Модуль 1 «Знакомство с мастерством Интернет

Курс “Основы интернет-трейдинга”
»
«Знакомство с мастерством Интернет-трейдинга »
Модуль 1
1.



Основные инструменты инвестирования
Торговля иностранной валютой – Forex
Рынок банковских услуг – банковский депозит
Особенности рынка недвижимости и земли
3.



Ценные бумаги, обращающиеся на бирже
Акции
Облигации
Паи инвестиционных фондов
4.




Современная структура участников РЦБ
Субьекты фондового рынка
Мировые биржи
Структура движения активов (на примере ММВБ)
Покупка, продажа ценных бумаг через брокера на бирже
4.



Основы работы на фондовом рынке
Типы сделок: лонг, шорт, маржинальные сделки
Различные подходы инвестирования в ценные бумаги
Понятие фундаментального и технического анализа
Первый семинар даст Вам представление о предстоящей деятельности на рынке ценных бумаг, а именно –
Интернет-трейдинге. Вы сравните преимущества механизма торговли через Интернет с традиционными способами
инвестирования и оцените роль и функции финансового посредника - компании Интернет-брокера, на примере
компании NetTrader.ru. Познакомитесь с участниками и особенностями видов их деятельности на рынке ценных бумаг,
объектом инвестирования, с особенностями современного состояния и государственного регулирования Российского
фондового рынка.
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
1
Курс “Основы интернет-трейдинга”
»
«Стратегии работы на фондовом рынке. Анализ информационного поля»
Модуль 2
1. Основы разработки индивидуальной стратегии инвестирования на российском фондовом рынке
 Временные аспекты торговых стратегий
 Виды стратегий
 Портфельные стратегии
 Типы инвестиционных портфелей
2. Анализ информационного поля
 Ежемесячные экономические индикаторы
 Фондовые индексы
3.
Управление затратами на рынке ценных бумаг
 Виды транзакционных издержек (биржевой сбор, комиссия брокера, % по заемным средствам и ценным
бумагам и др.)
 Особенности маржинальной торговли (Понятие маржи и маржинальной торговли, понятие плеча, уровень
риска и маржинальная позиция на падающем и растущем рынке)
 Налогообложение (понятие налогового агента, период налогообложения, налогооблагаемая база,
налогооблагаемая ставка)
Данный семинар даст Вам представление об основах разработки личной стратегии инвестирования на рынке
ценных бумаг: долгосрочная, среднесрочная (свинговая), внутридневная; стратегия торговли на растущем рынке, на
падающем рынке, в боковом тренде (сравнение различных инвестиционных стратегий по показателям прибыльности,
ликвидности и риска)
Так же на семинаре рассматриваются общие подходы к оценке общей экономической и политической
ситуации в стране, Мире, биржевых индексах, работе с новостной лентой. Вместе с лектором анализируются
макроэкономические показатели фундаментального анализа: показатели денежно-кредитной, бюджетной, валютной
экономической политики страны и других государств, роль глобального движения капиталов в изменении текущей
ситуации на рынке ценных бумаг страны.
Завершается семинар практической частью по управлению затрат трейдера.
«Правовые основы рынка ценных бумаг »
Модуль 3
1. Права акционеров. Корпоративное право
 Классификация АО и акций
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
2
Курс “Основы интернет-трейдинга”
»




Права владельцев обыкновенных и привилегированных акций
Система учета прав на акции
Общие собрания акционеров, порядок выплат двидендов
Обязательные и добровольные оферты
5.



Паевые инвестиционные фонды
Структура фондов
Классификация фондов
Права пайщиков
6.



Инфраструктура РЦБ
Профучастники рынка ценных бумаг
Основные регулирующие органы, СРО
Нормативно-правовая база
7. Защита прав инвесторов
Цель семинара – дать слушателям правовую базу, необходимую для более четкого понимания принципов
функционирования фондового рынка: инфраструктура, основные субъекты (инвесторы, эмитенты, профучастники)
и объекты рынка (акции, облигации, паи), система учета прав на ценные бумаги, а также регулирование
деятельности на фондовом рынке.
Также более подробно будут рассматриваться права акционеров, пайщиков паевых инвестиционных
фондов и защита прав инвесторов.
«Основы инвестирования на рынке облигаций. Анализ облигаций и формирование портфеля»
Модуль 4
1.



Характеристика облигаций
Классификация облигаций
Основные параметры: номинал, купон, аммортизация, оферта
Рынки долговых инструментов: основные индикаторы
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
3
Курс “Основы интернет-трейдинга”
»
2.



