Основные выводы - Забайкальский инвестиционный портал
advertisement
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права» Читинский институт (филиал) ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Чита, 2015 2 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................................................................... 2 ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................................................... 3 1. ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева»................................................. 5 2. ВЭД «Производство и распределения электроэнергии, воды, газа».............................................. 6 3. ВЭД «Оптовая и розничная торговля» ............................................................................................... 6 4. ВЭД «Полиграфическая и издательская деятельность» ................................................................... 7 5.ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» ........ 7 6. ВЭД «Сельское хозяйство». ................................................................................................................. 8 7. ВЭД «Добыча полезных ископаемых» .............................................................................................. 9 8. ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» ....... 11 9. ВЭД «Пищевая промышленность» ................................................................................................... 11 10. ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» ................................. 12 11. ВЭД «Текстильное и швейное производство» .............................................................................. 12 12. ВЭД «Строительство» ...................................................................................................................... 13 13. ВЭД «Гостиницы и рестораны» ....................................................................................................... 13 14. ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» .................................................... 14 15. ВЭД «Производство кожи, производство изделий из кожи, производство обуви».................. 14 16. ВЭД «Транспорт и связь» ................................................................................................................ 15 16.1. «Транспорт» .......................................................................................................................... 15 16.2. «Связь»................................................................................................................................... 15 17. ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» ....................................................... 15 18. ВЭД «Туризм» ................................................................................................................................... 16 19. ВЭД «Жилищно-коммунальное хозяйство» ................................................................................. 16 20. ВЭД «Химическое производство» .................................................................................................. 17 3 ВВЕДЕНИЕ Цель исследования состояла в обосновании перспективных направлений развития предпринимательства в разрезе видов экономической деятельности Забайкальского края. Согласно технического задания для реализации этой цели необходимо было осуществить оценку конкурентоспособности указанных видов экономической деятельности Забайкальского края. Предметом исследования мы определили следующие основные виды экономической деятельности: обработка древесины и производство изделий из дерева; производство и распределение электроэнергии, газа, воды; оптовая и розничная торговля; полиграфическая и издательская деятельность; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых; производство машин и оборудования; пищевая промышленность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; текстильное и швейное производство; строительство; гостиницы и рестораны; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования; производство кожи и изделий из кожи, производство обуви; транспорт; связь; производство резиновых и пластмассовых изделий; туризм; ЖКХ. Следуя логике исследования, в первую очередь, необходимо было оценить конкурентные преимущества и конкурентоспособность по каждому из исследуемых видов экономической деятельности. Полагая, что конкурентоспособность является весьма ёмким понятием и её уровень обусловлен множеством факторов. В работе представлена их группировка: ресурсные, финансовые и факторы экономической эффективности. По каждой группе факторов сформирована совокупность оценочных показателей. По ресурсной группе такими факторами являются: коэффициент годности основных производственных фондов, коэффициент обновления основных фондов, темп роста занятых в отрасли, темп роста заработной платы в отрасли. По финансовой группе – индекс объёмов производства продукции, объём инвестиций в основной капитал. Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии. По группе экономической эффективности: рентабельность продукции, рентабельность активов, темп роста производительности труда, соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы. По всем указанным показателям была сформирована база статистических данных за период с 2004 по 20014 годы. Для количественной оценки уровня конкурентоспособности каждого из рассматриваемых видов экономической деятельности разработана методика расчёта интегрального показателя. Статистические показатели были обработаны методом нормирования и на этой основе рассчитаны показатели конкурентоспособности видов экономической деятельности, которые позволили составить рейтинг ВЭД на 20 14год (табл. 1). 4 Таблица 1 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Рейтинг текущей конкурентоспособности отраслей Забайкальского края Отрасль Рейтинговая оценка Производство прочих неметаллических минеральных 7,4 продуктов Оптовая и розничная торговля 6,5 Производство и распределение электроэнергии, газа, 6,4 воды Пищевая промышленность 6,4 Сельское хозяйство 6,1 Обработка древесины и производство изделий из дерева 6,1 Производство машин и оборудования 5,6 (без производства оружия и боеприпасов) Добыча полезных ископаемых 5,4 Химическое производство 5,3 Целлюлозно-бумажная, издательская и полиграфическая 4,5 промышленность Производство кожи и изделий из кожи, производство 4,4 обуви Производство транспортных средств и 4,2 оборудования Производство резиновых и пластмассовых изделий 4,2 Текстильное и швейное производство 3,9 Гостиницы и рестораны 3,7 Производство электрооборудования, электронного и 3,5 оптического оборудования Строительство 3,4 Транспорт и связь 3,0 Металлургическое производство и производство готовых 1,9 металлических изделий Результаты исследования позволяют: - осуществить аналитическую оценку динамики конкурентоспособности видов экономической деятельности Забайкальского края для обоснования приоритетов их развития; -обосновать стратегические направления, прогнозы и программы экономического развития края; -обосновывать и корректировать инвестиционную политику Забайкальского края; -обосновывать перспективные направления развития предпринимательства; 5 -снижать риски реализации предпринимательских проектов по видам экономической деятельности. В целях разработки направлений повышения конкурентоспособности ВЭД были проведены маркетинговые исследования товарных рынков для каждого вида экономической деятельности и выявлены свободные ниши и особенно привлекательные для инвестирования сегменты товарных рынков. Особенностью данных маркетинговых исследований является оценка всех товарных рынков по каждому виду экономической деятельности с «привязкой» к существующим в крае конкурентным преимуществам и потребительскому поведению жителей. Для исследования потребительского поведения были проведены социологические опросы, анкетирование потребителей, интервьюирование ведущих специалистов видов экономической деятельности, выступающих в роли экспертов. В общей сложности были опрошены более 2500 тысяч жителей, около 60 специалистов и руководителей существующих предприятий отраслей. Представим краткий обзор полученных результатов по каждому виду экономической деятельности, отражённых в табл. 1. 1. ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из дерева» Высокий уровень конкурентоспособности предприятий ЛПК в настоящий момент обеспечивается преимущественно ёмкостью и динамикой спроса на зарубежных рынках, прежде всего, рынка КНР. Однако в ходе исследования было установлено, что поддержание этого уровня конкурентоспособности только за счёт данных рынков и представленных на них товарных позиций невозможно. Кроме того, сокращение лесных ресурсов в экономически доступной части лесосеки потребовали поиска новых ниш. Исследование спроса на внутреннем рынке выявило наличие таких ниш в сфере производства пиломатериалов, особенно в сегменте высококачественных пиломатериалов (блокхауз, террасная доска, евровагонка). Потенциальная ёмкость данного рынка в регионе составляет 250-300 тыс. м3. Реальный спрос (130 тыс.