23180
advertisement
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ECE/TIM/BULL/53/3 Бюллетень по лесоматериалам – Том LIII(2000), № 3 ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 1999-2000 ГОДЫ Резюме ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Женева, 2000 год ECE/TIM/NONE/2000/19 GE.00-23180 (R) -2- Глава 1 ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ НА РЫНКАХ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ В 1999 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2000 ГОДА Основные моменты В 1999 году потребление лесных товаров в регионе ЕЭК вновь достигло рекордного уровня. В результате динамичного развития экономики стран Европы и Северной Америки в 1999 году и в начале 2000 года показатели производства и торговли возросли до рекордного уровня, хотя уже и появились симптомы замедления темпов роста. Страны Содружества Независимых Государств не оправились от кризиса, постигшего в 1998 году экономику России, где на фоне общего расширения экспорта большинства товаров объем внутреннего потребления пиломатериалов сократился, а листовых древесных материалов и бумаги увеличился. Цены на некоторые товары и в некоторых субрегионах находились на низком уровне, например цены на пиломатериалы хвойных пород и листовые древесные материалы в Северной Америке, где производственные мощности увеличивались более быстрыми темпами, чем потребление. Страны центральной и восточной Европы увеличили экспорт круглого леса и товаров первичной обработки, а также товаров с более высокой добавленной стоимостью, например мебели. Результаты анализа жизненного цикла листовых древесных материалов подтвердили, что в Северной Америке OSB и MDF продолжают наращивать свою долю на рынке в условиях умеренного развития сектора стружечных плит и стагнации рынков фанеры. Основная доля мировой площади сертифицированных лесных угодий приходится на регион ЕЭК, где в настоящее время создаются новые системы сертификации устойчивого лесопользования, открывающие возможности для взаимного признания систем. Спрос на сертифицированные товары по-прежнему ниже их потенциального предложения, которое возросло с выдачей новых сертификатов. Ураганы, пронесшиеся над Европой в декабре 1999 года, вызвали хаос в секторе лесного -3хозяйства и на рынках круглого леса в начале 2000 года, поскольку объем поваленного ими леса оказался эквивалентен объему лесозаготовок за три года. Китай быстро наращивает импорт лесных товаров, что весьма выгодно для экспортеров региона ЕЭК. Положение в Японии после азиатского экономического кризиса 1997/98 года начало улучшаться, в результате чего увеличился импорт из стран региона ЕЭК. -4- 1.1 Изменения в регионе ЕЭК В 1999 году на рынках лесных товаров региона ЕЭК в целом (Европа, Северная Америка и СНГ) был отмечен рекордно высокий уровень активности, причиной чему послужил динамичный рост внутреннего и экспортного спроса на первичные лесные товары (круглый лес, пиломатериалы, листовые и древесные материалы, целлюлозу и бумагу). Объем жилищного и нежилищного строительства в Северной Америке и Европе в 1999 году и начале 2000 года существенно возрос, что привело к резкому улучшению рыночной конъюнктуры на пороге нового тысячелетия. В 1999 году в Российской Федерации, после экономического кризиса 1998 года, начался подъем, однако увеличение в общем и целом экспорта некоторых товаров было вызвано либо снижением их потребления, либо увеличением производства. Потребление лесных товаров в Северной Америке в 1999 году резко возросло. В случае пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона этот показатель увеличился более чем на 5%, в результате чего спрос на круглый лес повысился на 38,7 млн. м3 (таблица 1.1.1). Потребление пиломатериалов увеличилось до 731 млн. м3, а листовых древесных материалов как конструкционного, так и неконструкционного назначения - до 56 млн. м3. Объем торговли пиломатериалами между Канадой и Соединенными Штатами, равно как и импорт стран Северной Америки, достигли в 1999 году небывалого уровня. Высокий курс доллара США обусловил сокращение экспортных поставок на некоторые рынки, но это коснулось не всех товаров. Потребление бумаги и картона возросло до нового рекордного показателя в 104 млн. м3. В 1999 году экономическое положение в странах Европы в целом улучшилось, в результате чего потребление лесных товаров достигло нового рекордного уровня. Потребление пиломатериалов увеличилось более чем на 3% и составило 105 млн. м3, при этом значительно расширились как торговля между странами Европы, так и экспорт в Азию и Соединенные Штаты. Потребление бумаги и картона также возросло до рекордно высокого показателя, составившего 105 млн. м3. Объем потребления листовых древесных материалов как конструкционного, так и неконструкционного назначения увеличился в полтора раза (на 1,5%) и достиг 52 млн. м3. В 1999 году цены были по-прежнему низкими, однако в 2000 году они несколько повысились. Производство пиломатериалов в Российской Федерации сократилось до 13 млн. м3, но поскольку внутреннее потребление сократилось еще больше, экспорт возрос. Потребление листовых древесных материалов увеличилось, но не вышло на уровень, существовавший до его сокращения в 1998 году. Объем потребления бумаги и картона увеличился в наибольшей степени (на 29,3%) и составил 3 млн. м3, т.