Процентные ставки и доходность облигаций
Ценообразовангие облигаций и расчет доходности
Дюрация
Кривая доходности
3.



Анализ рисков облигаций
Процентный риск
Кредитный риск
Подход к анализу облигаций
4. Формирование и управление портфелем облигаций
Семинар посвящен принципам работы с инструментами фиксированной доходности – облигациям.
Рассматриваются типы облигаций, обращающиеся на нашем фондовом рынке и их основные характеристики (купон,
доходность, дюрация). На конкретных примерах рассматриваются принципы ценообразования облигаций, а также
факторы, влияющие на их доходность.
Во второй части будут рассмотрены основные риски инвестирования в облигации (риск дефолта,
риски, связанные с изменением процентных ставок и т.д.) и методы их анализа, а также принципы
формирования портфеля облигаций, стратегии управления портфелем и оценка его эффективности.
«Торговые системы QUIK и NetTrader.ru» - Практическое занятие
Модуль 5
1. Назначение торговых систем QUIK и NetTrader
2. Информационно-торговая система NetTrader. (описание, демонстрация в действиях)
 Рабочее место пользователя NetTrader
 Quote Zone
 NetTrader Terminal
3. Информационно-торговая система QUIK.
 Основные функции информационно-торговая система QUIK (обслуживание торговых операций, экспорт
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
4
Курс “Основы интернет-трейдинга”
»
данных, получение дополнительной информации, эащита, дополнительные функции)
 «Боевая» и «Игровая» версии программы QUIK: (возможности Quik и Quik Junior)
4. Рабочее место пользователя QUIK (описание, демонстрация в действиях)
5. Этапы Установки программы (информационная поддержка при установке программы, этапы установки
программы)
6. Настройки рабочего места пользователя (терминала клиента) QUIK
 Внешний вид и настройка получения/передачи данных торговой системы QUIK
 Пользовательские настройки торговой системы QUIK (знакомство со справкой, руководством пользователя;
работа с программой; готовые конфигурации программы)
7. Преимущества и недостатки торговых систем QUIK и NetTrader (сравнительный анализ возможностей
программ)
Семинар носит практическую значимость для инвесторов, на семинаре Вы на практике знакомитесь с
возможностями реализации торговых стратегий через Информационно-торговые системы Quik и NetTrader. На занятии
освещаются все вопросы, начиная с установки программы и Вашего рабочего места пользователя до рассмотрения
отдельных индивидуальных настроек рабочего места пользователя, в зависимости от выбираемой стратегии
инвестирования.
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
5
Курс “Основы интернет-трейдинга”
»
«Основы эффективной долгосрочной стратегии. Фундаментальный анализ»
Модуль 6
1. Основы фундаментального анализа
 Основные направления фундаментального анализа
 Инструменты и показатели фундаментального анализа
 Акции «второго эшелона»
2. Анализ предприятия
 Финансовые коэффициенты
 Производственные коэффициенты
 Метод дисконтирования
3. Практические примеры
 Полюс Золото
 Транснефть
 Нижнекамскнефтехим
 Ленэнерго
 Вольскцемент
В ходе семинара рассматривается характер влияния наиболее значимых микроэкономических показателей на
рыночную цену акций, конкретные способы прогнозирования биржевых котировок ценных бумаг российских
эмитенотов на основе фундаментального анализа. Проводится оценка текущего финансового и экономического
состояния эмитентов.
На реальном примере, по методологии Антанта Капитал, проводиться расчет справедливой стоимости акции
предприятия по доходной модели. Завершается семинар рассмотрением практических примеров и определением
наиболее перспективных направлений инвестирования.
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
6
Курс “Основы интернет-трейдинга”
»
«Основы эффективной краткосрочной стратегии. Технический анализ»
Модуль 7
1. Подходы к оценке текущего состояния рынка ценных бумаг
 Основы технического анализа
2. Методы выявления наиболее эффективных фигур технического анализа
 Критерий выбора цены
 Виды отражения ценовой информации
 Производные цены и объема
3. Сравнительный анализ запаздывающих и опережающих индикаторов рынка
 Модели перелома тенденции
 Модели продолжения тенденции
 Модели неопределенности
4. Основы разработки индивидуального минимально необходимого набора средств технического анализа для
принятия решений
5. Расчет «точки» принятия решений на базе технического анализа
Вы получите исчерпывающую информацию о средствах технического анализа, которые работают на российском
