Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Кубань

Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Кубань»
352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, ул. Гибридная 2
ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОНДИТЕРСКИЙ
КОМБИНАТ « КУБАНЬ»
г.Тимашевск
Собрание состоялось
Место проведения:
г. Тимашевск, ул. Гибридная №2,
зал заседаний, 2 этаж АБК
Кворум:
12 апреля 2012года
12 апреля 2012года в 12-00
Время начала регистрации :
12 апреля 2012 года 11-00 часов,
Время окончания регистрации:
12 апреля 2012 года 13-50 часов,
Время открытия собрания:
12 апреля 2012 года 12-00,
Время закрытия собрания:
12 апреля 2012 года 14-00
Уставной капитал – 9 711 300 руб.
Выпущено акций – 194226 шт. Голосующих
– 194226 шт.
Приняло участие в собрании и решении вопросов вынесенных для
обсуждения – 1 акционер, в совокупности владеющий 100 % акций 194226 шт.
Кворум для принятия решений по вопросам. вынесенным для
обсуждения имеется
Председатель собрания - Устименко А.М.
Секретарь собрания - Еншина Л.А.
Повестка дня :
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам хозяйственнофинансовой деятельности за финансовый 2011 год , утверждение годового
бухгалтерского баланса, отчета по прибылям и убыткам Общества;
2. О распределении прибыли Общества, полученной в 2011 году по результатам
финансового года..
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение независимого аудитора общества на 2012 год.
Председатель собрания Устименко А.М.
Уважаемые коллеги! Приветствую Вас на годовом собрании акционеров !
О проведении собрания заранее опубликовано сообщение в газете «Знамя Труда»,
направлены сообщения на сайт Общества в сети интернет и новостную ленту
Интерфакса.
В реестре акционеров, согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, по состоянию на 12 марта 2012 года состоит
единственный акционер, обладающий 194226 акций (100%) с правом голоса. На
1
момент проведения собрания , на 12-00 часов 12 апреля 2012 года единственный
акционер присутствует на собрании , поэтому кворум для проведения собрания есть.
Собрание, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам , поставленным на голосование согласно постановлению совета директоров,
проводится в форме совместного присутствия представителей коллектива:
заместителей генерального директора, руководителей структурных подразделений,
инженерно- технических работников, мастеров, бригадиров производства, членов
Совета директоров. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится в
открытой форме, без бюллетеней.
Предлагаю начать работу собрания акционеров ОАО Кондитерский комбинат
«Кубань» по вопросам принятой повестки дня.
I. Председатель собрания: Уважаемые акционеры
и ответственные
специалисты, руководители !Переходим к обсуждению первого вопроса повестки дня
: «Об утверждении годового отчета Общества по результатам хозяйственнофинансовой деятельности за 2011 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и
убытков Общества;
Предлагаю заслушать отчетные доклады администрации Комбината и совета
директоров по итогам работы акционерного общества за 2011 год. Выслушать
заключения ревизионной комиссии Общества и независимого Аудитора.
Затем необходимо принять соответствующие постановления.
Слово для доклада об итогах работы акционерного общества за 2010 год
предоставляется генеральному директору ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»
Кочетову В.К., затем членам Совета директоров Еншиной Л.А., Аминевой Н.П.,
Рыкову В.И., Устименко А.М.
Кочетов В. К. Уважаемые акционеры !
ОАО Кондитерскому комбинату «Кубань» исполнилось 23 года , предприятие
введено в эксплуатацию 25 декабря 1988 года по спроектированному и
построенному в короткие сроки югославскими специалистами крупному проекту
Правительства России в комплексе с другими промышленными предприятиями
Тимашевского района в порядке эксперимента создания крупных
агропромышленных комплексов в Российской Федерации, первым из которых был
Агропромышленный комбинат,,Кубань,, созданный в Тимашевском районе.
С 2010 года, после проведенной эмиссии акций и их государственной
регистрации выпуска путем конвертации в той же категории обыкновенных,
именных бездокументарных акций по цене 50 рублей за акцию, уставной капитал
Общества увеличен до 9711 300 рублей, то есть в 100 раз.
Владельцем акций Общества в 2012 г осталось 1 физическое лицо.
Государственной доли собственности Общество не имеет.
Органом управления ОАО является Совет директоров, состоящий из 5 специалистов
комбината. Изменений в составе Совета Директоров в течении года не происходило.
Количество аффилированных лиц - 5 , это члены Совета Директоров в их числе
владелец предприятия ,которые оказывают основное влияние на деятельность
Общества . Других организаций, оказывающих влияние на деятельность Общества
– нет .
Дочерних компаний и самостоятельных подразделений Комбинат не имеет .
2
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества генеральным директором , который
подотчетен Совету Директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора
общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров
общества..
Все члены исполнительного органа , кроме генерального директора , не являются
владельцами акций Общества.
Оплата труда
членам исполнительного округа
производилась в соответствии с утвержденными должностными окладами, общий
размер вознаграждения , выплаченный им за год составил 1967 900 рублей, этозаработная плата по основному месту работы , других вознаграждений не
выплачивалось.
