2. Положение общества в отрасли

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
протокол от 02.04.2012 г.
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
протокол от ______________ г.
Председатель Совета директоров
Председатель Общего собрания акционеров
______________________ С.Б. Фахретдинов
______________________ И.А. Шайхутдинов
Секретарь Совета директоров
Секретарь Общего собрания акционеров
______________________ М.Ю. Бубнова
______________________ М.Ю. Бубнова
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2011 ГОД
Управляющий директор
____________________ П.А. Смирнов
Главный бухгалтер
____________________А.Н. Дубровина
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения об обществе.……………………………………………………………………………...
3
2. Положение общества в отрасли.…………………...…………..….………………………………..
3
3. Приоритетные направления деятельности общества.……………………………………….……
6
4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности………….…………………………………………………………..
7
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.……………...
7
6. Перспективы развития общества.…………………………………………………………….…….
7
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.………………………..…….
8
8. Крупные сделки общества в отчетном году.………………………………………………….…...
9
9. Сделки общества в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность….….
9
10. Сведения о Совете директоров общества.………………..……………………….…………..….
13
11. Сведения о единоличном исполнительном органе (управляющей организации) общества…
15
12. Вознаграждение членов Совета директоров и управляющей организации общества
выплачиваемого по результатам отчетного года....………………………………………………….
16
13. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.…………………….
2
16
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
1. Сведения об обществе
Открытое акционерное общество «Тверьстеклопластик» создано на базе государственного
предприятия «Калининский завод стеклопластиков и стекловолокна», основанного в 1959 году.
В кризисный 2008 год ОАО «Тверьстеклопластик» вошло в состав ООО УК
«РУСКОМПОЗИТ», что вызвало изменение стратегии и тактики развития предприятия, а как
следствие - смену руководящего состава. Акцент был сделан на развитии производства, которое
стало возможным осуществить за счет отказа от выпуска неэффективных продуктов и освоения
новых видов производства. Кроме того, были осуществлены инвестиции в оборудование,
реализован ряд новых проектов по созданию востребованных рынком продуктов.
Время подтвердило правильность выбранной стратегии, доказав, что стагнирующее
производство можно вывести на новый виток развития, если действовать спокойно и уверенно,
инвестировать и «слушать рынок».
В настоящее время ОАО «Тверьстеклопластик» является специализированным
предприятием химической промышленности, одним из крупнейших предприятий России по
производству композиционных и геосинтетических материалов.
ОАО «Тверьстеклопластик» входит в группу компаний «РУСКОМПОЗИТ», и реализует
свою продукцию в основном через ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент».
Основными видами продукции, выпускаемыми ОАО «Тверьстеклопластик», являются
изделия из стеклопластиков, прессование (пластмассы), изделий из стекловолокна.
Данные о фирменном наименовании и местонахождении:
 Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное
общество «Тверьстеклопластик».
 Сокращенное
фирменное наименование общества на русском языке: ОАО
«Тверьстеклопластик».
 Полное фирменное наименование общества на английском языке: Open Joint-Stock
Company «Tversteklopastik»/
 Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: OJSK
«Tverstekloplastik»
 Место нахождения: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Паши
Савельевой, д. 45.
 Почтовый адрес: 170039, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45.
Данные о государтвенной регистрации:
 Номер государственной регистрации: З - 159
 Дата государственной регистрации: 01.04.1994 г.
 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Администрация Заволжского района г. Твери
 Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1026900508238
 Дата регистрации: 15.07.2002 г.
 Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области
Данные об уставном капитале:
Уставный капитал общества составляет 222 789 рублей.
Уставный капитал складывается из номинальной стоимости размещенных акций
общества, выпущенных в бездокументарной форме, в том числе:
3
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год

167 092 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02735-А от 02.12.2005 г.);
 55 697 штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью
1 рубль (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02735-А от
02.12.2005 г.).
Держатель реестра акционеров:
ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 13), лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г., выдана без
ограничения срока действия.
2. Положение общества в отрасли
В России производство стекловолокна включает в себя 8 специализированных заводов,
выпускающих стекловолокно и изделия из него. Лидерами отрасли являются обладатели
одностадийной технологии производства стекловолокна: ОАО «ОСВ Стекловолокно» («СенГобен Ветротекс Стекловолокно»), ОАО «СТЕКЛОНиТ» и ООО «П-Д Татнефть-Алабуга
Стекловолокно». Существующие мощности производства стекловолокна в России представлены
на диаграмме.