м3) в настоящий момент увеличивается в среднем на 2% в год. Производство клееных конструкций, в том числе домокомплектов также относится к числу привлекательных ниш. Данная продукция относится к сегменту премиум класса, потенциал рынка данной продукции в крае составляет около 200 - 250 домокомплектов в год. В настоящий момент данный потенциал используется менее, чем на 1%. Следовательно, ниша практически свободна. Следующая позиция - производство корпусной мебели, спрос на которую удовлетворяется региональными производителями только на 30%. Следовательно, эта ниша может быть привлекательным направлением для инвестирования в данную сферу. 6 2. ВЭД «Производство и распределения электроэнергии, воды, газа» Данный вид экономической деятельности находится в верхней части рейтинга, что свидетельствует о достаточно высокой конкурентоспособности. Проведенный анализ показал, что в настоящий момент наиболее перспективными направлениями развития по этому виду деятельности могут стать: 1) для малого и среднего бизнеса: Оказание различных энергосервисных услуг, обеспечивающих энергосбережение; создание подрядных организаций в сфере электротехники и энергоснабжения, оказывающих данные услуги на условиях аутсорсинга; комплексная организация инфраструктуры для коттеджей и коттеджных поселков (солнечные батареи, ветрогенераторы, скважины, приборы учета); замена дизельной генерации в сельских поселениях, не имеющих централизованного энергоснабжения, на возобновляемые источники энергии (комплексное использование солнечные батарей, ветрогенераторов); 2) для крупных проектов: строительство 3 блока ТЭЦ-1 либо строительство ТЭЦ-3; строительство 4 блока Харанорской ГРЭС; развитие проектов по энергоснабжению в районе БАМ; строительство газораспределительных сетей, т.е. замена баллонов на сети. Следует отметить, что наличие высокого спроса и свободных ниш, обусловливает данному виду экономической деятельности достаточно большие возможности для сохранения высокого уровня конкурентоспособности в перспективе. 3. ВЭД «Оптовая и розничная торговля» Определение перспективных направлений развития оптовой и розничной торговли проводилось на основе расчёта обеспеченности населения площадями торговых объектов, оценкой шаговой доступности объектов торговли, исследованием схем размещения нестационарных объектов торговли, состава торговых объектов, форм торговли, анализа торгового ассортимента и т.д. Данные исследования показали, что перспективными направлениями развития торговли являются: создание торговых центров и специализированных магазинов в районах края, создание интегрированных оптово-розничных предприятий, оказывающих весь спектр логистических услуг, создание современных складских помещений и овощехранилищ, фирменных торговых 7 объектов, реализующих продукцию предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителей Забайкальского края. 4. ВЭД «Полиграфическая и издательская деятельность» Рынок полиграфической промышленности Забайкальского края представлен двумя сегментами: массовой и оперативной полиграфией. Сегмент массовой полиграфии разделён между несколькими игроками, которые устанавливают достаточно высокие барьеры для вхождения в отрасль новых участников рынка. Перспективами для развития обладает сегмент оперативной полиграфии, который недостаточно развит особенно в районах края. Показатели средней обеспеченности жителей объектами оперативной печати в среднем по России составляют 4770 человек на один объект. Для крупных городов этот показатель составляет 2056 жителей на одни объект печати. В Забайкальском крае обеспеченность жителей объектами оперативной печати соответствует среднероссийской только в краевом центре (в г. Чита на один объект оперативной печати приходится 4 471 человек). В целом по краю данный показатель намного ниже, На один объект оперативной печати приходится 9000-10000 жителей. Таким образом, создание центров оперативной печати («принт-шопов») представляется достаточно перспективным и актуальным направлением развития рынка полиграфической продукции. 5.ВЭД «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» Средний уровень конкурентоспособности данного вида экономической деятельности обеспечивали предприятия по производству готовых металлических изделий. Аналитическая оценка деятельности предприятий металлургического комплекса выявила существенные колебания всех показателей их деятельности, что доказывает весьма существенную зависимость данных предприятий от конъюнктуры мировых рынков и обусловливают внутренние проблемы отрасли (финансовая несостоятельность, значительный накопленный износ основных средств, устаревшие энергоемкие технологии). Соответственно, конкурентоспособность металлургических производств на данный этап времени является минимальной и дальнейшее их развитие возможно только путем кардинального реформирования предприятий. Перспективы развития данного вида экономической