Общий объем производства кондитерских изделий в 2011 г составил 18 839 т
, что больше прошлого года на 3000 т или на 19 %, продажи кондитерских
изделий выросли на 2692 т или на 17 % за счет увеличения продаж сахарного
печенья и глазированных пряников .
Прирост объемов производства в стоимостном выражении составил 245,2 млн
рулей ( или +33,3 % ) и достигнут на 1\3 часть за счет роста выпуска
сахарного печенья и пряников
и на 2\3 или на 160 509 тыс рублей - за
счет роста отпускных цен к 2010 г
По данным Ассоциации Кондитеров России, в состав которой входит Комбинат, прирост объемов
производства
в кондитерской отрасли России за
2011 г
достиг 4,5 % , из них в
Краснодарском крае по отрасли - 78,4 тыс т - 110,4 % роста , в 2009-2010 гг прирост в отрасли в среднем до + 5 % .
Удельный вес кондитерской продукции , производимый на территории ЮФО в общероссийском
производстве составляет лишь 13,1% , из них Краснодарский край – 3 % .
Доля Комбината ,,Кубань,, в общем краевом производстве кондитерской продукции за год
достигла 24 % , а в ЮФО – 10,5 %, что выше чем в предыдущие годы.
В мучном цехе :
объемы производства
составили 15 776 т , что на 2 998 т или на 23 % больше
прошлого года и выше уровня последних 10 лет.
Рост производства против прошлого года достигнут по позициям :
- печенья ,,Юбилейное,, и Пряников за счет заказов со стороны , а собственные
виды не выросли , а упали на 100 т !!!!!!!
- галет на 223 т за счет отгрузок
по спецзаказу и на экспорт( 423 т ) .
- соломки на 91 т или на 8 % за счет ввода новой линии. Сладкой соломки и соломки с
посыпками выпущено лишь 61 т
Снижение производства допущено по позициям :
- колечек на 39 т на 13 % .
-сухого слоистого печенья на 137 т или на 20% Производство сухого печенья снижается
уже 4 года
- крекера – на 87 т или на 28 %
Всего от производства сахарного печенья получено цеховой прибыли 62120
тыс руб, при рентабельности 13,5 % , что
выше прошлого года ( было 12 % )
выше стала загрузка линии. Прибыль от сахарного печенья 60 % всей прибыли
Комбината
3
за счет прироста 4-х основных видов выросла
мучном цехе на 45,6 % или на 220 млн рублей
товарная продукция в
По шоколадному производству выпущено 1718 т готовой продукции и 250 т
полуфабрикатов и начинок, что меньше прошлого года на 13 % .
Выпуск продукции основного ассортимента не увеличился ( конфеты, пасты, кукур палочки
Значительно до 280 тонн ( 16% объемов )
в цехе выросло производство
глазированной продукции
Рост производства
глазированной продукции получен
только за счет заказов от торговых сетей на глазированные пряники ( всего прирост
этого вида +341 т , больше в 1,5 раза ) . Позиции глазировки принесли дополнительно
товарной продукции на
25 608 тыс руб , и получено прибыли 1746 тр при
рентабельности 22 % , но это меньше в 2 раза протии 2009 года, когда глазировки было в 2
раза больше
Заказы покупателей в целом на глазированную соломку снизились на 1\3 до 44 т,
потеряли 1517 т р . выручки и прибыли не менее 300 тр
Производство и продажи конфет к 2010 году упали на 107 т ( до 363 т ) на 22% и
докатилось до уровня 2006 года когда еще не было многого оборудования (за 2011 г
выпущено 363 т , поэтому рентабельность основного продукта цеха – конфет снизилась
против уровня прошлых лет из-за проведения маркетинговых акций особенно в начале
года , в результате производство конфет по группе в целом нерентабельно, а собственные
позиции рентабельны : серия Буржуй 34,8 т рентабельность 11,8 % или как и раньше
23400 рублей прибыли на 1 т, серия Домильфо- 7,45 % , Лунный блюз и Кочетовы сласти –
до 5%.
Производство кукурузных палочек осталось на уровне прошлого года - 389 т , так
как
заказы у покупателей
остались на уровне прошлого года и на 30% меньше
2006-2007 гг !!!! Необходимы срочные меры по продвижению продаж этой продукции
, как ??????.
Производство шоколадных паст в 2011 г снизилось на 28% или на 176 т ( а в 2010 г
был рост в 1,4 раза против 2009 )
Есть тенденция на увеличение отгрузки паст по спецзаказам рост под нашей
маркой в 1,3 раза – на 90 т
В вафельном цехе
объемы производства выросли на 25 % , но производство
вафлей
снизилось до 399 т или , на -52 т к 2010 году
. Но продажи не растут и у собственных
покупателей несмотря на проводимые акции ( слабая работа менеджеров )
Удельный вес
вафельной продукции в цехе -30%, остальное глазировка
Рост объемов в цехе достигнут за счет глазировки и фасовки, в том числе по пряникам для
торговых сетей +273 т
Рентабельность вафлей составила лишь 3,7 % против 10,2 % за 2010 год , в 2009 -13 %.
