365.67 КБ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации
advertisement
Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли Комитета ТПП РФ по металлургии Москва, 2016 г. 1 Авторы: Председатель Комитета ТПП РФ по металлургии: А.А.Козицын Комитета ТПП РФ по металлургии: Е.В.Брагин И.Д.Лысенко М.И.Бочкарёв 2 Содержание Стр. Введение 4 1. Общее положение отрасли 5 2. Динамика развития отрасли 9 2.1 Черная металлургия 11 2.1.1 Производство железорудного сырья 14 2.1.2 Производство металлопроката 15 2.1.3 Производство стальных труб 16 2.2. Цветная металлургия 19 2.2.1. Производство первичного алюминия 21 2.2.2. Производство никеля 24 2.2.3. Производство рафинированной меди 26 2.2.4 Производство необработанного цинка 28 3. Модернизация и инновации 30 4. Обзор регулирующей нормативно-правовой базы 33 5. Международная деятельность 36 6. Ключевые проблемы отрасли 41 7. Предложения по решению проблем 43 Заключение 45 Приложение 46 Список использованных источников 46 3 Введение Металлургическая промышленность по важности для российской экономики занимает второе место после нефтегазовой промышленности. В состав металлургической промышленности входит комплекс предприятий по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов; по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса; по производству цветных металлов - алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов; по обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, твердосплавной, тяжелых цветных углеродной, металлов); по полупроводниковой производству продукции; по переработке лома и отходов черных и цветных металлов; по производству ряда видов химической продукции, а также научно-исследовательские и проектные организации. На начало 2015 года в металлургической промышленности России было занято около 2,2% всех трудящихся страны – количественно 955 тыс. человек. Численность работников в этой отрасли уменьшается как по причине внедрения автоматизации, так и из-за реорганизации предприятий, а в последнее время и из-за уменьшения объёмов производства. В настоящем обзоре, учитывая что на момент его создания данные 2015 года пока ещё неполные, для того чтобы яснее отразить тенденции развития металлургической отрасли, в некоторых случаях приведены сравнительные данные 2014 года. 4 1. Общее положение отрасли По данным Минпромторга России [1], доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет 4,7%, в промышленном производстве - 12%, в экспорте – 14%, в налоговых платежах во все уровни бюджетов - более 5%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий, металлургия использует от общепромышленного уровня 2,0% электроэнергии, 5,4% природного газа от общего потребления, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 18,8%. Металлургический сектор долгое время показывал довольно неплохую положительную динамику благодаря значительным экспортным объемам. Однако в последнее время конъюнктура в условиях продолжающегося падения мировых цен на сталь и другую железорудную продукцию поменялась в отрицательную сторону. К тому же основные потребители, в первую очередь, автомобильный рынок, строительство сокращают закупки, а основные металлотрейдеры в ожидании скидок от производителей также заказывают минимальные объемы. Металлургическая промышленность в 2015 году работала в условиях нестабильности. Мировой рынок металлов в 2014-2015 годах был избыточен, цены падали. Для компаний черной металлургии 2014 год и 2015 годы оказались неудачными: надежды на рост потребления и цен не оправдались. Ситуация в экономике неблагоприятная, спрос падает. Так, например, по данным Fitch Ratings [6], потребление сортового проката снизилось более чем на 10%. В этой связи ряд компаний снижает объёмы производства, распродает вспомогательные зарубежные активы, приостанавливает реализацию инвестиционных проектов. В частности, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» закрыл одну доменную печь из-за негативной ситуации на рынке стали. 5 Вместе с тем, при снижении по целому ряду позиций объёмов производства объём выручки значительно возрос, что в первую очередь связано с падением курса рубля. В 2015 году экспорт цветных металлов из России в денежном выражении сократился на %, стальной металлопродукции — на % [14]. В последние годы против России введены экономические санкции со стороны западных стран, что оказало отрицательное влияние на доступность инвестиционных ресурсов. В 2014-2015 годах в связи с ситуацией на Украине снизилось присутствие украинской металлопродукции на российском рынке. Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. По данным ассоциации WorldSteel [7], объем производства в 65 странах составил в 2014 году 1662 млн. тонн, увеличившись на 1,2%, в 2015 году по различным оценкам, скорее всего впервые с конца прошлого века ожидается отрицательная динамика мировой выплавки стали. Объёмы производства и потребления стали в мире приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, избыток производства составляет порядка 600 тыс. тонн. Таблица 1 Производство и потребление стали в мире, млн. тонн Годы 2012 2013 2014 Производство 1,559 1,649 1,662 2015 прогноз 1,530 Потребление 1,00 1,04 1,01 1,02 По производству стали Россия занимает 6 место в мире (в 2015 году с 5-го места её потеснила Южная Корея), - стальных труб - 2 место, по экспорту металлопродукции – 3 место, по производству алюминия – 2 место (после Китая), его экспорту – 1 место; по производству и экспорту 6 никеля – до недавнего времени первое место в мире; доля в мировом производстве меди составляет около 4% [2,3,10]. Данные о крупнейших производителях стали приведены в таблице 2. Таблица 2 Десятка крупнейших стран производителей стали, млн. тонн [4] Страна Китай Япония США Индия Южная Корея Россия Германия Турция Бразилия Украина 2013 год 2014 год 2014 г. в % 2015 год к 2013 г. (11 мес.) 779.0 110.6 87.0 81.2 66.0 822.7 110.7 88.3 83.2 71.0 0,9 0.1 1,7 2.3 7.5 738.38 96.56 73.14 82.09 63.83 2015 г. в % к 11 мес. 2014 г. -2.2 -5.0 -9.7 2.8 -2.9 69.4 42.6 34.7 34.2 32.8 70.7 42.9 34.0 33.9 27.2 2.6 0.7 11.8 -0.7 -17.1 65,16 39.69 28.8 30.78 21.03 -0.2 0.0 -8.0 -1.9 -16.8 Среднемировая загрузка сталеплавильных мощностей в 2014-2015 годах приведена на рисунке 1 [9]. Рисунок 1 Среднемировая загрузка сталеплавильных мощностей, % 7 Как следует из рисунка, она постоянно уменьшается и к декабрю 2015 года упала до рекордно низкого уровня 66,9%. Таким образом, в мире имеется огромный избыток производственных мощностей, а отмеченное падение производства практически во всех ведущих странах, особенно в Китае, вынуждает останавливать производство или его закрывать. 8 2. Динамика развития отрасли Металлургический сектор долгое время показывал довольно неплохую положительную динамику благодаря значительным объёмам экспорта. Однако продолжающегося в последнее падения время мировых конъюнктура цен на в условиях металлопродукцию поменялась. На внутреннем рынке стали сохраняется неблагоприятная ситуация как за счёт длительного снижения внутреннего спроса, так и за счёт остающейся на низком уровне цены. Поэтому динамика металлургического производства [4] в последние годы ухудшалась (таблица 2, рисунок 2). По данным Минэкономразвития России [2], динамика металлургического производства за последние 5 лет по отношению к кризисному 2008 году, характеризуется следующей диаграммой (рисунок 2). Рисунок 2 2010 г. Для 2011 г. металлургического 2012 г. сектора 2013г. 2013-2015 декабрь ноябрь октябрь сентябрь август июль июнь май февраль январь 170 160 150 140 130 120 110 апрель % март Динамика металлургического производства (декабрь 2008 года - 100%) 2014г. годы явились непростыми: цены на промышленные металлы упали на 15-20%, спрос на продукцию металлургии держится на низком уровне. 