рынке и которыми пользуются профессионалы. Будут разобраны такие понятия как свечной анализ,
фигуры
продолжения тренда, фигуры разворота тренда, условия, при которых фигуры технического анализа не работают,
индикаторы, осцилляторы, интерпретация объемов купли/продажи, взаимодействие и сравнительные характеристики
различных индикаторов, «пятиминутки», «часовики» и «дневные» графики. Семинар проходит на реальных
примерах.
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
7
Курс “Основы интернет-трейдинга”
»
«Основа успешного инвестирования. Риск-менеджмент»
Модуль 8
1. Понятие риска
2. Понятие рыночного риска: определение и классификация
 Процентный риск
 Валютный риск
 Товарный риск
 Фондовый рынок
3. Основные направления и принципы минимизации рисков
4. Основы практики управления биржевыми (инвестиционными) рисками
5. Доходность и инвестиционный риск на рынке акций
6. Методы управления риском портфеля ценных бумаг: расчет портфеля
 Портфельный анализ: ожидаемая доходность
 Портфельный анализ: среднеквадратическое отклонение
 Портфельный анализ: ковариация
 Портфельный анализ: коэффициент корреляции
Семинар позволит Вам дисциплинировать свое поведение на рынке и придерживаться выбранной вами стратегии,
Вы научитесь оценивать риски и познакомитесь с различными методами управления рисками, сопровождающими
биржевую торговлю.
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
8
Курс “Основы интернет-трейдинга”
»
«Поведение трейдера на растущем рынке». Практическое занятие.
Модуль 9
1. Понятие и признаки растущего рынка:
 фундаментальные и технические признаки растущего рынка
 психология растущего рынка
 зависимость поведения трейдера от позиции на растущем рынке
2. Особенности построения индивидуальной стратегии
 Использование индикаторов и фигур
 Виды заявок на рынке
 Управление рисками: расчет уровня входа в рынок и выхода в наличные «stop-loss» и «take-profit»
 Особенности принятия решения в зависимости от позиции трейдера зависимость поведения трейдера от
позиции на растущем рынке (психологические аспекты, трудовая дисциплина)
3. Получение навыков работы с Информационно-торговой системой QUIK
 Выставление различных видов заявок
 Отработка создания таблицы котировок
 Применение на практике методов графического анализа
 Настройка и чтение индикаторов
4.
Отработка навыков чтения дополнительной информации при работе с котировками, таблицей сделок и заявок.
Практические занятия, позволят Вам набраться опыта, и почувствовать себя опытным инвестором на рынке в
различных ситуациях. Безусловно, ситуация на рынке никогда не повторяется, точно также, как невозможно войти в
одну воду дважды, но такие направления как растущий и падающий рынок, всегда предоставляют инвестору
возможность зарабатывать.
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
9
Курс “Основы интернет-трейдинга”
»
«Поведение трейдера на падающем рынке» Практическое занятие.
Модуль 10
1. Понятие и признаки падающего рынка:
 фундаментальные и технические признаки падающего тренда
 психология падающего трендас
 скрытые движения рынка
 зависимость поведения трейдера от позиции на падающем рынке
2. Особенности построения индивидуальной стратегии
 Использование индикаторов и фигур
 Виды заявок на рынке
 Управление рисками: расчет уровня входа в рынок и выхода в наличные «stop-loss» и «take-profit»
 Особенности принятия решения в зависимости от позиции трейдера зависимость поведения трейдера от
позиции на падающем рынке (психологические аспекты, трудовая дисциплина)
3. Получение навыков работы с Информационно-торговой системой QUIK
 Выставление различных видв заявок
 Отработка создания таблицы котировок
 Применение на практике методов графического анализа
 Настройка и чтение индикаторов
4. Отработка навыков чтения дополнительной информации при работе с котировками, таблицей сделок и заявок.
Модуль 7. «Поведение трейдера на растущем рынке» и Модуль 8. «Поведение трейдера на падающем рынке»
направлены на закрепление знаний, полученных в предыдущих модулях знаний, и позволят отработать навыки
торговли под чутким присмотром мастера, который укажет Вам на возможные ошибки или упущенные возможности,
путем непосредственной торговли через Демо-версию программы или Ваш торговый счет (в случае, если у Вас к началу
практических занятий, будет открыт счет в нашей компании).
Учебный дилинговый центр ГУ-ВШЭ, www.hse.ru, www.nettrader.ru, (925) 506-81-52
10