е. почти вернулся до уровня 1993 года. -5- Объем вывозок круглого леса в 1999 году увеличился, но он по-прежнему был значительно ниже показателя годичного прироста, о чем свидетельствует опубликованное недавно исследование "Оценка лесных ресурсов умеренной и бореальной зон"1. Согласно результатам этого исследования объем вывозок может быть увеличен еще больше без какого бы то ни было ущерба для устойчивого лесопользования. После экономического кризиса 1997 и 1998 годов положение в Японии и некоторых других странах Азии начало восстанавливаться. Спрос на лесные товары в Китае растет быстрыми темпами, что вызвано действием ряда факторов, в частности сокращением объема лесозаготовок в связи с необходимостью борьбы с наводнениями, увеличением потребления после открытия границ и повышением уровня жизни его населения, численность которого составляет 1,3 млрд. человек. Экспортеры региона не преминули воспользоваться этими возможностями. В связи с происшедшими в декабре 1999 года ураганами, в результате которых во Франции, Германии и Швейцарии (а также других странах) было повалено 193 млн. м3 круглого леса, экспортные рынки за пределами Европы приобрели в 2000 году особую важность. Это стихийное бедствие имело существенные последствия для рынков пострадавших стран: 1. неожиданное появление огромного количества леса, эквивалентного объему лесозаготовок за два-три года; 2. нарушение планов лесоустройства в пострадавших районах и перенесение сроков их осуществления в других районах; 3. обвальное падение цен на круглый лес, которое тем не менее почти не коснулось цен на товары, прошедшие дополнительную обработку; и 4. паника в связи с необходимостью вывозки пригодной для использования древесины до того, как она будет уничтожена в результате воздействия насекомых, болезней или пожаров. К середине 2000 года многие страны, пострадавшие от ураганов, благодаря отчасти правительственным мерам, но главным образом проявленной в секторе солидарности, восстановили порядок в секторе лесного хозяйства и на рынках лесных товаров. Тем не менее последствия этих ураганов еще долго будут давать о себе знать в наиболее пострадавших общинах и регионах. Страны центральной и восточной Европы наращивают экспорт круглого леса и пиломатериалов, а также принимают меры в целях развития производства товаров с более высокой добавленной стоимостью, например мебели. Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии, 2000 год (ECE/TIM/SP/17). 1 -6Объем жилищного строительства в Северной Америке почти достиг прежнего рекордного уровня, хотя ставки ипотечного кредита в 1999 году начали повышаться. С учетом того, что в этом регионе дома строятся в основном из дерева, т.е. пиломатериалов и листовых древесных материалов, увеличение объема строительства нового жилья в Соединенных Штатах и Канаде до соответственно 1,7 млн. единиц и 150 000 единиц означало повышение спроса на столярные изделия, профилированные материалы и прочую фурнитуру. Это в свою очередь привело к необходимости увеличения объема вывозок, который возрос до 686 млн. м3. Однако этот показатель ниже, чем в конце 80-х годов, когда Соединенные Штаты экспортировали значительно больший объем древесины. Несмотря на сокращение экспорта Соединенных Штатов, увеличение объема производства оказалось недостаточным для удовлетворения спроса, в результате чего импорт круглого леса, пиломатериалов, целлюлозы и бумаги возрос. Поставки европейских пиломатериалов на рынок Соединенных Штатов увеличиваются, однако доля Канады на этом рынке по-прежнему составляет 95%. Спрос на бумагу и картон в Европе и Северной Америке значительно возрос, при этом также увеличились показатели их производства и потребления. Доля целлюлозы в производстве бумаги и картона продолжает сокращаться, а рекуперированной бумаги и неволокнистых сырьевых материалов, например наполнителей – увеличиваться. Продолжается процесс слияния предприятий различных регионов, в результате чего уже появилось несколько действительно глобальных компаний. Показатели прибыльности как в бумажной, так и в целлюлозной промышленности восстановились на своем прежнем уровне в результате снижения темпов роста производственных мощностей, которое способствовало повышению коэффициентов их использования и увеличению цен. Рынок листовых древесных материалов динамично развивается, и если к этому присовокупить конструктивные изделия из древесины, то будущее рынков лесных товаров начинает прослеживаться четче. Новые товары, которые ориентированы на конечные области использования, представляют собой материалы, реконструированные из стружки, опилок, шпона, волокон и других отходов и побочных продуктов. Эти новые композиционные материалы применяются в производстве листовых древесных материалов или клееных балок, которые в свою очередь используются в строительстве, производстве тары, мебели и других товаров. Потребление листовых древесных материалов и конструктивных изделий из древесины увеличилось в Северной Америке и Европе до рекордного уровня, однако в связи с тем, что мощности растут более быстрыми темпами, чем спрос, цены в Европе были низкими, а в Северной Америке характеризовались большими колебаниями. MDF -7является материалом, который все шире используется вместо плотной древесины в производстве мебели и профилированных изделий, при этом область его применения постоянно расширяется. Однако, как и в случае с другими листовыми древесными материалами, мощности по производству MDF являются весьма значительными, а цены – низкими. OSB, которые заняли прочные позиции на рынке Северной Америки, используются в Европе в иных конструктивных целях, хотя в настоящее время и в этом регионе осваиваются