск Риск роста процентных ставок по привлеченным и привлекаемым заемным средствам. Получение кредитных рейтингов ведущих международных рейтинговых агентств. Максимальный уровень процентных ставок по привлекаемым кредитам ограничен условиями долгосрочных договоров, заключенных с банками-кредиторами по итогам открытых конкурсов. Пересмотр процентных ставок в соответствии с условиями кредитных соглашений может осуществляться только по соглашению сторон. 9.3 Риск ликвидности Риски, связанные с угрозами и возможностями в области управления свободными денежными средствами компании (риски неплатежеспособности, риски кассовых разрывов). Ежедневное планирование платежей компании, наличие долгосрочных кредитные линии, размещение свободных денежных средств на депозиты с правом досрочного расторжения. Риски неисполнения контрагентами своих обязательств перед компанией по заключенным контрактам/договорам. Применение типовых условий расчетов, направленных на минимизацию авансовых платежей и предварительную оплату оказанных контрагентам услуг. Предъявление к рисковым группам контрагентов требований о предоставлении банковских гарантий обеспечения исполнения обязательств. 9.4 Кредитный риск 61 Качество и безопасность Качество Компания считает высокое качество сервиса и безопасность перевозок необходимыми условиями выполнения своей стратегии. Политика в области качества АО «ФПК» 1. следовать принципу системы менеджмента – «Лидерство руководства» и обеспечивать вовлеченность каждого работника в деятельность по достижению целей в области качества; 2. развивать компетенции сотрудников и обеспечивать их мотивацию; 3. повышать удовлетворенность формирование их лояльности; потребителей, обеспечивать 4. непрерывно совершенствовать Систему менеджмента качества АО «ФПК» на основе передового российского и международного опыта, повышать ее результативность и эффективность за счет внедрения инноваций, в том числе бережливого производства; 5. обеспечивать соответствие Системы менеджмента качества АО «ФПК» требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и установленным нормативным требованиям; 6. развивать взаимовыгодные и долгосрочные отношения с органами власти, институтами гражданского общества, холдингом «Российские железные дороги» и поставщиками. Распределение ответственности Контроль качества услуг в пассажирских поездах и пунктах продажи проездных документов АО «ФПК» осуществляется путем проведения ревизий и выработки корректирующих действий по итогам их проведения Центром внутреннего контроля и аудита АО «ФПК», который находится в непосредственном ведении генерального директора Компании. Управление процессами, связанными с качеством перевозок на оперативном уровне осуществляется по вертикалям управления, верхний 62 уровень которых занимают Управление организации перевозок, Управление обслуживания пассажиров, Управление вагонного хозяйства, Управление организации продаж, Управление организации питания. Формирование Корпоративной системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO серии 9000 осуществляется заместителем генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению. Мониторинг Ежеквартально Компанией проводится мониторинг степени удовлетворенности пассажиров путешествием в поезде, включая оценку влияния отдельных структурных подразделений, по сферам их ответственности за различные составляющие услуги. Исследование проводится методом анкетирования пассажиров во время поездки. Динамика изменения параметров потребительской удовлетворенности 15 Работа проводника; 14 Уровень личной безопасности и сохранности вещей; 1 Предоплаченное питание; 5.00 4.80 4.60 2 Соотношение «уровень обслуживания/стоимость проезда» 3 Интерьер вагона 4.40 13 Информационные материалы в вагоне; 4.20 4 Чайная и разносная торговля; 4.00 3.80 12 Санитарное состояние вагона 11 Процедура оформления проездных документов через сайт и… 10 Постельное белье и постельные принадлежности; 9 Техническое состояние вагона-ресторана; 2012 год 5 Расписание и продолжительность поездки; 2013 год 2014 год 6 Питание в вагонересторане; 7 Процедура покупки билета в кассе 8 Техническое состояние пассажирского вагона; Высокий уровень потребительской удовлетворенности соответствует оценкам в диапазоне от 4,5 до 5 баллов. Средний уровень удовлетворенности потребителей соответствует оценкам от 4 до 4,4 балла. Низкий уровень удовлетворенности потребителей соответствует оценкам от 3,9 балла и ниже. По итогам проведенных в 2014 году исследований пассажирами отмечены значительные улучшения по следующим параметрам: 63 процедура покупки билета (благодаря активному развитию электронных каналов продаж и услуги электронной регистрации); информированность об акциях и специальных предложениях; питание в вагоне-ресторане. Общий уровень удовлетворенности пассажиров по итогам 2013 года составил 4,5 балла, что соответствует среднему уровню клиентоориентированности АО «ФПК» – 90%. Данный результат на 1% выше уровня 2013 года. Средний Высокий Рост клиентоориентированности за 2010-2014 гг. Низкий 88% 85% 2010 89% 90% 86% 2011 2012 2013 2014 В перспективе планируется перейти и уверенно закрепиться на высоком уровне клиентоориентированности. Для этого АО «ФПК» реализует бизнес-процесс, состоящий из системы мероприятий и проектов, направленный на удовлетворение потребностей клиентов по всей цепочке создания потребительской ценности. 64 ИТОГИ 2014 ГОДА: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОЗОК Основной бизнес-процесс АО «ФПК»: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в поездах дальнего следования по территории Российской Федерации и в международном сообщении Планирование цен, объемов продаж, акций 30% перевозок Разработка маршрутных схем, формирование расписания 364 поезда дерегулированного сегмента охвачено системой динамического ускорено; ценообразования (166 поездов); гг.(+3,5% к ур 2013 г.) 17% – рост 6,5 % - доля поездов с дневным режимом пропуска в 2014 году +1% – рост 18% перевозок были маршрутной скорости поездов дальнего следования в целом по сети 228905 поезда отправлено в 2014 году; охвачены маркетинговыми акциями. отправлялось в среднем в сутки в 2014 году; пассажиропотока в 2014 г. по полигону системы управления доходностью 627 поездов Планирование парка, работы поездных бригад и потребности в питании На 57% ( к 2013 г.) увеличился пассажиропоток дневными поездами +40 поездных бригад обладают «Паспортом доверия» ( 5% из всех поездных бригад ОАО «ФПК»); 535 тыс. детей обеспечено питанием по итогам летних перевозок 2014 г. 9,4 млн. пассажиров обеспечено рационами питания в 2014 г. (+40% к 2013 г.) Подготовка вагонов в рейс, проведение ТО и Р, формирование и экипировка поездов Продажа билетов на 34% сокращение количества отказов технических средств к уровню 2013 г. 24,3% – доля на 10% сокращение расходов на топливноэнергетических ресурсы к уровню 2013 года каждый 4 55,8% - доля парка, 85 % проездных оборудованного системой кондиционирования воздуха 34,5%-доля парка, оборудованного экологически чистыми туалетами документов участниками программы лояльности «РЖД-Бонус» приобреталось на Корпоративном электронных продаж по итогам 2014 г.(+6% к 2013 г.) проданный билет сегодня – электронный. портале ОАО «РЖД» 950 тыс. пасс. – зарегистрировано в Программе лояльности «РЖД-Бонус» на 15% снизилось число обращений пассажиров о недостатках билетнокассового обслуживания Перевозка и обслуживание пассажиров в пути на 8,6 % возросло количество благодарственных отзывов в адрес сотрудников поездных бригад (354 247 отзывов) 18,3 % составляют фирменные поезда от общего количества поездов в графике движения 2014/15 гг. 98% составило выполнение расписания движения пассажирских поездов на 39% снизилось число обращений пассажиров о недостатках в организации питания 65 Качественный билетный сервис В целях повышения качества и доступности приобретения билетов на поезда дальнего следования АО «ФПК» активно развивает электронные каналы продаж и обслуживания. Доля продаж электронных проездных документов на поезда дальнего следования АО «ФПК» за 2014 год увеличилась на 6% по сравнению с уровнем прошлого года и составила 24,3% (более 27,8 млн билетов). Если в 2014 году каждый четвертый билет был электронным, то на 2015 год запланировано, что уже каждый третий билет станет электронным. Доля электронных продаж 33% 25% 19% 13% 2012 2013 2014 2015 С февраля 2014 г. совместно с Единым информационно-сервисным центром ОАО «РЖД» введена услуга по предварительному заказу билетов на поезда дальнего следования АО «ФПК» по телефону 8-800-775-00-00 с возможностью выкупа проездных документов в любой билетной кассе АО «ФПК». В отчетном году данной услугой воспользовалось более 31 тыс. пассажиров. Как купить билеты АО «ФПК»? дистанционно на сайте http://pass.rzd.ru . Там же можно посмотреть расписание поездов. лично в пунктах продажи билетов (список пунктов можно посмотреть по ссылке http://pass.rzd.ru/sellpoints/public/ru?STRUCTURE_ID=5243 ). предварительно заказать по телефону 8-800-775-00-00 и позже выкупить в любой билетной кассе. Чем раньше приобретается билет, тем он дешевле! 66 Компания продолжает расширять полигон предоставления услуги электронной регистрации на поезда Компании, которая позволяет произвести посадку в поезд по электронному билету , без оформления билета на бланке. В июне 2014 года пассажирам поездов № 325/326 сообщением Новосибирск – Алма-Ата формирования АО «ФПК» и №71/72 сообщением Астана – Москва формирования АО «Пассажирские перевозки» предоставлено право проезда по электронному билету в поездах сообщением Россия – Казахстан. Помимо развития электронных продаж ОАО ФПК ведет работу по информированию населения и стимулированию покупок билетов через электронные каналы продаж. Двухэтажные вагоны Ввод в эксплуатацию двухэтажного подвижного состава – это повышение качества обслуживания пассажиров, снижение эксплуатационных расходов, повышение производительности труда перевозчика, повышение пропускной способности инфраструктуры и другие. Двухэтажный поезд АО «ФПК» отличается рядом дополнительных услуг, обеспечивающих комфорт пассажиров – доступ в интернет по технологии Wi-Fi, наличием трех туалетных комнат в вагоне, высокотехнологичным вагоном-рестораном с полноценной кухней. Новый поезд отличается высокой экологичностью и безопасностью. С начала запуска первого двухэтажного поезда № 104/103 Москва – Адлер 1 ноября 2013 года было перевезено более 495 тыс. пассажиров. За 2014 год получены положительные результаты работы поезда №104/104 Москва–Адлер, как по объёмным, так и доходным показателям: рост пассажирооборота – 153%, рост валовых доходных поступлений – 165%. рост использования вместимости с 59% до 61,5%. С 1 февраля 2015 года запущен двухэтажных поезд № 5/6 в сообщении Москва – Санкт-Петербург. Компания планирует расширение полигонов обращения курсирования поездов из двухэтажных поездов, в том числе с местами для сидения, по таким маршрутам как Москва – Казань, Самара, С. - Петербург – Адлер, а также в местном сообщении Адлер – Краснодар и Адлер – Ростов. 67 Скоростной поезд «Ласточка» Скоростной электропоезд «Ласточка» (Desiro RUS) был разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из 5 вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. Электропоезд оснащен местами для пассажиров с ограниченной активностью. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха и цифровыми табло для вывода информации для пассажиров. На полках для ручной клади предусмотрены электророзетки на напряжение 220 В, что позволяет во время следования произвести подзарядку мобильных телефонов и прочих устройств. Схема вагона поезда «Ласточка» на маршруте Москва – Нижний Новгород В 2014 году скоростные электропоезда «Ласточка» введены в эксплуатацию в сообщении Москва–Курск, Москва–Орел, Москва– Смоленск, Петрозаводск – Санкт-Петербург, Адлер–Краснодар, Ростов– Краснодар, а на ранее действующем направлении Москва–Нижний Новгород количество отправлений скоростных электропоездов «Ласточка» увеличено до трех в сутки. 68 Вагоны габарита РИЦ Новые вагоны габарита РИЦ включают 8 спальных купе с четырехместным размещением (2 нижних и 2 верхних места). Продажа билетов осуществляется по смешанному типу в 1 или 2 класс (по желанию пассажира). В новых вагонах предусмотрены: более широкие, чем в обычных вагонах, спальные полки, которые легко трансформируются в индивидуальные сидения; откидной столик в комбинации с раковиной и емкостью для мелкого мусора; система кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой в каждом купе; розетки для подзарядки мобильных устройств в каждом купе; две санитарные комнаты, в том числе одна – со встроенным душем. В целях обеспечения личной безопасности все купе оборудованы электронной системой контроля доступа и внутренними механическими блокираторами. Обновлении составов поездов вагонами габарита РИЦ Начало Поезд Периодичность Состав Количество курсирования курсирования поезда составов в обороте 1 июня 2014 года 1 августа 2014 года 14 декабря 2014 года 22 января 2015 года 25 января 2015 года № 32/31 Москва– Хельсинки «Лев Толстой» № 21/22 Москва–Прага «Влтава» с беспересадочными вагонами Москва–Вена, Москва–Хэб № 9/10 Москва–Варшава (состав АО «ФПК») № 17/18 Москва–Ницца № 23/24 Москва–Париж ежедневно 13 вагонов 2 зимний период - 3 раза в неделю 11 вагонов 3 через день 6 вагонов 1 1 раз в неделю 11 вагонов 1 в зимний период - 3 раза в неделю 9 вагонов 3 69 Оснащение вагонов установками кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами Весь новый подвижной состав оборудуется экологически чистыми туалетными комплексами и установками кондиционирования воздуха. Количество вагонов, оборудованных системой кондиционирования воздуха 11855 12140 12074 2012 2013 12402 11082 2010 2011 2014 Количество вагонов, оборудованных экологически чистыми туалетами 6008 2010 6829 7121 7332 7665 2011 2012 2013 2014 В течение 2014 года для улучшения комфортности пассажирские вагоны оснащались: алюмопластиковыми оконными блоками в целях обеспечения соблюдения температурного режима – всего оснащен 881 вагон; новыми аккумуляторными батареями с существенно увеличенным периодом эксплуатации в технически исправном состоянии – всего установлено более 1000 новых комплектов батарей. 70 Результатом проводимой работы стало снижение количества обращений пассажиров на техническое состояние вагонов в 2014 году в сравнении с 2013 годом на 0,4%. Совершенствование корпоративной системы менеджмента качества В апреле 2014 года АО «ФПК» успешно прошло инспекционную проверку на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001 версии 2008 года и государственного стандарта ГОСТ ISO 9001 версии 2011 года в ЗАО «Интертек Рус» в области распространения обслуживание пассажиров в вагонах класса «ЛЮКС». В ноябре-декабре 2014 года структурное подразделение АО «ФПК» депо Красноярск Енисейского филиала и депо Орехово-Зуево Московского филиала прошло инспекционную проверку на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта 9001 версии 2008 в TUV SUD Management Service GmbH применительно к деповскому ремонту В 2014 году инспекционную проверку на соответствие системы менеджмента качества требованиям государственного стандарта ГОСТ ISO 9001 версии 2011 года применительно к капитальному ремонту в объеме КР1 (капитальный ремонт пассажирских вагонах первого типа) прошли 23 депо, что составляет 68,5% от общего количества ремонтных предприятий АО «ФПК». В сравнении с 2013 годом количество сертифицированных ремонтных предприятий возросло на 17,1%. В 2014 году продолжена методологическое и практическое распространение корпоративной системы менеджмента качества, ранее применявшейся на бизнес-процессах «Обслуживание пассажиров в вагонах класса «Люкс» и «Деповский ремонт» на деятельность всего персонала аппарата управления АО «ФПК», структурных подразделений АО «ФПК», филиалов АО «ФПК» и их структурных подразделений. Началась активная работа по внедрению технологий бережливого производства, направленная на снижение затрат и увеличения эффективности производственного процесса как в области ремонта и обслуживания пассажирских вагонов, так и в области обслуживания пассажиров в пути следования. В конце 2014 года на пилотном полигоне – в пассажирском вагонном депо Москва Северо-Западного филиала стартовал проект «Повышение эффективности ремонта вагонов на основании имитационного 71 моделирования», главной целью которого является снижение затрат на выполнение технологических операций. В 2015 году планируется продолжить работу по развитию корпоративной системы менеджмента качества и технологий бережливого производства, а также расширение области сертификации производства. Безопасность Безопасность движения пассажирских поездов АО «ФПК» – ключевой пункт деятельности Компании. Распределение ответственности и управление Вопросы внутреннего контроля за различными видами безопасности и их обеспечения на верхнем уровне управления АО «ФПК» возложены на различные подразделения аппарата управления. Распределение ответственности по вопросам безопасности Виды безопасности Ответственный орган Внутренний контроль за безопасностью движения поездов Аппарат главного ревизора по безопасности движения поездов, который находится в непосредственном ведении генерального директора АО «ФПК» Обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности, обеспечение профессионального здоровья и безопасности труда Управление эксплуатации и развития объектов производства, отдел охраны труда, находящиеся в ведении заместителя генерального директора, возглавляющего блок по развитию производства Обеспечение транспортной безопасности Управление транспортной безопасности, находящееся в ведении заместителя генерального директора, возглавляющего блок режима Обеспечение корпоративной ,экономической и информационной безопасности Управление корпоративной безопасности, находящееся в ведении заместителя генерального директора, возглавляющего блок по корпоративной безопасности Оперативное управление процессами, связанными с безопасностью движения поездов, осуществляется Управлением организации перевозок, Управлением обслуживания пассажиров и Управлением вагонного хозяйства. 72 Непрерывный мониторинг процесса осуществления пассажирских перевозок в дальнем следовании, своевременное реагирование на возникающие нестандартные ситуации, принятие мер по их ликвидации и восстановлению нормальной работы осуществляет Ситуационный центр, деятельность которого синхронизирована с Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД». Ситуационный центр работает в режиме реального времени. Мониторинг АО «ФПК» обеспечивает непрерывное улучшение состояния безопасности движения. За четыре года работы Компании транспортных происшествий (крушений, аварий) по вине АО «ФПК» не допущено. Состояние АО «ФПК» в части поддержания уровня безопасности представлено нисходящей динамикой изменения числа событий 2 , связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Динамика количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 31 23 13 14 11 6 2011 12 13 4 6 2012 5 6 2 5 2013 7 2014 Задержки пассажирских поездов на 1 час и более Отцепки вагонов Прочие события За 2014 год за структурными подразделениями АО «ФПК» учтено 12 событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (на 7,6% ниже уровня прошлого года). Событие, возникшее при движении железнодорожного подвижного состава и с его участием, которое могло закончиться, но не закончилось транспортным происшествием. 