Мощности по выпуску стекловолокна основных российских производителей, тн.
4,000, 5%
4,590, 6%
2,050, 3%
5,000, 6%
28,000, 35%
7,500, 9%
8,000, 10%
21,000, 26%
ОАО "ОСВ Стекловолокно" (ОАО «Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно»)
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»
ОАО «Стеклонит»
ОАО «Тверьстеклопластик»
ОАО «Ступинский завод стеклопластиков»
ОАО «Новгородский завод стековолокна»
ОАО «Завод Стекловолокна»
ОАО «Астраханское стекловолокно»
Совокупная производственная мощность по выпуску стекловолокна в России на
сегодняшний день оценивается приблизительно в 80 000 тн. в год. Производство непрерывного
стекловолокна носит устойчивый характер, рост мощностей произошел в 2010 году с пуском
печи в ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно».
Непрерывное стекловолокно является полуфабрикатом для выработки различного рода
стекловолокнистых материалов, из которых можно выделить 6 основных товарных групп:
стеклоровинги (намоточный, однопроцессный, текстурированный), стеклонить рубленая,
крученые стеклонити, стеклосетки (дорожные, строительные, армирующие), стеклоткани
(кровельные,
электроизоляционные,
конструкционные,
ровинговые),
стекломаты,
стеклопорошок.
У каждого производителя есть своя основная специализация в общем ассортименте
производимой продукции: ОАО «ОСВ Стекловолокно» – ровинг и ровинговая ткань; ОАО
4
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
«СТЕКЛОНиТ» – дорожная сетка, мультиаксиальная ткань, конструкционная ткань; ОАО
«Тверьстеклопластик» – стеклосетки, бандажные ленты, стеклопластики; ОАО «Новгородский
завод стекловолокна» – электроизоляционная стеклоткань, нити; ОАО «Астраханское
стекловолокно» – легкая электроизоляционная стеклоткань; ОАО «Ступинский завод
стеклопластиков» – стеклоровинги, стеклопластиковые изделия; ОАО «Махачкалинский завод
«Стекловолокно» – тяжелая электроизоляционная стеклоткань, ровинговая ткань, ООО «П-Д
Татнефть-Алабуга Стекловолокно» - ровинги, стекломаты, стеклосетки.
Лидером отрасли по выпуску ровингов является компания ОАО «ОСВ Стекловолокно»,
по глубокой переработке стекловолокна – компания «Тверьстеклопластик», по широте
выпускаемого ассортимента – ОАО «СТЕКЛОНиТ».
Наиболее кардинальным путем улучшения качества и снижения издержек производства
изделий из стекловолокна и стеклопластиков является освоение новых прогрессивных
технологий на базе технического перевооружения предприятий подотрасли современным,
высококачественным и высокопроизводительным оборудованием, соответствующим по своим
параметрам мировым стандартам.
Объем предложения на российском рынке стеклопластика и изделий из него в 2010 году
вырос на 2%. Но по итогам 2011 года на рынке стеклопластика и изделий из него наблюдается
незначительный спад.
По прогнозам экспертов, темпы роста объёма рынка в 2012-2015 гг. составят 107-112% в
год.
В 2011 году доля импортной продукции в общем объёме рынка составила около 30%.
Годовой тренд производства стеклопластика и изделий из него в 2005-2011 гг. является
отрицательным: в 2011 году объём производства составил 13 132 тонны, что составляет 58% к
уровню 2005 года. Среднегодовой темп роста за этот период составил 93%, то есть каждый год
производства снижалось в среднем на 7%.
Почти половина всего стеклопластика и изделий из него, произведенного за 2005-2010 гг.,
изготовлена в Центральном федеральном округе, доля которого в 2010 году составила 48% от
общероссийского объёма производства, далее следует Приволжский федеральный округ, доля
которого составила 31%.
К основным производителям стеклопластиков и изделий из них можно отнести:
1. ОАО «Тверьстеклопластик»
2. ООО «Ступинский завод стеклопластиков»
3. ЗАО «Электроизолит»
4. ОАО «Судогодские стеклопластики»
5. ООО «Бийский завод стеклопластиков»
6. ПО «АпАТэК-Дубна»
7. ОАО «Гамбит»
8. ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»
9. ЗАО «НПП «Композит-Нефть»
10. ФГУП «Авангард»
11. ЗАО «Бобровский изоляционный завод»
Основными
производителями
стеклопластиков
в
России
являются
ОАО
«Тверьстеклопластик», ООО «Ступинский завод стеклопластиков» и ЗАО «Электроизолит».
