Сообщение о существенном факте «О совершении

Сообщение о существенном факте
«О совершении
организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, крупной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации - наименование)
«Холдинговая компания
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское,
д.28
1.4. ОГРН эмитента
1027700006289
1.5. ИНН эмитента
7705392230
1.6. Уникальный
код
эмитента, присвоенный 25642-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Открытое акционерное
общество «Оскольский электрометаллургический комбинат» (сокращенное наименование ОАО «ОЭМК»), место нахождения: 309515, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол
ИНН 3128005752, ОГРН 1023102358620.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: кредит
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по привлечению
ОАО «ОЭМК» и ОАО «Лебединский ГОК» кредита на сумму до 750 000 000 (семисот
пятидесяти миллионов) долларов США, при этом
- Общая сумма Кредита ОАО «ОЭМК»: 619 575 000 (Шестьсот девятнадцать
миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч ) долларов США;
- Размер процентной ставки по Кредиту: устанавливается в процентах годовых и
представляет собой сумму маржи и ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления
процентов.
Кредиты предоставляются двумя траншами:
• сумма первого транша для ОАО «ОЭМК»: 495 660 000 долларов США
• сумма второго транша для ОАО «ОЭМК»: 123 915 000 долларов США.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по
сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку:
- срок исполнения обязательств по сделке: в отношении траншей общей суммой не более
600 000 000 долларов США – не позднее 5 (пяти) лет, в отношении траншей общей суммой
не более 300 000 000 долларов США – не позднее 7 (семи) лет;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщики: Открытое акционерное общество
«Оскольский электрометаллургический комбинат», Открытое акционерное общество
«Лебединский горно-обогатительный комбинат»;
Кредиторы:
Координаторы и букраннеры:
Bank of China (Hungary) Close Ltd., ING Bank N.V., Sberbank Europe AG, Société Générale,
UniCredit Bank Austria AG;
Ведущие организаторы: Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Intesa Sanpaolo Bank Ireland
Plc, JSC Nordea Bank;
Уполномоченные организаторы: Bank of America Merrill Lynch International Limited, China
Construction Bank (Russia) Limited, Credit Suisse AG, SGBT Finance Ireland Limited and ZAO
Industrial and Commercial Bank of China (Moscow).
- размер сделки в денежном выражении: 42 228 359 252 руб. (по курсу ЦБ на 14.07.2015)
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33%.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила
сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 126 681 747 тыс. руб. на 31.03.2015
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.07.2015г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение
принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая
сделка не одобрялась: Сделка одобрена единственным акционером ОАО «ОЭМК», Решение
единственного акционера ОАО «ОЭМК» от 10.07.2015 г., б/н.
3. Подписи
3.1. От имени ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
А.В. Варичев
3.2. Дата “ 14
”
июля
20 15
г.
(подпись)
М.П.