Загрузка производственных мощностей в 2011 году была выше в сравнении с
предшествующими 10 годами, несмотря на то что были введены дополнительные мощности
в мучном цехе , где только за счет линии К-3 и линий соломки загрузка выросла до
92 % против 86,3 % в 2010 году .
При этом за счет произведенных в течении
2010-2011 года модернизаций и дооснащений линии К-3 ее нормативная
производительность увеличена до 1496 кг в час на флоупаке или до 19 т в смену.
В целом по комбинату загрузка мощностей составила 80 % при 600 норме смен при
такой же загрузке в 2010 году
В вафельном цехе глазировочное оборудование было загружено лучше прошлого годадо 100 % , а вафельная линия до 72 % ,
в шоколадном цехе из-за падения объемов загрузка оборудования снизилась до 30 %,
при этом коэффициент загрузки заверточных автоматов и линий Авема и Альперо в
текущем году снижен в 3 раза против ранее достигнутого уровня, так как снизилось
производство конфет на 1\3
4
Простои оборудования во всех цехах по техническим и другим причинам против 2010
г снизились на 5,5 % до 1725 машино-часов( в 2010 1807 машчас )
, что снижает
коэффициент загрузки линий.
Так в мучном цехе общие простои линий составили 2625 маш час. При выпуске в среднем
с 1 линии за 1 час 0,2 т продукции общие потери за 12 месяцев составили в мучном цехе
до 345 т, что снизило % загрузки мощностей на 2,1 % и привело к потерям продаж на
сумму до 15500 тыс руб
.В последние годы, и особенно с 2010 г. ассортимент выпускаемой продукции сместился
в сторону более дешевых видов, а серия ,,Буржуй ,, снизилась на 45 % уд.вес ее 11-12 %,
а было 29 % в 2006 году.
Новых видов конфет ( Кочетовы сласти , Ирис, леденец Кубанские напевы ) в 2011 г
выпущено 36,3 т , расширился
ассортимент конфет в коробках, выработано за 12 мес
197,7 т, в тч 171 т для торговых сетей., т е удельный вес конфет - коробка, слиток,
пенал, книжка - составил 54% в объеме всех конфет ( за весь 2010 год 42,5% )
В связи с этим еще больше выросли запасы упаковки – постоянно на сумму не менее 3
млн руб только для шоколадного производства
,
полученная прибыль от
производства продукции в коробках
не покрывает потери отвлечений средств
при хранении ее на складе.
(в 2010 году оборачиваемость упаковки конфетной
ускорилась на 18 % , а в 2011 приостановилась )
Линии кукурузных палочек были загружены на 68 % , что хуже предыдущих лет
выпущено 515 тонн. Поэтому рентабельность кукурузных палочек низкая.
Очень низким остается коэффициент использования линии к-9 ,
всего 28 % ( за 2010 год 35 % )
Неполная загрузка линий ведет к
низкой отдаче с 1 м кВ занимаемой площади ,
особенно в шоколадном цехе, где выпуск продукции на 1 м площади меньше
чем в мучном и вафельном цехе .
В
2011 г объем фасованной продукции увеличился
на 2820 т к
прошлому году
за счет роста производства печенья Юбилейное , галет и
пряников .( прирост фасовки на 29% )
производство крупной фасовки печенья , соломки, галет, колечек 200-300 гр
увеличилось до 538 т ( в т ч соломки 200 гр 77 т )
В 2011 году Комбинат произвел 12494 т фасованной продукции ( 89,8 % от общего
производства ) , из них собственные брэнды ( Буржуй ,Кубаночка , Золотце,
Кочетовы сласти ) 2559 тонн или 18% от общего пр-ва !!!!! мало !!!! и под
брэндами заказчиков произведено 9935 т фасованной продукции или 71 % от
общего производства
В 2009 году - удельный вес фасованной продукции был 80%,
в 2007 - 60,3 % , что положительно влияло на показатель рентабельности, так как
фасованная продукция по рентабельности значительно выше .
В 2011 г улучшился показатель оборачиваемости и использования запасов
упаковок - но уровень еще недостаточно высок , по- прежнему только 62 %
имеющихся на складах упаковок используются постоянно и равномерно.( а было
68-73 % )
Всего в производстве используется до 300 позиций упаковочных материалов
и тары.