ОАО «ОСВ Стекловолокно» (ранее – ОАО «Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно») производство работает на полную мощность, выпуск товарного ровинга составляет около 82%,
на рубленое волокно приходится 12% выпуска. Является лидером отрасли РФ по производству
стекловолокна (ровинги, нить рубленная, ровинговая ткань). На предприятии прекращен выпуск
«на сторону» стеклонити, она в основном используется для собственных нужд при изготовлении
стеклотканей. Основными направлениями компании на перспективу являются производство
стеклоровингов и ориентация на рынок композиционных материалов. Осенью 2007 года
компания Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно перешла к компании Owens Corning. В результате
перехода компании Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно к Owens Corning можно предположить,
5
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
что в дальнейшем производство Сен-Гобен будет нацелено на расширение выпуска ровингов и
увеличение экспорта.
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» - один из крупнейших производителей
стекловолокна и продукции на его основе в России и СНГ. Предприятие предлагает продукцию
для широкого спектра отраслей промышленности – автомобильной, судо- и авиастроительной,
электротехнической, нефтехимической, нефтедобывающей, а также строительной.
ОАО «Тверьстеклопластик» - это мощный производственный комплекс,
обеспечивающий до одной трети потребности всего российского рынка в стеклотканях и более
половины потребности в стеклопластиках. В феврале 2007 г. в ОАО "Тверьстеклопластик"
пущена в работу новая стекловаренная печь. Выпускают широкую ассортиментную линейку
продукции (нити стеклянные рубленые, стеклоткани, стеклоленты, рулонные стеклохолсты,
рулонные стеклопластики (отражающей изоляции), конструкционные армирующие стеклосетки,
стеклопластиковые профили электроизоляционного и технического назначения, прессматериалы
и стеклонаполненные термопласты).
ОАО «Ступинский завод стеклопластиков» - у предприятия двухстадийное
производство и оно выпускает стеклошарики, причем также как товарную продукцию для других
предприятий. Помимо этого предприятие выпускает стекловолокно, прямые и рассыпающиеся
стеклоровинги, рубленое стекловолокно (чопсы), прессматериалы, препреги, премиксы,
стеклопластики, геосетка, профиль эпоксидный и полиэфирный, оконный стеклопластиковый
профиль, изделия из стеклокомпозита. ООО «Ступинский завод стеклопластиков»
спроектирован как крупнейший в стране производитель изделий из стеклопластиков для
машиностроения, автомобилестроения, электротехнической промышленности и других отраслей.
Стратегия завода направлена на глубокую переработку стекловолокна. Освоение новых
технологий, внедрение современных материалов, выпуск новых видов продукции являются
приоритетными направлениями в деятельности завода.
ОАО «Новгородский завод стекловолокна» - печь компании по стеклу является
полуторостадийной. НЗСВ работает на покупных шариках. Вследствие дефицита стеклошаров,
предприятие в основном ориентируется на производство базальтового волокна и изделий из него.
Компания производит различный ассортимент (стеклоткани изоляционные, конструкционные
ткани, кровельные стеклоткани). Основной объем занимают тепло- и звукоизоляционные
материалы (маты из супертонкого штапельного волокна, маты теплоизоляционные прошивные).
ОАО «Завод Стекловолокна» - основной ассортимент это производство изоляционной ткани.
Небольшой объем производства конструкционных и ровинговых тканей для рынка
стеклопластиков для автопрома. Компания рассматривает различные предложения по развитию
производств и ведет поиск инвесторов.
ОАО «Астраханское стекловолокно» - двухстадийный способ производства
непрерывного стекловолокна. Принадлежит концерну «Элинар», специализируется на
производстве тонких электроизоляционных тканей, являются лидерами на рынке
электроизоляционных тканей. Одним из главных направлений неосновной деятельности ОАО
«Астраханское стекловолокно», направленной на оптимизацию затрат, является освобождение
зданий и сооружений, не занятых основной деятельностью. Руководство предприятия решило на
базе старого цеха создать инвестиционную площадку.