2 73 За отчетный год по вине структурных подразделений АО «ФПК» допущено 100 отказов технических средств (на 34% ниже уровня прошлого года). Динамика количества отказов технических средств 267 202 153 100 2011 2012 2013 2014 В 2014 году на 1% по сравнению с предыдущим годом увеличена доля вагонного парка, оборудованного системой контроля безопасности и связи пассажирского поезда. Доля рабочего парка, оборудованного системой контроля безопасности и связи пассажирского поезда 50.1% 52.9% 53.9% 2011 2012 2013 61.5% 2014 В течение 2014 года более половины рейсов пассажирских поездов (53%) сопровождались нарядами транспортной полиции и частными охранными организациями. Количество зафиксированных правонарушений в поездах формирования АО «ФПК» в 2014 году снизилось на 12,6% по сравнению с уровнем 2013 года. 74 Профилактика В 2014 году для предупреждения нарушений безопасности движения были реализованы следующие проекты: разработаны и утверждены Федеральным агентством железнодорожного транспорта РФ планы обеспечения транспортной безопасности 28 объектов транспортной инфраструктуры АО «ФПК» (17 пассажирских вагонных депо и 11 пассажирских вагонных участков), включенных в Комплексную программу обеспечения безопасности населения на транспорте (распоряжение Правительства Российской Федерации № 2344-р от 11 декабря 2013 года); организовано сопровождение международных пассажирских поездов иностранного формирования по территории Российской Федерации инструкторами поездных бригад (по безопасности) от пограничных железнодорожных пунктов пропуска до станции назначения и обратно. Результатом стало значительное снижение технических неисправностей внутреннего оборудования, электрооборудования и устройств пожаротушения в поездах Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Кыргызстана и Монголии; осуществлено более 1200 проверок обеспечения безопасности объектов Компании; совместно с филиалом Федеральным государственным предприятием «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» и частными охранными предприятиями проведены мероприятия по усилению охраны объектов - 429 постов охраны и две специальные группы быстрого реагирования (вагонные депо и вагонные участки, парки станций); во взаимодействии с ОВД на транспорте, региональными центрами безопасности ОАО «РЖД» и охранными подразделениями осуществлено 3 масштабных оперативно-профилактических мероприятия по всей сети железных дорог (с 21 по 30 апреля -«Подросток», с 25 августа по 3 сентября - «Дети и транспорт», с 15 по 25 сентября - «Дети России»); обеспечена работоспособность инженерно-технических средств охраны объектов АО «ФПК», уровень неисправного оборудования снижен с 11% в 2013 году до 6% в 2014 году, общее количество видеокамер составило 1392 единицы; заключены договоры на поставку стационарных многозонных металлодетекторов «Дозор», портативных детекторов паров и 75 следов взрывчатых веществ «М-ИОН», оконечного оборудования систем видеонаблюдения; осуществлена поставка, монтаж и пусконаладочные работы системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда на штабных вагонах в количестве 75 штук; реализован проект «Дооснащение депо до уровня технического регламента» (в том числе приобретение диагностического оборудования, направленного на повышении безопасности движения); проведена закупка 300 цельнокатаных колесных пар нового поколения из стали марки «Л» производства Выксунского металлургического завода (ОАО «ВМЗ»). По результатам подконтрольной эксплуатации и заключений ОАО «Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ») и ОАО «Научно-исследовательский и конструкторскотехнологический институт подвижного состава» (ОАО «ВНИКТИ») колеса показали повышенную на 20% износостойкость, сокращение расходов на ремонт и увеличение срока их эксплуатации; 82 объекта АО «ФПК» оборудовано охранно-пожарной сигнализацией и устройствами автоматического пожаротушения (доля объектов, оснащенных системами пожарной автоматики в 2014 году составила 63%, что на 6% больше уровня 2013 года). Целенаправленная работа Компании в 2014 году по обеспечению безопасности пассажиров, в том числе при их перевозке в пассажирских поездах позволила не допустить случаев совершения актов незаконного вмешательства в деятельность пассажирского комплекса. Промышленная безопасность Вопросы внутреннего контроля за обеспечением промышленной безопасности возложены на Управление эксплуатации и развития объектов производства, находящийся в ведении заместителя генерального директора, возглавляющего блок по развитию производства. По состоянию на 1 января 2015 года в Государственном реестре зарегистрировано 252 опасных производственных объектов АО «ФПК», на которых эксплуатируются 540 технических устройства. В результате оптимизации производственных процессов в АО «ФПК» и выполнения требований Федерального законодательства по итогам 2014 года количество опасных производственных объектов сокращено с 286 до 252, количество технических устройств - с 572 до 540. 76 По итогам 2014 года произведена замена 26 технических устройств, в том числе: 15 воздухосборников, 5 грузоподъемных механизмов (кранов), 2 паровых котлов и 4 компрессорных установок. Компанией в 2014 году реализована централизованная программа «Промышленная безопасность». В рамках исполнения этой программы проведены обследования и экспертиза промышленной безопасности 222 грузоподъемных машин, 37 воздухосборников, 4 дымовых труб, 22 зданий, 57 единиц котельного оборудования, 147 подкрановых путей и 18 лифтов. В соответствии с требованиями Федерального закона от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в МТУ Ростехнадзора проведена работа по перерегистрации в государственном реестре всех опасных производственных объектов, эксплуатируемых в АО «ФПК». В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 июня 2013 года № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» расширено действие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов АО «ФПК» от 24 марта 2014 года № ВХ-01-007467. В отчетном году была лицензирована деятельность сети газопотребления РЭД вагонного участка Санкт-Петербург – Московский Северо-Западного филиала, газовых котельных вагонных депо Николаевка, Москва-3, Москва - Смоленская, Москва - Киевская Московского филиала, вагонных депо Новороссийск и Адлер Северо-Кавказского филиала. В рамках повышения квалификации в 2014 года по областям промышленной безопасности проведено обучение и аттестация в Центральной аттестационной комиссии АО «ФПК» с помощью обучающейконтролирующей системы «ОЛИМПОКС» 18 руководителей и специалистов, членов аттестационных комиссий филиалов АО «ФПК». Проведена работа по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте. В 2014 году случаев аварий и инцидентов на опасных производственных объектах АО «ФПК» не зарегистрировано. В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Транспортной стратегией Российской Федерации, федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации разработана Политика холдинга «РЖД» в области безопасности движения, 77 предназначенная для достижения миссии холдинга «РЖД», сохранения и приумножения его ценностей. Руководство холдинга «РЖД» подтверждает своими действиями приверженность принципу постоянного совершенствования результатов деятельности Компании в области безопасности движения. Руководители подразделений холдинга «РЖД», в том числе руководители АО «ФПК», несут ответственность за реализацию целей политики в области безопасности движения. Это подтверждается включением показателя безопасности движения в систему КПЭ АО «ФПК» как на общекорпоративном уровне, так и их включением в состав системы премирования руководителей и сотрудников. В 2015 году в АО «ФПК» будут реализованы утвержденные Генеральным директором организационно-технические мероприятия по повышению уровня организации обеспечения безопасности движения поездов и надежности работы технических средств в АО «ФПК», в том числе: интеграция Информационной системы «Базы данных Инциденты» АО «ФПК» с ресурсами Автоматизированной системы контроля подвижного состава ОАО «РЖД»; модернизация автоматизированного комплекса контроля колесных пар «Пеленг-автомат» (17 ед.); модернизация пассажирских вагонов в части соблюдения требований пожарной безопасности (при КР-2 и КВР). Для обеспечения устойчивого и безопасного развития Компании в долгосрочном периоде реализуется Стратегия гарантированной безопасности надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД». 78 Анализ операционных и финансовых результатов Анализ операционных результатов По итогам работы за 2014 год пассажирооборот составил 94,6 млрд пасс.-км или 88,4% к уровню предыдущего года, в том числе в поездах собственного формирования – 87,5 млрд пасс.-км или 90,3% к уровню 2013 года. Объемные показатели 2012 2013 2014 Рост 2014 к 2013, % Пассажирооборот, млрд пасс-км 114,0 107,0 94,6 88,4 в поездах формирования ФПК 103,3 96,9 87,5 90,3 дерегулированный сегмент 35,4 33,4 28,7 85,9 26,2 23,8 25,2 105,8 9,2 9,6 3,5 36,6 67,9 63,6 58,8 92,6 10,7 10,1 7,1 69,9 114,2 108,6 98,7 90,9 дерегулированный сегмент 43,3 41,9 35,9 85,6 регулируемый сегмент 70,9 66,7 62,8 94,2 13,4 13,3 13,0 97,7 Показатели во внутригосударственном сообщении в межгосударственном сообщении регулируемый сегмент в поездах формирования стран СНГ и Балтии Перевезенные пассажиры, млн пасс. Средний состав поезда, вагонов Несмотря на рост объемов перевозок во внутригосударственном сообщении в вагонах купе и СВ на 5,8% к уровню 2013 года, объем перевозок в дерегулированном сегменте в целом сократился на 14,1% относительно уровня предыдущего года. Объем перевозок в регулируемом сегменте составил 92,6% к уровню 2013 года. За отчетный период пассажирооборот в поездах формирования стран СНГ и Балтии составил 7,1 млрд пасс.-км – падение составило 30,1%. Снижение объемных показателей к уровню предыдущего года связано с падением пассажиропотока в международном сообщении (63,4% к уровню 79 предыдущего года), напряженной внутригосударственной макроэкономической ситуацией и изменением геополитической обстановки. Факторный анализ снижения пассажирооборота в дерегулируемом сегменте Факторы снижения Прирост 2014 к 2013, % Отмена нерентабельных поездов -1,7 Индексация тарифов на перевозку пассажиров, график гибкого регулирования тарифов -0,3 Макроэкономическая ситуация -1,7 Маркетинговые акции +3,0 Увеличение количества отправок вагонов в пиковые периоды +0,6 Ухудшение геополитической ситуации (Украина, санкции) -12,2 Ослабление национальной валюты -1,8 ИТОГО -14,1 Факторный анализ снижения пассажирооборота в регулируемом сегменте Факторы снижения Прирост 2014 к 2013, % Отмена нерентабельных поездов - 1,3 Индексация тарифов на перевозку пассажиров, график гибкого регулирования тарифов - 2,1 Макроэкономическая ситуация - 4,5 Увеличение количества отправок вагонов в пиковые периоды +0,5 ИТОГО - 7,4 За 2014 год отправлено 98,7 млн пассажиров. Снижение к 2013 году составило 9,1%, в том числе: в поездах собственного формирования отправлено 91,3 млн пассажиров или 92,7% к уровню 2013 года; в поездах формирования стран СНГ и Балтии отправлено 7,4 млн пассажиров или 73,1% к уровню 2013 года. Вагонокилометровая работа за отчетный период была снижена до 92,8% к уровню 2013 года и составила 3 293,6 млн ваг.-км. C учетом снижения вагонокилометровой работы использование вместимости составило 69,1%, что на 2,4 процентных пункта ниже уровня предыдущего года. 80 Итоги работы поездов формирования АО «ФПК», международных поездов формирования иностранных железных дорог и железнодорожных администраций государств – участников СНГ и Балтии за 2014 год: проследовало 222,1 тыс. рейсов, что составляет 93,1% к уровню 2013 года; поездооборот составил 290,7 млн поездо-км – 95,9% к уровню 2013 года; вагонооборот составил 3 850,1 млн ваг.-км или 94,4% к уровню 2013 года, в том числе вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров – 3 260,0 млн ваг.-км или 95,1% к уровню 2013 года. Средний состав пассажирского поезда АО «ФПК» за отчетный период составил 13,0 вагона, что ниже уровня 2013 года на 2,3%. 81 Финансовые результаты Доходы Компании от основной деятельности за отчетный период составили 185,6 млрд руб., что на 5,3% меньше уровня 2013 года. Расходы, в свою очередь, сократились до 204,9 млрд руб. или на 1,8% к уровню 2013 года. Объем полученных субсидий из федерального бюджета составил 23,3 млрд руб. EBITDA на конец года составила 16,9 млрд руб., что ниже уровня 2013 года на 5,8 млрд руб. Убыток по итогам года составил 0,4 млрд руб. Снижение доходных поступлений и, как следствие, получение убытка обусловлено резким падением объемов перевозок в межгосударственном сообщении, а также напряженной внутригосударственной макроэкономической ситуацией. Однако Компания приняла ряд мер по сокращению расходов и минимизации убытков, в результате экономия расходов от запланированных в бюджете Компании составила 15,3 млрд руб. На реализацию инвестиционной программы затрачено 24,5 млрд руб., что на 11,1% меньше, чем в предыдущем году. На приобретение подвижного состава, как и в прошлом году, была направлена большая часть программы – 21,1 млрд руб. или 86,1% от общего объема. Динамика чистых активов на конец года, млрд руб. 180.5 171.8 162.4 2012 2013 2014 Долгосрочные обязательства Компании увеличилась с 11,1 млрд руб. до 15,8 млрд руб. или на 46,8%. Рост обусловлен увеличением объема долгосрочных кредитов на 5,3 млрд руб. Краткосрочные обязательства увеличились до 35,5 млрд руб. или на 2,7 млрд руб. по сравнению с 2013 годом. Рост обусловлен увеличением краткосрочных обязательств в составе заемного портфеля на 2,2 млрд руб. , подлежащих погашению в течение 12 месяцев. 82 Финансовые результаты, млрд руб. 2012 2013 2014 Рост 2014 к 2013, % Доходы всего - доходы от пассажирских перевозок - доходы от прочих видов деятельности 183,0 196,1 185,6 94,7 164,1 175,4 164,2 93,7 18,9 20,7 21,4 103,2 Расходы всего - расходы по пассажирским перевозкам - расходы по прочим видам деятельности 204,1 208,7 204,9 98,2 190,0 194,0 189,7 97,8 14,2 14,7 15,2 103,8 Операционная прибыль - по пассажирским перевозкам - по прочим видам деятельности - 21,1 - 12,6 - 19,3 153,1 - 25,9 - 18,7 - 25,4 136,4 4,7 6,0 6,2 101,7 Прочие доходы 33,7 26,9 27,1 100,8 Прочие расходы Результат от прочих доходов и расходов Субсидии из федерального бюджета Прибыль (убыток) до налогообложения 6,7 6,9 6,6 95,6 27,1 20,0 20,5 102,6 29,6 23,2 23,3 100,2 5,9 7,4 1,2 16,6 21,5 22,7 16,9 74,2 10,1% 10,4% 8,1% - 2,3 п.п. 3,5 3,3 1,6 49,1 2,4 4,1 - 0,4 - 1,31% 2,09% - 0,21% - Показатели EBITDA Рентабельность по EBITDА (с субсидиями) Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства Чистая прибыль / убыток Рентабельность по чистой прибыли 83 Доходы За отчетный год доходы от всех видов деятельности составили 185,6 млрд руб., что на 5,3% ниже уровня 2013 года при общем снижении пассажирооборота на 11,6%. Динамика доходов по основной деятельности, млрд руб. 183 2012 196.1 185.6 2013 2014 Динамика доходов по основной деятельности по элементам, млрд руб. Наименование показателей 2012 2013 2014 Рост к 2013, % Рост к 2012, % Доходы по основной деятельности 183,0 196,1 185,6 94,7 101,4 - доходы от пассажирских перевозок 164,1 175,4 164,2 93,7 100,1 в дерегулированном сегменте 85,6 88,5 79,3 89,6 92,6 58,0 59,5 59,4 100,0 102,5 27,6 29,1 19,8 68,3 71,9 78,5 86,8 85,0 97,8 108,2 69,0 77,7 76,8 98,9 111,4 66,2 75,1 73,7 98,2 111,3 2,8 2,6 3,1 120,9 113,8 9,5 9,2 8,1 88,6 85,2 18,9 20,7 21,4 103,2 113,3 2,3 2,4 2,3 94,5 98,6 10,4 11,6 11,6 100,0 111,7 1,8 2,5 3,0 119,4 164,1 7,7 8,1 7,7 95,8 100,7 0,9 1,0 0,9 86,3 100,8 6,2 6,7 7,5 111,9 121,2 в вагонах СВ, купе международные перевозки в регулируемом государством сегменте от перевозки пассажиров в плацкартных вагонах в общих вагонах от перевозки багажа, грузобагажа и почты - доходы от прочих видов деятельности ремонт и обслуживание подвижного состава клиентов оказание дополнительных сервисных услуг в поездах сервисное обслуживание пользование постельными принадлежностями в поездах продажа чая и кондитерских изделий, печатной продукции прочие виды бизнеса (аренда имущества, агентское вознаграждение по договорам) 84 Доходы от перевозочной деятельности Доходы от перевозки пассажиров за 2014 год составили 164,2 млрд руб., что ниже уровня 2013 года на 6,3%. В дерегулированном сегменте (перевозки в вагонах СВ, купе и международные перевозки) получено доходов в сумме 79,3 млрд руб. Снижение к прошлому году составило 10,4%. Во внутригосударственном сообщении доходы (перевозки в вагонах СВ и купе) сохранились на уровне 2013 года благодаря проводимой в Компании маркетинговой политике и системе динамического ценообразования. Индексация тарифов в купейных вагонах на 5% была проведена только в сентябре 2014 года. Индексация тарифов в вагонах СВ и в вагонах класса «Люкс» в 2014 году (как и в 2013 году) не проводилась. В 2014 году продолжалась реализация системы управления доходностью – в полигон было включено 14 новых направлений. На конец 2014 года 166 поездов АО ФПК» находились под управлением системы, всего было охвачено 30% перевозок дерегулированного сегмента внутригосударственного сообщения. Рост пассажирооборота в 2014 году по полигону составил 113%. В значительной степени рост спроса связан с запуском поездов «Ласточка» на направлениях Москва–Смоленск и Москва– Нижний Новгород. Рост валовых доходных поступлений увеличился на 4% к уровню 2013 года. Сложная международная обстановка с февраля 2014 года повлекла резкий отток пассажиропотока как в поездах Компании (36,6% к уровню 2013 года), так и по поездам стран СНГ и Балтии (69,9% к уровню 2013 года), что вызвало снижение доходов по перевозке пассажиров в международном сообщении на 31,7% к уровню прошлого года. В регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) доходы составили 85,0 млрд руб. Снижение на 2,2% к прошлому году было обусловлено комбинацией сокращения пассажирооборота в данном сегменте на 3,5% и индексации тарифов на 4,2%. Доходы от перевозки багажа, грузобагажа и почты составили 8,1 млрд руб. Снижение на 11,4% к уровню 2013 года было вызвано комбинацией сокращения грузооборота багажа и грузобагажа в собственных и арендованных багажных вагонах на 20% к прошлому году и индексации тарифа на 4,2%. 85 Доходы от прочих продаж Сфера «прочих видов деятельности» является неотъемлемой частью работы Компании, включающей в себя, в том числе услуги по ремонту и обслуживанию подвижного состава клиентов, оказание дополнительных сервисных услуг в поездах и сдача в аренду подвижного состава. В 2014 году доходы от прочих продаж составили 21,4 млрд руб., что на 3,2% выше уровня 2013 года. Доля доходов от прочих продаж составляет порядка 11,5% от всех доходов против 10,5% в 2013 году. В 2014 году активно развивались такие виды услуг, как работа по агентским договорам, в том числе реализация в кассах Компании полисов добровольного страхования пассажиров. Несмотря на общий спад объемов перевозок, доходы от агентского вознаграждения выросли к уровню 2013 года на 13%. Одним из основных факторов развития прочих продаж в 2014 году явилось приведение к единым стандартам комплекса сервисных услуг, оказываемых пассажирам при проезде в поездах, как находящихся под управлением системы динамического ценообразования, так и при проезде в купейных вагонах, вагонах класса СВ или «Люкс» в фирменных поездах. Доходы в данном сегменте бизнеса выросли на 119,4% к 2013 году. Повышенная потребность сторонних клиентов в аренде подвижного состава также улучшила показатели по прочим видам деятельности: прирост доходов от сдачи в аренду увеличился на 20% к уровню 2013 года. 86 Расходы Расходы Компании по основной деятельности за отчетный период составили 204,9 млрд руб. Экономия к 2013 году составила 1,8% или 3,8 млрд руб. Расходы по перевозочной деятельности Большую часть расходов по перевозочной деятельности составили расчеты по использованию инфраструктуры и за аренду локомотивов – 53,6% от общего объема (189,7 млрд руб.) Структура расходов по перевозочной деятельности Расчеты с инфраструктур ой и за аренду локомотивов 53,6% Прочие затраты 4,7% Прочие материальные ззатраты 11,9% Топливо и электроэнергия 0,6% Материалы 3,2% Отчисления на социальные нужды Затраты на оплату труда 4,1% 15,0% Амортизация 6,8% Расходы по перевозочной деятельности составили 189,7 млрд руб., к уровню предыдущего года – 97,8% (при росте Индекса потребительских цен на 7,4%). Тарифные составляющие расходов по перевозкам, млрд руб. Тарифные составляющие 2012 2013 190,0 вагонная инфраструктурная и локомотивная Расходы по перевозкам 2014 Факт Рост к 2013, % 194,0 189,7 97,8 90,7 91,0 88,0 96,7 99,3 103,0 101,7 98,7 87 Динамика затрат по перевозкам, млрд руб. 2014 Показатели 2012 2013 Факт Рост к 2013, % Затраты всего 190,0 194,0 189,7 97,8 Затраты на оплату труда 29,5 28,7 28,5 99,4 Отчисления на социальные нужды 7,9 7,8 7,8 99,7 Материалы 5,9 6,0 6,1 101,6 Топливо 0,8 0,79 0,74 93,9 Электроэнергия 0,3 0,34 0,34 100,7 Прочие материальные затраты 22,7 24,4 22,6 93,0 Прочие, в том числе 109,1 112,8 110,6 98,1 99,3 103,0 101,7 98,7 13,8 13,3 12,9 97,5 оплата услуг инфраструктуры и аренда локомотивов Амортизация Затраты на оплату труда составили 28,5 млрд руб. (к уровню предыдущего года – 99,4%). Экономия обусловлена приведением численности персонала к объемам выполняемых работ, сокращением малодеятельных багажных отделений, ликвидацией ремонтных участков вагонных депо, а также применением режима неполного рабочего времени в период падения объема перевозок. Затраты на материалы составили 6,1 млрд руб. (к уровню предыдущего года – 101,6%). В связи с сокращением объема работы были сокращены программы ремонта и технического обслуживания, что позволило снизить потребность в новых материалах и ремонте материалов повторного использования (колесные пары, прочие запасные части). В целом расходы по топливно-энергетическим ресурсам составили 1,08 млрд руб. (к уровню предыдущего года – 96,0%). Объемы потребления ТЭР снижены за счет проведения мероприятий по оптимизации потребления электроэнергии на 3%, топливных ресурсов - на 3,6%). Прочие материальные затраты составили 22,6 млрд руб. (к уровню предыдущего года - 93,0%). За счет оптимизации затрат были сокращены расходы на ремонт, техническое обслуживание и подготовку в рейс подвижного состава. Также на 35,3% были сокращены расходы на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования общехозяйственного и общепроизводственного назначения. Расходы по амортизационным отчислениям составили 12,9 млрд руб. (к уровню предыдущего года – 97,5%). Сокращение достигнуто за счет 88 консервации 1 691 единиц объектов амортизации (в том числе вагонов и оборудования). Прочие затраты составили 110,6 млрд руб. (к уровню предыдущего года – 98,1%). Основная экономия в размере 3,3 млрд руб. сложилась по оплате услуг инфраструктуры за счет снижения вагонокилометровой работы поездов формирования АО «ФПК», международных поездов формирования иностранных железных дорог и железнодорожных администраций государств – участников СНГ и Балтии, проследовавших в границах инфраструктуры ОАО «РЖД. Экономия по остальным прочим затратам в размере 0,7 млрд руб., достигнута за счёт оптимизации расходов на связь, содержание ведомственной и сторожевой охраны, подготовку кадров, медицинские осмотры, командировочные расходы, а также оптимизации расходов на содержание аппарата управления. Расходы по прочим продажам За 2014 год расходы по прочим продажам составили 15,2 млрд руб., прирост к уровню 2013 года составил 3,8%. Прирост обусловлен увеличением объемов предоставляемых сервисных услуг, связанным с расширением полигона их предоставления на все вагоны фирменных поездов (не участвующих в системе динамического ценообразования), подкрепленным соответствующим ростом доходов. 