Document 4361126
advertisement
Открытое акционерное общество «Ангиолайн» УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Ангиолайн» (Протокол № _____ от «___» июня 2014 г.) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Ангиолайн» (Протокол № 9/СД от «15» мая 2014 г.) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 год 1 Открытое акционерное общество «Ангиолайн» Директор ___________ / А.Н. Кудряшов МП Главный бухгалтер ___________/ Л.В. Гусева г. Новосибирск ИНН 5408302102, ОГРН 1135476085667, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18, оф. 302, тел./факс 363-97-21 Открытое акционерное общество «Ангиолайн» Положение общества в отрасли ОАО «Ангиолайн» объединяет предприятия, осуществляющие производство и реализацию важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий (коронарных стентов, коронарных баллонных катетеров, иных расходных материалов для эндоваскулярной хирургии), научноисследовательскую деятельность по разработке инструментов, которые могут применяться для профилактики инсульта, профилактики тромбоэмболии и для хирургического лечения глаукомы. Дочернее предприятие – ООО «Ангиолайн» – является первым отечественным разработчиком и производителем коронарных стентов и коронарных баллонных катетеров. Готовая продукция поставляется в лечебные учреждения по всей России. Вся продукция имеет регистрационные удостоверения Росздравнадзора и декларации о соответствии. Производственные мощности находятся в г. Новосибирске в Технопарке Академгородка. Важная особенность данной местности заключается в концентрации научно-исследовательских институтов СО РАН, крупных кардиоцентров, что позволяет проводить актуальные разработки на высоком уровне. ОАО «Ангиолайн» было основано в 2013 году для привлечения инвестиций для расширения производства, проведения исследований продукции. В составе Совета директоров находятся представители собственников и независимые директора. Стратегия развития «Ангиолайн» основана на честности, справедливости и уважении интересов пациентов, врачей, сотрудников и акционеров компании. Приоритетные направления деятельности общества Инвестиционные проекты компании направлены на: 1. Увеличение объема производства продукции. 2. Разработку новых видов продукции. 3. Использование современного оборудования и внедрение технологий производства, обеспечивающих безопасность и эффективность продукции на уровне ведущих западных производителей. 4. Повышение доли продукции отечественного производства на рынке государственных закупок расходных материалов для ангиографии и стентирования. 5. Разработка способов эффективного взаимодействия с клиентами, удобных и быстрых способов заказа и доставки продукции. 6. Проведение исследований результатов клинического применения продукции, рандомизированных клинических исследований. 7. Завершение процесса по получению СЕ-mark. 8. Повышение доверия и снятие предубеждения к отечественной продукции, в том числе медицинской. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Работа Совета директоров в отчетном периоде За отчетный период Советом директоров ОАО «Ангиолайн» проводились заседания по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества Совет директоров рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции: утверждение регистратора и условий договора с ним, о созыве внеочередных общих собраний акционеров, одобрение сделок; иные вопросы. ИНН 5408302102, ОГРН 1135476085667, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18, оф. 302, тел./факс 363-97-21 2 Открытое акционерное общество «Ангиолайн» Основные итоги деятельности ОАО «Ангиолайн» за 2013 год Главная причина смертности в России (56% смертей) – болезни системы кровообращения. Стентирование обеспечивает спасение жизни при этих болезнях. В России на сегодняшний день ежегодно делают 610 операций стентирования на 1 млн. чел., что составляет 34% от среднего показателя стран Европы (1800 операций на 1 млн. человек – текущий показатель по странам Западной Европы, 2500 операций на 1 млн. человек – рекомендованный показатель ВОЗ). При этом 90% операций в России производится с использованием стентов, сделанных в США и Индии и только 10% - с использованием отечественных стентов. Основное препятствие для увеличения числа операций в России - высокая стоимость импортных стентов. Импортозамещение коронарных стентов без увеличения текущего бюджетного финансирования позволит увеличить объем операций стентирования в России до 900-1200 процедур на 1 млн. населения, подняв долю «вылеченных» стенозов с 29% до 40-55% от всех нуждающихся. Компания ООО «Ангиолайн» была основана в 2007 году. С 2008 года начато производство коронарных баллонных катетеров «Колибри» и коронарных