9 Хотя из-за курса рубля выручка основных производителей стали в России остается значительной, тем не менее, в 2015 году она уменьшилась у некоторых компаний почти на четверть. На этом фоне российские металлурги вынужденно сокращали свои расходы. Уменьшение капитальных затрат свидетельствует о том, что компании не ждут восстановления спроса на продукцию в ближайшее время. Инвестиционные программы компаний ужимаются до минимума, фактически до уровня поддержания текущих проектов. В отличие от 2008 года, к кризису 2015 года российские металлурги подошли в основном с низкой долговой нагрузкой и малыми процентными платежами. Однако некоторые компании – ОК «РУСАЛ», ООО «ЕвразаХолдинг», ОАО «Мечел» – имеют всё ещё высокую долговую нагрузку. К примеру, из-за высокого чистого долга ОАО «Мечел» длительное время балансирует на грани банкротства. Похожая ситуация у ОК «РУСАЛ». Наряду с реструктуризацией задолженности ОК «РУСАЛ» продолжает оптимизацию своей структуры, закрывая неэффективные производства. 10 2.1. Чёрная металлургия По данным [4], индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе – ноябре 2015 года составил 94,1% к соответствующему периоду 2014 года, в том числе металлургического производства - 95,6 %, производства готовых металлических изделий – 88,3%. Производство основных видов металлопродукции в 2014-2015 годах [4], в натуральном выражении приведено в таблице 3. Таблица 3 Производство основных видов металлопродукции 11 мес. 2014 г. 11 мес. 2015 г. Чугун, млн. тонн 47,0 49,1 11 мес. 2015 г. в % к 11 мес. 2014 г. 104,5 Сталь, млн. тонн 70,7 63,7 98,8 Прокат готовый черных металлов, млн. тонн Трубы стальные, млн. тонн 55,9 55,4 99,1 10,2 10,5 103,0 По итогам 11 месяцев 2015 года российские металлурги, несмотря на кризис в экономике, остались практически на прошлогоднем уровне производства. Выплавка стали снизилась лишь на 1,2% - до 63,7 млн т, а выпуск проката достиг 55,4 млн т - 0,9% к аналогичному периоду прошлого года (таблица 4). В современных условиях особое значение приобретает импортозамещение. В последние годы в черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению. 11 Таблица 4 Динамика производства отдельных видов продукции черной металлургии в 2015 году [5,6] ЯнварьНоябрь 2015 г., Январьноябрь ноябрь %к 2015 г. 2015 г. Ноябрю Октябрю в % к 2014 г. 2015 г. январюноябрю 2014 г. Руда железная товарная необогащённая, млн. тонн 66,5 96,5 100,8 100.6 Чугун, млн. тонн 49,1 102,4 96,0 104,5 Сталь, млн. тонн 63,7 95,8 98,2 98,8 Прокат готовый, млн. тонн 55,4 95,3 96,5 99,1 Трубы стальные, млн. тонн 10,5 92,4 94,0 103,0 Так, проблема обеспечением трубных заводов штрипсовым металлом полностью решена: введены два стана 5000: в 2009 году в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» мощностью 1,5 млн. тонн и в 2011 году на ЗАО «Объединённая металлургическая компания» 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарные мощности по производству широкоформатного листа достигают 3,5 млн. тонн. Ввод стана 2000 по производству холоднокатаного оцинкованного проката в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2011 году оказал влияние на рост производства качественного металла в черной металлургии. В 2013 году введено в эксплуатацию 4,05 млн. т мощностей по сортовому прокату: - рельсобалочные станы (ОАО «Мечел» и Евраз-Новокузнецк), суммарные мощности импортозамещения составили 1,85 100-метровых млн. т рельс (решают проблему для организации высокоскоростного движения, а также крупносортного проката); завод НЛМК – Калуга - 1,5 млн. т; Северсталь Балаковский электрометаллургический завод - 0,7 млн. т. 12 В 2012 г. было введено около 1 млн. т производственных мощностей по листовому прокату. В 2014 г. введен в эксплуатацию трубопрокатный комплекс с непрерывным станом FQM на Северском трубном заводе (ОАО «Трубная металлургическая компания») – 60,0 тыс. т труб в год. В 2014 г. введена линия по производству цельнокатаных железнодорожных колес для скоростных и высокоскоростных поездов на Выксунском Металлургическом заводе (ОАО «Трубная металлургическая компания») - 10 тыс. колес в год (импортозамещающая продукция). Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов НП «Фонд развития трубной промышленности»– на 99%). 13 2.1.1 Производство железорудного сырья. Железорудная база России позволяет полностью обеспечить сырьем металлургическую отрасль и осуществлять его экспорт. По запасам железной руды Россия занимает третье место в мире, уступая Бразилии и Австралии. Разведанные запасы железной руды в России около 25 млрд. тонн, что в пересчёте на железо составляет 14 млрд. тонн. Практически все крупные вертикально интегрированные металлургические компании России имеют в своём составе мощности по добыче и обогащению железорудного сырья: УК «Металлоинвест»–ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Северсталь Ресурс»–ОАО «Карельский «ЕвразХолдинг»-ОАО окатыш» «Качканарский металлургический комбинат»–ОАО ««Магнитогорский металлургический и ГОК», ОАО ОАО «Олкон», ООО «Новолипецкий «Стойленский комбинат»–ООО ГОК», ОАО «Бакальское рудоуправление», ОАО «Мечел» – ОАО «Коршуновский ГОК». В железорудном секторе в 2015 году, несмотря на некоторое падение объёма производства по месяцам, темп производства сохранился и составил за 11 месяцев 100,6% (таблица 2). Однако негативным фактором для работы подотрасли является резкое падение цен на железорудное сырье. Так, мировые цены на железорудное сырье в январе-сентябре 2015 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 44,3 % до 58,2 долларов за тонну (спотовая цена на китайском рынке по данным Международного валютного фонда). В декабре руда в Китае дешевела до рекордного уровня 38,65 долларов за тонну. По мнению некоторых аналитиков, цена на железную руду будет продолжать падение, возможно, вплоть до 20 долларов за тонну в 2017 году, а может быть и ранее. Это связано с ростом глобального избытка руды на мировом рынке. Значительно выросли запасы руды в китайских портах, Австралия и Бразилия намерены существенно увеличить поставки из своих стран. 14 2.1.2 Производство металлопроката Данные о производстве металлопроката по видам приведены в таблице 5. Таблица 5 Производство металлопроката по видам Прокат готовый черных металлов, млн. тонн, в т.