Запасы упаковок и заверток на складах формируются с учетом резерва по
основному ассортименту на период не менее 15 дней работы , однако по
отдельным позициям постоянно допускаются сверхнормативные запасы, а по
отдельным- задержки и сбои в поставке , что приводит к потери выработке и
невыполнению заказов покупателей. Продолжалось использование части
залежалых упаковок в качестве замены подпергамента и прослоек, что
снизило запасы неликвидов , однако 71 позиция упаковок на сумму 4680
5
тыс рублей ( 20 % запасов ) весь год находилась без движения ( не
востребована ) упаковка для пряников Пекаря на 150 тр , фольга для
конфет Диво и Лунный блюз на 355 тыс руб,ХК Новороссийск на 137тр (
позор )
В связи с расширением выпуска конфет в коробках
увеличились запасы коробок под конфеты в
1,3 раза . Движение по этой группе в связи с уменьшением производства конфет
очень
незначительное, оборачиваемость запасов художественных коробок снизилась с 3-х до 1,5 лет ,
но при этом постоянно заморожено только на х.к 2800-3200 тыс рублей .
Общие запасы упаковок на начало года – 22637 тыс руб , закуплено за 12
мес на 155 934 тыс руб, расход - 150 416 тыс руб, остатки на конец 28
155 тыс руб ( в среднем на 2 месяца работы )
Несмотря на регулярное обеспечение упаковками , имело место
недовыполнение заказов покупателей более чем на 300 т 0,4 % к
продажам ) или 14300 тыс руб , из которых - основная часть - из- за
случаев отсутствия упаковки
( кукурузные палочки, соломка
фасованная, пряники, и тд ) Это наши прямые потери выручки !!!!!!! и
потеря имиджа надежного поставщика.
Контроль за соблюдением норм расхода упаковок в производстве проводится ежемесячно ,
данные показывают , что постоянно имеют место потери на основных
позициях
упаковки сверх норм , что связано с работой упаковочных автоматов, и отсутствием
квалификации рабочих на автоматах, хотя к предыдущим годам, особенно в конце
года, потери значительно сократились
В целом по группе упаковок
экономия против норм
в основном
производстве
составила
4415 тыс рублей или
4,4
% к общей
использованной сумме, что
лучше
прошлого года, но
ситуация с
потерями упаковок при фасовке на автоматах в мучном цехе улучшилась
незначительно.
Расчеты с поставщиками упаковок в 2011 г ускорились , долги на конец года 13,5
млн р ( на уровне 1,2 месяца запаса ) из них просроченных лишь 2,9 млн( 2 % к год
обороту )
Сырье является самой крупной статьей затрат и составляет 50,3 % ,в 2010
году до 44 % . Общая сумма использованного сырья составила
440 267 тыс
рублей . Затраты сырья на 1 тонну продукции составили 23369 руб ( в 2010
- 20 740 рублей, в 2009 году - 19 248 рублей .
Прирост затрат
на 1 т к
2010 году + 9,5 % Причина : колебания
закупочных цен
на все
основные виды сырье ( сахар, какао , сом ) ,
ассортиментный сдвиг, изменение рецептур .
В связи с колебаниями закупочных цен на сырье, повышением удельного веса
накладных расходов , удельный вес сырья в общей себестоимости
изменяется в сторону снижения : в 2007 – 38,1% в 2006 году – 39,3 %, 2005 году
– 39,5 %, 2004 г – 40,1%,
По
закупкам
основных видов
сырья
Комбинат работает с крупными
поставщиками ( их 26 крупных , а всего 75), поддерживает с ними длительные
партнерские отношения . Основная часть поставщиков (89 %) предоставляет
Комбинату отсрочки платежей от 5 до-30 дней и поставляют сырье стабильного
качества .
Основным принципом поддерживания связей с поставщиками является
своевременность оплаты и завоз собственным транспортом.
Из-за нехватки оборотных средств в 2011 г комбинат по прежнему не
имел возможности создавать
стабильные запасы сырья в больших
объемах, обеспечение цехов ведется ,, с колес,,, , средние запасы сырья
6
максимально
достигали 10-17 млн рублей, что составляет до 20% от
месячного потребления . Однако со 2 полугодия 2011 стали создаваться
недельные запасы основных позиций ( муки, сахара, пальмы ) Значительно
улучшилась ситуация по расчетам с поставками
муки и сахара мала
пальмового , поставки и платежи идут стабильно по согласованным
графикам. Сложившиеся доверительные отношения с поставщиками дают
возможность фактически удлинять срок оплаты за поставленное сырье на более
длительное После перехода на факторинговые расчеты с основными
покупателями , расчеты с поставщиками сырья в 2011 году против
прошлого года значительно улучшились, : если
только по муке долг в
2009-2010 году
ежедневно достигал более 20 млн рублей ( до 4 мес
задержки ) , что составляло до 45 % всех долгов поставщикам . По основным
позициям сырья действуют долгосрочные договора: с поставщиком сахара
СДС г.Москва с длительной отсрочкой до 60 дней и фиксированной ценой.
Аналогичная ситуация с ,,СапфирМикстойл ,,Это дает положительный
результат и по ценовому фактору за счет курсовых разниц , экономия от
сотрудничества с крупными поставщиками сахара ,
муки и пальмы
составила за 2011 год 2496 тыс рублей, стабилизировалась ритмичность
поставок.