новые виды их применения и новые ниши на рынках. -8ТАБЛИЦА 1.1.1 Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК, 1996-1999 годы Изменение с 1998 года по 1999 год Тыс. 1996 1997 1998 1999 Объем % м3 м3 90 891 43 167 97 339 46 462 101 872 51 437 105 026 52 194 3 154 757 3,1 1,5 метрич. т 73 463 79 211 82 470 85 322 2 852 3,5 463 533 498 607 524 868 540 795 15 926 3,0 18 412 2 228 16 753 3 134 14 731 2 560 12 558 2 866 -2 173 306 -14,8 11,9 2 212 2 353 2 128 2 751 623 29,3 м3 УНДа 40 522 39 796 34 880 34 003 -876 -2,5 м3 м3 161 892 48 019 167 860 48 628 171 634 52 794 181 416 55 615 9 782 2 821 5,7 5,3 метрич. т 91 608 данных нет 86 306 данных нет 98 332 данных нет 103 789 данных нет 5 457 5,5 м3 УНДа 646 409 638 957 692 431 731 095 38 664 5,6 ЕВРОПА Пиломатериалыb Листовые древесные материалыc Бумага и картон Всего м3 УНДа РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Пиломатериалыb Листовые древесные материалыc Бумага и картон Всего м3 м3 метрич. т СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Пиломатериалыb Листовые древесные материалыc Бумага и картон Всего а b c Условный объем нетесаной древесины. Исключая шпалы. Исключая шпон. Источник: База данных "ТИМБЕР" ЕЭК/ФАО, 2000 год. -9- 1.2 Тенденции развития рынков лесных товаров В результате социально-экономических изменений, в частности демографического характера, на рынках лесных товаров региона ЕЭК в настоящее время происходят некоторые структурные преобразования. Несмотря на повышение транспортных издержек, процесс глобализации рынков продолжается, в результате чего торговля древесным сырьем приобретает все более межконтинентальный характер. Обострение конкурентной борьбы приводит в регионе ЕЭК к усилению рыночной ориентации, которая проявляется в том, что производители первичных лесных товаров стремятся, в целях удовлетворения требований рынка, диверсифицировать свою продукцию путем выпуска товаров с более высокой добавленной стоимостью. Следствием этого является либо открытие торговых представительств в основных странах назначения экспорта, либо, напротив, осуществление иностранных инвестиций в районах, богатых лесными ресурсами. Примером первого служит открытие торгового представительства Швеции в Японии, примером второго – инвестиции Малайзии в предприятия лесного хозяйства и лесопильной промышленности России и японские лесопильные предприятия и предприятия, выпускающие листовые древесные материалы, в Европе и Северной Америке. Об усилении рыночной ориентации также свидетельствует изготовление из древесины новых изделий в целях удовлетворения более высоких технических требований и расширения областей использования древесины. В качестве примера можно привести замещение балок и ригелей из плотной древесины деревянными двутавровыми балками. Конструктивные изделия, для изготовления которых используется как плотная древесина, так и композиционные материалы, могут выполнять новые функции и являются более совершенными, чем традиционные лесоматериалы. Еще одна тенденция состоит в расширении контактов между сектором лесного хозяйства и лесной промышленности и общественностью. Система сертификации устойчивого лесопользования приобрела широкое распространение и принесла в регионе ЕЭК наибольшую пользу, являясь своего рода средством на службе компаний и правительств, гарантирующим то, что лесные товары производятся с соблюдением принципов устойчивого лесопользования. Несмотря на рост фактического предложения сертифицированных лесных товаров и еще более значительный рост их потенциального предложения, СЛТ в целом не пользуются спросом среди потребителей региона. Реструктуризация промышленности идет параллельно с глобализацией рынков и тенденциями в области маркетинга. Этот процесс приводит к тому, что число участников рынка сокращается по мере рационализации производственных мощностей, особенно в - 10 целлюлозно-бумажной промышленности. Крупные многонациональные компании способны достигать более высокого уровня эффективности маркетинга, в том числе каналов сбыта. Все меньшее число участников может влиять на цены как на сырье, так и на готовые изделия. Издержки, связанные с хранением запасов, неуклонно сводятся к минимуму через систему размещения заказов на условиях поставок "точно в срок". В тех случаях, когда запасы не в состоянии сдержать рост цен, в ценах происходят резкие колебания. Информация о состоянии рынков стала более обширной и своевременной, при этом она имеется как в отпечатанном виде, так и в электронном формате в Интернет. Средства электронной связи способствуют ускорению процесса сравнительного анализа цен и порядка размещения заказов. Электронные рынки – это не что-то из разряда будущего, они уже реально существуют. На национальном, корпоративном и международном уровнях активизируется деятельность по пропаганде древесины в качестве естественного, возобновляемого и экологически безопасного материала. Тем не менее изделиям из древесины и бумажным упаковочным материалам по-прежнему угрожает опасность замещения пластмассой, сталью, алюминием и бетоном. Компании приходят к выводу, что проведение ими экологической политики дает значительные конкурентные преимущества на некоторых рынках. Из-за того, что внимание сосредоточено на секторе строительства новых зданий, спрос на древесину и изделия из древесины со стороны сектора ремонта и реконструкции зданий, который является довольно значительным, иногда остается вне поля зрения. Стоимость лесоматериалов, поступающих в сектор обновления и улучшения, будь то напрямую от их изготовителей или же через магазины сети "Сделай сам", зачастую эквивалентна стоимостному объему их потребления в строительстве. 