деятельности целиком зависят от развития производства готовых металлических изделий, которое ориентировано на строительную отрасль Забайкальского края, что позволяет поддерживать данному виду экономической деятельности средний 8 уровень конкурентоспособности. Перспективным направлением развития предпринимательства может стать производство теплового оборудования, ориентированного на местное потребление. Исследования российского рынка бытовых котлов показало, что спрос на них за 2008-2014 годы вырос на 62%. В ближайшие пять лет спрос на бытовые отопительные котлы будет расти в среднем на 8,5% в год. На сегодняшний день основной вклад в предложение бытовых отопительных котлов в России вносит импорт. Девальвация национальной валюты существенно ограничивает объемы импорта и создает условия для развития импортозамещающих производств в данной сфере. 6. ВЭД «Сельское хозяйство». Ниши, выявленные в сфере сельского хозяйства, обладают существенным рыночным потенциалом и возможностями для импортозамещения. Прежде всего, это овощеводство. Исследования показали, что самым большим резервом импортозамещения обладает рынок томатов и огурцов. Норма потребления огурцов, рекомендованная НИИ питания РАМН составляет 10-13 кг в год на человека, помидоров — 25–32 кг в год. Исходя из данной нормы, потребность населения края в томатах и огурцах составляет: 11–15 тыс.тонн огурцов и 30-35тыс.тонн помидоров. На данный момент собственное производство Забайкальского края удовлетворяет только 10% потребности в огурцах и 3% - в помидорах. Относительно свободной нишей в этой сфере является круглогодичное производство томатов и огурцов в защищённом грунте. Реализация данных возможностей зависит от наличия относительно дешёвых, доступных источников тепловой энергии и может быть связана с производствами по переработке древесных отходов, использованием биотоплива и т.п. Исследование баланса производства и потребления картофеля в Забайкальском крае показывает, что на протяжении рассматриваемого периода наблюдается отрицательное сальдо по потреблению картофеля на территории Забайкальского края. Возможность увеличения объёмов производства картофеля в Забайкальском крае связана с наличием достаточных резервов сельхоз угодий и освоением залежных земель. Учитывая имеющийся в Забайкальском крае опыт картофелеводства, позволивший получить валовый сбор картофеля в объёме 314,9 тыс. тонн (в 1970 году), можно сделать вывод, что резервы роста составляют не менее 30%. Возможностями импортзамещения обладают также такие позиции как: капуста (не менее 25 тыс. тонн), морковь, свёкла, редис (не менее 22 тыс. тонн), лук (более 50 тыс. тонн). Привлекательной нишей является рынок плодоягодной продукции. Спрос на клубнику только со стороны оптовых покупателей (ресторанов и кафе) в 9 Забайкальском крае, по данным соц. опроса, составляет около 1,5 тонн в год. С учётом медицинской нормы потребления (1,4 кг на человека), ёмкость рынка в г. Чита составляет не менее 200 тонн в год. При этом собственное производство на 90% представлено личными подсобными хозяйствами и составляет 0,7% от совокупного объёма производства и импорта клубники на Забайкальском рынке. Около 70% клубники, представленной на краевом рынке, является импортной, производства КНР. Исследования показали, что в крае имеется достаточно ёмкий рынок яиц: среднероссийское потребление яиц составляет 300 штук в год на человека, а в Забайкальском крае данный показатель составляет 60 шт. на человека в год. Реализация планов по строительству комбикормовых заводов, которое планируется начать в 2015 году, приведёт к сокращению затрат на производство яиц и обусловит высокую рентабельность птицеводства. Резервы для развития имеет и коренная для Забайкальского края отрасль — овцеводство. Потребление баранины в крае растёт со среднегодовыми темпами 10 %. При этом для реализации возможностей увеличения объёмов производства баранины в крае имеются значительные площади естественных пастбищ, а также благоприятные для овец природно-климатические условия. Кроме овцеводства в сфере животноводства перспективными направлениями являются: производство свинины, особенно с учётом планов по строительству комбикормовых заводов, и увеличение численности КРС мясного и молочного направления. Потенциальная ёмкость рынков данной продукции увеличивается в связи с развитием пищевой промышленности и выходом её на рынок КНР, где данная продукция имеет высокие показатели конкурентоспособности в связи с высоким качеством и использованием экологически чистого сырья. Учитывая, что Забайкальский край, по оценкам специалистов, обладает огромным рыбохозяйственным фондом, который включает ИваноАрахлейскую систему, минеральные озёра, расположенные на юге края, водохранилища, озёра, находящиеся на севере края, озёра Читино-Ингодинской впадины и др., одним из направлений привлечения инвестиций может быть рыбоводство. Направления деятельности в данной сфере могут быть различными: от зарыбления существующих водоёмов растительноядными, сиговыми, карповыми породами рыб, до создания искусственных ферм по разведению рыбы (развитие аква культуры). Современное оборудование и технологии позволяют существенно сократить время роста рыбы, увеличить плотность посадки и полностью автоматизировать все процессы, уменьшить энергозатраты. 