Судогодские стеклопластики - у компании был двухстадийный способ производства
стекловолокна, однако после продажи платиновых сосудов собственное производство
остановлено и сырье закупается на стороне. После выделения из состава ОАО «Судогодское
стекловолокно» у ОАО "Судогодские пластики" осталось до 1/3 станочного парка бывшего
завода. Из-за отсутствия финансовых средств покупается самое дешевое сырье (стеклонити,
стеклоровинг) низкого качества Китайских производителей, что сказывается на качестве
производимой продукции. Компания специализируется на продаже продукции Китайских
производителей всей ассортиментной линейки (тонкие изоляционные ткани, кровельные
стеклоткани, стекломаты, ровинговые ткани).
6
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
Также на рынке присутствуют компании, не имеющие собственных стекловаренных
печей, но занимающиеся производством изделий из стекловолокна.
Компания БауТекс имеет модернизированное оборудование, производит кровельную
стеклоткань, ровинговые стеклоткани, сетку строительную, стеклообои, дорожную сетку, сырье
для стеклопластиков. Компания БауТекс запускает новый масштабный проект – строительство
стекловолоконной печи, рассчитанной на ежегодное производство объемом 20 000 тонн. Уже к
концу 2013 года печь планируется запустить в действие. С помощью печи будут производиться
стеклонить и ровинг тонких и очень тонких текс, и поэтому печь БауТекс станет также
дополняющей к печи компании OCV с тяжелыми тексами. БауТекс будет стремиться сделать
Гусь-Хрустальный кластером производства стекловолоконных композитных материалов и
центром ноу-хау и технологии для будущего композитов в России.
ООО «Стекло Прогресс» г. Владимир специализируется на производстве дорожных
сеток.
3. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества в 2011 году являлось увеличение
объемов продаж и производства, повышение рентабельности продаж, развитие новых
направлений и новых продуктов.
Основным направлением является освоения производства новых продуктов на
предприятии, что подразумевает полный и комплексный подход к удовлетворению потребностей
потребителя. Создаются рабочие группы, которые являются основным ядром в развитии новых
технологий и продуктов.
Также были запущены проекты по строительству и подготовки производственных
площадок для запуска комплекса нового импортного оборудования для производства дорожных
сеток и геоматериалов.
4. Отчет Совет директоров общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров общества осуществлял общее руководство деятельностью предприятия
в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
уставом и внутренними документами общества.
За отчетный период проведено 14 заседаний Совета директоров в форме очного
голосования. Все решения, принятые Советом директором, были исполнены.
В отчетном году общество успешно продолжило свое развитие по приоритетным
направлениям, которыми являются производство изделии из стеклопластиков, прессование
(пластмассы), изделий из стекловолокна, что положительно отразилось на финансовых
результатах деятельности общества в 2011 г. Так по итогам 2011 года валовая прибыль составила
393 891 000 рублей, прибыль от продаж – 210 184 000 рублей; чистая прибыль общества
составила 126 782 000 рублей, в то время как за предыдущий аналогичный период общество
подучило убыток в размере 15 865 000 рублей.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» общество вправе по
результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям.
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения
(чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской
отчетности общества.
7
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме
его выплаты по акциям каждой категории (типа) по результатам финансового года, а также по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принимаются общим
собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов (в том числе о размере дивидендов и
форме их выплаты) принимается Общим собранием акционеров ОАО «Тверьстеклопластик» на
основании рекомендаций Совета директоров. Совет директоров при определении размера
дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли по данным финансовой отчетности
ОАО «Тверьстеклопластик» по российским стандартам бухгалтерского учета. При этом Совет
директоров принимает во внимание другие возможности использования прибыли общества с
целью развития общества и достижения более высоких результатов его деятельности.
Так как по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 года Советом
директоров общества были даны рекомендации общему собранию акционеров принять решение
о том, что по результатам 2010 финансового года дивиденды не выплачивать. В связи с этим
общее собрание акционеров общество приняло решение не выплачивать дивиденды по
результатам деятельности общества за 2010 год.
Таким образом, дивиденды по размещенным акциям общества в 2011 году акционерам не
начислялись и не выплачивались.
6. Перспективы развития общества
Дальнейшее развитие общество планирует осуществлять за счет освоения новых,
востребованных на рынке видов продукции. Это направление позволит изменить ритм
предприятия, увеличить объемы производства.