ч.: листовой (без покрытий) плоский с покрытиями сортовой (без заготовки для переката на экспорт) заготовка для переката на экспорт 11 мес. 2014 г. 11 мес. 2015 г. 11 мес. 2015 г. в % к 11 мес. 2014 г. 55,9 25,24 5,21 55,4 25,4 5,1 99,1 100,6 97,8 18,56 17,3 93,2 11,7 12,4 106,2 Как показывает анализ данных таблиц 3-5, по информации Росстата [3], производство стали снизилось, по данными за 11 месяцев 2015 года, на 1,2% до 63,7 млн. тонн, производство готового проката – на 0,9% до 55,4 млн. тонн. Снижение, в основном, связано с ухудшением конъюнктуры внешнего рынка и сокращением экспортных поставок. Спрос на внутреннем инвестиционного спроса, рынке но также сократился ненамного. из-за Поставки слабого стального металлопроката на внутренний рынок в 2015 году сократились на 0,2% до 31,3 млн. тонн, тогда как экспорт – на 5,3%, до 22,9 млн. тонн. 15 2.1.3 Производство стальных труб. Одной из подотраслей российской металлургии, не испытывающих падения спроса, является трубная промышленность. После спада в 2112 году, начиная с 2013 года, возобновился рост производства стальных труб, при этом объем производства в 2014 году достиг рекордного уровня 11,5 млн. тонн. (рисунок 3). В настоящее время большое влияние на рынок труб оказывают цены на нефть, а среди глобальных факторов-замедление темпов роста ведущих экономик мира, значительные запасы нефти, решение стран-участниц ОПЕК не снижать добычу, снятие запрета на экспорт нефти из США. Как следует из данных таблицы 4, за 11 месяцев 2015 года рост производства труб составил 3,0% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Рынок внутреннего потребления труб в последние годы оценивается примерно в 10 млн. тонн. При этом основную роль сыграло существенное (на 30%) увеличение потребления труб большого диаметра (ТБД), в то время как в остальных сегментах труб отмечалась негативная динамика (таблица 6) [4]. Таблица 6 Динамика потребления труб в России по сегментам рынка (тыс. тонн) Сегмент труб 2014 год 2015 год Трубы большого диаметра Трубы нефтегазового сортамента Трубы для строительства и ЖКХ 2575 3350 (+30%) 3034 3000 (-1,1%) 4873 4400 (-9,7%) Увеличение потребностями выпуска ПАО труб «Газпром» большого для диаметра реализации ряда вызвано крупных трубопроводных проектов внутри страны и за рубежом (плюс 900 тыс. тонн). 16 Рисунок 3 Объём и динамика производства стальных труб в России в 2010-2014 гг., млн. тонн и в процентах Таблица 7 Динамика производства стальных труб в 2014-2015 годах [2,3] 11 месяцев 11 месяцев 2014 г. 2015 г. Трубы стальные, тыс. тонн в том числе: бесшовные сварные (без электросварных) электросварные большого диаметра электросварные (кроме сварных большого диаметра) из общего количества труб: трубы бурильные трубы обсадные трубы насосно-компрессорные 10194,0 10500,0 11 мес. 2015 г. в%к 11 мес. 2014 г. 103,0 3036,0 275,6 3115 218,3 102,6 79,2 2995,2 3603,2 120,3 3863,3 3542,7 91,7 36,6 837,5 388,5 38,6 788,9 480,2 105,4 94,2 123,6 В 2015 году тенденция роста производства стальных труб сохраняется (таблица 7), прежде всего за счёт роста потребности в ТБД для реализации вышеуказанных проектов, а также в связи с началом 17 строительства нефтепровода «Куюмба-Тайшет», газопровода «Сила Сибири». В конце 2015 года стало известно об итогах конкурса на поставку в 2016 году труб общего назначения и труб большого диаметра для ОАО «Роснефть» на сумму 11,05 млрд. руб. За 11 месяцев 2015 года (таблица 7) [5,6] общее производство стальных труб по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 3%, в том числе бесшовных – на 2,6%, электросварных ТБД – на 20,3%, бурильных – на 5,4%, насосно-компрессорных – на 23,6%, в то время как уменьшилось производство электросварных труб (кроме ТБД) на 8,3% и обсадных – на 5,8%. В начале года проблемой было достижение в России ценового паритета на трубы из-за повышения цен металлургами ввиду падения курса рубля. Консенсус был найден, когда договорились пересматривать цены раз в полгода. Однако в настоящее время между трубниками и металлургами ведутся переговоры о внесении поквартальных изменений в формулу цены, поскольку из-за волатильности цен на металлы и курсов валют формула цены не работает. 18 2.2. Цветная металлургия Сложная экономическая ситуация в стране сказалась и на производстве цветных металлов. Упало внутреннее потребление, снизились продажи за границу. При этом в связи с резким падением курса рубля ориентированные на экспорт компании выиграли в денежном отношении. В целом состояние подотрасли хоть и непростое, но оценивается как стабильное. На рынке цветных металлов, как и на рынке черных металлов, главной проблемой в 2015 году было избыточное предложение, при том, что динамика спроса была вялой. Начиная с января 2015 года, наблюдается устойчивый тренд к снижению мировых цен на цветные металлы, что обусловлено торможением развития мировой экономики, в первую очередь, Китая, а также укреплением доллара и снижением цен на нефть. Среднемесячные цены на цветные металлы за 2015 год, полученные на основании обработки ежедневных котировок LME, приведены в таблице 8. Таблица 8 Среднемесячные цены на цветные металлы в 2015 году Период Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Алюминий 1 814,7 1 817,8 1 773,9 1 819,2 1 804,0 1 687,7 1 639,5 1 548,1 1 589,6 1 516,5 1 441,5 1 506,5 Медь 5 830,5 5 729,3 5 939,7 6 042,1 6 294,8 5 833,0 5 456,8 5 127,3 5 217,3 5 216,1 4595,0 4 701,5 19 Никель 14 849,2 14 573,8 13 755,5 12 830,9 13 511,3 12 852,5 11 413,1 10 386,0 9 937,5 10 316,8 9 274,0 8 742,60 Цинк 2 113,0 2 097,8 2 028,7 2 212,7 2 281,8 2 082,1 2 000,7 1 807,6 1 720,2 1724,3 1608,6 1545,0 По данным Лондонской биржи металлов, по итогам трех кварталов 2015 года цена на алюминий снизилась относительно аналогичного периода 2014 года на 6 %, на медь – на 17,1 %, на никель – на 27,8 %. По итогам 11 месяцев 2015 года индекс производства цветных металлов у отечественных металлургических предприятий сократился на 7,7% и составил 92,3% к аналогичному периоду прошлого года. Индекс производства основных металлов цветной металлургии за январь-ноябрь 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года приведен в таблице 9. Таблица 9 Производство основных видов продукции цветной металлургии, за январьноябрь 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года 11 мес. 2015 г. к 11 мес. 2014 г.,% 92,3 Индекс производства цветных металлов Алюминий первичный Медь рафинированная Никель необработанный Снижение против прошлого 96,2 98,8 96,9 года определяется в основном уменьшением производства продукции повышенной технологической готовности, поставляемой на внутренний рынок. Впервые за последние три года темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и драгоценных металлов (в среднем по группе 84,25%) существенно отстают от темпов производства основных (восьми) цветных металлов, которые составили в январе-октябре 2015 г. 97,42% (в среднем по группе), к данным за январь-октябрь 2014 года. 20 2.2.1. Производство первичного алюминия Российская алюминиевая промышленность на [1-4] 80% ориентирована на экспорт. В алюминиевой отрасли России монопольную позицию занимает компания ОК «РУСАЛ», её доля в мировом производстве алюминия составляет 13%, глинозёма – 16%. По данным steelland [11], в настоящее время доля российского рынка в мировом потреблении алюминия составляет около 1,4%. Ёмкость мирового рынка первичного алюминия составляет 58 млн. т в год, при этом Россия потребляет около 800 млн. т, из которых 47%-это импорт (автопром, авиация, бытовая техника, строительство и др.). Среднемировой уровень душевого потребления алюминия