ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНА ГМК 06.02.2014

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНА ГМК 06.02.2014 - 13.02.2014
ЭКОНОМИКА
Газета "Коммерсантъ Украина", №24 (1943), 13.02.2014
Стальные нервы
Выпуск металлургической продукции в стране снижается
В январе общий спад превысил 12%, а на многих металлургических предприятиях выпуск продукции
сократился на треть. Это связано с проблемами на мировых рынках металлопродукции — крупные
трейдеры откладывают закупки из-за неопределенности с объемами потребления стали. В нынешних
условиях украинские металлурги предпочли закрыть предприятия на внеплановые ремонты.
Улучшения конъюнктуры рынка в ближайшее время пока не предвидится, и нарастить производство
удастся лишь при условии роста спроса на сталь на внутреннем рынке, отмечают эксперты.
Крупнейший меткомбинат в Украине "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) в январе сократил
производство стали на 30%, до 375,4 тыс. т, сообщили вчера в пресс-службе предприятия. Как
пояснили "Ъ" в объединении "Металлургпром", таким образом, АМКР занял третью позицию по
объемам падения производства в горно-металлургическом комплексе (ГМК). Больше, чем на
криворожском комбинате, выпуск продукции сократился на "Электростали" (на 92%, до 3 тыс. т) и
Донецком электрометаллургическом заводе (на 64%, до 19 тыс. т). В результате снижения на АМКР
украинские предприятия ГМК в январе сократили выплавку стали на 12%, до 2,5 млн т. Это
рекордный спад производства начиная с 2008 года, отмечают в "Металлургпроме".
В АМКР связывают снижение производства с ремонтными работами, которые велись на
предприятии. "Один из наших крупнейших агрегатов — доменная печь N9 — был остановлен для
проведения комплексного ремонта",— процитировали в пресс-службе комбината главу
администрации по производству АМКР Парамжита Калона. Однако аналитик ИК Eavex Capital Иван
Дзвинка заявил, что еще в декабре 2013 года предприятие не планировало ремонт доменной печи N9.
Эксперт связывает сокращение производства с проблемами со сбытом продукции и напоминает, что
за январь складские запасы нереализованного проката выросли на треть, достигнув максимума за
последние пять лет — 2,2 млн т. "Это связано со слабой конъюнктурой на внешних рынках и игрой
на понижение цен со стороны трейдеров,— отмечает эксперт.— Весь январь рынок был очень
вялым, имела место экономическая неопределенность в странах Юго-Восточной Азии, и на этом
фоне крупные трейдеры не делали закупки и не пополняли запасы".
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии Сергей Грищенко
поясняет, что на спад продаж на мировом рынке повлиял отказ крупных потребителей стали Китая и
Индии от формирования запасов на фоне ожидания снижения цен на сталь и руду. "Возможно, этот
спрос будет отложенным и еще вырастет, однако никаких гарантий нет",— говорит господин
Грищенко.
Ранее в "Металлургпроме" заявляли, что в 2014 году меткомбинаты смогут нарастить выплавку
стали и производство проката на 5-6%. В объединении отметили, что этому помогут восстановление
спроса на сталь в странах Ближнего Востока и оживление европейских рынков, куда производители
смогут поставить на 10% больше продукции, чем в прошлом году. Вчера в "Металлургпроме"
рассказали, что ожидают сохранения низких показателей в феврале, но уже в марте прогнозируют
рост производства стали до 2,7 млн т. По оценкам Всемирной ассоциации производителей стали
(Worldsteel), в этому году мировое потребление стали вырастет на 3,3% (до 1,52 млрд т), установив
тем самым очередной рекорд.
Главная проблема украинских металлургов сегодня — чрезмерный объем стали, поставляемый на
экспорт, заявляет Сергей Грищенко. "У нас сегодня на рынке переизбыток сырья и довольно
конкурентные цены на руду и энергоносители. Заводы инвестируют в модернизацию, сокращают
потребление газа. То есть спад производства объясняется не внутренними проблемами металлургов,
а зависимостью от внешних рынков",— говорит он. В связи с этим, по мнению главы Федерации
металлургов Украины Сергея Беленького, единственным выходом из сложившейся ситуации
является развитие внутреннего рынка металла. "Внутренний рынок нуждается в обновлении
металлофонда в общем объеме 222 млн т,— отмечает эксперт.— Главное — перейти от слов к делу и
наконец приступить к модернизации экономики страны, создав таким образом спрос на сталь".
Олег Гавриш
http://www.kommersant.ua/doc
Метпредприятия Украины намерены в марте нарастить выпуск основных видов
металлопродукции
Днепропетровск. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Металлургические предприятия Украины
планируют в марте 2014 года нарастить выплавку стали на 8,4% по сравнению с запланированными
объемами производства на февраль - до 2,7 млн тонн, выпуск общего проката - на 8,5%, до 2,420 млн
тонн.
Согласно материалам объединения "Металлургпром" (Днепропетровск) к балансовому совещанию
представителей предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске в среду, план
на март предусматривает выплавку 2,330 млн тонн чугуна, что на 11,6% выше ожидаемого
производства чугуна в феврале.
Среднесуточное производство чугуна в марте запланировано на уровне 83,9 тыс. тонн (в феврале
ожидается 83,2 тыс. тонн), стали – 87,1 тыс. тонн (88,9 тыс. тонн), проката - 78,1 тыс. тонн (79,6 тыс.
тонн).
Для обеспечения запланированных на март объемов производства потребуется поставка
метпредприятиям 620 тыс. тонн аглоруды, 1,660 млн тонн концентрата, 490 тыс. тонн агломерата,
780 тыс. тонн окатышей, 995 тыс. тонн известняков, 1,240 млн тонн металлургического кокса и 340
тыс. тонн металлолома.
Распределением "Укррудпрома" заявки металлургических предприятий на март 2014 года по
известнякам и железорудному сырью отечественных производителей обеспечиваются полностью.
Частично потребность металлургов в ЖРС будет закрываться его импортом в объеме: аглоруды – 110
тыс. тонн, концентрата – 130 тыс. тонн, окатышей – 20 тыс. тонн.
По распределению "Укркокса" на март 2014 года потребность метпредприятий в коксе
обеспечивается полностью. При этом для получения металлургического кокса необходимого
качества потребуется поставка украинских углей для коксования в количестве 1,180 млн тонн и
импортных углей в количестве не менее 800 тыс.тонн.
Метпредприятия Украины планируют в феврале 2014 года произвести 2,490 млн тонн стали, 2,330
млн тонн чугуна и 2,230 млн тонн общего проката.
В январе металлургическим предприятиям было поставлено 293 тыс. тонн металлолома, что
составило 93% от их расчетной балансовой потребности. Запасы металлолома на складах
метпредприятий в течение января уменьшились на 45 тыс. тонн и по состоянию на 1 февраля-2014
составили около 275 тыс. тонн.
В январе-2014 было произведено 2,338 млн тонн чугуна (среднесуточное производство – 75,4 тыс.
тонн), стали - 2,506 млн тонн (80,9 тыс. тонн) и общего проката – 2,307 млн тонн (74,4 тыс.тонн).
По состоянию на 1 февраля текущего года, на метпредприятиях в работе находилось 29 доменных
печей из 36 (81%), 17 конвертеров из 21 (81%), 8 мартеновских печей из 14 (57%) и 4 электропечи из
15 (27%).
За 10 суток февраля среднесуточное производство чугуна составило 75,3 тыс. тонн, стали – 79,7
тыс.тонн, проката – 66,5 тыс. тонн.
В начале февраля объем среднесуточного производства метпродукции остается
существенно ниже прошлогодних показателей
12 февраля, UGMK.INFO. По данным «Металлургпрома», за 10 суток февраля среднесуточное
производство чугуна составило 75,3 тыс. т, стали – 79,7 тыс. т, проката – 66,5 тыс. т. Это примерно
соответствует уровню января 2014 г., однако существенно ниже как уровня января 2013 г. (79,4 тыс.
2
т, до 88,1 тыс. т и 73 тыс. т соответственно), так и декабря 2013 г. (79,7 тыс. т, 85,6 тыс. т и 68,9 тыс.
т соответственно).
В январе 2014 г. производство основных видов продукции по металлургическим предприятиям
составило:
чугуна – 2338 тыс. т (среднесуточное производство – 75,4 тыс.т);
стали – 2506 тыс. т (80,9 тыс. т);
проката – 2307 тыс. т (74,4 тыс. т).
По состоянию на 01.02.14. на метпредприятиях в работе находилось: 29 доменных печей из 36 (81%),
17 конвертеров из 21 (81%), 8 мартеновских печей из 14 (57%) и 4 электропечи из 15 (27%).
Обеспечение метпредприятий технологическим сырьём в январе выполнялось, исходя из
фактической потребности с учётом сложившегося уровня производства металлопродукции.
Объём потреблённого металлургами природного газа в январе составил 260 млн. куб. м.
Среднесуточное потребление природного газа в январе увеличилось по сравнению с предыдущим
месяцем на 0,3 млн. куб. м и составило 8,4 млн. куб. м (декабрь 2013 г. – 8,1 млн. куб. м, 2013 год –
8,4 млн. куб. м).
http://www.ugmk.info/news
Метпредприятия Украины в январе увеличили потребление природного газа почти на
3%
Днепропетровск. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Металлургические предприятия Украины в
январе 2014 года нарастили потребление природного газа на 2,9%, или на 7,3 млн куб. м, по
сравнению с предыдущим месяцем - до 260,3 млн куб. м.
Как сообщается в информации объединения металлургических предприятий Украины
"Металлургпром" (Днепропетровск) в среду, среднесуточное потребление природного газа в январе
увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3 млн куб. м и составило 8,4 млн куб. м
(декабрь 2013 года – 8,1 млн куб. м, за 2013 год – 8,4 млн куб. м).
Всего в 2013 году металлурги потребили 3,1 млрд куб. м природного газа. Среднесуточное
потребление в прошлом году составило 8,4 млн куб. м природного газа против 10,6 млн куб. м за
2012 год.
Метпредприятия страны в 2012 году сократили потребление природного газа на 24,9% по сравнению
с 2011 годом – до 3,886 млрд.
Ограничение покупки валюты в Украине нарушило работу импортеров
12 февраля, Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья. Национальный банк
Украины постановлением №49 от 7 февраля ограничил покупку валюты на межбанковском рынке,
что дестабилизировало работу импортеров покрытого проката. Согласно постановлению, теперь
компания может приобрести иностранную валюту не ранее, чем через пять дней после
аккумулирования на специальном счету необходимого объема гривны и подачи заявки.
Постановление будет действовать до отмены.
В первую очередь, пострадали импортеры, которые вынуждены ждать окончания текущей недели,
чтобы расплатиться с зарубежными контрагентами. В настоящее время большинство поставщиков
взяли паузу в подписании контрактов и выжидают, когда смогут возобновить оплаты. Как сообщили
Металл Эксперт один из трейдеров, зарубежные контрагенты с пониманием отнеслись к форсмажору, о срывах сделок не сообщается. При этом торговые компании отмечают, что на складах
накоплено достаточно запасов и продолжаются отгрузки по ранее заключенным сделкам, что
позволяет компенсировать вынужденную паузу в подписании контрактов.
Тем не менее, в текущих условиях нестабильной гривны и ограничений покупки валюты украинские
компании отдают предпочтение заключению сделок с быстрой поставкой (из России, стран
Восточной Европы), поэтому в структуре импорта неизбежно произойдут изменения. При этом
сохранится тенденция снижения объемов закупок из Китая, так как китайские поставщики из-за
повышения рисков настаивают на полной предоплате поставок.
Насколько существенными будут последствия введенного ограничения для украинского рынка,
станет понятно после возобновления полноценной работы компаний-импортеров.
3
Украина зависит от импорта проката с покрытием, в 2013 году поставки оцинкованного проката
достигли 0,23 млн. тонн (+20% к показателю 2012 года), проката с полимерным покрытием – 0,26
млн. тонн (+33%).
"ArcelorMittal Кривой Рог" в январе значительно снизил выпуск всех видов
металлопродукции
Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Криворожский горно-металлургический комбинат
"ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) в январе текущего года сократил производство
проката на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 334,4 тыс. тонн,
сообщается в пресс-релизе предприятия в среду.
Выплавка стали за этот период сократилась на 30% - до 375,4 тыс. тонн, чугуна - на 28,8%, до 333,4
тыс. тонн.
В декабре предприятие произвело 501 тыс. тонн проката, 564,4 тыс. тонн стали и 496,9 тыс. тонн
чугуна.
Средняя зарплата на предприятии в январе 2014 года составила 5781,8 грн (в январе 2013 года –
5305,7 грн).
"Январь 2014 года стал периодом активных ремонтных работ на комбинате, что позволило
подготовить к эффективной деятельности в течение всего года. Так, один из наших крупнейших
агрегатов – доменная печь №9 – был остановлен на комплексный ремонт третьего разряда, в ходе
которого было осуществлено торкретирование для повышения прочности шахты печи. Несмотря на
завершение работ по графику, на выпуск чугуна в январе все же повлиял более замедленный, чем
ожидалось, вывод оборудования на нормативные параметры", - сказал глава администрации по
производству "ArcelorMittal Кривой Рог" Парамжит Калон, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, параллельно также осуществлялись ремонты конвертера №4, цеха блюминг №2 и
агломашины №2 агломерационного цеха №2. Кроме того, 24 января 2014 году был начат плановый
ремонт вращающейся печи №5 огнеупорно-известкового цеха.
В связи с плотным графиком ремонтных работ производстве на комбинате снизилось, однако уже с
25 января меткомбинат восстановил уровень производства в полном объеме, подчеркнул П.Калон.
Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" в 2013 году увеличил производство проката на 1,2% по
сравнению с 2012 годом - до 5,661 млн тонн, стали - на 0,2%, до 6,430 млн тонн, но сократил чугуна на 0,1%, до 5,606 млн тонн.
Средняя зарплата на предприятии в 2013 году составила 5661 грн (в декабре 2012 года – 5182 грн).
"ArcelorMittal Кривой Рог" – один из крупнейших производителей стального проката в Украине,
специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
Основные производственные показатели, тыс. тонн
Январь
Вид продукции
2014
2013
ЧУГУН
333,4
473,2
СТАЛЬ
375,4
536,5
ПРОКАТ
334,4
469,9
Данные: "ArcelorMittal Кривой Рог"
АМКУ разрешил назначить главой НС Стахановского завода ферросплавов
гендиректора "АэроСвита"
Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Антимонопольный комитет Украины (АМКУ)
разрешил назначить председателем наблюдательного совета (НС) ПАО "Стахановский завод
ферросплавов" (СЗФ, Луганская обл.) генерального директора ЧАО "АэроСвит" Артема Замшу.
4
"Предоставлено разрешение на назначение физлица-гражданина Украины, занимающего должность
гендиректора ЧАО "Авиакомпания "Аэросвит" (c. Гора Бориспольского р-на Киевской обл.), на
должность председателя НС ПАО "СЗФ" (Луганская обл.)", - сообщил АМКУ во вторник.
Согласно данным госпредприятия "Информационно-ресурсный центр", Артем Замша с 12 ноября
2013 года является руководителем авиакомпании "АэроСвит" (Киев) которая была крупнейшим
украинским авиаперевозчиком, однако в конце декабря 2012 года начала процедуру банкротства,
которая позже была отменена решением суда, и в настоящее время не выполняет авиарейсы.
В ноябре 2012 года генеральным директором "АэроСвита назначен Юрий Емельянов, до этого
занимавший должность руководителя компании "Аэрохендлинг", который сменил на этом посту
Александра Авдеева.
СЗФ специализируется на производстве ферросилиция марок ФС45, ФС65, ФС75,
ферросиликомарганца и ферромарганца.
По данным СЗФ на конец 2012 года, в собственности четырех кипрских компаний Philex Investments
Limited, Felicio Enterprises Limited, Kellton Enterprises Limited и Mercliston Limited находится по
24,4867% акций, всего – 97,9466%.
Уставный капитал компании – 143,569 млн грн, номинал акции – 0,01 грн.
ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес СЗФ, Запорожского завода ферросплавов,
Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью
2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе Днепропетровск).
"АэроСвит" основан в 1994 году. Базируется в международном аэропорту "Борисполь" (Киев). До
начавшегося в конце 2012 года кризиса компания оперировала флотом в составе 28 воздушных судов
производства компании Boeing, включая восемь дальнемагистральных Boeing 767 и 20
среднемагистральных Boeing 737, а также использовала самолеты перевозчиков-партнеров Airbus
320/321, Embraer 145, Embraer 190 и ATR-72
"Дочка" "Метинвеста" Metalukr Holding в рамках групповых транзакций передала
Metinvest B.V. пакеты 2 ГОКов, "Азовстали" и ХТЗ
Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Компания MetalUkr Holding Limited (Кипр), 100%
акций которой принадлежат Metinvest B.V., материнской международной вертикально
интегрированной горно-металлургической группы компаний, в рамках продолжающейся
реструктуризации бизнеса Metinvest B.V. передала последней 78,31% акций ПАО "Северный горнообогатительный комбинат" (СевГОК), 99,48% акций ПАО "Центральный горно-обогатительный
комбинат" (ЦГОК), 0,25% акций ПАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" и 1,21% акций
ПАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ).
Как сообщается в пресс-релизе группы в среду, в результате сделки материнская компания группы
Metinvest B.V. стала напрямую контролировать 78,31% уставного капитала СевГОКа, 99,56% ЦГОКа, 74,5% - "Азовстали" и 93,0% - ХТЗ.
Данная транзакция не предполагает движения денежных средств за пределами группы "Метинвест" и
не повлияет на ее консолидированный денежный баланс, подчеркивается в сообщении.
Основная цель передачи акций – формирование целевой структуры группы "Метинвест", повышение
прозрачности бизнеса и эффективности управления, поясняют в компании.
Как сообщалось в июле 2013 года, группа "СКМ" (Донецк) и "Смарт-холдинг" (Киев) в рамках
продолжающейся реструктуризации бизнеса, предусмотренной соглашением между двумя группами,
передали Metinvest B.V. - материнской компании международной вертикально интегрированной
горно-металлургической группы компаний "Метинвест" - крупные пакеты акций пяти предприятий
горно-металлургического комплекса Украины.
При этом, в соответствии с пресс- релизом "Метинвеста", группе переданы 23,5% акций ПАО
"Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК), 15% акций ПАО "Северный горнообогатительный комбинат" (СевГОК, оба - Кривой Рог Днепропетровской обл.), 26% акций ПАО
"Запорожкокс" и 31,3% акций ПАО "Донецккокс".
Группа "Смарт" также передала "Метинвесту" 3,1% акций ПАО ПАО "Ингулецкий горнообогатительный комбинат" (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.).
5
В результате группа "Метинвест" консолидировала 99,5% уставного капитала ЦГОКа, 78,3%
СевГОКа, 85,6% ИнГОКа, 51% "Запорожкокса" и 69,9% "Донецккокса".
В пресс-релизе пояснялось, что основная цель передачи акций – выполнение условий соглашения
между группами СКМ и "Смарт" по консолидации принадлежащих им горно-металлургических
активов, а также формирование целевой структуры группы "Метинвест" и повышение прозрачности
и эффективности бизнеса.
Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа
компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости, от добычи
железорудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В
структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине,
Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. "Метинвест"
состоит из металлургического и горнодобывающего дивизионов.
Согласно стратегическому видению группы, ее целью является стать ведущим европейским
вертикально-интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и
прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечивать доходность инвестиций выше
отраслевых стандартов. За 2012 год группа получила $12,6 млрд выручки, рентабельность по
показателю EBITDA составила 16%.
Основными акционерами Metinvest B.V. (холдинговая компания группы "Метинвест") являются
группа "СКМ" (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), которые принимают участие в управлении
группой на партнерских началах.
ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы Метинвест.
«Запорожсталь» остановила строительство шахты в России из-за долгов
12 февраля. «Запорожсталь» до 2011 г. принадлежала примерно пополам Midland Resourсes Эдуарда
Шифрина и Алекса Шнайдера и украинской группе «Индустриал». Пакет Midland в 2011 г. купила за
$850 млн группа неназванных российских инвесторов, в 2012 г. группу «Индустриал» купил
«Метинвест» Рината Ахметова, заплатив $860 млн, корпоративный контроль имеет Ахметов,
гендиректором «Запорожстали» назначен топ-менеджер «Метинвеста».
Арбитражный суд Ростовской области в понедельник зарегистрировал 23 иска Сбербанка к
Ростовской угольной компании (РУК). По трем искам соответчиком выступает украинский комбинат
«Запорожсталь» — банк требует по ним в общей сложности 2,9 млрд руб. По 20 искам претензии не
указаны. В 2009 г. банк выдал РУК как раз 3 млрд руб. на строительство шахты «Быстрянская 1-2»
мощностью 750 000 т коксующегося угля в год, рассказывал сотрудник Юго-Западного банка
Сбербанка. Строительство шахты тогда оценивалось в 6,1 млрд руб. Основной владелец РУК —
«Запорожсталь», миноритарный партнер — Александр Михалев, брат экс-министра
промышленности Ростовской области Сергея Михалева (оба в прошлом году избрались в
Законодательное собрание Ростовской области от «Единой России»).
«На “Быстрянской 1-2” завершены работы в вентиляционных шахтах, но из-за сложной
гидрогеологической обстановки проходка главного и вспомогательного стволов ведется с
применением специальных способов, из-за чего увеличиваются срок и стоимость строительства.
Собственники провели технический и финансовый аудит и принимают решение о дальнейшей
реализации проекта. Строительство шахты пока приостановлено, она переведена в режим
поддержания жизнедеятельности», — рассказал чиновник областного правительства.
«С начала строительства “Быстрянской” сменились собственники “Запорожстали” и сильно
ухудшилась конъюнктура на рынке коксующегося угля. На Украине его дефицит, и “Запорожсталь”
могла бы потреблять его, но даже будь шахта уже готова и укомплектована кадрами, она работала бы
в ноль или с минимальной рентабельностью — так стоит ли завершать проект? Деньги у владельцев
“Запорожстали” есть и голова есть», — рассуждает топ-менеджер угольной компании в Ростовской
области.
«На рынке профицит коксующегося угля, и мировые цены на минимуме — $150 за тонну в основных
портах, это примерно равняется себестоимости. Когда в 2011-2012 гг. в Австралии были наводнения
и был дефицит, цена за тонну была $300. Ситуация стабилизируется после того, как уйдут с рынка
6
производители с высокой себестоимостью, но это долгий процесс», — говорит аналитик Rye, Man &
Gor Securities Андрей Третельников.
Источник: Ведомости
http://www.ugmk.info/news
Против лома…
Остров, 11 февраля 2014. Опубликовано 12 февраля 2014 года
Проблемы украинской металлургии на примере одного донецкого завода
Поиск вариантов для возвращения к нормальной работе Донецкого электрометаллургического завода
(ДЭМЗ) в очередной раз зашел в тупик. Простой одного из градообразующих предприятий негативно
сказывается на экономике Донецка и его бюджете. И самое печальное — что выхода из тупика, в
который загнали завод, пока не просматривается.
Роковой треугольник
“За 3 года гражданской войны жители Одессы потеряли счет властям и армиям, владевшим их
городом… по адресу, указанному поручиком, вслед за армией Временного правительства
отправились армии центральных держав, держав Антанты, белая армия Деникина, желтоблакитная армия Петлюры и, порожденная всем этим многоцветием, черная воровская армия
Мишки Япончика”.
Цитата из советского кинофильма “Зеленый фургон” сегодня как нельзя лучше описывает ситуацию
на ДЭМЗ.
Это предприятие создали в 1999 г. путем выведения электросталеплавильного, копрового и
обжимного цехов из состава Донецкого металлургического завода. В результате приватизации оно
сначала досталось группе Istil британского предпринимателя Мухаммеда Захура.
Затем в 2008 г. ДЭМЗ купил холдинг “Электросталь России” (”Эстар”) россиянина Вадима
Варшавского. Далее в 2009 г. завод перешел к его кредитору, российскому “Альфа-банку”.
Тот в свою очередь в 2010 г. продал предприятие российскому холдингу “Мечел” Игоря Зюзина.
Который уже в сентябре 2012 г. объявил о намерении избавиться от ДЭМЗ.
Поиски покупателя длились год и в итоге “Мечел” не нашел ничего лучшего, кроме как вернуть
завод В.Варшавскому. Об этом стало известно в августе 2013 г.
Но и это не все. Еще была попытка договориться с украинским ломозаготовителем “КВВ Групп”
Валерия Кришталя и Евгения Казьмина. О том, что их представители вошли в состав правления
ДЭМЗ, стало известно в октябре 2013 г.
Старший вице-президент “Мечела” по финансам Станислав Площенко тогда же, в октябре 2013,
подтвердил, что компания продала ДЭМЗ.
“КВВ Групп” начал заниматься поставками лома на предприятие, но… в январе т.г. на нем опять
сменился генеральный директор, которым опять стал представитель “Мечела”… и завод с 15 января
опять остановился.
Пока — до 1 марта. Там видно будет, говорят в “Мечеле”. И снова ищут покупателя на
многострадальный ДЭМЗ. Вся эта чехарда прямо била по его производственным показателям.
Так, в 2010 г. загрузка сталеплавильных мощностей составила 52,8% от проектной, в 2011 г. —
100%, в 2012 г. — 44,8%. При этом уже с октября 2012 г. завод опять остановился и возобновил
работу только в сентябре 2013.
Таким образом, загрузка в прошлом году получилось порядка 15%. Результат для одного из самых
современных в Украине металлургических предприятий мягко говоря, неутешительный. И на то есть
причины.
Ситуация на ДЭМЗ крутится главным образом вокруг двух факторов. Один из них — непомерные
долги его владельцев, порожденные неадекватными амбициями. Как известно, россияне перед
кризисом активно скупали металлургические предприятия за рубежом.
Причем деньги под это дело брались в кредит у банков — в расчете на дальнейший рост цен на
металлопродукцию и, соответственно, своих доходов.
Но как раз в конце 2008 г. в сталелитейной отрасли пошел спад: спрос и цены на металл начали
падать. Крупные игроки оказались не в состоянии платить по ранее взятым кредитам.
7
И вынуждены были начать распродажу купленных заводов. Разумеется, по ценам гораздо ниже тех,
что платили сами. Проще говоря, себе в убыток.
Это коснулось и таких гигантов, как группы “Северстали”, Новолипецкого меткомбината и “Евразхолдинга”. Это коснулось и “Эстара”.
Более того, в случае с В.Варшавским он вообще лишился своих активов, причем не только в
Украине, но и в самой России. Их за неплатежи по долгам забрал “Альфа-банк”.
Причем он продал “Мечелу” не только ДЭМЗ, но и Ростовский и Фроловский
электрометаллургические заводы, также входившие в “Эстар”. И.Зюзин купил их на достаточно
выгодных условиях.
Например, ДЭМЗ обошелся ему в $537 млн. Да, цена вполне рыночная, но она, во-первых, учитывала
долг В.Варшавского перед “Альфой”. Во-вторых, платить эту сумму “Мечел” должен был равными
частями в течение целых 7 лет. Т.е. до декабря 2018 г.
Другое дело, что и сам “Мечел” в итоге оказался в той же самой ситуации, что и ранее “Эстар”. Но
если долги последнего оценивались российскими аналитиками в $1-1,5 млрд, то у “Мечела” они
потянули на $9,7 млрд.
Пришлось распродаваться — не дожидаясь, пока банкиры отберут находящиеся в залоги российские
активы.
Как раз тут снова появился В.Варшавский. Который со свойственным предпринимателям
оптимизмом попытался вернуть утраченные заводы, включая ДЭМЗ.
Если верить сообщениям СМИ, условия сделки были завидные: В.Варшавский купил ДЭМЗ... за €2
тыс. Правда, с условием выплатить $80 млн своего же долга перед “Альфа-банком”, но который
теперь перешел на “Мечел”.
Сравните эти условия с теми, на которые ранее согласился “Мечел” в сделке с “Альфа-банком”: $537
млн против $80 млн. И почувствуйте разницу. Но В.Варшавский свою жар-птицу снова упустил.
Закрыть долг $80 млн надо было до конца 2013 г. и он элементарно не сумел изыскать нужную
сумму. Именно изыскать — поскольку собственных свободных средств в таком размере у
предпринимателя не имелось и об этом российские эксперты предупреждали еще осенью 2013.
В итоге сделка осталась незакрытой и ДЭМЗ опять вернулся “под крыло” холдинга И.Зюзина.
Который его тут же остановил. Круг замкнулся в третий раз.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что ДЭМЗ стал пешкой в большой и азартной
игре рыночных игроков-спекулянтов. Которые больше надеялись на собственную удачу, чем на
экономический анализ и расчет. А потому неизменно терпели неудачи.
Чего стоит одна только сделка И.Зюзина с В.Варшавским в 2011 г. — когда “Мечел” дал “Эстару” в
долг $944,5 млн. Чтобы тот на эти деньги в свою очередь рассчитался с кредиторами.