1.3 Прогнозы Комитета по лесоматериалам На своей сессии в сентябре 1999 года Комитет по лесоматериалам подготовил прогнозы относительно производства лесных товаров и торговли ими в 1999 и 2000 годах. Если взглянуть назад, то можно сказать, что объем видимого потребления в Европе и Северной Америке в 1999 году был выше предусмотренного и что фактические показатели за 2000 год превысили прогнозы. В начале 2000 года тенденции были значительно более сильными, чем это предсказывалось в прогнозах, но итоговые показатели за год будут зависеть от того, сохранятся ли высокие темпы экономического роста – вопрос, однозначно ответить на который в середине 2000 года было невозможно. - 11 Комитет правильно предсказал сокращение потребления пиломатериалов в Российской Федерации, но не его масштабы. Однако Комитет не ошибся в своем прогнозе относительно увеличения экспорта пиломатериалов и его дальнейшего роста в 2000 году. Прогноз в отношении увеличения видимого потребления листовых древесных материалов в 1999 году также оказался верным, при этом ожидалось, что в 2000 году оно вновь возрастет1. Прямое сравнение прогнозов и фактических статистических данных затруднено ввиду изменений в определениях. 1 - 12 Глава 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ Основные моменты В 1999 году опасения по поводу возможного спада в мировой экономике рассеялись, и во втором полугодии начался стабильный процесс укрепления уверенности деловых кругов, повышения реальной экономической активности и улучшения прогнозов на 2000 год. В конце 1999 года годовые темпы экономического роста в западной Европе составили приблизительно 3,5%, при этом ожидалось, что в 2000 году они сохранятся на том же уровне. В 1999 году объем строительства в западной Европе увеличился на 3%; его рост, как ожидается, продолжится в 2000 и 2001 годах, но более медленными темпами. В экономике Соединенных Штатов продолжает наблюдаться подъем, который длится уже 108 месяцев подряд - самый продолжительный подъем в истории. Третий год подряд темпы роста превышают 4%. Положение в секторе строительства Соединенных Штатов в 1999 году и в начале 2000 года продолжало характеризоваться высоким уровнем активности. Однако, как представляется, уже появились признаки, указывающие на то, что строительный бум скоро прекратится, поскольку объем строительства нового жилья в марте и мае 2000 года довольно существенно сократился. Темпы роста в восточной Европе были ниже, чем предсказывалось в прогнозах (1,4%), а в Балтийских странах начался спад. Темпы экономического роста в России составили более 3%. Объем строительства возрос на 5,4%, что явилось первым увеличением после трех лет его непрерывного сокращения. Темпы экономического роста в Японии в третьем и четвертом кварталах 1999 года снизились, несмотря на принятие финансово-бюджетных мер, призванных стимулировать развитие экономики. Объем строительства нового жилья в Японии стабилизировался в 1999 году на относительно низком уровне. - 13 Глава 3 ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНОВ, ПРОИСШЕДШИХ В ДЕКАБРЕ 1999 ГОДА, ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ Основные моменты В декабре 1999 года в результате сильных ураганов было повалено 193 млн. м3 круглого леса, что эквивалентно объему лесозаготовок в пострадавших странах за два года. На начальном этапе в связи с резким падением цен на европейских рынках круглого леса возник хаос, однако уже к середине 2000 года был восстановлен некоторый порядок. Правительства приняли меры в целях стабилизации рынков, оказания помощи лесовладельцам и предоставления необходимой инфраструктуры. В районах, не пострадавших от ураганов, было отложено проведение некоторых запланированных лесозаготовительных операций. Значительная часть поваленного круглого леса была быстро заготовлена и складирована, с тем чтобы не допустить его повреждения патогенными организмами или пожарами. Существующие торговые каналы в Европе были укреплены. Кроме того, были найдены новые рынки сбыта в странах центральной и восточной Европы, а также в Азии. Как и в случае с ураганом 1990 года, колебания в предложении и ценах были нейтрализованы на этапе первичной обработки, в связи с чем последствия для производства, объема продаж или цен на пиломатериалы, листовые древесные материалы и целлюлозу были незначительными. Еще большей катастрофы на рынке удалось избежать благодаря проявленной в секторе солидарности. В долгосрочном плане этот кризис будет иметь для сектора некоторые положительные последствия, поскольку он попал в центр общественного внимания и способствовал освоению новых экспортных и энергетических рынков, а также повышению эффективности лесозаготовительных, транспортных и производственных операций. - 14 Глава 4 РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ ПОЛЬШИ1 Основные моменты • Лесная промышленность одной из первых успешно завершила процесс перехода, который длился десять лет - с 1989 года, последнего года существования плановой экономики, по 1999 год, - о чем свидетельствует резкое увеличение показателей производства и экспорта. • Либерализация внешней торговли в 1995 году стимулировала развитие экспорта, в основном в западную Европу, и прежде всего в Германию. По сравнению с 1989 годом экспорт пиломатериалов Польши в 1999 году увеличился в два раза, стружечных плит – в восемь