89 Программа капитального ремонта Фактические расходы по капитальному ремонту основных фондов в 2014 году составили 8,5 млрд руб. Снижение к уровню 2013 года составило 15,0%. Затраты на капитальный ремонт основных средств, млрд руб. 2012 2013 2014 Рост к 2013, % Рост к 2012, % Капитальный ремонт основных средств 9,7 10,0 8,5 85,0 87,6 сторонними организациями: 8,9 8,8 7,4 84,1 83,1 вагоны 7,5 8,2 6,9 84,1 92,0 здания и сооружения 1,4 0,6 0,5 83,3 35,7 0,8 1,2 1,1 91,7 137,5 Показатели собственными силами (вагоны) В соответствии с антикризисными мероприятиями и в связи с существенным снижением объема перевозки расходы на капитальный ремонт основных средств были сокращены на 0,5 млрд руб. за счет следующих позиций: по капитальному ремонту пассажирских вагонов - на 0,3 млрд руб., за счет уменьшения производственной программы ремонта в условиях вагоноремонтных заводов на 86 вагонов: капитальный ремонт первого объема – 31 вагон (0,1 млрд руб.), капитальный ремонт второго объема – 55 вагонов (0,2 млрд руб.); на 0,1 млрд руб. за счет снижения уровня индексации стоимости ремонта подвижного состава до 4,2%, что ниже уровня индексации в 1,2%, предусмотренной договорными отношениями; уменьшены расходы по титульному списку капитального ремонта производственных объектов филиалов АО «ФПК» на 0,1 млрд руб. 90 Программа мероприятий по оптимизации расходов Для обеспечения стабилизации финансовой деятельности Компании в 2014 году была разработана Антикризисная программа, сформированы проекты по основным направлениям деятельности с плановым эффектом в 14,6 млрд руб., по итогам работы эффект составил 15,3 млрд руб., что выше установленного плана на 4,3%. Проекты Антикризисной программы План по основной Антикризисной программе 3,48 План по дополнительной Антикризисной программе 0,76 «Ремонт основных средств, обслуживание оборудования, топливно-энергетические ресурсы» 0,24 «Персонал» Всего по плану Факт Выполнение плана, % 4,24 4,27 100,7 0,13 0,37 0,41 110,8 2,76 0,05 2,81 2,86 101,6 «Багаж» 0,10 - 0,10 0,00 0,0 «Ремонт подвижного состава, загрузка производственных мощностей» 0,70 1,15 1,85 2,09 112,7 «Прочие мероприятия» 3,32 1,94 5,27 5,64 107,2 Итого по проектам 10,60 4,04 14,64 15,27 104,3 Проекты «Движение» Основные итоги проектов Антикризисной программы: Проект «Движение» вагонокилометровая работа по инфраструктуре ОАО «РЖД» сокращена на 5,6% к уровню аналогичного периода 2013 года; поездооборот по инфраструктуре ОАО «РЖД» снижен на 4,1% к уровню 2013 года; в целях оптимизации перевозочного процесса отменено 107 поездов; 8-ми поездам сокращена периодичность движения; отменено 550 рейсов дополнительных поездов; Проект «Ремонт основных средств, обслуживание оборудования, топливно-энергетические ресурсы» сокращены программы по капитальному ремонту 86 вагонов, техническому обслуживанию 62 000 вагонов, внутренней и внешней помывки 48 180 вагонов; 91 Проект «Персонал» сокращение персонала в количестве 6 093 человек, в том числе за счет применения режима неполного рабочего времени условно было высвобождено 1 229 человек; приостановлена индексация заработной платы с эффектом в 305 млн руб. Проект «Багаж» закрыто 220 малодеятельных багажных отделений. Проект «Ремонт подвижного состава, загрузка производственных мощностей» оптимизированы производственные программы; при сокращении вагонокилометровой работы на 7,2% к уровню 2013 года объем технического обслуживания (ТО-1) и текущего ремонта сократился на 5,3%. Проект «Прочие мероприятия» оптимизированы расходы на связь, содержание ведомственной и сторожевой охраны, подготовку кадров, медицинские осмотры, командировочные расходы, а также на содержание аппарата управления. Среднесписочная численность работников и оплата труда В 2014 году среднесписочная численность работников на перевозках составила 65 893 человека, что ниже уровня 2013 года на 2 909 человек (4,2%) с учетом замещения выбывших аутстаффинговых проводников. С июля 2014 года при обслуживании пассажирских поездов полностью сокращен аутстаффинговый персонал, годом раньше составлявший в III квартале 4 300 и в IV квартале 1 778 человек. По профессиям, непосредственно не занятым обслуживанием пассажиров в пути следования, высвобождено 2 173 человека (7%) . В соответствии с антикризисными мероприятиями упразднены или перепрофилированы вагонные депо Кемерово, Ростов, Рузаевка, Абакан, Лиски с высвобождением 552 штатных единиц или 227 человек среднесписочной численности. Со второго полугодия отчетного года численность административноуправленческого персонала была сокращена на 10% с высвобождением 92 среднесписочной численности по году 99 человек (или 303 штатные единицы). За счет внедрения электронных систем продажи проездных документов высвобождено 539 человек (среднесписочная численность) или 646 штатных единиц билетных кассиров. За счет упразднения неэффективных багажных отделений численность приемщиков груза и багажа сокращена на 79 человек (среднесписочная численность) или 307 штатных единиц. Наряду с реализацией указанных мероприятий, совершенствованием организации и нормирования труда, за счет применения режима неполного рабочего времени было сокращено 1 229 человека (783 человека в 2013 году). По результатам реализации антикризисных мер расходы на оплату труда соответствовали праву на выполненный объем работы (94,1%). Прочие доходы и расходы Финансовый результат от прочих доходов и расходов составил 20,5 млрд руб. Основными доходными поступлениями в составе прочих доходов АО «ФПК» выступают субсидии из федерального бюджета в счет возмещения выпадающих доходов в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах. В 2014 году по результатам перевозочной деятельности из федерального бюджета было получено 23,3 млрд руб. субсидий. Кроме того, в 2014 году получена компенсация потерь в доходах из региональных бюджетов в размере 0,15 млрд руб. Существенный вклад в формирование доходной части бюджета прочих доходов и расходов внесло получение процентов по банковским депозитам и процентов, начисленных на остатки денежных средств на расчетных счетах. В 2014 году за счет эффективного управления ликвидностью в условиях падения выручки от перевозок получено 0,5 млрд руб. (67% к уровню 2013 года). В результате динамики валютных курсов при расчетах в иностранной валюте (доллары США, евро и швейцарские франки) по итогам 2014 года были отражены доходы от курсовых разниц в размере 0,3 млрд руб. (к 2013 году - рост более чем в 7 раз). 93 Структура прочих доходов, млрд руб. Рост 2014/2013, % 2012 2013 2014 Изменение 2014/2013 Прочие доходы 33,7 26,9 27,1 0,2 101,7 проценты к получению 1,0 0,8 0,5 - 0,3 65,9 поступления из бюджетов 29,6 23,4 23,3 - 0,1 99,5 прочие 3,1 2,7 3,3 0,6 121,4 Показатели В структуре прочих расходов основной статьей являются расходы по инкассации, расчетно-кассовому обслуживанию – всего 24% от общего объема. За отчетный период по итогам деятельности расходы составили 1,6 млрд руб. , что составило 80% к уровню 2013 года. Кроме того, по итогам 2014 года в связи с ростом кредитного портфеля было начислено процентов в сумме 1,0 млрд руб. (150% к уровню 2013 года). Расходы по курсовым разницам, подлежащим оплате как в иностранной валюте, так и в рублях по валютным контрактам составили 0,4 млрд руб. (рост к уровню 2013 года составил 474%). Структура прочих расходов, млрд руб. Рост 2014/2013, % 2012 2013 2014 Изменение 2014/2013 Прочие расходы 6,7 6,9 6,6 - 0,3 95,1 проценты к уплате 0,4 0,7 1,0 0,3 145,4 расходы, связанные с осуществлением социальной политики 1,2 1,3 1,1 - 0,2 86,4 расчетно-кассовое обслуживание 1,9 2,0 1,6 - 0,4 79,5 прочие 3,2 2,9 2,8 - 0,1 97,6 Показатели 94 Валюта баланса Валюта баланса за 2014 год увеличилась на 16,1 млрд руб. или на 7,5%. Основные статьи баланса, млрд руб. Показатели 2012 2013 2014 Изменение 2014/2013 Прирост 2014/2013, % Внеоборотные активы 178,0 186,8 206,7 19,9 110,7 Оборотные активы 28,2 29,0 25,1 - 3,8 86,8 Капитал и резервы 162,4 171,8 180,5 8,7 105,0 Долгосрочные обязательства 10,8 11,1 15,8 4,8 143,2 Краткосрочные обязательства 32,9 32,9 35,5 2,7 108,1 Динамика баланса, млрд руб. 2012 178.0 2013 28.2 186.8 2014 29.0 206.7 I Внеоборотные активы 2012 162.4 2013 171.8 2014 180.5 III Капитал и резервы IV Долгосрочные обязательства 25.1 II Оборотные активы 32.9 10.8 32.9 11.1 15.8 35.5 V Краткосрочные обязательства 10 ноября 2014 года Общим собранием акционеров АО «ФПК» было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 12 825 192 406 штук. 95 Проведение дополнительной эмиссии ценных бумаг обусловлено необходимостью оптимизации процесса использования имущественного комплекса Холдинга «РЖД». В оплату ценных бумаг были переданы денежные средства на общую сумму 4,5 млрд руб. и имущество на сумму 8,3 млрд руб. - 17 объектов недвижимого имущества, 399 пассажирских вагонов, 432 объекта прочего движимого имущества. Уставный капитал в течение 2014 года увеличен на 5,0 млрд руб. и на 31 декабря 2014 г. составил 152,6 млрд руб. В I квартале 2014 года АО «ФПК» закончило процедуру дополнительной эмиссии акций Компании на сумму 5 млрд рублей, осуществленной в 2013 году (решение зарегистрировано Службой Банка России по финансовым рынкам 12 декабря 2013 г, присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55465-Е-002D). Долгосрочные обязательства АО «ФПК» на 31 декабря 2014 года составили 15,8 млрд руб., в том числе кредиты и займы в размере 13,3 млрд руб. Динамика чистых активов АО «ФПК», млрд руб. 181,1 172,4 162,4 2012 +5,0% +6,2% 2013 2014 Чистые активы Компании в отчетном году выросли на 5,0% процента и составили 181,1 млрд руб. 96 Долговая политика В своей деятельности АО «ФПК» руководствуется кредитной политикой, утвержденной решением Совета директоров от 22 июня 2011 года. Кредитная политика устанавливает контроль материнской компании за сделками по привлечению заемного капитала АО «ФПК», определяет порядок оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности АО «ФПК». АО «ФПК» определило следующие кредитные ковенанты для управления заемным капиталом: Ковенанты Структура долга (соотношение краткосрочных займов к объему всех займов) Долговое покрытие (соотношение чистого долга (за исключением денежных средств и срочных депозитов) к EBITDA) Процентное покрытие (соотношение EBITDA к расходам по уплате процентов) Структура капитала (соотношение всех займов к собственному капиталу) Установленный лимит Значение в 2014 году не более 0,2 0,2 не более 1,5 0,4 не менее 5 12,0 не более 0,5 0,1 В 2014 году привлечение заемных средств АО «ФПК» осуществляло в российских кредитных организациях. Так, на условиях фиксированной процентной ставки в рамках заключенной в 2012 году кредитной линии на срок до 10 лет компания привлекла 3,4 млрд руб. для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и 5 млрд руб. на срок до 3 лет для финансирования текущей деятельности. Помимо этого, в период сезонного падения объема пассажирских перевозок в I квартале 2014 года компания привлекла краткосрочный кредит на сумму 5,0 млрд руб. сроком 3 месяца. По состоянию на 31 декабря 2014 года кредитный портфель Компании составил 17,5 млрд руб. В условиях удорожания денежных ресурсов на рынке межбанковского кредитования АО «ФПК» зафиксировало даты выборки и уровень процентных ставок по кредитной линии для финансирования кассовых разрывов в 2015 году. 97 Сумма расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов, в 2014 году составила 1,1 млрд руб. и 0,4 млрд руб. График погашения заемных обязательств, млн. руб. 7,224 4,229 4,229 4,229 3,248 2,563 9 2011 г. 1,348 851 513 2012 г. 1,765 2013 г. 2014 г. 1,303 2015 г. 807 2016 г. 2017 г. Проценты 901 677 420 201 124 2018 г. 2019 г. 2020 г. 677 43 2021 г. Основной долг Динамика кредитного портфеля АО «ФПК» по срокам, млн. руб. 2011 г. 2012 г. 855 600 2013 г. 7,985 2,026 2014 г. 9,331 4,258 0% 10% 13,277 20% 30% 40% краткосрочные 50% 60% 70% 80% 90% 100% долгосрочные Для привлечения заемных средств на открытых финансовых рынках АО «ФПК» 13 марта 2014 года зарегистрировало Проспект эмиссии облигаций первой серии на сумму 5 млрд руб. Однако в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынках денежных ресурсов, АО «ФПК» отложило дебютный выпуск корпоративных рублевых облигаций до момента снижения стоимости денежных средств, заместив облигационный заем банковским кредитом. 98 Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская задолженность на 31 декабря 2014 года составила 9,2 млрд руб. Структура дебиторской задолженности, млрд руб. Показатели Изменение 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 2014/2013 Покупатели и заказчики (кроме перевозок) Покупатели и заказчики (за перевозки) 0,6 1,0 0,8 - 0,2 1,3 2,0 1,2 - 0,8 Авансы выданные 0,4 0,6 0,5 - 0,1 Налоги и сборы 3,6 3,1 3,3 0,2 Прочая дебиторская задолженность 2,2 1,6 3,4 1,8 8,2 8,3 9,2 0,9 ВСЕГО Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам (кроме перевозок) по состоянию на конец 2014 года составила 0,8 млрд руб. Наибольший удельный вес в ней имеют задолженность за оказанные услуги по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава – 0,39 млрд руб. или 48,7% и за предоставление в аренду подвижного состава и недвижимого имущества – 0,22 млрд руб. или 27,5%. Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам по пассажирским перевозкам по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 1,2 млрд руб. Объем задолженности соответствует условиям заключенных договоров. Фактическая дебиторская задолженность по авансам выданным по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 0,5 млрд руб. Кредиторская задолженность на конец декабря 2014 года увеличена к уровню 2013 года всего на 0,2 млрд руб. – до 27,8 млрд руб. 99 Структура кредиторской задолженности, млрд руб. 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Изменение 2014/2013 Задолженность поставщикам и подрядчикам 12,7 11,1 10,9 -0,2 Задолженность по оплате труда и прочим операциям с подотчетными лицами 2,1 2,1 1,7 -0,4 Социальное страхование 0,9 0,8 0,6 -0,2 Налоги и сборы 0,9 0,8 1,5 0,7 Авансы, полученные по прочим видам деятельности 0,3 0,3 0,4 0,1 Авансы, полученные за перевозки 8,3 9,0 8,5 -0,5 Прочая задолженность 4,5 3,4 4,1 0,7 29,7 27,6 27,8 0,2 Показатели Всего Фактическая кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 10,9 млрд руб., в том числе задолженность перед ОАО «РЖД» и его дочерними обществами составила 4,3 млрд руб., перед сторонними контрагентами – 6,6 млрд руб., просроченная - 0,001 млрд руб. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Показатели 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Изменение дебиторской задолженности, млрд руб. - 2,4 + 0,1 + 0,9 Изменение кредиторской задолженности, млрд руб. + 4,3 - 2,1 + 0,2 Темп роста / снижения дебиторской задолженности, % 77,6 101,7 110,4 Темп роста / снижения кредиторской задолженности, % 117,1 93,0 100,7 Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней 14 13 15 Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней 41 36 37 0,28 0,30 0,33 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 100 Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской позволяет Компании использовать кредиторскую задолженность в качестве дополнительного источника финансирования. Движение денежных средств По состоянию на 1 января 2014 года остаток денежных средств составлял 3,2 млрд руб. Операционный денежный поток За 2014 год поступления по операционной деятельности составили 260,6 млрд руб., в том числе поступления из федерального бюджета – 23,5 млрд руб. Основной объем поступлений составили поступления от пассажирских перевозок, которые составили 191,1 млрд руб. или 73% (без учета транзитных платежей). Платежи по операционной деятельности составили 244,5 млрд руб., из них 120,1 млрд руб. или 49% - оплата услуг инфраструктуры и аренда локомотивов. Чистый денежный поток по операционной деятельности составил 16,1 млрд руб. Структура денежных средств по операционной деятельности, млрд руб. 278.9 272.8 259.1 249.1 260.6 244.5 23.7 19.8 16.1 2012 2013 2014 Чистый денежный поток Поступления денежных средств Отток денежных средств 101 Инвестиционный денежный поток Отрицательный денежный поток по инвестиционной деятельности за отчетный год составил 29,0 млрд руб. От реализации основных средств было получено 0,9 млрд руб. Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности (финансирование инвестиционной программы) составили 29,9 млрд руб. Денежные средства были направлены, в том числе, на: приобретение подвижного состава – 21,1 млрд руб.; модернизацию подвижного состава – 0,9 млрд руб.; приобретение оборудования (дооснащение депо) – 0,9 млрд руб. Финансовый денежный поток Чистый денежный поток по финансовой деятельности составил 8,8 млрд руб. За 2014 год поступления по финансовой деятельности составили 21,6 млрд руб., в том числе: привлечено заемных средств на сумму 13,4 млрд руб.; взнос в уставный капитал – 4,5 млрд руб. Отток по финансовой деятельности составил 12,8 млрд руб. в том числе: выплата процентов по кредитам и займам – 1,4 млрд руб.; погашение кредитов и займов – 7,2 млрд руб. Всего чистый денежный поток АО «ФПК» по итогам отчетного периода составил 0,6 млрд руб. Остаток средств на 31 декабря 2014 года составил 3,7 млрд руб. Остаток средств и их эквивалентов на расчетном счете (с учетом краткосрочных депозитов) на 31 декабря 2014 года составил 11,2 млрд руб. 102 Финансовый анализ Показатели 2012 2013 2014 182,99 29,56 21,50 10,12 1,13 196,07 23,24 22,70 10,35 1,11 185,61 23,28 16,86 8,07 0,95 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,46 0,46 0,31 Коэффициент текущей ликвидности 0,85 0,88 0,71 Коэффициент финансовой независимости 0,79 0,80 0,78 Рентабельность продаж (с учетом субсидий), % 3,97 4,85 1,91 Рентабельность собственного капитала (ROE), % Рентабельность активов (ROA), % 1,49 1,21 2,45 1,94 отр. отр. 0,21 0,20 0,22 0,27 0,26 0,28 0,40 0,04 0,50 0,05 1,04 0,08 Общие показатели Выручка, млрд руб. Субсидии, млрд руб. EBITDA, млрд руб. Маржинальность EBITDA (с учетом субсидий), % Фондоотдача (выручка / основные средства), руб. Ликвидность Рентабельность Обязательства Доля обязательств в валюте баланса Уровень финансового рычага (платные заемные / собственные средства) Общий долг / EBITDA Общий долг / Выручка (с учетом субсидий) 103 Управление инвестиционной деятельностью Инвестиционная программа 2014 года Инвестиции и их ранжирование Инвестиционная политика Компании является элементом реализации стратегии развития, определяет приоритеты, структуру инвестирования, устанавливает критерии инвестиционной привлекательности проектов, направление использования инвестиций и их источники. Инвестиционные проекты делятся на 5 типов: долгосрочные проекты – это проекты, находящиеся в стадии реализации, ранжированные ранее с учетом экономического эффекта и технологической целесообразности. возмещение выбытия основных средств с наличием экономического эффекта, экономически эффективные проекты, возмещение выбытия основных средств с наличием технологического эффекта, технологические и социальные проекты, которым присваивается ранг от 0 до 100. Проекты с наибольшим значением ранга имеют более высокий приоритет при включении в инвестиционную программу. Структура инвестиций В соответствии со стратегическими ориентирами АО «ФПК», основываясь на интегральной системе ранжирования, структура инвестиционной программы Компании на 2014 год по приоритетам инвестирования с учетом фактического выполнения представлена ниже. 104 Структура инвестиционной программы Компании на 2014 год Наименование программы Долгосрочные проекты (Приобретение вагонов габарита RIC) Возмещение выбытия основных средств с прямым экономическим эффектом (Обновление подвижного состава в фирменных поездах) Проекты с прямым экономическим эффектом (Приобретение двухэтажных вагонов, развитие продаж электронных проездных документов) Возмещение выбытия основных средств с технологическим эффектом (Модернизация подвижного состава, дооснащение депо до уровня технического регламента) Доля в программе, % Ранг 49,7 от 63 до 100 22,4 от 46 до 100 15,2 от 26 до 80 11,1 от 18 до 45 Проекты с технологическим и социальным эффектом 1,6 от 0 до 25 ИТОГО 100,0 Общий объем вложений по Инвестиционной программе 2014 года составил 24,5 млрд руб. При формировании инвестиционной программы 2014 года основная доля капитальных вложений направлена на обновление подвижного состава – 21,1 млрд руб., в том числе приобретено 274 пассажирских вагона за 20,5 млрд руб. При формировании программы приобретения вагонов был установлен приоритет в приобретении нового подвижного состава для обновления вагонов в фирменных поездах. Для реализации этой цели в 2014 году было направлено 5,5 млрд руб. на обновление 146 вагонов. Целью проекта по приобретению в 2014 году 78 вагонов габарита RIC на сумму 11,6 млрд руб. явилось обеспечение перевозок пассажиров в международном сообщении. Для повышения качества обслуживания пассажиров на направлениях, характеризующихся высоким пассажиропотоком, сокращения эксплуатационных расходов, направления высвободившегося подвижного состав на компенсацию выбытия вагонов по сроку службы на других направлениях реализован проект по закупке 50 двухэтажных вагонов на сумму 3,4 млрд руб. Проект «Модернизация пассажирского подвижного состава» реализован в размере 0,9 млрд руб., в том числе капитально-восстановительный ремонт (КВР) 23 вагонов на сумму 0,3 млрд руб. Кроме того, в инвестиционной программе была предусмотрена реализация проектов по обновлению деповского хозяйства, а также инвестиционные проекты по развитию информационных технологий. 