А потом у самого “Мечела” возникают проблемы с платежами банкирам. И для их решения
вынуждены были подключаться первые лица российского правительства.
Все это очень напоминает действия заядлого картежника, который закладывает в ломбард
собственную квартиру — в надежде, что сегодня вечером ему повезет и он не только отобьет долг,
но еще и сорвет куш.
Вот только в игре все время ловит он 9 взяток на мизере… Тем временем Кабинет министров
Украины старательно делает вид, что его происходящее в Донецке никак не касается.
Хотя даже в африканских странах длительные простои предприятия, ведущие к увольнению
работников и сокращению отчислений в госбюджет — являются основанием для его
национализации.
Ломовая загвоздка
Еще один момент, объективно мешающий ДЭМЗ вернуться к прежнему уровню производства —
дефицит металлолома, который является сырьем для выплавки стали в электродуговых печах.
По итогам 2012 г. его поставки украинским металлургам составили 4,98 млн т., по данным
министерства экономического развития и торговли. На 2013 г. прогнозировалось 6,65 млн т., по
факту вышло только 5,4 млн т., по оценкам ГП “Укрпромвнешэкспертиза”.
Для сравнения: в 2000-2005 гг. в Украине собиралось 8-10 млн т. лома. И тогда не было таких
крупных потребителей, как электросталеплавильный комплекс “Интерпайп сталь” в
Днепропетровске и кураховская “Электросталь”.
8
А сейчас даже сокращение экспорта лома до исторического минимума (за 2013 — 255 тыс. т. против
367 тыс. т. в 2012, при этом в течение I полугодия экспорт не производился из-за отсутствия квот) не
спасает ситуацию.
Даже при росте ломоимпорта в прошлом году в 2 раза, до 228 тыс. тонн, его дефицит на украинском
рынке оценивался “Укрпромвнешэкспертизой” в 300 тыс. т.
А сейчас и по этой статье образовался напряг из-за запрета властей Казахстана на вывоз лома — а
как раз оттуда он главным образом и поступал по импортным контрактам — свыше 90% от общего
объема.
В 2010-2013 гг. проблемы с поставками лома, особенно в зимний период, не раз служили причиной
остановки украинских металлургических предприятий, в т.ч. и ДЭМЗ.
Но если комбинаты традиционного цикла еще могут решать эту проблему увеличением расхода
чугуна — как например это делал Енакиевский метзавод “Метинвеста”, то у электрометаллургов
такой возможности нет.
Также стоит отметить, что и в самой России с обеспечением поставок лома довольно напряженная
ситуация, поэтому его экспорт из года в год сокращается.
На т.г. “Укрпромвнешэкспертиза” ожидает увеличение ломодефицита до 400 тыс. т. Т.е. ситуация с
сырьевым обеспечением в т.ч. и ДЭМЗ будет только усугубляться.
Такой прогноз представляется вполне обоснованным: изношенность конструкционного
металлофонда в стране велика, взять хотя бы состояние теплосетей и мелиоративных систем.
Но в том-то и дело, что обновление этого самого металлофонда в эпоху “незалежности” и
“покращення” не проводится.
А легкодоступные источники ломосбора исчерпали себя. Или, проще говоря, все канализационные
люки, которые можно было сдать в приемные пункты, — уже сданы.
Оборудование простаивающих заводов, которое можно было порезать — уже порезано. А что
дальше?
Между прочим, ответ на этот вопрос должен по идее искать и владелец “Донецкстали” Виктор
Нусенкис, закрывший почти 2 года назад мартеновский цех на ДМЗ и взявшийся строить вместо него
электросталеплавильный комплекс (ЭСПК).
За счет какого сырья он собирается обеспечивать работу этого комплекса — не совсем ясно. Правда,
в ближнем зарубежье, в Курской обл., на Лебединском ГОКе взялись строить новый цех мощностью
1,8 млн т. HBI в год.
HBI — это металлизированные окатыши, полученные из железной руды методом прямого
восстановления. Данный вид сырья подходит для электродуговых сталеплавильных печей и служит
реальной альтернативой металлолома.
Сейчас основной объем HBI, выпускаемый на Лебединском и Михайловском ГОКах, раскупается
самими россиянами. Плюс еще есть поблизости и другие желающие, у которых с ломом тоже туго.
Это Белорусский и Молдавский метзаводы. Так что для украинских покупателей остается совсем
немного: за 8 мес. прошлого года импортировано каких-то 24 тыс. т.
Хотя в 2012 г. было гораздо больше, 259 тыс. т. Но и это совершенно не тот объем, который
обеспечит работу будущего ЭСПК “Донецкстали” на полную мощность.
Строительство нового цеха на Лебединском ГОКе хотят завершить в 2016 г. Т.е. это будет не завтра.
Но и В.Нусенкис, кажется, никуда не спешит, довольствуясь экспортом кокса с Ясиновского КХЗ.
Кремлевские надежды
Но вернемся к ДЭМЗ. Для него ситуация с поставками лома тоже может измениться к лучшему не
ранее 2016 г. Но главным образом она сейчас все-таки зависит от собственника.
Совершенно очевидно, что продать ДЭМЗ реальному игроку с сильными позициями на рынке у
“Мечела” не получится. На это указывает тот факт, что компания И.Зюзина ранее целый год
безуспешно искала хорошие руки, в которые можно пристроить ДЭМЗ.
Также ясно, что и на сделку с В.Варшавским челябинцы в итоге пошли не от хорошей жизни — ведь
один раз этот предприниматель уже доказал свою несостоятельность в управлении
металлургическим бизнесом.
Другое дело, что те самые реальные игроки с сильными позициями на рынке, о которых говорилось
выше, сейчас заняты вопросами выживания. Им не до новых поглощений.
9
Тут предостережением может служить ситуация с самим “Мечелом”, сначала “проглотившим”
предприятия “Эстара”, а теперь имеющим проблемы с платежами по собственным долгам.
Также можно вспомнить, что 5 своих металлургических предприятий в Румынии “Мечел” был
вынужден продать… за $70.
Для сравнения: один из этих метзаводов в Тарговиште “Мечел” купил в 2002 г. за $4 млн, метзавод в
Кымпии-Турзи в 2003 г. — за $3 млн, заводы в Оцелу и в Бузэу в 2008 г. — за $221 млн, в Браиле в
2010 г. (уже в период глобального кризиса) — за $12 млн.
Но если учесть, что только по итогам 2013 г. все эти предприятия должны были принести
консолидированный убыток $79,2 млн — может, это было и правильное решение, не умножать
убытки.
В любом случае данный пример наглядно показывает, насколько сложно сейчас с продажей
металлургических предприятий.
Между тем деловые СМИ сообщали со ссылкой на источники в “Мечеле”, что И.Зюзин хочет не
просто избавиться от ДЭМЗ (как это было в случае с румынскими активами холдинга), а еще и
получить за него справедливую рыночную цену.
Желание в принципе вполне понятное, но оно еще больше усложняет задачу поиска новых
владельцев для донецкого электрометзавода. Поэтому гораздо более реалистичным представляется
следующий сценарий.
ДЭМЗ так и останется у “Мечела”, который в итоге должен “разрулить” свои долговые проблемы с
помощью господдержки. К примеру, за счет рефинансирования в государственных Сбербанке
России, Внешэкономбанке и Внешторгбанке.
Подобным путем в 2008-2009 гг. президент РФ Владимир Путин уже спасал от банкротства по
долгам перед западными кредиторами холдинг “Российский алюминий” Олега Дерипаски. И сейчас
он однозначно не заинтересован в падении одного из столпов российского горно-металлургического
комплекса.
Не случайно еще в декабре прошлого года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович (ранее 4 года
работавший в должности помощника президента РФ) сообщил о намерении провести совещание с
руководителями российских банков и убедиться, что они “не намерены делать резких движений в
отношении долгов Мечела”.
После того, как компания И.Зюзина порешает насущные вопросы с банкирами по своим долгам, у
нее появится возможность профинансировать запуск в работу ДЭМЗ. Вот только когда это
произойдет?
Виталий КРЫМОВ
http://www.ukrrudprom.ua/digest
ПФТС исключила из листинга акции Алчевского металлургического комбината
РБК-Украина, 11.02.2014, Киев. ПАО "Фондовая биржа "ПФТС" приняла решение о переводе
ценных бумаг ПАО "Алчевский металлургический комбинат" из котировочного списка ПФТС 2-го
уровня листинга в список внелистинговых бумаг биржевого списка. Об этом говорится в сообщении
общества в бюллетене "Ценные бумаги Украины".
Номинальная стоимость ценных бумаг (простых именных акций), исключенных из листинга,
составляет почти 2,58 млрд грн.
ПАО " Алчевский металлургический комбинат - одно из старейших предприятий юго-востока
Украины с полным технологическим циклом.
Алчевский металлургический комбинат поставляет свою продукцию на внешний рынок более чем в
60 стран мира. Комбинат поставляет на внешний рынок толстолистовой прокат и чугун. Алчевская
сталь широко используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении, для
производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок и т.д.
http://gmk.rbc.ua
Две компании выиграли тендер на ликвидацию шахт на Донбассе стоимостью 13,7 млн
грн
10
РБК-Украина, 11.02.2014, Киев. Государственное предприятие "Донецкая областная дирекция по
ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий" по результатам
тендеров 4 февраля 2014 г. заключила ряд соглашений по работам связанным с ликвидацией двух
шахт, общая стоимость сделки составила 13,7 млн грн. Об этом сообщается в "Вестнике
государственных закупок".
Как сообщается в "Вестнике государственных закупок", ГП "Донецкая областная дирекция по
ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий" путем проведения
открытых торгов заказала услуги по физической ликвидации и обеспечению охраны окружающей
среды шахты №2 "Новогродовская" согласно проекту ликвидации шахты №2 "Новогродовская".
Тендер выиграло ООО "Веста". Стоимость услуг составляет 12 млн 302 тыс. 880 грн. Договор был
заключен 4 февраля 2014 г.
Кроме того, ГП "Донецкая областная дирекция по ликвидации убыточных угледобывающих и
углеперерабатывающих предприятий" путем проведения открытых торгов заказала услуги по
физической ликвидации шахты "Красный Профинтерн" согласно проекту ликвидации шахты
"Красный Профинтерн". Тендер выиграло ООО "Гортехдон". Стоимость услуг составляет 1 млн 474
тыс 256,4 грн. Договор был заключен 4 февраля 2014 г.
Также, как сообщает "Вестник государственных закупок", ГП "Донецкая областная дирекция по
ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий" провела открытые
торги для привлечения исполнителя строительства и реконструкции зданий и сооружений при
переводе шахты "Юный Коммунар" в водоотливный режим по проекту ликвидации шахты "Юный
Коммунар" (копер ствола №3). Торги были признаны несостоявшимися.
http://gmk.rbc.ua
"Донецксталь" ликвидирует представительство ДМЗ в Беларуси
Киев. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Наблюдательный совет ПАО "Донецкий
металлургический завод" (ДМЗ), входящего в группу "Донецксталь", ликвидирует до 5 июля 2014
года представительство компании в Минске (Беларусь).
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение о ликвидации
представительства принято 11 февраля.
"Причина принятия решения - прекращение оформления договоров поставки металлопродукции и
отсутствие необходимости в представлении интересов общества в Республике Беларусь", поясняется в сообщении.
К функциям представительства входил поиск в Беларуси потенциальных партнеров по
промышленному производству, покупателей и заказчиков продукции, товаров, работ, услуг, которые
производятся и предоставляет ДМЗ, содействие заключению и выполнению хозяйственных
договоров от имени предприятия. Кроме того, предъявление претензий и исков от имени компании,
представление предприятия в судебных и государственных органах Беларуси, информирование
руководства завода о состоянии и потребностях рынка страны, информирование о состоянии и
потребностях рынка, закупочных и розничных ценах на товары, работы, услуги, презентация
продукции и др.
В 2013 году компания ликвидировала представительство в Киеве.
ПАО "ДМЗ" входит в группу "Донецксталь", являющуюся крупным производителем угля, кокса,
чугуна и проката. Завод специализируется на предоставлении передельных услуг для производства
сортового, листового и фасонного проката.
В группу "Донецксталь", кроме ДМЗ, входят, в частности, ЧАО "Донецксталь-метзавод", АО
"Ясиновский коксохимический завод", АО "Макеевский косохимический завод", АО
"Шахтоуправление Покровское" (ранее "Красноармейская-Западная №1") и др.
Ferrexpo в 2013г направила на развитие предприятий в Украине более 2,4 млрд грн
Киев. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине
ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК) и ООО "Еристовский ГОК", в 2013 году
инвестировала в развитие своих предприятий более $302 млн (более 2,4 млрд грн с НДС), в то время
как в 2012 году на эти цели израсходовано $487 млн (около 4 млрд грн с НДС).
11
Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, согласно утвержденной советом директоров
инвестпрограмме на 2013 год, группа Ferrexpo за отчетный период инвестировала в капитальное
строительство и техническое перевооружение Полтавского ГОКа более $187 млн (свыше 1,4 млрд
грн с НДС), в развитие Еристовского ГОКа – более $115,4 млн (свыше 0,92 млрд грн с НДС).
Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали затраты на поддержку и модернизацию
существующего горнодобывающего и перерабатывающего оборудования в составе: экскаваторов
Hitachi и Komatsu, буровых станков, автотехники Сaterpillar, технологического оборудования цеха
производства окатышей, которые составили более $108 млн (около 862,9 млн грн с НДС). На
оборудование по проекту улучшения качества продукции (флотацию) было израсходовано свыше
$56 млн (более 455 млн грн с НДС). В развитие логистической инфраструктуры, необходимой для
отгрузки готовой продукции, в том числе железнодорожный транспорт было инвестировано свыше
$22,8 млн (свыше 178 млн грн с НДС).
Основными капитальными инвестициями Еристовского ГОКа стали затраты на дальнейшее развитие
карьера, которые составили $106,8 млн (свыше 854 млн грн с НДС), на увеличение мощностей по
переработке – $2,9 млн (около 23,5 млн грн с НДС), на объекты транспортной инфраструктуры –
$0,14 млн (около 1,1 млн грн с НДС), на проектные работы – $0,7 млн (около 5,9 млн грн с НДС) и
другие затраты свыше $4,8 млн (свыше 38,6 млн грн с НДС).
В частности, на природоохранные мероприятия и экологические программы за 2013 год было
потрачено более $26,6 млн (более 212,4 млн грн), из которых свыше 78 млн грн на системы
оборотного водоснабжения.
Дополнительно к капитальным инвестициям на программы улучшения качества жизни местных
сообществ, просвещения и образования; реконструкцию и развитие социальной инфраструктуры, а
также поддержку культуры в местах присутствия предприятий группы за 2013 год было
израсходовано более $9,9 млн (более 79,2 млн грн).
"Благодаря капиталовложениям группы Ferrexpo в украинские активы на протяжении 2007-2013 гг. в
сумме более $2 млрд, в 2013 году удалось произвести 10,8 млн тонн готовой продукции, что на 12%
больше, чем в 2012 году (9,8 млн тонн) и является наибольшим приростом среди всех
производителей аналогичной продукции не только в Украине, но и в странах СНГ", - констатируется
в пресс-релизе.
Ferrexpo AG - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший
производитель и экспортер окатышей в СНГ.
Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии,
Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной
Кореи.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций
Полтавского ГОКа и 100%-ная доля Еристовского ГОКа.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером
FXPO.
Украина в январе нарастила выпуск марганцевого концентрата почти втрое,
ферросплавов – на 41%
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Орджоникидзевский и Марганецкий горнообогатительные комбинаты (ОГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и
обогащающие марганцевую руду, в январе текущего года суммарно нарастили выпуск марганцевого
концентрата в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 121 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей
ферросплавов (УкрФА), в январе 2013 и 2014 годов ОГОК не выпускал продукцию.
Таким образом, суммарные показатели января-2014 отражают работу МГОКа.
В УкрФА также сообщили, что в январе-2014 ферросплавные предприятия страны нарастили
производство ферросплавов на 41,4% по сравнению с январем-2013 - до 83 тыс. тонн. В частности,
выпуск силикомарганца возрос на 29% - до 62,3 тыс. тонн, ферромарганца – на 8,5%, до 7,7 тыс.
тонн, ферросилиция (в пересчете на 45%-й) – в четыре раза, до 13 тыс. тонн.
Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, а также ОГОК простаивали с 1 декабря 2012
года по 1 марта 2013 года, МГОК – в декабре-2013, ОГОК – в январе-2014.
12
Как сообщалось, ОГОК и МГОК в 2013 году суммарно сократили выпуск марганцевого концентрата
на 5,4% по сравнению с 2012 годом - до 982,6 тыс. тонн. При этом в 2013 году ОГОК нарастил
производство марганцевого концентрата 58% по сравнению с 2012 годом - до 541,6 тыс. тонн. Кроме
того, комбинат нарастил выпуск марганцевого агломерата на 98,4% - до 299,8 тыс. тонн.
В то же время МГОК сократил производство марганцевого концентрата на 36,6% по сравнению с
2012 годом – до 441 тыс. тонн, предприятие в декабре простаивало.
В 2013 году ферросплавные предприятия страны сократили производство ферросплавов на 14,9% по
сравнению с 2012 годом - до 872,2 тыс. тонн. В частности, выпуск силикомарганца снизился на
13,7% - до 633,6 тыс. тонн, ферромарганца – на 46,9%, до 83,6 тыс. тонн, ферросилиция (в пересчете
на 45%-ный) - на 23,8%, до 147,8 тыс. тонн, марганца металлического – на 51%, до 7,2 тыс. тонн.
ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес Стахановского и Запорожского заводов
ферросплавов (СЗФ и ЗЗФ), МГОКа и ОГОКа. Никопольский завод ферросплавов контролирует
группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а
также группа "Приват" (обе - Днепропетровск).
"Запорожсталь" в 2013г сократила потребление природного газа на треть
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Запорожский металлургический комбинат
"Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", по итогам 2013 года сократил потребление
природного газа примерно на 100 млн куб. м, или на 29% по сравнению с 2012 годом – до 236 млн
куб. м (в 2012 году - 332 млн куб. м).
Как сообщается в пресс-релизе комбината в понедельник, рациональное использование
энергоресурсов входит в число приоритетных задач "Запорожстали", реализуемых в рамках
стратегии группы "Метинвест".
При этом уточняется, что значительное снижение потребления дорогостоящего природного газа в
производстве комбината в 2013 году стало возможным за счет реализации ряда мероприятий по
модернизации оборудования, использованию современных автоматизированных систем контроля
расхода энергоресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий.
Так, на меткомбинате успешно внедрена энергосберегающая технология вдувания пылеугольного
топлива (ПУТ), которая позволила комбинату полностью отказаться от потребления природного газа
в доменном производстве.
Благодаря переходу с природного на коксовый газ в прокатном производстве и энергетическом
хозяйстве комбината, а также снижению потерь холодного дутья при транспортировке его из ТЭЦ в
доменный цех и оптимизации режимов нагрева по зонам методических печей, в 2013 году достигнут
экономический эффект в объеме около 284,3 млн грн.
"Комбинат не только повышает свою конкурентоспособность, но и делает реальный вклад в решение
важной макроэкономической задачи Украины по рациональному использованию и сохранению
энергетических ресурсов", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма,
которого цитирует пресс-служба.
При этом напоминается, что на комбинате действует система энергоменеджмента по
международному стандарту ISO:50001.
Как сообщалось, "Запорожсталь" по итогам 2013 года увеличила производство проката на 2,4% по
сравнению с 2012 годом - до 3,225 млн тонн, выплавка стали возросла на 0,9% - до 3,82 млн тонн,
чугуна - на 0,8%, до 3,219 млн тонн.
"Запорожсталь" - одно из крупнейших в Украине металлургических предприятий. Специализация
комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон толщиной 0,5-8,0
мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей, а также стальная
лента и жесть. Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных
труб, предприятия автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения,
производители изделий бытовой техники.
"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами
которой являются АО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,25%) и группа компаний "Смарт-холдинг"
(23,75%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
13
Эксперты констатируют падение выпуска металла в январе, ожидают активизации
рынка во II половине февраля
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинские металлургические предприятия, в
соответствии с мировыми трендами, в январе текущего года снизили производство
металлопродукции и загрузку соответствующих производственных мощностей до рекордного уровня
за последние 3,5 года – 68%.
Как сообщается в пресс-релизе ГП "Укрпромвнешэкспертиза" со ссылкой на собственное
ежемесячное исследование рынка стали, сокращение объемов производства стало вынужденной
мерой со стороны металлургов для сбалансирования рынка и улучшения ценовой конъюнктуры.
При этом уточняется, что декабрьская загрузка мощностей в мире (73%) также оказалась самой
низкой за 2013 год
Несмотря на позитивный общий макроэкономический фон и ускорение темпов роста развитых
экономик, ожидания традиционного оживления спроса в сталепотреблящих отраслях в начале года
пока не оправдываются. Это существенно сдерживает рост цен, а по отдельным видам продукции
даже провоцирует ценовую коррекцию.
Так, в январе средние цены на заготовку в портах Черного моря снизились на $2 – до $506/тонна
FOB. Рост цен на г/к рулоны резко замедлился – $545/тонна FOB против $543/тонна месяцем ранее.
"В подобных условиях металлурги используют инструмент ограничения предложения для
сбалансирования рынка и улучшения ценовой конъюнктуры", - комментирует заместитель
начальника аналитического отдела "Укрпромвнешэкспертизы" Павел Перконос, которого цитирует
пресс-служба.
В начале февраля подобные процессы продолжились: загрузка мощностей по длинному прокату в
Украине просела до 58%, а соответствующий показатель по плоскому прокату и вовсе провалился до
50%. Подобные действия предпринимают также турецкие производители проката.
"В январе-феврале ключевые производители проката получили пространство для маневра, так как их
себестоимость снижается под влиянием факторов девальвации национальных валют (Россия,
Украина и Турция) и удешевления лома в Турции. Именно этот фактор позволил металлургам пойти
на дополнительные уступки в январе-начале февраля", - отметил эксперт.
По его словам, поставщики будут пытаться удерживать цены от дальнейшего падения, аргументируя
свою позицию необходимостью покрытия убытков предыдущих периодов.
По прогнозам "Укрпромвнешэкспертизы", активизация спроса и рост цен ожидаются уже со второй
половины февраля.
"На рынке активизируются как трейдеры, так и конечные потребители, что будет обусловлено
необходимостью обеспечения возросших потребностей в прокате на II квартал – традиционный
пиковый период по объемам потребления проката. В условиях низкой маржи производители будут
стараться максимально компенсировать потери предыдущих периодов, поднимая свои цены", полагает П.Перконос.
В то же время, сдерживающим фактором станет формирование нисходящего ценового тренда на
спотовом рынке железорудного сырья, что ослабит поддерживающий фактор себестоимости,
особенно в Азии. В свою очередь, это вновь обострит конкуренцию на внешних рынках.
S&P понизило рейтинг Ferrexpo в нацвалюте с "B" до "B-" из-за ухудшения рейтинга
Украины
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Международное рейтинговое агентство
Standard&Poor's (S&P) понизило долгосрочный рейтинг горнорудной компании Ferrexpo по
обязательствам в национальной валюте с "B" до "B-" с прогнозом негативный, так как она
подвергается повышенным страновым рискам из-за наличия основных активов в Украине, чей
суверенный кредитный рейтинг недавно был ухудшен до "CCC+".
"Мы полагаем, что Ferrexpo, скорее всего, выдержит суверенный валютный дефолт Украины, и
подтверждаем долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "В-", - говорится в сообщении
агентства в понедельник.
14
S&P также подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг Ferrexpo на уровне "В" и рейтинг
выпуска приоритетных необеспеченных облигаций Ferrexpo Finance PLC на $500 млн "В-".
Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта "3", присвоенный этим облигациям,
остался без изменений, отражая ожидания агентства "значительного" (50-70%) возмещения долга в
случае дефолта.
Агентство считает, что рост политической нестабильности в стране может обусловить повышение
рисков неблагоприятного вмешательства со стороны государства и возможное прекращение
операционной и банковской поддержки.
S&P указывает, что рейтинг Ferrexpo на одну ступень превышает долгосрочный суверенный рейтинг
Украины по обязательствам в иностранной валюте, поскольку мы считаем, что существует высокая
вероятность того, что компания сможет справиться с последствиями возможного дефолта страны по
обязательствам в иностранной валюте. "Это объясняется тем, что большая часть денежных потоков
Ferrexpo поступает от экспорта железной руды, характеризующегося высокой прибыльностью, а
также тем, что Ferrexpo держит значительный объем денежных средств за пределами Украины", говорится в сообщении
Агентство по-прежнему оценивает профиль бизнес-рисков Ferrexpo как "уязвимый", что отражает
его оценку страновых рисков в Украине как "очень высоких", волатильность и цикличность
железорудной отрасли, а также ожидаемое в 2014 году резкое снижение цен в связи с вводом в
эксплуатацию новых мощностей. Оценка S&P конкурентной позиции Ferrexpo как "слабой"
обусловлена относительно небольшой долей компании на мировом рынке железной руды и
железорудной продукции. Однако в связи с тем, что цена на железорудные окатыши выше цены на
железную руду, рентабельность Ferrexpo превышает средний уровень по отрасли (рентабельность по
EBITDA составляет около 29%).
S&P добавляет, что по-прежнему оценивает профиль финансовых рисков Ferrexpo как
"агрессивный". В соответствии с базовым сценарием агентства, который предусматривает снижение
цен на железную руду со $110 за тонну в 2014 году до $100 за тонну в 2015 году, капитальные
расходы компании обусловят отрицательное значение свободного денежного потока от
операционной деятельности в ближайшие годы.
"Вместе с тем, насколько мы понимаем, руководство может корректировать размер капитальных
расходов с учетом рыночных условий, размера денежного потока от операционной деятельности и
доступности фондирования", - говорится в сообщении.
Помимо того, S&P обращает внимание на умеренный уровень долга и высокие коэффициенты для
присвоенного уровня рейтингов. По его прогнозам, отношение "скорректированный долг/EBITDA"
составит менее 2,5x в 2013 году.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций
Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа.
ПГОК не реализует продукцию в Украине. Основными потребителями его продукции являются
сталелитейные предприятия из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии, других европейских
стран, а также из Китая, Индии, Японии, других азиатских стран.
Ferrexpo в январе-июне 2013 года сократила чистую прибыль на 14,4% – до $126,1 млн, тогда как ее
чистая выручка за этот период возросла на 6,9% - до $774,7 млн, а EBITDA - на 0,9%, до $244 млн.
Кременчугский колесный завод в 2013г сократил чистую прибыль на 30,5%
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ПАО "Кременчугский колесный завод" (Полтавская
обл.) завершило 2013 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 5,94 млн грн,
что на 30,5% меньше, чем в 2012 году.
Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего собрания
акционеров 14 марта, нераспределенная прибыль предприятия к началу 2014 года составляла 53,14
млн грн.
За прошлый год завод увеличил текущие обязательства на 34% - до 117 млн грн, нарастил
долгосрочные до 7,5 млн грн по сравнению с 0,5 млн грн годом ранее.
Суммарная дебиторская задолженность за год выросла на 18,4% - до 89,28 млн грн.
15
По состоянию на 1 января 2014 года на предприятии работало 1,496 тыс. чел. - на 7,2%, или на 116
чел., меньше, чем на ту же дату прошлого года.
Как сообщалось, по итогам 2013 года завод увеличил производство на 18,2% по сравнению с 2012
годом - до 2,404 млн колес.
Предприятие в 2012 году увеличило чистый доход на 8% по сравнению с 2011 годом – до 464,66 млн
грн.
Кременчугский колесный завод, основанный в 1961 году, производит стальные колеса для
автомобилей и сельскохозяйственной техники. Выпускает ободья, колеса и детали к ним, всего более 500 видов. Производственная мощность рассчитана на выпуск 6 тыс. колес.
Колесная продукция завода экспортируется, в частности, в Россию, Беларусь, Данию, Венгрию,
Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды, Иран, Пакистан, Австралию.
Официальный курс на 10 февраля - 8,5282 грн/$1.
Правительство установило 30%-й норматив дивидендов за 2013 г. для предприятий с
госдолей
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины установил базовый
норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам деятельности
в 2013 году хозяйственными обществами с долей государства на уровне 30%.
Согласно постановлению правительства №33 от 29 января 2014 года, субъекты управления
корпоративными правами должны будут расторгнуть контракты с руководителями предприятий,
которые до 1 июля текущего года не выплатят дивиденды за 2013 год.
Как сообщалось, направляемый на выплату дивидендов базовый норматив отчисления части
прибыли в размере 30% не пересматривался на протяжении последних лет.
По данным ФГИ, в 2012 году госбюджет получил 575,31 млн грн дивидендов, что на 108,4%
превысило плановый показатель.
