Даглас Бакли, Вице-президент по коммерческим вопросам «Шелл» в России Развитие глобального сектора СПГ: новые возможности для России? СПГ Конгресс 2016 17 марта 2016 г. (примерное время 15-17 минут) Дамы и господа, Для меня большая честь выступать на отраслевом форуме, который собрал на одной площадке руководителей российских и международных компаний – среди них есть мои коллеги и друзья. Я не так давно работаю в России, но уже знаю, что здесь с большим уважением относятся к истории. Поэтому я не упускаю случая напоминать своим российским друзьям и коллегам, что «Шелл» впервые пришёл в Российскую империю почти 125 лет назад, когда Маркус Самуэл, один из будущих основателей «Роял Датч/Шелл», заинтересовался возможностью экспорта нефтепродуктов в ЮгоВосточную Азию. В 1892 году он организвал отправку первого наливного нефтяного танкера «Мюрекс» из Баку через Суэцкий канал и, таким образом, совершил революцию в области транспортировки нефти. Сто лет спустя «Шелл» совершил в России ещё одну технологическую революцию: в 2009 году с помощью «Шелл» Россия приступила к производству и экспорту сжиженного природного газа – товара, который прошёл долгий путь и стал во многом определяющим для сегодняшнего рынка энергоносителей. Моё выступление будет посвящено глобальному рынку СПГ, его истории, настоящему и будущему, а также его взаимосвязи с Россией как глобальным поставщиком энергоресурсов. Энергетический ландшафт Прежде чем перейти непосредственно к рынку СПГ, давайте попробуем заглянуть в будущее. Казалось бы, в период низких цен на нефть и газ нам следует сосредоточиться на среднесрочных перспективах. Но с другой стороны мы не должны забывать и о долгосрочных тенденциях. По прогнозам рынок энергоносителей будет в перспективе развиваться под влинием следующих факторов: Мировое население вырастет до 9 млрд, что примерно на 2 млрд больше чем сегодня 1 Миллионы людей получат доступ к электроэнергии – а сегодня каждый шестой житель Земли не имеет возможности пользоваться электричеством… Ускоренные темпы урбанизации, в частности, в странах Азии. В Китае к концу 2030 годов почти население крупных городов составит 1 млрд… это на 350 млн больше, чем сегодня. Для решения этих задач потребуются колоссальные усилия. Прибавьте к этому прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому мировой спрос на энергоносители к 2040 году должен вырасти почти на 40%. Задача становится ещё более сложной, если учесть, что увеличение производства энергоносителей должно происходить при значительном сокращении объёма вредных выбросов, чтобы сохранить здоровье нашей планеты. Спрос и предложение на СПГ Глобальный рынок СПГ претерпел значительные изменения со времени пуска в эксплуатацию первого завода СПГ в Алжире в 1964 году. В этом проекте-первопроходце была использована технология «Шелл», и сегодня «Шелл» по-прежнему играет ведущую роль в совершенствовании технологии сжижения природного газа. По мнению «Шелл» к 2030 году совокупный объём глобального рынка СПГ может составить 460 млн тонн в год. Это почти вдвое больше, чем в 2014 году, когда совокупный объём этого рынка составил 240 млн тонн в год. Или, другим словами, мы ожидаем, что спрос на СПГ будет ежегодно расти на 5% в течение двух последующих десятилетий. Это более чем в два раза превышает ожидаемый рост спроса на природный газ на 2% в год за этот же период времени. Кроме этого, рынок становится разнообразнее. В 2000 году в мире было только 10 стран-экспортёров СПГ и столько же импортёров. Сегодня количество стран-экспортёров достигло 20, в то время как число импортёров СПГ выросло почти до 30. Открываются новые рынки: уже в этом году СПГ начал поступать в Пакистан, Иорданию и Египет. Если говорить о Европе, то в 2014 году Литва начала закупать СПГ, в 2016 её примеру должна последовать Польша. По-прогнозам «Шелл» к 2030 году в мире будет 50 стран-импортёров СПГ – это сделает рынок СПГ поистине глобальным. 