105 В целом, на обновление деповского хозяйства было направлено 1,8 млрд руб. Основными направлениями инвестирования в деповское хозяйство стали: реконструкция производственных мощностей (1,3 млрд руб.); приобретение оборудования, необходимого для обеспечения бесперебойной работы депо (0,3 млрд руб.); оснащение цехов охранно-пожарной сигнализацией (0,1 млрд руб.); обновление опасных производственных объектов (0,1 млрд руб.). На развитие информационных технологий было вложено 0,5 млрд руб. Приоритетным проектом в этом направлении явилось развитие продаж электронных проездных документов, суммарный размер инвестиций по которому составил 0,2 млрд руб. На реализацию прочих проектов в 2014 году было потрачено 0,2 млрд руб. Источниками финансирования инвестиционной программы в 2014 году являются: собственные средства – 14,2 млрд руб.; заемные средства – 10,3 млрд руб. Структура инвестиционной программы по направлениям инвестиций, млрд руб. Программа 2014 Приобретение подвижного состава 21,1 Модернизация подвижного состава 0,9 Обновление деповского хозяйства и безопасность 1,8 Программа информатизации 0,5 Прочие 0,2 ИТОГО 24,5 Инвестиции в приоритетные направления Инвестиции в клиентоориентированность Для повышения уровня клиентоориентированности АО «ФПК» было израсходовало 21,9 млрд руб., в том числе для создания более привлекательных условий для пассажиров, повышения комфортности и безопасности пассажирских перевозок, обеспечения перевозок пассажиров в международном сообщении было приобретено 274 новых пассажирских вагонов на сумму 106 21,1 млрд руб., проведен капитально-восстановительный ремонт 23 пассажирских вагонов на сумму 0,3 млрд руб. Кроме того, на внедрение новых информационных технологий было израсходовано 0,5 млрд руб. Вложения в безопасность На обеспечение безопасности и качества перевозок в 2014 году было направлено 1,0 млрд руб. Основными направлениями инвестирования в обеспечение безопасности перевозок явились: замена оборудования, выбывающего по истечении срока службы 0,2 млрд руб., оснащения объектов АО «ФПК» с целью приведения в соответствие требованиям пожарной безопасности - 0,3 млрд руб., оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS - 0,1 млрд руб., установка на пассажирские вагоны при плановых видах ремонта новых рам, надрессорных балок и тележек колеи 1520 мм - 0,2 млрд руб. Модернизация и инновационное развитие Для поддержания действующих производственных мощностей и внедрения инноваций в 2014 году было израсходовало 1,5 млрд руб. Основная доля инвестиционных вложений направлена в реконструкцию зданий и сооружений, а также на реализацию проекта по оборудованию пассажирских вагонов обеззараживателями воды и воздуха. Инвестиции в энергоэффективность С целью стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для реализации проектов, которые приводят к сокращению потребления энергетических ресурсов, в 2014 году было направлено 0,1 млрд руб., включая проект по оборудованию пассажирских вагонов котлами на пеллетном топливе. 107 Инвестиции в среднесрочной перспективе В инвестиционной программе АО «ФПК» на 2015–2017 годы предусмотрено приобретение 146 двухэтажных вагонов на сумму 12,0 млрд руб., которые будут использованы на перспективных направлениях, в частности, Москва–Самара. Использование двухэтажного подвижного состава позволит повысить конкурентоспособность Компании за счет снижения себестоимости перевозок. Для организации скоростного сообщения с использованием современных видов подвижного состава в 2015–2017 годах планируется приобретение 140 вагонов подвижного состава Talgo на сумму 8,3 млрд руб. для эксплуатации на маршрутах Москва–Нижний Новгород (80 единиц) и Москва–Берлин (60 единиц). Задачами проекта являются: обеспечение пассажиров комфортабельным сообщением на рассматриваемых направлениях и сокращение времени в пути, увеличение пассажиропотока, повышение рентабельности деятельности Компании, качественное изменение имиджа и узнаваемости бренда Холдинга «РЖД», в том числе на международном рынке. Для обновления вагонов в фирменных поездах в 2015–2017 гг. предусмотрено приобретение 259 вагонов на сумму 11,4 млрд руб., в том числе 174 вагона для замены в уже определенных поездах и 85 вагонов под перспективные маршруты, которые будут определяться в зависимости от спроса на пассажирские перевозки. 108 Закупочная деятельность Проводимая АО «ФПК» политика в области закупок направлена на сдерживание роста цен на потребляемые товары и услуги. Основными инструментами политики являются максимально широкое использовании механизма конкурсных процедур и заключение долгосрочных контрактов и договоров с фиксированной ценой или формулой пересмотра единичной стоимости. Данные подходы нашли отражение при работе с наиболее крупными контрагентами: ОАО «ТВЗ» (договор на поставку вагонов RIC); вагоноремонтные заводы (договоры на ремонт 2012- 2017 гг. и далее); ЗАО «ВагонСервис» (контракт с инвестиционной составляющей до 2024 года); Patentes ТALGO SL (договор о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава до 2054 года). В 2014 году было организовано конкурентных процедур размещения заказов общим количеством 546 лотов, экономический эффект от которых составил 1 199,5 млн руб. без учета НДС. Кроме того в течение 2014 года на заседаниях Комиссии АО «ФПК» по ценам рассмотрено 94 вопроса о заключении отдельных договоров и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам. Снижение стоимости работ в сравнении с первоначальными предложениями контрагентов составило не менее 450 млн руб. без НДС. 109 Корпоративное управление Корпоративное управление АО «ФПК» Описание модели и практики корпоративного управления в АО «ФПК» Практика корпоративного управления АО «ФПК» основана на следующих принципах: 1. Защита интересов и прав акционеров Реализация права акционера на участие в управлении обществом предусмотрена Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФПК». (Размещено на сайте АО «ФПК»). В целях защиты интересов и прав акционеров Компанией обеспечивается надежный способ учета прав на акции – обязанности по ведению реестра акционеров осуществляются независимой организацией АО «СТАТУС». Акционерам в период подготовки к общему собранию представляется дополнительная информация, помимо обязательной информации, предусмотренной законодательством. 2. Равное отношение ко всем владельцам акций Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в распределении прибыли АО «ФПК» посредством получения дивидендов. Механизм определения размера дивидендов и их выплаты установлен в Положении о дивидендной политике АО «ФПК». Всем акционерам предоставляются необходимые материалы к собранию акционеров, и обеспечивается равный доступ ко всей необходимой информации по месту нахождения Компании. 3. Своевременное раскрытие информации Компания своевременно раскрывает информацию о проведении общего собрания на сайте АО «ФПК» и в ленте новостей информационного агентства ЗАО «СКРИН», уполномоченного ФСФР России на публичное распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. 4. Единая корпоративная политика в отношении всех дочерних и зависимых Обществ В отношении своих дочерних компаний АО «ФПК» осуществляет единую корпоративную политику, реализуя внедрение единых корпоративных стандартов: типовые устав и положения, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, единые стандарты бизнес-планирования, единая корпоративная отчетность, единые принципы финансового и бюджетного контроля. 110 5. Взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам Отношения между акционерами, членами Совета директоров и менеджментом Компании строятся на честности, доверии, взаимном уважении законных интересов и добросовестном выполнении сторонами своих обязанностей. Подробная информация о соблюдении прав акционеров представлена в приложении к отчету «О соответствии корпоративной политики компании Кодексу корпоративного управления». 111 Акционерный капитал и дивидендная политика Акционерный капитал Распределение акций АО «ФПК» В 2014 году изменений в составе акционеров не происходило. Основным акционером АО «ФПК» является ОАО «РЖД», которому принадлежит 152 635 848 132 акций, ОАО «Баминвест» принадлежит 1 акция. Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций Вид, категория (тип) ценных бумаг Акции обыкновенные именные Форма выпуска бездокументарные Объем выпуска 152 635 848 133 штук Сведения о государственной регистрации 1-01-55465-Е Номинальная стоимость 1 акции 1 рубль В сентябре 2014 года АО «ФПК» приступило к очередной процедуре дополнительной эмиссии ценных бумаг на общую сумму 12 825 192 406 рублей. Проведение дополнительной эмиссии ценных бумаг АО «ФПК» обусловлено необходимостью оптимизации процесса использования имущественного комплекса холдинга «РЖД». 112 В оплату ценных бумаг переданы денежные средства на общую сумму 4,5 млрд рублей и имущество на сумму 8,3 млрд рублей: 17 объектов недвижимого имущества; 399 пассажирских вагонов; 432 объекта прочего движимого имущества. Внесение указанного имущества в уставный капитал АО «ФПК» позволит ОАО «РЖД» повысить стоимость финансовых вложений в акции АО «ФПК», а АО «ФПК» сократит затраты на аренду данного имущества. Денежные средства планируется направить на реализацию инвестиционной программы Компании. Динамика изменения уставного капитала Компании, млрд руб. 137 147 152 165 2009 2012 2013 2015 После завершения процедуры дополнительной эмиссии ценных бумаг уставный капитал Компании увеличится до 165 млрд рублей. Дивидендная политика Акционерами АО «ФПК» на годовых Общих собраниях по итогам 2010, 2011 и 2012 годов принималось решение о невыплате дивидендов. Решением Совета директоров АО «ФПК» 17 декабря 2012 года утверждено Положение о дивидендной политике АО «ФПК». В соответствии с Положением величина дивидендных выплат по итогам финансового года состоит из суммы фиксированного размера дивидендных выплат (ДИВ1) и остаточного размера дивидендных выплат (ДИВ2). 113 Фиксированный размер дивидендных выплат (ДИВ1) = Чистая прибыль за отчетный год * (фиксированный размер выплачиваемых дивидендов (не менее 25%)) + коэффициент изменения фиксированных дивидендных выплат при отклонении фактически полученной Компанией величины чистой прибыли от планового значения (КП). При отклонении фактической чистой прибыли от плановой не более чем на 15% КП равен 0. При отклонении фактической чистой прибыли от плановой более чем на 15%, но не более чем на 50%, КП равен 5%. При отклонении фактической чистой прибыли от плановой более чем на 50% КП равен 10%. Остаточный размер дивидендных выплат (ДИВ2) = Чистая прибыль за отчетный год – величина обязательных отчислений из чистой прибыли (резервный фонд и благотворительность) – величина фиксированного размера дивидендных выплат (ДИВ1) – часть прибыли Компании, направляемая на финансирование инвестиционной программы Компании (инвестиционная программ – амортизация – заемные средства). В 2014 году на внеочередном общем собрании акционеров от 10 ноября было принято решение о направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов с одновременным взносом указанной суммы в уставный капитал АО «ФПК» для финансирования инвестиционной программы Компании. 114 Модель корпоративного управления Компании Модель корпоративного управления АО «ФПК» построена с учетом требований российского законодательства и представляет собой многоуровневую систему взаимоотношений участников корпоративного процесса. В основу модели положен принцип взаимодействия органов управления Компании, аналогичный принципам корпоративного взаимодействия, применяемым в ОАО «РЖД». Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров, центральное место в системе корпоративного управления занимает Совет директоров, текущей деятельностью Компании руководит Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров Компании. В свою очередь Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров АО «ФПК». Компетенции всех органов управления четко определены и закреплены в положениях устава Общества. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение независимого Аудитора Компании, избрание Ревизионной комиссии и Совета директоров. 115 Ключевое место в системе корпоративного управления АО «ФПК» занимает Совет директоров, который определяет приоритетные направления развития Компании, утверждает основные финансово-экономические показатели Общества и осуществляет контроль за их исполнением, формирует стратегические задачи, как на ближайший период, так и в долгосрочной перспективе, контролирует деятельность исполнительных органов Компании. К исключительной компетенции Совета директоров также относится избрание Генерального директора, избрание Секретаря Совета директоров, формирование комитетов Совета директоров. При Совете директоров созданы три комитета: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечивается Секретарем Совета директоров. Для обеспечения акционеров Общества достоверной и полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности Общества в Компании ежегодно утверждается Аудитор, постоянно действует Ревизионная комиссия, создан Центр внутреннего контроля и аудита. 116 Собрание акционеров Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров. В 2014 году проведено 3 Общих собрания акционеров АО «ФПК»: годовое Общее собрание и два внеочередных Общих собрания. Внеочередное Общее собрание акционеров Годовое Общее собрание акционеров Количество рассмотренных вопросов 19.03.13 10.11.14 30.06.14 2 11 5 Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Утвержден годовой отчет Компании Утверждена годовая бухгалтерская отчетность АО «ФПК» Распределена чистая прибыль АО «ФПК» Избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новых составах 30.06.2014 Утвержден Аудитор Компании на 2014 год по РСБУ и МСФО Определены размеры годовых вознаграждений Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ФПК» Одобрено дополнительное соглашение к договору поставки вагонов габарита РИЦ между Обществом и ОАО «ТВЗ» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 117 Решения, принятые на внеочередных Общих собраниях акционеров 19.03.14 О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «ФПК». Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ФПК». О распределении нераспределенной чистой прибыли АО «ФПК». О выплате дивидендов АО «ФПК». 10.11.14 Об определении номинальной стоимости, категории (типа), количества объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Об утверждении Устава АО «ФПК» в новой редакции. Об увеличении уставного капитала путем размещения акций дополнительного выпуска. 118 Совет директоров железная дорога», ОАО «Скоростные магистрали», ООО «РЖД Интернешнл». Член наблюдательного совета АНО «Корпоративный университет «РЖД». Член правления ОАО «РЖД». ______________________________________ Верховых Г.В. Заместитель председателя Совета директоров Год рождения: 1959. Гражданство: Российская Федерация. Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Является заместителем председателя Совета директоров АО «ФПК» с декабря 2009 года. Является председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ФПК». 2 Образование: Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». Решетников В.И. Председатель Совета директоров Год рождения: 1952. Гражданство: Российская Федерация. Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Является председателем Совета директоров АО «ФПК» с декабря 2009 года. Образование: Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «инженер-системотехник». 1 Опыт работы: С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве путей сообщения РФ и ОАО «РЖД». В 2007 году назначен на пост вицепрезидента ОАО «РЖД». С 2010 года занимает пост старшего вицепрезидента ОАО «РЖД». Членство в других организациях: Является членом совета директоров: ОАО «УК Мурманский транспортный узел», ОАО «ВНИИЖТ», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ЗАО «Южно-Кавказская Опыт работы: С 2005 занимал пост заместителя начальника Октябрьской железной дороги, филиала ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам. С 2007 года занимал пост начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД». С 2013 года занимает пост начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД». Членство в других организациях: Является членом совета директоров: ОАО «ТВЗ», ООО «Аэроэкспресс». 119 ______________________________________ Акулов М.П. 3 Генеральный директор АО «ФПК» Год рождения: 1960. Гражданство: Российская Федерация. Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Образование: Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Опыт работы: Начал свою карьеру в сфере железнодорожного транспорта в 1982 году бригадиром локомотивного депо МоскваПассажирская-Киевская Московской железной дороги. С 2005 года занимает пост вице-президента ОАО «РЖД». С 2009 года избран Генеральным директором АО «ФПК». Членство в других организациях: Является членом Совета директоров Oy Karelian Trains Ltd. Член наблюдательного совета: АНО «Корпоративный университет «РЖД». Член правления ОАО «РЖД». _____________________________________ Шиткина И.С. 4 Независимый директор Год рождения: 1965. Гражданство: Российская Федерация. Избрана в состав Совета директоров в июне 2014 года. Образование: Окончила Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «Юриспруденция». Доктор юридических наук, профессор. Образование: Окончила Парижский университет, II степень в области права, Институт Политических Исследований (IEP), Высшую Школу Государственной службы (ENA), обучение в классе «Симон Веиль». Опыт работы: С 2009 г. по настоящее время является профессором кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова С 2009 г. по 2011 г. занимала должность Заместителя Генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар». С 2011 г. по настоящее время является советником Генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар». Опыт работы: Значительную часть своей карьеры занимала руководящие должности на государственной службе по вопросам экологического, жилищного, градостроительного и транспортного развития. С 2002 года занимала пост председателя и генерального директора RATP, Корпорации общественного транспорта Парижа. С 2006 по 2008 годы являлась председателем и генеральным директором французских железных дорог, SNCF. В настоящее время является старшим советником генерального директора SUEZ Environnement S.A. и председателем SIA Partners. Членство в других организациях: Является членом совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»; ЗАО «Компания ТрансТелеКом»; ОАО «Скоростные магистрали»; ОАО «ВРК-1»; ОАО «ВРК-2»; АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», АО «ОТЛК», ООО «Птицефабрика «ЭлинарБройлер», ЗАО «Элинар». Является председателем совета директоров ООО «Нарпромразвитие». Является председателем наблюдательного совета ОАО «Холдинговая компания Элинар». _____________________________________ Идрак Анн-Мари Независимый директор Год рождения: 1951. Гражданство: Франция. Избрана в состав Совета директоров в июне 2012 года. 5 Членство в других организациях: Является членом совета директоров: BOUYGUES S.A., MEDIOBANCA S.p.A., VALLOUREC S.A., TOTAL S.A., SAINT GOBAIN S.A. Член наблюдательного совета VALLOUREC S.A. Вице-президент Фонда ROBERT SCHUMMANN. ______________________________________ Саакян Ю.З. Независимый директор Год рождения: 1956. Гражданство: Российская Федерация. Избран в состав Совета директоров в июне 2012 года. 6 120 Является членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК». Образование: Окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «Механика». Кандидат физикоматематических наук. Опыт работы: В период с 1998 г. по 2005 г. занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях. С 2005 года по настоящее время является генеральным директором Автономной некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий», председателем ученого совета АНО «ИПЕМ». Членство в других организациях: Является членом Межведомственной комиссии Правительства РФ по вопросам реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте; Вице-президент, член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». Является членом совета директоров ОАО «Скоростные магистрали». ______________________________________ Гнедкова О.Э. Неисполнительный директор Год рождения: 1960. Гражданство: Российская Федерация. Впервые избрана в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Является председателем Комитета по аудиту совета директоров АО «ФПК». 