Interpipe увеличил долю в уставном капитале Новомосковского трубного завода на
0,1462% - до 87,787%
РБК-Украина, 10.02.2014, Киев. Компания Interpipe limited (г. Никосия, Кипр) увеличила долю
акций в ПАТ "Интерпайп" Новомосковский трубный завод (Днепропетровская область, м.
Новомосковск) на 0,1462% - с 87,6415% до 87,787%. Об этом говорится в сообщении компании в
бюллетене "Ценные бумаги Украины".
В данный момент Interpipe limited владеет пактом акций Новомосковского трубного завода в размере
175 млн 575 тыс. 315 штук, что является 87,787% уставного капитала общества.
Interpipe - международная вертикально-интегрированная трубно-колесная компания, которая входит
в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине
производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.
Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов,
размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.
http://gmk.rbc.ua
Отдача от инвестиций
Развитие горнодобывающих предприятий «Метинвеста»
9 февраля, Rusmet.ru, Ольга Фомина. В прошлом году группа «Метинвест» инвестировала в
развитие предприятий Горнодобывающего дивизиона 2,86 млрд. грн. (почти $360 млн.). Из них
немногим менее 2,3 млрд. грн. было направлено в проекты капитального строительства и
капитальный ремонт оборудования предприятий, и более 0,5 млрд. грн. – на приобретение горной
техники. Сделанные вложения себя оправдали: годовые производственные показатели на некоторых
предприятиях дивизиона по итогам 2013 года оказались максимальными за последние семь лет.
В проекты капитального строительства и капитальный ремонт оборудования Северного ГОКа в
прошлом году было инвестировано более 932 млн. грн. Основными проектами 2013 года на
предприятии стали внедрение циклично-поточной технологии и капитальный ремонт обжиговой
машины.
16
Новый комплекс циклично-поточной технологии в Первомайском карьере Северного ГОКа – это
достаточно масштабный объект, расположенный на территории площадью более 22 га. В нем будут
задействованы 2 параллельные линии мощностью по 20 млн. т скальной массы в год каждая. Ввод в
эксплуатацию данного объекта обеспечит дальнейший рост объемов добычи руды в карьере,
рациональное использование автомобильного транспорта, снижение себестоимости производства и
техногенного влияния на окружающую среду, а также улучшение условий труда горняков.
Циклично-поточная технология Первомайского карьера на сегодняшний день является одним из
крупнейших строительных объектов Кривбасса за последние двадцать лет. В данный комплекс
входит более 80 подобъектов, в строительстве которых задействованы работники Первомайского
карьера, дробильной фабрики № 3 и других подразделений и служб Северного ГОКа, подрядные
организации.
Обжиговая машина LURGI 552 B была остановлена на ремонт на СевГОКе еще в сентябре 2012 года.
А ее запуск после реконструкции в январе 2013 года позволяет сегодня СевГОКу довести мощности
по производству окатышей до 10,5 млн. т в год. Помимо этого, благодаря ремонту повысилась
энергоэффективность оборудования, а объем потребления газа снизился на 1,7 млн. куб. м в год, что
в совокупности дало возможность уменьшить себестоимость выпускаемых окатышей. Общая
стоимость ремонта составила более 102 млн. грн.
Инвестиции в приобретение горной техники для Северного ГОКа в 2013 году превысили 237 млн.
грн. Компания приобрела 9 большегрузных самосвалов, буровой станок, бульдозер, 2 электровоза и
40 думпкаров.
В текущем году на СевГОКе планируют реализовать еще ряд крупных инвестиционных проектов.
Среди них: капитальный ремонт нескольких технологических секций рудообогатительной фабрики
№ 1, капитальный ремонт обжиговой машины ОК-306 и продолжение строительства комплекса
циклично-поточной технологии в Первомайском карьере.
Затраты на проекты капитального строительства и капитальный ремонт оборудования Ингулецкого
ГОКа в прошлом году составили более 587 млн. грн. Основным в 2013 году на предприятии стал
проект по сгущению хвостов. Здесь был оптимизирован процесс перекачки отходов обогащения.
Также был введен в строй второй комплекс магнитно-флотационной доводки концентрата.
Инвестиции в приобретение горной техники для Ингулецкого ГОКа в 2013 году составили более 83
млн. грн. Компания приобрела 7 большегрузных самосвалов и 2 бульдозера.
В 2014 году на Ингулецком ГОКе начнутся работы над масштабным проектом по переносу
циклично-поточной технологии, будет продолжена реализация проекта по снижению влаги в
концентрате, а также проекта по сгущению хвостов. При реализации последнего уменьшится объем
перекачиваемой на хвостохранилище пульпы за счет ее более плотной консистенции. Это даст
компании как уменьшение затрат, так и экологические улучшения.
Более 385 млн. грн. в прошлом году было инвестировано в проекты капитального строительства и
капитальный ремонт оборудования Центрального ГОКа. Основным проектом 2013 года на
предприятии стала разработка железосодержащих песков на хвостохранилище с целью вторичной
переработки отходов обогатительной фабрики.
Инвестиции в приобретение горной техники для Центрального ГОКа в 2013 году составили почти 97
млн. грн. Компания приобрела 3 большегрузных самосвала, экскаватор, 2 бульдозера и 2 буровых
станка.
В проекты капитального строительства и капитальный ремонт оборудования Комсомольского
рудоуправления в прошлом году вложили более 46 млн. грн. Основным проектом 2013 года на
предприятии стало строительство циклично-поточной технологической линии (ЦПТЛ) по
транспортировке сырья с развивающегося Жеголевского карьера на дробильно-обогатительную
фабрику № 1. Предполагается, что Жеголевский карьер станет заменой Южному карьеру, запасы
которого на сегодня почти выработаны. Строительство ЦПТЛ, начатое еще в 2010 году, находится
сегодня на завершающем этапе. С начала проекта компания вложила в него более $5,1 млн.
Инвестиции в приобретение горной техники для Комсомольского рудоуправления составили 2,9 млн.
грн.: предприятие приобрело один большегрузный самосвал.
Порядка 419 млн. грн. в прошлом году было инвестировано в развитие и поддержание текущих
мощностей ПАО «Краснодонуголь». В частности, на шахте «Суходольская-Восточная»
17
осуществлялось внедрение передовой технологии дегазации, которая позволяет сократить в шахтах
простои, обусловленные их газообильностью, обеспечить более безопасные условия ведения горных
работ, а также создать возможности для утилизации большего объема газа и сократить выбросы
метана из шахт. Для реализации проекта дегазации был приобретен австралийский станок
направленного бурения для работ в подземных горных выработках.
На шахтоуправлении «Суходольское-Восточное» также проводился монтаж Системы комплексной
безопасности производственных процессов (СКБПП), которая позволит в режиме реального времени
отслеживать работу персонала и осуществлять контроль состояния техники под землей. Многие ее
элементы впервые применяются на угольных предприятиях Украины. Среди них: новая для отрасли
система аварийного оповещения, позиционирования персонала и подвижного оборудования;
современная быстродействующая система аэрогазовой защиты (АГЗ) с функциями многоуровневого
отключения; подсистема мониторинга и управления технологическим оборудованием. Общая
стоимость проекта – около 29 млн. грн.
Инвестиции в приобретение горной техники для ПАО «Краснодонуголь» в 2013 году составили
около 114 млн. грн. Компания приобрела 7 комбайнов, 7 конвейеров, 2 породопогрузочные машины.
В текущем году на шахтоупралении «Самсоновская-Западная» будут осуществляться работы по
проекту «Система противоаварийной защиты» (ПАЗ) Будут охвачены все добычные, проходческие
забои, оборудованные ленточными конвейерами выработки, поверхностные и подземные
стационарные установки. Система сможет управлять вентиляционным оборудованием, осуществлять
технический учет электроэнергии, аэрогазовый контроль и противопожарную защиту. Инвестиции в
проект составят около 31 млн. грн.
Реализованные в прошлом году инвестпроекты уже принесли результат. Так, Северный,
Центральный и Ингулецкий ГОКи в 2013 году произвели 34,13 млн. т товарной продукции. Таких
производственных показателей криворожские ГОКи не достигали за всю семилетнюю историю
компании.
В марте 2013 года на рудообогатительной фабрике № 1 СевГОКа был поставлен рекорд по
производству высококачественного концентрата с содержанием железа 66,27% – более 1,3 млн. т в
месяц. Этот показатель стал наивысшим за всю историю комбината. В том же месяце горняки
Первомайского и Анновского карьеров достигли рубежа в 1,3 млрд. куб. м вскрыши. А успешным
завершением года на предприятии стал очередной рекорд: в 2013 году производство концентрата на
СевГОКе достигло 15 млн. т, что является лучшим показателем с тех пор, как комбинат вошел в
состав группы «Метинвест».
Центральный ГОК третий год подряд досрочно выполняет годовую производственную программу по
производству концентрата – как по срокам, так и по объемам. К началу декабря 2013 года на
предприятии произвели запланированные на год 6,1 млн. т концентрата, а за весь прошлый год – 6,6
млн. т концентрата, что стало самым высоким показателем за семь лет. Также в прошлом году
комбинат поставил рекорд производства окатышей – 2,31 млн. т.
На Ингулецком ГОКе в 2013 году произведено 15,34 млн. т концентрата, что является одним из
самых высоких показателей по производству железорудного сырья на предприятии после его
вхождения в группу «Метинвест». Лучшим за эти годы был показатель 2010 года, когда Ингулецкий
ГОК выпустил 15,44 млн. т железорудного концентрата.
Источник: Rusmet.ru
http://www.rusmet.ru/promnews
АМКР открыл склад в Кривом Роге, наращивает поставки на внутренний рынок
Киев. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Криворожский горно-металлургический комбинат
"ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в конце прошлого года открыл новый
склад готовой продукции в Кривом Роге и с этого года начал с него отгрузку металлопродукции
потребителям.
Как сообщила Анастасия Татарульева, директор по продажам в Украине и странах СНГ
"ArcelorMittal Кривой Рог", на встрече топ-менеджмента с представителями ведущих украинских
дистрибуторов продукции предприятия, в рамках расширения собственной дистрибьюторской сети в
2013 году были открыты два новых офиса продаж в Украине (Львов и Донецк), по одному - в России
18
и Азербайджане, а также три склада готовой продукции - в Киеве, Одессе и Кривом Роге,
ориентированных на внутренний рынок.
Криворожский склад готовой продукции начал работу в конце декабря 2013 года, с которого в 2014
году уже отгружена потребителям первая тысяча тонн проката. Емкость склада составляет до 15 тыс.
тонн.
"В 2013 году спад цен на мировом рынке продолжался, однако темпы спада замедлились по
сравнению с 2011-2012 годами. И хотя в 2013 году потребление проката на внутреннем рынке
сократилось на 0,5 млн тонн по сравнению с 2012 годом, комбинату удалось нарастить продажи в
Украине и СНГ", - констатировала А.Татарульева по продажам, которую цитирует корпоративная
газета "Металлург".
По ее словам, существенная доля продаж приходится на долю трейдеров в общем объеме реализации
продукции АМКР на внутреннем рынке.
"Ожидается, что 2014 год, как и предыдущий, будет непростым для металлургов. Поэтому важно,
чтобы мы предоставляли нашим торговым партнерам хороший уровень сервиса, умело управляли
рисками и не снижали присутствие на внутреннем рынке. Мы стремимся создать модель идеальной
дистрибуции, то есть систему и структуру, которая обеспечивала бы наличие продукции в каждой
целевой точке и ассортименте, по правильной цене и в нужное время", - добавила А.Татарульева.
Для повышения эффективности работы в 2014 году на предприятии намерены продолжить
совершенствование каналов сбыта, улучшение работы службы технической поддержки клиентов и
внедрение в производство в тесном сотрудничестве с нашими потребителями новых марок стали.
"Мы открыты для сотрудничества с клиентами, и наши основные каналы сбыта – торговые партнеры
и канал прямых продаж с собственных складов - будут эффективно дополнять друг друга, что даст
всем нам новые возможности успешно конкурировать на металлургических рынках", - резюмировала
топ-менеджер.
Присутствовавшие на встрече представители металлоторговых компаний отмечали рост продаж
металлопродукции. В частности, генеральный директор ООО "Парк Плюс" Игорь Буравицкий
сообщил, что в 2013 году наблюдалось небольшое оживление на рынке металлопроката в Украине, и
благодаря сотрудничеству с АМКР объемы продаж компании увеличились на 3-5%.
Коммерческий директор ООО "НПФ "Днепропроект" Игорь Лиденко также указал на увеличение
объемов продаж металлопродукции: "Для нас прошлый год был очень позитивным - наша компания
удвоила продажу металлопроката на рынке Украины – с 48 тыс. тонн в 2012-м до почти 100 тыс.
тонн продукции в 2013 году". При этом в 2013 году "Днепропроект" открыл четыре новых
собственных склада в Украине, что позволит еще больше нарастить продажи.
Учредитель торгового дома ООО "Викант" Александр Мороз добавил, что 2013-й был сложным
годом, но в целом результаты позитивны - как по финансовым показателям, так и по объемам
реализации - 360 тыс. тонн, что на 7,8% выше 2012 года.
В распространенном пресс-релизе АМКР в пятницу уточняется, что сейчас склад в Кривом Роге
является самым крупным оптово-розничным сервисным металлоцентром ArcelorMittal в Украине.
Две складские площадки, ранее открытые в Одессе и Киеве, ориентированы на данные регионы, в то
время как склад в Криворожском районе будет служить логистическим центром для отгрузок по всей
Украине.
Первый собственный склад продукции производства "ArcelorMittal Кривой Рог" был открыт в Одессе
в августе 2013 года, вторая собственная складская площадка – в Киеве в сентябре 2013 года.
Неснижаемый товарный запас, который планируется поддерживать на этих складах, – 5 тыс. тонн
металлопродукции. Вместимость каждой из складских площадок – 10 тыс. тонн готовой продукции.
В первом полугодии 2014 года "ArcelorMittal Кривой Рог" планирует открытие еще трех собственных
оптово-розничных сервисных металлоцентров в разных регионах Украины. Открытие складских
площадок на территории приоритетных рынков сбыта металлопродукции позволит предприятию
максимально обеспечить интересы конечного потребителя и полностью охватить территорию
внутреннего рынка.
Как сообщалось, "ArcelorMittal Кривой Рог" ежемесячно отгружает 470-480 тыс. тонн продукции,
ежегодная реализация составляет 5,7 млн тонн.
19
АМКР – один из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на
производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
"Запорожсталь" намерена ввести в эксплуатацию 16-этажный жилой дом в Запорожье
до 2015
(Українські Новини, Александр Недашковский, 07.02.2014) Металлургический комбинат
"Запорожсталь" намерен завершить строительство и ввести в эксплуатацию 16-этажный
многоквартирный жилой дом в Запорожье до 2015 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Запорожской областной государственной
администрации со ссылкой на слова генерального директора предприятия Ростислава Шурмы.
По данным ведомства, 6 января на заседании комитета экономических реформ при
обладминистрации гендиректор сообщил о планах возобновить замороженное 10 лет назад
строительство дома по ул. Историческая в Заводском районе города.
В доме планируется 154 квартиры, которые комбинат будет предлагать купить своим работникам.
Как сообщало агентство, 2012 год "Запорожсталь" закончила с убытком 2,04 млрд гривен.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом "Запорожсталь" уменьшила производство готового проката
на 0,7%, или на 21 тыс. тонн до 3 149 тыс. тонн.
"Запорожсталь" производит горячекатаный и холоднокатаный прокат из углеродистых,
низколегированных, легированных и нержавеющих сталей.
Предприятие входит в вертикально-интегрированную горно-металлургическую группу "Метинвест".
Основными акционерами "Метинвеста" являются: группа SCM Рината Ахметова (71,25%) и группа
компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,75%).
ОПГ с помощью "мертвых душ" похитила почти 1 млн грн ГП "Макеевуголь" - МВД
Донецкой области
Киев. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Руководители среднего и старшего звена одной из шахт
госпредприятия "Макеевуголь" объединились с целью хищения бюджетных средств и оформили
проходчиками на одной из макеевских шахт пять "мертвых душ", сообщает в пятницу пресс-служба
Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области,
"Из полученной оперативной информации удалось установить, что на одной из шахт Макеевки в
течение нескольких лет существовала отлаженная схема "трудоустройства" друзей и знакомых,
которые ни дня не работая на шахте, регулярно "получали зарплату" и нарабатывали подземный
стаж. Дивиденды имели все: одни в виде записи в трудовой книжке, другие – пополняя личный
бюджет "ежемесячной оплатой труда" из государственного кармана", - сказал старший
оперуполномоченный УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Сергей Балагуров.
В ходе проверки было установлено, что все пять руководителей тесно взаимодействовали, каждый
выполнял возложенные на него функциональные обязанности, полученную выручку делили
пропорционально.
В отношении всех участников группы избрана мера пресечения - личное обязательство, наложен
арест на имущество на сумму более 250 тыс. грн.
Материалы уголовного производства направлены в суд для принятия решения. Подозреваемым
инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им
путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 УК Украины (совершение преступления
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной
организацией), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2
ст. 366 УК Украины (служебный подлог).
"По совокупности статей фигурантов ожидает до 12 лет лишения свободы с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности на срок до 3
лет с конфискацией имущества", - отмечается в сообщении.
"Укрпромвнешэкспертиза" отмечает умеренный позитивный эффект для металлургов
от девальвации гривны
20
(Українські Новини, Дмитрий Кузьмин, 06.02.2014) Государственное предприятие
"Укрпромвнешэкспертиза" отмечает умеренный позитивный эффект для украинских производителей
металлургической продукции вследствие девальвации гривны.
Об этом Українським Новинам сообщил заместитель начальника аналитического отдела
предприятия Павел Перконос.
"Девальвация национальной валюты является позитивным фактором для производителей проката в
Украине. Деноминированные в гривне затраты в долларовом эквиваленте снижаются, что дает
металлургам возможность для маневра", — отметил эксперт.
При этом он добавил, что речь идет скорее об уменьшении отрицательной маржи предприятий,
поскольку в настоящее время металлурги работают либо на пределе рентабельности, либо с
отрицательной рентабельностью.
"В то же время говорить о том, что девальвация окажет сильную поддержку финансовым
результатам металлургов пока не приходится, поскольку подобные процессы (с национальными
валютами) происходят не только в Украине, но также в Турции и в России. Поэтому примерно
соразмерное падение себестоимости продукции в долларовом эквиваленте будет наблюдаться и у
основных конкурентов наших металлургов, и, в результате, расстановка сил на основных мировых
рынках металлопродукции сильно не изменится", — добавил эксперт.
Перконос подчеркнул, что производители не входящие в вертикально интегрированные холдинги,
например ИСД и "Донецксталь", которые не имеют собственной руды и лома, окажутся в более
стесненных условиях по сравнению с вертикально интегрированными компаниями.
Сложившаяся практика реализации сырьевой продукции внутри страны предполагает гривневую
основу платежей, но, возможно, определенные ценовые корректировки могут произойти вследствие
валютных колебаний.
При этом Перконос добавил, что если девальвация гривны приведет к системным проблемам для
всей экономики (угроза стабильности банковской системы, резкий рост инфляционных ожиданий),
то металлургическая отрасль также не сможет остаться в стороне.
Как сообщало агентство, с начала 2014 года курс гривны на межбанке снизился на 9,03% с 8,2730
UAH/USD до 9,0200 UAH/USD по состоянию на 5 февраля.
Выигрыш ориентированных на экспорт металлургов от девальвации гривни будет
кратковременным - участник рынка
6 февраля, УНИАН. Дальнейшая девальвация гривни нивелирует все выгоды и может привести к
росту цен на сырье и к повышению зарплат.
Ориентированный на экспорт украинский горно-металлургический сектор получит от усилившейся в
начале февраля девальвации гривни лишь кратковременную выгоду в виде роста выручки и
снижения себестоимости продукции в долларовом эквиваленте.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор предприятия «Донецксталь» металлургический завод» Александр Шаповалов.
«Укрепление курса доллара (при условии сохранения существующего уровня цен на отечественное
сырье и материалы) для нас выгодно, поскольку мы получим больше гривневой массы за свою
продукцию», - сказал Шаповалов.
Кроме того, ранее эксперты отмечали, что небольшая девальвация нацвалюты не только увеличит
гривневую выручку, но и снизит себестоимость экспортной металлопродукции в долларовом
выражении, что улучшит ее конкурентоспособность на внешних рынках.
Вместе с тем, Шаповалов сообщил, что позитивные последствия от девальвации гривни для
металлургов имеют кратковременный характер, поскольку дальнейшая девальвации гривни
нивелирует все выгоды и может привести к росту цен на сырье и к повышению зарплат занятых в
металлургическом секторе рабочих.
«Если падение гривни будет существенным, то это не может не отразиться на уровне цен на
входящие ресурсы и, в первую очередь, это сделает необходимым адекватное повышение зарплат» подчеркнул гендиректор.
21
Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару с 3 по 6 февраля 2014 года просел на 1,6%, в январе на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к
подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.
В среду, 5 февраля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки
гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., достигнув
минимального значения с декабря 2008 года. Нацбанк в среду второй раз за неделю вышел на рынок
с интервенциями в поддержку курса гривни, предлагая доллар по 8,7 грн/долл.
Действия регулятора немного ослабили давление на валютном рынке, и в четверг, 6 февраля, к
закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к
доллару повысились до 8,7800/8,8800 грн/долл. с 8,8800/8,9400 грн/долл. на 12:00.
Справка УНИАН. «Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур
входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный
концентрат и агломерат.
http://economics.unian.net/industry
"Мечел" снизил расходы за счет продажи в 2013г убыточных активов, в частности,
ДЭМЗа
Киев. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Группа "Мечел" (РФ) избежала дополнительных
расходов за счет передачи или продажи убыточных сталелитейных активов в Украине (ЧАО
"Донецкий электрометаллургический завод", ДЭМЗ), Румынии и Великобритании, а также
оптимизации затрат на других предприятиях.
Об этом сообщается в отчете компании об операционных результатах за 2013 год со ссылкой на ее
генерального директора Олега Коржова, который прокомментировал итоги деятельности за прошлый
год.
"Передача неприбыльных сталелитейных активов, таких как румынский, украинский и британские
заводы, а также оптимизация существующих предприятий дала нам возможность избежать
дополнительных потерь, но отразилась на годовом сокращении продаж практически по всем
стальным сегментам и снижении выплавки стали на 29%", - цитируется О.Коржов в отчете.
Как сообщалось, "Мечел" остановил ДЭМЗ в конце 2012 года в связи со сложной ситуацией на
рынках металлопродукции. В середине августа 2013 года сообщалось, что ОАО "Мечел" подписало с
прежним его владельцем Вадимом Варшавским соглашение о продаже последнему ДЭМЗа за EUR2
тыс. При этом покупатель обязался погасить задолженность ДЭМЗа перед группой "Мечел" на
сумму до $81 млн в зависимости от времени погашения. Кроме того, оперативное управление
заводом было передано В.Варшавскому, а сделку планировалось закрыть в конце 2013 года. Однако
в начале 2014 года в газете "Коммерсант" прошло сообщение, что сделка сорвалась, поскольку
покупатель не нашел указанной выше суммы для расчетов с группой.
Кроме того, сообщалось, что холдинг ведет переговоры с тремя претендентами на ДЭМЗ, среди
которых две компании, специализирующиеся на ломозаготовке, - это "КВВ Групп" Валерия
Кришталя и Евгения Казьмина и "Укрмет" Андрея Киселева. Также ДЭМЗ интересует группу
"Донецксталь" Виктора Нусенкиса.
"Мечел" в 2011 году приобрел завод у структур "Альфа-групп", являвшейся крупнейшим кредитором
компаний В.Варшавского. Сумма сделки составила $537 млн, которые "Мечел" должен был
выплачивать равными траншами до декабря 2018 года.
ЧАО "Донецкий электрометаллургический завод" - современное металлургическое предприятие,
построенное по принципу мини-завода с неполным металлургическим циклом. В его состав входят
электросталеплавильный, обжимной и копровой цеха.
Производственные мощности ДЭМЗ позволяют выплавлять более 1 млн тонн стали в год.
"Луганскуголь" выбрал 2 компании для ремонта машин и оборудования на 29,1 млн
гривен
(Українські Новини, Александр Усачев, 06.02.2014) Государственное предприятие "Луганскуголь"
выбрало компанию "Индекспром" (Луганск) и научно-производственное предприятие "Силард"
22
(Киев) для ремонта машин и оборудования для добывающей промышленности на сумму 29,091 млн
гривен.
Об этом говорится в сообщении "Луганскугля" об акцепте предложений компаний, обнародованном
на веб-портале государственных закупок.
"Индекспром" намерен отремонтировать машины и оборудование на сумму 22,505 млн гривен, а
"Силард" — на 6,586 млн гривен.
Акцепт предложений состоялся 3 февраля, конечный срок заключения договора — 5 марта.
Срок оказания услуг — до 2015 года.
Как сообщало агентство, "Луганскуголь" объединяет около 20 шахт и шахтоуправлений.
Обществу с ограниченной ответственностью "Индекспром" принадлежит 19,86% акций
производителя горно-шахтного оборудования Краснолучского машиностроительного завода.
"Азовобщемаш" произведет доменное оборудование для "Азовстали" и Алчевского
меткомбината
Киев. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ПАО "Азовобщемаш", головное предприятие
крупнейшей машиностроительной группы "Азовмаш" (Мариуполь Донецкой обл.), выиграло тендер
на поставку ведущих узлов бесконусного загрузочного устройства (БЗУ) для четвертой доменной
печи комбината "Азовсталь" (Донецкая обл.) и доменной печи №1 Алчевского металлургического
комбината (АМК, Луганская обл.).
Согласно пресс-релизу "Азовмаша", в тендере также участвовали Новокраматорский машзавод
(Донецкая обл.) и одна российская компания.
Срок выполнения заказа, стоимость которого не разглашается, – второе полугодие 2014 года.
"Выбор "Азовобщемаша" победителем тендера основан на успешной эксплуатации азовмашевского
оборудования на металлургических комбинатах", - отмечается в пресс-релизе.
В нем уточняется, что "Азовмаш первым в б.СССР 30 лет назад изготовил БЗУ лоточного типа для
доменной печи № 3 комбината "Азовсталь", а в 2000-м и 2004 гг. были поставлены устройства для
доменных печей "Азовстали" и Алчевского МК.
"Благодаря собственному конструкторскому центру (КОМО) и производственной базе мы успешно
работаем на рынке металлургического оборудования. БЗУ – это сложнейшее оборудование доменной
печи, позволяющее доменщикам значительно экономить энергетические и сырьевые ресурсы, кокс,
газ, а также повысить производительность", - цитирует пресс-служба генерального директора ПАО
"Азовмаш" Игоря Карапейчика.
Группа "Азовмаш" ("Азовмашинвест Холдинг") – один из крупнейших машиностроительных
комплексов Украины. Известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов
и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и
кранового оборудования.
Основной вид деятельности компании – вагоностроение. "Азовмаш" не оглашает объемы выпуска
вагонов в минувшем году (в 2012 году выпущено около 16 тыс. вагонов), а аналитики с учетом
сложной для всех вагоностроителей ситуации на рынке прогнозировали сокращение их выпуска
"Азовмашем" на 35% к 2012 году.
В 2012 году компания сохранила объемы реализации продукции практически на уровне 2011 года,
когда этот показатель составил 9,5 млрд грн, а за 2013 год этот показатель не обнародовала.
"Азовсталь" входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЗАО
"Систем Кэпитал Менеджмент" (71,25%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,75%).
АМК - предприятие с полным металлургическим циклом. Стратегическим инвестором Алчевского
меткомбината является корпорация "Индустриальный союз Донбасса".
ПРОКАТ
"Днепроспецсталь" в январе сократила выпуск товарной продукции на 17%
Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь"
(Запорожье) в январе 2014 года сократил производство товарной продукции на 17% по сравнению с
23
аналогичным периодом 2013 года и на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до 240,759 млн
грн в действующих ценах, сообщается в пресс-релизе предприятия в среду.
При этом в январе-2014 завод нарастил выплавку стали на 6,4% по сравнению с январем-2013, но
сократил на 17,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до 23,879 тыс. тонн.
В январе на предприятии произведено 13,889 тыс. тонн проката, что на 8,4% ниже по сравнению с
первым месяцем прошлого года и на 11,8% по сравнению с декабрем-2013.
Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2013 году сократила объем производства товарной продукции
на 12% по сравнению с 2012 годом - до 3 млрд 649,793 млн грн в действующих ценах. Общая
стоимость товарной продукции, произведенной в декабре, составила 282,772 млн грн в действующих
ценах.
При этом в декабре-2013 "Днепроспецсталь" выплавила 20,248 тыс. тонн стали, что на 5% выше
уровня предыдущего месяца. За этот же период на предприятии произведено 14,433 тыс. тонн
проката, что на 8,4% больше, чем в ноябре-2013.
В целом в 2013 году завод сократил выплавку стали на 16,4% по сравнению с 2012 годом – до
275,503 тыс. тонн, производство проката снизилось на 18,1% - до 179,081 тыс. тонн.