Оборачиваемость кредиторской задолженности по сырью против 2010
года сократилась на 3,6 банковских дня
и составляет 29,2 дн. Общая
задолженность за сырье и упаковки на конец квартала
составила 66,6
млн рублей , что на уровне начала года, несмотря на рост закупок этих
позиций в 1,4 раза.
Уровень долгов поставщикам в целом к объему закупок в течении года
колебался от 70% до 75%, это лучше предыдущих лет
Сократилась до 4-6 млн руб просроченная задолженность за сырье и
упаковки по собственной продукции
На конец года общая просроченная задолженность за сырье составляет
12.5 млн руб ( на конец 2010г было 14,7 млн )
Количество
поставщиков по основным позициям сырья
сократилось , что
улучшило оборачиваемость расчетов. Анализ оборотов
по поставщикам
прилагается.
Уровень закупочных цен на сырье в течении года колебался с небольшими
отклонениями , но впервые за несколько лет на основные позиции был более
стабильным , в первом полугодии рост был более ощутим, но к концу года
по всем основным позициям сырья заметно снижение цен.
Общий сырьевой портфель подорожал на 65 715 тыс руб или на 15% (
так как рост объемов на 18,9 %
) в 2011 г самый большой прирост по суммовой
стоимости сырья за все время!!!!
При этом только от роста закупочных цен на основные виды сырья :
жиры , какао продукты , мука - удорожание себестоимости к 2010 году
составило 58730 тыс рублей или 90 % всего прироста по сырью.
По муке рост закупочных цен к 2010 в 1,32 раза ( 9,60 к 7,88), что
увеличило сырьевой портфель на 23 053 тыс рублей.
По сахару в 1 полугодии был рост цен, а к концу года цена снизилась и
средний ее уровень 28,81 руб как и в 2010 году . Роста потерь из-за цены по
сахару нет.
7
Удорожание по всем видов жиров в 1,3 раза или 13.24 руб на 1 кг увеличило
сырьевой портфель 31 913 тыс руб( самое ощутимое удорожание )
Всего в производстве использовалось 132 позиции сырья, по основным из них ( мука
, сахар , жиры )
Использование сырья в мучном и шоколадном производстве осуществлялось в
соответствии с нормами, в целях экономии сырья и недопущения срывов заявок
применялись замены равноценных видов сырья, но по стоимости замены не всегда
эффективны.
В целом перерасхода сырья не допущено, имеется незначительная экономия
но недостаточно применяются современные инновационные технологии,
особенно в шоколадном производстве
которые широко используются
нашими конкурентами и позволяют выпускать совершенно новые виды,
более дешевые( новые виды растительных жиров, возд риса, вафельной
крошки, заменителей какао и т. Д. )
Учитывая сложившуюся ситуацию с закупочными ценами на сырье и упаковки , комбинат
в течении всех 12 мес 2011 года не изменял отпускные цены на продукцию, кроме цен
на печенье Юбилейное ( а в 2010 произвел 7 ми- кратное изменение отпускных цен по
основному ассортименту ),
В среднем за год цены на шоколадную продукцию несмотря на рост стоимости
сырья были лишь незначительны выше цен 2009 года!!!! , что отрицательно
сказалось на рентабельности конфет
Справка: В 2010 г в 1 полуг цены на конфеты снижались , в 2009 цены повышались 5 раз поэтапно ,
частями в сумме
ассортименту
до 15 %
, 2008 году
-
9
раз, в среднем повышение достигло от 7 до 30% по всему
Средняя оптовая цена по всему ассортименту реализованной продукции составила
60,26 рублей , что выше прошлого года на 10 % ,
В целях стимулирования роста продаж вафельных изделий, пряников и конфет
проводились
маркетинговая акция по их продвижению , однако это не увеличило
продажи. См анализ
Для стимулирования оптовых
покупателей предоставлялись
скидки, общая сумма
предоставленных покупателям льгот и скидок 16292 тыс руб( меньше в2 раза против
прошлого года ) , в том числе и специальные мотивации- бонусы. Это 2,9 % скидок к
собственным продажам, что ниже прошлого года почти вдвое , что позволило увеличить
рентабельность продаж
Общий уровень цен на мучные изделия поддерживался на уровне конкурентов ,с
незначительными отклонениями
За счет повышения цен и роста выпуска более дорогостоящей продукции
получено
дополнительно к уровню прошлого года
160 510
тыс. рублей или
65 % всего
прироста объемов производства в стоимостном выражении,
Прирост товарной продукции к уровню прошлого года за счет роста объемов на 3000 т и
изменения ассортимента составил 84 786 тыс рублей ,
но по отдельным позициям - потери , самые ощутимые по :
конфетам -16 330 тыс руб, шоколадным пастам – 14493 тыс руб
,крекеру,
глазированной соломке, сухое печенье. см анализ отклонений
8
Анализ себестоимости показывает, что рентабельными в течение всего отчетного
периода были 95,5 % выпускаемой продукции или 17 990 тонн , в 2010 году удельный
вес прибыльной продукции составлял 94 %, в 2007 г- 62 % , то есть удельный вес
рентабельных позиций
вырос благодаря проведенным мероприятиям по снятию
отдельного маловостребованного ассортимента , увеличению загрузки производственных
мощностей в мучном и вафельном цехах
Убыточным в 2011 было производство 849 тонн продукции или 4, 5 %
объемов произведенной продукции,
Непростительно, что это
высококачественный ассортимент : конфеты Волшебный десерт, пряники
Сластена , шоколадные пасты то есть основные позиции из ассортимента серии
Чудное приволье
Основные факторы, положительно влияющие на производство и продажи :
1. Продолжение
и расширение сотрудничества с крупными покупателями , которые
увеличили объемы заказов под своими брэндами :
( ОАО Большевик ООО Крафт Фудс –
печенье Юбилейное , Печки –лавочки ,серия Чудное приволье, )
Стабильное сотрудничество
с системой ,,Магнит,, хотя и с колебаниями в объемах в
отдельные периоды, , его уд вес 10,2 % в общих продажах .