7 Образование: Окончила Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Бухгалтерский учет». Кандидат экономических наук. Опыт работы: Начала свою карьеру на железнодорожном транспорте в 1981 году в должности бухгалтера Западно-Сибирской железной дороги. В 2000 году назначена на пост начальника финансовой службы Западно-Сибирской железной дороги. С 2002 по 2004 гг. – заместитель начальника Московской железной дороги – начальника финансовой службы. В 2004 году назначена заместителем начальника Московской железной дороги по экономике и финансам. С 2004 по 2005 годы – начальник Департамента управления финансами ОАО «РЖД»; С 2005 года занимает пост начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». Образование: Окончила Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Государственное управление экономикой и финансами на железнодорожном транспорте». Опыт работы: С 1998 года занимала должности на Красноярской железной дороге – начальника экономической службы, заместителя начальника дороги по экономическим вопросам. С 2003 г. по 2005 г. работала заместителем начальника Департамента планирования и бюджетирования. С 2005 года занимала пост начальника Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД». С 2012 года занимает пост начальника Департамента экономики ОАО «РЖД». Членство в других организациях: Член Правления ОАО «РЖД». Является членом совета директоров: ЗАО «Компания ТрансТелеКом». ______________________________________ Членство в других организациях: Является членом совета директоров: ОАО «Страховое общество ЖАСО», ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», ПАО «ТрансКонтейнер». _____________________________________ Костенец И.А. Неисполнительный директор Год рождения: 1961. Гражданство: Российская Федерация. Избрана в состав Совета директоров в июне 2013 года. Веремеев В.А. Неисполнительный директор Год рождения: 1976. Гражданство: Российская Федерация. Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. 8 9 121 Является председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК». Образование: Окончил Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ) по специальности «Экономическая информатика и автоматизированные системы управления». Кандидат экономических наук. Опыт работы: Начал свою карьеру в сфере железнодорожного транспорта в 2002 году заместителем начальника сводного отдела прогнозов и экономического анализа Департамента экономики Министерства путей сообщения РФ. С 2010 года занимал пост начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД». В 2012 году назначен советником президента ОАО «РЖД». Членство в других организациях: Является членом совета директоров: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», АО «Федеральная грузовая компания», АО «РЖД Логистика», ОАО «ЯЖДК», ЗАО «Трансмашхолдинг». 122 Отчет Совета директоров АО «ФПК» В соответствии с Уставом Компани Совет директоров избирается Общим собранием акционеров АО «ФПК» в количестве 9 человек. В июле 2014 года в составе Совета директоров произошли изменения. Решением годового Общего собранием акционеров АО «ФПК» на 2014-2015 корпоративный год в состав Совета директоров Компании избрана Шиткина И.С. – профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор юридических наук. Прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ФПК» Илларионова А.В. – вице-президента ОАО «РЖД». В настоящее время в состав Совета директоров АО «ФПК» входят: 3 независимых директора, 1 исполнительный директор, 5 неисполнительных директоров, из которых трое являются председателями комитетов Совета директоров Компании. Совет директоров Компании сбалансирован по числу независимых Совета директоров, по числу женщин в его составе. Члены Совета директоров АО «ФПК» имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают огромным опытом, знаниями и навыками в сфере железнодорожного транспорта и смежных отраслях, что обеспечивает принятие Советом директоров эффективных решений, относящихся к его компетенции. 78% от общего числа членов Совета директоров имеют опыт работы на железнодорожном транспорте (в том числе международный опыт), среди них 57% членов Совета директоров имеют стаж работы на железной дороге более 30 лет. Опыт работы в железнодорожной отрасли 14% 22% 11% Структура Совета директоров 57% 29% 67% 33% имеют опыт работы на ж.д. транспорте 44% 56% 56% 11% имеют международный опыт работы на ж.д. транспорте имеют опыт в смежных с ж.д. отраслях до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 30 лет 123 Неисполнительный директор Исполнительные директора Независимые директора Мужчины Женщины Более 50 % состава Совета директоров Компании остается неизменным с момента избрания собранием учредителей в 2009 году, что привносит стабильность и последовательность действий в работе Совета директоров Компании. В 2014 году проведено 18 заседаний Совета директоров АО «ФПК», из них: 16 заседаний в заочной форме, 2 заседания в очной форме. За 2014 год Советом директоров рассмотрено 169 вопросов. Статистика рассмотренных Советом директоров Стаж работы в Совете директоров за период 2009-2014 гг. вопросов в 2014 году 2% 5% 6% 11% 30% 14% 11% 56% 11% 18% 22% 14% 5 лет от 1 года до 2 лет Финансово-хозяйственные Организационное обеспечение Внутренние документы ДЗО от 2 до 5 лет менее 1 года Участие каждого члена Совета директоров в заседаниях 2014 года 100% 100% 89% 89% 72% Социально-кадровые Сделки с имуществом Благотвортельность Прочие 100% 100% Решетников В.И. Саакян Ю.З. 89% 78% 67% Акулов М.П. Веремеев В.А. Верховых Г.В. Илларионов А.В. Гнедкова О.Э. Идрак АннМари Шиткина И.С. Костенец И.А. 124 * Полномочия члена Совета директоров Илларионова А.В. прекращены решением годового Общего собрания акционеров № 22 от 30.06.14. ** Шиткина И.С. избрана в Совет директоров решением годового Общего собрания акционеров № 22 от 30.06.14. Ключевые решения Совета директоров в 2014 году Утвержден бюджет АО «ФПК» на 2014-2016 гг. Утверждено Положение об инсайдерской информации Избран Генеральный директор АО «ФПК» Утвержден регистратор Общества Утверждено решение о дополнительном выпуске акций АО «ФПК» Утверждено Положение об организации обеспечения транспортной безопасности в АО «ФПК» Принято решение о внесении в Устав АО «ФПК» изменений, связанных с ликвидацией Калининградского филиала АО «ФПК» Установлены целевые показатели безопасности движения на 2014 год Согласованы кандидатуры в советы директоров и ревизионные комиссии дочерних обществ АО «ФПК» Члены Совета директоров акциями Компании не владеют, исков к членам Совета директоров, в связи с исполнением ими обязанностей члена Совета директоров, предъявлено не было. Займы (кредиты) членам Совета директоров Обществом не выдавались. Конфликта интересов у членов Совета директоров Общества не было. Вознаграждение членов Совета директоров Принципы мотивации членов Совета директоров Компании, а также выплаты компенсаций/возмещения расходов членам Совета директоров регламентированы Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций. Размер вознаграждения зависит от участия члена Совета директоров в работе Совета и результатах, показанных Компанией. Вознаграждение членам Совета директоров за участие в заседаниях в 2014 году не выплачивалось. Также положением предусмотрена надбавка за исполнение функций Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров в размере 50 % и 25% соответственно. Общая сумма годового вознаграждения за 2013 год членам Совета директоров Компанией выплачена в 2014 году в полном объеме. Общая сумма указанного вознаграждения составила 6 005 9233 руб. Председатель Совета директоров Решетников В.И. от вознаграждения отказался. Часть вознаграждения Акулова М.П. направлена в благотворительный фонд «Подари жизнь». 3 125 Членам Совета директоров Компании не компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества. Неисполнительным и независимым директорам не предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования, инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии. 126 Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Состав Комитета определяется решением Совета директоров. В июле 2014 года Комитет по кадрам и вознаграждениям избран в том же составе, что и в прошлом году. Возглавляет Комитет Верховых Г.В. Верховых Г.В. Андранович Т.В. Функции комитета К функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ФПК» относится выработка рекомендаций Совету директоров: по вопросам определения критериев подбора и соответствия им лиц, входящих в орган управления Компании; по вопросам оценки работы и вознаграждения лиц, входящих в орган управления Компании; по основным принципам кадровой политики. Левина Л.А. Паристая Л.А. Севидов А.Д. начальник Департамента Управления бизнесблоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД», член Совета директоров АО «ФПК»; заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»; начальник отдела по работе с органами управления и контроля дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми ОАО «РЖД»; заместитель Генерального директора АО «ФПК» по управлению персоналом и социальным вопросам; заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» начальник отдела по подбору и расстановке руководящих кадров. Статистика заседаний Комитета Статистика участия в заседаниях Комитета в 2014 году 100% 1 89% 89% Андранович Т.М. Левина Л.А. 78% 89% 6 8 3 2013 очная форма 2014 заочная форма Верховых Г.В. 127 Паристая Л.А. Севидов А.Д. Сумма вознаграждений членам Комитета в 2014 году составила 1 869 027 руб. *Часть вознаграждения Верховых Г.В. направлена в благотворительный фонд «Расправь крылья». Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом Избрание Генерального директора АО «ФПК» Изменение организационно-штатной структуры аппарата управления АО «ФПК» Определение размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии и Совета директоров АО «ФПК» Изменение порядка формирования организационно-штатной структуры аппарата управления АО «ФПК» Формирование единых подходов по выплатам вознаграждений секретарям комитетов Совета директоров АО «ФПК» Изменение положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ФПК» Согласование кандидатуры на должность «Заместитель Генерального директора – начальник Управления маркетинга и тарифной политики АО «ФПК» Согласование кандидатур от АО «ФПК» для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует АО «ФПК» Планы Комитета на 2015 год 1. Рассмотрение отчета о кадровой политике АО «ФПК» за 2014 год. Практика применения системы ключевых показателей эффективности деятельности в АО «ФПК». 2. Актуализация Положения о молодом специалисте акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». 3. Рассмотрение вопросов повышения квалификации руководителей АО «ФПК», обеспечения социальной поддержки и защиты неработающих пенсионеров АО «ФПК», негосударственного пенсионного обеспечении работников АО «ФПК». 128 Отчет Комитета по аудиту Состав Комитета определяется решением Совета директоров. В июле 2014 года Комитет по аудиту избран в том же составе, что и в прошлом году. Возглавляет Комитет Гнедкова О.Э. Гнедкова О.Э. Андранович Т.В. Функции комитета К задачам Комитета по аудиту относится: выработка рекомендаций Совету директоров по отбору внешнего аудитора, работа с внешнем аудитором (в т.ч. рассмотрение и обсуждение результатов ежегодной и промежуточной аудиторских проверок), работа с Ревизионной комиссией (в т.ч. рассмотрение и обсуждение результатов ревизионной проверки), формирование отчета о выявленных за отчетный период нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» и предложений по их устранению и профилактике, информирование Совета директоров о рисках в деятельности начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», член Совета директоров АО «ФПК»; заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»; Дерин А.Г. заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми общества ОАО «РЖД»; Иванов О.Б. директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту; Лем Н.А. начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»; Мусловец А.А. заместитель Генерального директора АО «ФПК» по экономике и финансам; Яковлева О.М. первый заместитель директора Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД». Статистика участия в заседаниях Комитета в 2014 году 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% Компании. Статистика заседаний Комитета 8 7 очная форма заочная форма Гнедкова О.Э. 3 3 2013 2014 Андранович Т.М. Дерин А.Г. Иванов О.Б. Лем Н.А. Мусловец А.А. ЯковлеваО.М. 129 Сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2014 году составила 1 034 616 руб. Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом в 2014 году Заключение кредитного соглашения с ГПБ (ОАО) Заключение соглашений о предоставлении банковской гарантии между ВТБ 24 (ЗАО) и АО «ФПК» Рассмотрение отчетов об итогах работы Центра внутреннего контроля и аудита АО «ФПК» Рассмотрение ежеквартальных отчетов Генерального директора о результатах деятельности АО «ФПК» Рассмотрение отчета независимого аудитора АО «ФПК» по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ и МСФО за 2013 год Согласование кандидатуры Аудитора АО «ФПК» на 2014 год Рассмотрен и согласован план аудита отчетности АО «ФПК» по МСФО и РСБУ за 2014 год Рассмотрение финансового плана АО «ФПК» на 2015 год и прогнозных параметров на 2016-2017 годы Планы Комитета на 2015 год 1. 2. 3. Рассмотрение финансового плана АО «ФПК» на 2016 год, прогнозных параметров на 2017-2018 гг. для вынесения на Совет директоров АО «ФПК» и промежуточных отчетов Генерального директора об итогах финансовохозяйственной деятельности АО «ФПК» в 2015 году. Рассмотрение отчета об организации страховой защиты АО «ФПК» за 2014 год и программы страховой защиты на 2015 г. Рассмотрение отчета об итогах реализации Политики управления финансовыми рисками АО «ФПК» за 2014 год и плана мероприятий по снижению финансовых рисков на 2015 год. Рассмотрение отчета об итогах работы Центра внутреннего контроля и аудита АО «ФПК». Рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора и существенных условий договора с ним, аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ и МСФО за 2014 год. 130 Отчет Комитета по стратегическому планированию Состав Комитета по стратегическому планированию определяется решением Совета директоров. В июле 2014 года Комитет по стратегическому планированию избран в количестве 8 человек. В составе Комитета произошли существенные изменения, а именно: в работе комитета принимают участие независимый член Совета директоров АО «ФПК» Саакян Ю.З. и представитель Федеральной службы по тарифам Российской Федерации Варгунин В.Н. – начальник управления регулирования транспорта. Учитывая специфику деятельности Компании, в Комитете принимают участие представители Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации. Председателем Комитета избран Веремеев В.А. Функции комитета К функциям Комитета относится выработка предложений Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности Компании и разработка как среднесрочной, так и долгосрочной стратегии АО «ФПК», направленной на реализацию стратегических целей развития холдинга «РЖД». Состав Комитета с января по июнь 2014 года Веремеев В.А. советник президента ОАО директоров АО «ФПК»; Артемов М.Л. заместитель начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»; начальник отдела стратегии развития видов бизнеса Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»; заместитель директора Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации; заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации; заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению АО «ФПК»; заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». Воронцова М.Е. Статистика заседаний Комитета Емельянов А.А. 3 Мандрон Я.В. 5 очная форма 4 2 2013 заочная форма Мишанин В.В. 2014 Романов А.Ю. «РЖД», член Совета 131 Состав Комитета с июля по декабрь 2014 года Статистика участия в заседаниях Комитета в 2014 году Веремеев В.А. Артемов М.Л. Варгунин В.Н. Максимушкин В.А. Шипилов В.П. Мишанин В.В. Саакян Ю.З. Мицук И.В.* советник президента ОАО «РЖД», член Совета директоров АО «ФПК»; заместитель начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»; начальник управления регулирования транспорта Федеральной службы по тарифам Российской Федерации; первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»; вр. и. о. заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации; заместитель генерального директора АО «ФПК» по стратегическому развитию и корпоративному управлению; генеральный директор АНО «ИПЭМ», независимый директор, независимый член Совета директоров АО «ФПК»; заместитель руководителя Федерального железнодорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации. 100% 100% 75% 100% 86% 67% 57% Сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2014 году составила 970 344 руб. *Добровольно сложил полномочия члена Комитета (исключен из состава Комитета решением Совета директоров от 24 декабря.2014 года (протокол № 9) 132 100% Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом в 2014 году Рассмотрение отчетов о ходе реализации Стратегии АО «ФПК» Рассмотрение инвестиционной программы Компании на 2015-2017 гг. и корректировок. Рассмотрение Годового отчета АО «ФПК» за 2013 год. Рассмотрение отчетов об эффективности системы динамического ценообразования и программы лояльности «РЖД Бонус» за 2013 год и в период летних пиковых перевозок 2014 года. Планы Комитета на 2015 год 1. Рассмотрение отчета о ходе реализации Стратегии АО «ФПК» за 2014 г. и стратегических инициатив по оптимизации маршрутной сети и реализации принципов проектного управления в Обществе; 2. Рассмотрение отчета о реализации финансового плана и инвестиционной программы АО «ФПК» в 2014 году. 3. Актуализация Стратегии АО «ФПК», выработка предложений по увеличению инвестиций Общества. 133 Генеральный директор Руководство текущей деятельностью АО «ФПК» осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Генеральный директор является председателем научно-технического совета Компании и совета начальников филиалов Компании. Генеральный директор Общества подотчетен акционерам и Совету директоров общества и ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет о деятельности Компании (о выполнении бюджета, о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). Решение об избрании Генерального директора, прекращении полномочий, утверждении условий договора с Генеральным директором Общества, в том числе условия о вознаграждении и расторжении договора принимается Советом директоров. Генеральный директор несет ответственность за своевременность и качество формирования и исполнения бюджета Общества, подготовку отчетов об исполнении бюджета, за организацию работы филиалов Общества. В марте 2014 года Совета директоров АО «ФПК» переизбрал Акулова М.П. на должность Генерального директора Компании сроком на 3 года и согласовал совмещение Генеральным директором ОАО «ФПК» Акуловым М.П. должности члена правления ОАО «РЖД». Размер вознаграждений Генерального директора Компании по итогам работы за 2014 год составил 2 017 773 руб. 134 Заместители Генерального директора Организационно-функциональной структурой АО «ФПК» предусмотрено распределение обязанностей по основным направлениям деятельности Компании среди заместителей Генерального директора АО «ФПК». Генеральный директор Первый заместитель Генерального директора Заместитель Генерального директора по обеспечению перевозок Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению Заместитель Генерального директора по развитию производства Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам Заместитель Генерального директора по организации перевозок и продаж Заместитель Генерального директора по маркетингу Заместитель Генерального директора по корпоративной безопасности – начальник Управления корпоративной безопасности Заместитель Генерального директора по внешним связям и правовому обеспечению Заместитель Генерального директора по режиму 135 транспорта Министерства транспорта Российской Федерации; С 2005 года по настоящее время занимает пост вице-президента ОАО «РЖД»; С 2009 года является Генеральным директором АО «ФПК». Каляпин Владимир Иванович – Первый заместитель Генерального директора Год рождения: 1961. Образование: Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессом перевозок на железнодорожном транспорте». Опыт работы: С 1980 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. В 2007 году – начальник отдела организации перевозок багажа и грузобагажа управления перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»; С 2007 года по 2010 год – начальник Управления перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа Федеральной пассажирской дирекции - филиала ОАО «РЖД»; С 2010 года по 2012 год – начальник Управления организации перевозок АО «ФПК»; С 2012 года занимает пост первого заместителя Генерального директора АО «ФПК». 