Система анализа деятельности предприятия работает и в
advertisement
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» Московский институт электроники и математики Савельева Александра Сергеевна Построение системы анализа деятельности предприятия с использованием стратегических карт Выпускная квалификационная работа студента образовательной программы бакалавриата «Прикладная математика» наименование образовательной программы по направлению 01.03.04 Прикладная математика шифр наименование направления подготовки Студент А.С. Савельева подпись Рецензент И.О. Фамилия Научный руководитель доцент, к. т. н. А.В. Белов И.О. Фамилия И.О. Фамилия Москва 2015 г. Аннотация на дипломную работу по направлению 01.03.04 «Прикладная математика» студентки группы М-71 Савельевой Александры Сергеевны на тему: Построение системы анализа деятельности предприятия с использованием стратегических карт (руководитель: доцент, к.т.н. Белов А.В.). 2015. Структура работы: введение, 6 глав, заключение. Работа из 10 рисунков, 2 таблиц и изложена на 35 страницах. Ключевые слова: стратегическое планирование, ключевые показатели эффективности, KPI, стратегическая карта. Объекты исследования: анализ стратегического планирования деятельности предприятия. Предмет исследования: система анализа деятельности предприятия. Цель работы: визуализация системы анализа деятельности предприятия с использованием стратегических карт. Результат: построена система анализа деятельности предприятия с использованием стратегических карт, визуализирующая ключевые показатели эффективности для конкретных направлений деятельности предприятия. Новизна: построена система, визуализирующая ключевые показатели, необходимая руководителям предприятий в принятии решений о внедрении изменений в структуру предприятия и изменению стратегической цели. Перспективы внедрения: внедряя разработанную систему в процесс анализа деятельности предприятия повышается уровень осведомленности ситуации сотрудниками компании, увеличивается скорость принятия решений руководством. 2 Building a system of analysis of the company with strategic maps by A.S.Saveleva Abstract Objects of research: the analysis of the strategic planning of the company. Subject of research: the system analysis of the company. Objective: Visualization of analysis of the company with strategic maps. Result: the system is constructed analysis of the company using strategy maps, visualizing key performance indicators for specific areas of the business. Novelty: the system is constructed, visualizing key indicators required enterprise managers in making decisions on the implementation of changes to the structure of the company and change of the strategic objective. Implementation prospects: implementing a system developed in the process of analysis of the company to raise awareness of the situation by employees, increasing the speed of management decision-making. Supervisor: assistant professor, Ph.D. A.V. Belov. 2015 3 Содержание Аннотация ................................................................................................................ 2 Введение ................................................................................................................... 5 1. Анализ проблематики стратегического планирования.......................... 6 1.1. Структура ключевых показателей эффективности. ......................... 8 2. Формирование стратегического планирования. ...................................... 9 2.1. Основные математические методы оценки стратегии. .................. 10 3. Построение системы. .................................................................................... 12 3.1. Внедрение инфраструктуры в РСС АЗС ОАО «Татнефть»........... 13 3.2. Системы/подсистемы поддержки бизнес-процессов. ................... 16 4. Система ключевых показателей эффективности в формировании системы анализа. ................................................................................................. 24 4.1. Система ключевых показателей эффективности в программном продукте ARIS................................................................................................... 26 5. Формирование хранилища данных. ......................................................... 