7. ВЭД «Добыча полезных ископаемых» В недрах Забайкальского края содержится 58 видов ценных полезных ископаемых, в том числе из состава наиболее востребованных на мировом и 10 отечественной рынках. Однако, несмотря на большой природно-ресурсный потенциал, текущий уровень конкурентоспособности данного вида экономической деятельности - средний. Исследования показали, что на конкурентоспособность оказали влияние сокращение спроса и снижение цен на рынках развитых стран. Для сохранения данного уровня конкурентоспособности и снижения зависимости от мировых рынков было предложено использовать ниши, имеющиеся на внутреннем рынке. В частности, был выявлен неудовлетворённый спрос на облицовочный камень на региональном рынке. Данный спрос может быть удовлетворён за счёт разработки месторождений традиционного облицовочного камня: магнезита и околомагнезитных пород Ларгинского месторождения, расположенного в Сретенском районе, в 60 км от пос. Усть-Карск, мраморизованногой известняка месторождения «Хугочинское», расположенного в Оловяннинском районе, в 810 км от ст. Оловянная, мрамор в с. Оленгуй, Читинском районе, гранита, гранодиорита в окрестностях г.Сретенск, андезитодацитового порфирита из месторождения Кадахтинское, расположенное в Карымском районе в 7.5. км от ст. Карымская. Выявлены также ниши для производства нетрадиционных типов облицовочных камней, включающих сланцы Кулиндинской свиты в окрестностях ст. Ага, Могойтуйского района, игнимбриты Стрельцовского рудного поля, Краснокаменского района, яшмоиды горы Кремнёвой, Борзинский район, туфолавы и перлиты Закультинского месторождения Петровск-Забайкальского района. Ближайшие перспективы роста спроса на хром, марганец на мировом рынке связаны с развитием экономики развивающихся стран, что создаёт благоприятные предпосылки для развития производства хромитов, добычи марганца, сурьмы. Использованию данных предпосылок может способствовать разработка Громовского месторождения марганца с запасами в двуоксида марганца в сотни тысяч тонн при среднем содержании 20%, которое в настоящий момент разрабатывается исключительно для обеспечения технологических нужд ПГХО. Перспективным с точки зрения возможностей разработки является также Хойто-Агинская группа проявлений марганца, включающая: Верхне-Гуртуйское, Урда-Агинское, Нарынское и Кусочинское месторождения в Забайкальском крае, где, с точки зрения специалистов, имеются перспективы выявления промышленно значимых месторождений хромитовых руд (месторождения Шаманского массива, расположенного в 12 км южнее трассы БАМа на правом берегу р. Витим). Кроме того, отмечается увеличение мирового спроса и цен на сурьму в связи с её широким использованием в огнестойких покрытиях (антипиренах). Основные месторождения, известные к настоящему времени, локализованы в восточной части Забайкалья. Таким образом, поисково-оценочные и разведочные работы в этом направлении представляются достаточно перспективными для инвестирования. 11 Перспективы развития предпринимательства в Забайкальском крае связаны с добычей россыпного золота, производства глинозёма, калийных удобрений. 8. ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» Данный вид экономической деятельности можно также отнести к отраслям со средним уровнем конкурентоспособности. Производство, ориентированное на малые и средние предприятия, направлено на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Глубина передела незначительна и направлена на производство электрической распределительной и регулирующей низковольтной аппаратуры и производство медицинских изделий и оборудования. Существенную конкуренцию местным производителям составляют предприятия других регионов России. Перспективными нишами для местных предприятий являются: ориентация на специфические, нестандартные заказы предприятий строительного комплекса, производства и распределения электроэнергии, а также на монтаж, ремонт и техническое обслуживание электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. В перспективе возможно организация локальных производств на основе кооперации