Участие в федеральных программах «Развитие транспортного хозяйства России», «Сочи2014», а так же заказы на поставку дорожных сеток для строительства дорог Москвы позволяют
предприятию уверенно смотреть в будущее.
В 2011 году Общество было определено в качестве якорного предприятия для реализации
общероссийской Концепции создания инновационно-промышленного кластера «Инновационные
материалы и технологические решения для модернизации действующих и строительства новых
объектов транспортной инфраструктуры РФ», разработанной в рамках реализации проектов при
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АНО АСИ),
учрежденное в 2011 году Правительством Российской Федерации.
В рамках указанной концепции ОАО «Тверьстеклопластик» было признано идеальной
площадкой для создания новых отечественных производств и производств с участием
зарубежных компаний, в том числе в связи с тем, что на предприятии есть все необходимые
ресурсы: земля, свободные производственные площади, подъездные пути, энергетика,
квалифицированные рабочие и специалисты, действующее производство.
В феврале текущего года экспертным советом АНО АСИ во главе с В.В. Путиным был
одобрен проект «Конструкции из современных полимерных композитных материалов для
строительства объектов транспортной инфраструктуры Российской Федерации», представленный
ГК «РУСКОМПОЗИТ», производство которого осваивается на базе ОАО «Тверьстеклопластик».
Данное обстоятельство во многом определяет перспективы развития ОАО «Тверьстеклопласти»
в области инновационных продуктов.
Инвестиции, запланированные на 2012-2017 гг., направлены на модернизацию
производства с целью увеличения объемов производства, автоматизацию процесса производства,
совершенствование технологии с целью снижения брака, расширение ассортиментной линейки с
целью большего охвата рынка сбыта, эффективного использования производственных площадей
с целью повышения фондоотдачи от 1 кв.м. арендуемой земли.
На сегодняшний день началась активная реализация Плана стратегического развития
Общества. Уже поставлено новое оборудование по производству геосеток, ведутся монтажные
работы по его установке. Уже запущено производство нового ассортимента продукции.
8
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
Планируется активное развития направления композиционных материалов, для
реализации данной стратегии будет создан научно-технический центр развития композитов,
который позволит перейти на качественно новый уровень понимания данного направления.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
Страновые и региональные риски
Российские промышленные предприятия по прежнему сталкиваются с рисками
неопределенности применения законодательства и регулирования централизованной
политической системой, ориентированной на конкретные личности, концентрированной
структурой экономики и слабой банковской системой.
Перспективы экономической стабильности в стране в значительной степени зависят от
эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительство РФ, а также от развития
законодательной базы и складывающейся политической ситуации.
Роль России как крупнейшего производителя и экспортера нефти и газа определяют
зависимость национальной экономики от цен на указанные ресурсы на мировом рынке. Мировое
падение цен на нефть негативно сказывается как на экономической ситуации в стране в целом,
так и на ситуации в регионах.
Финансовое положение предприятия обеспечивает развитие инфраструктуры региона.
Резкое изменение ситуации в региональном масштабе маловероятно, однако возникновение
отдельных факторов, безусловно, негативно отразится на деятельности общества.
Риски, связанные с прекращением транспортного сообщения, минимальны.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения на
территории деятельности общества крайне мала.
Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны с неблагополучным состоянием химической отрасли
промышленности, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней предприятий.
Ограниченный рынок поставщиков основного сырья приводит к тому, что любое
изменение на сырьевом рынке отражается на текущей деятельности предприятия.
К основным отраслевым рискам относятся:
- ухудшение конкурентных позиций отечественных производителей на внутреннем рынке;
- наличие искусственных монополий поставщиков сырья;
- высокий уровень затрат при производстве продукции;
- энергоемкость и материалоемкость производства;
- сильная изношенность основных фондов.
Для снижения влияния отраслевых рисков разрабатываются и реализуются
инвестиционные проекты, направленные на модернизацию старого оборудования, проводятся
маркетинговые исследования по расширению рынков сбыта, принята программа по сокращению
издержек производства.
Финансовые риски
Одним из финансовых рисков, влияющих на экономические показатели деятельности
общества, является инфляция. Неуклонный рост инфляции приводит к увеличению затрат на
производство товаров (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), росту
себестоимости выпускаемой продукции, и как следствие к снижению размера получаемой
прибыли предприятия и соответственно к падению уровня рентабельности продукции.
