АНКЕТА КЛИЕНТА (Анализ инвестиционного портфеля)

г. Москва, пр. Андропова д.22 ТЦ «Нагатинский» офис 40
[email protected]
Независимый финансовый советник
Красавина Елена
АНКЕТА КЛИЕНТА (Анализ инвестиционного портфеля)
Личные данные
ФИО
Дата рождения
Семейное положение
Контактные данные
Город
Адрес
Телефон/факс
Электронная почта
Почтовый адрес
Предпочтительный канал связи
Предпочтительное время связи
Данные об иждивенцах
ФИО
Дата рождения
Комментарии
Профессиональные данные
Род занятости
Отраслевая принадлежность компании
Наименование организации
Должность
Срок занятости
Данные о доходах клиента
Ежемесячные
Заработная плата по основному месту
работы
Заработная плата по дополнительному
месту работы (в т.ч. доходы от
самозанятости)
Премии
Другие доходы
Ежегодные
г. Москва, пр. Андропова д.22 ТЦ «Нагатинский» офис 40
[email protected]
Независимый финансовый советник
Красавина Елена
Данные о доходах супруга (супруги)
Ежемесячные
Ежегодные
Заработная плата по основному месту
работы
Заработная плата по дополнительному
месту работы (в т.ч. доходы от
самозанятости)
Премии
Другие доходы
Учитывать ли его/её доходы
Сумма инвестирования
рубли
доллары
Единовременно (сразу)
Ежеквартально
Ежемесячно
Итого:
Стратегия инвестирования
Инвестиционный горизонт (срок)
Желаемое распределение активов по
инвестиционному риску
Желаемое распределение активов по странам
инвестирования
Желаемое распределение активов по валюте
инвестирования
Какое временное снижение стоимости
инвестиционного портфеля по итогам одного года
некатастрофично (в %)?
Какую часть сбережений готовы вложить в активы,
которые могут не только расти, но и падать в цене
(в %)?
Как Вы поступите в том случае, если Ваш
инвестиционный портфель разом потеряет 30%
стоимости?
Предполагаемая сумма ежемесячных инвестиций
Требования к ликвидности активов (как быстро
необходимо обратить в деньги)
Планируется ли изымать деньги из накоплений?
Планируется ли увеличивать со временем
регулярную сумму инвестирования?
Есть ли вероятность появления дополнительных
единовременных сумм для инвестирования?
Соотношение активов (%)
Консервативные ____
Умеренные
____
Агрессивные
____
Соотношение активов (%)
В России ____
За рубежом ____
Соотношение активов (%)
Рубли
___
Доллары ___
Евро
___
евро
Независимый финансовый советник
Красавина Елена
г. Москва, пр. Андропова д.22 ТЦ «Нагатинский» офис 40
[email protected]
Данные об активах
Ликвидные активы
Стоимость
Валюта
Статья
Наличные средства
Годовой доход %
Депозиты в банках
Портфель ценных бумаг
ПИФы
Доверительное управление
Накопления в страховой компании
Рентная недвижимость
Другие
Итого ликвидных активов:
Неликвидные активы
Жилая недвижимость
Иное недвижимое имущества
(дача, гараж, земельный участок)
Автомобиль
Итого неликвидных активов:
Название
Сумма долга
всего
остаток
Данные о пассивах
срок
всего
Остаток
Годовой
%
Сумма оплаты
Ежемес.
Ежегод.
Страховые и пенсионные программы
Название программы
Страхование жизни (от
несчастного случая)
Страхование здоровья (ДМС)
Страхование имущества
(квартира)
Страхование имущества
(автомобиль)
Перевод накопительной части
трудовой пенсии
Программа софинансирования
пенсии
Добровольная программа в
НПФ
Иные программы
Страховая сумма
Независимый финансовый советник
Красавина Елена
Цели
Срок выхода на
пенсию и желаемая
пенсия
То же самое – для
супруга/супруги
Квартира
Машина
Загородный дом
Открытие
собственного бизнеса
Образование (свое
или детей)
Хобби
Погашение долгов
(досрочное или в
срок)
Иное
г. Москва, пр. Андропова д.22 ТЦ «Нагатинский» офис 40
[email protected]
Финансовые цели
Год приобретения
Сумма (стоимость)
Приоритет (важность
цели по отношению к
другим целям)