с предприятиями КНР. 9. ВЭД «Пищевая промышленность» Заметную долю на рынке продовольствия Забайкальского края занимает привозная продукция. Так, потребность в мясе и субпродуктах на 66,5% покрывается за счет привозной продукции, цельномолочной продукции – на 58,9%, в масле сливочном на 77,5%, муке – на 60%, кондитерских изделиях – на 54,3%. При этом производство данных продуктов является традиционным для Забайкальского края и обладает рядом конкурентных преимуществ. Опрос потребителей показал, что местная продукция у населения пользуется большим спросом по сравнению с привозной, так как не содержит консервантов. Особенно это относится к молоку и молочным продуктам, кондитерским изделиям. С учётом результатов опроса потребителей, анализа баланса производства и потребления продовольственной продукции и расчётов потенциальной ёмкости рынков, сводными нишами в данной сфере являются: производство субпродуктов (величина ниши - 3497,6т), цельномолочная продукция (величина ниши – 21000 т.), масло сливочное (216 т), сыр, творог (около200т), мука из зерновых культур (около 30 тыс.т.), кондитерские изделия ( 7-8 тыс. тонн.), в том числе сухарно-бараночные изделия, печенье, конфеты и помадки. Таким образом, данный вид экономической деятельности обладает 12 существенными резервами для повышения конкурентоспособности перспективными направлениями для развития предпринимательства. и 10. ВЭД «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» Промышленность строительных материалов в целом очень перспективна для развития предпринимательства. Ключевыми сегментами рынка силикатного и керамического кирпича являются строительные компании Забайкальского края, частные потребители, сектор капитального ремонта. Доля строительных компаний существенна и, по оценкам экспертов, составляет около 70% рынка. При этом наиболее быстрыми темпами будет расти рынок индивидуального жилищного строительства, что обусловит рост спроса на кирпич в среднем на 10% в год. Наибольшим спросом будут пользоваться двойные кирпичи в качестве материала для ограждающих конструкций и перегородок и лицевой кирпич в качестве облицовочного материала. Не менее перспективным направлением развития предпринимательства в отрасли является производство сэндвич-панелей (СП). Спрос на СП в Забайкальском крае составляет более 160 млн. кв.м. На территории Забайкальского края сэндвич-панели не производятся, ближайший завод расположен в г. Новосибирск, следовательно, данная ниша является свободной. Исследования рынка строительных материалов выявили спрос на газобетонные блоки, который обусловлен развитием малоэтажного домостроения. Емкость рынка газобетонных блоков в крае с учетом темпов роста строительства составляет 190 тыс. штук в год. Альтернативой газобетонным блокам является производство пенобетона. В отличие от газобетона, пенобетон изготавливается по технологии неавтоклавного твердения, более простой и менее затратной. Емкость рынка пенобетона с учетом темпов роста строительства составляет 250 тыс. штук. В ходе исследования также был выявлен интерес потребителей к полистиролбетону. Емкость рынка полистиролбетона составляет не менее 500 тыс. штук. При этом на рынке строительных материалов отмечается тенденция умеренного роста спроса на данный материал. 11. ВЭД «Текстильное и швейное производство» Рынок швейного производства в Забайкальском крае представлен следующими секторами: массовое производство и индивидуальный пошив. Сектор массового производства включает выпуск постельного белья, спецодежды, производство трикотажных изделий, одеял стеганных и индивидуального пошива. В данном сегменте перспективной нишей является производство школьной формы. Потенциальная ёмкость данного рынка составляет около 100 тыс. комплектов в год. В настоящий момент спрос на 13 данную продукцию удовлетворяется за счёт импортной продукции, продукции, произведённой в других регионах и только на 3-5%, произведённой в Забайкальском крае, на предприятиях, осуществляющих индивидуальный пошив одежды. Таким образом, данный рынок может рассматриваться в качестве перспективного направления для инвестирования. Сектор индивидуального пошива включает дизайн и изготовление одежды, домашнего текстиля по заказам, ремонт одежды. Исследования показывают высокий уровень насыщенности рынка товарами массового производства. При этом в данном сегменте региональные производители занимают в среднем не более 7%. Конкуренцию региональным производителям в данном сегменте составляют производители из других регионов России и зарубежных стран. Недостаточно удовлетворённым является спрос на ремонт и индивидуальный пошив одежды, особенно в районах края, дизайн и пошив штор и различных аксессуаров для дома. Данная ниша в районах края занята не более, чем на 20%. Таким образом, именно данное направление представляется наиболее перспективным для развития предпринимательства. 