Отраслевая структура внешнеэкономических взаимосвязей

Руднев Ю.А.
к.э.н., зав. отделом экономических исследований и прогнозирования Института
промышленного развития «Информэлектро»
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, отраслевая структура
импорта.
1. Введение
Отраслевая структура внешнеэкономических взаимосвязей играет важную роль
в системе факторов, определяющих развитие экономики каждой страны. Для
российской экономики эта проблема имеет особое значение. Актуальность анализа
состояния внешнеэкономических связей обусловлена тенденциями усиления сырьевой
ориентации
российской
экономики
и
усилением
зависимости
от
импорта
высокотехнологичной продукции.
Анализ структуры внешнеэкономических взаимосвязей представляет весьма
широкую проблему. В данной работе исследуется часть этой проблемы, которая
определяется
следующими
анализировать
условиями.
внешнеэкономические
Прежде
всего,
взаимосвязи
отметим,
российской
что
будем
экономики,
обусловленные только импортом товаров. С точки зрения роли в процессе
воспроизводства, импортируемые товары делятся на потребительские, промежуточные
и инвестиционные товары. Далее будем рассматривать группу промежуточных товаров,
идущих на производственное потребление и представляющих собой сырье, материалы
и комплектующие изделия. Промежуточные товары в 2013 году занимали 38% в общем
объеме российского импорта товаров.
Таким образом,
объектом
исследования
является отраслевая
структура
импортируемых товаров, которые используются в российской экономике в качестве
сырья, материалов и комплектующих изделий в производственном потреблении. Под
отраслевой
структурой
импортируемых
товаров
будем
понимать
структуру
потребления этих товаров в российской экономике по видам экономической
деятельности,
которая
определяется
в
соответствие
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).
1
с
Общероссийским
Исследование
отраслевой
структуры
внешнеэкономических
взаимосвязей
направлено на решение следующих задач:
– выявление видов экономической деятельности, в наибольшей степени
зависящих от внешнеэкономических взаимосвязей, т.е. от импорта сырья, материалов и
комплектующих;
– оценку степени зависимости
внешнеэкономических
взаимосвязей,
видов экономической деятельности
т.е.
от
импорта
сырья,
от
материалов
и
комплектующих.
При решении указанных задач необходимо дать анализ динамики исследуемых
явлений. В качестве анализируемого периода будем рассматривать период с 2007 по
2013 год.
С учетов сформулированных задач при анализе отраслевой структуры
внешнеэкономических взаимосвязей российской экономики будем использовать два
основных индикатора:
1. Удельный вес вида экономической деятельности в общем объеме расходов на
приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий;
2. Удельный вес расходов на приобретение импортного сырья, материалов,
покупных изделий в расходе сырья, материалов в целом, включая отечественные.
Источником информации о показателях расходов на приобретение импортного
сырья, материалов, покупных изделий являются данные статистической отчетности
(форма 1 предприятие). По этой форме отчитываются только крупные и средние
предприятия.
Отраслевая
иерархической.
В
структура
ОКВЭД
экономики,
использован
определяемая
иерархический
ОКВЭД,
метод
является
классификации.
Сформулированные выше задачи можно решать на различных уровнях иерархии.
Результаты будут различны при разных уровнях детализации отраслевой структуры.
2 Отраслевая структура на уровне разделов ОКВЭД
На первом, высшем уровне в ОКВЭД виды экономической деятельности
сгруппированы по разделам. В таблице 1 приведены расходы на приобретение
импортного сырья, материалов, покупных изделий по разделам ОКВЭД в 2013 году в
абсолютном выражении, и показан их удельный вес в общем объеме расходов на
приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий. Как видно из
приведенных данных, лидером в использовании импортного сырья и материалов
являются
обрабатывающие
производства,
которые
потребляют
80,9%
всех
поставляемых по импорту промежуточных товаров. На втором месте находятся виды
2
экономической деятельности, относящиеся к разделу G «Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования», удельный вес которого составил 5,5%.
В
течение
анализируемого
периода
отраслевая
структура
потребления
импортного сырья и материалов, рассматриваемая на уровне разделов ОКВЭД, не
претерпела
принципиальных
изменений.