2 Акулов Михаил Павлович – 1 Генеральный директор АО «ФПК» Год рождения: 1960. Образование: Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Опыт работы: С 1982 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 1983 года по 1999 год – занимал руководящие должности на предприятиях и структурных подразделениях Московской железной дороги. С 2000 года по 2002 год – начальник Юго-Восточной железной дороги; С 2003 года по 2004 год – первый заместитель министра путей сообщения Российской Федерации; С 2004 года по 2005 год – руководитель Федерального агентства железнодорожного 136 Мусловец Александр Анатольевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Год рождения: 1977. Образование: Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятии железнодорожного транспорта», кандидат экономических наук. Опыт работы: С 1999 года начал трудовую деятельность в сфере железнодорожного транспорта. С 2004 года по 2005 год – начальник финансового отдела Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; С 2005 года по 2009 год – первый заместитель начальника финансовой службы Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; С 2009 года по 2010 год – заместитель генерального директора Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»; С 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора АО «ФПК». 4 Мельников Александр Сергеевич – Заместитель Генерального директора по обеспечению перевозок Год рождения: 1964. Образование: Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Робототехнические системы», Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятиях железнодорожного транспорта». Опыт работы: С 1991 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2004 года по 2006 год – начальник дирекции дальних пассажирских перевозок «Транссервис» Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; С 2006 года по 2007 год – начальник службы вагонного хозяйства Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»; С 2007 года по 2010 год – заместитель генерального директора Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»; С 2010 года по февраль 2015 года занимал пост заместителя Генерального директора АО «ФПК». 3 Мишанин Вадим Владимирович – Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению Год рождения: 1974. Образование: Окончил Сибирскую академию путей сообщения по 5 специальности «Экономика и управление на железнодорожном транспорте», кандидат экономических наук. Опыт работы: С 1999 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2006 года по 2008 год – заместитель начальника Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД»; С 2008 года по 2009 год – руководитель проекта ЗАО «Интегрированные транспортные системы»; С 2009 года по 2010 год – заместитель генерального директора ЗАО «Интегрированные транспортные системы»; С 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора АО «ФПК». Паристая Людмила Анатольевна – Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и социальным вопросам Год рождения: 1960. Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог». Опыт работы: С 1983 года начала трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2006 года по 2009 год – заместитель начальника службы управления персоналом и социального развития Федеральной пассажирской дирекции – филиала 6 137 ОАО «РЖД» – начальник отдела руководящих кадров; С 2009 года по 2010 год – начальник управления агентской сети Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»; С 2010 года по 2012 год – начальник Управления персонала и социального развития АО «ФПК»; С 2012 года занимает пост заместителя Генерального директора АО «ФПК». Петрунин Александр Вячеславович – Заместитель Генерального директора по развитию производства Год рождения: 1958. Образование: Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Опыт работы: С 1977 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2009 года по 2011 год – главный инженер дирекции по ремонту тягового подвижного состава ОАО «РЖД»; С 2011 года по 2012 год – заместитель начальника Управления технической политики АО «ФПК» – начальник производственно-технического отдела; 7 С 2012 года по 2013 год – заместитель главного инженера АО «ФПК»; С 2013 года занимает пост заместителя Генерального директора АО «ФПК». Никитин Олег Аникеевич – Заместитель Генерального директора по внешним связям и правовому обеспечению Год рождения: 1957. Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог», кандидат технических наук. Опыт работы: С 1979 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2003 года по 2006 год – начальник Департамента дальних пассажирских перевозок ОАО «РЖД»; С 2006 года по 2007 год – начальник Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД»; С 2007 года по 2008 год – заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам; С 2008 года по 2010 год – первый заместитель генерального директора Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»; С 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора АО «ФПК». 8 Мяготин Олег Петрович – Заместитель Генерального директора по организации перевозок и продаж Год рождения: 1961. Образование: Окончил Всероссийский заочный институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Опыт работы: С 1983 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. С 2007 года по 2009 год – первый заместитель начальника Московско-Курского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; С 2009 года по 2011 год – начальник Московско-Курского центра организации работы железнодорожных станций Московской Дирекции управления движением Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; С 2011 года по 2013 год – начальник станции Москва-Пассажирская-Киевская Московско-Смоленского центра организации работы железнодорожных станций Московской Дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»; С 2013 года занимает пост заместителя Генерального директора АО «ФПК». 9 138 Орловский Андрей Григорьевич – Заместитель Генерального директора по режиму Год рождения: 1974. Образование: Окончил Академию федеральной службы безопасности по специальности «Юриспруденция». Опыт работы: В 2010 году – советник генерального директора административнохозяйственного центра Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»; В 2010 году – советник Генерального директора АО «ФПК»; С 2010 года по 2011 год – советник Генерального директора аппарата советников Генерального директора Управления делами АО «ФПК»; С 2012 года занимает пост заместителя Генерального директора АО «ФПК». 10 Ляпин Юрий Юрьевич Заместитель Генерального директора по корпоративной безопасности – начальник Управления корпоративной безопасности Год рождения: 1965. Образование: Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. В.И.Ленина по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск». Опыт работы: С 2004 года начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. 11 С 2005 года по 2006 год – заместитель начальника службы безопасности – начальник отдела экономической защиты Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; С 2006 по 2010 год – начальник ЮжноУральского регионального центра безопасности – структурного подразделения ОАО «РЖД»; С 2010 года занимает пост заместителя Генерального директора АО «ФПК» начальника Управления корпоративной безопасности АО «ФПК». 12 Калибердин Андрей Геннадьевич – Заместитель Генерального директора по маркетингу Год рождения: 1961. Образование: Окончил Московский ордена трудового красного знамени государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности «Международные экономические отношения», кандидат экономических наук. Опыт работы: С 2002 года по 2006 год – исполнительный директор некоммерческой организации «Российская ассоциация маркетинга»; С 2006 по 2009 год – генеральный директор ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты»; В 2009 году – старший управляющий партнер ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты»; С 2009 года по 2010 год – генеральный директор ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты»; С мая 2010 года – начальник Центра научно-технического развития и современных технологий АО «ФПК»; С июня 2010 года по декабрь 2014 года занимал пост заместителя Генерального директора АО «ФПК». Горбатов Дмитрий Анатольевич – Заместитель Генерального 13 директора по маркетингу – начальник Управления маркетинга и тарифной политики АО «ФПК» Год рождения: 1969. Образование: Окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». Опыт работы: С 2004 года по 2006 год – советник коммерческого директора ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»; С 2006 по 2007 год – начальник службы предупреждения потерь доходов и контроля расходов в глобальных дистрибутивных системах ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»; С 2007 по 2009 год – директор департамента управления доходами и тарифной политики ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» С 2010 года по 2012 год – начальник Центра управления доходностью и программой лояльности АО «ФПК»; 139 С 2012 года по 2014 год – начальник Управления доходности и программы лояльности АО «ФПК»; В декабре 2014 года назначен на пост заместителя Генерального директора – начальника Управления маркетинга и тарифной политики АО «ФПК». . 140 Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля АО «ФПК», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления АО «ФПК» на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу АО «ФПК» и внутренним документам АО «ФПК». Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров АО «ФПК». Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества. В соответствии с Уставом АО «ФПК» Ревизионная комиссия ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» в количестве 5 человек. Работники АО «ФПК» не входят в состав Ревизионной комиссии АО «ФПК». В июне 2014 года годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» избрана Ревизионная комиссия в следующем составе: 1. Иванов Олег Борисович – директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту; 2. Лем Наталья Алексеевна – начальник Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»; 3. Романов Александр Юрьевич – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»; 4. Чернышева Олеся Петровна – заместитель начальника Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности ОАО «РЖД»; 5. Федосов Юрий Александрович – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». Мотивация членов Ревизионной комиссии определена Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций и предусматривает выплату вознаграждения за участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и годового вознаграждения. За участие в каждой ревизии члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги». 141 Решение о выплате годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии принимается годовым Общим собранием акционеров АО «ФПК» по рекомендации Совета директоров АО «ФПК». Размер годового вознаграждения члену Ревизионной комиссии АО «ФПК» не может превышать двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» за каждую проведенную проверку. По решению годового Общего собрания акционеров в 2014 году членам Ревизионной комиссии АО «ФПК» было выплачено годовое вознаграждение в размере 947 700 руб. Аудитор Компании Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Компании Общее собрание акционеров АО «ФПК» ежегодно утверждает Аудитора. В июне 2014 года для проведения аудита финансовой отчетности АО «ФПК» по РСБУ и МСФО годовое общее собрание акционеров утвердило Аудитором Компании на 2014 год ООО «Эрнст энд Янг». Центр внутреннего контроля и аудита В целях повышения эффективности системы внутреннего контроля в Обществе, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления и предотвращения нарушений и злоупотреблений в Компании создан Центр внутреннего контроля и аудита. Функционально Центр подчинен Генеральному директору АО «ФПК» и подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров АО «ФПК». К задачам Центра внутреннего контроля и аудита относится: организация и осуществление внутреннего контроля и аудита финансовохозяйственной деятельности Компании, его филиалов и структурных подразделений; выявление финансовых и хозяйственных резервов, подготовка предложений по предупреждению финансовых и налоговых рисков и потерь; предотвращение нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК», подготовка предложений по их устранению, а также привлечению в установленном порядке виновных должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; выявление потерь доходов от пассажирских, почтово-багажных перевозок и нерационального использования пассажирских вагонов, 142 выявление граждан, осуществляющих проезд в пассажирских поездах без проездных документов; осуществление контроля за соблюдением подразделениями АО «ФПК» установленных требований к качеству обслуживания пассажиров в поездах дальнего следования. 143 Устойчивое развитие Персонал и социальная политика Неоспоримым конкурентным преимуществом АО «ФПК» является ее профессиональный, высококвалифицированный персонал, мотивированный на эффективную работу. Около 74 тыс. сотрудников Компании обеспечивают клиентам комфорт, качество и безопасность пассажирских перевозок по сетям железных дорог России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Управление персоналом Компании в условиях технологических инноваций, изменения потребительского поведения, дефицита трудовых ресурсов осуществляют 620 сотрудников (0,8 % от общей численности персонала). Персонал Большая часть персонала Компании – 44,7 тыс. человек или 60% работников - занята непосредственно обслуживанием клиентов (пассажиров). В результате проведенных оптимизационных мероприятий списочная численность Компании к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 5%. Численность работников по видам деятельности, человек Работники по видам деятельности Обслуживание в поездах На 31.12.2014 На 31.12.2013 Мероприятия 39 517 40 737 Задействованы современные двухэтажные вагоны, оптимизации графика движения поездов Продажа билетов 5 175 5 906 Внедрение электронных систем и транзакционных терминалов ускорило сроки и доступность приобретения проездных документов, сократило затраты на их оформление Персонал технического обслуживания и ремонта 6 987 7 219 Прочий персонал Итого 22 256 73 935 23 981 77 843 Перепрофилированы пассажирские вагонные депо Тавда, Абакан, Лиски, Рузаевка 144 Возрастная структура до 30 лет 22% 31-35 лет 21% 15% 36-45 лет 46-50 лет 12% 30% старше 50 лет Гендерная структура женщины 35% 65% мужчины Компания сохраняет баланс между молодыми и более опытными работниками. Средний возраст сотрудников АО «ФПК» – 40 лет. Молодежь в возрасте до 30 лет составляет 21%. Большинство сотрудников (65%) составляют женщины. 145 Соотношение работников по должностям (профессиям) слесари по ремонту подвижного состава и осмотрщики вагонов 6,8% прочие рабочие и служащие 18,6% проводники пассажирских вагонов 50,9% руководители 4,0% специалисты 7,5% кассиры билетные 7,0% поездные электромеханики 2,6% начальники поездов 2,6% В 2014 году большое внимание уделялось укреплению и сохранению кадрового потенциала АО «ФПК», показатель текучести персонала не изменился и составил 9%, как и в предыдущем году. Индекс стабильности персонала составляет 65%. Компания полностью обеспечена персоналом, имеющим высшее и среднее профессиональное образование в соответствии с требованиями нормативных документов, 22% работников имеют высшее образование. Уровень образования высшее образование 56% среднее профессиональное 22% 22% другое (среднее полное, полное и начальное профессиональное) 146 Компетентностный подход Внедрение компетентностного подхода в Компании началось с 2013 года. Автоматизирован банковый метод оценки фронт – лайн персонала. Разработанный «Тест ФПК» позволяет оценивать уровень развития корпоративных компетенций персонала, занятого обслуживанием пассажиров, а также делать прогноз по успешности работы в фирменных поездах или поездах международного сообщения. В отчетном году введена в эксплуатацию автоматизированная система оценки уровня развития корпоративных компетенций с помощью тестовых методик «Бизнес - профиль» и «Бизнес IQ» руководителей и специалистов АО «ФПК». В 2014 году оценку корпоративных компетенций прошли 24,8 тыс. человек, 90% из которых – фронт-лайн персонал и 288 руководителей при формировании кадрового резерва. В целях обеспечения надежности профессиональной деятельности фронт – лайн персонала и сохранения здоровья проводится оценка психоэмоционального состояния (далее – ОПЭС). Для профилактики профессионального выгорания практикуются восстановительные (коррекционные) мероприятия в специально оборудованных комнатах. Название метода оценки «Тест ФПК» Тесты «Бизнес профиль РЖД», «Бизнес IQ» Оценка ОПЭС и пр. Анкетирование 360 градусов (пилотное исследование) ИТОГО Всего, чел. 20 528. Соискатели, чел. 13 118 Работники, чел. 7410 369 41 328 320 руководителя 49 специалистов 3 858. 4 37 - 316 12 3 858 80 - 80 24 835 13 159 11 676 В будущем планируется дальнейшая автоматизация системы оценки персонала с интеграцией в Единую корпоративную автоматизированную систему управления трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР). 147 Обучение и развитие персонала АО «ФПК» В Компании организована эффективная система обучения и повышения квалификации персонала. В 2014 году обучение прошли 22,7 тыс. работников или 30,7% от общей численности. Динамика системы обучения персонала, человек 27673 26595 22731 17348 20352 13328 9410 10325 6243 2012 2013 Всего 2014 Корпоративный центр др.учебные заведения Успешно развивается обучение в Корпоративном кадровом учебнометодическом центре (далее – Корпоративный центр). В отчетном году в 92 лицензированных кабинетах Корпоративного центра прошли профессиональное обучение более 9 тыс. чел. или 41 % от общего числа обученных. Основные показатели системы обучения Показатели Численность АО «ФПК», чел. 2014 73 935 2013 77 952 2012 80 415 Общее количество обученных, чел. 22 731 27 673 26 595 Доля обучения в Корпоративном центре, % 41,4 37,0 23,4 Бюджет, млн.руб. 113,6 138,1 134,2 148 Обучение фронт – лайн персонала в Корпоративном центре, человек Билетный кассир Проводник пассажирского вагона 5486 1003 4463 607 1964 2255 2538 880 416 83 141 52 2012 г. 2013 г. 2014 г. подготовка 2012 г. 2013 г. 2014 г. повышение квалификации С 2014 года в Корпоративном кадровом учебно-методическом центре обучение по всем профессиям (включенным в лицензию АО «ФПК» на право ведения образовательной деятельности) проводится с применением новых электронных тренажеров по оказанию первой помощи, что позволило актуализировать учебный процесс, придать более прикладной характер изучению вопросов охраны труда, оказания первой помощи пассажирам. Преподаватели Корпоративного центра обучают персонал и обучаются сами. В 2014 году 8 преподавателей прошли повышение квалификации в МГУПС (МИИТ) (Московский государственный университет путей сообщения) по программе «Эффективные педагогические технологии в организации профессиональной подготовки рабочих кадров». В результате обучения составлены методические указания по методике организации эффективного занятия Рабочим профессиям обучено более 3,6 тыс. человек, 14 тыс. работников повысили квалификацию. В 2014 году проводились специальные отбор и обучение персонала для обслуживания и эксплуатации скоростного поезда «Тальго». Все прошедшие кандидаты прошли обучение в Корпоративном центре по специально утвержденной программе с привлечением специалистов компании Patentes Talgo S.L. Дополнительно было организовано обучение английскому языку и технологии предоставления услуг питания. Всего было подготовлено 114 человек. Для развития управленческих компетенций и личной эффективности руководителей, повышения профессиональной компетентности специалистов АО «ФПК» используется устоявшийся список внешних провайдеров, которые предоставляют свои услуги по дополнительному профессиональному 149 образованию, по актуальным вопросам управления производственной и финансово экономической деятельности, осуществляет подготовку резерва по специальным комплексным программам. Провайдеры Корпоративный университет ОАО «РЖД» Университетский комплекс железнодорожного транспорта АНО «ПиЭм Эксперт» Основные программы обучения «Корпоративный лидер» «Корпоративный менеджмент» MBA по специализациям: «Управление транспортным бизнесом: клиентоориентированность и эффективность пассажирских перевозок» «Управленческая экономика» Программы подготовки корпоративного резерва Программы повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения безопасности движения Управление проектами Программы повышения квалификации прошли свыше 5,0 тыс. руководителей, специалистов и служащих. Специалисты АО «ФПК» принимают активное участие в разработке корпоративных программ, что обеспечивает единство теории и практики, наглядность, доступность и адресность программ для каждой конкретной категории слушателей. Целевая подготовка молодых кадров Компания сотрудничает с 9 профильными университетскими комплексами железнодорожного транспорта. Более тысячи студентов обучаются по целевым программам высшего и среднего профессионального образования. Для таких студентов были проведены публичные лекции и дни специализации, на которых они смогли ознакомиться с производственной деятельностью и задачами Компании. Преподаватели Кадрового центра проводили открытые уроки для студентов старших курсов МГУПС (МИИТ), в частности, для студентов 5-го курса был организован авторский класс по программе «Клиентоориентированный маркетинг пассажирских перевозок». В отчетном году 24 работника Компании приступили к дистанционному обучению по профилю «Управление технологическими инновациями» направления «Менеджмент». 