12. ВЭД «Строительство» Аналитическая оценка состояния строительной отрасли выявила отрицательное воздействие макроэкономических показателей, что обусловило появление кризисных явлениях в этой сфере и низкий уровень интегрального показателя конкурентоспособности в 2014 г. В тоже время резервы повышения конкурентоспособности связаны с высоким потенциалом рынка жилищного строительства. Был определён объем платежеспособного спроса населения, желающего улучшить свои условия проживания, на рынке жилищного строительства, который составляет 886,56 тыс. кв. м жилья или 44328,06 тыс. руб. (с учетом среднерыночной цены на первичном рынке 50,0 тыс. руб.). С учётом среднегодового объёма ввода жилья, потенциал рынка жилищного строительства составляет 534,06 тыс. кв.м., или 35,1% от потенциальной емкости рынка. В ближайшее время на рынке жилищного строительства будет востребовано жилье экономкласса (одно- и двухкомнатные квартиры), а также индивидуальное жилищное строительство. Производственное и социальное строительство будет осуществляться при возникновении потребности и при наличии государственных и частных инвестиций. 13. ВЭД «Гостиницы и рестораны» Исследования структуры спроса на услуги гостиниц и ресторанов, проведенные методом анкетирования клиентов и интервьюирования владельцев данных объектов, показали: растущий спрос на социально ориентированные 14 предприятия общественного питания; недостаточное развитие сети общественного питания в зонах комплексного торгового обслуживания, на вокзалах, заправочных станциях и т.д.; недостаток средств размещения средней и низкой ценовой категории, особенно в районах края; полное отсутствие круглогодичных комплексов для оказания услуг размещения в зимний период в местах рекреации; нехватку средств размещения с уникальным национальным колоритом в местах расположения объектов туристского показа. Эксперты оценивают данные ниши как перспективные направления для развития предпринимательства в крае. 14. ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» В данной сфере выявлены перспективные ниши в сегменте производства коммерческих грузовых автомобилей. Возможность освоения данной ниши возрастает за счёт использования имеющихся конкурентных преимуществ: близость поставщиков комплектующих (в основном из КНР), наличие подготовленных кадров и свободные производственные мощности. Кроме того, исследование рынка речных судов и судов «река-море», которые обеспечивают значительную долю (примерно четверть) водных перевозок России, выявило наличие весьма существенного неудовлетворенного спроса (около 30%), который создаёт достаточно перспективную нишу для судостроительного производства в Забайкальском крае. 15. ВЭД «Производство кожи, производство изделий из кожи, производство обуви» Несмотря на низкий уровень конкурентоспособности кожевенного производства в настоящий момент, перспективы инвестирования в данный вид экономической деятельности очень привлекательные. Они связаны с дефицитам кожевенного сырья и ростом объёмов производства обуви, расширением сфер применения кожи в мире в целом. При этом среди всех рынков, самым ёмким и динамичным является рынок КНР. Данная ситуация обусловливает возможности использования имеющихся в Забайкальском крае конкурентных преимуществ: растущей численности КРС, наличие площадки, которая использовалась для данного производства в прошлом, наличие специалистов, знакомых со спецификой данного производства. В ходе исследования были определены возможные рынки поставки оборудования, определена логистика товарно-сырьевых потоков. Возможная рентабельность данного производства составляет более 30 %. 15 16. ВЭД «Транспорт и связь» 16.1. «Транспорт» Рынок транспортных услуг в Забайкальском крае является весьма насыщенным и насчитывает большое число фирм и компаний, оказывающих различные по видам, качеству и цене транспортные услуги. Исследования показывают, что относительно свободными нишами в данной сфере являются: развитие мультимодальных перевозок, развитие транспортных логистических систем, обеспечивающих предоставление комплекса услуг, который включает перевозку грузов, хранение, таможенное оформление, страхование грузов. 