составляет более 8 кг, в России и СНГ-около 5,6 кг. В 2012-2015 годах цены на алюминий упали до уровня себестоимости, а то и ниже из-за значительного влияния конъюнктуры финансовых рынков и чрезмерного запаса металла на складах, накопленного в прежние годы. В 2012 году падение производства алюминия составило 1,7%, в 2013 году-10,5%, в 2014 году- 9,1%, в 2015 году (11 месяцев) - 3,8%. При падении общего производства первичного алюминия увеличилось производство сплавов на основе первичного алюминия, и это связано с тем, что в условиях падения мировых цен ряд российских предприятий переориентировался с производства первичного алюминия на производство его сплавов, имеющих более высокую добавочную стоимость. Так, за 11 месяцев 2015 года производство первичного алюминия составило 96,2% против аналогичного периода прошлого года, а производство сплавов на основе первичного алюминия соответственно составило 111,0%. Выпуск же полуфабрикатов из крылатого металла упал. Например, производство алюминиевых плит, листов, полос и лент 21 сократилось на 0,5%, фольги – на 10,8%, прутков и профилей – на 13,9%, проволоки – на 42,2%.[11]. Запасы алюминия на складах, сертифицированных LME, к концу декабря 2015 года достигли 2,9 млн. т – минимальной отметки по сравнению с серединой 2013 года, когда их уровень равнялся приблизительно 5,5 млн. т. Относительно же конца декабря прошлого года складские запасы крылатого металла уменьшились более чем на 30%. ОК «РУСАЛ», несмотря на монопольное положение в производстве алюминия в России, не обладает никакой монопольной властью – компания практически неспособна оказывать влияние ни на цены на свою продукцию, ни на стоимость приобретаемого сырья, электроэнергии и транспортных услуг. При снижении поставок на внутренний рынок в 2015 году наблюдается существенный рост объемов экспортных поставок первичного алюминия необработанного, в январе-октябре 2015 года рост составил 119,0% (2806,9 тыс. т, против 2359,0 тыс. т за январь-октябрь 2014 года). Поставки изделий из алюминия на экспорт за тот же период сократились – с 287,5 тыс. т в 2014 году до 275,4 тыс. т в 2015 году. Снижение производства алюминия происходило как за счет снижения экспорта, так и за счёт сокращения внутреннего потребления, по данным [3], на 11% за три квартала 2015 года. Спад производства алюминия происходил на фоне частичного или полного вывода мощностей на заводах ОК «РУСАЛ» (приостановка или консервация мощностей), особенно в европейской части России, а также уменьшения производства на ряде сибирских заводов. Как следует из рисунка 4, биржевая цена алюминия имеет тенденцию к постоянному падению, несмотря всплески цены в отдельные периоды. Алюминий подешевел на Лондонской бирже металлов до минимума за пять лет (до 1539 долларов США за 1 т). 22 Рисунок 4 Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов, доллары США за 1т [12] Девальвация помогла российским производителям алюминия. Но российские производители могут держать низкую себестоимость и генерировать свободный денежный поток. У УК «Русал» себестоимость составляет 1440 долларов США за 1 т, но компания фактически исчерпала все свои внутренние резервы по повышению эффективности. Поэтому компания делает ставку на развитие внутреннего рынка (сейчас не более 20% ее производства остается в России), расширяет линейку продукции с добавленной стоимостью. Ставится задача увеличения внутреннего потребления алюминия до 2 млн. тонн. В целях развития потенциала отечественных предприятий и укрепления позиции России на мировом рынке алюминия предпринимается ряд мер. Недавно создана Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия». Одним из ключевых проектов Ассоциации является инициатива по формированию в Красноярском крае особой экономической зоны «Алюминиевая долина», обладающей особым юридическим статусом, таможенными и налоговыми преференциями. Предполагается выстроить технологическую цепочку производства от жидкого алюминия до продуктов с высокой добавленной стоимостью, создать новые производства и рабочие места. 23 2.2.2. Производство никеля В России основным производителем никеля является ОАО «ГМК «Норильский никель», до прошлого года являющийся лидером среди мировых никелепроизводящих компаний. В 2015 году сохранилась отрицательная динамика производства необработанного никеля, но спад был менее глубоким, чем годом ранее. Как сообщает MetalTorg.Ru [6], в текущем году производство никеля составило 97,2% и снизилось на 2,8%, что обусловлено неблагоприятной конъюнктурой внешнего рынка (рисунок 5). Рисунок 5 Цена на никель на Лондонской бирже металлов, доллары США за 1 т [12] Из-за падения цены никеля с 14850 долларов США за тонну в среднем за январь до 8742 долларов США за тонну в декабре (почти на 70%), а также за счёт сокращения низкорентабельных толлинговых операций на Кольской ГМК выпуск этого металла на некоторых российских предприятиях сделался нерентабельным. Соответственно и снижаются объёмы экспортных поставок. За январь-октябрь 2015 года объёмы экспортных поставок никеля сократились на 5,1% до 188,4 тыс. т против 194,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года. По данным [3], производство никеля на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» в январе-ноябре составило 97,3% против январяноября 2014 года, на ОАО «Уфалейникель» - 87,3% [11]. 24 Запасы никеля на LME к концу декабря 2015 года остаются высокими после понижательного тренда, наблюдавшегося в ноябре и в начале декабря. К концу декабря никель торгуется на уровне 8700 долларов США за тонну, а запасы достигли около 445 тыс. т. 25 2.2.3. Производство рафинированной меди Россия занимает восьмое место в мире по добыче меди (с долей около 4,0%), зато занимает четвертое место по её общим запасам. Медная отрасль в мире развивается динамично, как по приросту мощностей, так и по производству меди, хотя неравномерно и нестабильно в различных компаниях. Российские производители меди обеспечены медесодержащим сырьём. Запасы на балансе трех основных производителей меди в Российской Федерации составляют 3,73 млрд. тонн. Российское потребление меди ниже среднемирового, равного чуть больше 3 кг на душу населения. В России живет около 140 млн. человек, и если бы у нас было хотя бы среднемировое потребление, то мы должны были бы потреблять около 420 тыс. тонн меди, но по факту сейчас потребляем ежегодно только 350-360 тыс. тонн. Для сравнения, в Китае при самых консервативных подсчетах потребляется около 7 млн. тонн меди ежегодно, то есть, около 5 кг на одного жителя страны. В 2015 году в России сохранилась отрицательная динамика производства рафинированной меди. За 11 месяцев 2015 года её производство составило 98,8% против аналогичного периода прошлого года. Производство медных полуфабрикатов также падает. Например, выпуск медных прутков и профилей сократился на 33,3%, проволоки – на 37,2%, плит, листов, полос и лент – на 16,2%, фольги – на 16,4% [3]. На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе-ноябре 2015 года 100,9% к аналогичному периоду прошлого года, на предприятиях ООО «УГМКХолдинг» - 99,9%, на заводах ООО «Русская медная компания»: Новгородском заводе 89,2%, Кыштымском медеэлектролитном заводе – 91,4% [6]. Cснижение производства этого металла следует отнести на счет сокращения внутренних поставок, в том числе из-за ухудшения динамики производства в российском машиностроении. 