Неблагоприятное влияние на деятельность общества может оказать также увеличение
процентных ставок по банковским кредитам. В случае значительного повышения уровня
процентных ставок по привлекаемым средствам предприятие уменьшит размер заемных
ресурсов и перейдет на использование альтернативных источников финансирования.
9
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
Риск изменения курса обмена иностранных валют прямо сказывается на деятельности
общества, колебания курсов могут негативно влиять как на стоимость сырья и материалов,
энергоресурсов, так и стоимости заемных средств.
Правовые риски
Общество в полной мере соблюдает действующее законодательство, в том числе и
налоговое. Однако существует риск несовпадения в толковании и применении обществом и
налоговыми органами норм налогового законодательства.
Налоговые органы имеют потенциальную возможность оспорить правильность
применения обществом различных норм налогового законодательства при ведении налогового
учета и произвести начисление дополнительных сумм по налогам, пеням и штрафам, размер
которых может оказаться значительным для общества, что в свою очередь может привести к
незапланированному отвлечению денежных средств и увеличению кассового разрыва.
Кроме того, подвижность налогового законодательства осложняет налоговое
планирование.
Существует также риск расхождения в толковании и применении иных правовых норм
действующего законодательства.
8. Крупные сделки общества в отчетном году
В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых в порядке гл.Х
Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. крупными
сделками.
9. Сделки общества в отчетном году, в совершении которых имеется
заинтересованность
Все сделки ОАО «Тверьстеклопластик», в совершении которых имелась
заинтересованность в соответствии с гл.ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»
№208-ФЗ от 26.12.1995 г., в течение 2011 года совершались на рыночных условиях.
Общим собранием акционеров (ОСА) и Советом директоров (СД) общества были
одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
№
п/п
1
Орган,
приняв
ший
решени
е
ОСА
2
ОСА
Предмет сделки и её существенные
условия
Заинтересованные лица
Дата
принятия
решения
Заключение обществом (Заёмщик) с
ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент»
(Займодавец) договора денежного
займа с процентами №0928/11/Ф от
23.09.2011 г. на 51 млн. руб. с
процентной ставкой 8,75% годовых,
сроком до 31.12.2012 г.
Steklonit Holding Limited - акционер 05.05.2011
ОАО «Тверьстеклопластик», владеющий
более 20% акций, владеет долей более
20% в уставном капитале ООО УК
«РУСКОМПОЗИТ»
(управляющая
организация) и ООО «СТЕКЛОНиТ
Менеджмент»
Заключение
обществом
(Арендодатель)
с
ООО
«СТЕКЛОНиТ
Менеджмент»
(Арендатор) договора аренды №128/5-5 от 29.04.2011 г. Предмет
аренды:
помещения
общей
площадью 3 880,7 кв.м. по адресу:
Steklonit Holding Limited - акционер 05.05.2011
ОАО «Тверьстеклопластик», владеющий
более 20% акций, владеет долей более
20% в уставном капитале ООО УК
«РУСКОМПОЗИТ»
(управляющая
организация) и ООО «СТЕКЛОНиТ
Менеджмент»
10
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
г.Тверь, ул.П.Савельевой, д.45. Срок
аренды: 11 месяцев. Арендная
плата: 404 027 руб. в месяц.
10. Сведения о Совете директоров общества
Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В соответствии с решением общего
собрания акционеров общества от 05.05.2011 г. в Совет директоров общества избраны
следующие лица:
1) Фахретдинов Сергей Баянович
Год рождения: 1969
Образование: высшее.
Основное место работы, должность: ЗАО ИК «Нефтегазинвест», Генеральный директор.
Количество акций общества – нет.
2) Бойко Сергей Степанович
Год рождения: 1967.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 г.- н/в.
Основное место работы, должность: ОАО «Тверьстеклопластик», Помощник мастера цеха
№ 1.
Количество акций общества – 13 шт. или 0,0058% от уставного капитала, в том числе 3
обыкновенные акции.
3) Смирнов Павел Александрович
Год рождения: 1969.
Образование: высшее.
Основное место работы, должность: ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», Управляющий
директор ОАО «Тверьстеклопластик».
Количество акций общества: нет.
4) Никитин Андрей Сергеевич
Год рождения: 1979.
Образование: высшее.
Основное место работы, должность: АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», Генеральный директор.
Количество акций общества – нет.
5) Данилов Юрий Вячеславович
Год рождения: 1979.
Образование: высшее.