16.2. «Связь» В целях исследования спроса на услуги связи в Забайкальском крае было проведено анкетирование более 1000 потребителей данных услуг. Результаты анкетирования показывают, что наиболее перспективными с точки зрения объёмов спроса и уровня его удовлетворения являются: 1. Формирование современной общедоступной ИКТ, включающей цифровое телевидение, широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и другие современные технологии; 2. Обеспечение услугами связи отдаленных и малочисленных сельских населенных пунктов Забайкальского края; 3. Увеличение покрытия услугами Интернет-связи сельской местности; 4. Предоставление в электронном виде полного спектра государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Забайкальского края, повышение оперативности и качества их предоставления, в том числе по принципу «одного окна»; 5. Обеспечение населения Забайкальского края общедоступными общероссийскими каналами наземной цифровой телерадиовещательной сети Данные направления могут стать приоритетными для выбора инвестором направлений вложения инвестиций и развития бизнеса в сфере связи. 17. ВЭД «Производство резиновых и пластмассовых изделий» Продукция производства резиновых и пластмассовых изделий практически полностью потребляется строительной отраслью Забайкалья. Уровень конкурентоспособности данного вида экономической деятельности 16 коррелирует с соответствующим показателем в строительстве и в настоящий момент также находится на низком уровне. Одним из перспективных направлений развития отрасли в Забайкальском крае может стать переработка отработанных резиновых изделий. В Забайкальском крае таких предприятий нет, данная ниша является свободной. Основными потребителями продукции переработки (резиновой крошки) являются строительные компании; производители спортивных покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием резиновой крошки (РОСАВТОДОР и региональные производители). 18. ВЭД «Туризм» Сложившаяся в настоящий момент международная экономическая ситуация способствует росту спроса на туристические услуги, особенно в низком и среднем ценовом сегменте. Исследования изменений туристического потока выявили рост спроса на внутри региональный и въездной туризм, особенно в среднем ценовом сегменте. На сегодняшний день часть туристических фирм города, рассчитывая на небольшой, но стабильный доход от данного сегмента, приобрела базы отдыха, предлагая путевки горожанам и туристам из других регионов и стран. По ожиданиям экспертов, спрос на данном сегменте рынка будет расти вне зависимости от ситуации в экономике. Следовательно, данное направление развития туризма останется привлекательным и, таким образом, открытие туристской организации, оказывающей услуги организации и продажи готовых туров, или создание инфраструктуры, ориентированной на въездной и внутренний туристский поток (строительство гостиниц среднего класса, баз отдыха) представляется достаточно перспективной нишей для развития бизнеса в сфере туризма. 19. ВЭД «Жилищно-коммунальное хозяйство» Анализ структуры деятельности жилищно-коммунального хозяйства региона позволил выделить следующие виды деятельности, которые являются наиболее конкурентоспособными и обладающими высоким инвестиционным потенциалом. К ним относятся: - теплоснабжение (создание локальных пунктов теплоснабжения); - предоставление жилищных услуг в сельской местности; - сбор, переработка и утилизация твердых бытовых отходов. Исследование показывает, что данные ниши заняты не более чем на 510%, следовательно, развитие предпринимательской деятельности в данной сфере весьма перспективно. . 17 20. ВЭД «Химическое производство» В сфере химического производства свободной и достаточно ёмкой нишей может стать создание высокотехнологичного промышленного комплекса по переработке угля с получением синтетического дизельного топлива и другой сопутствующей химической продукции на площадке ОАО «ППГХО» в г. Краснокаменск. Таким образом, в каждом из исследуемых видов экономической деятельности были определены свободные ниши и обоснованы перспективы с точки зрения имеющихся конкурентных преимуществ. Кроме этого, в представленных маркетинговых исследованиях указаны возможные препятствия, обусловливающие барьеры для вхождения на данные рынки и связанные с ними риски. Для того, чтобы предприниматель имел более полное, комплексное представление о состоянии дел в отрасли указаны проблемные зоны, ограничивающие возможность использования конкурентных преимуществ, и доли рынка, закреплённые за отдельными игроками. Предложенная в настоящем исследовании методика, может быть использована для разработки программного продукта, позволяющего осуществлять мониторинг уровня конкурентоспособности ВЭД края для выработки управленческого решения. С учётом того, что все выбранные показатели представлены в статистике, данная методика может также использоваться для определения различных сценариев изменения конкурентоспособности видов экономической деятельности, с учётом влияния выявленных факторов.