Начато сотрудничество с крупными торговыми сетями Ашан г. Ростов,Лента г. Краснодар
Всего выпущено продукции под чужими торговыми марками по заказам покупателей
тонн ( 71% от всего объема )
2.Применение новых гибких условий сотрудничества с покупателями по предоставлению
им скидок , бонусов и отсрочек в оплате, льгот по доставке продукции. Число новых
льготных проектов сотрудничества увеличилась. С 2011 года- новый порядок в ценовой
политике, где предусмотрено выравнивание условий поставок и предоставление льгот
соразмерно объемам продаж крупными оптовиками.
3. Изменения в кредитной политике и углубление сотрудничества со СберБанком, где
произошло увеличение кредитного портфеля до 150 млн руб на оборотные средства и
приобретение нового оборудования под более низкие % ставки ( до 9.0 % ) Доля кредитного
портфеля в СБ составляет 70 - 80%
Общий кредитный портфель вырос до 213 000 тыс р, рост кредитов в последние 2 года
очень высок , в сентябре - 200% к месячным продажам ( еще на 1.01.2005 – 28 900 тыс
руб , средняя месячная сумма займов в 2005г - 42 404 тыс руб, в 2006 – 65 200 тыс руб в
2007 85 129 тыс руб), в 2008 120 000 тыс рублей За пользование займами уплачено 22 467
т руб , что меньше прошлого года на 2 млн руб даже при росте кредитного портфеля,
так как ставки кредитования снизились с 15 % до 9,3 % в среднем .( было 24748 тыс руб
тр)
В 2011 г заключено 4 новых лизинговых договора на приобретение муковоза и стеккра на
линию К-3, упаковочного автомата Хастамат, и 9-х единиц груз Мерседес с прицепами ,
общая сумма 57,6 млн рублей, все действующие 11 лизинговых договоров выполнялись в
срок , по графикам без срывов, уплачено на выкуп имущества 22544 тыс
рублей , что
больше прошлого года в 1,6 раза ,остаток задолженности по лизингу - 57600 тыс рублей. В
последние 2 года у комбината самая напряженная лизинговая программа. Самый
крупный лизинговый проект ( мини- котельная ) оплачен к концу сентября на 100 %
общая сумма выкупа составила по этому проекту за 3 года 29 521 тыс руб.
4. Обеспечение постоянного и полного ассортимента готовой продукции на складах, что
очень привлекательно для клиента, так как это позволяет своевременно выполнять заявки
покупателей. Запасы готовой продукции поддерживались на уровне до 490 тонн, к концу
сентября - 358 т( Юбилейное до 100 т в тч )
5. Гибкая ценовая политика. В течении 2011 года цены на продукцию не повышались,
при нестабильности цен на сахар и другие основные виды сырья.
Постоянно проводимый мониторинг уровня цен подтверждают, что цены комбината на
продукцию находятся на уровне цен конкурентов
9
Установление отпускных цен на продукцию на уровне чуть выше ее себестоимости и
предоставление скидок до 10 % отдельному кругу покупателей, позволило удерживать
позиции на рынке края и всего региона.