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из
специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой,
конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Киев: складские цены на непокрытый листовой прокат стабилизировались
12 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На складском рынке Киева в начале второй декады
февраля минимальные котировки непокрытого листового проката сохранились. Спрос после
провальных показателей прошедшей недели незначительно вырос. Однако большинство трейдеров
констатирует, что планы по продажам не выполняются.
Практически все крупные трейдеры, в том числе УГМК и "МД Групп", предлагают прокат в
едином ценовом диапазоне. Тем не менее отдельные игроки точечно могут предоставить скидки на
г/к лист 5-20 мм в размере 50 грн./т, на г/к лист 2-4 мм – 30 грн./т.
Киев: цены складского рынка по состоянию на 12.02.14
(партии 5-20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)
Продукция
Цены
Г/к лист 2
5950-6020
Г/к лист 3
5850-5920
Г/к лист 4-8
5820-5920
Г/к лист 10-12 5820-5850
Г/к лист 12,1-16 5820-5850
Г/к лист 20
5820-5850
Х/к лист 0,5
6850-6890
Х/к лист 0,8-1,5 6250-6450
Х/к лист 2
6250-6300
МФ "ЕМЗ" в феврале сократит поставки арматуры
11 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На Макаеевском филиале "ЕМЗ" в феврале намечено
отгрузить около 25 тыс. тонн арматуры, что на 38% меньше показателя предыдущего месяца.
В большей степени снизить поставки предполагается на экспорт – на 77%, до 4 тыс. тонн, в том
числе в РФ – порядка 600 тонн (-87%). Отгрузки на внутренний рынок составят около 21 тыс. тонн (6%).
В целом в текущем месяце планируется реализовать порядка 83 тыс. тонн проката (-30%).
Помимо арматуры будет отгружаться катанка (-36%, до 43 тыс. тонн) и уголок (+91%, до 15 тыс.
тонн).
В январе на МФ "ЕМЗ" произведено около 120 тыс. тонн сортового проката, что на 8%
превышает результат аналогичного месяца 2013 года. В том числе арматуры – около 40 тыс. тонн (21%).
Киев: складские котировки арматуры пока не повысились
24
11 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На складском рынке Киева минимальные котировки
арматуры пока стабильны. Трейдеры сообщают, что определенности относительно февральского
уровня заводских цен на арматуру до сих пор нет, при этом уверенности в том, что их повышение
состоится, все меньше.
Конечный спрос остается низким, а продажи у большинства торговцев вновь приблизились к
минимуму. И, учитывая неблагоприятную экономическую и политическую обстановку в стране,
объективных предпосылок к росту объемов продаж пока нет. Кроме того, негативным образом на
рынке сказываются принятые в конце прошлой недели постановления НБУ, которые привели к
снижению доступности оборотных и кредитных средств, а также росту задолженностей. Однако
трейдеры отмечают, что даже в этих условиях они не готовы идти на ценовые уступки.
Киев: цены складского рынка по состоянию на 11.02.14
(партии 5-20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)
Продукция
Цены
Арматура 8, А400С, А500С
5950-6160
Арматура 10, А400С, А500С
5900-6110
Арматура 12, А400С, А500С
5850-6060
Арматура 14-16, А400С, А500С 5850-6060
Арматура 18-22, А400С, А500С 5850-6060
Арматура 25-32, А400С, А500С 5850-6060
Украина: в 2013 году импорт проката с покрытием вырос на 26%
11 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. По оценкам М-К, в 2013 году импорт проката с
покрытием в Украину по сравнению с 2012 годом суммарно вырос на 26%, до 494 тыс. тонн.
В частности, объемы поставок оцинкованного проката достигли 230-231 тыс. тонн (+20%). В
структуре импорта около трети поставок, как и годом ранее, приходится на продукцию из Румынии и
Словакии. При этом доля оцинкованного проката из Китая сократилась до 22% (-5 п.п.). Около 22%
занимает прокат из Турции, основной объем которого предприятие "Металлы и Полимеры" закупает
в качестве подката для линии окраски.
Поставки проката с полимерным покрытием за год увеличились на 33%, до 263 тыс. тонн. Так,
основными поставщиками являются производители из стран ЕС, доля которых составила суммарно
около 47% (основной объем поставила Польша), и Китая (39%).
Украина: структура импорта проката с покрытием, тыс. тонн
Оцинкованный
Китай
Турция
Румыния
Словакия
Россия
Другие
Прокат с ПП
Китай
Польша
Словакия
Россия
Южная Корея
Германия
Финляндия
Другие
ноя.13 дек.13 изм. мес. 12 мес.13 изм. 13/12
21,8 17,8
-18% 230,5
20%
6,4 5,2
-19%
51,1
-1%
5,5 4,0
-27%
51,5
5%
5,3 3,5
-33%
42,7
91%
1,1 1,9
71%
22,8
-29%
0,5 1,1
96%
12,6
45%
2,9 2,2
-25%
49,7
74%
26,9 15,7
-42% 263,0
33%
7,2 6,1
-16% 101,8
55%
7,0 3,3
-53%
58,8
9%
1,4 1,6
13%
17,7
68%
1,3 1,2
-13%
12,0
42%
2,3 0,7
-72%
9,6
-20%
1,1 0,5
-55%
13,2
67%
1,3 0,3
-78%
14,0
-10%
5,2 2,1
-60%
36,0
46%
25
Рынок длинномерного проката: итоги 2013 года Степан Добровольский
11 февраля, UGMK.INFO. Ушедший год характеризовался снижением объема закупок со стороны
потребляющих отраслей, вызванным как усугубляющейся на протяжении года экономической
ситуации в стране, так и трудностями с реализацией продукции экспортоориентированных отраслей
экономики.
Внутренний рынок
Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, прежде всего, следует отметить падение объемов
промышленного производства – в 2013 г. этот показатель снизился на 4,7%. В частности,
строительство, как основная потребляющая длинномерный прокат отрасль, по итогам 2013 г.
продемонстрировала снижение на 14,5% до 58,88 млрд. грн. В то же время в компании «Метинвест»
отметили, что реализация строительных проектов оказала позитивное влияние на потребление
металлопроката в 2013 г: «В частности, объем выполненных работ по жилищному строительству
вырос по сравнению с 2012 г. на 7%». Стоит отметить, что рост этого показателя обусловлен за счет
завершения работ и введения в эксплуатацию проектов, строительство которых было начато в 20092009 гг. Что касается машиностроительной отрасли, основным негативным фактором,
способствовавшим сокращению потребление проката со стороны этого сектора, были сложности с
реализацией своей продукции на экспортных рынках.
«Основное влияние на внутренние цены оказывает динамика котировок квадратной заготовки,
арматуры, слябов и листового проката на внешних рынках. В первом полугодии она была
негативной, из-за чего в июне-июле 2013 года был достигнут ценовой минимум», - отмечают
эксперты «Метинвеста».
В последние месяцы прошлого года изменение цен в сегменте длинномерного проката было
подвержено действию высокого уровня складских запасов, сформировавшегося на складах
трейдеров, а также высокого уровня конкуренции. С другой стороны, существенному снижению цен
препятствовал высокий спрос на длинномеры со стороны частного сектора ввиду благоприятных
погодных условий, позволивших продлить строительный сезон.
Как свидетельствуют данные торговой площадки ugmk.info, по итогам прошлого года средняя
стоимость сортового проката на вторичном рынке снизилась на 1,28% (95,55 грн.) до 7274,3 грн./т.
По Киевскому региону цены понизились на 1,36% (103,25 грн.) до 7482,53 грн./т. По
Днепропетровскому региону снижение составило 0,39% (27,79 грн.) до 7097,6 грн./т. По
Харьковскому региону стоимость длинномерной продукции снизилась на 2,10% (155,6 грн.) до 7243
грн./т.
Тендеры, проекты, перспективы
В 2013 г. государственными компаниями Украины были проведены следующие тендеры на поставку
длинномерного проката:*
Заказчик
Сумма, млн. грн.
26
«Укрзализнычпостач»
512
«Луганскуголь»
41,5
«Укрзализнычпостач»
35,1
«Укрзализнычпостач»
22,05
«Лисичанскуголь»
18,9
«Лисичанскуголь»
11,6
«Харьковский метрополитен»
8,7
«Орджоникидзеуголь»
6,1
«Укрзализнічпостач»
5,92
«Черноморнефтегаз»
5,8
Источник UGMK.INFO по данным портала о госзакупках и «Українські новини»
* Представлены 10 крупнейших тендеров за 2013 г. согласно оценке автора.
По словам старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Саквы, с
завершением реализации объектов, связанных с Евро-2012 в настоящее время сложно назвать
проекты, которые бы оказывали ощутимое влияние на внутренний спрос. «Существует вероятность
восстановления спроса в случае увеличения активности в направлении модернизации
железнодорожных путей и подвижного состава, но, учитывая состояние украинской экономики и
бюджета, это видится маловероятным», - отмечает эксперт.
Стоит выделить несколько крупных строительных проектов, реализация которых будет
способствовать поддержанию спроса на длинномерный прокат:
Проект
Детали
Строительство ТРЦ в
Одессе
На текущий год запланировано возведение торговоразвлекательного центра обще площадью 14 тыс. кв.
м. В дальнейшем также запланировано расширение
его размеров до 50 тыс. кв. м.
Строительство ТЦ в
Донецке
Строительный торговый центр будет расположен на
участке, площадью 5,8 Га. О стоимости реализации
проекта не сообщается.
Реконструкция гостиницы
«Ялта-Интурист» и
пансионата «Донбасс»
В реконструкцию данных объектов планируется
инвестировать 1 млрд. грн.
Реконструкция терминала В 2014 г. на реконструкцию терминала D аэропорта
аэропорта «Борисполь»
«Борисполь» будет потрачено 93,6 млн. грн.
Строительство аэропорта
в Одессе
Общая стоимость проекта реконструкции взлетнопосадочной полосы длиной 2800 м, перрона и
рулежных дорожек составит около 1,67 млрд. грн.
Осуществить реализацию проекта планируется в
течение 26 месяцев.
Реконструкция блока
Старобешевской ТЭС
Согласно утвержденному проекту, стоимость
реконструкции блока №2 Старобешевской ТЭС в
Донецкой области составит 959,3 млн. грн. Проект
будет реализован в течение двух лет.
Строительство
газоперевалочного
комплекса
Строительство комплекса зданий и сооружений на
территории «Измаильского морского торгового
порта». Стоимость реализации проекта – 12,5 млн.
грн. Строительные работы будут длиться в течение
12 месяцев.
Данные открытых источников
27
Согласно данным «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК), в январе среди
основных потребляющих отраслей сортового проката наиболее востребованной продукцией является
арматура, занимающая в структуре продаж компании 26,4%. Доля уголков по итогам ушедшего
месяца составила 19,2%, тогда как на швеллера пришлось 24,9%.
Первый месяц 2014 г. характеризовался традиционным для данного периода снижением
покупательской активности, что привело к незначительному снижению цен. Кроме того, негативное
влияние на ситуацию на рынке продолжает оказывать нестабильная политическая ситуация в стране.
По прогнозам участников рынка, в феврале будет наблюдаться стабилизация цен в сегменте
длинномерного проката. Увеличение стоимости ожидается не ранее марта, когда прогнозируется
увеличение закупочной активности ввиду сезонного фактора.
С учетом вышеуказанных факторов, есть основания предполагать, что потребление в 2014 г., в
лучшем случае, останется на уровне прошлого года. Более конкретные прогнозы развития рынка
возможны не ранее принятия решений, направленных на разрешение острого политического и
экономического кризиса в стране.
http://www.ugmk.info
Экспортные цены на украинский прокат в первой декаде февраля практически не
изменились
10 февраля, UGMK.INFO. В период с 30 января по 6 февраля 2014 г экспортные цены на прокат в
украинских портах не изменились за исключением толстолистового проката. Об этом
свидетельствуют данные ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПВЭ).
Так, по данным УПВЭ, цена заготовки на условиях FOB Черное море осталась на уровне $500/т,
арматуры — $560/т, катанки — $560/т, сортового проката — $600/т, сляба —$518/т, горячекатаного
рулона — $543/т, холоднокатаного рулона — $610/т, толстолистовой прокат подешевел на 0,5%, до
(-$3/т), до $550/т.
Запасы проката в украинских портах выросли на 43 тыс. т, до 2,053 млн.т, в том числе украинского
производства — на 19 тыс.т, до 1,504 млн.т.
За последний месяц (в период с 9 января по 6 февраля) украинская заготовка на условиях FOB
Черное море подешевела на 2% (-$10/т), арматура — на 1,8% (-$10/т), катанка — на 2,6% (-$15/т),
стоимость сортового проката ($600/т) оставалась без изменений
Цена сляба в этот период выросла на 2,6% (+$13/т), толстолистового проката — на 0,3% (+$2/т),
стоимость г/к рулона снизилась на 0,4% (-$2/т), х/к рулона — на 0,8% (-$5/т).
http://www.ugmk.info/news
Украина: в январе производство г/к плоского проката снизилось
10 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. Украинские предприятия в январе снизили
производство товарного г/к плоского проката на 9% по сравнению с результатом декабря, до 585 тыс.
тонн. Спад показателей, в основном в сегменте толстого листа (на 17%, до 250 тыс. тонн),
обусловлен недостаточным количеством заказов и длительными каникулами. Выпуск
тонколистового проката снизился на 2%, до 335 тыс. тонн.
Наиболее значительно, ввиду слабого спроса и на внутреннем рынке, и на внешних, сократил
производство г/к листа комбинат "Азовсталь" – на 53%, до 35 тыс. тонн. На ММК им. Ильича выпуск
снизился не столь существенно – на 8%, до 244 тыс. тонн, на комбинате "Запорожсталь" объемы
сохранились на уровне предыдущего месяца – 207 тыс. тонн. Алчевский МК нарастил производство
листа на 3%, до 98 тыс. тонн.
Стан горячей прокатки на Донецком МЗ продолжает простаивать.
В то же время в сегменте х/к непокрытого проката, несмотря на восстановительные ремонты
оборудования, производство увеличилось на 4%, до 115 тыс. тонн. В частности, ММК им. Ильича
повысил показатели на 12%, до 30 тыс. тонн (существенного роста удалось достичь ввиду снижения
потребности в подкате собственного производства оцинкованного проката). "Запорожсталь"
увеличила выпуск х/к листа на 2%, до 85 тыс. тонн.
Украина: производство плоского непокрытого проката, тыс. тонн
Продукция
Г/к прокат
Х/к прокат
28
ММК им. Ильича
Запорожсталь
Алчевский МК
Азовсталь
Донецкий МЗ
Всего
янв.14 изм. мес. изм. 14/13 янв.14 изм. мес. изм. 14/13
244
-8%
-14%
30
12%
30%
208
0%
6%
85
2%
0%
98
3%
19%
35
-53%
-25%
585
-9%
-4%
115
4%
7%
Енакиевский МЗ в феврале снизит отгрузки фасонного проката
10 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На Енакиевском МЗ в феврале планируется отгрузить
около 6,7-6,9 тыс. тонн фасонного проката, что на 32% меньше, чем в предыдущем месяце. Вместе с
тем, не исключается пересмотр планов в сторону увеличения при поступлении дополнительных
заказов.
Наиболее значительное сокращение поставок намечено в сегменте уголка – на 56%, до 2,2-2,3
тыс. тонн. Отгрузки на экспорт, согласно плану, снизятся до 0,7 тыс. тонн (-84%), из них в РФ – до
0,6 тыс. тонн (-85%). Вместе с тем поставки на внутренний рынок вырастут до 1,5-1,6 тыс. тонн
(+47%).
Объемы реализации балки также сократились – на 45%, до 1 тыс. тонн: на внутренний рынок
планируется поставить около 100 тонн (-32%), на экспорт – до 0,9 тыс. тонн (-46%).
Положительная динамика в текущем месяце запланирована только в отгрузках швеллера (+13%,
до 3,5-3,6 тыс. тонн) за счет роста экспортных продаж (+45%, до 1,7 тыс. тонн). В частности, в РФ
будет отгружено около 1,6 тыс. тонн данной продукции (+85%). При этом поставки украинским
покупателям снизятся до 1,8-1,9 тыс. тонн (-6%).
В январе с завода отгружено около 10 тыс. тонн фасонного проката (+5% к уровню
аналогичного месяца 2013 года): уголка – 5 тыс. тонн (+12%), швеллера – 3,15 тыс. тонн (+23%),
балки – 1,85 тыс. тонн (-24%).
ММК им. Ильича в феврале снизит отгрузки оцинкованного проката
10 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. Мариупольский МК им. Ильича в феврале планирует
снизить отгрузки оцинкованного проката по сравнению с результатом прошлого месяца на 33%, до
11 тыс. тонн. Спад показателей обусловлен сокращением заказов, преимущественно на внешних
рынках. В результате снижения загрузки мощностей принято решение провести серию ремонтных
работ. В частности, практически полмесяца будет простаивать АНГЦ №2, мощностью 250 тыс. тонн
в год (продукция будет выпускаться на АНГЦ №1, 180 тыс. тонн в год).
Поставки оцинковки на внутренний рынок будут приближены к итогу предыдущего месяца –
около 8 тыс. тонн. В то же время экспорт (в основном, в РФ) может сократиться до 3 тыс. тонн (в
январе – около 8 тыс. тонн).
По итогам января ММК им. Ильича отгрузил порядка 16 тыс. тонн оцинкованного проката, что
на 18% меньше показателя аналогичного месяца 2013 года.
"Арселор Миттал Кривой Рог" начал отгрузку со склада металлопродукции в
Днепропетровской области
(Українські Новини, Александр Усачев, 07.02.2014) Горно-металлургический комбинат "Арселор
Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) начал отгрузку со склада металлопродукции в селе
Вольное Криворожского района Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщении комбината.
"В январе "Арселор Миттал Кривой Рог" осуществил отгрузку первой тысячи тонн
металлопродукции с нового склада в селе Вольное Криворожского района. Третья по счету
собственная складская площадка предприятия открыта в декабре 2013 года. В данный момент склад
в Криворожском районе является самым крупным оптово-розничным сервисным металлоцентром
29
компании "Арселор Миттал" в Украине и вмещает до 15 тыс. тонн металлопродукции", — говорится
в нем.
Согласно сообщению, две складские площадки, которые "Арселор Миттал Кривой Рог" открыл ранее
в Одессе и Киеве, ориентированы на данные регионы, в то время как склад в Криворожском районе
будет служить логистическим центром для отгрузок по всей Украине.
Комбинат открыл новый склад в Криворожском районе в соответствии со стратегией по развитию
собственной дистрибьюторской сети, которую предприятие начало внедрять в 2013 году.
Новая складская площадка занимает площадь 15 000 кв. м и содержит весь ассортимент
металлопродукции, которую производит предприятие.
В распоряжении склада в селе Вольное — три крана грузоподъемностью 20 тонн, собственная
железнодорожная ветка, а также возможность обслуживания автоперевозок.
Как сообщало агентство, ранее "Арселор Миттал Кривой Рог" открыл склад металлопродукции в
Киеве и в Одессе.
2012 год комбинат, согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил с
убытком 2 892,446 млн гривен.
95,1266% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в
состав международного холдинга Arcelor Mittal.
"Арселор Миттал Кривой Рог" является крупнейшим производителем стального проката в Украине,
специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.
ДМЗ им. Петровского расширяет сортамент швеллера
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ.
ДМЗ им. Петровского продолжает освоение
производства швеллера по стандарту DIN.
Так, в конце декабря были прокатаны опытные партии (около 90 тонн) швеллера U220 с
наклонными полками. Продукция уже прошла необходимые испытания на подтверждение
соответствия евростандарту DIN 1026-1. В феврале на рынок ЕС планируется отгрузить первую
промышленную партию – порядка 500 тонн.
В настоящее время сортаментный ряд швеллера по стандарту DIN 1026-1 представлен профилем
U80-U240. В 2013 году поставки данной продукции составили около 65 тыс. тонн, что на 34%
превысило результат 2012 года.
В целом ДМЗ им. Петровского в феврале планирует отгрузить около 24-25 тыс. тонн швеллера,
что на 9% превысит результат прошлого месяца. Из этого объема на внутренний рынок намечено
отправить 3,9 тыс. тонн (+16%), в РФ – более 6 тыс. тонн (-33%), в дальнее зарубежье – около 12 тыс.
тонн (+48%).
Также в текущем месяце планируется реализовать порядка 2,9 тыс. тонн уголка (рост
практически в 2,5 раза): на внутренний рынок – около 1,1 тыс. тонн (+90%), поставки в РФ не
предусмотрены (в январе – около 100 тонн), в страны СНГ и дальнее зарубежье – остальной объем.
Алчевский МК снизит выпуск г/к проката
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На Алчевском МК в феврале планируется выпустить
около 85 тыс. тонн плоского г/к проката, что на 13% ниже результата предыдущего месяца.
В частности, производственная программа на стане "3000" установлена на уровне 63 тыс. тонн (13%), на стане "2250" – порядка 22 тыс. тонн (-12%). Сниженные показатели обусловлены
выполнением в течение 5-6 суток перефутеровки конвертера №2 (2,5 млн. тонн в год), а также
меньшим количеством дней.
Основную долю плоского г/к проката комбинат отгружает на экспорт, поставки на внутренний
рынок составляют порядка 15-20%.
В январе выпуск продукции составил немногим менее 100 тыс. тонн плоского г/к проката, что
на 10% превышает показатель аналогичного месяца 2013 года.
Украина: прокат с покрытием отечественного производства дорожает
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. В начале февраля на украинском рынке проката с
покрытием крайне неблагоприятная ситуация. Первая половина января была провальной для продаж
30
из-за длительных новогодних праздников, однако и во второй половине месяца в связи с ухудшением
погодных условий спрос так и не улучшился. Несмотря на позитивные ожидания большинства
игроков относительно постепенного восстановления спроса, в феврале ситуация усугубилась.
Затяжной политический и экономический кризис в стране негативно сказывается на
потребительских настроениях. Кроме того, на рыночную конъюнктуру повлияла девальвация
гривны, однако попытки трейдеров отразить соответствующее удорожание проката с покрытием в
складских ценах пока безуспешны – и без того малоактивные покупатели занимают выжидательную
позицию. Кроме того, не имея однозначного понимания относительно дальнейшей динамики
валютного курса, торговцы и переработчики пересматривают планы по закупкам проката,
приостановив контрактную деятельность с зарубежными поставщиками.
В сложившихся условиях ММК им. Ильича в начале февраля повысил цены на оцинкованный
листовой прокат на 5%. Основной причиной этого стала общерыночная тенденция удорожания
подката. Вместе с тем, завод "Модуль" после повышения базовых цен в середине января больше не
пересматривал их уровень – поставщик опасается, что это негативно скажется на объемах продаж.
Однако, по имеющимся данным, завод снижает глубину скидок – если ранее их уровень достигал 350
грн./т, то сейчас для крупнооптовых клиентов возможны уступки в пределах 100-200 грн./т.
Поставщики проката из стран СНГ не пересматривали цены февраля для украинских
покупателей. Однако относительно конкурентоспособные предложения оцинкованного проката
"АрселорМиттал Темиртау" и Череповецкого МК из-за удорожания доллара утратили свою
привлекательность. Предложения европейских поставщиков пока также не вызывают интереса
отечественных покупателей. Европейские заводы "АрселорМиттал" предлагают прокат апреля,
ссылаясь на отсутствие свободных объемов мартовского материала, что в условиях текущей
нестабильности слишком рискованно для украинских трейдеров. Вместе с тем, U.S. Steel Kosice
отказался от повышения цен на февральский оцинкованный прокат, а переговоры относительно
продукции марта пока не велись.
Китайские заводы пока остаются вне рынка – их предложения ожидаются ближе к середине
февраля, после новогодних праздников. Отметим, что отдельные поставщики из Китая, ввиду
возможного ухудшения ситуации в Украине, пересмотрели условия работы – если ранее полная
оплата за отгруженный товар производилась при получении коносамента, то теперь требуется 100%
оплата по аккредитиву. В свою очередь, украинские покупатели также не заинтересованы в
"замораживании" значительного объема денежных средств, как минимум, на 2 месяца.
Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте проката с полимерным покрытием.
Отечественный производитель окрашенных рулонов, "Металлы и Полимеры" (работающий на
импортном подкате), воздержался от фиксированных цен на февральский прокат из-за
нестабильности курса гривны. Поставщик пролонгировал действие цен января в долларовом
эквиваленте, с пересмотром в соответствии с актуальным межбанковским курсом. Завод "Модуль"
провел незначительную коррекцию цен на прокат с полимерным покрытием (повышение порядка 30
грн./т). Однако не исключено, что поставщик пересмотрит их уровень более существенно уже в
ближайшее время, также ориентируясь на курсовые изменения.
Предложения зарубежных поставщиков окрашенного проката, как и в смежном сегменте, пока
не вызывают особого интереса у трейдеров. Так, низкие продажи последних месяцев способствовали
сохранению определенного запаса проката на складах. Кроме того, в ближайшие месяцы из-за
рубежа продолжит поступать прокат, законтрактованный в конце прошлого года.
Украина: внутренние цены производителей на оцинкованный прокат в феврале
(грн./т, с учетом НДС, EXW, базовые цены)
0,33-0,35 0,37-0,38
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,7
0,81-1 1,1-1,5
ММК им. Ильича (Z140)
8864
8660
8160
8109
8109
8058
7956 7956
Модуль (Z100-140) 9500-9550 9450-9500 9300-9400 9250-9350 9100-9200 9100-9200 9000-9100 8900-8950
-
Украина: цены на импортный оцинкованный прокат в феврале*
($/т, без учета НДС, в рулонах, DAP гр. Украины)
0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,7
1-2
АрселорМиттал Темиртау (Z120)** 995 975 950 890 878 878 878 802-839
АрселорМиттал Темиртау (Z140)** 1023 1000 972 909 901 896 878 807-844
31
US Steel Kosice (Z100)
924 884 844 840 815 797 US Steel Kosice (Z140)
- 870 862 832 811 806 745-780
US Steel Kosice (Z275)
- 848 757-807
Essar Steel (EStIL, Z100), CIF Odessa 880 860 840 830 820 810 -
* – по данным участников рынка
** – CPT ст. Киев-Дарница
Украина: внутренние цены производителей на прокат с полимерным покрытием в
феврале
(грн./т, с учетом НДС, EXW, базовые цены)
0,38-0,39 0,43-0,45
Металлы и Полимеры (Z140)*
1200-1220
Модуль (Z100-140)
11750
11600
* – в эквиваленте $/т, оценка М-К
Киев: складские котировки арматуры пока не повышены
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. К концу первой недели февраля на складском рынке в
Киеве наметилось улучшение спроса. Так, еще в начале недели торговцы отмечали полное затишье,
продажи со складов крупнейших игроков составляли порядка 25-100 тонн в день, однако к концу
недели активность покупателей несколько возросла.
Повышение складских цен на арматуру на 150 грн./т (прокат 12-32 мм котировался по 6060
грн./т), предпринятое трейдерами в начале недели, так и не получило поддержки. Как и неделей
ранее, минимальные цены на арматуру (партии от 5 тонн) составляют 5850-5900 грн./т, однако
подобных предложений становится все меньше. Так, производители еще не сформировали цены на
арматуру, однако очевидно, что они будут стремиться привязать новый уровень цен к возросшему
курсу доллара США. В связи с этим трейдеры не готовы работать по прежним ценовым минимумам.
В сегменте фасонного проката складские котировки преимущественно стабильны.
Исключением стал минимальный уровень цен на мелкосортный уголок – так, вслед за объявленным
подорожанием уголка 20-50 мм "АрселорМиттал Кривой Рог" на 4%, торговцы откорректировали
цены на 100 грн./т. Оснований для пересмотра складских цен на другие позиции пока нет. Как
ожидается, на первичном рынке в ближайшее время цены не изменятся: девальвация гривны вряд ли
станет причиной для пересмотра заводских прейскурантов, так как доходность внутренних продаж
фасонного профиля была значительно выше, чем реализация проката и полуфабрикатов на внешних
рынках. С другой стороны, снижение складских котировок практически невозможно ввиду текущего
уровня торговой наценки.
