Перечень показателей для проведения сравнения

Приложение 1
к Технической спецификации для закупа
консультационных услуг
по Программе трансформации АО «KEGOC»
Перечень показателей для проведения сравнения
производственной деятельности
Область исследования
Общие данные о стране:
климат и национальная
экономика
Общие данные о стране:
климат и национальная
экономика
Общие данные о стране:
климат и национальная
экономика
Общие данные о стране:
климат и национальная
экономика
Роль компании в
национальной экономике
Роль компании в
национальной экономике
Роль компании в
национальной экономике
Роль компании в
национальной экономике
Роль компании в
национальной экономике
Роль компании в
национальной экономике
Регулирование и модель
рынка
Регулирование и модель
рынка
Регулирование и модель
рынка
Регулирование и модель
рынка
Регулирование и модель
рынка
Регулирование и модель
рынка
Регулирование и модель
рынка
Тариф и доля передачи в
конечной цене на э/энергию
Показатели
Ед. изм.
ВВП
млрд долл. США
Чистый национальный доход на человека в
месяц
долл. США в мес.
Среднемесячная температура (самый холодный
месяц)
градус Цельсия
Среднемесячная температура (самый теплый
месяц)
градус Цельсия
Занятых в % от занятых в экономике страны
%
Объем налоговых платежей, % от выручки
%
Объем налоговых платежей, на сотрудника
долл. США/чел
Объем налоговых платежей на 1 км сети
долл. США/км
Роль магистрального комплекса в
энергосистеме
раз
Доля налогов в тарифе
%
Тарифная модель - краткое описание
—
Учитываемая доходность в тарифе
%
Количество магистральных электросетевых
компаний/системных операторах в стране
Уровень интеграции (с генерацией,
распределительными сетями, системным
оператором)
ед.
—
Инфляция
%
Структура акционерного капитала компании
%
Срок долгосрочного периода регулирования
лет
Доля затрат электросетевого комплекса в
конечной цене на электрическую энергию
%
Динамика роста цен на электрическую
Тариф и доля передачи в
раз
энергию, в том числе динамика роста сетевой
конечной цене на э/энергию
составляющей
Тариф и доля передачи в
Конечная цена на электроэнергию для
центов США/кВтч
конечной цене на э/энергию промышленных потребителей
Тариф и доля передачи в
Затраты на услуги электросетевого комплекса
центов США/кВтч
конечной цене на э/энергию (в т.ч. Магистрального комплекса)
Тариф и доля передачи в
Тариф на услуги по передаче электроэнергии
центов США/кВтч
конечной цене на э/энергию по магистральным сетям
Доля магистральной составляющей
Тариф и доля передачи в
%
электросетевого комплекса в конечной цене на
конечной цене на э/энергию
электрическую энергию
AIT (Average Interruption Time), средняя
мин.
Надежность и качество
продолжительность прекращения передачи
электроэнергии
Объем непереданной электроэнергии, % от
%
Надежность и качество
переданной
МВт/МВА
Загрузка мощностей
Пиковая загрузка мощностей
МВт/МВА
Загрузка мощностей
Средняя загрузка мощностей
Безопасность
Ключевые параметры и
качество активов
Ключевые параметры и
качество активов
Ключевые параметры и
качество активов
Ключевые параметры и
качество активов
Ключевые параметры и
качество активов
Ключевые параметры и
качество активов
Ключевые параметры и
качество активов
Ключевые параметры и
качество активов
Потери
Несчастные случаи со смертельным исходом
Протяженность и структура линий по классам
напряжения
Плотность линий электропередачи
Количество подстанций, всего
- всего,
- в т.ч. по классам напряжения,
-в т.ч. без постоянного дежурного персонала.
Количество подстанций, на кв. км
Возраст по типам оборудования (ЛЭП,
трансформаторы, выключатели)
Нормативная продолжительность службы
каждого типа оборудования
Превышение возраста над нормативным
сроком службы каждого типа оборудования
Мощность подстанций по классам напряжения
Удельные потери электроэнергии
ед./1000 чел.лет
км
км/1000 км2
ед.
ед.
ед.
ед./км2
лет
лет
лет
МВА
МВтч/км
Потери
Технические потери, % от полезного отпуска
%
Потери
Потери в НЭС по структуре и классам
напряжения
%
Площадь обслуживания на сотрудника
км/чел.
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Трансформаторная мощность в расчете на 1
сотрудника производственного блока
Протяженность сети в расчете на 1 сотрудника
производственного блока
МВА/чел.
км/чел.
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Затраты на персонал, услуги и материалы на 1
км сети в одноцепном исчислении
Полная численность персонала на 100 км ЛЭП
в одноцепном исчислении
Затраты на персонал, услуги и материалы на 1
сотрудника в год
OPEX на обслуживание сетей на 1 км цепи
OPEX на обслуживание сетей / отпуск МВтч
долл. США /ед. в
год
чел./100 км
долл. США /чел.