раз, бумаги и картона – в девять раз, мебели – в двенадцать раз. • Мебель является тем товаром, экспорт которого растет наиболее быстрыми темпами, в основном в западную Европу, и этот сектор обладает огромным потенциалом для дальнейшего роста и будет являться движущей силой развития лесной промышленности. • По сравнению с другими отраслями польской экономики сектор лесного хозяйства и лесной промышленности относительно хорошо подготовлен к интеграции в ЕС. • Положительное сальдо торговли лесными товарами способствует сокращению негативного внешнеторгового баланса страны. • Рынок сертифицированной древесины в Польше еще не сформировался. • За последние десять лет политических и экономических преобразований в лесном секторе были созданы новые отраслевые ассоциации и организации. Авторами настоящей главы являются: д-р Владислав Стриковский, Dr. Wladyslaw Strykowski, Deputy Director, Wood technology Institute, Winiarska str. 1, PL-60 654 Poznan, Poland, тел.: +48 61 822 4700, факс: +48 822 4372, электронная почта: W_Strykowski@itd.poznan.pl, и д-р Ева Ратайчак, Dr. Ewa Ratajczak, Head of Wood Industries Economics Department, Wood Technology Institute, Poznan, Poland, тел.: +48 61 849 2461, электронная почта: E_Ratajczak@itd.poznan.pl 1 - 15 • Показатели потребления лесных товаров на душу населения в Польше, за исключением стружечных плит, ниже, чем в странах ЕС. • MDF начали производиться в 1994 году, а ОSB – в 1997 году, при этом спрос со стороны экспортных рынков к быстро возрос. • Положение в секторе лесного хозяйства и лесной промышленности Польши характеризуется высоким уровнем самообеспеченности сырьем, однако импорт делового круглого леса увеличивается. • Площадь лесных угодий, более трех четвертей которых находится в государственной собственности, увеличится, согласно прогнозам, до более одной трети всей территории. - 16 - Глава 5 РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ КИТАЯ1 Основные моменты Внутренний спрос на лесные товары в Китае быстро растет в связи с повышением уровня жизни его населения, численность которого составляет 1,3 млрд. человек. Ввиду острой нехватки лесных ресурсов и высокого уровня спроса Китай в настоящее время является в мире третьим крупнейшим импортером лесных товаров, при этом доля импорта в общем объеме потребления лесных товаров составляет почти треть. После осуществления экономической реформы и проведения политики "открытых дверей" производство основных товаров и торговля ими значительно расширились, а с притоком иностранных инвестиций стали развиваться еще более быстрыми темпами. В рамках программы охраны естественных лесов ежегодный объем производства круглого леса в период 1998-2000 годов будет уменьшен в два раза, при этом к 2003 году он еще больше сократится. Сокращение объема лесозаготовок внутри страны компенсируется импортом. Хотя ежегодная площадь посадок составляет 5 млн. га, лесами покрыто всего 17% территории страны. В 2010 году, согласно прогнозам, в Китае возникнет структурный дефицит лесоматериалов, в результате чего 50% спроса на лесные товары будет удовлетворено, как ожидается, за счет импорта, который почти на 70% будет состоять из древесины умеренных и бореальных пород. По показателям потребления и производства пиломатериалов Китай занимает третье место в мире. Авторами настоящей главы являются: проф. Куньшань Ши, Prof. Kunshan Shi, Director, Institute of Scientific and Technological Information, Chinese Academy of Forestry, Wan Shou Shan, 100091, Beijing, China, тел.: +86 10 6288 3772, факс: +86 10 6288 2317, электронная почта: istifsh@public3.bta.net.cn; проф. Фэнмин Линь, Prof. Fengming Lin, Vice Director, Tropical Forest Product Information and Consultation Center of China, Chinese Academy of Forestry, Wan Shou Shan, 100091, Beijing, China, тел.: +86 10 6288 3772, факс: +86 10 6288 2317, электронная почта: linfengming@isti.forestry.ac.cn; и г-н Чжишэн Сюй, Mr. Zhisheng Xu, Engineer and Assistant Professor, Institute of Scientific and Technological Information, Chinese Academy of Forestry, Wan Shou Shan, 100091, Beijing, China, тел.: +86 10 6288 9732, факс: +86 10 6288 2317, электронная почта: xuzhisheng@hotmail.com 1 - 17 Хотя показатель потребления бумаги и картона на душу населения составляет менее половины среднемирового показателя, тем не менее по их объему производства и потребления Китай занимает второе место в мире после Соединенных Штатов. Начиная с 1998 года лесные товары в стоимостных показателях являются основной статьей импорта сырьевых товаров Китая. Источники импорта бревен хвойных пород изменились: прежде импортные закупки осуществлялись в Северной Америке, а сегодня – в России и Новой Зеландии. Бревна лиственных пород по-прежнему закупаются в Соединенных Штатах, России и европейских странах, причем импорт из последних постоянно растет, особенно он увеличился в 2000 году в связи с поразившим Европу ветровалом. Стоимостной объем экспорта мебели за период 1997-1999 годов возрос более чем в два раза и достиг 2,7 млрд. долл. США, причем доля деревянной мебели в нем составляет 50%. Основной страной назначения являются Соединенных Штаты. Производство листовых древесных материалов в 1999 году увеличилось по сравнению с 1998 годом на 42%, что вызвало сокращение физического объема импорта фанеры на 38%. Значительными темпами растет производство бумаги. Импорт целлюлозы и макулатуры увеличился, а импорт бумаги в 1999 году сократился на 23%. Все больший объем круглого леса (5 млн. м3 в 1999 