Киев: цены складского рынка по состоянию на 07.02.14
(партии 5-20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)
Продукция
Цены
Арматура 8, А400С, А500С
5950-6160
Арматура 10, А400С, А500С
5900-6110
Арматура 12, А400С, А500С
5850-6060
Арматура 14-16, А400С, А500С 5850-6060
Арматура 18-22, А400С, А500С 5850-6060
Арматура 25-32, А400С, А500С 5850-6060
Уголок 20-35
6450-6600
Уголок 40
6450-6600
32
Уголок 45
Уголок 50
Уголок 63
Уголок 75
Уголок 90-100
Уголок 125
Уголок 140-200
Швеллер 8
Швеллер 10-12
Швеллер 14-16
Швеллер 18
Швеллер 20
Швеллер 22
Швеллер 24
Швеллер 27
Швеллер 30
Балка 10-12
Балка 14
Балка 16-18
Балка 20
Балка 30
Балка 45
6450-6600
6450-6600
6720-7000
6750-6920
6200-7000
6400-6450
8050-8940
6960-7060
6960-7240
7300-7320
7300-7320
7900-7920
8200-8220
8200-8220
8240-8260
8210-8250
7810-7910
7805-7900
7805-7900
7805-7900
8600-8700
8950-9150
Киев: листовой прокат на складах подорожал
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. В первую неделю февраля на складском рынке в Киеве
непокрытый листовой прокат подорожал. Так, вслед за ростом оптовых цен на прокат со складов
"Метинвест-СМЦ" и "УГМК", трейдеры соответствующим образом откорректировали складские
котировки. В частности, г/к прокат 2-4 мм подорожал на 250 грн./т, 5-20 мм – на 190 грн./т, х/к
прокат – на 160 грн./т. При этом минимальные складские цены на прокат 8-20 мм выросли более
существенно (порядка 300 грн./т), поскольку ранее из-за высокой конкуренции отдельные торговцы
реализовали его практически с нулевой наценкой.
В целом рыночная активность остается низкой. По мнению многих трейдеров, пока будет
сохраняться политическая напряженность в стране, рассчитывать на позитивные экономические
изменения и, соответственно, рост активности потребляющих отраслей не приходится. Отметим, что
некоторое замешательство на рынок привнесло принятие Национальным банком Украины
ограничений на выполнение поручений банковских клиентов в пределах остатков средств на их
текущих счетах на начало операционного дня. Как следствие, ряд операций по взаиморасчетам,
выдаче и погашению кредитных обязательств торговых компаний могут быть не реализованы в
планируемый срок.
Киев: цены складского рынка по состоянию на 07.02.14
(партии 5-20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)
33
Продукция
Цены
Г/к лист 2
5950-6020
Г/к лист 3
5850-5920
Г/к лист 4-8
5800-5920
Г/к лист 10-12 5800-5850
Г/к лист 12,1-16 5800-5850
Г/к лист 20
5800-5850
Х/к лист 0,5
6850-6890
Х/к лист 0,8-1,5 6250-6450
Х/к лист 2
6250-6300
В зимней ловушке
7 февраля, МинПром. Рождественские и новогодние каникулы в Европе и СНГ отразились на ценах
и объемах производства стального проката. Низкая активность рыночных игроков привела к
незначительному изменению цен практически по всему ассортименту металлопроката,
экспортируемого из Украины. Одновременно производственные показатели отечественных
металлургов
оказались
далеко
не
самыми
результативными.
По данным ОП "Металлургпром", которое наконец-то получило нового генерального директора (на
должности утвержден Александр Зражевский, ранее лишь исполнявший обязанности руководителя
объединения), в январе было произведено 2,5 млн тонн стали, что на 12% меньше аналогичного
показателя 2013 года. При этом показатель среднесуточной выплавки уменьшился до 80,9 тыс. тонн
– столь низкого результата в прошлом году не фиксировалось. Одной из причин такого снижения
является остановка практически всех электросталеплавильных заводов, которые столкнулись со
сложностями в обеспечении ломом черных металлов. Напомним, что по итогам 2013 года показатель
среднесуточной выплавки был зафиксирован на отметке 89,5 тыс. тонн, а всего за год было
произведено
32,7
млн
тонн
стали.
Мировая выплавка стали в декабре, по данным Worldsteel, составила 129,2 млн тонн стали (плюс
6,3% к аналогичному периоду прошлого года). Всего в 2013 году было произведено 1,6 млрд тонн
стали, что на 3,5% больше показателя 2012 года – очередной рекорд! При этом доля КНР
увеличилась с 46,7% до 48,5%, Украины – снизилась с 2,1% до 2%. В целом по итогам года Украина
заняла 10 место в рейтинге крупнейших мировых производителей, отстав от Бразилии на 1,4 млн
тонн и от Турции на 1,9 млн тонн. Это слишком существенный разрыв, чтобы всерьез говорить о
перспективах улучшения позиции отечественной металлургии в глобальном рейтинге.
Плоский
прокат
В начале года рынок плоского проката оказался достаточно стабильным, и в этом сегменте, в
отличие от длинномеров, не было зафиксировано заметного снижения цен. Более того, в январе 2014
года стоимость слябов и толстого листа, экспортируемых из Украины, увеличилась, горяче- и
холоднокатаных рулонов была практически неизменной. Однако стоит отметить, что отраслевые
центры, ведущие мониторинг рынка, в первой половине месяца не публиковали актуальные цены
или же давали данные, аналогичные тем, что были зафиксированы в конце декабря 2013 года.
После окончания новогодних и рождественских каникул, по данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза"
(УПЭ), стоимость слябов повысилась на 8 долл. (плюс 1,6%), до 513 долл./тонн. Ближе к концу
месяца произошло еще одно подорожание – на 5 долл. (плюс 2,6% за месяц), до 518 долл./тонн. В
статистике агентства "Металл-Курьер" (МК) зафиксирована аналогичная тенденция: в середине
месяца после трехнедельной паузы котировки слябов увеличились на 15 долл. (плюс 3%), до 513
долл./тонн. Но к концу января они снизились на 3 долл., до 510 долл./тонн, что все равно на 2,4%
превысило цены, зафиксированные в конце декабря. Сложившаяся ситуация, анонсированная еще в
конце прошлого года, объясняется временным уходом с рынка полуфабрикатов одного из крупных
российских
игроков.
Цена горячекатаного рулона в январе увеличилась лишь на 3 долл., до 533 долл./тонн (плюс 0,6%,
данные МК). В УПЭ в течение месяца отмечали стабильную цену – 545 долл./тонн, лишь на
последней
неделе
она
снизилась
на
2
долл.,
до
543
долл./тонн.
Стоимость толстолистового проката, экспортируемого из Украины, по данным УПЭ, увеличилась, но
в отличие от слябов не столь значительно – плюс 5 долл. (плюс 0,9%), до 553 долл./тонн в конце
34
месяца. В МК сообщили, что толстый лист к концу второй декады января подорожал на 10 долл.
(плюс 1,8%), до 558 долл./тонн, и до конца месяца его стоимость находилась на этом уровне.
Источник:
"Укрпромвнешэкспертиза"
Сортовой
прокат
Зимой на рынке длинномеров сохраняется спокойствие, связанное с межсезоньем в основных
потребляющих отраслях (в первую очередь – в строительстве). К тому же после относительно
теплого и бесснежного декабря в Украину и сопредельные страны пришли холода, окончательно
поставившие
на
паузу
многие
реализуемые
проекты.
По данным УПЭ, за январь квадратная заготовка подешевела на 10 долл. (минус 2%), до 500
долл./тонн. Аналитики "Металл-Курьера" также зафиксировали снижение цен, которые менялись
практически еженедельно. В итоге за месяц квадрат, экспортируемый из Украины, подешевел на 12
долл.
(минус
2,4%),
до
493
долл./тонн.
По данным УПЭ, в январе арматура подешевела на 10 долл. (минус 1,8%), до 560 долл./тонн.
Стоимость катанки снижалась практически синхронно (минус 15 долл., или 2,6%) и к концу месяца
достигла
уровня
560
долл./тонн.
"МК" опубликовал данные, в которых зафиксировано существенное и достаточно динамичное
снижение стоимости арматуры, которое по итогам месяца составило 18 долл. (минус 3,1%). В конце
января цена этого вида длинномерного проката составила 555 долл./тонн. Цена катанки снижалась
менее динамично, но также уверенно – минус 13 долл. за месяц (минус 2,3%). К началу февраля
стоимость
катанки
достигла
550
долл./тонн.
Источник:
"Укрпромвнешэкспертиза"
Слабые ценовые и производственные показатели, вероятнее всего, сохранятся и в феврале, что
традиционно связано с сезонными и погодными обстоятельствами. Напомним, что в прошлом году
35
экспорт проката из Украины морским транспортом был практически парализован после замерзания
акватории некоторых крупных портов в Азовском (в первую очередь Мариуполь) и Черном морях,
через которые идет перевалка металлопроката. В конце января текущего года появилась информация
об усложнении навигации, что уже сказывается на объемах отгрузки стального проката из Украины
по
экспортным
направлениям.
Не стоит забывать и о заявлениях экспортеров (в том числе и металлотрейдеров) о возобновлении
режима усиленного таможенного контроля грузов на границе с Россией. Не исключено, что этот
фактор воздействия исчезнет вместе с окончанием зимней Олимпиады в Сочи. Но второй месяц года
наверняка окажется очень сложным для украинских металлургов и их смежников.
Владимир
Володарский
http://minprom.ua/articles
УГМК назвала востребованные виды проката в январе
6 февраля, UGMK.INFO. Маркетинговый центр АО «УГМК» («Украинская горно-металлургическая
компания») – обозначил наиболее востребованные виды продукции в основных отрасляхпотребителях сортового, листового проката и трубной продукции за январь 2014 г.
Наиболее востребованной продукцией сортового проката в январе в основных отрасляхпотребителях остается арматура, занимающая 26,4% продаж УГМК. Доля уголка в структуре продаж
в текущем месяце составляет 19,2%. Также востребованным остается швеллер, занимающий 24,9%.
Наиболее востребованным на рынке листового проката был толстый лист (от 6 мм), эта продукция в
структуре продаж УГМК занимает 90,5%, что на 0,9% выше уровня декабря. Менее востребованным,
по отношению к прошлому месяцу, является тонкий лист (2-5,9 мм), на который приходится 7,2%.
В трубном прокате, по-прежнему, наибольшим спросом пользовались электросварные профильные
трубы. В продажах трубной продукции УГМК на них приходится 55,5%. Эта доля в январе по
сравнению с декабрем практически не изменилась (-0,1%). Также востребованными были
электросварные трубы. На них пришлось 34,4% продаж, что на 6,8% больше чем в декабре. Спрос на
водогазопроводные трубы в январе снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5% до 8,2%.
http://www.ugmk.info/news
Украина в 2014г увеличит экспорт металлопроката на 2,6% за счет ЕС и Ближнего
Востока - "Укрпромвнешэкспертиза"
Киев. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинские металлургические предприятия в 2014 году
увеличат экспорт металлопроката по товарным кодам группы 72, без учета труб, чугуна,
металлоконструкций и других позиций, на 2,6%, или на 500 тыс. тонн по сравнению с 2013 годом –
до 23,7 тыс. тонн.
"По нашим оценкам, экспорт украинского проката в 2014 году может вырасти на 500 тыс. тонн в
основном за счет роста продаж на рынках стран ЕС и Ближнего Востока", - сообщил агентству
"Интерфакс-Украина" аналитик государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Олег
Гнитецкий.
По его словам, такие показатели связаны с прогнозируемым постепенным улучшением
экономической ситуации и ростом потребления проката в ЕС. Таким образом, сложившиеся в 2013
году тенденции роста поставок проката из Украины в ЕС в 2014 году сохранятся.
Кроме того, в 2014 можно ожидать частичного восстановления украинских позиций на Ближнем
Востоке, где в 2013 году потери (минус 2 млн тонн) были вызваны нестабильной ситуацией в Ливане
и Сирии.
"В остальных регионах потенциал для увеличения продаж не наблюдается. В итоге прогнозируемые
объемы украинского экспорта проката в 2014 году могут составить до 23,7 млн тонн", - полагает
эксперт.
В свою очередь, начальник отдела маркетинга "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский
отметил, что, исходя из динамики украинского экспорта, сложившейся в четвертом квартале 2013
года, годовые объемы экспорта металлопроката из Украины в 2013 году составили 23,18 млн тонн,
что на 3,1% выше экспорта в 2012 году. При этом он напомнил, что за 11 месяцев прошлого года
36
страна экспортировала 21 млн 248,648 тыс. тонн металлопроката, а за весь 2012 год - 22 млн 434,992
тыс. тонн.
Вместе с тем в пресс-релизе ГП "Держзовнишинформ" со ссылкой на начальника отдела анализа
рынков черной металлургии Александра Шейко сообщается, что за 11 месяцев 2013 года Украина
экспортировала около 24 млн тонн металлопродукции на общую сумму $13 млрд. При этом поставки
в физическом выражении по сравнению с предыдущим годом увеличились на 2%.
Эксперт указал на существенное снижение экспорта стальных труб – на 25%. В то же время
качественная структура украинского экспорта черных металлов остается стабильной: 42% занимают
стальные полуфабрикаты, 48% – стальной прокат, 10% – металлургическое сырье.
"Основные рынки сбыта украинской металлопродукции в прошлом году также не менялись: на
Ближний Восток экспортировалось порядка 30% продукции, в Европейский Союз – около 30%, на
страны СНГ приходилось примерно 20%", – сказал А. Шейко.
Ю.Добровольский предположил, что в данных по экспорту от "Держзовнишинформ" речь идет об
экспорте металлопродукции, включая стальной прокат, стальные полуфабрикаты, трубы и
металлургическое сырье.
"Как видно из указанного перечня, данные "Держзовнишинформ" охватывают более широкий спектр
металлопродукции, объемы экспорта которой, по данным "Держзовнишинформа", за 11 месяцев
2013 года составили "около 24 млн. тонн", что, очевидно, включает чугун, стальной прокат и трубы",
- пояснил эксперт.
Товарная структура экспорта проката из Украины в 2012 и за 11 месяцев 2013 года, тонн:
Товарная
группа
7207
полуфабрикаты (углер.)
10 057 067
9 766 537
7208
г/к плоский (углер.)
5 012 706
4 829 113
7209
х/к плоский (углер.)
804 101
772 923
7210
плоский с покрытием (углер.)
170 870
139 666
7211
штрипс (углер.)
160 552
76 104
7212
штрипс плакиров. (углер.)
597
355
7213
прутки в бунтах (углер.)
1 547 937
1 198 868
7214
г/к бруски и прутки (углер.)
2 556 825
2 469 654
7215
х/к прутки и бруски (углер.)
29 211
5 919
7216
фасонный прокат (углер.)
1 311 867
1 239 936
7217
проволока (углер.)
87 319
93 679
7218
полуфабрикаты (нерж.)
165
84
7219
плоский более 600 мм (нерж.)
60
272
7220
плоский менее 600 мм (нерж.)
0
5
7221
прутки в бунтах (нерж.)
24
0
7222
сортовой прокат (нерж.)
40 259
29 473
7223
проволока (нерж.)
8
4
7224
полуфабрикаты (легир.)
57 484
57 162
7225
плоский более 600 мм (легир.)
429 754
416 953
7226
плоский менее 600 мм (легир.)
184
186
7227
прутки в бунтах (легир.)
2 928
14 501
7228
сортовой прокат (легир.)
162 679
135 827
7229
проволока (легир.)
2 394
1 428
22 434 992
21 248 648
Общий итог
вид проката
11 мес. 2013
2012
Компания "Металлы и Полимеры" наращивает отгрузки окрашенного проката
6 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. В феврале предприятие "Металлы и Полимеры"
планирует нарастить отгрузки проката с полимерным покрытием на 33% относительно результата
37
прошлого месяца, до 4 тыс. тонн. Сниженные показатели января обусловлены простоем АПП – в
течение 13 суток на оборудовании проводились профилактические ремонтные работы.
Из общего объема на внутреннем рынке в текущем месяце планируется реализовать около 3,6
тыс. тонн окрашенного проката, что на 27% превысит итог предыдущего месяца, экспортные
отгрузки предполагается увеличить до 400 тонн (в январе – немногим менее 200 тонн).
Отметим, что цены на февральский прокат с полимерным покрытием для внутреннего рынка
окончательно не сформированы – в условиях резкой девальвации гривны предприятие определяет
цены для покупателей в индивидуальном порядке, привязываясь к текущему межбанковскому курсу.
В январе прокат толщиной 0,43 мм реализовался по 11900 грн./т (FCA Алчевск), с покрытием
матовым полиэстером – по 12400 грн./т.
Киев: складские котировки г/к и х/к листа выросли
6 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ.
На складском рынке Киева цены трейдеров на
непокрытый листовой прокат в течение первой недели февраля выросли вследствие повышения
оптовых цен "Метинвест-СМЦ", а также роста минимальных цен на листовой прокат на складах
"УГМК". Г/к прокат 2-4 мм подорожал на 240-260 грн./т, 5-20 мм – на 140-190 грн./т, х/к продукция –
на 130-160 грн./т. Ряд трейдеров, располагая запасами г/к листа, продолжает торговать по
"промежуточным" ценам – на 120 грн./т выше прежних минимумов. Тем не менее ожидается, что
уже через неделю число подобных предложений будет сведено к нулю.
Вместе с тем активность конечных потребителей остается низкой, и оснований для увеличения
объемов продаж в ближайшее время нет. В значительной степени давление на спрос оказывает
неблагоприятная экономическая ситуация в стране.
Киев: цены складского рынка по состоянию на 05.02.14
(партии 5-20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)
Продукция
Цены
Г/к лист 2
5950-6020
Г/к лист 3
5850-5920
Г/к лист 4-8
5800-5920
Г/к лист 10-12 5800-5850
Г/к лист 12,1-16 5800-5850
Г/к лист 20
5800-5850
Х/к лист 0,5
6850-6890
Х/к лист 0,8-1,5 6250-6450
Х/к лист 2
6250-6300
Украина: производство стали и проката в январе сократилось
6 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ.
Украина: производство стали и проката, тыс. тонн
Сталь
Прокат
янв.14 изм. мес. изм. 14/13 янв.14 изм. мес. изм. 14/13
АрселорМиттал Кривой Рог
377
-33%
-30%
410 -16%
-10%
Алчевский МК
380
2%
-5%
347
4%
-5%
ММК им. Ильича
377
-11%
-14%
326
-6%
-9%
Азовсталь
346
4%
-11%
306
-2%
-19%
Запорожсталь
337
1%
2%
293
0%
4%
Енакиевский МЗ
271
12%
11%
265 14%
6%
Днепровский МК
225
1%
-14%
231
-1%
-13%
МФ ЕМЗ
123
2%
-6%
ДМЗ им. Петровского
82
22%
0%
69
-3%
-8%
Интерпайп Сталь
59
3,8р.
-34%
58 3,8р.
100%
Донецкий МЗ
4 30%
7,3р.
Интерпайп Нижнеднепровский ТПЗ
23 -18%
-38%
Донецкий ЭМЗ
19
-64%
100%
19 -63%
100%
Днепроспецсталь
24
20%
9%
18
6%
6%
Предприятия
38
Электросталь
Донецкий МПЗ
Краматорский МПЗ
ТСА-Стил Групп
АзовЭлектроСталь
Всего
3
2500
-41%
-6%
-92%
-12%
3
3
2349
-41%
-59%
-2%
-92%
-24%
-9%
ТРУБЫ
"Металлист" откорректировал цены на трубы для РФ
12 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. ТЗ "Металлист" (г. Макеевка) для февральских
поставок в Россию точечно снизил цены на профильные трубы.
В частности, мелкие трубы с толщиной стенки 2 мм подешевели на 100 руб./т. Профильные
трубы сечением 20х20-60х60х1,2 мм предлагаются торговцам по 22500 руб./т (здесь и далее – DAP
граница Украины, вагонные нормы), 20х20-60х60х2 мм – по 20000 руб./т.
Отметим, что в феврале предприятие не будет поставлять в РФ профильные трубы 20х2040х40х1,5 мм и 20х20-40х40х3 мм. Как отмечают представители завода, к началу февраля не удалось
сформировать даже минимальный портфель заказов по данной линейке труб.
В целом к концу первой декады февраля предприятие реализовало в РФ около 800-1000 тонн
труб. При этом набор заявок продолжается.
Антидемпинговые пошлины на ввоз стальных труб из Украины в ТС могут не
снизиться, а вырасти - расследование ЕЭК
Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Антидемпинговые пошлины на ввоз некоторых видов стальных
труб из Украины в Таможенный союз (ТС) могут не только не снизиться, а могут даже вырасти,
свидетельствует повторное расследование департамента защиты внутреннего рынка Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК).
Согласно материалам, размещенным на официальном сайте ЕЭК, по результатам расследования
была определена следующая индивидуальная демпинговая маржа для предприятий украинской
группы компаний "Интерпайп": в отношении обсадных труб - 40,94%, насосно-компрессорных труб 67,71%, нефтепроводных труб диаметром до 820 мм включительно, газопроводных труб диаметром
до 820 мм включительно, горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 мм
включительно (НГП и ГД ОН трубы) - в размере 19,73%.
В то же самое время все действующие в настоящий момент ставки антидемпинговых пошлин на
такую продукцию установлены в меньшем размере. Причем если для НГП и ГД ОН труб различие
чисто символическое (сегодня действует антидемпинговая пошлина в 19,4% от таможенной
стоимости), то для первых двух видов трубной продукции работающие ставки меньше определенной
повторным расследованием демпинговой маржи более чем в 2 и 3 раза, соответственно (для
обсадных труб антидемпинговая пошлина сейчас установлена на уровне 18,9%, для насоснокомпрессорных - на уровне 19,9%).
Как пояснили "Интерфаксу" в ЕЭК, доклад профильного департамента комиссии был опубликован
для того, чтобы заинтересованные стороны могли дать свои комментарии и уточнения. "Департамент
защиты внутреннего рынка их проанализирует, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение
коллегии комиссии, которая уже примет решение о возможном изменении действующих
индивидуальных ставок антидемпинговых пошлин для группы компаний "Интерпайп", - добавил
собеседник агентства.
Как сообщалось, департамент ЕЭК заявил о начале повторного расследования в целях пересмотра
индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов стальных
труб из Украины в апреле прошлого года.
Решение было принято на основании результатов рассмотрения заявления ОАО "Интерпайп
Нижнеднепровский трубопрокатный завод", ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод",
ООО "Интерпайп Нико Тьюб", являющихся производителями стальных труб на Украине и
осуществляющих поставки в Таможенный союз (ТС).
39
Заявление от имени украинских производителей стальных труб подано 28 февраля 2013 г.
В соответствии с решением Комиссии ТС (предшественница ЕЭК - ИФ) от 22 июня 2011 г. N702 "О
мерах по защите экономических интересов производителей некоторых видов стальных труб в
Таможенном союзе" сроком по 18 ноября 2015 г. включительно установлены следующие
антидемпинговые пошлины из Украины: обсадные трубы в размере 18,9% от таможенной стоимости;
насосно-компрессорные трубы - в размере 19,9%; нефтепроводные трубы диаметром до 820 мм
включительно, газопроводные трубы диаметром до 820 мм включительно, горячедеформированные
трубы общего назначения диаметром до 820 мм включительно - в размере 19,4%.
Также установлено, что указанные антидемпинговые пошлины не взимаются в период действия
международного договора между правительствами Белоруссии, Казахстана, России и Украины о
регулировании поставок некоторых видов стальных труб из Украины на территории стран-членов
ТС, подписанного 22 сентября 2011 г.
В соглашении говорилось, в частности, что антидемпинговые пошлины не применяются в связи с
принятием украинской стороной добровольных обязательств по ограничению поставок товара на
территории стран-членов ТС. Поставки товара на территорию государств осуществлялись в объемах,
установленных в приложении к соглашению. Периодически эти объемы пересчитывались на
очередные временные периоды путем принятия соответствующих протоколов. Согласно последнему
протоколу, объемы поставок были определены по 30 июня 2013 года. Таким образом, начиная с
этого момента соглашение закончило свое действие, и в отношении всех объемов трубной
продукции начали применяться установленные ранее антидемпинговые пошлины.
Заявление украинских производителей содержало информацию, свидетельствующую о наличии
оснований для начала пересмотра антидемпинговых пошлин, установленных решением Комиссии
ТС N702, говорилось ранее в материалах ЕЭК. Сопоставление нормальной стоимости товара с
экспортной ценой, представленное в заявлении, показывало, что индивидуальная демпинговая маржа
украинских производителей труб ниже размера, установленного решением Комиссии ТС N702.
"Сентравис" в 2013г отгрузил в дальнее зарубежье более 65% продукции
Киев. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Centravis
Production Ukraine), входящее в холдинг Centravis Ltd., по итогам работы в 2013 году поставило за
пределы СНГ более 65% произведенной продукции.
Согласно пресс-релизу "Сентрависа", общий объем отгрузки и стоимость отгруженной готовой
продукции в 2013 году увеличились на 12% по сравнению с предыдущим годом. При этом в
компании не уточняют абсолютные показатели.
Пресс-служба отмечает, что в 2013 году компания продолжила планомерную реализацию стратегии
развития в сегментах с высокой добавленной стоимостью, в частности осуществляла поставки трубы
для АЭС.
"Операционные результаты "Сентрависа" говорят в пользу выбранной нами стратегии развития
бизнеса в направлении сегментов с высокой добавленной стоимостью и дополнительного сервиса
для клиентов. Несмотря на то, что в середине года ощущались некоторые сложности с продажами в
розничном сегменте и поставками продукции с собственных складских площадок, переориентация
на проектные продажи позволила выполнить намеченные планы. Мы ожидаем, что в 2014 году
компания продолжит рост по основным операционным показателям и достигнет уровня,
обозначенного в долгосрочной бизнес стратегии", - сказал генеральный директор ЧАО "Сентравис
Продакшн Юкрейн" Юрий Атанасов, которого цитирует пресс-служба.
Помимо того, согласно пресс-релизу, компания в 2013 году получила сертификаты NORSOK М-650
и ISO TS 16949. Сертификация НОРСОК М-650 позволит укрепить позиции компании в поставках
бесшовных нержавеющих труб для нефтедобывающей индустрии в страны Скандинавии и
Великобритании, а также предоставит возможность участия в ключевых проектах данного сектора
по всему миру. Отраслевая сертификация ISO TS 16949 позволит расширить присутствие компании в
направлении поставок бесшовной нержавеющей трубы на предприятия автомобильной
промышленности ЕС.
В 2013 году "Сентравис" также получил одобрения на поставку труб от конечных потребителей
Foster Wheeler (Испания), Heurtey Petrochem (Global), Marathon (USA) и Chevron Philips (USA).
40
Как сообщалось, "Сентравис" в 2013 году нарастил выпуск труб на 15,6% по сравнению с
предыдущим годом – до 20 тыс. тонн нержавеющих труб.
Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО "Никопольский завод нержавеющих труб", сервисных и
торговых компаний ООО "Производственно-коммерческое предприятие "ЮВИС". Его акционерами
являются члены семьи Атанасовых.
Производственные мощности предприятия составляют 34 тыс. тонн труб/год.
"Сентравис Продакшн Юкрейн" является единственным в СНГ специализированным предприятием
по производству бесшовных труб из нержавеющих сталей и ведущим экспортером в своем сегменте.
10% продукции компания реализует на внутреннем рынке, 90% - продает на экспорт. Ключевые
экспортные направления – Евросоюз, Россия и Америка.
Продукция компании применяется в атомной и тепловой энергетике, химической и нефтехимической
промышленности, машиностроении и нефтегазовой отрасли.
"Трубосталь" откорректировала внутренние цены
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. По данным рыночных источников, 6 февраля завод
"Трубосталь" (г. Коростень) откорректировал цены на сварные трубы, приблизив их к
среднерыночному уровню, заданному основными конкурентами.
В частности, профильные трубы 20х20х2 мм и 100х100-120х80х3-4 мм подорожали на 100 грн./т
(здесь и далее с учетом НДС), прочие позиции профильных труб со стенкой 2 мм и э/с трубы
диаметром 127 мм – на 50 грн./т. При этом в текущем месяце на заводе не планируется выпуск труб с
толщиной стенки 5 мм – из-за отсутствия заказов соответствующий подкат не закупался.
Отметим, что ранее поставщик практически не придерживался прайс-листа, реализуя
продукцию дешевле, в соответствии с рыночной ситуацией. И, несмотря на отсутствие изменений
цен в прайс-листах на другие позиции, их фактический уровень вырос на 150-200 грн./т.
"Трубосталь": оптовые цены на сварные трубы по состоянию на 06.02.14
(грн./т с учетом НДС, EXW, партии от 20 тонн)
Стандарты
ГОСТ 8639-82, 8645-68
ГОСТ 10704, 10705
ГОСТ 3262
Типоразмеры
Цены Изм.
20х20х2,0
6750 100
25х25-40х25х2,0
6550 50
40х40-80х40х2,0
6500 50
40х40-100х60х3,0
6310 0
80х60-100х60х4,0
6310 0
120х80х3,0-4,0
6500 100
100х100х3,0-4,0
6500 100
100х100х5,0
76х3,0;3,5 / 89х3,0;3,5
6310 0
127х3-4
6450 50
Ду 25х2,5-3,2 / Ду 32х2,8-3,2 6310 0
Ду 40х3-3,5
6310 0
Днепропетровский ТЗ сохраняет цены на бесшовные трубы
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. По состоянию на 7 февраля Днепропетровский трубный
завод им. Ленина сохраняет цены на бесшовные трубы для внутреннего рынка. Так, трубы
диаметром 32-38 мм доступны по 11300 грн./т (здесь и далее с учетом НДС, FCA), 42-51 мм – по
10300 грн./т, 57-89 мм – по 9000 грн./т.