26 В то же время вывоз из России первичной меди вырос вдвое, хотя выпуск сократился на 1,2%. Экспортные поставки меди рафинированной выросли на 203,8% в январе-октябре 2015 года до 466,9 тыс. т против 229,1 тыс. т за тот же период 2014 года. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки – медной проволоки, ниже уровня прошлого года – 52,7%, за январь-октябрь 2015 года поставлено 184,3 тыс. т против 349,9 тыс. т за тот же период 2014 года. Цены на медь (рисунок 6) во многом формируются влиянием двух факторов: объемом закупок меди Китаем и изменениями в производстве крупнейшими её производителями, прежде всего, Чили. Рисунок 6 Цена на медь на Лондонской бирже металлов, доллары США за 1т [12] В 2015 году основные производители меди после резкого снижения цен пошли на сокращение добычи. Цены на медь на Лондонской бирже металлов упали почти на 16% с начала года. Рост мирового производства меди в 2015 году составляет только 1% по сравнению с 7% в 2014 году. Производство рафинированной меди в Китае, как ожидается, вырастет на 7%. Тем не менее, этот рост будет компенсироваться резким снижением производства рафинированной меди в других странах, таких как Чили, Япония и США. 27 2.2.4. Производство необработанного цинка Разведанные подтвержденные запасы цинка в мире составляют 350 млн. т. Месторождения цинка имеются в 70 странах мира, обеспеченность запасами с учетом роста потребности в нем составляет более 40 лет. Крупнейшие запасы цинковых руд находятся в России, Австралии, Казахстане, Канаде и Китае (рисунок 7). Крупнейшими производителями цинка являются Австралия, Канада и Китай, эти же страны являются основными экспортерами цинка. Крупнейшими импортерами являются США, Тайвань и Германия Рисунок 7 Распределение запасов цинковых руд по странам мира [14]. Рисунок 8 Цена на цинк на Лондонской бирже металлов, доллары США за 1 т [12] 28 На рисунке 8 приведен график изменения биржевой цены цинка. Как видим из данных рисунка, особенно резкое падение цены цинка произошло в 2015 году: с 2113 долларов США за тонну в среднем за январь, до 1545 долларов США за тонну в декабре (на 36,7%). Если верить анализу, проведенному экспертами лондонской организации International Lead and Zinc Study Group, причиной того, что при росте спроса на металл цены на него понизились, стало резкое увеличение объемов экспорта цинка из Китая, который увеличился почти на 60% по сравнению с уровнем 1993 года и превысил 200 000 т. Увеличения китайского экспорта цинка оказалось, по мнению экспертов группы, вполне достаточно для того, чтобы соотношение спроса и предложения на этот металл вновь оказалось не в пользу продавцов. И это несмотря на то, что спрос на металл вырос на 193 000 т и достиг абсолютно рекордного уровня в 5,72 млн тонн. По данным [3], в 2015 году мировая добыча цинка выросла на 2,2% до 12,9 млн. тонн за счет увеличения производства в таких странах как Китай, Индия, Мексика, Перу. Мировое потребление цинка в 2015 году составило 12,97 млн. тонн, что практически на 5% превышает уровень 2014 года. Здесь драйверами роста выступили, прежде всего, Китай и Индия, потребление цинка в данных странах увеличилось на 7,6% и 12,1%, соответственно. В отличие от большинства других крупнотоннажных цветных металлов, динамика производства необработанного цинка в 2015 году была положительной, хотя темп роста был сравнительно невысокий, согласно данным Росстата [5], 1,2%. Рост производства в наибольшей степени был обусловлен увеличением спроса на цинк со стороны металлургических комбинатов, производящих оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием. 29 3. Модернизация и инновации Невзирая на неблагоприятные экономические условия, в России в 2015 году введены новые металлургические мощности, продолжены модернизация действующих производств на современный уровень и применение новых технологий. В черной металлургии, в частности, введены завод Этерно, Загорский трубный завод, Камский мини-металлургический завод ТЭМПО. Каждый из них отражает одно из стратегических направлений отрасли. Так, завод Этерно (Челябинск), совместный проект ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и Роснано, представляет собой предприятие по выпуску соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов. Загорский трубный завод (в г. Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области), предназначенный для ежегодного выпуска до 500 тыс. т труб диаметром 530-1420 мм из стали классом прочности до Х100, оборудован самыми современными технологическими линиями иностранного производства, а также имеет современную инфраструктуру, созданную с нуля. Причем, от начала строительных работ до получения первой трубы прошло всего 16 месяцев. Камский располагается мини-завод на Татэлектромаш, в Набережных площадке в Набережночелнинский Челнах производственного составе которого трубный завод (Татарстан) объединения успешно ТЭМ-ПО, работает завод металлоконструкций, агрегаты продольной резки и полимерных покрытий. Завод предназначен для выпуска 500 тыс. т арматурного проката. Ряд компаний реализует инвестиционные проекты. ОАО «Северсталь» - осуществляет строительство второй установки «печь-ковш» на Череповецком металлургическом комбинате стоимостью около 3 млрд. руб. 30 В рамках создания регионального индустриального парка на территории г. Невинномысска Ставропольского края осуществляется строительство завода СтавСталь для производства 350 000 т в год стального проката строительного сортамента, с целью обеспечения потребности в данной продукции строительной отрасли, прежде всего в регионах Северокавказского и Южного федеральных округов. УК «Металлоинвест» осуществляет крупнейшие в отрасли проекты строительство третьего цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ №3) на Лебединском ГОКе в Белгородской области и строительство крупнейший в России обжиговой машины №3 на Михайловском ГОКе в Курской области (запущена в сентябре 2015 года). Продолжается реализация проекта строительства агрегата полимерных покрытий с технологией Print (позволяет производить прокат с декоративными рисунками) на Лысьвенском металлургическом заводе, первая очередь которого находится в стадии запуска. Проект успешно прошел конкурс инвестиционных проектов Минпромторга России и может получить государственную поддержку. ОАО «Новолипецкий металлургический завод» осуществляет модернизацию агрегата непрерывного горячего цинкования №1, с целью увеличения его производительности на 30% - до 500 тыс. т в год. На заводе «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» проведена модернизация машины непрерывного литья заготовки №4, позволившая получать слябы длиной 12 м вместо выпускаемых ранее длиной 10 м. Это позволит потребителям слябов выпускать штрипс для производства труб большого диметра большей длины. Завод ОАО «Ижсталь» (входит в группу Мечел) завершил капитальный ремонт сталеплавильного комплекса мощностью 300 тыс. т, проведя глубокую модернизацию оборудования для обеспечения выпуска более качественной продукции. В цветной металлургии также осуществляются некоторые проекты. 