баллонорасширяемых стентов «Синус». В 2011 году запущено в производство более 15 видов принадлежностей для проведения операций коронарной ангиопластики и стентирования. В 2011 году был разработан первый отечественный коронарный стент с лекарственным покрытием «Калипсо», который успешно прошел доклинические и клинические испытания с последующей регистрацией в Министерстве здравоохранения РФ и допущен к применению в лечебных учреждениях России. На производстве в 2013 году внедрена и успешно функционирует Система менеджмента качества по ISO9001, ISO13485. Стоимость выпускаемой ООО «Ангиолайн» продукции выгодно отличается от стоимости зарубежных аналогов, при этом показатели качества изделий не уступают показателям лучших мировых аналогов. Компания стремится поддерживать доступные для массового проведения операций цены. Кроме того, компания ведет текущую исследовательскую деятельность по разработке инструментов, которые могут применяться для профилактики инсульта, профилактики тромбоэмболии и для хирургического лечения глаукомы. В 2013 году ООО «Ангиолайн» реализовано медицинских изделий собственного производства на сумму 159 951 тыс. руб. На долю продукции производства ООО «Ангиолайн» в 2013 году приходилось около 10 % российского рынка госзакупок. Компания продает свою продукцию в лечебные учреждения по всей России. Ответственность ООО «Ангиолайн» застрахована на сумму более 5 млн. долларов. Случаев использования страховки нет. В конце 2013 года принято решение об открытии дополнительного офиса ОАО «Ангиолайн» в г. Москве. Информация об использованных Обществом видах и объемах энергетических ресурсов В 2013 году согласно данным бухгалтерской отчетности энергетические ресурсы не использовались в деятельности ОАО «Ангиолайн». В 2013 году дочерней компанией (ООО «Ангиолайн») были использованы следующие виды энергетических ресурсов: - электрическая энергия 146261,501 кВтч на сумму 310246,19 руб.; - бензин 2194,95 литров на сумму 63484,90 руб.; - тепловая энергия 161,489 гкал на общую сумму 147046,22 руб. ИНН 5408302102, ОГРН 1135476085667, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18, оф. 302, тел./факс 363-97-21 3 Открытое акционерное общество «Ангиолайн» Перспективы развития Общества 1. Рост объема производства и рынка сбыта продукции. 2. Освоение новых технологий производства продукции. 3. Разработка, регистрация и промышленное производство новых видов продукции. В ближайшее время государство планирует активно развивать и поддерживать импортозамещение. Импортозамещение позволит сократить издержки на операции стентирования и увеличить число спасенных жизней в 1,5-2 раза. Следовательно, российский рынок розничной торговли имеет достаточный потенциал для дальнейшего роста. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества Дивиденды не начислялись и не выплачивались. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 1) Основными рисками дочерней компании, связанными с производственными затратами, являются риски роста цен на сырье, электроэнергию и услуги транспортных компаний. 2) Операционные риски дочерней компании с возможными производственными инцидентами, задержками производства по причине отказов в выпуске таможней ввозимых сырья и комплектующих. Для защиты от этих рисков Общество использует систему накопления запасов готовой продукции, а также страхование ответственности. 3) Среди финансовых рисков наиболее существенным потенциальным риском эмитента и дочерней компании являются колебания курсов валют. Затраты на импортируемые сырье и материалы, оборудование номинированы в долларах США и Евро. Часть активов эмитента номинирована в долларах США. В случае тенденции неблагоприятного изменения курсов валют общество будет рассматривать возможность хеджирования валютного риска для стабилизации денежных потоков, заблаговременной покупки валюты, привлечения кредита. 4) Риски, связанные с реализацией продукта на рынках сбыта, связаны с препятствиями к импортозамещению со стороны участников рынка: - система финансирования через квоты на количество операций (квоты определяют фиксированное количество операций и у лечебных учреждений нет мотивации пролечить больше больных. Наличие выделенных лечебных учреждений (Федеральных Центров), где за те же самые манипуляции сумма квоты выше, приводит к сохранению высоких цен на стенты, неэффективному расходованию бюджетных средств и социальной напряженности в обществе. Все это приводит к смертям пациентов, которых можно бы было избежать, при условии покупки большего количества стентов при тех же бюджетных ограничениях. Необходимо изменение системы квотирования); - предубеждение врачей к отечественной продукции; - отсутствие объективной информации о практике применения отечественных стентов; - отсутствие преференций для отечественной продукции; - запретительные условия для российских производителей при проведении тендеров на стенты (например, требование клинических испытаний только за рубежом (FDA или CE), которое автоматически определяет географию производства, что противоречит законодательству России, и др.). ИНН 5408302102, ОГРН 1135476085667, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18, оф. 302, тел./факс 363-97-21 4 Открытое акционерное общество «Ангиолайн» Основная цель деятельности ОАО «Ангиолайн» связана с минимизацией данных рисков. 