6.Постоянное участие Комбината во всех краевых мероприятиях, выставках и ярмарках,
проведение маркетинговых и рекламных мероприятий , мониторинг рынка и постоянное
пополнение информации по конкурентам. Комбинат укрепил на краевом уровне позиции
одного из ведущих предприятий в отрасли. Подтверждение – получение новых наград и
медалей
В
2011 году реализовано покупателям 18 698
т продукции,
что
больше
2010 года на 16,8 % ( увеличение на 2 692 т )
Впервые за
последние 10 лет достигнут
такой объем продаж
Прирост продаж обеспечен за счет
позиций : сахарного печенья , галет и
глазированных пряников
Для поддержания полного ассортимента на складах в течении всего периода были
обеспечены оптимальные остатки готовой продукции ,
средний месячный их объем в 2011 году 454 тонн , на конец года 472 т ( на
начало года было 379 т )
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года упали продажи по
всем основным позициям :
- вафли на 41 т ( за счет Магнита на 35 т и собств на -6 т )
-колечек на 40 т, ( падение идет с 2008 года, потеряно выручки 1661 тыс руб )
- печенья сухого слоистого и сахарного 141 т
-конфет на 107 т или на 23% на чем потеряли 16 330 тыс руб выручки ,
-шоколадных паст на 176 т( -29% ) потеряно 14 493 тыс руб выручки
всего за счет снижения продаж к прошлому году потеряно выручки на
47391 тыс руб ( 5 % к обороту )
В соответствии с заключенными договорами Комбинат осуществляет
сотрудничество с 395 постоянными покупателями . Контингент
покупателей в течении года не изменился , новые покупатели составляют
4,5% .Основной удельный вес составляют очень мелкие покупатели с
месячным оборотом до 50 тыс.руб, но закупают они лишь 13,4 % от всего
объема, 63 крупных покупателя - 87 % всех продаж удельный вес крупных
покупателей до 10 % ( в 2008-2009 году до 13% было )
Самых крупных покупателей -9 они закупают 78 % всех объемов , при этом
закупается ограниченный ассортимент
В 2011 г продажи мелким покупателям в стоимостном выражении – на уровне
прошлого года , хотя и был предпринят умышленный уход от некоторых
неэффективных покупателей
Из всей реализованной кондитерской продукции ( 18697 т – 1121 791
тыс
руб)
Собственные продажи 7318 тонн (39 % от всего объема ) , за 2010 г 49%
,2009 – 59 % , 2008 год - 63% То есть при равных объемах собственных продаж
их удельный вес ( доля ) снизился на 10 % за год .
10
Действовало 8 региональных групп по продажам , продажи по группе менеджеров
ниже на 248 тонн к 2010 году и в сравнении с предыдущими годами также не
растут и остаются на уровне 2006- 2008года !!!!!!
Продажи по группе менеджеров снижение в тоннах к 2010 г на 218 т или на 3 %
при плановом приросте не менее 10 % !!!!!!
В суммовом выражении по менеджерам к прошлому году
продажи выше на
50 млн руб или +9 % , удельный вес продаж в Краснодарском крае 30,8 %
к прошлому году достигнут рост продаж по районам края
на 25000 тыс руб
или на 7% продажи выросли в 20 районах и городах края, а снизились в 13
районах .
Недопустимым является падение продаж в Сочи ,Крымске, Славянске,
Темрюке !!!!
Прирост продаж оптовикам в г.Краснодар к 2010 году достигнут лишь на
20 % в сумме , а тоннах роста нет – 30 т !!! Эта тенденция продолжается с 2009
года!!!
Продажи в торговых сетях выросли по стоимости
на
17 млн.
руб или 11,4 %, на +26 т ,
В связи с увольнениями отдельных менеджеров и перераспределением их
регионов у всех ,,старых,, менеджеров
продажи в т против прошлого года
выше ,То есть в 2011 году не изменилось соотношение отгрузок по краю,
почти половину объемов покрывают торговые сети , остальные поровну
распределены в районах края и в г. Краснодаре.
Новых крупных покупателей за 2011 г лишь несколько , в связи с работой
торгового представителя расширилось число мелких покупателей
Намеченная программа с 2010 года по укрупнению оптовиков и
созданию дистрибъютерской сети в регионах и на побережье не
выполнена ,из- за ее отсутствия Комбинат только на транспортных расходах ,,
теряет,,
в месяц не менее 550 тыс руб , потери за год более 6000 тыс рублей.
Для повышения мотивации менеджеров совершенствовался порядок их оплаты ,
введены новые нормативы и дополнительные бонусы,
действующий порядок
позволяет зарабатывать менеджеру
более 40 тыс рублей в месяц .Но заметного
влияния этих изменений на рост продаж нет
В отчетном периоде отгрузки на экспорт : в Абхазию 41 т на 2458 тыс руб ,
в Азербайджан 423 тонн- 15697 тыс руб , что больше прошлого Эффективность
экспортных отгрузок низкая, так как низкий уровень цен , в связи с применением
скидок , отсрочкой в получении зачета НДС по экспортным сделкам .Удельный вес
экспортных отгрузок в общем объеме 3 %.
Для расширения продаж применялись новые формы поиска покупателей,
электронные торги , мониторинг рынка и маркетинговые проекты, использование
сайта , интернета – новые пути в развитии рынка . Но результаты работы службы
маркетинга не повысились.
В 2011 продолжала действовать гибкая договорная политика с покупателями , с
конкретным подходом к каждому, с 1.01.2011 введен новый порядок скидок
Но это не дало роста продаж .