Так,
удельный
вес
обрабатывающих
производств был в 2007 году 82,4%, т.е. снижение составило 1,5%. Среди видов
экономической деятельности, которые сократили свой удельный вес в потреблении
импортного сырья и материалов следует также отметить раздел F «Строительство»,
доля которого снизилась с 4,5% в 2007 году до 3,4% в 2013 году. К видам
экономической деятельности, увеличившим свою долю в потреблении импортного
сырья и материалов, относятся разделы G «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» и раздел I «Транспорт и связь». Доля раздела G выросла с 3,0% в 2007
году до 5,6% в 2013 году, а раздела I с 1,8% до 3,0%.
Таблица 1
Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в
2013 году по разделам ОКВЭД
Вид экономической деятельности
Млрд. руб.
Всего
2 551,4
Раздел A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
22,4
Раздел C Добыча полезных ископаемых
44,7
Раздел D Обрабатывающие производства
2 064,1
Раздел E Производство и распределение электроэнергии,
7,1
газа и воды
Раздел F Строительство
87,8
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 142,7
предметов личного пользования
Раздел I Транспорт и связь
76,3
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и
86,8
предоставление услуг
Другие
19,4
Проц.
100,0
0,9
1,8
80,9
0,3
3,4
5,6
3,0
3,4
0,8
Значимость импортных поставок сырья и материалов для различных видов
экономической деятельности имеет большие отличия. Об этом говорят удельные веса
импортных сырья, материалов, покупных изделий в общем объеме материальных
затрат по разделам ОКВЭД (см. таблицу 2).
Таблица 2
3
Удельные веса расходов на приобретение импортного сырья, материалов,
покупных изделий в расходе сырья, материалов в целом, включая отечественные, в
2007 и 2013 гг. по разделам ОКВЭД, проц.
Вид экономической деятельности
2007
2013
Всего
10,4
14,7
Раздел A Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3,3
3,3
Раздел C Добыча полезных ископаемых
3,7
6,8
Раздел D Обрабатывающие производства
12,5
16,8
Раздел E Производство и распределение электроэнергии,
3,0
2,1
газа и воды
Раздел F Строительство
5,5
7,0
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 5,4
20,4
и предметов личного пользования
Раздел I Транспорт и связь
5,0
16,8
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и
14,7
10,9
предоставление услуг
Другие
8,7
9,6
Наиболее высока зависимость от импортных поставок
обрабатывающих
производствах,
транспорте
и
связи,
а
также
Прирост
(+),
снижение (-) за
2007 - 2013 гг.
4,3
0,1
3,1
4,2
-0,9
1,4
15,0
11,8
-3,8
0,9
в
торговле,
таком
виде
экономической деятельности как «Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг».
В целом в экономике, а также в обрабатывающих производствах в
рассматриваемый период наблюдался рост доли импортного сырья, материалов,
покупных изделий в общих расходах на приобретение сырья, материалов. Удельный
вес импортного сырья вырос в экономике России с 10,4 до 14,7%, в обрабатывающих
производствах с 12,5 до 16,8%. Наиболее значителен прирост доли импортного сырья в
торговле и транспорте и связи, который составил 15,0% и 11,8% соответственно.
Снижение зависимости от импорта имелось только в видах экономической
деятельности, относящихся к двум разделам ОКВЭД: разделу E «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» с 3,0 до 2,1% и разделу K «Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» с 14,7 до 10,9%.
3
Отраслевая
структура
на
уровне
подразделов
обрабатывающих
производств
Поскольку
обрабатывающие
производства
доминируют
в
потреблении
импортных промежуточных товаров, рассмотрим далее более детально именно этот
раздел ОКВЭД. В таблице 3 приведены расходы на приобретение импортного сырья по
подразделам раздела D в 2013 году в абсолютном выражении и показан их удельный
4
вес в общем объеме расходов на приобретение импортного сырья по всем видам
экономической
деятельности.
Приведенные
в
таблице
данные
показывают
значительную дифференциацию в объемах потребления импортных материалов в
обрабатывающих производствах. В разделе D видим 2-х лидеров: подраздел DM
«Производство транспортных средств» и подраздел DA «Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака». Удельный вес этих подразделов в экономике
России составил в 2013 году 32,0% и 13,6% соответственно. После указанных 2-х
лидеров по объему потребления импортного сырья и материалов во втором эшелоне
идут
следующие
четыре
вида
экономической
деятельности:
подраздел
DJ
«Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий»,
подкласс 38.9 «Производство машин и оборудования (без производства оружия и
боеприпасов)», подраздел DL «Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования», подраздел DG «Химическое производство». Их удельный
вес в экономике России составил в 2013 году 6,7%, 6,7%, 5,9% и 5,6% соответственно.