году), как заготавливаемого внутри страны, так и импортируемого, используется для целей культивирования съедобных грибов. - 18 - Глава 6 РЫНКИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ1 Основные моменты ● Торговля лесопромышленными товарами вторичной обработки (ЛТВО) развивается более быстрыми темпами, чем торговля товарами первичной обработки как умеренных, так и тропических пород. ● Соединенные Штаты и ЕС являются крупнейшими производителями, импортерами и экспортерами ЛТВО в мире. ● Определить объем торговли ЛТВО на основе торговых статистических данных весьма трудно, однако в сравнении с лесными товарами первичной обработки он по-прежнему невелик. ● Мебель имеет наиболее высокий удельный вес в торговле ЛТВО в регионе ЕЭК, который является их нетто-импортером. ● Объем внутрирегиональной торговли продолжает расти, однако импорт из стран других регионов, особенно импорт тропических ЛТВО, увеличивается более быстрыми темпами. - 19 Глава 7 ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ – ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ Основные моменты ● Объем производства круглого леса в регионе ЕЭК, который составляет 1,2 млрд. м3 в год, значительно ниже показателя годичного прироста. ● Спрос на круглый лес в западноевропейских странах все больше определяется крупными деревообрабатывающими компаниями, число которых постоянно сокращается; в результате этого традиционные мелкие частные и муниципальные лесовладельцы, а также государственные лесные службы могут все меньше влиять на цены. ● Общественный спрос на недревесные полезности лесов, которые произрастают вблизи городов, растет, что является в этих районах дополнительным фактором давления на лесовладельцев и их доходы. ● Рыночные силы стимулировали страны центральной и восточной Европы и СНГ увеличить, по крайней мере временно, экспорт круглого леса. Это является одним из основных факторов, определяющих текущие тенденции развития рынков круглого леса в регионе ЕЭК. ● После 1996 года экспорт СНГ, а также стран центральной и восточной Европы в западноевропейские страны значительно увеличился (соответственно на 36,2% и 9,5%). Этот экспорт оказывает влияние на традиционные торговые потоки круглого леса в других частях региона ЕЭК и за его пределами. ● Если сообщения о том, что объем незаконных рубок в странах СНГ составляет 20-30 млн. м3, верны, то это скорее приведет к снижению налоговых поступлений, но не повлияет на устойчивый уровень вывозок. ● В 1998 году производство и потребление круглого леса в СНГ сократилось, однако в 1999 году тенденция коренным образом изменилась, что привело к их увеличению соответственно на 13,8% и 7,9%. - 20 ● Динамичное развитие экспорта круглого леса стран СНГ, а также стран центральной и восточной Европы должно привести в среднесрочном плане к увеличению доходов, т.е. к созданию базы для модернизации деревообрабатывающего оборудования, повышения производительности и покупательной способности внутри этих стран. ● В результате значительного ветровала, вызванного ураганами в 1999 году, темпы роста производства круглого леса и торговли им в Европе в 2000 году ускорились. - 21 Глава 8 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ Основные моменты • В 1999 году показатели производства и потребления пиломатериалов хвойных пород, а также торговли ими в Северной Америке и Европе возросли до рекордного уровня, а в начале 2000 года их увеличение было еще более значительным. • В 1999 году потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК увеличилось на 4%, в Северной Америке оно возросло на 6%, в Европе - на 3%, а в России сократилось на 18%. • Высокие темпы экономического роста в Северной Америке и Европе способствуют повышению спроса на пиломатериалы в секторе строительства и в других областях. • Динамика цен в 2000 году характеризовалась разнонаправленными тенденциями: в Северной Америке они приблизились к своему самому низкому за последнее время уровню, а в Европе - повысились. • Импорт Соединенных Штатов увеличился более чем на 1 млн. м3, причем большая часть этого прироста приходилась на Европу, а также на такие новые источники поставок, как Южная Америка и Россия. • Германия стала крупнейшим производителем пиломатериалов в Европе, продолжая в то же время оставаться их крупнейшим потребителем. • Внутреннее потребление в странах центральной и восточной Европы быстро увеличивается, хотя и с изначально низкого уровня, при этом им удается найти новые экспортные рынки в западной Европе, Соединенных Штатах и Азии. • Экспорт Российской Федерации в 1999 году резко возрос, хотя объем производства снизился. • Подъем, начавшийся в Азии после экономического кризиса 1998 года, позволил экспортерам региона ЕЭК восстановить свои позиции на рынках Японии. - 22 Глава 9 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД – ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ Основные моменты В 1999 году потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК увеличилось на 2,2%, что было вызвано высоким спросом со стороны мебельной промышленности и строительства, а также других секторов, например сектора упаковочных материалов и поддонов. В 1999 году показатели торговли в Северной Америке и Европе увеличились до рекордного уровня, при этом в начале 2000 года объем торговли продолжал увеличиваться ускоренными темпами. В 1999 году объем производства пиломатериалов лиственных пород как в Северной Америке, так и в Европе увеличился приблизительно на 1 млн. м3. В результате