В качестве подката закупается трубная заготовка ДМК им. Дзержинского, цена которой
удержалась на январском уровне. Тем не менее, с учетом изменения курса гривны не исключено, что
в ближайшее время завод повысит цены на трубы.
Согласно данным представителя предприятия, в феврале выпуск б/ш труб запланирован на
уровне 5,3 тыс. тонн: из них на х/д трубы (ГОСТ 8733/8734) придется около 1,3 тыс. тонн, остальной
объем – г/д трубы (ГОСТ 8731/8732).
Украина: заводы повышают цены на сварные трубы
41
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. Крупнейшие украинские производители сварных труб в
начале февраля повысили внутренние цены в среднем на 200 грн./т (здесь и далее – с учетом НДС).
Основной причиной таких действий стал рост себестоимости производства труб. В то же время ряд
игроков (в том числе Луганский ТПЗ) пока воздерживается от пересмотра прейскурантов и
продолжает продажи по ценам января.
С начала года спрос на сварные трубы в Украине остается крайне низким. Помимо выраженного
действия сезонных факторов, неблагоприятное влияние на рынок оказывает усиление негативных
тенденций в экономике (нехватка финансирования, снижение доступности кредитных средств). При
этом, несмотря на сокращение объемов производства продукции на заводах в январе, предложение
сварных труб остается избыточным.
Слабый спрос на рынке труб не стал препятствием для повышения цен комбинатов на г/к и х/к
рулоны. Вследствие девальвации гривны г/к штрипс февральского производства ММК им. Ильича, в
частности, подорожал на 251-256 грн./т, х/к рулоны – на 274-303 грн./т. По оценкам М-К, разница
между ценами на сварные трубы и подкат в январе была сведена к минимуму, и заводам пришлось
соответствующим образом пересмотреть прейскурант. Однако из-за неблагоприятной ситуации на
рынке полностью отыграть удорожание подката предприятиям не удалось. По всей видимости, в
середине месяца, по мере поступления новых партий подорожавшего штрипса, заводы будут
стремиться повторно повысить цены на сварные трубы на 50-100 грн./т.
Украина: внутренние цены производителей на сварные трубы по состоянию на 06.02.14*
(грн./т, с учетом НДС, EXW, базовые цены)
15-20
25-50
57-114
127-159 219 проф. 25-80х2 проф. 25-80х3-4
Интерпайп**
6400-6600 6200-6250
6200
6850
8150 6400-6450
6200
Коминмет
6300-6500 6100
6100
6350
7800 6300-6600
6100-6300
Метинвест**
6400-6600 6200
6200
6450
6400-6450
6200-6300
Трубосталь
6360
6360
6500
6500-6550
6310
Металлист
6300-6400
6100
Славсант**
6450-6650 6250
6250
6400-6600 6450-6500
6250-6400
Луганский ТПЗ*** 6100-6350 5950-6050 5950-6050 6100-6250 6100-6350
5950-6050
* – по данным участников рынка
** – оптовые партии, со склада в Киеве
*** – со склада в Днепропетровске
"Металлист" планирует удержать выпуск труб на уровне января
6 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. Макеевский завод "Металлист" в феврале рассчитывает
удержать выпуск профильных труб на уровне предыдущего месяца – около 2,5-2,7 тыс. тонн. В том
числе на экспорт намечено отгрузить до 700 тонн труб, что также соответствует показателям января.
В то же время выход на плановые объемы будет зависеть от обеспечения мощностей рулонным
прокатом и отсутствия сложностей с таможенным оформлением грузов при поставках в Россию. Так,
с конца января отмечаются задержки в отгрузках проката с комбинатов, вследствие чего в первую
неделю февраля выпуск труб осуществлялся из складских запасов штрипса. Кроме того, с конца
прошлого месяца проблемы с экспортом труб в РФ стали более актуальными.
В январе "Металлист" произвел 2,7 тыс. тонн профильных труб, что на 52% превысило
показатели предыдущего месяца и соответствует результатам аналогичного периода 2013 года.
"Трубосталь" в феврале рассчитывает нарастить продажи продукции
6 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. Завод "Трубосталь" в феврале для оптимизации
складских запасов сохранит выпуск сварных труб на уровне 1,5 тыс. тонн. Реализацию продукции, за
счет более полного рабочего месяца и в случае улучшения погодных условий, планируется
увеличить практически в 2 раза, до 2 тыс. тонн. В том числе на внешние рынки, как и месяцем ранее,
планируется отгрузить до 200-300 тонн труб.
42
Сортамент февральского производства будет представлен преимущественно профильными
трубами. Выпуск круглых труб, с учетом складского наличия, может составить около 200-300 тонн
(соответствует уровню прошлого месяца).
В январе выпуск труб на "Трубостали" по сравнению с декабрем увеличился на 10%, до 1,5 тыс.
тонн, а относительно показателей аналогичного периода 2013 года – на 43%.
ЧУГУН
"АрселорМиттал Кривой Рог" наращивает производство чугуна и агломерата
12 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. "АрселорМиттал Кривой Рог" в феврале планирует
увеличить выпуск чугуна до 450 тыс. тонн (333 тыс. тонн в январе), агломерата – до 700 тыс. тонн
(634 тыс. тонн). При этом фактические показатели будут зависеть от работы доменных печей, так как
не исключаются временные перебои с поставками сырья ввиду возможного смерзания шихты.
Сниженные объемы производства в прошлом месяце были обусловлены проведением
ремонтных работ на ДП №9, которая простаивала порядка 12 суток.
В настоящее время на АМКР действуют ДП №7 (108 тыс. тонн в месяц), ДП №8 (135 тыс. тонн)
и ДП №9 (228 тыс. тонн). Агломерат выпускается в агломерационном цехе мощностью 283 тыс. тонн
в месяц, а также на аглофабриках №1 (350 тыс. тонн) и №2 (375 тыс. тонн).
Алчевский МК снизит производство чугуна и агломерата
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На Алчевском МК в феврале планируется сократить
объемы производства чугуна до 315 тыс. тонн (350 тыс. тонн – в январе), среднесуточную выплавку
– до 11,25 тыс. тонн (11,29 тыс. тонн). Снижение преимущественно обусловлено ремонтными
работами на конвертере.
Выпуск агломерата составит порядка 450 тыс. тонн (467 тыс. тонн), среднесуточное
производство – 16,1 тыс. тонн (15,1 тыс. тонн).
В настоящее время на предприятии действуют ДП №1 (182 тыс. тонн в месяц), ДП №4 (82 тыс.
тонн) и ДП №5 (100 тыс. тонн). Агломерат выпускается на 6 агломашинах (суммарно – порядка 450
тыс. тонн). В ближайшей перспективе рассматривается возможность возобновления работы на ДП
№3 (82 тыс. тонн), остановленной в апреле 2011 года.
Донецкий МЗ в феврале снизит экспорт чугуна
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. Донецкий МЗ в феврале планирует сократить
производство чугуна до 90 тыс. тонн (115 тыс. тонн в январе), что обусловлено проведением
ремонтных работ в доменном цехе.
Весь материал является товарным и преимущественно экспортируется. В текущем месяце на
внешние направления будет поставлено порядка 86 тыс. тонн чугуна (113 тыс. тонн), оставшиеся
объемы будут распределены между украинскими потребителями.
В настоящее время на ДМЗ в работе находятся ДП №1 (проектная мощность – 90 тыс. тонн в месяц)
и ДП №2 (55 тыс. тонн).
По результатам 2013 года на заводе было выплавлено 1,38 млн. тонн чугуна (1,31 млн. тонн по
итогам 2012 года). Из этого объема на экспорт отгружено 1,2 млн. тонн (740 тыс. тонн), рост
показателя обусловлен остановкой собственного сталеплавильного производства в апреле 2012 года.
Ключевыми направлениями сбыта продукции завода на мировом рынке традиционно являются
Турция, Италия и США.
"Запорожсталь" сохраняет загрузку аглодоменного оборудования
6 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ.
Комбинат "Запорожсталь" в феврале планирует
сохранить среднесуточное производство агломерата и чугуна на уровне прошлого месяца – 16,1 тыс.
43
тонн и 9,1 тыс. тонн, соответственно. При этом ввиду меньшего количества дней суммарный выпуск
агломерата снизится до 450 тыс. тонн (499 тыс. тонн), чугуна – до 255 тыс. тонн (284 тыс. тонн).
В настоящее время на комбинате функционируют ДП №2 (проектная мощность – 1,1 млн. тонн в
год), ДП №3 (1,02 млн. тонн) и ДП №5 (1,05 млн. тонн), а также 6 агломашин (суммарно – около 5,6
млн. тонн).
По результатам 2013 года на предприятии произведено 5,57 млн. тонн агломерата (5,39 млн.
тонн по итогам 2012 года) и 3,2 млн. тонн чугуна (3,19 млн. тонн). Весь материал использован для
выплавки стали.
КОКС
Украина в январе незначительно нарастила импорт коксующихся углей
Днепропетровск. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в
январе 2014 года импортировали 830 тыс. тонн рядовых коксующихся углей и угольного
концентрата для коксования, что на 0,6% превышает показатели за январь-2013 (825 тыс. тонн).
Как сообщается в материалах объединения "Металлургпром" (Днепропетровск), объем импортных
поставок углей для коксования в декабре-2013 составил 1,03 млн тонн.
При этом поступление углей украинской добычи на КХЗ за первый месяц года составило 1,010 млн
тонн (меньше на 12,9% объема поставок в январе-2013), в том числе в декабре – 1,03 млн тонн.
В целом за январь украинские КХЗ получили 1,840 млн тонн углей для коксования, что меньше на
7,3% объема поставок в январе-2013.
Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение января снизились на 280 тыс.
тонн и по состоянию на 1 февраля 2014 года составили около 520 тыс. тонн.
За 2013 год украинские коксохимзаводы поставили на метпредприятия страны 13,6 млн тонн кокса
(96% объема поставок в 2012 году), в том числе 1,13 млн тонн в декабре.
В январе украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,140 млн тонн
кокса. При этом по импорту в январе было завезено 30 тыс.тонн кокса.
Как сообщалось, Украина за 2013 году импортировала 11,4 млн тонн рядовых коксующихся углей и
угольного концентрата для коксования, что практически соответствует объему импорта за 2012 год.
Объем импортных поставок углей для коксования в декабре составил 1,03 млн тонн.
При этом поступление углей украинской добычи на КХЗ за 2013 год составило 13,6 млн тонн (90%
объема поставок в 2012 году), в том числе в декабре – 1,03 млн тонн.
В целом за 2013 год украинские КХЗ получили 25 млн тонн углей для коксования, что составило
94% объема поставок в 2012 году.
За 2013 год украинские коксохимзаводы поставили на метпредприятия страны 13,6 млн тонн кокса
(96% объема поставок в 2012 году), в том числе 1,13 млн тонн в декабре.
В декабре по импорту было завезено 50 тыс. тонн металлургического кокса, всего в 2013 году
импортировано 680 тыс. тонн кокса против 430 тыс. тонн за 2012 год.
УГОЛЬ
ДТЭК опровергает информацию об ограничении ввоза угля компании в РФ
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Крупнейший частный вертикально интегрированный
энергохолдинг Украины ДТЭК опровергает информацию об ограничении ввоза угля, производимого
"ДТЭК Свердловантрацит", на территорию РФ.
"Грузы ДТЭК транспортируются в РФ без каких-либо ограничений и задержек. Однодневная
задержка груза произошла полторы недели назад в дни сильных морозов из-за смерзания угля. В
настоящее время проблем с экспортом угля в Россию ДТЭК не испытывает", - сообщили агентству
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе холдинга.
В пятницу Луганская региональная торгово-промышленная палата распространила информацию об
ограничении с 6 февраля ввоза на территорию РФ угольной продукции "ДТЭК Свердловантрацит",
продукции "Мироновского хлебопродукта", "АВК" и "Конти".
44
Газета "Коммерсантъ Украина", №21 (1940), 10.02.2014
Добывая убытки
Государственные шахты продолжают работать в минус.
Государственные шахты начали год с роста убытков. В Минэнерго сообщили, что по итогам января
они возросли на 15%, до 1,4 млрд грн. В ведомстве объясняют это снижением потребления угля в
первой половине месяца. Впрочем, по мнению участников рынка, основной причиной является рост
себестоимости угля. Эксперты полагают, что для изменения ситуации необходимо закрыть заведомо
убыточные шахты.
В январе убытки от выпуска товарной продукции государственных шахт увеличились на 15,5%, до
1,38 млрд грн, сообщили в минувшую пятницу в Министерстве энергетики и угольной
промышленности. Большую часть потерь покрыла финансовая помощь государства. Так, в январе на
покрытие расходов по себестоимости угольной продукции из госбюджета было выделено 1,1 млрд
грн. Напомним, в прошлом году убытки госшахт также постоянно росли. За 2013 год они
увеличились на 27% — до 15,1 млрд грн. Тогда участники рынка связывали их рост с увеличением
себестоимости добычи.
Источник в Минэнерго объяснил рост убытков в январе снижением потребления угля в связи с
теплой погодой в первой половине месяца. "Уголь не покупали, он накапливался на складах, что
естественным образом увеличивало себестоимость",— сказал собеседник "Ъ". По мнению основного
акционера компании Coal Energy Виктора Вишневецкого, к снижению продаж угля также привел
спад в промышленности.
Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец полагает, что рост
себестоимости угля увеличивается из-за искусственного сдерживания его добычи. "Украина заявила
о планах нарастить потребление российского газа почти вдвое, что дало сигнал коммунальным
предприятиям остановить переход на уголь",— говорит он. Глава альянса "Новая энергия Украины"
Валерий Боровик заявляет, что себестоимость растет из-за технической отсталости шахт, которые не
инвестируют в обновление основных фондов.
Руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что
падение спроса на уголь в первой половине января было компенсировано ростом спроса на него во
второй половине месяца, когда температура снизилась и спрос на топливо вырос. По его мнению,
рост себестоимости угля является искусственным и объясняется попыткой директоров госшахт
завысить расходы. Согласно подсчетам эксперта, только за последний месяц себестоимость
украинского угля достигла 1600-1700 грн/т, тогда как в мире она не превышает $80/т (около 720
грн/т.—"Ъ").
Нынешняя политика финансирования угольных предприятий государством пока привела лишь к
постоянному росту трат на покрытие убытков, однако не позволила улучшить их финансовое
положение, заявляет Валерий Боровик. Чтобы решить возникшие проблемы, необходимо
приватизировать украинские шахты, а не закрывать нерентабельные, говорит он. "Приватизация
позволит переложить компенсацию потерь себестоимости угля на частника, который будет
заинтересован в модернизации, в отличие от государства",— соглашается Виктор Вишневецкий. По
его мнению, сейчас добыча угля — не самый привлекательный бизнес, и, чтобы заинтересовать
инвесторов, нужно продавать шахты по низкой цене.
Андрей Леденев, Олег Гавриш
http://www.kommersant.ua
Украина в январе снизила добычу угля на 0,2%
Киев. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Угледобывающие предприятия Украины в январе 2014
года снизили добычу рядового угля на 0,2% (на 16,9 тыс. тонн) по сравнению с январем 2013 года до 6 млн 939,5 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной
промышленности, добыча коксующегося угля за этот период снизилась на 5% (на 103,2 тыс. тонн) –
до 1 млн 966,7 тыс. тонн, тогда как энергетического увеличилась на 1,8% (на 86,4 тыс. тонн) – до 4
млн 972,9 тыс. тонн.
45
Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2013 году
увеличили добычу на 8,7% (на 176 тыс. тонн) – до 2 млн 191,3 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля
возросла на 12,7% (на 73,4 тыс. тонн) – до 652,8 тыс. тонн, энергетического – на 7,1% (на 102,6 тыс.
тонн) – до 1 млн 538,5 тыс. тонн.
При этом все угледобывающие предприятия за первый месяц текущего года перевыполнили
установленное министерством плановое задание по добыче угля на 10,8%, предприятия
Минэнергоугля – на 7,9%.
Шахты Донецкой области за январь 2014 года обеспечили добычу 3 млн 174,8 тыс. тонн угля,
Луганской – 2 млн 155,9 тыс. тонн, Днепропетровской – 1,426 млн тонн, Львовской – 147,7 тыс. тонн,
Волынской – 35,2 тыс. тонн.
Как сообщалось, Украина в 2013 году сократила добычу рядового угля на 2,6% (на 2,219 млн тонн)
по сравнению с 2012 годом – до 83,698 млн тонн, в т.ч. государственные шахты в 2013-м снизили
добычу угля на 2,9% (на 0,73 млн тонн) – до 24,147 млн тонн.
Добыча угля предприятиями Украины в январе 2013 и 2014 гг., (тыс. тонн):
Предприятия январь-2013 январь-2014 изм., %
ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"
1 452,4
1 426,0
ПАО "ш/у "Покровское"
718,9
669,4
-6,9
ООО "ДТЭК Свердловантрацит"
500,0
646,0
29,2
ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит"
569,7
516,0
-9,4
ПАО "Краснодонуголь"
487,8
442,5
-9,3
ООО "ДТЭК Комсомолец Донбасса"
347,6
396,2
14,0
ООО "ДТЭК-Добропольеуголь"
234,4
221,6
-5,5
ГП "Макеевуголь"
179,1
211,5
18,1
-1,8
ГП "ДУЭК"
168,8
185,5
9,9
ГП "Луганскуголь"
69,6
158,4
127,6
ПАО ш. "Ждановская"
100,0
157,0
57,0
ГП "Селидовуголь"
180,2
152,0
-15,6
ГП "Краснолиманская"
157,3
151,4
-3,8
ГП "Торезантрацит"
106,5
145,5
36,6
ПАО ш/у "Донбасс"
107,1
141,7
32,3
ГП "Антрацит"
177,8
140,6
-20,9
ГП "Львовуголь"
118,0
132,7
12,5
ГП "Донбассантрацит"
104,0
124,4
19,6
ПАО ш. "им.Засядько"
138,2
109,8
-20,5
ГП "Шахтерскантрацит"
73,8
104,3
41,3
ГП ш/у "Южн.-Донбасское №1"
82,2
83,0
1,0
ОДО "ш. Белозерская"
106,7
71,6
-32,9
8,6
ГП "Снежноеантрацит"
63,9
69,4
ГП "Орджоникидзеуголь"
56,9
56,9
0,0
ПАО "Лисичанскуголь"
49,5
54,8
10,7
ГП "Красноармейскуголь"
69,7
53,0
-24,0
ГП "Артемуголь"
56,2
51,1
-9,1
ООО "Краснолиманская"
63,3
50,0
-21,0
ГП "Дзержинскуголь"
49,0
48,0
-2,0
ГП "Первомайскуголь"
66,9
41,1
-38,6
ЧАО "Укрвуглебуд"
24,2
37,9
56,6
ГП "Волыньуголь"
28,4
35,2
23,9
ПАО ш. "Белореченская"
36,4
27,7
-23,9
ПАО ш. "Надежда"
14,0
15,0
7,1
Всего
6 956,4
6 939,5
-0,2
Данные: Минэнергоугля
Госпредприятия Украины в январе 2014 г. увеличили добычу угля на 8,7% - до 2,1 млн т
РБК-Украина, 07.02.2014, Киев. Предприятия, подчиненными Минэнергоугля, за январь 2014 г.
добыли 2 млн 191,3 тыс. т угля, что на 8,7% (или на 176,0 тыс. т) больше показателя января 2013 г.
Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического отчета о развитии угольной
46
промышленности Украины за январь 2014 г. обнародованного на сайте Министерства энергетики и
угольной промышленности Украины (Минэнергоугля).
Так, в январе 2014 г. энергетического угля добыты 1 млн 538,5 тыс. т, что больше запланированного
на 3,5% (или на 51,4 тыс. т). По сравнению с соответствующим периодом 2013 г. добыча
увеличилась на 7,1% (или на 102,6 тыс. т).
Коксующегося угля в январе 2014 г. было добыто 652,8 тыс. т, что больше запланированного на
20,0% (или на 108,7 тыс. т). По сравнению с январем 2013 г. добыча увеличилась на 12,7% (или на
73,4 тыс. т).
Отметим, что убытки от выпуска товарной продукции государственными угольными предприятиями
без учета средств государственной поддержки в январе 2014 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2013 г. составили 1 млрд 382,2 млн грн, увеличившись на 15,4% (или на 185,0 млн грн).
Напомним, госпредприятия в 2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьшили добычу угля на 2,9% (или на
730,4 тыс. т) - до 24 млн 147,2 тыс. т.
http://gmk.rbc.ua
На покрытие убытков угольных госпредприятий Украины в январе 2014 г. из
госбюджета выделен 1,1 млрд грн
РБК-Украина, 07.02.2014, Киев.
На частичное покрытие расходов по себестоимости угольной
продукции за январь 2014 г. из государственного бюджета Украины поступило 1 млрд 108,5 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического отчета о развитии угольной
промышленности Украины за январь 2014 г. обнародованного на сайте Министерства энергетики и
угольной промышленности Украины (Минэнергоугля).
Отметим, что убытки от выпуска товарной продукции государственными угольными предприятиями
без учета средств государственной поддержки в январе 2014 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2013 г. составили 1 млрд. 382,2 млн грн, увеличились на 15,4%(или на 185,0 млн грн.).
Напомним, в 2013 г. на покрытие убытков угольных госпредприятий Украины из госбюджета было
выделено 13,3 млрд грн.
http://gmk.rbc.ua
Убытки украинских госшахт от производства угля в январе составили 1,4 млрд грн –
Минэнергоугля
Киев. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Убытки входящих в сферу управления Министерства
энергетики и угольной промышленности Украины угледобывающих предприятий от производства
угольной товарной продукции в январе 2014 года, по оперативным данным, составили 1 млрд 382,2
млн грн, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2013 года (1 млрд 197,2 млн грн).
По данным Минэнергоугля, в январе текущего года госшахты произвели товарную угольную
продукцию на 743,4 млн грн, что на 2,3% (на 16,7 млн грн) больше, чем в январе- 2013.
В январе текущего года средняя цена товарной угольной продукции, произведенной
госпредприятиями, составила 474,5 грн/тонна. По сравнению с январем 2013 года средняя цена
произведенной продукции снизилась на 7,6% (на 38,9 грн/тонна).
В то же время фактическая себестоимость одной тонны товарной угольной продукции составила 1
тыс. 356,8 грн. Снижение себестоимости по сравнению с январем -2013 составил 0,2% (на 2,5 грн).
На частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции из госбюджета в январе
текущего года поступило 1 млрд 108,5 млн грн.
В целом объем произведенной госшахтами товарной угольной продукции за прошлый месяц
составил 1 млн 566,6 тыс. тонн.
Как сообщалось, убытки государственных угледобывающих предприятий от производства угольной
товарной продукции в 2013 году возросли на 26,5% по сравнению с 2012 годом – до 15 млрд 127,6
млн грн. На частичное покрытие расходов по себестоимости угольной продукции из госбюджета в
прошлом году поступило 13 млрд 301,8 млн грн.
Украина в 2013 году сократила добычу рядового угля на 2,6% (на 2,219 млн тонн) по сравнению с
2012 годом – до 83,698 млн тонн, в т.ч. государственные шахты в 2013-м снизили добычу угля на
2,9% (на 0,73 млн тонн) – до 24,147 млн тонн.
47
Украина: шахтоуправление «Терновское» подготовило новый очистной забой за 11 дней
7 февраля. В шахтоуправлении «Терновское» заработал новый 862 очистной забой, благодаря чему
планируется увеличить добычу угля по сравнению с 2013 г. Лава принята в эксплуатацию
госкомиссией с оценкой “отлично”. Запасы новой лавы – 445 тыс. т низкозольного угля.
Уникальность лавы в том, что мощность отрабатываемого пласта составляет почти 1 м при
вынимаемой мощности 1,05 м. Выемка горной массы будет производиться практически без примесей
породы с присечкой боковых пород 5 см. Это позволит добывать уголь высокого качества. Трудиться
в новой лаве будет коллектив 4-го добычного участка под руководством начальника Артема
Пузанова и бригадира Дмитрия Жадобина.
“Благодаря грамотной инвестиционной политике ДТЭК коллектив четвертого добычного имеет
перспективы для успешной работы в 2014 г. Для новой лавы был приобретен ленточный конвейер,
капитально отремонтирован комбайн КД 200/250, произведен поузловой ремонт конвейера СП251.14 и подлавного скребкового перегружателя, – прокомментировал заведующий горными
работами ДТЭК ШУ «Терновское» Леонид Шостак. – Механизированная крепь КД-80 была
отремонтирована силами участка “Ремонт забойного оборудования” (РЗО). Работать лава будет со
стабильной среднесуточной нагрузкой – 1586 т. Время отработки – до ноября”. Новый очистной
забой в Терновском был подготовлен в рекордно короткие сроки – всего за 11 дней. Это говорит не
только о верности управленческих решений и оправданных инвестициях ДТЭК, но и о высоком
уровне профессионализма горняков и сплоченности коллектива. «ДТЭК ШУ Терновское» закончило
2013 г. с лучшим результатом среди всех угольных предприятий ДТЭК, добыв свыше 4,2 млн. т
“черного золота”, также первым выполнило годовой план 2013 г. по добыче (3,8 млн. т). 862-й –
первый очистной забой, который введен в эксплуатацию в ШУ «Терновское» в 2014 г. До конца года,
согласно бизнес-плану, предполагается запустить в работу еще шесть новых лав.
(Energyland.info/Металл Украины, СНГ, мира)
http://ukrmet.dp.ua
Украинский уголь представляет угрозу безопасности Олимпиаде в Сочи
7 февраля, Илья Сизов, источник: Луганская ТПП .На территорию РФ ограничен ввоз украинского
угля из соображений безопасности на время проведения Олимпиады
Эксперты Луганской региональной торгово-промышленной палаты получили информацию о том,
что ООО «ДТЭК Свердловантрацит» Рината Ахметова не имеет возможности отгружать уголь в
Россию из-за мер по ограничению ввоза на российскую территорию широкого перечня товаров
украинского производства.
В сообщении Луганской ТПП говорится, что украинский уголь не пропускают на таможенную
территорию России «в связи с вопросами безопасности проведения Олимпиады в Сочи».
Кроме того в Россию не пустили грузы компаний «Конти», «АВК» и ПАО «Мироновский
хлебопродукт».
Напомним, что ранее 6 февраля, уполномоченный правительства Украины по вопросам
сотрудничества с РФ Валерий Мунтиян завил о решении всех проблем связанных с таможенным
оформлением товаров на украинско-российской границе.
http://www.steelland.ru/news
РУДНОЕ СЫРЬЕ
Украина в 2014г нарастит выпуск ЖРС на 1,1%, экспорт - на 1,3% "Укрпромвнешэкспертиза"
Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Горнорудные предприятия Украины в 2014 году, как
ожидается, увеличат производство железорудного сырья (ЖРС) на 1,1%, или на 0,9 млн тонн, по
сравнению с 2013 годом - до 82,1 млн тонн.
Как сообщается в пресс-релизе ГП "Укрпромвнешэкспертиза" со ссылкой на собственное
исследование "Рынок железорудного сырья в Украине: фактические итоги и прогноз на 2014 год", по
48
итогам 2013 года производство ЖРС в стране возросло до 81,2 млн тонн, что на 5 млн тонн (+4,8%)
больше, чем в 2012 году. Рост производства зафиксировано по всем видам продукции: товарной
руде - на 715 тыс. тонн, или 5,3%, концентрату - на 635 тыс. тонн, или 1,6%, окатышам - на 1,989 млн
тонн, или 9,1%, агломерату - на 390 тыс. тонн, или 19,3%.
В разрезе горнорудных предприятий наибольший прирост производства товарного железорудного
сырья - на Полтавском ГОКе, нарастившего выпуск окатышей на 1,106 млн тонн, или на 11,4%.
"Столь существенный рост производства, безусловно, был вызван наличием спроса на продукцию
предприятия на внешних рынках, но возможность догрузить оборудование по обогащению и
окомкованию появилась благодаря увеличению поставок сырой руды с Еристовского ГОКа и
концентрата со Стойленского ГОКа (РФ)", - прокомментировал ситуацию аналитик
"Укрпромвнешэкспертизы" Дмитрий Желтяков, которого цитирует пресс- служба.
По прогнозам экспертов, в 2014 году производство ЖРС в Украине возрастет на 0,9 млн тонн - до
82,1 млн тонн без учета поставок агломерата с Мариупольского меткомбината (ММК) им. Ильича.
По прогнозам "Укрпромвнешэкспертизы", рост производства будет вызван, в первую очередь,
увеличением спроса на внутреннем рынке, а также удерживанием объемов экспорта на высоком
уровне. Общий объем экспорта составит 38,3 млн тонн, что на 0,5 млн больше, чем в 2013 году.
Реализация украинских горнорудных компаний на внутреннем рынке возрастет с 46,3 млн тонн в
2013 году до 47,1 млн тонн в 2014-м.