30 6. OLAP-технологии. Визуализация. ............................................................. 32 Заключение ........................................................................................................... 37 4 Введение В последние годы, в сфере нестабильной рыночной экономики, компании сталкиваются с огромными проблемами в сфере развития своего бизнеса по различным направлениям. Повышается уровень конкуренции, меняется рынок потребителя, рынок сбыта и ресурсов. Встает необходимость стратегического планирования развития предприятия, которое бы охватывала все сферы деятельности предприятия. Для реализации этих целей предприятия прибегают к построению стратегических карт, которые во многом опираются на ключевые показатели эффективности (KPI), построенные с учетом нескольких периодов отчетности и включающие в себя основные стратегические цели и направления деятельности. Важную роль в стратегическом планировании играет анализ. В данной работе представлена система, способная предоставить наглядные результаты анализа деятельности предприятия с помощью стратегических карт и набора ключевых показателей эффективности (KPI). 5 1. Анализ проблематики стратегического планирования В связи с нестабильной экономической и финансовой обстановкой в России, развитие и в целом деятельность предприятий вынуждена подстраиваться под определенные условия, характеризующие общий ход деятельности и конкурентоспособность, а также рынок сбыта и ресурсы. Поскольку наибольшей прибыли компания сможет достичь посредством прямых продаж потребителю, то от курса валюты на мировом рынке зависит и успешность сделки купли-продажи. Динамика курса доллара по отношению рублю в период с 1 декабря 2013 по 1 января 2015 года представлена на рисунке 1. Рис. 1. Динамика курса доллара по отношению к рублю. А динамика курса Евро по отношению к рублю на тот же период представлена на рисунке 2. 6 Рис. 2. Динамика курса евро по отношению к рублю. В такой напряженной обстановке для стратегического планирования необходимо анализировать динамику не только отечественных рынков сырья и сбыта, но и зарубежных. В рамках этой проблемы необходим постоянный мониторинг и оценка состояния предприятия как внутри, так и снаружи, во внешней среде. Еще одной важной проблемой на пути стратегического анализа и планирования является конкуренция. Необходимо рассматривать и принимать во внимание деятельность, показатели и развития компанийконкурентов. Только от успешного развития стратегии формируется правильно и продающее предложение товаров и услуг, увеличивая при этом покупную способность. С другой стороны, постоянная борьба за «место под солнцем» может и положительно повлиять на стратегическую цель, напоминая поле боя, где выигрывает та компания, у которой стратегия предусматривает все аспекты и нюансы рынка и деятельности, и где аналитика динамична и гибка. 7 1.1. Структура ключевых показателей эффективности. Ключевыми показателями эффективности (или KPI – Key Performance Indicators) называют некоторую систему оценки (набор показателей), которая позволяет определить достижение определенных целей. Ключевые показатели охватывают все предприятие, начиная с нижнего уровня, заканчивая достижением определенных целей в развитии деятельности в пределах страны, региона и более крупных единиц. Система KPI в большинстве случаев применяется для оценки эффективности работы сотрудников организаций. Это позволяет определить положение сотрудника в компании, его уровень профессиональных навыков и успешности на занимаемой должности. Руководствуясь подобным анализом, руководитель может принимать решения, касающиеся состояния своих подчиненных, как на текущий отчетный период, так и прогнозировать состояние организации в целом. К сожалению, не редки случаи, когда не правильное формирование оценочной системы приводит к заблуждению, касаемо вышеуказанных аспектов. Трудности в формировании KPI приводят к дефектам разработки и внедрения стратегии по построению бизнеса и ведению деятельности предприятия. Не смотря на некоторые отрицательные нюансы работы системы KPI в действии, такой подход эффективно сказывается на стратегическом планировании и достижении целей, а так же в комплексном анализе предприятия и принятии решений. Под