ураганов, поваливших в Европе в конце 1999 года миллионы кубических метров древесины лиственных пород, показатели объема производства и торговли в 2000 году превысили обычный уровень. После экономического кризиса 1998 года в России спрос на пиломатериалы лиственных пород и показатели их производства в странах СНГ продолжали находиться на низком уровне, хотя экспорт несколько возрос. - 23 Глава 10 ЛИСТОВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ1 Основные моменты В 1999 году общий объем потребления листовых древесных материалов в Европе несколько возрос и достиг нового рекордного уровня. По сравнению с 1998 годом потребление стружечных плит в Европе увеличилось в 1999 году незначительно и составило 35,2 млн. м3, что явилось новым рекордом, который был достигнут благодаря улучшению рыночной конъюнктуры во второй половине года. Доля OSB на рынке Европы быстро растет: объем их потребления увеличился на 43% и составил несколько менее 1 млн. м3. С учетом введения в строй новых мощностей можно ожидать, что эта тенденция сохранится. Общий объем потребления древесноволокнистых плит в Европе увеличился в 1999 году на 2,8% и составил 10,4 млн. м3; наиболее значительно (на 10,7%), даже несмотря на чрезвычайно острую конкуренцию на рынках, увеличилось потребление MDF, достигшее 7,1 млн. м3. Производство фанеры в Европе увеличилось по сравнению с 1998 годом на 2,3%, при этом в Финляндии, которая является основным производителем, этот показатель впервые превысил 1 млн. м3. Однако объем потребления сохранился приблизительно на том же уровне, что и в 1998 году, несмотря на острую конкурентную борьбу на рынках. Общий объем потребления листовых древесных материалов в Северной Америке увеличился в 1999 году на 5,3% и достиг нового рекордного уровня в 55,6 млн. м3. Соавтором этой главы является г-н Генри Спелтер, Mr. Henry Spelter, Research Forester, Forest Products Laboratory, USDA Forest Service, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53705-2398, United States, тел.: +1 608 231 9380, факс: 1 608 231 9592, электронная почта: hspelter@facstaff.wisc.edu4 1 - 24 - Что касается сектора конструкционных листовых материалов Северной Америки, то рынок OSB продолжал динамично развиваться, в результате чего их потребление в 1999 году увеличилось на 10,6%. Потребление фанеры хвойных пород возросло незначительно (на 2,9%), что было вызвано сокращением экспорта Соединенных Штатов, а объем ее производства в Северной Америке сохранился на уровне 1998 года. Общий объем потребления листовых древесных материалов в Российской Федерации увеличился в 1999 году на 13% и составил 3,0 млн. м3, что по-прежнему значительно ниже показателя 1992 года. - 25 Глава 11 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ – ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ1 Основные моменты Масштабы производства и использования конструктивных изделий из древесины (EWP) расширяются во всем мире. Дощатоклееные лесоматериалы используются сегодня во всех регионах, в то время как конструкционные деревянные двутавровые балки и LVL получили применение главным образом в Северной Америке. Однако LVL быстро завоевывают популярность на азиатских рынках. Двумя ключевыми факторами роста спроса в Северной Америке являются строительство преимущественно деревянных каркасных домов и изменения, происходящие в области предложения древесины хвойных пород. В 1999 году производство двутавровых балок в Северной Америке увеличилось на 27%, а LVL – на 21%. На долю EWP в Северной Америке в настоящее время приходится более 5% от общего объема производства стандартных пиломатериалов хвойных пород2. В Северной Америке, Японии и Скандинавских странах EWP используются главным образом в жилищном строительстве. В континентальной Европе они применяются как в конструкционных, так и неконструкционных целях и пользуются спросом как в жилищном строительстве, так и на рынках товарной продукции. Авторами настоящей главы являются: д-р Ал Шулер, Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, United States 24740,тел. +1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us, и г-н Крейг Адэйр, Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, United States 98411-0700, тел. +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org 1 Стандартные пиломатериалы хвойных пород представляют собой строительные пиломатериалы стандартного размера. 2 - 26 - Спрос на EWP в Европе и Японии также растет, при этом наибольший потенциал существует в Японии, поскольку промышленность этой страны все шире использует эти материалы в традиционных балочно-стоичных конструкциях в жилищном строительстве. Объем торговли EWP, по сравнению с другими лесоматериалами, невелик, однако в процентах от их производства он значителен. Бóльшая часть продукции, производимой в Северной Америке, Японии и Европе, потребляется в их же секторе жилищного строительства. Самыми крупными являются торговые потоки дощатоклееных лесоматериалов ("glulam"), главным образом из Северной Америки и Европы в Японию. У рынка EWP - блестящие перспективы. Стимулами для его развития являются общая тенденция к поиску эффективных методов строительства, растущая обеспокоенность по поводу состояния окружающей среды и общая потребность в доступном жилье. - 27 Глава 12 БУМАГА, КАРТОН И ДРЕВЕСНАЯ МАССА – ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТОРГОВЛЯ1 Основные моменты На протяжении всего периода с начала 1999 года по первую половину 2000 года в целлюлозно-бумажном секторе