5) Налоговые и правовые риски дочерней компании связаны с тем, что в России практически не производятся сырье и комплектующие для коронарных стентов и катетеров, поэтому компания вынуждена приобретать их у иностранных производителей и ввозить в РФ. Политика государства направлена на стимулирование отечественного производства важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий: предоставляется освобождение от уплаты НДС на ввозимые сырье и комплектующие для их производства (пп. 2 п. 1 ст. 150 НК РФ), что позволяет удерживать цены на конечную продукцию на низком уровне. Но после введения единого регистрационного удостоверения Росздравнадзора (РУ) на «медицинское изделие» и замены старых РУ таможня лишила отечественных производителей данной льготы (вынуждает уплачивать НДС 18 % либо отказывает в выпуске). Удорожание ввоза сырья и комплектующих влечет рост цен на конечные изделия, закупка которых лечебными учреждениями финансируется из бюджета. А производители вынуждены нести финансовые потери в виде излишне уплаченного НДС, так как Налоговый кодекс предписывает реализовывать медицинские изделия без НДС. В то же время, компании, не успевшие еще сменить РУ на новые, продолжают получать льготы по НДС. Общество в качестве фактора, способного улучшить результаты его деятельности, выделяет принятие изменений в законодательную базу, в частности, направленных на урегулирование вопроса предоставления льгот по уплате ввозного НДС. Общество оценивает наступление указанного фактора как вероятное, но необходимо придание обратной силы. Дочерняя компания также принимает участие в судебном процессе по данному вопросу в качестве истца. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. Советом директоров ОАО «Ангиолайн» в соответствии с пп. 22 п. 10.3 Устава ОАО «Ангиолайн» приняты решения об одобрении: - сделки (заключение договора купли-продажи акций) между ОАО «Ангиолайн» (продавец) и ЗАО «ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН» (покупатель на основании договора поручения) на сумму 150'000'000.00 (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек). - сделки (заключение договора купли-продажи акций ОАО «Русгрэйн Холдинг» обыкновенных, выпуск 002) между ОАО «Ангиолайн» (покупатель) и ЗАО «ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН» (продавец на основании договора поручения) на сумму 88'776'000.00 (Восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек). Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. Подобные сделки эмитентом не совершались. ИНН 5408302102, ОГРН 1135476085667, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18, оф. 302, тел./факс 363-97-21 5 Открытое акционерное общество «Ангиолайн» Состав Совета Директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года Персональный состав Совета директоров Общества избран на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ангиолайн» 06 июня 2013 года: 1. Загвоздина Наталья Игоревна Имеет высшее образование. Работала Управляющим директором по инвестициям Healthcare Solutions Holding S.A (Люксембург), г. Москва. В настоящее время является Head of Research компании Verno Investment Research Limited, г. Москва. 2. Кудряшов Андрей Николаевич 1970 года рождения, имеет высшее образование (Новосибирский государственный университет). С 2005 – по апрель 2013 года – Директор ООО «Современные медицинские технологии», с октября 2007 года – по наст. время – Директор ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс», с мая 2013 года – по наст. время – Директор ОАО «Ангиолайн». Работает на руководящих должностях более 20 лет. Доля в уставном капитале эмитента – 40 %, доля обыкновенных акций – 37,5 %. 3. Кудряшов Кирилл Андреевич Имеет высшее образование (НИУ ВШЭ). В настоящее время работает в должности экономиста 1ой категории Центрального банка Российской Федерации (Банка России), г. Москва. 