структурой системы оценки понимается «фундамент» показателей. Это определенный базис стратегии, унаследованный от Р. Каплана и Д. Нортона – создателей системы KPI. Он позволяет оценить финансовые и нефинансовые составляющие компании, сбалансированность 8 целей и эффективность деятельности предприятия. Проанализировав набор ключевых показателей можно выявить причинно-следственные связи между стратегическими целями и оценочной системой, а так же внести изменения на существующей стратегической карте. Важным понятием здесь является стратегическая карта. Этот атрибут представляет собой набор связей финансового и нефинансового спектра, направленные на достижения «наилучшего» результата. Неотъемлемой частью успешного стратегического планирования является постоянный обмен информацией на всех уровнях компании. Только достоверность и объективность данных являются эквивалентом точности планирования, а, соответственно, и прогнозирования. 2. Формирование стратегического планирования. Стратегическое планирование включает в себя следующие функции, которые связаны между собой: Определение основных целей, задач и планов развития предприятия; Условия существования стабильного развития предприятия на длительную перспективу; Построение условий эффективной деятельности на основе анализа текущих планов и отчетности. Учитывая все эти условия, стратегическое планирование показывает: Перспективность цели, изменение ее в виду условий деятельности; Перспективность плана развития; Направления развития. 9 Стратегия предприятия совмещает в себе не только цели и задачи, которые необходимо решить для достижения результата, но и возможности их достижения с учетом согласованности всех показателей. Прогнозирование развития строится в прямой зависимости от стратегии. Естественно, что для быстроты реагирования руководства и понимания сотрудников, стратегический план должен быть максимально визуализированным. Эффективной здесь является стратегическая карта планирования. Стратегическая карта строится, непосредственно, касаясь всех аспектов жизни компании, и показывает взаимосвязи их на пути достижения лучших целей. Для своевременной корректировки карты существует несколько методов оценки планирования. 2.1. Основные математические методы оценки стратегии. Для того, чтобы оценить точность стратегического планирования, необходимо ответить на следующие вопросы: Какова направленность деятельности предприятия? Какова среда формирования деятельности во внешней Каков климат, культура внутри предприятия? среде? В этих направлениях оценка стратегического планирования дает результат, который приближен к точному анализу. В мире высоких технологий логическая оценка стратегии очень часто не приводит к точному результату на практике. Для глубокого анализа всего спектра условий сейчас чаще всего применяются математические и программные средства и аппараты, которые способны точно ответить на вопрос: «Что получим на выходе?». 10 При неполной информации могут использоваться методы оценки риска. Методы оценки риска включают в себя: Методы стохастического программирования; Метод «дерева решений»; Метод теории игр; Статистический метод. Необходимые данные для оценки перечисленными методами берутся на основании данных о функционировании предприятия в предыдущие отчетные периоды. Причем, для того, чтобы обеспечить минимальную погрешность вычислений, данные следует брать за достаточно большой период (минимум один год). Но существует метод, известный, как метод Монте-Карло, с помощью которого можно оценивать стратегию, не имея статистических данных за прошлые периоды функционирования предприятия. Метод Монте-Карло включает в себя построение математической модели выходного показателя, относящегося к функционированию системы, в виде функции переменных на входе и общих параметром системы. Целью использования метода является определение изменения параметров риска и оценки числовых характеристик закона выбора распределения, которому подчиняются параметры на входе. Математически метод выглядит так: 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑎), 𝑦-входной параметр; 𝑓-функция, ставящая в соответствие параметры на входе и параметры системы; 𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 )- 𝑛-мерный вектор риска (содержит случайные величины); 11 𝑎 = (𝑎1 , … , 𝑎𝑚 )- 𝑚-мерный вектор параметров системы (содержит детерминированные величины). При каждом новом витке анализа такая система рассчитывается заново. Метод Монте-Карло позволяет проанализировать распределение вероятности, математическое ожидание, дисперсию, коэффициент вариации попадания значения на выходе в нужный интервал. Но в случае, когда данные за предыдущие периоды развития предприятия есть, этот метод для анализа использовать не обязательно. В этом случае существует еще несколько методов. Но для построения системы анализа деятельности нагляднее всего строить модель, беря за основу стратегическую карту. Система анализа деятельности предприятия работает и в случае с недостатком информации о компании, но точность таких данных будет очень мала. 3. Построение системы. Система анализа деятельности предприятия строится на основе стратегических карт предприятия. Стратегические карты – это некий инструмент, использующийся для решения задачи планирования и прогнозирования. В построении системы очень важны ключевые показатели эффективности. В качестве примера рассмотрим процесс формирования системы в компании ОАО «Татнефть» на 2009 год. В ходе построения стратегической карты предприятия использовался программный продукт ARIS 6.2. Это программный комплекс для моделирования бизнес-процессов, который включает в себя так же и методологию. Этот комплекс наглядно показывает цели планирования и взаимосвязи их со средствами, находящимися в использовании компании. 12 3.1. Внедрение инфраструктуры в РСС АЗС ОАО «Татнефть». ОАО «Татнефть» - крупнейшая международная нефтяная компания, вертикально-интегрированный холдинг. Для предприятия такого масштаба очень важно повышать постоянную прибыль. Одно из направлений повышения прибыли в компании является увеличение ассортимента сопутствующего товара в рознично сбытовой сети. Стратегическая карта РСС АЗС ОАО «Татнефть» представлена на рисунке 3. 13 Знач. перспе... Причина и следствие .. Стратегия Стать лидером на рынке нефтепродуктов, СТ и услуг Точка зрения Увеличение свободного денежного потока Повышение эффективности управления оборотным капиталом Повышение эффективности инвестиций Увеличение прибыли РСС Финансы Повышение эффективности управления деб. задолженностью Повышение эффективности управления кред.задолженностью Увеличение валовой Повышение прибыли от операционной мелкооптовых продаж эффективности топлива Повышение Увеличение эффективности объема управления мелкооптовых тов.запасами продаж топлива Снижение затрат на логистику Увеличение валовой прибыли от нетопливных продаж Снижение эксплуатационных затрат Увеличение Выполнение валовой прибыли программы от розничных капитального ремонта продаж топлива (в части модернизации) Снижение административноуправленческих за трат Увеличение объема розничных продаж топлива Максимизация мелкооптовой маржи Выполнение программы капитальных вложений Максимизация розничной маржи Увеличение среднесуточного пролива АЗС Увеличение (сохранение) маржинального дохода от формирования коммерческих запасов Точка зрения Обеспечение высокого уровня социальной ответственности Повышение доли на рынке Рынок/Клиенты Сохранение доли в старых регионах Увеличение среднего чека по нетопливным продажам Повышение доли в новых регионах Увеличение числа лояльных клиентов Точка зрения Внутренние процессы Точка зрения Сотрудники/инфраструктура Совершенствовани е процессов логистики Совершенствование процессов планирования, учета и анализа Обеспечение безаварийной работы АЗС Развитие корпоративных информационных систем Внедрение гибкой системы ценообразования Повышение производительнос ти труда Повышение эффективности рекламы и PR Внедрение ассортиментной политики Повышение лояльности персонала Обеспечение высокого качества топлива Модернизация эксплуатируемых АЗС Повышение качества клиентского обслуживания Селективный отбор объектов РСС Внедрение целевых форматов Увеличение количества АЗС Оптимизация оргструктуры и численности персонала Совершенствовани е системы управления персоналом 14 Рис.3 (Стратегическая карта Рознично Сбытовой Сети ОАО «Татнефть»). На рис.1 представлена стратегическая карта рознично сбытовой сети ОАО «Татнефть», актуальная на 2009 год. Можно