Основное место работы, должность: ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», Заместитель
Председателя Совета директоров.
Количество акций общества – нет.
6) Шайхутдинов Ильдар Альбертович
Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Основное место работы, должность: ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», Финансовый директор.
Количество акций общества – нет.
11
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год
7) Бобров Максим Валерьевич
Год рождения: 1980.
Образование: высшее.
Основное место работы, должность: ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», Директор управления
логистики и планирования.
Количество акций общества всего: нет.
11. Сведения о единоличном исполнительном органе общества
Решением общего собрания акционеров от 26.06.2009 года полномочия единоличного
исполнительного органа ОАО «Тверьстеклопластик» переданы управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РУСКОМПОЗИТ»:
- сокращенное наименование: ООО УК «РУСКОМПОЗИТ»;
- ОГРН 5077746966116, ИНН 7727618120;
- местонахождение: г.Москва, ул. Профсоюзная, д.23;
- единоличный исполнительный орган: генеральный директор.
ООО УК «РУСКОМПОЗИТ» акциями общества не владеет.
ООО УК «РУСКОМПОЗИТ» осуществляет полномочия управляющей организации ОАО
«Тверьстеклопластик» на основании решения общего собрания акционеров ОАО
«Тверьстеклопластик» от 26.06.2009 г. и Договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Тверьстеклопластик» управляющей организации от 01.07.2009 г.
12. Вознаграждение членов Совета директоров и управляющей организации
общества выплачиваемого по результатам отчетного года
На основании Положения о Совете директоров общества, утвержденного общим
собранием акционеров (протокол от 08.02.2010 г.),
членам Совета директоров может
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
членами Совета директоров своих функций, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. Размеры вознаграждений и компенсации устанавливаются общим
собранием акционеров.
Поскольку общим собранием акционеров не принималось решение о выплате
вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности общества за отчетный год,
такое вознаграждение не выплачивалось.
Основной принцип при определении размера вознаграждения генерального директора
общества – вознаграждение должно соответствовать квалификации генерального директора и его
реальному вкладу в результаты деятельности общества.
По результатам отчетного года вознаграждение управляющей организации общества
определялось в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Тверьстеклопластик» управляющей организации от 01.07.2009 г.
и было выплачено в полном объеме.
Общий размер вознаграждения, выплаченная обществом управляющей организации в
2011 году – 85 277 841 рублей.
13. Информация об объеме каждого из использованных обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном
выражении и в денежном выражении
В 2011 году обществом фактически израсходовано:
12
Годовой отчет ОАО «Тверьстеклопластик» за 2011 год





Электроэнергия: 11327532 кв.ч / 33 394 561 руб. ,
Газ: 1792022 м3 / 6 865 468 руб ,
Теплознергия: 7673 Гкал / 3 452 850 руб.
Бензин: 16919 л. / 352 232 руб.
Дизтопливо: 35244 л. / 711 823 руб.
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Принципы построения корпоративного поведения в обществе строятся на нормах
федерального закона «Об акционерных обществах», Устава общества, иных внутренних
документах общества.
Поскольку в настоящее время в обществе не утвержден внутренний Кодекс корпоративного
поведения, общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения рекомендованного
Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р и одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49).
Основной целью создания нормативной базы общества (принятие и утверждение
локальных нормативных актов) соответствующей нормам Кодекса корпоративного поведения,
является установление деловой модели построения системы взаимоотношений в обществе между
самим обществом и акционерами. Безусловный акцент при этом делается на описание
взаимоотношений акционеров и органов управления и контроля общества.
Одним из основных направлений в реализации установленных корпоративных процедур
является уровень открытости общества.
Объем информации, предоставляемой обществом в обязательном порядке согласно
действующему законодательству достаточно обширен. Это составление ежеквартального отчета
общества в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, предоставление акционерам необходимой и достаточной информации при
подготовке к проведению собрания акционеров, работа со средствами массовой информации,
поддержка и обновление раздела об эмитенте ценных бумаг на интернет-сайте общества –
www.steklonit.com/about/420/
Общество считает, что уровень его открытости должен отвечать принципу разумного
паритета между обеспечением прав и законных интересов акционеров и делового сообщества в
части доступа к информации об обществе и не нанесением ущерба конкурентоспособности
общества. Это достигается путем очень осторожного расширения предоставленной об обществе
информации, ее тщательного анализа и отбора.
13