31 Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» начал опытно-промышленные испытания по переработке техногенного сырья Медногорского завода на Норильской обогатительной фабрике. Это позволит дополнительно извлечь 5 тыс. т меди. ООО «УГМК-Холдинг» продолжает освоение Карабалихинского полиметаллического месторождения в Алтайском крае с инвестициями в размере 10 млрд. руб., на котором в 2015 году уже добыто250 тыс. т руды. В ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) подходит к концу строительство новой кислородной станции кислородно-компрессорного цеха. Пусконаладочные работы совместно со специалистами немецкой фирмы Linde AG – компании-производителя оборудования, установленного на станции – планируется начать уже в конце января 2016 года. В комплекса АО «Уралэлектромедь» УГМК) газоочистных приступили сооружений (предприятие к техническому медеплавильного цеха. металлургического перевооружению Дополнительное оборудование будет установлено для анодной печи №5. Стоимость проекта составит более 40 млн. рублей. Каменск-Уральский металлургический завод (входит в группу Русал) ввел в эксплуатацию первую очередь нового прокатного комплекса. Комплекс позволит обеспечить поставки изделий из самых современных алюминиевых и алюминиево-литиевых сплавов с качеством, отвечающим всем требованиям международных стандартов и пожеланиям заказчиков, в роли которых выступают ведущие российские и зарубежные компании высокотехнологичных отраслей. 32 4. Обзор регулирующей нормативно-правовой базы Базовые документы, в зону регулирования которых попадает горнометаллургический предпринимательства комплекс, вообще, направлены на на регулирование регулирование промышленного производства, а так же на регулирование защиты окружающей среды, безопасности производства, внешнеэкономической деятельности, социально-трудовых отношений. В частности, это следующий ряд законов Российской Федерации: «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1; «О плате за землю» от 11 октября 1991 г. № 1738-1; Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ; «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. №5003-1. А также ряд федеральных законов: «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации» от 8 декабря 2002 №164-ФЗ; «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ; «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ; «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ; «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта 144 пункта 1 статьи 3333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 4 марта 2013 г. №22-ФЗ; «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте» от 27 июля 2010 г. №225-ФЗ; 33 «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» от 8 декабря 2003 г. №165-ФЗ; Таможенный кодекс Таможенного союза; Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ, часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ; «Об акционерных обществах» 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ; «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ; «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ; «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ; «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10 января 2003 г. №17 ФЗ; «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27 ноября 2010 г. № 311 ФЗ; «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 2010 г. №326 ФЗ; Постановления Правительства Российской Федерации: от 21 марта 2001 г. №241 «О мерах по обеспечению промышленной безопасности производственных объектов на территории Российской Федерации»; от 3 ноября 2011 г. №916 «Об утверждении правил обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте; от 1 октября 2011 г. № 808 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте, их структуры и порядка применения страховщиками при расчёте страховой премии». 34 Приказы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, касающиеся правил безопасности отдельных опасных объектов в горно-металлургическом комплексе. Новыми нормативными актами, введенными в 2015 году, являются: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» от 29 декабря 2014 г. №458-ФЗ (в редакции от 28 ноября 2015 г.); Постановления Правительства Российской Федерации: от 3 июня 2015 года №539 «О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта»; от 3 октября 2015 г. №1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности». 35 5. Международная деятельность Российская металлургическая отрасль успешно функционирует благодаря экспортной ориентации. С 2010 года металлурги экспортируют около трети производимой стали – 25-27 млн. т проката в год. Внешнеэкономическая деятельность российского горно- металлургического комплекса осуществляется в условиях: - являясь экспортно-ориентированной, отрасль в течение многих лет смогла стать частью мирового рынка металлопродукции, адаптироваться к его правилам и работе в условиях жесткой конкуренции; - поэтому присоединение России к ВТО мало повлияло на деятельность российских металлургов, тем более что имеется переходный период для адаптации к работе в условиях ВТО; - российские металлурги действуют в условиях нахождения России в Таможенном союзе и Евразийском экономическом сообществе, поэтому должны согласовывать меры по защите своего рынка с партнерами по Таможенному союзу и Евразийскому экономическому сообществу; - экономическая относительно количества ситуация и на Украине номенклатуры ее внесла участия изменения на рынке металлопродукции, что создает предпосылки для активизации российских предприятий на рынке металлопродукции; - невзирая на участие России в ВТО, в последнее время усилилось и так никогда не прекращающееся давление участников мирового рынка на Россию в части антидемпинговых процедур и новых, более изощренных способов защиты своих рынков. Переизбыток дешевой стали на глобальном рынке привел к тому, что в последние годы количество антидемпинговых расследований в этой области резко выросло. Главной угрозой в отрасли считают резкий рост производства в КНР, но, закрываясь от дешевой китайской стали, страныимпортеры «за компанию» блокируют и поставки металла из других стран, в том числе из России. 36 По данным Минэкономики России, в 2014-2015 годах за рубежом инициированы 18 новых расследований и пересмотров мер, затрагивающих экспорт продукции российской металлургии, и восемь из них уже завершились не в пользу Российской Федерации. Вот свежие примеры. В октябре Еврокомиссией установлены минимальные цены для трансформаторной стали ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (их понижение грозит пошлиной в 21,6%). Евросоюз в этом году продлил до 2020 года антидемпинговые пошлины на сварные трубы из России, начал антидемпинговое расследование по холоднокатаному плоскому прокату. В заключительной стадии находится подготовка к принятию комиссией финального решения относительно пошлины на импорт алюминиевой фольги ОК "Русал" (временная пошлина 12,2%, итоговая может достичь 34%). По данным Минэкономразвития России, общий ущерб отечественных металлургов от международных ограничений составил 1,1 млрд. долларов США. Но Россия далеко не всегда выглядит невинно. К примеру, поставки горячекатаных рулонов и тонкого листа из России в США были незначительны, но в 2014 году выросли почти в 20 раз, до 700 тыс. т, что вызвало негодование местных производителей, привело к разрыву межправительственного соглашения о квотах, и пошлины теперь достигают 184%. В декабре 2015 года Министерство торговли США опубликовало уведомление о продлении действующей антидемпинговой пошлины в отношении импорта толстолистовой стали из России сроком на пять лет. В товарной структуре экспорта из России в 2015 году (данные за три квартала) увеличилась доля экспорта металлов и изделий из них и составила 9,8% против 8,0% в 2014 году, а в структуре импорта доля металлов и изделий из них снизилась с 6,8% до 6,6%. 