заметить, что каждый раздел стратегического планирования взаимосвязан с остальными, каждая цель, поставленная на том или ином уровне предприятия, непосредственно влияет на конечный результат. Основные направления развития рознично сбытовой (РСС) сети уже поддерживаются необходимыми информационными системами. Но для некоторых направлений развития АЗС требуется модернизация инфраструктуры, поддерживающей эти направления. Для повышения потребительской способности предлагаемых товаров и услуг нужно автоматизировано поддерживать объекты сети АЗС, используя для этого специальный номенклатурный справочник, являющийся неотъемлемой частью розничной торговли. Номенклатурный справочник можно представить в большом разнообразии видов, но основная его задача – ведение полноценного учета и базового анализа всех торговых операций. Внедрения комплексной автоматизированной системы контроля качества способно значительно повысить качество предоставляемых потребителю товаров и услуг, а также предоставить возможность отследить этапы продвижения товара или услуги на всех этапах. Целесообразным является введение такой же автоматизированной системы управления запасами, которая уже используется для нефтепродуктов. Этот маневр сокращает затраты, связанные с хранением и транспортировкой. Обеспечив подобную систему средствами, сопутствующими принятию решений, которое базируется на математических 15 методах прогнозирования спроса и предложения, с помощью нее можно оптимизировать запросы, что так же повлияет на сокращение затрат. Для реализации цели в увеличении прибыли от деятельности предприятия большую роль играют риски и оптимизационные задачи, направленные на сокращение затрат. Для решения общих задач анализа эффективности деятельности компании следует ввести многопараметрическую систему имитационного моделирования, обслуживающую потребителей на АЗС. Непосредственно введение новых инфраструктур в повседневную работу АЗС значительно увеличит прибыль. Чтобы реализовать цель повышения прибыли РСС в ОАО «Татнефть» было решено внедрить новые информационные системы, входящие в состав ЕИТС (Единая информационно-техническая среда). Это объясняется тем, что именно такая система способна быстро и с высокой точностью объединить информацию для дальнейшего принятия решений. 3.2. Системы/подсистемы поддержки бизнес-процессов. На период 2009 года использовался ряд программных систем и подсистем, обеспечивающих поддержку бизнес-процессов. Они приведены в Таблице 1. 16 Таблица 1. Перечень систем/подсистем, используемых в РСС. № п/п Наимено вание ИС Компанияразработчик Основная функциона льность Основные бизнеспроцессы Состояние проекта внедрения ИС Эксплуати руется в подраздел ении 1.Реализац ия НП 1 АСУ ТП «БУКTS»; ЗАО "Нефтепродукт техника"; Техническое задание ООО "Процессингов ый центр" Выполнение и поддержка технологиче ских операций на станции; Учет движения НП на АЗС 2.Прием НП 3.Регистра ция всех операций по смене 4.Формир ование сменных отчетов на АЗС Промышлен ная эксплуатаци я; Постоянное развитие на всех АЗС нефтяной компании 5. Накоплен ие данных 1.Реализац ия НП 2 АСУ ТП Нефтебаз не определена а Выполнение и поддержка технологиче ских операций на НБ; контроль товарного баланса на НБ; Накопление данных 2.Прием НП 3.Регистра ция всех операций по смене 4.Формир ование сменных отчетов на АЗС планируется 5. Накоплен ие данных 17 № п/п Наимено вание ИС Компанияразработчик 3 Система сбора и первично й обработк и информа ции с АЗС 4 Информа ционная система монитор инга движени я НП на АЗС с единым хранили щем данных «ИнфоОйл» ЗАО "Нефтепродукт техника"; Техническое задание ООО "Процессингов ый центр" Основная функциона льность Основные бизнеспроцессы Состояние проекта внедрения ИС 1.Обзвон АЗС после пересменк и; 2.автомати ческая конвертац 1.сбор ия и данных; 2.