4. Лебедева Наталья Валерьевна Имеет высшее образование (Новосибирский государственный университет: Механикоматематический факультет, Экономический факультет). С ноября 2011 по наст. время является Управляющим директором «Ренессанс Капитал», г. Москва. Опыт работы на финансовых рынках более 18 лет, на руководящих должностях более 17 лет. Доля в уставном капитале эмитента – 9,05 % (обыкновенные акции), приобретены во второй половине 2013 года. 5. Салостий Дмитрий Александрович Имеет высшее образование (НГТУ (НЭТИ)). Работает в должности Директора ООО «Автотранссервис», г. Новосибирск. 6. Собенин Борис Николаевич Имеет высшее образование (НГМИ, сейчас Новосибирский государственный медицинский университет). В течение 2013 года должностей в организации-эмитенте и других организациях не занимал. Доля в уставном капитале эмитента до перехода в июне 2013 года на казначейский счет эмитента составляла – 20 % (обыкновенные акции). 7. Французов Алексей Анатольевич (председатель Совета директоров) 1970 года рождения, имеет высшее образование (Новосибирский государственный университет). Занимает руководящие должности в ООО «Куфран-С», ООО «КФС», ООО «Куфран-РМ», ООО «КХМ», ООО «Клеомед», ООО «СМТ», г. Новосибирск. Работает на руководящих должностях более 20 лет. Доля в уставном капитале эмитента – 40 %, доля обыкновенных акций – 37,5 %. 8. Французов Вадим Анатольевич 1970 года рождения, имеет высшее образование (Новосибирский государственный университет). Работает в должности главного инженера ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс». ИНН 5408302102, ОГРН 1135476085667, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18, оф. 302, тел./факс 363-97-21 6 Открытое акционерное общество «Ангиолайн» 9. Французов Павел Анатольевич Имеет высшее образование (Новосибирский государственный университет). С конца 2013 года занимает должность директора Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский региональный ресурсный центр» (ГАУ НСО «Центр»). Решением общего собрания акционеров ОАО «Ангиолайн» (протокол от 06.06.2013 г.) в результате досрочного прекращения полномочий Совета директоров, избранного учредительным собранием 07.05.2013 г., и избрания членов Совета директоров в члены Совета директоров ОАО «Ангиолайн» был избран Французов Алексей Анатольевич. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года Кудряшов Андрей Николаевич 1970 год рождения, образование – высшее, доля в уставном капитале эмитента – 40 %. Должности за последние пять лет: - 2005 – апрель 2013 года – Директор ООО «Современные медицинские технологии», - Октябрь 2007 года – наст. время – Директор ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс», - Май 2013 года – наст. время – Директор ОАО «Ангиолайн». Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества Уставом Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (директору) ОАО «Ангиолайн» не предусмотрены. - размер вознаграждения (заработной платы) директора определяется в соответствии с положениями трудового договора; - решение о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров не принималось. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения Общество руководствуется в своей деятельности Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р. ИНН 5408302102, ОГРН 1135476085667, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18, оф. 302, тел./факс 363-97-21 7 Открытое акционерное общество «Ангиолайн» Сведения об Обществе Полное наименование компании Сокращенное наименование компании Юридический адрес Почтовый адрес Дата государственной регистрации Зарегистрировавший орган ОГРН ИНН Код ФСФР ОКПО ФИО Руководителя Телефон руководителя Открытое акционерное общество «Ангиолайн» ОАО «Ангиолайн» 630090, г.Новосибирск, ул.Инженерная, 18 630090, г.Новосибирск, ул.Инженерная, 18 20.05.2013 00:00:00 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области 1135476085667 5408302102 13199-F 23632688 Кудряшов Андрей Николаевич 913 985 1875 Сведения об уставном капитале Общества: Уставный капитал Общества на 31.12.2013 г. составляет 750000000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 коп., состоит из 950000 (девятьсот пятидесяти тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 750 рублей каждая и 50000 (пятидесяти тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 750 рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (обыкновенные акции): 1-0113199-F. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (обыкновенные акции): 23.07.2013. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (обыкновенные акции): 2-0113199-F. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (обыкновенные акции): 23.07.2013. Аудитор: ООО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) Реестродержатель: ЗАО «Новый регистратор» (Лицензия: №10-000-1-00339 от 30.03.2006). ИНН 5408302102, ОГРН 1135476085667, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.18, оф. 302, тел./факс 363-97-21 8