долл. США /км
долл. США /МВтч
OPEX на обслуживание подстанций на
долл. США /ед.
эквивалентную подстанцию
OPEX на обслуживание подстанций / отпуск
долл. США /МВтч
МВтч
Компания разработчик установленной системы Наименование
компании
SCADA/EMS
Наличие систем WAMS/WACS
Да/нет
Наличие цифровых подстанций (по классу
Класс напряжения/
количество
напряжения)
CAPEX на строительство новых подстанций в
млн долл. США
/МВА
расчете на 1 МВА введенной мощности
CAPEX на строительство новых сетей в расчете млн долл. США
/км
на 1 км сети в одноцепном исчислении
Инвестиции в НИОКР
CAPEX на реновацию на 1 км эквивалентной
цепи
CAPEX на реновацию на МВА
трансформаторной мощности
%
млн долл. США
/км
млн долл. США
/МВА
Инвестиционная
эффективность
CAPEX / амортизация
Инвестиционная
эффективность
Суммарные CAPEX / МВт пиковой нагрузки
млн долл. США
/МВт
Инвестиционная
эффективность
Доля инвестиций в реновацию, % от инвест.
программы
%
Технологические
присоединения
Ключевые финансовые
показатели
Ключевые финансовые
показатели
Ключевые финансовые
показатели
Ключевые финансовые
показатели
Описание порядка и условий технологического
присоединения
—
Структура выручки (по видам услуг)
%
Структура затрат магистральных сетевых
компаний
Финансовый рычаг (Долг / Собственный
капитал)
Капитальные затраты / выручка
%
%
раз
%
Капитализация и финансовое
состояние
Капитализация и финансовое
состояние
Капитализация и финансовое
состояние
Капитализация и финансовое
состояние
Капитализация и финансовое
состояние
Капитализация и финансовое
состояние
Капитализация и финансовое
состояние
Надежность
Надежность
Надежность
Надежность
Надежность
Надежность
Безопасность
Безопасность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Стоимость компании (EV, Enterprise value)
млн долл. США
Операционная рентабельность
%
Рентабельность инвестированного капитала
%
Информация по рейтингам (инвест. / кред.)
—
Долг / EBITDA
раз
Средняя ставка по кредитам
%
Обслуживание долга, % от EBITDA
%
Коэффициент недоступности сети
Объем непереданной электроэнергии МВтч, на
км сети
Количество отключений подстанций, на
количество единиц оборудования
(выключатели, трансформаторы и др.)
Количество внеплановых отключений 1 км
цепи
Отношение средств выделенных на развитие
НЭС к доходу компании
Количество внеплановых отключений 1 км сети
Частота травм с потерей трудоспособности
Потери рабочего времени в результате
аварийных ситуаций (на 1000 сотрудников)
OPEX на обслуживание сетей на 1 км сети
Производительность операторов (часов работы/
тыс. переключений)
Частота ошибок операторов
OPEX на обслуживание сетей и подстанций /
отпуск МВтч
CAPEX + OPEX / отпуск МВтч
Соотношение рабочего времени и времени
простоя (обслуживание, инспекция, земельное
хозяйство, выключатели, трансформаторы,
релейная защита)
Структура трудозатрат (рабочее время,
сверхурочные, работа подрядчика)
(обслуживание, инспекция, земельное
хозяйство, выключатели, трансформаторы,
релейная защита)
Затраты на инспекцию на 1 км цепи
Затраты на инспекцию на 1 км сети
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Операционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Инвестиционная
эффективность
Число сотрудников-инспекторов на 1000 км
цепи
Число ВЛ на 1 сотрудника-инспектора
Затраты на поддержание просек на 1 га просек
Количество внеплановых отключений,
вызванных насаждениями, на 100 000 га просек
Число сотрудников, обеспечивающих
поддержание просек, на 100 000 га просек
Затраты на обслуживание выключателей на 1
выключатель
Численность обслуживающего персонала
подстанций на 100 выключателей
Количество внеплановых отключений,
вызванных выключателями
Численность персонала на 100 выключателей
Затраты на обслуживание трансформаторов в
расчете на 1 трансформатор
Численность обслуживающего персонала
подстанций на 100 трансформаторов
Количество внеплановых отключений,
вызванных трансформаторами
Число трансформаторов на 1 сотрудника
Затраты на обслуживание средней релейной
защиты
Количество внеплановых отключений на 1
защиту
Число устройств РЗА и ПА на 1 сотрудника
Число соединений с сетью на 1 сотрудника
CAPEX на новое оборудование на ГВт пиковой
нагрузки
CAPEX на подстанции на эквивалентную
подстанцию
CAPEX на подстанции на МВт пиковой
нагрузки
CAPEX на сети на 1 км цепи
CAPEX на сети на 1 км сети
CAPEX на сети на МВт пиковой нагрузки
Инновационная активность
Отношение расходов на НИОКР к МВА
трансформаторной мощности
Технологические
присоединения
Стоимость ТП в расчете на 1 МВА