Доля остальных видов экономической деятельности, относящиеся к разделу D, по
объему потребления импортного сырья и материалов существенно ниже.
Таблица 3
Расходы на приобретение импортного сырья, материалов, покупных изделий в
2013 году по подразделам раздела D
Вид экономической деятельности
Млрд. руб.
Всего
2 551,4
в том числе
Раздел D Обрабатывающие производства
2 064,1
DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и
347,4
табака
DB Текстильное и швейное производство
20,7
DC Производство кожи, изделий из кожи и производство
3,6
обуви
DD Обработка древесины и производство изделий из дерева 12,1
DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
49,0
полиграфическая деятельность
DG Химическое производство
143,3
DH Производство резиновых и пластмассовых изделий
73,8
DI Производство прочих неметаллических минеральных
47,3
продуктов
DJ Металлургическое производство и производство готовых
172,2
металлических изделий
DL Производство электрооборудования, электронного и
149,4
оптического оборудования
DM Производство транспортных средств и оборудования
816,2
DN Прочие производства
19,7
23.1 Производство кокса
5,2
5
Проц.
100,0
80,9
13,6
0,8
0,1
0,5
1,9
5,6
2,9
1,9
6,7
5,9
32,0
0,8
0,2
Вид экономической деятельности
Млрд. руб.
23.2 Производство нефтепродуктов
7,9
38.9 Производство машин и оборудования (без производства
171,4
оружия и боеприпасов)
Проц.
0,3
6,7
Рассматривая динамику структуры потребления импортного сырья и материалов
в обрабатывающих производствах, следует отметить три вида экономической
деятельности. Два из них, «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака» и «Производство нефтепродуктов» характеризуются снижением их удельного
веса в потреблении импортного сырья и материалов на 8,0 и 8,6% соответственно.
Напротив, подраздел DM «Производство транспортных средств и оборудования»
отличается резким увеличением своей доли в общем потреблении импортного сырья на
18,2% с 13,8 до 32,0%.
Проанализируем степень зависимости видов экономической деятельности,
относящихся к обрабатывающим производствам, от импорта сырья, материалов и
комплектующих. С этой целью рассмотрим удельные веса импортных сырья,
материалов, покупных изделий в общем объеме материальных затрат по подразделам
раздела D (см. таблицу 4). Приведенные в таблице 4 данные говорят о значительной
дифференциации видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающим
производствам, с точки зрения зависимости от импортных поставок.
Таблица 4
Удельные веса расходов на приобретение импортного сырья, материалов,
покупных изделий в расходе сырья, материалов в целом, включая отечественные, в
2007 и 2013 гг. по подразделам раздела D, проц.
2007
2013
Всего
10,4
в том числе
Раздел D Обрабатывающие производства
12,5
DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и
18,0
табака
DB Текстильное и швейное производство
16,7
DC Производство кожи, изделий из кожи и производство
10,2
обуви
DD Обработка древесины и производство изделий из
6,8
дерева
DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
13,8
полиграфическая деятельность
DG Химическое производство
11,8
DH Производство резиновых и пластмассовых изделий
27,2
14,7
Прирост
(+),
снижение (-) за
2013 - 2007 гг.
4,3
16,8
4,2
17,0
-1,0
27,5
10,8
13,2
3,0
9,8
3,0
20,0
6,2
17,3
25,7
5,5
-1,5
Вид экономической деятельности
6
Вид экономической деятельности
2007
DI Производство прочих неметаллических минеральных
9,8
продуктов
DJ Металлургическое производство и производство
5,9
готовых металлических изделий
DL Производство электрооборудования, электронного и
19,4
оптического оборудования
DM Производство транспортных средств и оборудования 16,0
DN Прочие производства
3,5
23.1 Производство кокса
0,6
23.2 Производство нефтепродуктов
9,7
38.9 Производство машин и оборудования (без
16,1
производства оружия и боеприпасов)
2013
Прирост
(+),
снижение (-) за
2013 - 2007 гг.