150 Развитие студенческих отрядов проводников Практика АО «ФПК» по привлечению студентов на период летних пассажирских перевозок из года в год приобретает популярность среди учащейся молодежи. Так, ещё в 2010 году в поездах трудились 2 тысячи студентов, а в 2014 году их количество возросло до 8 тысяч, причем это были не только студенты железнодорожных учебных заведений, но и учащиеся других образовательных учреждений (более 300 учебных заведений). Динамика участия студентов в летних пассажирских перевозках, чел. 7831 5320 2000 3263 2594 2010 2011 2012 2013 2014 Впервые осуществлялся дистанционный прием студентов Урала, Западной и Восточной Сибири для работы в структурных подразделениях АО «ФПК» европейской части России. За значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики и развитие движения студенческих отрядов Министерство образования и науки Российской Федерации направило благодарственное письмо в адрес АО «ФПК». Система оплаты труда и мотивации работников В 2014 году было введено новое Положение о системе оплаты труда, ориентированное на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и обеспечение соблюдения прав работников в области оплаты 151 труда; соответствие корпоративным стандартам управления денежным вознаграждением персонала. Положение было разработано с учетом принципов Концепции оплаты труда работников организаций, входящих в холдинг «Российские железные дороги». В Положение были сохранены вознаграждение за преданность компании, хорошо зарекомендовавшее себя в предыдущие годы и индексация заработной платы в соответствии с уровнем роста потребительских цен. Повышение конкурентоспособности заработной платы в Компании осуществляется через механизм повышения эффективности мотивации. В частности, за обеспечение безопасности движения поездов, а также за обеспечение высокого качества ремонта и обслуживания вагонов производится дополнительное премирование. Расширенный перечень мотивационных выплат и круг охваченных позиций позволил премировать в 1,5 раза большее число работников по сравнению с 2013 годом при снижении количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, отказа технических средств. Также премирование осуществляется за реализацию продукции и предоставление дополнительных услуг пассажирам. Социальная политика Реализация Коллективного договора В 2014 году социальная политика Компании осуществлялась в соответствии с Коллективным договором акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» на 2013-2014 годы. Льготы и гарантии, закрепленные в Коллективном договоре и локальных нормативных документах Компании, превышают гарантии, закрепленные в трудовом законодательстве, и предоставляют дополнительное социальное обеспечение. В 2014 году стоимость индивидуального социального пакета на одного работника АО «ФПК» составила 40,5 тыс. рублей, социальный пакет неработающего пенсионера АО «ФПК» – 7,5 тыс. рублей. Расходы на выполнение обязательств Коллективного договора АО «ФПК» в 2014 году составили 6,5 млрд. рублей. В Компании сложилась и функционирует система социальных льгот и гарантий, которые ориентированы на закрепление, стимулирование 152 и поддержание работоспособности работников, а также на поддержание социальной стабильности в трудовых коллективах. Жилищная политика Одним из значимых условий для работника при трудоустройстве, особенно при переезде из одного региона России в другой, является возможность приобретения собственного жилья или его строительство. Компания предоставляет своим работникам возможность получения кредита на льготных условиях для приобретения или строительства жилья. Более 1 200 работников ежемесячно получают субсидию на уплату начисленных процентов по ипотечным кредитам, из них 60 человек получили безвозмездную субсидию при рождении у них детей в период выплаты задолженности по ипотечному кредиту на сумму 30,7 млн. руб. Санаторно-курортное оздоровление В рамках социальной политики Компании программы по оздоровлению персонала относятся к приоритетным и направлены на создание условий для полноценного отдыха и лечения и, как следствие, для повышения работоспособности. За отчетный год реализовано 3 878 путевок, из них: 2 445 – в санаторнокурортные учреждения ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», 1 433 – в местные санаторно-оздоровительные учреждения. Работники осуществляют частичную оплату стоимости путевок в соответствии с нормативными документами Компании. Большое внимание в АО «ФПК» уделяется сохранению и укреплению здоровья детей работников, профилактике детской заболеваемости, создание условий для полноценного отдыха и занятости детей в летний период. В 2014 году в детских оздоровительных лагерях отдохнули 2 526 детей: 803 ребенка – в лагерях на Черноморском побережье, 1 576 детей – в лагерях ОАО «РЖД», 147 детей – в прочих оздоровительных учреждениях. Затраты Компании на оздоровление детей работников составили 60,6 млн. руб. Соревнования В Компании уделяется большое внимание механизмам нематериальной мотивации, формированию духа соревновательности и нацеленности на успех. По итогам 2014 года лучшими признаны трудовые коллективы: Вагонного участка Псков Северо-Западного филиала, 153 Пассажирского вагонного депо Новосибирск Западно-Сибирского филиала, Сибирского железнодорожного агентства Западно-Сибирского филиала. За профессиональные достижения работникам ключевых профессий были присвоены звания «Лучший руководитель среднего звена» (10 человек), «Лучший мастер» (8 человек), «Лучший по профессии» (39 человек). Существенным шагом совершенствования системы мотивации труда АО «ФПК» стал проект «Первые из лучших». «Первые из лучших» – это производственное соревнование работников поездных бригад. Итоги соревнования на уровне структурных подразделений подводятся ежемесячно, на уровне Компании, филиала и по годовым результатам - ежеквартально. Звание «Первые из лучших» и соответствующий знак получает только одна бригада, ставшая победителем по итогам года. По итогам 2014 год победителем стал Уральский филиал АО «ФПК», бригада пассажирского поезда № 325/326 Пермь - Новороссийск Пассажирского вагонного депо Пермь под руководством начальника пассажирского поезда Желтышева М.В. Награды В 2014 году 8 сотрудников получили государственные награды, 184 – награды Минтранса РФ, 5 - Минкультуры РФ, 450 - ОАО «РЖД», 635 - АО «ФПК». 154 Забота о профессиональном здоровье работников В Компании реализуется проект «Управление здоровьем», в соответствии с которым функционируют комнаты психологической разгрузки, где работники поездных бригад проходят сеансы восстановительных (коррекционных) мероприятий в целях профилактики профессионального выгорания. Также ведется мониторинг психоэмоционального состояния данной категории работников. Культура и спорт Пропаганда здорового образа жизни является одним из направлений программы оздоровления работников. В сентябре 2014 года в Санкт-Петербурге впервые в истории Компании проведен финальный этап Спартакиады работников АО «ФПК». Соревнования прошли по мини-футболу, волейболу, плаванию, гиревому спорту, легкой атлетике, настольному теннису. Спартакиада организована и проведена социальным партнером Компании – Первичной профсоюзной организацией. Проведение корпоративных спортивно-массовых мероприятий объективно способствует популяризации здорового образа жизни и сплочению трудовых коллективов. Молодежная политика В 2014 году Федеральная пассажирская компания провела V юбилейный Слёт молодежи. Молодые сотрудники Компании прошли обучение по программе «Молодые лидеры. Эффективная команда. Инновационное мышление» с помощью тренеров из Корпоративного университета ОАО «РЖД, приняли активное участие в «круглом столе» с первыми лицами Компании, с руководителями подразделений и представителями профсоюза. 155 Навыки, полученные в ходе проведения подобных слетов, позволяют каждому молодому работнику повысить свой собственный уровень профессиональных и корпоративных компетенций, стать более квалифицированным специалистом. Корпоративная пенсионная система Корпоративная пенсия включена в социальный пакет работника и соответствует основным направлениям Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. На конец отчетного периода к договору негосударственного пенсионного обеспечения, заключенного с НПФ «Благосостояние», присоединилось более 27 тысяч работников, что составляет 37% от общей численности персонала Компании. Затраты на негосударственное пенсионное обеспечение в 2014 году составили 701,9 млн руб. Компания оказывает всестороннюю поддержку своим ветеранам, реализация социальных гарантий неработающим пенсионерам АО «ФПК» осуществляется через Благотворительный фонд «Почет». Корпоративные исследования В Компании ежегодно проводится Социологический опрос персонала о результативности реализации стратегии развития кадрового потенциала. Индекс удовлетворенности персонала стабильно растет по 1 пункт в год. Работники активно вовлечены в решение производственных задач, что характеризует АО «ФПК» как компанию, персонал которой гармонично сочетает, с одной стороны - ориентацию на удовлетворение потребностей клиента, а с другой стороны - соблюдение стандартов качества и безопасности движения при обслуживании. 156 Корпоративные мероприятия В 2014 году Компания провела экологическую акцию «Посади своё дерево». В рамках акции были высажено более 50 саженцев деревьев и растений. В декабре прошел «День Специализации» для студентов выпускных курсов железнодорожных вузов. По итогам конкурса профессионального педагогического мастерства преподавателей учебных центров ОАО «РЖД» в номинации «Лучшие педагогические практики в профессиональном обучении рабочих кадров ОАО «РЖД» по хозяйству пути и сооружений, вагонному хозяйству и хозяйству перевозок отмечен Барашкин В.И. - преподаватель высшей категории Корпоративного центра. На странице Компании в социальной сети Facebook был проведен конкурс «День из жизни бойца», посвященный историям о работе студентов проводниками пассажирских вагонов в период летних каникул. Авторы трех историй были награждены благодарственными письмами и корпоративными подарками на Всероссийском слете студенческих отрядов 2014 в Московском государственном университете. 157 Потребление энергоресурсов и охрана окружающей среды Потребление энергоресурсов В 2014 году в соответствии с Программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «ФПК» продолжило целенаправленную работу по сокращению производственных издержек в области использования топливно-энергетических ресурсов. Показатели использования топливно-энергетических ресурсов Ед. измерения 2012 2013 2014 Прирост 2014/2013 Электрическая энергия млн. кВтч 154,3 152,4 144,4 - 5,3% Дизельное топливо тыс. тонн 2,6 2,5 2,2 - 11,9% Уголь тыс. тонн 192,2 164,7 146,4 - 11,1% Мазут топочный тыс. тонн 28,9 27,6 27,0 - 1,9% млн. куб. м 28,3 27,5 25,9 - 5,9% Бензин тыс. тонн 1,7 1,6 1,5 - 9,5% Итого тыс. тонн условного топлива 284,8 260,9 241,1 - 7,6% Вид топлива Природный газ В рамках реализации Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «ФПК» на 2013-2015 годы, в 2014 году было оборудовано новыми приборами 24 точки учета энергоресурсов. Их установка позволила предприятиям Компании перейти к расчетам с поставщиками за пар и мазут по фактически израсходованным объемам на основе показаний приборов учета. В 2014 году проведена закупка 300 цельнокатаных колесных пар нового поколения из стали марки «Л» производства ОАО «Выксунский металлургический завод». По результатам подконтрольной эксплуатации и заключений ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» и ОАО ««Научно-исследовательский и конструкторско- технологический институт подвижного состава» колеса показали повышенную 158 на 20% износостойкость, сокращение расходов на ремонт и увеличение срока их эксплуатации. В отчетном году были организованы экспериментальные работы по применению новых материалов и смазочных средств для увеличения пробега редуктора привода генератора без смены масла до 300 тыс. км. Были продолжены работы по обработке водяных трактов котельных и присоединенных систем тепло- и водоснабжения пассажирских вагонных депо и участков с применением энергетического метода, который позволяет увеличить выработку тепла в 1,5 раза при уменьшении расхода топлива до 8%. В 2014 году данный метод применен на 8 котельных АО «ФПК». В отчетном году была завершена опытная эксплуатация 20 пассажирских вагонов, оборудованных автоматическими системами лучистого отопления «АСЛО». Данная система эффективна и безопасна для человека и окружающей среды, устанавливается в дополнение к типовой системе отопления пассажирских вагонов. По результатам испытаний зафиксировано снижение расхода электроэнергии по основной системе отопления вагона в 5,7 раза (17,6% от потребления на типовом вагоне), уменьшение расхода угля в 1,5 раза, при этом повысилось качество отопления, улучшились комфортные микроклиматические условия для пассажиров и обслуживающего персонала. Планируется дальнейшее внедрение АСЛО в пассажирские вагоны АО «ФПК». Компания продолжила курс на повышение энергоэффективности. В 2014 году в рамках реконструкции пассажирского вагонного депо Москва-Киевская выполнено обустройство современной системы светодиодного освещения с возможностью посекционного управления освещенностью рабочих зон. Это позволило снизить энергозатраты предприятия на 30% и одновременно обеспечить комфортные условия труда персонала за счет оптимальной освещенности цехов депо. 159 Для проведения единой политики АО «ФПК» в области планирования и расходования топлива и электроэнергии, экономии рабочего времени специалистов предприятий, повышение качества принятия управленческих решений за счет получения оперативной информации. В 2014 году Компанией организована разработка автоматизированного с последующей комплекса управления опытной эксплуатацией топливно-энергетических ресурсов (АСУ ТЭР). Охрана окружающей среды К числу приоритетов АО «ФПК» относится защита окружающей среды, минимизация отрицательного влияния на экологию. Деятельность Компании в сфере экологической безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Экологической стратегией ОАО «РЖД» на период до 2017 года и на перспективу до 2030 года. Документ предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду на 35% к 2015 году и на 70% к 2030 году. В сфере пассажирских перевозок снижение техногенного воздействия достигалось за счет модернизации подвижного состава и инженерных сооружений структурных подразделений филиалов АО «ФПК». В целях предотвращения загрязнения дорожного полотна и поддержания санитарного состояния инфраструктуры новые вагоны закупаются только с установками экологически чистых туалетных комплексов (ЭЧТК). Также продолжалось оснащение существующих вагонов ЭЧТК в процессе капитального ремонта. За 2014 год закуплено 274 вагона с ЭЧТК. Общее число вагонов с ЭЧТК составило порядка 7770 шт. или 82 % от рабочего парка вагонов в круглогодичных поездах. В целях сокращения выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух ведутся работы по оборудованию вагонов котлами под пеллетное топливо, в настоящее время их количество достигает 583 единицы. 160 Также реализуется программа по закупке пассажирских составов с централизованным энергоснабжением. Количество таких вагонов на 1 января 2015 года достигло 682. Компанией проводились мероприятия по экономии и охране водных ресурсов, используемых структурными для производственных подразделениями Компании нужд. отведено В в 2014 году окружающую природную среду 80,96 тыс. куб. м сточных вод (2013 г. – 75,99 тыс. куб. м), из них 66,3 тыс. куб. м – нормативно чистые. Водоотведение в окружающую среду загрязненных сточных вод, тыс. куб. м 13.62 13.66 2011 2012 14.73 14.63 2013 2014 Водоотведение в окружающую среду нормативно чистых сточных вод, тыс. куб. м 67.2 63.59 2011 2012 66.33 61.26 2013 2014 Использование структурными подразделениями воды за 2014 год, в том числе на производственные нужды, сократилось на 0,646 млн куб. м и составляет 8,598 млн куб. м. 161 Использование воды, млн куб. м 9.422 9.246 9.244 8.598 2011 2012 2013 2014 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2014 году снижены на 3,9%. Выбросы в атмосферный воздух, тыс. тонн 1.35 1.29 1.2 1.05 6.69 6.42 6.06 5.92 2011 2012 2013 2014 стационарные источники передвижные источники Объем отходов в 2014 году снижен на 0,4 % в сравнении с 2013 годом за счет снижения объема твердых бытовых отходов и передачи части производств на аутсорсинг. Объем отходов, тыс. тонн 105.02 99.61 99.32 98.95 2011 2012 2013 2014 162 Инвестиции Компании в 2014 году в проекты имеющие прямой или косвенный экологических эффект составили порядка 730 млн рублей. В целях сокращения сброса, оказывающего негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и окружающую среду, в Компании ежегодно реализуются программы по реконструкции очистных сооружений и вагономоечных комплексов с оборудованием их системой замкнутого водоснабжения и локальными очистными сооружениями. В 2014 году проведены работы, имеющие экологическую значимость: реконструкция вагономоечного комплекса Пассажирского вагонного депо Челябинск Южно-Уральского филиала; модернизация комплекса системы очистных Северобайкальск сооружений вагономоечного Восточно-Сибирского филиала с обустройством оборотного водоснабжения; модернизация вагономоечного комплекса Пассажирского вагонного депо Адлер Северо-Кавказского филиала; оборудование пассажирских вагонов котлами, работающими на пеллетном топливе. Реализация данных мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности деятельности Компании, позволит сократить выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и снизить общую негативную нагрузку на окружающую среду. В целях повышения экологической эффективности компании, сокращения негативного воздействия, оказываемого на окружающую среду в ходе осуществлении хозяйственной деятельности, в 2015 году планируется: разработать концепцию экологической стратегии АО «ФПК»; разработать автоматизированную систему управления природоохранной деятельности; продолжить реализацию проектов, имеющих экологическую значимость, в том числе реконструкция очистных сооружений 163 и вагономоечных комплексов, приобретение нового подвижного состава с ЭЧТК оборудование системой и вагонов централизованным энергоотоплением, энергосберегающей автоматизированной лучистого отопления и котлами, работающими на пеллетном топливе, перевод котельной на более экологический вид топлива. Благотворительная деятельность Благотворительность – важная составляющая деятельности АО «ФПК». Из года в год Компания наращивает свое участие в социальной поддержке работникам и неработающим пенсионерам, оказывает помощь малообеспеченным и малоимущим, ветеранам и инвалидам. Особое внимание по-прежнему уделяется поддержке детей нуждающихся в дорогостоящем лечении и медикаментах, сиротам и воспитанникам детских домов. Для оказания помощи работникам и неработающим пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в материальной поддержке, дорогостоящем лечении и операционном вмешательстве в 2014 году Компанией было пожертвовано свыше 11,2 млн руб. Помощь детям – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности Компании. Для оказания помощи больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, в различные благотворительные фонды пожертвовано свыше 0,6 млн руб. Помогать детям, лишенным родительской опеки, стало доброй традицией для АО «ФПК». Начиная с 2012 года, Компания шефствует над Сафоновской школой-интернатом (город Сафоново Смоленской области). В качестве благотворительного пожертвования Компанией приобретались вещи, необходимые выпускникам интерната для начала взрослой самостоятельной жизни, а также оказана финансовая поддержка в проведении 164 ремонта для организации комнаты лечебно-оздоровительной физкультуры, всего на сумму свыше 0,3 млн руб. Кроме того, в преддверии новогодних праздников для детей-сирот была проведена акция «Дари добро», организованная на добровольные пожертвования работников центрального аппарата Компании. Несколько лет продолжается плодотворное сотрудничество с Русской Православной Церковью, для нужд которой в 2014 году безвозмездно переданы 22 пассажирских вагона подлежащих исключению из инвентарного парка. При поддержке Компании была приобретена мебель в строящуюся гостиницу Задонского Рождество-Богородицкого мужского Епархиального монастыря города Задонска Липецкой области на сумму 0,9 млн руб. Также проводилась безвозмездная перевозка духовно-просветительской литературы во все регионы Российской Федерации по просьбе Русской православной церкви. Кроме того, в 2014 году Компанией в рамках реализации программы благотворительной деятельности Холдинга РЖД была оказана благотворительная помощь в размере 41,0 млн руб. Общая сумма денежных средств, направленных на благотворительную деятельность в 2014 году, составила 55,7 млн руб. 165 Международная деятельность АО «ФПК» осуществляет перевозки в сообщении со странами СНГ и Балтии, а в дальнем зарубежье - в 17 стран Европы и Азии по 24 международным маршрутам в Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Италию, Китай, КНДР, Монголию, Монако, Польшу, Румынию, Словению, Словакию, Финляндию, Францию, Хорватию и Чехию. Компания принимает участие в работе основных профессиональных международных организаций в сфере железнодорожного транспорта: Организация Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Международный комитет по железнодорожному транспорту Международный союз железных дорог (МСЖД) Европейская / Азиатская Ассамблея МСЖД Статус АО «ФПК» ассоциированный член Дата присвоения статуса апрель 2011 года наблюдатель июнь 2013 года полноправный член 1 мая 2012 года присвоение международного кода перевозчика ассоциированный член 2011 год июль 2012 года В 2014 году АО «ФПК» пришлось работать в условиях напряженной геополитической обстановки, введения экономических санкций, стремительного падения курса национальной валюты. Резкое снижение пассажиропотока, туристической активности населения на международных маршрутах отрицательно повлияло на финансовые результаты работы Компании, возможность дальнейшего развития бизнеса. Тем не менее, Компании удалось достичь определенных результатов по целому ряду направлений. Техническое и технологическое сотрудничество с иностранными партнерами За прошедший год была проделана значительная работа по обновлению подвижного состава, обеспечивающего международное сообщение. Завершено строительство 200 вагонов российско-австрийского производства габарита РИЦ-200. Получены разрешения на их курсирование по территориям 11 европейских государств (Финляндии, Польши, Болгарии, Венгрии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Австрии, Германии, Франции). Оценить потребительские свойства новых вагонов РИЦ в 2014 году уже смогли пассажиры, следующие из Москвы в Прагу и в Хельсинки, а с января 2015 года - на поездах в Ниццу и Париж. 