конвертац загрузка в Промышлен СУБД; ия ная содержимог 3. эксплуатаци о первичных Повторны я; файлов в й обзвон СУБД вручную Эксплуати руется в подраздел ении на всех АЗС нефтяной компании АЗС по которым не получена информац ия ЗАО "Нефтепродукт техника"; Техническое задание ООО "Процессингов ый центр" Хранение данных, получаемых от АЗС. отображени е преднастрое нных отчетов Промышлен ная эксплуатаци я; Постоянное развитие организова н доступ для сотруднико в всех предприят ий РСС 18 № п/п Наимено вание ИС Компанияразработчик 5 АИС «Логисти ка» («Центро вывоз») Камская государственна я инженерноэкономическая академия (ИНЭКА) Основная функциона льность Формирован ие оптимальны х маршрутных карт на доставку нефтепроду ктов на АЗС, с учетом имеющихся заявок 6 Система монитор инга автотран спорта (GPS монитор инг) Контроль ЗАО "РУСЛАН сотояния и Коммуникейш управления нз", ЗАО транспортн "Альянс-ОМС" ым средством Основные бизнеспроцессы Состояние проекта внедрения ИС Эксплуати руется в подраздел ении Вторичная логистика нефтепрод уктов Промышлен ная эксплуатаци я ООО "ТатнефтьАЗС Центр", ООО "ТатнефтьАЗС Запад" Контроль сотояния топливово зов, информац ия о движении транспорт а, создание различных форм отчетов. Промышлен ная эксплуатаци я 19 № п/п Наимено вание ИС Компанияразработчик Камская государственна я инженерноэкономическая академия (ИНЭКА) Вторичная логистика нефтепрод уктов Камская государственна я инженерноэкономическая академия (ИНЭКА) Анализ и планирован ие цепочек поставки нефтепроду ктов от поставщика до конечной точки реализации через пункты промежуточ ного хранения Анализ и планирова ние первичной и вторичной логистики нефтепрод уктов 8 Информа ционноматемати ческая модель «Логисти ческий анализ» Основные бизнеспроцессы Прогнозиро вание потребности АЗС в нефтепроду ктах и автоматизир ованное формирован ие заявок на доставку (модуль для АИС "Логистика" ) 7 Система автофор мирован ия заявок на доставку НП на АЗС Основная функциона льность Состояние проекта внедрения ИС Эксплуати руется в подраздел ении Промышлен ная эксплуатаци я ООО "ТатнефтьАЗС Центр", ООО "ТатнефтьАЗС Запад" Промышлен ная эксплуатаци я ООО "ТатнефтьАЗС Центр", ООО "ТатнефтьАЗС Запад" 20 № п/п Наимено вание ИС 9 Система монитор инга и анализа производ ственных и экономи ческих показате лей АЗС и НБ с использо ванием OLAPтехнолог ий "Микротест" Продолжение разработки ведется собственными силами ООО ПЦ Единая учетная система (ЕУС) на базе 1 С ООО "ДеснолСфт" на базе 1с Предприятие 8.0 10 Компанияразработчик Основная функциона льность Основные бизнеспроцессы Состояние проекта внедрения ИС Эксплуати руется в подраздел ении Отображени е запрашивае мой информации информац ия о движении нефтепрод уктов через АЗС на стадии внедрения организова н доступ для сотруднико в РБЕ Бухгалтерск ий и налоговый учеты Учет движения товарнометриальн ых ценностей Промышлен ная эксплуатаци я УРНиН, РБЕ (ТАЗ, ТАЦ, ТАС), филиалы 21 № п/п Наимено вание ИС Компанияразработчик Основная функциона льность Основные бизнеспроцессы Состояние проекта внедрения ИС Эксплуати руется в подраздел ении Система бюджетн ого планиров Инталев ания и управлен ческого учета Формиров ание бюджета, Формиров ание, корректир овка и монитори Бюджетное нг планирован инвест.про ие, ектов и управленчес программ кий учет, ы, управление формиров инвест. ание деятельност заявок на ью, выплату управление ДС, платежами и управлени договорами е договорам и, Финансов оэкономиче ский анализ ООО "ТатнефтьБюджетное АЗС планировани Центр" с еи филиалами Инвест.деяте , льность ООО опытно"Татнефтьпромышленн АЗС ая Запад" с эксплуатаци филиалами я, остальное , в планах - в планах на все РБЕ разработку РФ и Украины R/3 Консолидац ия данных по финансовохозяйственн ой деятельност и сети в части платежей. Промышлен ная эксплуатаци я 11 12 SAP Центральн ый офис ОАО «Татнефть » 22 № п/п Наимено вание ИС Компанияразработчик Основная функциона льность Основные бизнеспроцессы Автоматиза ция наличных и безналичны х расчетов на АЗС Ведение БД по клиентам, выпуск и выдача смарткарт, обслужива ние клиентов по картам на АЗС, обработка транзакци й, получение отчетов. 13 Система безналич ных расчетов с использо ванием пластико вых карт (СБР) Компания «НКТ» Состояние проекта внедрения ИС Эксплуати руется в подраздел ении Промышлен ная эксплуатаци я ООО «Процесси нговый Центр», РСС ОАО «Татнефть » Проанализировав перечень, можно сделать вывод, что всего в РСС применяются следующие классы решений: Системы класса АСУТП: управление уровнемерами, датчиками, исполнительным и контрольно-кассовым оборудованием; фиксация продаж; сбор информации по реализованным продажам. Автоматизация бизнес-процессов уровня предприятия: учет операций; анализ; планирование; маркетинг. Системы управления: сбор поддержки и обработка принятия данных; решений, расчет KPI; касаемо анализ; визуализация. 