Средние месячные продажи в 2011 году - 95 333 т р ( в 2010 г было 70750 тыс
руб ), удельный вес дебиторской задолженности от отгрузки в среднем до 65 %
11
Фактический срок оборачиваемости долгов покупателей – в 1 пол 2011 -7,2 раза
( в 1 пол 2010- 6,36 раза ) или 1 ,2 раза в месяц , из них в июне 1,3 раза , в
сентябре 1,2 раза, в декабре1,32 что лучше прошлого года на 15% , и позволило
иметь дополнительно до 12-15 млн рублей денежных средств в месяц
Но по- прежнему имеет место просроченные долги покупателей , до 3-3,5 млн ежедневно
Предоставление отсрочек в оплате на срок от 3-х до 30 дней является беспроцентным
кредитом для покупателей , на этой позиции потеряно прибыли только на просроченной
задолженности 2350 тыс рублей ( включая % по уплате банкам
Уважаемые коллеги ! Как видите резервов у нас много, есть над чем работать , но
показатели работы 2012 г свидетельствуют о поддержании уже сложившейся в предыдущие
годы динамике стабильного роста.
Собранию представлены данные по бухгалтерскому балансу и Форме №2. Пояснены
основные данные бухгалтерского баланса.
Принято решение :
1.1. Годовой отчет Общества по результатам хозяйственно-финансовой
деятельности за 2011 год утвердить.
1.2.Бухгалтерский баланс Общества за 2011 год утвердить
II. Председатель собрания: Уважаемые акционеры,
предлагаю принять
участие в рассмотрении второго вопроса «О распределения прибылей и убытков
полученных в 2011 г
Слушали: отчет Болотовой С.П. – главного бухгалтера предприятия о порядке
распределения прибылей и убытков , полученных в 2011 году. Хотя прибыли и
получено больше плана на 24 %,но самого ее размера недостаточно для развития
призводства . из общей суммы чистой прибыли 11 253 тыс рублей
на
модернизацию мучного производства направлено 10 048 тыс рублей , а 1205 тыс
рублей – на материальную помощь и социальные вопросы
по условиям
коллективного договора. На остальные инвестиции пришлось брать кредиты или
оформлять лизинг в банках.
Принято решение : Отчет по прибылям и убыткам за 2011 год утвердить.
Полученную в 2011 году чистую прибыль в сумме 11 253 тысяч рублей
направить на развитие производства ( 91% ) и социальные вопросы( 9% )
III. Председатель собрания: Уважаемые акционеры переходим к обсуждению
третьего вопроса «О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год».
Слушали: Информацию Председателя Совета директоров Устименко А.М. о
выплате дивидендов по итогам работы общества за 2011 год.
В связи с тем, что по итогам работы общества за 2011 год полученной
прибыли
было недостаточно для ведения модернизации производства
, а
задолженность по банковским кредитам выросла , то для начисления дивидендов
по итогам работы общества средств нет.
Принято решение :
Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не начислять и не
выплачивать.
12
1V. Председатель собрания: Уважаемые акционеры, переходим к
обсуждению вопроса «Об избрании нового состава Совета Директоров».
В соответствии с Уставом в новый состав совета директоров должно
войти 5 членов.
Слушали:
Рыкова В.И., в соответствии с поступившими
предложениями по кандидатурам в состав Совета директоров на
2012 г предложено оставить прежний состав Совета директоров,
предварительное согласие у всех кандидатов имеется.
Принято решение :
Избрать в состав Совета директоров на 2012 год:
Устименко А.М. – исполнительного директора,
Кочетова В.К. – генерального директора,
Рыкова В.И. –заместителя генерального директора по производству,
Аминеву Н.П. директора технологической службы,
Еншину Л.А.- заместителя генерального директора по экономике и
финансам.
V. Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю по пятому
вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества» заслушать Рыкова
В.И.
Слушали: Рыков В.И. внес предложения по кандидатурам в состав ревизионной
комиссии, имеется предварительное согласие на работу в составе
ревизионной
комиссии.
Принято решение : Избрать в состав ревизионной комиссии на 2012 год
следующих работников :
АГЕЕВУ
- директора по связям с общественНАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ
ностью, качеству и патентованию
ПЕРЕХОДА
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ
- ведущего экономиста
ОВЧАРЕНКО
ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА
- начальника общего отдела
VI Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю заслушать
информацию Еншиной Л.А. для принятия решению по вопросу: Утверждение
независимого аудитора Общества на 2012год».
Слушали: Еншину Л .А О рекомендации кандидатур для утверждения
независимого аудитора Общества. Представлена информация о целесообразности
продолжения дальнейшего сотрудничества с Аудиторской компанией ООО «Бона
Деа» г. Краснодар.
13
Постановили: Утвердить на 2012 год в качестве независимого аудитора
Открытого акционерного общества Кондитерский комбинат "Кубань" аудиторскую компанию «Бона – Деа» г. Краснодар.
Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Вопросы, выставленные на
обсуждение общего собрания полностью рассмотрены и соответствуют нормам
законодательства РФ.
Собрание считаю закрытым.
Председатель собрания
Секретарь собрания
А.М Устименко
Л.А.Еншина
г.Тимашевск, ОАО Кондитерский комбинат "Кубань"
зал заседаний, 2 этаж АБК,
14.00 часов 12 апреля 2012 года
14