2 В прошлом десятилетии рост спроса на СПГ в основном приходился на страны Азии и Европы, где СПГ использовался для производства электроэнергии и в промышленном секторе. В перспективе рост спроса на СПГ будет обеспечиваться за счёт потребностей в экологически чистых источниках энергии в Китае, энергоносителях для производства электроэнергии с странах ЮгоВостчоной Азии и Латинской Америки, а также в странах Ближнего Востока в связи приростом населения и необходимостью замены жидких углеводородов на природный газ в секторе электроэнергетики, плюс в Европе. Несколько слов о Европе. Рост спроса на СПГ также связан с таким направлением, как использование СПГ в качестве транспортного топлива. И хотя в настоящее время объёмы применения СПГ в железнодорожном и морском транспорте малы, это направление может развиваться бастрыми темпами, если оно получит устойчивую поддержку на законодательном уровне. Посмотрим на цифры: объём глобального рынка топлива для тяжёлого и морского транспорта превышает 750 млн тонн в год. Если перевести всего лишь 12% этой техники на СПГ, то дополнительный спрос на этот продукт сравняется с потребностями крупнейшего мирового импортёра СПГ - Японии. Прогоноз на ввод в строй новых мощностей СПГ остаётся относительно стабильным, тем более, что 80% новых объёмов СПГ будут поступать только из трёх регионов: Северной Америки, Австралии и восточной части Африки. По оценкам, ресурсы природного газа на неосвоенных морских месторождениях в восточной части Африки, в частности, в Мозамбике и Танзании, способны полностью обеспечить европейский спрос на газ по меньшей мере по конца текущего десятилетия. Кроме этого, после ввода в строй ряда крупных проектов в Австралии, включая проект «Шелл» по освоению месторождения «Прелюд» на базе плавучего завода СПГ, объём производства СПГ в этой стране выйдет на отметку 90 млн тонн в год и сделает Австралию крупнейшим мировым экспортёром СПГ. Тем не менее, пример Северной Америки является напоминанием о том, что ничто не вечно в энергетической отрасли. Менее чем 10 лет назад многие из нас считали, что Северная Америка станет импортёром СПГ. Однако сланцевая революция коренным образом поменяла эту точку зрения. Если все заявленные проекты в Северной Америки будут реализованы, то совокупный объём новых экспортных поставок СПГ из Северной Америки может составить 600 млн тонн в год. 3 Это на одну треть больше прогнозного объёма всего глобального рынка СПГ в 2030 году. Но если подходить реалистично, то по нашим оценкам объём экспорта СПГ из Северной Америки составит к 2030 году примерно 100 млн тонн в год – это около четверти глобального рынка. Что означает рост спроса на СПГ для России? По мнению «Шелл» в свете растущего спроса на СПГ России может принадлежать важнаю роль. Природа щедро одарила Россию изобилием природных ресурсов. Россия обладает крупнейшими мировыми запасами природного газа (23% от мировых) и является одним из ведущих производителей и экспортёров природного газа. Кроме этого, Россия представляет собой огромный потребительский рынок, равный 2.6% мирового населения. Даже при сегодняшних низких ценах на углеводородное сырьё российский бюджет по-прежнему во многом опирается на нефть и газ. По оценке Министерства финансов РФ доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России в 2016 году может составить 43%. Это ниже аналогичных показателей, которые превышали 50% в предыдущие годы, но в целом позволяет обеспечить надёжную основу для благосостояния страны. Согласно данным Министерства энергетики РФ в 2015 году Россия вновь возглавила список экспортёров газа, а её доля в мировой торговле газом составила 18%. Разумеется, сегодня все мы наблюдаем последствия низких цен на нефть и газ для экономик стран-экспортёров энергоносителей. В случае с Россией ситуация усугубляется действующими санкциями и торговыми ограничениями. Тем не менее, не приходится сомневаться в том, что Россия будет по-прежнему играть очень важную роль на энергетических рынках в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. На протяжении десятилетий сначала СССР, а затем Российская Федерация были традиционными поставщиками трубопроводного газа в страны Европы. Все опасения, связанные с надёжностью российских поставок природного газа, оказались сильно преувеличенными. Даже в годы холодной войны между Россией и Европой сохранялась взаимозависимость. Фактически за все 17,500 дней – а это ни много ни мало 48 лет – было всего 14 дней, когда российский газ не поступал в Европу. …и я считаю такую взаимозависимость положительным моментом. В 2009 году благодаря проекту «Сахалин-2» Россия начала развивать новый вектор в своей газовой стратегии: поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В истории российской энергетики началась новая глава, а решение вопросов энергобезопасности будущего стало ещё более достижимым. 