Относительно мировых тенденций аналитики сообщают, что в 2013 году производство железной
руды в мире составило 2,262 млрд тонн, что на 7,9% (165,5 млн тонн) больше, чем в 2012 году.
"Исходя из планов по введению новых мощностей в 2014 году, а также вывода на полную мощность
проектов, которые уже были введены в 2013 году, прогнозный прирост объема произведенного ЖРС
в будущем году составит 180 млн, всего будет произведено около 2,44 млрд тонн железорудного
сырья", - прогнозирует Д. Желтяков.
В 2014 году за счет ожидаемого падения средней цены на китайском спотовом рынке
(соответственно, экспортных цен на украинское ЖРС), украинские горнорудные компании будут
вынуждены корректировать собственные цены и для внутренних потребителей. В первом квартале
ожидается прирост внутренних цен на 3-4%. В дальнейшем аналитики "Укрпромвнешэкспертизы"
прогнозируют падение квартальных цен на 10-12% до конца года.
Криворожский ЖРК в феврале увеличит загрузку добывающего оборудования
12 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На Криворожском ЖРК в феврале планируется
увеличить среднесуточный выпуск аглоруды до 13,9 тыс. тонн (+6% к показателю января), при этом
суммарное производство в связи с меньшим количеством дней снизится до 390 тыс. тонн (-4%).
Экспорт сырья, согласно плану, сократится до 168 тыс. тонн (-27%), что обусловлено слабым
спросом на мировом рынке. В том числе, в Чехию будет поставлено 65 тыс. тонн аглоруды (-31%), в
Словакию – 50 тыс. тонн (-37%), в Польшу – 53 тыс. тонн (-7%).
Оставшиеся объемы будут распределены между внутренними потребителями.
Текущая мощность КЖРК по добыче руды – порядка 7 млн. тонн в год. Разведанные запасы
рудников до глубины 1500 м оцениваются в 270 млн. тонн сырья со средним содержанием железа
58,36%.
Метпредприятия Украины в январе сократили импорт ЖРС на 6,8%
Днепропетровск. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Металлургические предприятия Украины в
январе 2014 года увеличили импорт железорудного сырья (ЖРС), по оперативным данным, на 6,8%
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 230 тыс. тонн.
Согласно материалам объединения "Металлургпром" (Днепропетровск) к балансовому совещанию
представителей предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске в среду,
экспорт ЖРС в январе снизился на 5,9% - до 2,920 млн тонн.
Обеспечение метпредприятий технологическим сырьём в январе выполнялось, исходя из
фактической потребности с учетом сложившегося уровня производства металлопродукции.
49
В целом в январе металлургам было поставлено 3,1 млн тонн отечественного железорудного сырья, в
том числе 505 тыс. тонн аглоруды (93% от расчетной потребности) , 1,380 млн тонн концентрата
(92%), 460 тыс. тонн агломерата (89%), 725 тыс.тонн окатышей (103%).
Металлургические предприятия Украины в 2013 году увеличили импорт железорудного сырья
(ЖРС), по оперативным данным, на 3% по сравнению с 2012 годом - до 2,830 млн тонн, объем
импортных поставок ЖРС в декабре составил 280 тыс. тонн.
При этом горнорудные предприятия в 2013 году увеличили экспорт ЖРС на 8% по сравнению с
предыдущим годом – до 37,7 млн тонн, в том числе в декабре поставлено более 3 млн тонн.
В Украине экспорт железной руды в январе составил 352,5 млн долл., - Миндоходов
РБК-Украина, 12.02.2014, Киев. В Украине в январе 2014 г. экспорт железных руд и концентратов
составил 352,5 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.
В тоже время импорт железных руд и концентратов составил почти 29 млн долл.
Основными покупателями украинского железа стали Китай, Чехия и Польша. Объем
экспортируемого им железорудного сырья составил 269,5 млн долл., при чем крупнейшим партнером
стал Китай - 51,2% общего экспорта.
В импорте железных руд и концентратов первую строчку заняла Россия по объему импортируемой в
Украину железорудного сырья на 28,9 млн долл.
http://gmk.rbc.ua/
В январе производство марганцевого концентрата выросло в 3 раза, до 121 тыс. т
11 февраля, UGMK.INFO. По информации Украинской ассоциации производителей ферросплавов
(УкрФА), в январе 2014 г. выпуск марганцевого концентрата в Украине вырос в 2,9 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 121 тыс. т. При этом Орджоникидзевский
ГОК продукцию не выпускал из-за затоваренности складов и неблагоприятных погодных условий.
Марганецкий ГОК в январе текущего года нарастил производство марганцевого концентрата в 2,9
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 121 тыс. т, обеспечив весь объем
выпуска марганцевого сырья в Украине.
В 2013 г. производство марганцевого концентрата в стране сократилось на 5% - до 983 тыс. т.
http://www.ugmk.info/news
11 февраля, ИИС «Металлоснабжение и сбыт».
Производство марганцевого сырья на украинских ГОКах в январе 2014 года, тыс. т
Производство Отношение к
Предприятие
Продукция
в 2014 г.
2013 г., %
марганцевый
Марганецкий ГОК
121
2,9 раза
концентрат
марганцевый
Орджоникидзевский концентрат
ГОК
марганцевый
агломерат
Данные: УкрФА
http://www.metalinfo.ru/ru/news
В Украине в 2013 г. производство железорудного сырья выросло до 81,2 млн т, "Укрпромвнешэкспертиза"
РБК-Украина, 11.02.2014, Киев. В Украине по итогам 2013 г. производство железорудного сырья
увеличилось до 81,2 млн т, что на 5 млн т (+4,8%) больше, чем в 2012 г. Об этом сообщает прессслужба ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ).
50
При этом увеличение производства было зафиксировано по всем видам продукции: по товарной руде
- на 715 тыс. т или 5,3%, по концентрату - на 635 тыс. т или 1,6%, по окатышам - на 1989 тыс. т или
9,1%, по агломерату - на 390 тыс. т или 19,3%.
В разрезе горнорудных предприятий наибольший прирост производства товарного железорудного
сырья продемонстрировал Полтавский ГОК, который увеличил выпуск окатышей на 1106 тыс. т или
на 11,4%.
"Столь существенный рост производства, безусловно, был вызван наличием спроса на продукцию
предприятия на внешних рынках, но возможность догрузить оборудование по обогащению и
окомкованию появилась благодаря увеличению поставок сырой руды с Еристовского ГОКа и
концентрата со Стойленского ГОКа (Россия)", - отмечается в сообщении.
По прогнозам УПЭ, в 2014 г. производство железорудного сырья в Украине возрастет на 0,9 млн т и
достигнет показателя 82,1 млн т без учета поставок агломерата с ММК им. Ильича .
Рост производства будет вызван, в первую очередь, увеличением спроса на внутреннем рынке, а
также удерживанием объемов экспорта на высоком уровне. Общий объем экспорта в 2014 г. составит
38,3 млн т, что на 0,5 больше, чем в 2013 г. Реализация украинских горнорудных компаний на
внутреннем рынке возрастет с 46,3 млн т в 2013 г. до 47,1 млн т в 2014 г.
Что касается мировых тенденций, то в 2013 г. производство железной руды в мире составило 2,262
млрд т, что на 7,9% (165,5 млн т) больше чем в 2012 г.
"Исходя из планов по введению новых мощностей в 2014 г., а также вывода на полную мощность
проектов, которые уже были введены в эксплуатацию в 2013 г., прогнозный прирост объема
произведенного ЖРС в будущем году составит 180 млн т, всего будет произведено около 2,44 млрд т
железорудного сырья", - отмечается в сообщении.
В 2014 г. за счет ожидаемого падения средней цены на китайском спотовом рынке (а соответственно
и экспортных цен на украинское ЖРС), украинские горнорудные компании будут вынуждены
корректировать собственные цены и для внутренних потребителей. В І квартале 2014 г. ожидается
прирост внутренних цен в Украине на 3-4%. В дальнейшем аналитики УПЭ прогнозируют лишь
падение квартальных цен на 10-12% до конца года.
ГП "Укрпромвнешэкспертиза" основано в 1993 г. Основные направления деятельности стратегический маркетинг, ведение специализированных информационно-аналитических проектов,
разработка бизнес-стратегий, экспертиза и оценка бизнеса. Компания выполняет маркетинговые
исcледования
сектора
стали,
а
также
других
рынков
товаров
и
услуг.
http://gmk.rbc.ua
"Метинвест" проявляет себя на Южном ГОКе
11 февраля, «ЭКСКЛЮЗИВ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО».
Горно-металлургическая группа Ахметова и
Новинского получила в ЕС "добро" на совладение в еще одном крупном украинском ГОКе, 50%
акций которого аналитики оценивают в $800-900 млн
На прошлой неделе Европейская комиссия сообщила, что в рамках регламента по слияниям в
Евросоюзе (EU Merger Regulation) одобрено приобретение "совместного контроля" над Южным
горно-обогатительным комбинатом (ЮГОК) со стороны нидерландского Metinvest B.V. и кипрской
Lanebrook Limited. "Предлагаемое приобретение не создает проблемы конкуренции, в частности,
потому что клиенты в Европейской экономической зоне будут по-прежнему иметь альтернативные
источники поставок железной руды. Сделка рассматривалась в соответствии с обычной процедурой
надзора за слияниями", — указывается в пресс-релизе комиссии за 5 февраля.
Предмет концентрации
Фигурирующие в этой сделки структуры — материнские компании известных горнометаллургических групп. Нидерландская фирма выступает холдингом для украинского "Метинвеста"
Рината Ахметова и Вадима Новинского, кипрская принадлежит Роману Абрамовичу, Александру
Абрамову, Александру Фролову и Евгению Швидлеру, через которую они владеют более чем 64%
долей в российской Evraz. Группа Ахметова в прошлом году произвела свыше 36,9 млн тонн общего
железорудного концентрата (продукции — 21,5 млн тонн), Абрамовича — 20,4 млн тонн товарной
железорудной продукции.
51
Собственно актив, сделку по которому одобрили в Еврокомиссии — ПАО "Южный ГОК" — входит
в пул наиболее крупных горнорудных производств Украины. По итогам 2012 года, чистая прибыль
предприятия составила 2,39 млрд грн (почти $300 млн по действовавшему тогда официальному
курсу НБУ), нераспределенная — 14,47 млрд грн (свыше $1,8 млрд). За 2013 год комбинат нарастил
выпуск железорудного концентрата более чем на 5%, до 10,9 млн тонн. Это превышает 15% в
украинском производстве данной продукции, объем которого, по статистике объединения
"Металлургпром", в прошлом году составил порядка 69,6 млн тонн (при общем выпуска железной
руды в 83,8 млн тонн).
С 2007 года Южный ГОК находился под совместным контролем структур Evraz (получила около
50% прав собственности на предприятие в ходе масштабной сделки с "Приватом" Игоря
Коломойского) и "Смарт-холдинга" Новинского. Этот бизнесмен — один из акционеров
"Метинвеста", его компания владеет в последнем долей в 23,75%, группа "СКМ" Ахметова —
71,25%. Партнерами в горно-металлургическом бизнесе оба олигарха считаются также с 2007-го,
когда было объявлено о слиянии их отраслевых активов. В ходе того M&A принадлежавший
Новинскому Ингулецкий ГОК сразу же вошел в горнодобывающий дивизион "Метинвеста", став
одним из его ключевых активов наряду с Центральным и Северным горно-обогатительными
комбинатами Ахметова.
А вот Южный ГОК по той сделке "проведен" не был. Хотя тогда Новинский не исключал, что его
доля в данном предприятии может быть включена в активы "Метинвеста", но лишь после
оформления всех разрешительных документов. "Это — получение разрешений на концентрацию —
всего лишь юридические процедуры после сделки по слиянию "Смарт-холдинга" и "Метинвеста", —
комментирует недавнее решение Европейской комиссии эксперт горно-металлургических рынков
Александр Макаров.
Примечательно, что за две недели до сообщения Еврокомиссии в системе раскрытия информации
украинской НКЦБФР были опубликованы сведения о том, что в состав наблюдательного совета
ЮГОКа вошел кипрский Trosilia Holdings Ltd с 0,000000093% акций предприятия. Отождествление
этой компании с группой "Метинвест" вызвало оперативную реакцию со стороны пресс-службы
Южного ГОКа, где заявили, что Trosilia на 100% принадлежит "Смарт-холдингу"…
Цель с оценкой
Вице-президент консалтинговой компании RCG Александр Сирик полагает, что посредством
оформления своего совладения в Южном ГОКе группа "Метинвест" повысит инвестиционную
привлекательность. Для получения приемлемых условий на рынках долгового капитала (как в плане
объемов, так и стоимости потенциальных заимствований) необходима более прозрачная в
понимании западных финансовых организаций структура контроля над активами, констатирует
Сирик.
Интересный аспект: в январе — в разгар политических волнений в Украине — муссировались слухи,
что "Метинвест" столкнулся с проблемами в получении займа от западных банков. (В ноябре
прошлого года голландский холдинг группы объявлял о привлечении у международного синдиката
5-летней предэкспортной кредитной линии на $300 млн под ставку LIBOR+5,25% годовых). В конце
прошлого месяца в "СКМ", контролирующей "Метинвест", так обрисовывали агентству "ИнтерфаксУкраина" бизнес-ситуацию: "Даже сейчас, в условиях политического кризиса в стране, у компаний
группы "СКМ" на международных рынках проблем не возникает: ни в части международных
поставок, ни в части банковских операций, ни в части работы с иностранными инвесторами"…
Аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка говорит, что получение группой Ахметова и Новинского
пакета акций ЮГОКа стало продолжением консолидации горно-металлургических активов "СКМ" и
"Смарт-холдинга" в рамках "Метинвеста". Летом 2013 года, рассказывает он, "СКМ" передала
"Метинвесту" свои миноритарные пакеты в ряде компаний. "Со своей стороны, "Смарт" внес 3,1%
акций Ингулецкого ГОКа. Теперь на очереди — пакет в ЮГОКе", — отмечает аналитик.
По оценкам Eavex Cаpital, стоимость 50% прав собственности на Южный ГОК в конце 2007 года,
когда структуры Evraz зашли на это предприятие, составляла $1,6-1,8 млрд. В 2008 году группа
Абрамовича приобрела 1% акций ЮГОКа у своей материнской компании Lanebrook за $38 млн, что
предполагало стоимость 50% пакета акций предприятия в $1,9 млрд. "Сейчас мы оцениваем 50%
52
акций ЮГОКа в $800-900 млн, то есть в вдвое меньше, чем в конце 2007-го", — резюмирует
Дзвинка.
Добавим, вряд ли такие суммы будут фигурировать в документах по этому "совладению". По
крайней мере, в качестве цены. Скорее, можно ожидать определенного перераспределения
акционерных долей в самом "Метинвесте".
Весомые доли
Какие рыночные позиции будут у "Метинвеста" в железорудном секторе страны с юридическим
проявлением его корпоративных прав на половину Южного горно-обогатительного комбината?
Ингулецкий, Северный и Центральный ГОКи, официально состоящие в горнодобывающем
дивизионе "Метинвеста", в минувшем году, как следует из информации "СКМ", совокупно
выпустили порядка 37 млн тонн железорудного концентрата. Это составляет 53% в национальном
его производстве, если считать по графе "Концентрат" из отраслевой отчетности, или — 44% в
случае с "Рудой железной". Понятно, что прибавление к данному уровню немногим менее 11 млн
тонн с Южного ГОКа означенные проценты повысит и существенно.
Следует учитывать, правда, что вторая половина контроля над ЮГОКом остается за группой
Абрамовича. Как, впрочем, и то, что эти подсчеты не включают производственные объемы целого
ряда других железорудных предприятий Украины, крупные пакеты акций которых принадлежат
структурам Рината Ахметова.
Автор: Сергей Кукин
По материалам: "Дело"
http://delo.ua/business
Марганецкий ГОК в январе нарастил выпуск марганцевого почти втрое
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Марганецкий горно-обогатительный комбинат (МГОК,
Днепропетровская обл.) в январе текущего года нарастил производство марганцевого концентрата в
2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 121 тыс. тонн, сообщили
агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).
В декабре-2013 МГОК простаивал, в то время как в ноябре произвел 34 тыс. тонн концентрата.
Как сообщалось, МГОК в 2013 году сократил производство марганцевого концентрата на 36,6% по
сравнению с 2012 годом – до 441 тыс. тонн.
Предприятие в 2012 году сократило производство марганцевого концентрата на 7% по сравнению с
2011 годом – до 696,1 тыс. тонн.
Марганецкий горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине и странах СНГ предприятие
по добыче марганца подземным способом (80% добычи).
МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд (ГрушевскоБасанский участок). В состав комбината, в частности, входят пять шахт, два карьера - Грушевский и
Басанский, обогатительная фабрика, исследовательский промышленный комплекс химического
оборудования.
ОГОК в январе простаивал
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный
комбинат" (ОГОК, Днепропетровская обл.), возобновившее работу с 1 марта 2013 года после запуска
производства на ранее остановленных Запорожском и Стахановском ферросплавных заводах (ЗЗФ и
СЗФ), в январе 2014 года простаивало из-за перепроизводства в декабре-2013 года и
неблагоприятных погодных условий.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей
ферросплавов (УкрФА), в этот период предприятие приняло решение приостановить работу из-за
наличия высоких запасов руды на складах предприятия.
"Также были неблагоприятные погодные условия - сильные морозы", - пояснил агентству
исполнительный директор УкрФА Сергей Кудрявцев в понедельник.
Как сообщалось, ОГОК в 2013 году увеличил выпуск марганцевого концентрата на 58% по
сравнению с 2012 годом - до 541,6 тыс. тонн, выпуск марганцевого агломерата возрос на 98,4% - до
299,8 тыс. тонн.
53
ОГОК - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды - ведет добычу марганца только
открытым способом.
По данным комбината на конец 2011 года, в собственности четырех кипрских компаний - Profetis
Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente Enterprises Limited и Alexton Holdings
Limited - находится по 24,3024% акций предприятия.
Уставный капитал ПАО "ОГОК" составляет 736,134 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.
ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес Стахановского и Запорожского заводов
ферросплавов, Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов. НЗФ контролирует группа EastOne,
созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа
"Приват" (обе Днепропетровск).
Южный ГОК в феврале увеличит производство агломерата
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. Южный ГОК в феврале планирует снизить производство
концентрата до 880 тыс. тонн (-6% от показателя января), при этом среднесуточный выпуск
увеличится до 31,4 тыс. тонн (+4%).
Загрузку агломерационного оборудования намечено нарастить в связи с увеличением
потребности в данном сырье на внутреннем рынке. По итогам месяца выпуск агломерата составит
около 220 тыс. тонн (+6%).
В 2013 году на предприятии производство концентрата сохранилось на уровне 2012 года – 10,38
млн. тонн, тогда как агломерата – увеличилось на 16%, до 2,35 млн. тонн.
ФЕРРОСПЛАВЫ
В декабре поставки украинского FeSi на рынок Турции существенно сократились
11 февраля, Металл-Курьер Ферросплавы. Согласно данным Металл Эксперт, в декабре в Турцию
было ввезено около 21,4 тыс. тонн силикомарганца, что на 23% ниже показателя предыдущего
месяца. Индийскими компаниями на рассматриваемый рынок было отгружено 3,8 тыс. тонн
продукции, при этом основной объем – порядка 13 тыс. тонн – был импортирован из Украины.
Поставки ферромарганца различных видов выросли практически в 2 раза, до 8 тыс. тонн. На
долю импорта материала из России приходится около 49%.
В сегменте ферросилиция – снижение ввозимых объемов на 2,9 тыс. тонн, до 7,8 тыс. тонн. При
этом импорт сплавов российского производства увеличился до 3,2 тыс. тонн (+68%), тогда как
украинского – сократился до 1,1 тыс. тонн (в 6 раз). Более детальная статистика будет доступна в
конце месяца в ежемесячном аналитическом отчете Металл Эксперт "Мировые рынки
ферросплавов".
В январе выпуск ферросплавов вырос на 41%
10 февраля, UGMK.INFO. В январе 2014 г. украинские ферросплавные предприятия увеличили
производство по сравнению с сравнению с январем прошлого года на 41,4%, до 83 тыс. т. Об этом
говорится в материалах Украинской ассоциации производителей ферросплавов «УкрФА».
В частности, выпуск силикомарганца возрос на 29% - до 62,3 тыс. т, ферромарганца – на 8,5%, до 7,7
тыс. т, ферросилиция (в пересчете на 45%-й) – в четыре раза, до 13 тыс. т.
Никопольский завод ферросплавов сократил производство на 33,5%, до 35,3 тыс. т. В частности,
НЗФ снизил производство силикомарганца на 30%, до 32,1 тыс. т, ферромарганца - на 55%, до 3,2
тыс. т.
Запорожский завод ферросплавов в январе увеличил производство в 16 раз (в этот период 2013 г.
завод не работал), до 32,4 тыс. т. В частности, ЗЗФ нарастил производство силикомарганца до 25,3
тыс. т, ферромарганца - до 4,5 тыс. т, выпуск ферросилиция (45%) составил 2,6 тыс. т (в 2013 г. эта
продукция не выпускалась).
Стахановский завод ферросплавов в январе увеличил производство в 4,5 раза, до 15,3 тыс. т (в этот
период 2013 г. завод не работал). В частности, СЗФ увеличил производство силикомарганца до 4,9
тыс. т, ферросилиция - до 10,4 тыс. т.
54
Напомним, что по итогам 2013 г. украинские ферросплавные предприятия снизили производство по
сравнению с 2011 г. на 15%, до 872 тыс. т.
http://www.ugmk.info/news
Никопольский завод ферросплавов в январе сократил производство на треть
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Никопольский завод ферросплавов (НЗФ,
Днепропетровская обл.) по итогам работы в январе 2014 года сократил производство на 33,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 35,3 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей
ферросплавов (УкрФА), в прошлом месяце НЗФ сократил выпуск силикомарганца на 30,2% - до 32,1
тыс. тонн, ферромарганца – на 54,9%, до 3,2 тыс. тонн.
Другие ферросплавы завод не выпускал.
Как сообщалось, НЗФ в 2013 году сократил производство на 36% по сравнению с 2012 годом – до
421 тыс. тонн. При этом завод за прошлый год сократил выпуск силикомарганца на 29,1% - до 393,5
тыс. тонн, ферромарганца – на 73,3%, до 27,5 тыс. тонн.
НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует
импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.
НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепропетровск).
Попытки государства возвратить контроль над этим предприятием завершились безуспешно.
ЗЗФ в январе произвел 32,4 тыс. тонн ферросплавов
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе 2014
года произвел 32,4 тыс. тонн ферросплавной продукции, в то время как в первом месяце прошлого
года предприятие фактически простаивало из-за высоких цен на электроэнергию, выпустив всего 2,2
тыс. тонн ферросплавов.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей
ферросплавов (УкрФА), в январе-2014 завод произвел 25,3 тыс. тонн силикомарганца (в январе-2013
– 2,2 тыс. тонн). При этом выпуск ферромарганца составил 4,5 тыс. тонн, ферросилиция - 2,6 тыс.
тонн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года предприятие не выпускало данную
продукцию.
Как сообщалось, предприятие простаивало с 1 декабря 2012 года по 1 марта 2013 года по причине
нерентабельности работы при существующем уровне тарифов на электроэнергию.
ЗЗФ в 2013г нарастил выпуск ферросплавов на 49,9% по сравнению с 2012 годом – до 298,2 тыс.
тонн. В частности, за этот период завод нарастил выпуск силикомарганца на 58,4% - до 205,7 тыс.
тонн. При этом выпуск ферромарганца возрос на 3,3% - до 56,1 тыс. тонн, тогда как марганца
металлического снизился на 51% - до 7,2 тыс. тонн. Выпуск ферросилиция составил 26,2 тыс. тонн,
тогда как в 2012 году предприятие не выпускало данную продукцию.
ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его
поставках составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки.
Предприятие импортирует марганцевую руду из Ганы, Бразилии, Австралии, России и Польши,
чтобы достичь требуемого химического состава ферросплавов.
Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных
комбинатов организует ПриватБанк (Днепропетровск).
Стахановский завод ферросплавов в январе нарастил выпуск ферросплавов в 4,5 раза
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Стахановский завод ферросплавов (СЗФ, Луганская
обл.) в январе текущего года увеличил производство ферросплавов в 4,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 15,3 тыс. тонн из-за фактического простоя с 1 декабря
2012 года по 1 марта 2013 года.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей
ферросплавов (УкрФА), за этот период завод нарастил выпуск ферросилиция (в пересчете на 45%ный) в 3,2 раза - до 10,4 тыс. тонн.
55
Выпуск силикомарганца составил 4,9 тыс. тонн, тогда как в январе-2013 – 0,1 тыс. тонн.
Как сообщалось, СЗФ в 2013 году сократил производство ферросплавов на 9,4% по сравнению с 2012
годом – до 153 тыс. тонн, в частности, за этот период завод снизил выпуск ферросилиция (в
пересчете на 45%-ный) на 0,7% - до 118,6 тыс. тонн, силикомарганца - на 30,4%, до 34,4 тыс. тонн.
Предприятие заявило об остановке производства, кроме дежурной печи, с 1 декабря 2012 года из-за
нерентабельности работы при существующем уровне тарифов на электроэнергию. С 1 марта 2013
года завод возобновил работу.
СЗФ специализируется на выпуске ферросилиция марок ФС45, ФС65, ФС75, ферросиликомарганца и
ферромарганца.
ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес СЗФ, Запорожского завода ферросплавов,
Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов.
Краматорский ферросплавный завод завершает реконструкцию и начнет работу в
ближайшее время - директор
Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - ООО "Краматорский ферросплавный завод" (КФЗ,
Донецкая обл.), созданное в 2010 году на базе части мощностей ОАО "Краматорский
металлургический завод им.Куйбышева" (КМЗ, Донецкая обл.) в ходе санации предприятия, в
ближайшее время завершит масштабную реконструкцию оборудования и начнет выпуск доменного
ферромарганца.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор КФЗ Юрий Лобода, в настоящее время
проект на стадии пуска – идет наладка оборудования, технологического процесса.
"В течение месяца-двух мы выйдем на промышленный выпуск доменного высокоуглеродистого
ферромарганца", - прогнозирует руководитель предприятия.
По его словам, уже получены опытные партии продукции, специалисты занимаются отладкой
технологии для снижения себестоимости выпуска ферросплавов с целью высокой
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках. При этом собеседник
агентства подчеркнул, что относительно качества продукции вопросов нет – технология уникальная,
с учетом самых жестких требований к экологии производства. Подобная технология применяется на
Саткинском чугоноплавильном заводе (СЧПЗ, Челябинская обл., РФ), который выпускает 50% всех
доменных ферросплавов России, и на котором Ю.Лобода ранее работал заместителем гендиректора.
Топ-менеджер также сообщил, что предприятие работает полностью на импортном сырье – на
африканских рудах. Продукцию планируется реализовывать в Украине, а также поставлять в страны
ЕС.
"Сейчас ведем переговоры с потенциальными потребителями нашей продукции – пул покупателей
еще не определен. Но мы не будем выдавливать других украинских производителей аналогичной
продукции на внутреннем рынке – мы просто будем предлагать качественные ферросплавы по более
низким ценам", - сказал директор, отметив, что Украина сейчас импортирует около 10 тыс. тонн
ферросплавов, и это целевая ниша для продукции КФЗ.
Отвечая на вопрос о собственниках завода, собеседник агентства сообщил, что это международный
пул инвесторов.
"Это не одна компания, так как затраты на проект были значительными, и один инвестор его не
потянул бы", - констатировал директор, не уточнив бюджет проекта и названий инвесторов, но
добавив, что к группе "Приват", владеющей ферросплавными заводами в Украине, они отношения не
имеют.
Объемы выпуска ферросплавов будут определяться в зависимости от рыночной ситуации.
Номинальная мощность завода – 150 тыс. тонн в год.
"Можем делать и больше, и меньше, в зависимости от рынка", - резюмировал Ю. Лобода.
ООО "Краматорский ферросплавный завод" создано в 2010 году на базе части мощностей ОАО
"Краматорский металлургический завод им.Куйбышева" в ходе санации предприятия.
КФЗ завершил 2012 год с чистым убытком 66,961 млн грн при выручке 17,644 млн грн и чистом
доходе 14,703 млн грн, в то время как в 2011 году завод получил 13,469 млн грн чистой прибыли при
выручке 2,671 млн грн и чистом доходе 2,226 млн грн.
56
По данным на 28 сентября 2012 года, КФЗ находился в полной собственности Solarmo Holdings
Limited. До этого 99%-я доля КФЗ принадлежала ООО "Регион" (Донецк). Кроме того, сообщалось,
что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в ноябре 2012 года разрешил Opatu Investments
Limited приобрести долю в уставном капитале Solarmo Holdings Limited (обе - Кипр), владеющей
ООО "КФЗ", что обеспечит достижение 50% голосов в высшем органе управления компании.