Европы и Северной Америки наблюдался устойчивый подъем. После относительно неустойчивой рыночной конъюнктуры в 1996-1998 годах этот подъем обеспечил производителям наиболее оптимальные условия на рынке, которых не наблюдалось со времени предыдущего пика 1995 года. Этот подъем вызван устойчивым экономическим ростом в Северной Америке и Европе, сдержанным ростом производственных мощностей и улучшением конъюнктуры на азиатских и мировых рынках. В 1999 году мощности по производству бумаги и картона в Соединенных Штатах несколько снизились (на 0,5%), чего никогда не отмечалось в прошлом. Коэффициент использования производственных мощностей улучшился. Динамика внутренних закупок и потребления бумаги и картона как в Северной Америке, так и в Европе продолжала в общем и целом соответствовать тенденции к повышению темпов экономического роста. Хотя в 1996-1998 годах цены на рынках Соединенных Штатов были подвержены сильным колебаниям, тем не менее внутренние закупки бумаги и картона в этой стране имели тенденцию к устойчивому росту. Соавтором этой главы является д-р Питер Инс, Dr. Peter Ince, Research Forester, Timber Demand and Technology Assessment, Forest Products Laboratory, USDA Forest Service, Madison, Wisconsin 53705-2398, United States, тел.: +1 608 231 9364, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: pince@fs.fed.us 1 - 28 Показатели потребления бумаги и картона как в Европе, так и в северной Америке в последние годы постоянно увеличивались и достигли рекордного уровня несмотря на изменчивость рыночной конъюнктуры. Оживление в экономике стран Азии и Латинской Америки привело к усилению давления со стороны спроса на мировые товарные запасы волокна, особенно товарной целлюлозы и рекуперированной бумаги. Производство и потребление целлюлозы увеличилось как в Северной Америке, так и в Европе, однако доля целлюлозы в общем объеме потребления волокна продолжала снижаться ввиду расширения масштабов использования рекуперированного волокна. С начала 1999 года цены на бумагу, картон, товарную целлюлозу и рекуперированную бумагу в целом повысились вместе с коэффициентами использования производственных мощностей. - 29 - Глава 13 РЫНКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ Основные моменты Потенциальное предложение сертифицированных лесных товаров растет более быстрыми темпами, чем рыночный спрос. Сертифицированные лесные товары по-прежнему пользуются спросом в основном у компаний розничной торговли, а не у конечных потребителей. Комитет по лесоматериалам считает, что помимо ее основной функции, которая состоит в обеспечении устойчивого лесопользования, система сертификации в настоящее время играет важную роль инструмента коммуникации и маркетинга. На сегодняшний день бóльшая часть сертифицированных лесов находится в регионе ЕЭК, в тропических странах - их всего лишь 8%. В Европе введена в действие новая система Общеевропейской сертификации лесов, благодаря которой площадь сертифицированных там лесов в течение двух лет может удвоиться. Некоторые лесные угодья сертифицируются по линии нескольких систем. Кроме того, начата работа по обеспечению взаимного признания различных систем сертификации. - 30 - Глава 14 ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКАХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ТРОПИЧЕСКИХ ПОРОД1 Основные моменты В 1999 году рынки тропических лесных товаров несколько оправились от спада, вызванного азиатским кризисом 1997-1998 годов. В результате быстрого увеличения импорта Китая, которое было вызвано нехваткой сырья на внутреннем рынке и совпало с сокращением импорта Японии, он стал крупнейшим импортером бревен тропических пород в мире. Торговля тропическими лесопромышленными товарами вторичной обработки, большая часть которых экспортируется в страны региона ЕЭК, развивается более быстрыми темпами, чем торговля товарами первичной обработки. Цены на бревна и пиломатериалы тропических пород несколько возросли после их резкого снижения, обусловленного азиатским кризисом, в то время как цены на фанеру продолжали находиться на низком уровне. Однако цены на тик постоянно растут. Показатели производства и экспорта реконструированных древесных плит, в частности MDF, в тропических странах резко возросли, при этом было объявлено о введении в строй новых мощностей, в основном в Азии. Крупнейшим производителем фанеры тропических пород на сегодняшний день по-прежнему является Индонезия, однако ее доля в общем показателе начала снижаться после того, как в 1999 году Китай расширил производство на базе импортных бревен до 2 млн. м3. Авторами настоящей главы являются д-р Стив E. Джонсон, Dr. Steve E. Johnson, Statistician/Forest Economist, Economic Information & Market Intelligence, International Tropical Timber Organization (ITTO), International Organization Center, 5th Floor, PacificoYokohama, 1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220, Japan, тел.: + 81 45 2231 110, факс: + 81 45 2231 111, электронная почта: steve_j99@hotmail.com и д-р Mайкл Адамс, Dr. Michael Adams, Market Specialist, Economic Information & Market Intelligence, ITTO (адрес тот же), электронная почта: itto-mis@mail.itto-unet.ocn.ne.jp 1 - 31 Объем производства пиломатериалов тропических пород после его сокращения в период кризиса, особенно в Малайзии и Индонезии, в 1999 году существенно не увеличился. Экспорт бревен сокращается, поскольку производители лесоматериалов тропических пород расширяют производство товаров с более высокой добавленной стоимостью.