4 «Сахалин-2»: возможности расширения проекта Я знаю, что сегодня планируется выступление моих коллег из «Сахалин Энерджи» о планах компании построить 3-й линию завода СПГ в п. Пригородное – они подробно расскажут о технических и прочих аспектах проекта, о которых все так хотят услышать. Но я хотел бы коснуться этого перспективного проекта по расширению завода СПГ в п. Пригородное с немного другой стороны. Наш многолетний опыт работы в секторе СПГ убедил нас, что реализация проектов расширения на базе уже существующих объектов зачастую является наиболее оптимальной стратегией монетизации запасов природного газа, залегающих в районе действующих заводов СПГ. Преимущества проектов расширения на базе действующих производств были отражены в исследовании консалтинговой компании IHS CERA, где основное внимание уделялось двум ключевым фактором успеха – срокам и затратам. «Шелл» участвовал в ряде успешных проектов расширения заводов СПГ. И хотя «Сахалин-2» пока ещё не добавлен к этому списку, мы в «Шелл» считаем, у этого проекта есть хорошие шансы его пополнить. Строительство 3-й линии СПГ с использованием существующей инфраструктуры было изначально предусмотрено в проекте завода, а репутация компании «Сахалин Энерджи» как надёжного поставщика энергоносителей в страны Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет говорить о том, что «Сахалин-2» является очевидным выбором для реализации следующего российского проекта СПГ. В декабре 2015 года «Сахалин Энерджи» заключила контракт с российской проектной организацией АО «Гипрогазцентр» и компанией «Шелл Глобал Солюшн Интернешнл» на разработку проектной документации FEED по проекту 3-й линии завода СПГ «Сахалина-2». Все партнёры твёрдо намерены максимально эффективно работать над осуществлением данного проекта. Объединение «Шелл» и BG: рождение глобального лидера газового рынка В заключительной части моего выступления позвольте сказать несколько слов о недавней сделке по объединению «Шелл» и BG. 5 Объединённый портфель активов СПГ обеих компаний включает как существующие мощности, так и проекты расширения на этапе строительства и потенциальные проекты. В последние годы «Шелл» значительно увеличил объёмы реализации СПГ, с 2010 года они выросли на 40%. Мы видим хороший потенциал для наращивания этих объёмов за счёт проектов «Горгон» и «Прелюд», в которых «Шелл» является акционером, а также проекта BG на острове Кертис в провинции Куинсленд на территории Австралии. В результате ввода этих проектов в эксплуатацию к 2018 году «Шелл» получит 44 млн тонн долевого СПГ в год, что на 70% выше долевых объёмов СПГ «Шелл», которые на конец 2014 года составляли 25.6 млн тонн в год. Мы также планируем тщательно рассматривать все потенициальные возможности и принимать решения об инвестировании с целью обеспечить надёжные позиции для будущего роста. Такой подход позволит нам получать денежные средства от эксплуатации действующих активов и более эффективно управлять финансовыми ресурсами и циклами затрат при реализации новых проектов СПГ. Совокупная стоимость наших действующих и потенциальных энергетических проектов позволяет создать компанию, способную более устойчиво проходить через различные производственно-экономические циклы в нашей отрасли. Если говорить о России, то это объединение создаёт новые возможности для нашего партнёрства с «Газпромом», принимая во внимание прочные позиции нашей компании на глобальном газовом рынке. Заключение По мнению «Шелл» СПГ будет играть всё более возрастающую роль в удовлетворении мирового спроса на энергоносители. И мы считаем, что для России открываются новые возможности утвердиться в качестве поистине глобального игрока на рынке СПГ. «Шелл» и его партнёры ПАО «Газпром», «Мицуи» и «Мицубиши» твёрдо намерены максимально эффективно использовать эту возможность на благо России и в интересах энергетической безопасности будущих поколений. Спасибо за внимание. -- 6