37 Экспорт проката черных металлов (по методологии счета Минэкономразвития России) в январе - сентябре 2015 года составил 20,0 млн. т или 106,9% к январю - сентябрю 2014 года. Рост экспорта черных металлов в значительной полуфабрикатов, которые мере в обусловлен рассматриваемом ростом периоде экспорта составили 10,6 млн. т или 108,5% к соответствующему периоду прошлого года. С учетом достаточности металлопродукции на мировом рынке прогноз увеличения экспорта металлопроката в 2015 году остается на уровне 7-8%. Несмотря на понижательную ценовую ситуацию на внешних рынках, экспорт металлопродукции стал наиболее привлекательным в условиях ослабления курса рубля по отношению к доллару США. Во всем объеме экспорта черных металлов в 2015 году наибольшую долю, как и годом ранее, занимают полуфабрикаты из железа или нелегированной стали. На втором месте - горячекатаный плоский прокат из углеродистой стали шириной 600 мм или более. На третьем месте – чугун. На четвертом месте - отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки). Экспорт металлопродукции в январе – октябре 2015 года (в денежном выражении) представлен таблице 10., в разрезе конкретных металлов в январе-сентябре – в таблице 11. Наибольшее снижение средних экспортных цен в отчетном периоде было характерно, в частности, для плоского стального проката (-25,6 %), необработанного никеля (-24,7 %). Кроме того, отмечалось снижение поставок в физическом выражении необработанного никеля (-13,7 %) из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры толлинговых поставок. 38 и сокращения объемов Таблица 10 Экспорт металлопродукции из России в январе-октябре 2015 года (в денежном выражении) [4] Январь-октябрь В том числе Справочно 2015 г. октябрь 2015 г. январь-октябрь 2014 г. млн. в%к в%к млн. в%к в%к в%к долл. январю- итогу долл. сентябрю январю- итогу США октябрю США 2015 г октябрю 2014 г. 2013 г. Экспорт из него: металлы и изделия из них из них: черные металлы и изделия из них цветные металлы и изделия из них 288712 68,2 100 27374 102,6 98,4 100 28058 82,8 9,7 2579 92,2 100,4 8,0 14844 74,5 5,1 1262 88,9 103,0 4,7 12364 95,0 4.3 1234 96,2 96,8 3,1 Из основных цветных металлов выросли поставки алюминия (+23,1% и рафинированной меди (+107,2%). Из-за неблагоприятной конъюнктуры внешнего рынка в 2015 году [4] экспорт из России в денежном выражении черных металлов сократился на 25,5%, цветных металлов - на 5,0%. При этом из-за роста валютного курса рубля темпы роста экспорта в стоимостном выражении увеличились и составили: меди – 175,2%, алюминия – 127,4, в физическом объёме – соответственно 207,2% и 123,1%. В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 2015 года составила 9,5% (в январе-ноябре 2014 года –7,7%). По сравнению с январем-ноябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 15,7%, а физический – возрос на 8,7%. Физические объемы поставок черных металлов и изделий из них возросли на 7,9%, в том числе: чугуна – 39 на 26,8%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 7,0%. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта ферросплавов на 16,6% [5]. Таблица 11 Показатели экспорта Российской Федерации за 3 квартала 2015 года по сравнению с 3 кварталом 2014 года январьянварьтемпы роста в % сентябрь сентябрь Наименование 2014 г, 2015 г. товара млн. в%к млн. в%к стои- физиче- цены долл. итогу долл. итогу мости ского * объема* Всего экспорт 381541 100 261410 100 68,5 105,5 66,7 Металлы и 30422 8,0 25576 9,8 84,1 102,2 83,3 изделия из них черные металлы 15528 4,1 11856 4,5 76,4 106,7 71,6 медь 175,2 207,2 84,5 1328 0,3 2326 0,9 рафинированная никель 65,0 86,3 75,3 2992 0,8 1946 0,7 необработанный алюминий 127,4 123,1 103,5 3781 1,0 4816 1,8 необработанный * Индексы физического объема в целом по экспорту и по товарным группам исчислены ФТС. Индексы средних цен в целом по экспорту и по товарным группам исчислены ФТС в среднегодовых ценах предыдущего года. Удельный вес импорта металлов и изделий из них остался на прежнем уровне (5,7%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-ноябрем 2014 года сократился на 37,0%, физический – на 29,9%, в т.ч. труб на 33,6%, проката плоского на 40,8% [5]. По данным ФТС, за 11 месяцев 2015 года экспорт чугуна составил 4 721 тыс. т (1 274 млн. долларов США), полуфабрикатов из углеродистой стали 13 173 млн. т (4 267 млн. долларов США), проката плоского из углеродистой стали 7 305 млн. т (3 103 млн. долларов США), меди 503,6 тыс. т(2 804,6 млн. долларов США), никеля 202,4 тыс. т (2 377,4 млн. долларов США), алюминия 3 096,4 млн. т (5 590,3 млн. долларов США). 40 5. Ключевые проблемы отрасли. Как отмечается в Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 839 [1], имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих развитие отрасли, которые делятся на две группы. Первая — внутриотраслевые факторы, вторая - внешние по отношению к металлургической промышленности факторы, определяющие «фон», в котором работают предприятия. Среди внутриотраслевых факторов можно отметить: - высокий уровень износа основных промышленно- производственных фондов на ряде предприятий; - избыточные мощности по производству металлопродукции, в частности, строительного и другого мелкосортного проката. Так, мощности по производству сорта строительного назначения превышают внутренний спрос почти на 5 млн. тонн; - неконкурентность добываемого минерального сырья ряда черных и большинства цветных металлов из-за неудовлетворительного качества в сравнении с качеством сырья ведущих стран, формирующих мировой рынок, а также из-за сложных горно-геологических и экономикогеографических условий разработки многих месторождений; - недостаточна железорудная база черной металлургии Урала и Западной Сибири; не имеется достаточной рудной базы по бокситам, олову, вольфраму, редкоземельному сырью (иттриевой группы); по отдельным стратегическим металлам - марганец, хром, титан рудная база в России не освоена, в современных экономических условиях освоение большинства имеющихся месторождений нерентабельно; - повышенные по сравнению с зарубежными предприятиямианалогами удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство металлопродукции; 41 однотипных видов - высокая доля затрат на услуги отраслей естественных монополий и транспортные расходы, сложная и затратная логистика; - низкий уровень производительности труда; - резкое обострение проблемы обеспечения предприятий квалифицированными кадрами. К внешним факторам относятся следующие: - недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения и металлообработки; - снижение конкурентоспособности на внешнем рынке из-за увеличения себестоимости металлопродукции по причине роста тарифов естественных монополий, а также профицита предложения и снижения цен на мировом рынке сырья и всеобщего падения цен на металлопродукцию; - резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона на мировых рынках металлопродукции. Таким образом, основными системными проблемами, металлургической промышленности, являются недостаточный внутренний спрос на металлопродукцию, избыточные мощности, рост тарифов и стоимости услуг естественных монополий, низкий технический уровень производства для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, дефицит кадров, а также макроэкономическая ситуация и конъюнктура внешнего рынка. Координационный совет по промышленной политике в металлургическом комплексе при Минпромторге России, состоявшийся в рамках выставки «Металл Экспо» в ноябре 2015 года, рассмотрел состояние отрасли и наметил меры, направленные на укрепление положения отрасли на внутреннем рынке и расширение экспорта металлопродукции, в том числе по расширению импортозамещения. Принято решение актуализировать Стратегию развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года. 42 6. Предложения по решению проблем. Основные направления решения стоящих перед отраслью проблем намечены в Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года, подготовленной Минпромторгом России и другими заинтересованными ведомствами, утвержденной Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 839 [1], а в краткосрочной перспективе – решениями, принятыми на совещаниях в Правительстве Российской Федерации. Главная процессам, задача государства происходящим в – содействие инвестиционным создание дополнительных отрасли, возможностей для ее участников, а также решение задач, которые бизнес не может решить самостоятельно (например, инфраструктурных в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, которые дают значительный мультипликативный эффект; защита российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также поддержка российских производителей за рубежом). В частности, в сложившейся экономической ситуации при недостатке средств у предприятий и организаций – потребителей металлопродукции и кредитующих банков главнейшей задачей является развитие внутреннего спроса на металлопродукцию, импортозамещение, совершенствование сортаментной структуры производства и увеличение доли продукции более глубокой переработки, с высокой добавленной стоимостью. Поддержка Правительства Российской Федерации должна быть направлена не столько на производителей металлопродукции, сколько на потребителей. Важное значение для обеспечения устойчивого внутреннего спроса имеет реализация крупных государственных инвестиционных проектов. Для повышения конкурентоспособности металлопродукции необходим государственный контроль тарифов на продукцию и услуги естественных монополий; признано целесообразным осуществить переход 43 на установление цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий на долгосрочный период, а также сохранить стабильные налоговые и таможенно-тарифные режимы в сфере горно- металлургического комплекса на долговременный период. Необходимо разработать комплекс мер по установлению приоритетности закупок отечественной металлопродукции при реализации государственных программ. В условиях членства России в ВТО и пока ещё действующих до 2016 года мер по защите внутреннего рынка некоторых видов металлопродукции, необходимо заранее готовиться к конкуренции в условиях открытого рынка, а также принимать меры по укреплению позиций России на мировом рынке металлопродукции и рынке СНГ. Необходимо принять меры по повышению механизмов торговой защиты предприятий реального сектора в условиях открытой экономики, в том числе через Таможенный союз и Евразийский экономический союз. В России удельное потребление энергии на основные виды металлопродукции превышает аналогичные показатели в странах Западной Европы, поэтому снижение энергетических затрат приобретает большую актуальность. Необходимо продолжать проекты, направленные на воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы, в том числе по дефицитным видам сырья (марганец, хром и др.), в частности, в районах Сибири, а также на обеспечение более глубокой и комплексной переработки минерального сырья. Необходимо принимать безотлагательные меры по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами, в то же время принять меры по поддержке работников, высвобождаемых в виду снижения объёмов производства на многих предприятиях. В Правительстве Российской Федерации намерены поддерживать металлургов исключительно административными мерами. 44 Заключение 2015 год явился непростым для компаний горнодобывающей и металлургической промышленности в России и странах-членах Евразийского экономического союза и Таможенного союза. Большинство российских металлургических компаний приостановили реализацию проектов на внутреннем рынке, и нацелены на оптимизацию структуры бизнеса, в том числе на продажу непрофильных активов и сохранение прибыли за счёт оптимизации затрат. Ситуация в отрасли во многом определяется положением России, как одной из ведущих стран в производстве руд и металлов. Мир окончательно стал глобальным, и существенные изменения в любой из стран, занимающих значимые позиции на этом рынке, особенно в Китае, способны серьёзно повлиять на металлургическую отрасль. В этой связи в ближайшей перспективе нет оснований ожидать серьёзного роста в отрасли, за исключением отдельных позиций продукции, которые могут быть востребованы в силу изменения конъюнктуры рынка. 45 Приложение Список использованных источников 1. Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года, подготовленная Минпромторгом России и другими заинтересованными ведомствами, утвержденная Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 839. 2. Федеральная таможенная служба – www.customs.ru. Таможенная статистика внешней торговли, разделы «Внешняя торговля Российской Федерации», «Внешняя торговля Российской Федерации по товарам». 3. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru. Официальная статистика. Раздел «Предпринимательство», подраздел «Промышленное производство». 4. Минэкономразвития Макроэкономика. Раздел России – http://economy.gov.ru. и анализ «Мониторинг социально- экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики». 5. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru. Официальная статистика. Раздел «Внешняя торговля». 6. Металлургический бюллетень «МеталТорг» www.MetalТоrg.ru. 7. Aассоциация WorldSteel - worldsteel.org. 8. Rusmet – информационный сайт ООО «Интеллектуальные ресурсы» http://www.Rusmet.ru. 9. Группа «Делойт», раздел «Металлургия» - www2.deloitte.com. 10. «РИА рейтинг», ежеквартальный бюллетень «Металлургия», www.riarating.ru/industry_newsletters 11. Металлургический портал http://www.steelland.ru/news 12. Лондонская биржа металлов lme.com, metal4u.ru/lme. 13. Информационно-аналитический журнал «Металлургический бюллетень» - http://www.metalbulletin.ru. 14. EREPORT.RU Мировая экономика – ereport.ru/ ] 46