11,2
1,3
9,2
3,3
24,1
4,8
42,4
7,3
11,5
0,3
26,3
3,8
10,9
-9,4
30,1
13,9
По уровню импортозависимости, определяемого удельным весом импортного
сырья и материалов в общем объеме материальных затрат, подразделы раздела D
можно разбить на 5 групп:
1. Очень высокий уровень (более 40%) - DM «Производство транспортных
средств и оборудования»;
2. Высокий уровень (от 20 до 30%) - 38.9 «Производство машин и оборудования
(без
производства
оружия
и
боеприпасов)»,
DB
«Текстильное
и
швейное
производство», DH «Производство резиновых и пластмассовых изделий», DL
«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и DE
«Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность»;
3. Средний уровень (от 10 до 20%) - DG «Химическое производство», DA
«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», DC «Производство
кожи, изделий из кожи и производство обуви», 23.1 «Производство кокса», DI
«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»;
4. Низкий уровень (от 7 до 10%) - DD «Обработка древесины и производство
изделий из дерева», DJ «Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий», DN «Прочие производства»;
5. Очень низкий уровень (менее 1%) - 23.2 «Производство нефтепродуктов».
Велики различия видов экономической деятельности не только в достигнутом
уровне, но и в динамике зависимости от импортных поставок. Наиболее значителен
прирост удельного веса импортного сырья и материалов в общем объеме материальных
затрат в подразделе DM «Производство транспортных средств и оборудования», где он
увеличился с 16,0 до 42,4%.
7
Далее идут такие виды экономической деятельности как 38.9 «Производство
машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» (рост с 16,1 до
30,1%), 23.1 «Производство кокса» (рост с 0,6 до 11,5%), DB «Текстильное и швейное
производство» (рост с 16,7 до 27,5%).
Можно отметить только три вида экономической деятельности, относящихся к
обрабатывающим производствам, в которых в анализируемый период наблюдалось
снижение зависимости от импортных поставок сырья. К ним относятся DA
«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», DH «Производство
резиновых и пластмассовых изделий» и 23.2 «Производство нефтепродуктов».
Величина снижения, за исключением последнего вида экономической деятельности,
была относительно небольшой. Так, в подразделе DA «Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака» удельный вес импортного сырья и материалов в
общем объеме материальных затрат сократился на 1,0% с 18,0 до 17,0%.
Таким образом, наиболее проблематичным видом экономической деятельности,
относящимся к обрабатывающим производствам, с точки зрения зависимости от
импорта сырья, материалов и комплектующих является подраздел DM «Производство
транспортных средств и оборудования». В этот подраздел входит два класса ОКВЭД:
34 «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов» и 35 «Производство судов,
летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств». Первый из
этих двух классов в наибольшей степени влияет на состояние подраздела DM, его доля
потреблении импортного сырья и материалов в экономике России составила в 2013
году 30,1%, тогда как доля второго класса только 1,9%. При этом класс 34
«Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов» отличается значительным
ростом своего вклада в потребление импортного сырья и материалов, в 2007 году его
удельный вес был только 11,7.
Для производства автомобилей характерен также высокий удельный вес
импортного сырья и материалов в общем объеме материальных затрат, при этом
наблюдается тенденция его роста, в 2007 году он был равен 20,3%, а в 2013 году 59,9%.
Если более детально рассмотреть класс 34 «Производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов», то увидим, что наиболее важную роль в нем играет
подгруппа 34.10.2 «Производство легковых автомобилей». Так, доля этой подгруппы в
потреблении импортного сырья и материалов в экономике России составила в 2007
году 6,3%, в 2013 - 24,5%. Весьма высок уровень зависимости этого вида
экономической деятельности от импортных поставок сырья и материалов, в 2007 году
8
он был равен 26,9%, в 2013 - 75,2%. Это означает, что производство легковых
автомобилей представляет в структуре российской экономике наиболее критический
вид экономической деятельности. На его долю приходится почти четверть всех
потребляемых сырья, материалов и комплектующих изделий, поставляемых по
импорту.
При
этом
при
производстве
легковых
автомобилей
три
четверти
используемых материалов и комплектующих изделий являются импортными.
4. Выводы
1. При анализе отраслевой структуры импортируемых товаров, которые
используются в российской экономике в качестве сырья, материалов и комплектующих
изделий
в
производственном
потреблении
видим
большие
отличия
видов
экономической деятельности как по их удельному весу в российской экономике, так и
по динамике данного показателя. Доминируют в использовании импортного сырья и
материалов обрабатывающие производства.
2. Оценка степени зависимости видов экономической деятельности от импорта
сырья, материалов и комплектующих также свидетельствует о значительной
дифференциации видов экономической деятельности. При этом динамика доли
импортного сырья в общих затратах имеет различный характер. Хотя для большей
части видов экономической деятельности наблюдается тенденция роста зависимости от
импорта сырья, тем не менее, имеются виды экономической деятельности, в которых
зависимость от импорта снижается.
9