23 Отличием этих классов систем служит то, что источником данных могут являться не только бизнес-системы, но и таблицы данных, файлы и т.д. 4. Система ключевых показателей эффективности в формировании системы анализа. Для решения сложной задачи анализа деятельности предприятия используем на входе ключевые показатели эффективности, относящиеся к модернизации эксплуатируемых АЗС. Диаграмма ключевых показателей показана на рисунке 4. Модернизация эксплуатируемых АЗС Изменение формата АЗС Замена ОС и НМА на объектах Внедрение концепции развития РСС Средний срок службы ОС и НМА / Максим. срок службы ОС и НМА на АЗС Частота обновления ОС и НМА на АЗС Количество морально устаревшего оборудования на АЗС, отсутствие необходимого ЕУС (1 С) Частота поломок оборудования на АЗС Подсистема "Паспорт объекта" 24 Рис.4. Диаграмма ключевых показателей эффективности модернизации эксплуатируемых АЗС РСС ОАО «Татнефть». Расшифровка элементов диаграммы представлена в таблице 2. Таблица 2. Объекты, используемые при построении диаграммы. № п/п Графический объект Имя объекта Описание применения 1. Стратегическая цель Цель компании, которая должна быть достигнута для реализации стратегии 2. Ключевой показатель результативности Мера измерения степени достижения цели. Характеризуется планируемым значением, фактическим значением, а также целевым значением. 3. Мероприятие Процесс, направленный на достижение стратегической цели 4. Функция Задача или операция, в рамках которой должна быть реализована поставленная цель 5. Тип прикладной системы (Application system type) Название прикладной информационной системы Из рисунка видно, что ключевыми показателями здесь являются: 25 Средний срок службы ОС и HMA(High Memory Area)/Максимальный срок службы ОС и HMA на АЗС; Частота обновления ОС и HMA на АЗС; Колическо морально устаревшего оборудования на АЗС, отсутствие необходимого; 4.1. Частота поломок оборудования на АЗС. Система ключевых показателей эффективности в программном продукте ARIS. Для стратегического планирования, создания объектов бизнеспроцессов и связи между ними предлагается использовать программный продукт ARIS Toolset 6.2. В программе реализована возможность построения стратегического планирования и создания стратегических карт. В этом программном продукте обеспечено право выбора ролей пользователей, создание, администрирование и удаление учетных данных. С помощью административного раздела программы (ARIS Admintool) администратор сервера может получить необходимую информацию о работе сервера или клиента, изменить учетные записи пользователей в системе, поменять логин или пароль для доступа на сервер, а также создать бэкап (копирование базы в формат архива) базы данных или восстановить уже бэкапированную базу. Окно ARIS Admintool представлено на рисунке 5. 26 Рис. 5. Окно ARIS Admintool. С помощью логина и пароля администратора предоставляется доступ к серверу. Происходит подключение к локальному серверу и загрузка информации, хранящейся на нем. Программный продукт ARIS Toolset с подключенным доступом к локальному серверу показан на рисунке 6. 27 Рис. 6. ARIS Toolset 6.2, подключенный к локальному серверу. Программа предоставляет доступ к содержимому разделов с подробным описанием компонент. Пример взаимосвязей компонент показан на рисунке 7. 28 29 Рис. 7. Взаимосвязь компонент в ARIS. Для того, чтобы построить систему анализа деятельности предприятия, предлагается создать на основе данных, полученных из ARIS, хранилище данных с возможностью постоянного обновления. В ARIS доступен экспорт данных в программу Microsoft Excel. 