Уставный капитал ООО – 5 млн грн.
КМЗ им.Куйбышева специализировался на выпуске чугуна, проката и доменных ферросплавов. По
данным в системе раскрытия информации НКЦБФР на конец третьего квартала 2011 года,
основными акционерами предприятия были ООО "Регион" – 45,2379%, "Проектно-строительное
предприятие "Азовинтекс" – 18,235%, ООО "Внешнеэкономическое предприятие "Азовимпекс" –
11,924% и ЗАО "Визави" – 15,079%.
ООО "Регион", в свою очередь, на конец 2011 года было подконтрольно совладельцу корпорации
"Индустриальный союз Донбасса" Олегу Мкртчану и было основным владельцем "Краматорского
металлопрокатного завода" и "Краматорского ферросплавного завода".
Европа: на рынке SiMn – без значительных изменений
7 февраля, Металл-Курьер Ферросплавы. Поставщики SiMn на европейском рынке на текущей
неделе удерживают позиции. Так, цены предложения по-прежнему составляют в среднем 800 EUR/т
DDP, партия индийского материала (65% Mn; 16% Si) была продана в Румынию по 760 EUR/т (1025
$/т) CIF. В аналогичном ценовом коридоре – 1020-1030 $/т CIF – сплав из Индии предлагается
итальянским покупателям. Западноевропейский трейдер в начале текущей недели реализовал 500
тонн SiMn с пониженным содержанием фосфора производства ЮАР по 820 EUR/т FCA. Отметим,
что верхняя планка цен предложения на южноафриканский силикомарганец в порту г. Rotterdam на
текущей неделе достигла отметки в 815 EUR/т CIF.
МЕТАЛЛОЛОМ
ММК им. Ильича отстает от плана по закупкам стального лома
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. В конце первой недели февраля ММК им. Ильича
существенно отстает от плана по закупкам стального лома: за 6 дней поступило лишь 1,5 тыс. тонн
материала, что на 2 тыс. тонн меньше расчетной потребности. По оценкам М-К, такая динамика
поставок стала следствием конвенционного запрета на перевозку грузов в адрес предприятия,
санкционированного Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины на
период с 30 января по 5 февраля ввиду форс-мажорных погодных условий. Тем не менее, складские
запасы комбината существенно не снизились и составляют около 29 тыс. тонн.
Закупочные цены на лом на предприятиях, подконтрольных "Метинвест Холдингу", сохраняются.
Так, материал вида №3 (загрузка – 58 тонн; укрытие – крупногабаритный лом) котируется по 23352370 грн./т (здесь и далее без НДС и ж/д тарифа, с учетом доплат по программе стимулирования
поставщиков), вида №13 (62 тонны; укрытие – пакеты) – по 2295-2330 грн./т, вида №13 (58 тонн;
укрытие – пакеты) – по 2270-2300 грн./т.
Поступление стального лома на ДМК им. Дзержинского не соответствует плану
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. В начале февраля интенсивность отгрузок стального лома
в адрес ДМК им. Дзержинского снизилась: среднесуточное поступление сырья составило около 1,3
57
тыс. тонн против расчетной потребности в 1,5 тыс. тонн. В результате за 6 дней на предприятие
поставлено лишь 7,5 тыс. тонн материала, что на 1,5 тыс. тонн меньше объема, предусмотренного
планом. Нехватка привозного сырья стала причиной сокращения резервов комбината с начала месяца
на 2,5 тыс. тонн, до 14 тыс. тонн.
Отметим, что ДМКД рассчитывает в феврале приобрести 41 тыс. тонн стального лома, что на 4,5
тыс. тонн меньше уровня прошлого месяца. Снижение потребности в сырье обусловлено, главным
образом, пересмотром производственной программы ввиду меньшего количества рабочих дней.
Закупочные цены у компании "Керамет", которая снабжает сырьем металлургические активы
корпорации ИСД, на материал базового вида №508 (загрузка вагона – от 62 тонн; укрытие вагона –
пакетами в один слой) составляют 2290-2330 грн./т (здесь и далее без НДС, без ж/д тарифа, с учетом
доплат), на лом вида №5 (800х500х500 мм; от 62 тонн; укрытие – негабаритным ломом) – 2390-2430
грн./т.
Украина: на рынке стального лома – затишье
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На первой неделе февраля изменения ценовой ситуации
на украинском рынке стального лома не наблюдается – котировки материала базового вида (аналог
марки 2А; габариты – не более 1200-1500х600х600 мм; загрузка вагона – не менее 55 тонн)
сохраняются на уровне 2285-2330 грн./т (без НДС и ж/д тарифа, с учетом доплат по программе
стимулирования поставщиков).
При этом, несмотря на некоторый прирост объемов отгрузок, традиционные для зимнего периода
трудности с выполнением планов по закупкам в той или иной мере испытывают практически все
потребители. Так, среднесуточное поступление лома на предприятия составляет около 8,5 тыс. тонн
(здесь и далее без учета завода "Интерпайп Сталь") против расчетной потребности в 11 тыс. тонн.
Всего за 65 дней в адрес сталепроизводителей поступило 50 тыс. тонн материала, что практически на
15 тыс. тонн меньше объема, предусмотренного графиками. Однако обеспечение производства
сырьем от этого не страдает: нехватка привозного лома компенсируется за счет складских запасов,
которые в настоящее время составляют порядка 260 тыс. тонн (273 тыс. тонн в конце января).
Тем не менее, в перспективе рыночная ситуация выглядит неоднозначной. С одной стороны,
высокий уровень резервов позволяет потребителям чувствовать себя достаточно уверенно, с другой –
дальнейшее сокращение объемов предложения материала станет основным препятствием для
снижения котировок в условиях сезонного спада активности ломозаготовителей. Кроме того, свой
вклад в обострение конкуренции за объемы сырья может внести и возобновление закупок заводом
"Электросталь", вышедшим на рынок с предложением квадратной заготовки.
В экспортном сегменте поводов для оптимизма также не наблюдается: движение котировок по
нисходящей на этой неделе закрепилось в единичных сделках. Так, одному из украинских трейдеров
удалось подписать контракт на поставку материала вида 3А в Турцию по 355 $/т CFR, что на 10 $/т
ниже показателя предыдущей недели. При этом уровень заинтересованности турецких потребителей
в украинском сырье остается минимальным. Закупочные цены на портовых площадках с прошлой
недели не изменились и находятся в диапазоне 2200-2250 грн./т.
Тем не менее, по оценкам М-К, пересмотра котировок стального лома на внутреннем рынке Украины
в ближайшее время ожидать не следует. Несмотря на сезонно невысокие объемы предложения
сырья, довольно значительные складские запасы пока дают металлургам возможность занять
выжидательную позицию.
58
МЕТИЗЫ
Украина в 2013г сократила выпуск метизов на 10% - "Держзовнишинформ"
Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Предприятия Украины по итогам работы в 2013 году
суммарно снизили выпуск метизной продукции на 10% по сравнению с предыдущим годом - до
321,1 тыс. тонн
Согласно пресс-релизу ГП "Держзовнишинформ", окончательные итоги производства метизной
продукции за 2013 год фиксируют суммарное производство на уровне 321,1 тыс. тонн, в разрезе
некоторых видов метизной продукции ситуация выглядит следующим образом: суммарный выпуск
гвоздей в 2013 году составил 31,6 тыс. тонн, электродов – 28,8 тыс. тонн, что на 5% ниже, чем было
произведено в 2012 году. В декабре 2013 года было выпущено 19,6 тыс. тонн метизов (снижение
показателя относительно ноября составило 22%).
"Вследствие сезонного фактора спрос на метизную продукцию снизился, а уровень конкуренции
между поставщиками вырос, что с достаточно высокой долей вероятности скажется на ценах", сказала эксперт "Держзовнишинформа" Анна Калинина, которую цитирует пресс- служба.
При этом в сообщении отмечается, что основные поставки метизов осуществлялись на внутренний
рынок страны.
"По предварительным итогам, производство в январе снизилось относительно предыдущего месяца
на 13% - до 17 тыс. тонн. Спрос снизился, в первую очередь из-за сезонного фактора, что стало
причиной роста уровня конкуренции между поставщиками метизной продукции, а это с достаточно
высокой долей вероятности в краткосрочном прогнозе скажется на ценах. К концу февраля (с
началом нового строительного сезона) производители ожидают улучшения спроса и пересмотра цен
в сторону увеличения", - констатировала эксперт.
А.Калинина добавила, что на экспортном рынке наблюдаются аналогичные тенденции – снижение
спроса со стороны зарубежных покупателей и, как следствие, снижение объемов экспортных
отгрузок.
"Стальканат-Силур" в феврале увеличит производство прядей
12 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. ПО "Стальканат-Силур" в феврале планирует
произвести около 1,1 тыс. тонн арматурных стабилизированных прядей, что на 6% превышает
уровень предыдущего месяца. По предварительным данным, основной объем продукции будет
поставлен на зарубежные рынки, преимущественно в Россию и Беларусь.
В январе выпущено порядка 1 тыс. тонн арматурных прядей, что на 23% ниже результатов
декабря. По данным М-К, продукция экспортировалась в Беларусь, Болгарию, Латвию, Литву и
Россию – суммарно около 0,8 тыс. тонн (-18%).
59
В случае выполнения февральской программы по итогам 2 месяцев на предприятии будет
изготовлено порядка 2,1 тыс. тонн арматурных прядей (-14% от показателей аналогичного периода
2013 года).
Метизы на новый лад
12 февраля, МинПром. Украинские метизники пытаются сдержать спад производства, вызванный
слабостью внешнего и внутреннего спроса. Главный инструмент сдерживания – модернизация
мощностей, на которую производители находят деньги даже в условиях ослабленного рынка.
В 2013 году производство метизов в Украине снова упало, но не так сильно, как годом ранее. Если в
2012 сокращение составило целых 19% (до 211 тыс. тонн), то в прошлом году – 5,5% (до 199,4 тыс.
тонн). Эксперты связывают замедление падения с выходом производственных объемов на уровень
примерного соответствия ослабленному внешнему и внутреннему спросу. В 2014 году он может
оживиться, но только в случае заметного улучшения обстановки в мировой экономике, полагают
аналитики.
А еще большее значение имеет нормальная торговля с Таможенным союзом как основным внешним
рынком сбыта отечественных метизов. Например, в сегменте проволоки и тросов поставки в ТС за 11
месяцев 2013 составили 87% экспорта (14 тыс. тонн), а крепежа – и вовсе 91,5% (18,9 тыс. тонн). Из
числа крупных товарных сегментов исключение составляют разве что гвозди: в Тамсоюз идет всего
26,6% их экспорта (4,5 тыс. тонн) ввиду того, что значительная часть реализуется в такие страны
бывшего
СССР,
как
Азербайджан
(41,3%)
или
Туркменистан
(15,2%).
В
борьбе
за
сбыт
Как известно, Россия (а затем и ТС) ввели меры против украинских металлоизделий еще в 2011 году,
задолго до недавних торговых войн. С весны 2011 на ввоз некоторых видов машиностроительного
крепежа там действует специальная пошлина в размере 282,4 долл./тонн сроком до марта 2014.
Операторы солидарны в том, что ее введение принесло ощутимые потери крепежникам Украины
("Днепрометиз", Дружковский метизный завод, одесская "Станконормаль" и десятки мелких
производств) и стало ключевым фактором сильного снижения национального метизного экспорта в
2011-2012 годах. Теперь же период действия пошлин истекает, и в ходе декабрьских президентских
встреч стороны договорились о консультациях и по данному вопросу. Правда, на фоне отставки
Кабмина в последнее время Кремль приостановил реализацию договоренных тогда проектов, но
отраслевой специалист Владимир Пиковский считает, что через некоторое время стороны вернутся к
крепежной
проблеме.
Интересно, что в Евросоюзе меры против отечественных метизов действуют намного дольше, чем в
ТС – пошлина в 51,8% для жгутов, канатов и тросов существует аж с 1998 года и затем была
продлена до февраля 2017. Поэтому метизный экспорт в Европу остается минимальным: за 11
месяцев 2013 – всего 1031 тонн проволоки и тросов (меньше на 34,5% от января-ноября 2012 года),
565 тонн изделий гвоздевой группы кода УКТВЭД №7317000000 (плюс 18,8%) и 493 тонн крепежа
(минус 48,4%). Так, главным европейским потребителем украинской проволоки является Литва,
гвоздей – Словения, Румыния, Бельгия. Из-за острой конкуренции на еврорынках и паузы в
подписании ассоциации особых подвижек на данном направлении не предвидится. Тем не менее в
сегодняшней
обстановке
важно
сохранить
все
возможные
рынки
сбыта.
А вот метизный импорт в нашу страну в последние годы развивался достаточно активно, прежде
всего за счет продукции из Китая, Тайваня и из других азиатских источников. Скажем, за
рассматриваемые 11 месяцев 2013 он по проволоке вырос на 10,9%, до 8569 тонн (в т.ч. 9,5% из
Азии), по гвоздевой группе – на 49,1%, до 1953 тонн (азиатская продукция заняла 49,8%). Заметными
поставщиками метизов в Украину являются и РФ, Беларусь, Германия, Польша. Отметим, до кризиса
общие импортные объемы были еще больше. Так, в 2007 году в страну поступило 16,7 тыс. тонн
проволоки и тросов, 2032 тонн изделий гвоздевой группы и целых 56 тыс. тонн крепежа (январьноябрь 2013 – 42,4 тыс. тонн). Уже в 2005-2006 годах и внутренние производители, и потребители, и
неазиатские импортеры жаловались на экспансию недостаточно качественной и недорогой азиатской
продукции.
Обновление
–
это
жизнь
В этой связи экономисты констатируют, что одной из проблем отрасли является недостаточно
60
современный ассортимент и технологическое оборудование. Особенно это касается крупных
постсоветских предприятий типа Дружковского метизного завода, Запорожского сталепрокатного
завода или днепродзержинского завода "Метиз", лидирующего в нише гвоздей. Но и на таких
заводах собственники проводят посильные обновления даже в условиях ослабленного спроса. В
частности, технический директор Дружковского метизного завода Сергей Галицкий информирует о
комплексной корпоративной программе техперевооружения за счет современного импортного
оборудования, благодаря чему в 2012-2013 годах освоен выпуск (по стандартам DIN) таких изделий,
как болты (винты) с цилиндрической головкой и 6-гранным углублением под ключ, болты с 6гранной
головкой
и
полной
резьбой,
6-гранные
гайки.
На предприятии сообщают, что перспективным направлением можно назвать изготовление крепежа
повышенного и высокого класса прочности, в т.ч. для расширения поставок в Центральную и
Западную Европу. Для болтов – это класс прочности 8.8 и выше, для гаек – 8.0 и выше. В целом же
для производственного развития предполагается внедрение новых линий термообработки,
цинкования, упаковки готовых изделий, а также модернизация парка холодно-высадочных агрегатов.
Общая
стоимость
реконструкции
оценивается
в
26-30
млн
грн.
В свою очередь, днепродзержинский "Метиз" за последние пару лет начал производство
оцинкованных цепей и гвоздей с цинковым покрытием, а до того расширял мощности по
галтованным (очищенным) гвоздям и по проволоке мелких диаметров (0,8-1,6 мм). В.Пиковский
констатирует, что реконструкция и модернизация мощностей, расширение номенклатуры позволяют
отечественным
заводам
успешнее
работать
и
с
экспортом,
и
с
импортом.
И едва ли не крупнейшим отраслевым обновленческим проектом в последнее время стал пуск новой
4-зонной колпаковой электропечи на "Днепрометизе", входящем в российскую группу "Северстальметиз". У предприятия уже есть опыт установки аналогичных печей в 2007 и 2011 годах,
рассказывает гендиректор "Днепрометиза" Олег Ковтонюк. Благодаря этому в конструкцию агрегата
внесены изменения, позволяющие повысить надежность, эффективность и улучшить ряд
технических характеристик. "Запуск печи увеличивает производительность по термически
обработанной проволоке на 35%. Агрегат обеспечивает более качественный нагрев за счет
автоматического поддержания равномерного температурного поля. При этом автоматизация всех
технологических процессов нагрева позволяет сберегать энергоресурсы, и в результате расход
электроэнергии при термообработке в 1,5-3 раза меньше по сравнению с аналогами в СНГ", –
подчеркнул топ-менеджер. Напомним, в 2007-2011 годах компания модернизировала волочильные
линии, заявив о создании самого мощного в стране современного волочильного комплекса.
Что касается малых производителей, то их преимущество – в возможности сразу использовать
современное оборудование. Одним из ярких примеров этого стал запуск несколько лет назад
площадки ЗАО "Гарант Метиз Инвест" в г. Желтые Воды (Днепропетровская область) ежегодной
проектной мощностью 40 тыс. тонн и стоимостью 10 млн долл. Так, участок оцинкованной
проволоки включает три современные волочильные машины Koch (Германия), линию оцинковки
I.C.E. Group (Канада), размоточно-намоточное устройство M+E (Италия). Гендиректор фирмы Олег
Перцев акцентирует, что 70% продукции с самого начала было ориентировано на страны ЕС
(Италия, Испания, Франция, Польша, Германия). А после проволоки завод занялся сварными
сетками – было введено в эксплуатацию 4 современных сеточных машины (включая швейцарские
Shlatter)
общей
годовой
мощностью
до
2,8
тыс.
тонн.
При этом небольшие операторы делают ставку не только на новое оборудование, но и на
динамичные подходы к продажам. Так, О.Перцев подчеркивает: "Основная маркетинговая цель
фирмы – дойти до крупных мировых трансформеров нашего продукта, чем мы и занимались
последние годы. А это сложно ввиду их недоверия к товару, ввозимому из нашего региона планеты.
Тем не менее нам удалось наладить в этом плане диалог и с глобальными лидерами (ArcelorMittal,
Betafence, Bekaert), и с ведущими региональными трейдерами. Продолжаем диверсифицировать свою
сбытовую сеть, в т.ч. осваиваем рынки Ближнего Востока. Что же до украинского рынка, то порой
просто нет смысла конкурировать с "гаражными" производителями или же заводами, для поддержки
оборота готовыми работать в минус. На внутреннем рынке покупатели часто выбирают только по
цене или уровню скидки. Мы же делаем ставку на рыночное замещение метизов более низкого
качества, на освоение 100% имеющихся мощностей". Подобные же подходы можно найти и у других
61
малых
заводов
в
различных
регионах.
Тем самым, несмотря на слабость спроса, метизники Украины стараются бороться за рынок в
надежде на его будущее оживление. И если крупные игроки ставят на удержание существующих
направлений сбыта, то небольшие стараются продвигаться в новые географические и продуктовые
сегменты.
Максим Полевой
МинПром
http://minprom.ua/articles
"Украгрометпром" планирует увеличить производство метизов
11 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ.
На заводе "Украгрометпром" (г. Умань) в феврале
намечено изготовить около 400-450 тонн метизной продукции. Превалирующую долю в
производстве составит низкоуглеродистая проволока общего назначения.
В январе производство метизов снизилось до 300 тонн (-43% от уровня декабря), что
обусловлено меньшим количеством рабочих дней и слабым спросом на внутреннем рынке. Основной
объем (около 55-60%) пришелся на отожженную проволоку.
Практически вся продукция реализована на внутреннем рынке, преимущественно в
Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.
Парк волочильного оборудования предприятия состоит из 5 станов суммарной мощностью до
1,5 тыс. тонн при трехсменном режиме работы.
На "Индустрии" выпуск проволоки осуществляется нерегулярно
10 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На Черновицком заводе "Индустрия" из-за нехватки
заказов от украинских покупателей работа волочильных агрегатов остается нерегулярной.
Напомним, что в таком режиме предприятие работает с начала декабря. Вероятно, наладить
производственный процесс удастся не ранее конца февраля – начала марта.
В январе изготовлено порядка 5 тонн проволоки. В декабре выпуск данной продукции не
осуществлялся. Металлоизделия реализуются преимущественно в Западную и Центральную
Украину.
Парк волочильного оборудования предприятия при работе в одну смену позволяет производить
около 300 тонн проволоки ежемесячно.
"Индустрия" приостановила производство гвоздей
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На Черновицком заводе "Индустрия" простаивают
мощности по производству гвоздей. Решение о приостановке оборудования было принято ввиду
отсутствия необходимого количества заказов от украинских покупателей. Вероятно, возможность
возобновить производство появится не ранее середины февраля.
В январе выпущено около 25 тонн гвоздей, что на 54% ниже показателей декабря. Вся
продукция поставлена на внутренний рынок, преимущественно в Западную и Центральную Украину.
Парк гвоздильного оборудования предприятия позволяет выпускать около 300 тонн гвоздей в
месяц.
"Нейл" в феврале планирует увеличить отгрузку гвоздей
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ.
На предприятии "Нейл" (г. Хмельницкий) в феврале
планируется отгрузить около 180 тонн гвоздей, что на 36% превысит результат предыдущего месяца.
По предварительным данным, практически весь объем будет реализован на внутреннем рынке.
Выпуск металлоизделий, согласно планам, составит около 170 тонн (+95%). Как сообщили М-К,
положительная динамика показателей ожидается за счет большего количества рабочих дней (в
первой половине января ввиду новогодних праздников выпуск гвоздей не осуществлялся).
В январе изготовлено порядка 90 тонн металлоизделий, что на 22% ниже показателя
аналогичного месяца 2013 года.
Продукция производится на станках "Пригма-Пресс" (Украина) и Wafios (Германия).
Суммарная мощность линий составляет около 650 тонн в месяц. В качестве сырья используется
проволока собственного производства.
62
Украина: в феврале потребление электродов может увеличиться
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. В начале февраля покупательская активность на
украинском рынке электродов относительно уровня января существенно не изменилась. Тем не
менее, во второй половине месяца поставщики ожидают улучшение конечного спроса. По их
мнению, потребители, понимая, что текущие цены на продукцию минимальны, начнут формировать
складские запасы перед новым сезоном. Кроме того, не исключается незначительное повышение
закупочной активности по мере улучшения погодных условий.
В результате, видимое потребление электродов в феврале, по оценкам М-К, может увеличиться на
15% относительно результата предыдущего месяца, до 1,7 тыс. тонн. Согласно планам по
реализации, суммарные внутренние отгрузки местных производителей, обеспечивающих основные
потребности украинских покупателей, составят около 1,6 тыс. тонн (+16%). Доля импорта остается
незначительной – менее 5%.
По сообщениям участников рынка, закупочная активность зарубежных клиентов также выросла. По
предварительным данным, суммарные отгрузки на зарубежные рынки в феврале увеличатся на 25%,
до 0,65 тыс. тонн. Ожидается, что весь объем экспорта придется на электроды производства
"ПлазмаТек" (+25%, до 0,4 тыс. тонн) и "Вистек" (+25%, до 0,25 тыс. тонн). Позитивная динамика
намечена за счет роста поставок в страны СНГ.
По оценкам М-К, в текущем месяце суммарная реализация электродов увеличится на 18%
относительно января, до 2,2 тыс. тонн. Основной объем поставок придется на долю металлоизделий
с рутиловым покрытием.
Украина: цены на метизы могут повыситься
7 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. В начале февраля украинский рынок метизов в ценовом
отношении был стабилен. Отсутствие понимания дальнейшей динамики цен на подкат
способствовало сохранению ценовых позиций отечественных заводов.
Так, до настоящего времени внутренние цены на катанку украинских металлургических
комбинатов не сформированы. Тем не менее уже в ближайшее время их уровень может увеличиться
ввиду девальвации национальной валюты. Так, по сообщениям участников рынка, межбанковский
курс вырос до $1 = UAH8,60 (ранее расчетный курс составлял $1 = UAH8,15).
Несмотря на это, метизные заводы все равно считают действия комбинатов не совсем
обоснованными – рынок пока не готов к повышению. В частности, объемы продаж металлоизделий
по-прежнему сезонно низкие, погодные условия – неблагоприятные, а запасы – избыточные. Кроме
того, ситуация на экспортных рынках метизной продукции также остается напряженной – цены на
отечественные металлоизделия в большинстве случаев являются непривлекательными для
зарубежных покупателей.
63
В сложившихся условиях, производители пока не предпринимают попыток повысить отпускные
цены, рассчитывая сохранить оптимальный объем продаж и традиционный круг клиентов. Тем не
менее в ближайшее время, в случае удорожания катанки, можно ожидать соответствующей
коррекции цен и на метизную продукцию, так как потенциал для снижения маржи на продукты
низкоуглеродистого сортамента уже исчерпан.
Минимальные цены на низкоуглеродистую проволоку ВР-1 стабильны. Так, указанная
продукция диаметром 4-5 мм отгружается по 6100-6500 грн./т с НДС. При этом участники рынка
отмечают единичные предложения до 5800 грн./т с НДС.
Котировки проволоки обыкновенного качества оцинкованной и без покрытия не изменились:
о/к т/н диаметром 4-6 мм – 6200-6500 грн./т с НДС; о/к т/н с цинковым покрытием – 8500-9500 грн./т
с НДС. В отличие от смежных сегментов, участники рынка указывают на увеличение интенсивности
продаж проволоки о/к т/н, что связано с ростом интереса к данной продукции производителей сеток,
формирующих запасы перед повышением цен.
Цены на строительные гвозди также не пересматривались. Данную продукцию размером 3х70
мм можно приобрести по 7500-7700 грн./т, 4х100-6х200 мм – по 7200-7500 грн./т. Деловая
активность остается сниженной, и улучшение спроса поставщики ожидают не ранее марта.
Минимальные цены на сварочные электроды марок МР-3, АНО-4, УОНИ-13/55 диаметром 3-5
мм удерживаются на уровне января – 10000-11000 грн./т.
Украина: цены производителей на некоторые позиции металлоизделий в феврале(партии
10-20 тонн, грн./т с НДС, EXW)
Продукция
Цены
Проволока ВР-1, 4-5 мм
6100-6500
Проволока о/к т/н б/п, 4-6 мм
6200-6500
Проволока о/к т/н оц., 2 мм
8500-9500
Гвозди строительные, 3х70 мм
7500-7700
Гвозди строительные, 4х100-6х200 мм
7200-7500
Электроды марок МР-3, АНО-4, УОНИ 1000013/55, 3-5 мм
11000
"Днепрометиз" запустил новую колпаковую электрическую печь
6 февраля, Металл-Курьер: Россия и СНГ. На заводе "Днепрометиз" в прошлом месяце введена в
промышленную эксплуатацию дополнительная (четвертая) печь для термической обработки
проволоки. В результате, суммарные возможности всего комплекса оборудования по производству
металлоизделий указанного вида увеличились на 35% (ранее, по данным М-К, около 1,5-1,6 тыс.
тонн в месяц).
64
Необходимость приобретения дополнительной печи обусловлена достижением максимальных
показателей загрузки имеющихся мощностей по производству отожженной проволоки. Также на
предприятии указывают на востребованность данного вида продукции на ключевых рынках сбыта.
По итогам 2013 года на заводе изготовлено около 15,3 тыс. тонн термически обработанной
проволоки общего назначения, что на 2% превышает результат 2012 года.
Список использованных ресурсов:
1. Дело.ua [Электронный ресурс]: бизнес-портал delo.ua. –2014. - Режим доступа: http://delo.ua
2. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА [Электронный ресурс]. – 2014.
3. Коммерсантъ-Украина [Электронный ресурс]: ежедневная деловая газета. - 2014. - Режим
доступа: http://www.kommersant.ua
4. МеталлНеделя (1-7 февраля 2014) / ИА «Украинские новости» [Электронный ресурс]. - К:
2014. - №5
5. Металл-Курьер: Россия и СНГ [Электронный ресурс]. – 2014.
6. Металл-Курьер: Ферросплавы [Электронный ресурс]. – 2014.
7. Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья [Электронный ресурс]. –
2014.
8. Металл Украины, СНГ, мира [Электронный ресурс]: интернет-сайт. - 2014. - Режим
доступа: http://ukrmet.dp.ua
9. МинПром [Электронный ресурс]: информационно-аналитический интернет-проект. - ИА
"Агентство промышленной политики", 2014. - Режим доступа: http://minprom.ua
10. РБК Украина [Электронный ресурс]: интернет-сайт. – К: ООО «РБК - Украина», 2014. Режим доступа: http://gmk.rbc.ua
11. Rusmet.ru [Электронный ресурс]: металлургический портал. – М: ООО «Интеллектуальные
ресурсы», 2014. - Режим доступа: http://www.rusmet.ru
12. SteelLand.Ru [Электронный ресурс]: металлургический портал. – Мариуполь, 2014. Режим доступа: http://www.steelland.ru
13. UGMK.INFO [Электронный ресурс]: бизнес-портал. – К: UGMK.INFO, 2014. - Режим
доступа: http://www.ugmk.info
14. УкрРудПром [Электронный ресурс]: информационно-аналитический портал. - 2014. Режим доступа: http://www.ukrrudprom.ua
15. УНІАН - Экономика [Электронный ресурс]: интернет-сайт/ ИА «УНІАН». – 2014. - Режим
доступа: http://economics.unian.net/industry
65