166 В 2014 году вошел в активную фазу реализации проект по закупке пассажирских составов постоянного формирования производства испанской компании Patentes Talgo S.L. Поезда с использованием вагонов Talgo, оборудованных системами наклона кузова и автоматической смены ширины колеи колесной пары, планируется запустить на маршрутах Москва – Берлин и Москва – Нижний Новгород. Совершенствование политики тарифообразования и оптимизация международных железнодорожных сообщений Резкое снижение пассажиропотока и падение доходов от международных пассажирских перевозок поставили вопрос о пересмотре политики тарифообразования в межгосударственном сообщении, создании условий, при которых результат взаиморасчетов позволил бы покрыть расходы, связанные с организацией курсирования иностранных поездов по территории Российской Федерации. В течение 2014 года состоялись соответствующие переговоры с руководством железнодорожных администраций и перевозчиков стран СНГ и Балтии, в ходе которых, в частности, обсуждались вопросы текущего тарифообразования, применения системы скидок и надбавок, перспективы создания системы динамического ценообразования и применения программы лояльности в межгосударственном сообщении. Партнерами с интересом был воспринят новый подход к ценообразованию на основе «живого» баланса между спросом и предложением и программы лояльности «РЖД Бонус». В частности, между АО «ФПК» и Латвийскими железными дорогами (LDZ Cargo и L-Ekspresis была достигнута договоренность о включении поездов латвийского формирования на маршрутах Москва – Рига и Санкт-Петербург – Рига в Программу лояльности «РЖД Бонус». В связи со снижением спроса на международные железнодорожные перевозки Компания была вынуждена сократить объем сообщения со странами СНГ и дальнего зарубежья. Так, из 77 пар поездов формирования АО «ФПК» в сообщении со странами СНГ осталось 15, а в сообщении с дальним зарубежьем из 13 пар поездов и 18 беспересадочных вагонов на 2015 год осталось 8 пар поездов и 7 беспересадочных вагонов, при этом сокращена периодичность курсирования всех международных коммерческих поездов до 1 раза в неделю. Общее сокращение размеров движения в международном сообщении составило почти 67%. 167 Продвижение транспортных продуктов АО «ФПК» на международных рынках Одним из ключевых событий отчетного периода на международном уровне стали праздничные мероприятия по случаю юбилейного 500-го рейса поезда № 23/24 Москва–Берлин–Париж, которые прошли с 20 по 22 июля 2014 года в Москве, Минске, Варшаве, Берлине и Париже, с участием представителей иностранных железнодорожных администраций, компаний – национальных перевозчиков, дипломатического корпуса и туристических фирм. В октябре 2014 года в Выборге в рамках этого мероприятия был организован круглый стол для представителей компаний-туроператоров по вопросам продвижения туристических продуктов с использованием железнодорожного транспорта; демонстрация поезда-отеля «Лев Толстой», а также презентация туристических возможностей г. Москвы и г. Хельсинки. В Париже делегация АО «ФПК» приняла участие в заседаниях Руководящей группы по подготовке к проекту «Поезд в Париж». Проект реализуется в рамках Конвенции ООН об изменении климата и призван привлечь мировую общественность к проблемам окружающей среды и сфокусировать внимание на минимизации воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей железнодорожные пассажирские, багажные и грузобагажные перевозки в международном сообщении АО «ФПК», выступая в качестве национального перевозчика, активно участвует в актуализации нормативно-правовой базы, проводимой в рамках международных организаций. В условиях падения пассажиропотока эта работа приобрела особую актуальность. Начиная со 2 квартала 2014 года все международные переговоры проходили с обсуждением вопросов тарифообразования и необходимости перехода на новый порядок экономической ответственности при назначении поездов. АО «ФПК» активно участвует в работе по разработке проекта новой Конвенции об облегчении условий железнодорожной перевозки пассажиров и багажа через границы в международном железнодорожном пассажирском сообщении. Данный документ, разрабатываемый под эгидой КВТ ЕЭК ООН, создаст основу для повышения уровня комфорта пассажиров путем сокращения времени в пути следования международных пассажирских поездов за счет оптимизации контрольных операций на железнодорожных 168 пунктах пропуска. Проекту новой Конвенции, подготовленному специалистами АО «ФПК» во взаимодействии с ОАО «РЖД» дана высокая оценка членами неофициальной группы экспертов. Одно из совещаний в 2015 году планируется провести на борту поезда Москва-Париж. Расширение двустороннего сотрудничества В течение 2014 года обеспечено заключение пяти соглашений о сотрудничестве в области железнодорожных пассажирских перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа в международном сообщении (с чешскими, белорусскими, киргизскими, узбекскими, таджикскими партнерами). Проект аналогичного соглашения находится на рассмотрении в администрации Южной железной дороги (Армения), Молдавской и Украинской железных дорог. 25 ноября 2014 года в АО «ФПК» состоялись переговоры с делегацией Харбинской железной дороги (КНР). Впервые за 4 года сотрудничества с китайской стороной удалось достигнуть взаимопонимания по целому ряду актуальных вопросов: расширение сети продаж, ускорение поезда №19/20 «Москва-Пекин» по территории КНР, организация товаробагажных перевозок совместно с дочерней компанией «ФПК-Логистика», взаимодействие в сфере IT. Кроме того, китайская сторона выразила готовность рассмотреть Соглашение о сотрудничестве АО «ФПК» и Харбинской железной дороги и после согласования его подписать. Для реализации данного соглашения между АО «ФПК» и Харбинской железной дорогой также планируется создание рабочей группы. 169 Приложения Аудиторское заключение 170 171 Бухгалтерский баланс тыс. руб. Наименование показателя На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1 124 638 1 243 381 1 032 896 920 187 91 741 323 194 204 209 704 181 434 044 194 063 324 175 611 126 190 286 411 171 324 707 3 528 032 4 013 818 248 882 272 601 незавершенные вложения в основные средства 3 760 883 3 526 118 авансы выданные 6 385 497 2 296 800 47 438 39 223 47 438 39 223 978 159 978 159 в том числе : нематериальные активы незавершенные вложения в нематериальные активы авансы выданные Результаты исследований и разработок в том числе: научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы незавершенные вложения в научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические работы авансы выданные Нематериальные поисковые активы Материальные поисковые активы Основные средства в том числе: основные средства в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства сооружения и передаточные устройства прочие основные средства Доходные вложения в материальные ценности в том числе: доходные вложения в материальные ценности незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности Финансовые вложения 172 Наименование показателя На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 978 159 978 159 335 911 3 079 542 206 695 850 186 774 348 3 491 258 3 642 902 3 411 360 3 534 852 1 118 2 646 77 759 97 811 1 021 7 593 8 867 569 354 9 193 327 8 328 476 38 402 43 399 35 391 43 399 предоставленные займы и депозитные вклады прочие финансовые вложения предварительная оплата Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты в том числе: покупатели и заказчики (кроме перевозок) покупатели и заказчики за перевозки авансы выданные прочая задолженность дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 3 011 9 154 925 8 285 077 803 088 1 012 570 в том числе: покупатели и заказчики (кроме перевозок) 173 Наименование показателя покупатели и заказчики за перевозки На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 1 186 020 2 016 891 450 607 546 317 налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 3 269 798 3 062 023 прочая задолженность 3 445 412 1 647 275 авансы выданные Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 500 000 в том числе: предоставленные займы и депозитные вклады 500 000 прочие финансовые вложения Денежные средства и денежные эквиваленты 10 661 395 15 196 460 117 385 19 647 средства на расчетных счетах 3 125 361 2 650 185 средства на валютных счетах 12 542 96 249 506 107 430 379 денежные эквиваленты 6 900 000 12 000 000 Прочие оборотные активы 1 293 282 1 227 431 25 148 129 28 964 622 231 843 980 215 738 970 152 635 848 147 635 848 572 661 575 596 25 593 336 17 438 232 средства, полученные на увеличение уставного капитала 12 825 192 5 000 000 прочие средства 12 768 144 12 438 232 345 525 140 567 345 525 140 567 в том числе: наличные в кассе прочие денежные средства и переводы в пути Итого по разделу II БАЛАНС ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал (без переоценки) в том числе: эмиссионный доход Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 174 Наименование показателя Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 1 343 420 6 027 587 180 490 790 171 817 829 13 276 869 9 330 907 13 276 869 9 330 907 2 549 757 1 720 942 15 826 626 11 051 849 4 258 183 2 025 761 4 258 183 2 025 761 27 802 932 27 603 429 10 906 759 9 456 581 персонал организации 1 417 035 1 848 230 налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 2 406 692 1 913 285 388 939 332 622 8 548 092 8 396 588 4 135 416 5 656 123 577 982 576 804 2 885 128 2 662 869 2 339 430 35 526 563 32 869 292 231 843 980 215 738 970 Итого по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства в том числе: кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты Отложенные налоговые обязательства Оценочные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства в том числе: кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики авансы полученные (кроме перевозок) авансы полученные за перевозки акционеры по выплате доходов прочая задолженность Доходы будущих периодов Оценочные обязательства Прочие краткосрочные обязательства Итого по разделу V БАЛАНС 175 Отчет о финансовых результатах тыс. руб. Наименование показателя Выручка За январь - декабрь 2014 г. За январь - декабрь 2013 г. 185 611 386 196 065 432 164 235 584 175 356 650 2 253 831 2 385 594 199 817 133 125 18 922 154 18 190 063 204 630 237 208 288 005 189 679 901 194 007 889 1 628 324 1 660 904 222 240 142 197 прочие виды деятельности 13 099 772 12 477 015 Валовая прибыль (убыток) -19 018 850 -12 222 573 275 047 382 696 в том числе: грузовые перевозки пассажирские перевозки в дальнем следовании пассажирские перевозки в пригородном сообщении предоставление услуг инфраструктуры предоставление услуг локомотивной тяги ремонт подвижного состава строительство объектов инфраструктуры научно-исследовательские и опытноконструкторские работы предоставление услуг социальной сферы прочие виды деятельности Себестоимость продаж в том числе: грузовые перевозки пассажирские перевозки в дальнем следовании пассажирские перевозки в пригородном сообщении предоставление услуг инфраструктуры предоставление услуг локомотивной тяги ремонт подвижного состава строительство объектов инфраструктуры научно-исследовательские и опытноконструкторские работы предоставление услуг социальной сферы Коммерческие расходы Управленческие расходы 176 Наименование показателя Прибыль (убыток) от продаж За январь - декабрь 2014 г. За январь - декабрь 2013 г. -19 293 897 -12 605 269 -25 444 317 -18 651 240 625 507 724 691 -22 423 -9 072 5 547 335 5 330 351 13 272 6 916 Проценты к получению 527 489 785 039 Проценты к уплате 965 787 665 027 Прочие доходы 26 543 066 26 068 917 Прочие расходы 5 595 850 6 196 334 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 228 292 7 394 241 842 389 2 816 041 1 419 030 -1 869 561 Изменение отложенных налоговых обязательств 917 145 719 369 Изменение отложенных налоговых активов 95 764 191 279 -45 334 -49 053 -55 569 -53 319 2 800 -543 в том числе: грузовые перевозки пассажирские перевозки в дальнем следовании пассажирские перевозки в пригородном сообщении предоставление услуг инфраструктуры предоставление услуг локомотивной тяги ремонт подвижного состава строительство объектов инфраструктуры научно-исследовательские и опытноконструкторские работы предоставление услуг социальной сферы прочие виды деятельности Доходы от участия в других организациях Текущий налог на прибыль из него: постоянные налоговые обязательства (активы) Прочее в том числе: налог на прибыль за предыдущие периоды единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению 177 Наименование показателя За январь - декабрь 2014 г. За январь - декабрь 2013 г. списанные отложенные налоговые обязательства 5 252 12 984 списанные отложенные налоговые активы 12 686 17 793 -390 143 4 099 163 0 304 671 -1 -5 Совокупный финансовый результат периода -390 144 4 403 828 Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0 Чистая прибыль (убыток) СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 178 Соответствие корпоративной политики компании Кодексу корпоративного поведения (ссылка на QR-код документа на сайте ФПК) 179 Список оценщиков (ссылка на QR-код документа на сайте ФПК) 180 Глоссарий и список сокращений Аутстаффинг (англ. out — «вне» + англ. staff — «штат») - способ управления персоналом, предполагающий оказание услуг в форме предоставления в распоряжение заказчика определенного количества работников, не вступающих с ним в какие-либо правовые отношения (гражданско-правовые, трудовые) напрямую, но оказывающих от имени исполнителя определенные услуги (работы) по месту нахождения заказчика. Вагонокилометровая работа – показатель отражения объема выполняемой работы, учитывает расстояния, которые проходят вагоны в составе поездов. Вагоны габарита РИЦ (RIC) – пассажирские вагоны (Reglamento Internazionale delle Carrozze), отвечающие требованиям Международного союза железных дорог и предназначенные для курсирования на территории европейских стран – членов МСЖД, по узкой колее 1435 мм. Вагон СВ (пульмановский вагон) спальный вагон повышенной комфортности, предназначенный для размещения пассажиров при их перевозке с обеспечением необходимых удобств в составе пассажирских поездов. Аббревиатура закрепилась исторически и до революции 1917 года обозначала вагон для императорской свиты, то есть «свитской вагон», отсюда и СВ. Выпадающие доходы перевозчика – потери в доходах перевозчика, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Глобальные цены – тариф на перевозку пассажира в международном поезде, включающий в себя стоимость «билета» и «плацкарты». Грузобагаж – объект, принятый от физического или юридического лица в установленном порядке для перевозки в пассажирском, почтово-багажном или грузо-пассажирском поезде. Дерегулированный сегмент – сегмент, предусматривающий пассажирские перевозки в вагонах категории «СВ» и «Купе», а также международные 181 пассажирские перевозки. Тарифы в данном сегменте устанавливаются АО «ФПК». Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. АО «ФПК» является субъектом естественной монополии, так как оказывает услуги в условиях естественной монополии. Инфраструктура ОАО «РЖД» – технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование. КВР – капитально-восстановительный ремонт вагонов, производится для продления установленного срока службы пассажирского вагона с использованием восстановленных конструкций кузовов и тележек, обновлением внутреннего оборудования и созданием современного интерьера. КПЭ (ключевые показатели эффективности) - показатели деятельности компании или ее подразделения, которые помогают организации в достижении стратегических и тактических (операционных) целей. Использование ключевых показателей эффективности даёт организации возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации стратегии. 182 КР - капитальный ремонт вагонов, производится для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса пассажирского вагона с заменой или восстановлением любых его составных частей, включая базовые. МГУПС (МИИТ) – Московский государственный университет путей сообщения, бывший Московский институт инженеров транспорта. МСЖД – Международный союз железных дорог. Мультимодальные перевозки – перевозка грузов, пассажиров и багажа, осуществляемая двумя или более видами транспорта. Как правило, мультимодальная перевозка осуществляется на основании единого транспортного документа, составленного на весь путь следования. ОСЖД – Организация сотрудничества железных дорог. Пассажирооборот – показатель отражения объема перевозок пассажиров в пассажиро-километрах, исчисляется как произведение количества пассажиров на среднее расстояние перевозок. Пеллетное топливо – гранулы измельченных отходов древесины или других растений, изготовленные методом прессования. Обладает повышенной экологичностью и безопасностью при сжигании. Программа лояльности – программа «РЖД Бонус», предоставляющая пассажирам возможность накапливать баллы за совершенные поездки в поездах и вагонах АО «ФПК» и обменивать баллы на премиальные поездки. Происшествия – крушения, аварии, в результате которых погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди, или повреждения железнодорожного подвижного состава требуют капитальновосстановительного ремонта. Регулируемый сегмент – сегмент, предусматривающий пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах и перевозки багажа и грузобагажа во внутригосударственном сообщении. Тарифы в данном сегменте устанавливаются ФСТ России. 183 Сталь марки Л – специальная марка стали, используемая для производства колес пассажирских вагонов. Обладает повышенным пределом прочности, пластичности и ударной вязкости по сравнению с другими марками стали. Применение колес из этой стали увеличивает межремонтный пробег колесной пары, что обеспечивает значительную экономию. УКВ – установки кондиционирования воздуха. ЦИТ (CIT) – Международный комитет по железнодорожному транспорту. ЭЧТК – экологически чистые туалетные комплексы. 184 Ограничение ответственности Настоящий годовой отчет ОАО «Федеральная пассажирская компания» (далее – Общество) по итогам работы за 2014 год (далее – годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления. Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества в 2014 году и прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, касающихся результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли промышленности, в которой работает Компания. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений или гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются единственно возможным вариантом развития событий. Сумма частей целого не всегда равна итогу из-за применяемого арифметического округления. За исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленным в настоящем годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации. 185 Контакты Полное наименование компании: акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» Сокращенное наименование компании: АО «ФПК» Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 Тел.: (495) 988-10-00 (автосекретарь); (499) 260-84-74 / факс: (499) 262-33-49 E-mail: [email protected] ИНН 7708709686 КПП 997650001 ОГРН 1097746772738 ОКПО 94154560 ОКАТО 45286565000 Банковские реквизиты: ОАО Банк ВТБ, Москва, БИК 044525187, к/с № 30101810700000000187 р/с № 40702810200163171500 – для расходных договоров (плательщик АО «ФПК») р/с № 40702810600161171500 – для доходных договоров (услуги выполняет АО «ФПК» , плательщиком является контрагент) 186