5. Формирование хранилища данных. Для визуализации анализа деятельности предприятия используется в качестве входных параметров в систему OLAP хранилище данных, составленное на основе ключевых показателей эффективности ОАО «Татнефть» из программного продукта ARIS Toolset 6.2. Предлагается построить хранилище данных в Microsoft Access, в котором имеется функция подключения к внешним источникам данных. Благодаря связи исходной таблицы Excel с входными параметрами системы и базы данных Access, в момент обновления данных в исходной таблице, данные в хранилище данных обновляются автоматически. Следует использовать хранилище данных также для получения информации об источниках входных параметров. В качестве примера построения системы анализа деятельности предприятия ( параграф 4) предлагалось взять за основу одну из цепочек ключевых показателей эффективности на предприятии ОАО «Татнефть» в направлении рознично-сбытовой сети АЗС. Построенное хранилище данных по цепочке ключевых показателей продемонстрировано на рисунке 8. 30 31 Рис. 8. Хранилище данных по ключевым показателям эффективности. Для наглядности изменения параметров ключевых показателей и дальнейшей визуализации плановый показатель рассчитывается на год, а за отчетный период по фактическим показателям взят один квартал (три месяца). Из построенного хранилища не очевидны изменения и расхождение планового показателя с фактическим. При корректировке стратегической цели необходимо учитывать среднюю квадратичную разницу между этими показателями. Эти показатели влияют на аналитику деятельности предприятия, а так же на прогнозирование деятельности во всех аспектах жизни на следующий отчетный период. Построение системы анализа деятельности, в то же время, включает в себя постоянный контроль актуальности данных. На основе хранилища данных предлагается построить отчет, используя OLAP-технологию. 6. OLAP-технологии. Визуализация. Для построения отчета в форме таблицы используются OLAPтехнологии. OLAP-технологии информации, состоящей – из процесс обработки большого объема агрегированной многомерно структурированных данных. Для обработки рабочих данных рекомендуется использовать такую OLAP-структуру, как OLAP-куб, который строится по двум различным принципам: 1) Схема «звезды»: в центре схемы располагается таблица фактов (содержит ключевые факты), а таблицы с рабочими данными присоединены к таблице фактов. 32 Схема «снежинки»: в центре схемы располагается таблица 2) фактов, которая соединяется с таблицей измерений (таблицы измерений связаны с другими таблицами схемы). Для построения системы анализа достаточно использовать MOLAP – форму OLAP-технологии, чтобы сохранить базовые данные и агрегаты. MOLAP-технология многомерна и использует суммирующую базу данных. Предлагается построить отчет в виде таблицы, используя OLAPтехнологию. Используется программный продукт Microsoft Excel. В качестве подключения используется путь к базе данных Microsoft Access. Для дальнейшей визуализации поля отчетной таблицы настраиваются в зависимости от графического представления результата. Для конкретного примера предлагается настроить поля таким образом, чтобы на графическом представлении в лучшей степени прослеживались отличия плановых показателей и фактических показателей на отчетном периоде. Итоговая MOLAP-таблица показана на рисунке 9. 33 34 Рис. 9. MOLAP-таблица. Графическое представление показано на рисунке 10. 35 36 Рис. 10. Графическое представление. Таким образом, наглядно видно расхождение фактических и плановых показателей KPI в модели стратегической карты. Данная система анализирует достижение стратегической цели предприятия, на основе этого анализа можно построить систему прогнозирования. Заключение В данной работе предлагалось описать структуру построения системы анализа деятельности предприятия с использованием стратегических карт. В качестве основных данных была взята стратегическая карта и ключевые показатели эффективности деятельности рознично-сбытовой сети АЗС ОАО «Татнефть» за 2009 год. Система анализа построена с использованием программных продуктов ARIS 6.2 (ARIS Toolset, ARIS Admintool), Microsoft Excel, Microsoft Access. Анализ стоился на основе ключевых показателей эффективности по направлениям деятельности предприятия за отчетный период. В работе представлена визуализация итоговой отчетной таблицы в качестве наглядного представления системы анализа деятельности предприятия. Система актуальна, в связи с тем, что бизнес-цели предприятий постоянно изменяются, а показатели корректируются, принимая во внимания внешние условия и внутреннее состояние компании. Анализируя деятельность компании, ее стратегические цели, можно спрогнозировать изменение показателей в будущем, а также процент достижения поставленных целей. 37 38
