Объявление об успешном размещении биржевых облигаций

НОВИКОМБАНК и Тройка Диалог объявляют об успешном размещении
биржевых облигаций ОАО АВТОВАЗ серии БО-04
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ЗАО «ИК «Тройка Диалог» успешно завершили
размещение рублевых биржевых облигаций компании ОАО «АВТОВАЗ» серии БО-04.
Совокупный объем выпуска составил 1 миллиард рублей, со сроком обращения 1 год.
В ходе конкурса было подано 28 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00%
до 9,40%. Общий объем спроса составил 2 087 849 тысяч рублей. По итогам размещения
ставка купона по биржевым облигациям ОАО «АВТОВАЗ» серии БО-04 определена в
размере 9,20%.
Организаторы выпуска: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ЗАО «ИК «Тройка Диалог».
АВТОВАЗ – одно из крупнейших предприятий автомобильной отрасли Восточной Европы, лидер легкового
автомобилестроения России. Предприятие создано в июле 1966 года. За период 1970-2008 гг. изготовлено
более 25 миллионов автомобилей LADA и автокомплектов. В настоящее время в производственной гамме
АВТОВАЗа – 15 моделей в различных комплектациях. В 2007 году в России продано 663,5 тысячи автомобилей
производства ОАО «АВТОВАЗ», а на экспорт отгружено 106,9 тысячи автомобилей LADA.
НОВИКОМБАНК – работает на российском рынке с 1993 года и входит в группу 50-ти самых надежных
среди крупнейших коммерческих банков Российской Федерации. На 1 апреля 2008 года активы банка
составили 29,1 млрд рублей, капитал – 3,3 млрд. По итогам 1 квартала 2008 года НОВИКОМБАНК вошел в
десятку ведущих организаторов корпоративных облигационных займов в сегменте «Корпоративный сектор,
без учета банков и финансовых институтов» (рейтинг CBonds), занял 18 место в рейтинге организаторов
рублевых корпоративных облигационных займов и 17 место в рейтинге андеррайтеров в сегменте рынка
«Корпоративный сектор». Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг и
специализируется на финансировании российских промышленных предприятий и наукоемких производств,
обслуживании крупных компаний и организаций.
Тройка Диалог – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ.
Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с
ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и
венчурные инвестиции. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 19 крупнейших городах России, а
также в Нью-Йорке, Лондоне, Киеве и на Кипре. Вскоре откроется офис в Казахстане. Тройка Диалог
занимает первое место по оборотам на классическом рынке РТС: доля компании в общем объеме
двусторонних сделок составляет 49,6% (среднее за март 2008 года). На долю Тройки Диалог приходится 24%
оборота по рублевым корпоративным облигациям (среднее за март 2008 года). Объем сделок компании за
2007 финансовый год вырос в 4 раза по сравнению с 2006 финансовым годом и превысил $635 млрд. Тройке
Диалог присвоен кредитный рейтинг международного агентства Standard & Poor’s – краткосрочный на
уровне «В», долгосрочный на уровне «ВВ–», по национальной шкале – «ruAA-». Тройка Диалог ежегодно
получает престижные российские и международные премии и награды. Компания неоднократно признавалась
лучшей в различных номинациях по версии НАУФОР, Global Finance, Thomson Extel, Institutional Investor,
Euromoney и др. Общая сумма активов под управлением Тройки Диалог составляет 250 млрд. руб.